1、基于美的微波炉的企业专利战略制定模型的实证分析米兰 刘红光（江苏大学 科技信息研究所，江苏 镇江 212013）摘要 随着全球技术竞争的日益激烈和知识产权制度的不断发展，专利战略对企业的重要性日益突出。面对我国企业在专利战略制定方面急需理论方法指导的现状，本文立足于企业专利战略的制定，将专利分析与 SWOT 分析相结合，在此基础上形成独特的 SWOT 模型，并围绕美的集团成功运用专利战略的实例，对该模型进行了实证分析。关键词 SWOT 模型，企业专利战略，制定，美的，实证分析Based on Midea Group microwave, proved the formulation model
2、 of enterprise patent strategy with actualMi lan , Liu hongguang(Science and Technology Information Research Institute, Jiangsu University, Zhenjiang Jiangsu 212013)Abstract With the increasingly fierce competition in global technology and the continuous development in intellectual property system,
3、the importance of enterprise patent strategy has become increasingly prominent. In this paper, from the perspective of corporate patent strategy, combined patent analysis and SWOT analysis,on this basis, try to improve the SWOT method to form a unique model, based on the successful use of patent str
4、ategy of Midea Group, proved that the model with actual.Key words SWOT model; corporate patent strategy; develop; Midea Group; actual analysis前言21 世纪是以知识为主导的经济时代，经济的发展越来越倚重于科学技术水平的提升。随着世界技术竞争的日益激烈,各国企业纷纷对专利战略的制定和实施进行研究。所谓企业专利战略，就是指企业结合自身研究开发、经营与管理的实际情况，通过对专利信息及其有关信息的搜集和研究，获取有关技术发展、市场竞争、法律等信息，预测相关技术、
5、经济发展趋势与方向，以获得竞争能力和优势，赢得知识产权竞争乃至整个市场竞争主动权，谋取更大市场份额和经济利益为目的，而在专利方面采取相应对策的总体性谋划 1。 由于我国的专利制度较发达国家还很不成熟，企业的知识产权意识特别是专利战略的意识也还很薄弱，尤其是目前在专利战略制定方面更缺少完善系统的方法和理论的指导。因此，对企业专利战略制定方法的研究具有重大的现实意义。而 SWOT 分析作为一种战略分析方法 ,对企业所处的环境和形势进行深入的分析,充分认识、掌握、利用和发挥有利条件和因素,控制或化解不利因素和威胁,达到扬长避短,实现企业战略管理的目的 2。尽管 SWOT 方法在现实中得到了广泛的应用
6、，但还存在很多不完善之处，严重影响了企业有效地制定专利战略。本文对传统的 SWOT 方法模型进行了改进，力求理论上的突破，进而为企业制定战略提供帮助和借鉴。1 基于专利分析与 SWOT 分析相结合的改进 SWOT 模型 SWOT 分析是竞争情报活动中常用的一种方法。所谓 SWOT 分析,就是将与研究对象密切关联的内部优势因素(Strengths)、弱势因素(Weaknesses)和外部机会因素(Opportunities)、威胁因素(Threats)通过调查分析列出来,并依照一定的次序按矩阵形式罗列起来,然后运用系统分析的研究方法将各因素相互匹配起来进行分析研究,从中得出一系列相应的结论 3。
7、 但是传统的 SWOT 分析多见于定性分析，缺少定量分析，因此具有局限性。因为，缺少量化的分析，当企业内外环境发生变化时，这种变化很难在定性分析中得以体现，从而不利于战略的选择。而专利分析法可以从定量的角度对企业内外部环境的多个方面进行客观的具体的分析，专利情报分析在企业竞争中的主要作用体现在下面三个方面分析企业在竞争中所处地位，预测企业发展前景确定、跟踪、监视竞争对手掌握技术的发展现状和发展趋势。因此专利分析法企业制定专利战略的一个必不可少的工具。对专利信息的调研开发可获得竞争所需的市场情报、技术情报及战略情报 4, 这一过程是企业制定专利战略的基础和前提。本文试图将两种方法结合到一起，提出
8、了新的 SWOT 方法模型，以下是该模型的运用步骤，见图 1：关键因素的提取应用专利分析法和其他定性分析法对关键因素的综合分析战略的选择企业内外部环境影响因素调查分析象限矩阵的简历与战略的匹配图 1 改进后的 SWOT 模型运用步骤近年来，美的的微波炉产业有了较快的发展，并取得了较大的突破，这与该集团积极实施专利战略，积极利用知识产权制度是分不开的。以下从改进的 SWOT 模型的角度，对美的成功运用专利战略进行了分析。 2 美的内外部环境分析与关键因素的提取 2.1 美的内外部环境分析（1）美的内部环境分析 美的综合实力微波炉于上世纪 80 年代末进入中国。1999 年，美的才涉足微波炉领域。
9、如今，美的旗下有美的、小天鹅、威灵、华凌等十余个品牌，并在全国各地设有强大的营销网络，在海外各主要市场设有 30 多个分支机构。美的集团拥有中国各种各样完备的家电生产链以及最大最完整的小家电产品群和厨房家电产品群。美的力争在 2010 年成为年销量突破 1000 亿元人民币的国际化消费类电器制造企业集团，成为中国最有价值的家电品牌，跻身于全球白色家电制造商前五名。 知识产权工作和管理制度美的一直重视技术开发和知识产权保护工作的两手抓。2003 年以后，美的完善知识产权组织体系，逐步建立两个层次保护网络。集团平台上设有专职的专利管理及保护工作岗位，统一管理美的专利管理及保护工作，在各事业部配备专
10、职或兼职的专利管理人员，这样，在事业部与集团之间形成既有横向、又有纵向的整个专利管理网络。同时，为规范知识产权管理，目前公司还建立了各种各样行之有效的管理制度。 员工的激励与培训机制在激励机制方面，通过与国内外公司学习、交流，结合自身实际情况，美的采用专利申请三重奖励政策：受理奖、授权奖、实施奖。不仅鼓励发明专利的申请，还规定了维权、打假信息传递程序及对有功人员的奖励措施。此举必将推动美的集团的核心技术的突破。美的还通过“走出去、请进来”的方式全面开展知识产权培训工作，包括派员工参加有关部门举办的企业专利工作者培训班、参加国内考察和交流、举办技术骨干的专利知识培训班等。 对专利战略的重视将专利
11、战略运用到生产经营的活动中，一直是美的专利管理的发展方向，但也是近年来美的专利管理的薄弱点。为了加强专利战略研究，美的在进行核心技术申请基本专利的同时，再申请众多的外围专利，进一步覆盖技术领域。并及时根据专利审查部门、司法部门的判断标准而调整申请策略，提高专利的稳定性。同时，还对自身拥有的 3000 多件专利进行评估，将核心技术按产品分类作为防御专利或以后收购兼并或技术合作的储备，将一些没有价值的专利进行自动放弃或作许可转让。同时，美的还利用专利检索光盘，国外专利网站等信息源，来跟踪竞争对手的专利信息，及时分析，为研发服务。 （2）美的的外部环境分析 国际环境从微波炉产量分布来看，2008 年
12、全球微波炉生产主要集中在四大洲，即亚洲、欧洲、北美洲和南美洲，其中亚洲占到 90%以上。对于各个微波炉生产企业而言，磁控管几乎可以说是微波炉的“心脏”，磁控管企业可以说是微波炉的上游核心企业，因此，日本和韩国微波炉企业如三星、松下等早在 2000 年前就完成了微波炉产业链的整合，将磁控管企业纳入集团之下；而中国企业如格兰仕、美的等也在 2004 年之前基本完成了包括磁控管在内的产业链整合。因此 2008 年亚洲拥有微波炉磁控管绝大多数的生产能力。 国内环境中国作为全球最大的微波炉生产基地，在微波炉的全球产业分布中，具有举足轻重的地位。但是，近年来，我国国内微波炉市场的竞争变得日益激烈，特别是在
13、 02 年到 06 年间，持续的价格战愈演愈烈，迫使不少微波炉生产企业退出市场。例如，美的微波炉在 05 年通过实施大量的营销手段有了抬头的趋势，但在 06 年由于受到价格战的影响，市场微波炉产品价格普遍较低，导致美的的销售额又有所下降。 行业环境近几年，微波炉生产多集中在中国大陆，且行业巨头格兰仕和美的的产量之和占到全球半数以上。微波炉技术已经成熟，上游产业链完整，产业规模准入门槛已经形成，新产品开发步伐比较缓慢。另外，微波炉行业也稳定地保持着产业的高度集中，中国的微波炉生产主要集中在格兰仕、美的两家，2008 年仅格兰仕和美的两家企业产量就占到了中国整体产量的 50%左右。同时，由于经济危
14、机的影响，全球范围内对微波炉的需求减少，加之微波炉的原材料等成本的上涨，微波炉产业所面临的全球环境异常严峻，特别是国外市场更加不景气。 政策环境政策方面，我国目前正在通过由外而内，逐步形成有序和法律健全的经济环境、宽容的社会环境，逐步建立公平竞争的法律环境，以利于我国微波炉企业的产生和成长。例如，近年来，我国政府积极开展“家电下乡”活动，强有力地促进了微波炉行业的发展。2.2 关键因素的提取通过以上对美的企业的内外部环境进行了解，我们提取出了主要的几个与企业专利战略关系较密切的关键因素，具体如下：（1）内部关键因素企业的组织管理能力：美的建立有良好的知识产权管理体系，并制定有良好的管理规章制度
15、，知识产权运用能力较强。企业的市场发展潜力：品牌的知名度高，产品技术含量高，从而有着很好的发展潜力。企业综合实力：企业的人力资源充足，财力雄厚，研发能力较强。企业员工知识产权意识较强：良好培训和激烈机制，企业员工的专利战略意识和创新意思较强。（2）外部关键因素国际环境：中国的微波炉产业在国际上处于领先位置，且生产规模最大，有很强的国际影响力。政治环境因素：国家知识产权制度不断完善，国家，地区等对微波炉企业的扶持和重视。经济发展环境因素：经济危机的到来，国民经济的衰退。市场环境因素：消费者需求有所下降，城市市场较为饱和。竞争环境因素：竞争对手实力较强，潜在对手发展迅速。技术环境因素：技术走向成熟
16、，形成技术突破较难。3 关键因素分析与 S、W、O、T 识别 通过中国知识产权局专利数据库中的检索，得知从 1999 年到 2007 年，在我国申请的微波炉总量有 2712 条，通过对这段时期的专利进行分析，来研究美的的内外部环境因素。3.1 微波炉行业专利申请概况（1）专利逐年发展变化情况01002003004005001999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007专 利 总 量图 2 国内微波炉申请专利历年变化由图 2 可以看出，在国内的申请的微波炉专利数量，从 1999 年到 2004 年持续上涨，并在 2004年达到最大值，这大概显示出这段时间
17、内中国的微波炉行业处于飞速发展的阶段。而在 2005 年，微波炉专利申请量明显下降，可能由于技术趋于成熟的缘故，专利申请量有所下降。2005 年到 2007年，专利申请量基本保持不变，说明这个阶段是技术走向成熟的阶段。2007 年到 2008 年，申请量急剧下降，说明该行业技术已走向成熟，可能有衰退的趋势。 （2）三种专利变化趋势分析0501001502002503001999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007发 明实 用新 型外 观设 计图 3 国内微波炉三种专利历年变化趋势由图 3 看出，2004 年之前，三种专利数量大致上均有了较快的增长，特
18、别是发明专利，在 2004年达到最大值。而在 2004 年之后，发明专利数量急剧下降，实用新型和外观设计专利的数量有了较快增长，说明在 04 年以后，微波炉的核心技术已经趋于成熟，并且产品的外沿技术得到了飞速发展，说明产品逐渐得到广泛地应用，走向普及。特别是 2006 年之后，外观设计的专利数量达到最大值，说明这时的产品已由内在的技术提高走向对外观的改善，反映出了微波炉产品已经趋于成熟。在随后的两年里，三种专利的数量逐年下降，更反映出微波炉技术趋于成熟的特征。 （3） 专利的构成发 明 专 利实 用 新 型外 观 设 计图 4 近年来国内微波炉三种专利所占比例如图 4，在我国申请的微波炉专利中
19、，将近一半是发明专利，其中发明专利约占 47%；实用新型专利约占 16%；外观设计专利约占 37%。反映了我国的微波炉行业总体技术含量较高。另一方面，实用新型和外观设计专利的数量比例也较大，由于只有当发明技术得到了广泛应用后，人们才会对该领域的技术外延进行进一步改造和加工，因此大量的实用新型专利和外观专利的产生反映了微波炉行业技术已开始趋于成熟。3.2 技术环境与竞争环境分析 （1）技术环境分析行业的发展潜力与该行业的技术的发展潜力息息相关，技术的发展潜力和空间的大小决定了行业的发展潜力的大小。因此，根据整个行业专利技术的的发展程度，可以进一步看出行业的发展潜力和发展趋势。而某行业技术的发展程
20、度可以通过技术生长率(V) 、技术成熟系数() 、技术衰老系数( ) 和新技术特征系数(N)这四种指标来了解。00.20.40.60.811.22004 2005 2006 2007VN图 5 国内微波炉技术各指标随时间的变化由图 5 可见，技术生长率 V 值在 2005 年前迅速下降，2005 年后基本保持不变，2007 年稍有回升。说明微波炉技术在 2005 年前发展势头迅速下降，并在 2005 年后发展势头有所回升。技术成熟系数 值在 2005 年前呈下降趋势，在 2005 年之后基本保持不变。说明微波炉技术在 2005 年前未表现出成熟的迹象，在 05 年之后稍趋向于成熟。技术衰老系数
21、 值在 06 年之前呈下降趋势，说明该领域技术有些许衰老的迹象，06 年之后又开始上升，说明微波炉技术又有所发展。技术特征系数N 值 06 年之前逐年下降，说明该领域技术已逐步脱离新颖性的范畴， 06 年之后又稍有回升，说明新技术的出现又给本行业注入了些许新颖性。总结以上的分析，可以认识到我国的微波炉行业技术在06 年之前，发展缓慢且呈下降趋势，且技术总体上趋于成熟，但未完全达到成熟；06 年之后，技术又有一定的发展，并逐步趋于成熟。（2）市场竞争环境分析根据对我国微波炉市场的调查，了解到销量排在前面的几家企业，这几家企业的总销量超过了我国微波炉总销量的 90%。020040060080010
22、001200格 兰 仕 美 的 LG 松 下 海 尔 三 星外 观 设 计实 用 新 型发 明 专 利图 6：国内微波炉市场主要企业申请专利格 兰 仕美 的LG/乐 金松 下海 尔三 星图 7：国内微波炉主要企业发明专利所占比例由图 6 可以看出，我国微波炉市场主要的企业中，专利总量排名依次是 LG、格兰仕、美的、三星、松下、海尔。通过对各企业专利申请总量的比较，可以看出各企业的大概实力排名。但是，虽然我国的格兰仕、美的所申请的专利总量靠前，但绝大多数是实用新型和外观设计专利，发明专利的比例很小；而韩国的 LG、三星申请的专利中，发明专利所占比例相当大。可见我国的格兰仕、美的拥有的技术实力跟韩
23、国比还有不小的差距。松下、海尔的专利总数以及发明专利的数量都很少。由此可以看出，美的企业面临的主要的几个技术实力较强的企业是 LG、三星、格兰仕，面临的次要竞争对手有海尔、松下。此外，由于发明专利在三种类型的专利中技术含量最高，所以，发明专利最能代表企业的研发能力和技术创新能力。从图 7 可以看出，看出各企业的技术研发实力和企业创新水平的高低。由图可以看出，企业研发能力和创新能力排名依次为 LG、三星、格兰仕、美的、海尔、松下。 3.3 对关键因素的 S、W、 O、T 的识别与概括 结合以上分析，我们可以进一步确定影响美的企业专利战略的内外部环境的 S、W、O、T，具体如下： （1）内部优势：
24、美的品牌：美的应经拥有属于自己的微波炉品牌，且在国际市场上也具有很大的影响力，在国内的知名度紧次于格兰仕。完善的知识产权管理体系：美的于 2003 年之后逐步建立集团层面和事业部层面两个层次的知识产权保护网络。该体系采用宏观和微观，上级和下级的双管齐下的方式来保护美的的知识产权。同时，还完善了相应的管理规章制度，以促进知识产权工作的顺利进行。重视对员工专利战略意识的培养：美的十分重视对员工专利战略意识的培训，定期派员工参加各种知识产权培训讲座和交流活动，还加强与国际大公司的交流与学习。拥有自己的专利管理信息系统：2004 年结合美的自身情况建立的一套专利管理信息系统，极大地提高了工作效率。并在
25、全集团范围内推广了专利信息战略分析系统，提高了专利信息利用水平。市场开拓能力较强：美的在全国各地设有强大的营销网络，在海外各主要市场设有 30 多个分支机构，这为美的占领市场打下了良好的基础。资金雄厚：美的连续多年在国内家电市场占据很大的份额，且销量一直排在前列，因此美的的资金实力很强。积极开发外围专利：美的近年来十分重视对外围专利的研发，利用外围专利池，来挟制来自国外的技术实力较强的竞争对手。（2）内部劣势：研发创新能力较弱：创新能力和技术研发能力还有待提高。对外围专利依赖性较强，基础专利较少：美的微波炉的专利总量虽然排名较前，但是绝大多数是实用新型和外观设计专利，自主核心技术的专利较少。（
26、3）外部机会：政治环境：我国正在逐步加强知识产权制度，并不断制定出有利于企业实施专利战略的政策法规，为企业提供良好的氛围和环境。潜在市场巨大：中国广大的农村地区成为微波炉潜在的市场，随着农民收入和消费水平的不断提高，农村成为微波炉的巨大的潜在市场。（4）外部威胁市场环境：近年来，由于受到金融危机的影响，国外微波炉市场趋于萎缩，国内城市市场也趋于饱和状态。行业环境：由于产品成本的提高和多家微波炉企业的价格战的影响，企业利润不断降低。竞争环境：国外的竞争对手主要来自韩国的 LG 和三星，且这两家企业的技术研发能力远远超过美的集团。国内的主要竞争对手主要是格兰仕，格兰仕拥有雄厚的实力并占有很大的市场
27、份额，综合实力在美的之上。4 矩阵战略匹配与战略选择 4.1 战略矩阵的建立 首先，将之前的 S、W、O、 T 四部分的每一项进行重要性分析，可以采用主观定性的方法，也可以采用专家调查、头脑风暴等多种方法进行分析，按重要性由大到小重新排列，放入矩阵框架中。其次，围绕“利用外部机会因素和化解外部威胁因素，从而达到充分发挥自身优势因素、改善自身劣势因素的目的”这一核心指导思想，进行战略的匹配。如图 8 所示：W O 战略 ： 利用机会 ， 化解劣势S O 战略 ： 利用机会 ， 发挥优势W T 战略 ： 化解劣势 ， 回避威胁S T 战略 ： 发挥优势 ， 回避威胁外部机会 O1 良好的政治环境2
28、 农村潜在市场巨大内部劣势 W1 企业整体的研发创新水平较低2 自主知识产权的基础专利数量较少内部优势 S1 完善的知识产权管理体系2 美的品牌3 市场调查和开拓能力较强4 资金实力雄厚5 重视对员工专利战略意识的培养6 拥有自己的专利管理信息系统外部威胁 T1 城市市场趋于饱和2 微波炉企业间激烈的价格战导致该行业利润下降图 8 美的 S、W、O 、T 因素矩阵框架4.2 美的企业专利战略的选择与成果 由矩阵图可以看出，美的的自身优势远远大于自身的劣势，外部的环境不仅为美的的发展提供了机会，同时也隐藏着很大的威胁。所以，美的在过去采取了 SO 战略与 ST 战略相结合的混合战略模式，即进攻战
29、略与防守战略相结合的战略模式。美的具体采取的专利战略措施如下：美的利用自身的各方面优势，针对来自外部市场特别是城市市场衰退的威胁，进行了深入的市场研究，了解消费者需求，在 2004 年，成功研制出了全球第一款具有蒸功能的微波炉。蒸功能的研发与成功推广，不仅使美的微波炉在价格战中“活”下来了，更开创了一个全新的时代“微波蒸时代”！美的微波炉的销量，也从 2004 年的 100 多万台猛增至 2008 年的近 600 万台，年平均增长率超过 50%，成为行业双寡头之一 5。不仅如此，2009 年 8 月，由美的与中国商业联合会起草的微波炉蒸功能要求标准正式开始实施，该标准的出台，使美的拥有了自主的
30、行业标准，进一步提高了美的的知名度，很大程度上提高了自身的竞争力。中国消费者协会副秘书长武高汉认为，微波炉行业“蒸标准”的出台,将从根本上改变消费者对微波炉产品的固定认知，让消费者在体会微波炉多样功能的同时,深刻感知微波炉的内在价值，预示着整个行业将进入全面的价值回归阶段 6。 美的善于利用自身优势，在对外部机会的有效把握的基础上，增强自主创新能力，加强专利技术的研发和申请，并最终形成了自主行业标准，强有力地提高了自己的核心竞争力，改善了自身劣势。同时，还有效避免了外界的价格战、市场衰退的威胁。同时，专利管理人员经常性介入研发活动，综合运用专利进攻和防御的策略，在进行核心技术申请基本专利的同时
31、，再申请众多的外围专利，进一步覆盖技术领域。可见，美的的成功与正确的专利战略的制定与实施是密切相关的，美的是采取进攻战略和防御战略的成功典范。参考文献1 黄风华.浅析企业专利战略J.现代情报，2004，(1)：1861902 刘 平 鲁 卿.基于 SWOT 分析的企业专利战略制定研究J.管理学报，2006，3(4): 4644673 李 娜.SWOT 分析应用于竞争情报活动的实例研究J.情报理论与实践，2000，23(4)：2882904 肖 洪.论企业竞争力与企业专利战略J.情报科学,2004,22(8):951-9545 新闻稿.微波炉蒸功能国内贸易行业标准正式实施. http:/ /news/news_view.jsp?id=5&pid=16116 新闻稿.引领行业跨越：美的微波炉“蒸”出行业标准.http:/ /news/news_view.jsp?id=5&pid=1610
