1、 2014 年 11 月份秘鲁汽车市场分析月报 2014/12/22 定价： RMB2000/期（共 12 期 /年） 2 秘鲁 汽车 产业 分析系列 报告 E-mail: http:/ 中国北京市 顺义临空经济核心区 100300 Tel： 086-10-61497119 政策与法规 由于秘鲁没有对高排放汽车采取限制措施 ,中国产的汽车一般可自由进入秘鲁市场 目前已有 50 多个品牌的中国汽车在秘鲁市场销售 今后的趋势是市场将进行品牌整合 ,继续进口质量好的品牌车 ,不再销售那些质量不佳 只图进行一次性销售的车型 秘鲁长期以来一直是二手车或改装车占统治地位的市场 ,而现在中国车的出现 ,为
2、消费者提供了以低价格购买新车和享受高质量产品的机会 ,使得中国车在秘鲁市场上保持着销售旺盛趋 秘鲁政府正积极推进公共交通改革，存量客车老旧不堪，15 年以上车龄的客车超过 2 万台，客车需求量巨大。然而，当地公交运营主体主要为私人，资本实力普遍较弱，而当前秘鲁境内汽车融资成本一般高达 13%-15%，且流动性紧张，授信条件极为苛刻。 政府大力支持油改气 近年来，秘鲁政府大力推广清洁燃料汽车，对改用清洁燃料汽车的车主给予经济补贴及政策鼓励。在政府的鼓励措施下，不少车辆由汽、柴油燃料改为天然气燃料。 政府将对国家部门的所有车辆进行改装，以使这些车辆改用天然气燃料。计划在交通运输业推广使用天然气，以
3、减少汽车使用其他燃料所造成的环境污染和降低汽车对石油的依赖。政府还鼓励公交车改用天然气燃料，并对愿意改用天然气的车主提供优惠贷款等支持。为此，秘鲁政府专门成立了 COFIGAS公司，为车主提供优惠贷款。目前，秘鲁 75%的油改气车辆都得到了该公司的贷款。 秘鲁公共交通领域的油改气行动首先从利马打响，从2005 年开始，计划改装 6 万辆公交车和出租车，随后在全国改装 13 万辆公交车和出租车。秘鲁政府认为，天然气车辆是目前最清洁的车辆，与石油相比，它在减少油耗以及气体排放上具有重要作用。而且，在公共交通领域推广天然气车辆，符合秘鲁政府发展多元化公共交通燃料结构的规划。 除此之外，秘鲁政府还在燃
4、料成本上给予支持。 2008 年，秘鲁前能源和矿业部长要求压缩天然气站的拥有者将燃料费降低 2.5%，并把这一优惠转让给消费者。此项政策于 2008年 5 月实施。 表示，压缩天然气价格的大幅降低将促进汽车对该燃料的消费。他认为有关部门已经意识到压缩天然气的重要性并开始改装公交车。与此同时，秘鲁政府要求能源供应商加大建设加气站的力度，截至 2008 年，利马和卡亚俄已经建成60 多个压缩天然气站。进口 关税 秘鲁目前税率为 15的商品达 4319 种，约占全部税目的82%；税率为 25%的商品有 950 种，占税目总数的 18%。税率为 15%的商品主要有：各种汽车和零配件、计算机、发电机组、
5、多相电动机、机器零件、配电盘、电缆、漆包线、插座、开关、小五金、玻璃、纸张、砂纸、颜料、扣子、拉锁、种畜等。税率为 25的商品主要有：家用电器、五金制品、炉灶、割草机、自行车、玩具、乐器、铅笔、眼镜、化妆品、肥皂、鞋油、成衣、鞋类、地毯、真假珠宝首饰、金银制品、纸制品、革制品等。 2014 年 11 月 秘鲁汽车 市场分析报告 汽车市场分析 3 秘鲁 汽车 产业 分析系列 报告 E-mail: http:/ 中国北京市 顺义临空经济核心区 100300 Tel： 086-10-61497119 秘鲁汽车市场总体概况 2014 年 9 月份秘鲁汽车销量微弱增长 根据秘鲁汽车协会（ AAP）最新
6、公布的数据， 9 月秘鲁 新车销量达到 14681 台，同比增长 0.2%，给持续低迷的市场带来复苏的希望。 1 至 9 月秘鲁 汽车总销量达到 141139 台，同比下降 2.7%。 2014 年 1-9 月，圣马丁、乌卡亚利、伊卡 -阿亚库乔 -万卡维利卡等地区销量增长迅速，同比分别达到 8.1%、 30.8%和50%。而首都利马地区则下降 3.7%。而就品牌来看，领跑销量冠军的仍然是丰田汽车，其次为现代、起亚、雪佛兰、尼桑和铃木。中国品牌长安汽车在同期销量强劲增长 118%，比亚迪也增长了 76%，但江淮、福田有所下降，降幅分别为 18%和 14%。 秘鲁 2014 年 上半年汽车进口量
7、下降 5% 2014 年 上半年秘鲁 进口汽车 66397 辆，同比下降 5%；进口额 8.26 亿美元，同比下降 2%。 主要进口来源国为韩国（占 35%）、泰国（ 12%）和中国（ 11.7%）。其中自韩国进口的主要品牌有双龙、起亚、现代和雪佛兰。自泰国进口的是丰田和三菱，而自中国进口的包括奇瑞、力帆、昌河、长城等。 在主要品牌中，起亚进口量最大，占 19.9%，其次是丰田（ 19.7%）、现代（ 16%）、雪佛兰（ 8.1%）和日产（ 6.1%）。 图 1 2003-2014 年秘鲁新车 历年 销量统计图 （单位： 千 辆 ） 销量分析 轻型车 如图 1 所示， 秘鲁 2014 年新车销
8、量达到 171729 辆，同比下跌7%。 从各年新车销量情况来看，2003 年至 2008 年，销量一至保持上升态势，其中 2008 年新车销量同比暴增 89%，是近年来增幅最大的年份。但 2009 年新车销量同比急剧下降 19%，而从 2010 年开始到 2013 年， 新车销量也呈逐年递增的状态，其中 2010 年增幅达到 59%。到 2014 年，新车销量又呈下降态势。这里有两个年份是转折点， 2009 年和 2014 年 。 4 秘鲁 汽车 产业 分析系列 报告 E-mail: http:/ 中国北京市 顺义临空经济核心区 100300 Tel： 086-10-61497119 图
9、2 2003-2014 年秘鲁 轻型车 （ 轿车、厢式车、 MPV 和 SUV） 历年 销量统计图 （单位： 千辆 ） 图 3 2003-2014 年秘鲁 轻型商用车 历年 销量统计图 （单位： 千辆 ） （微型客车、小型客车、皮卡、平板车和厢式车） 图 4 2003-2014 年秘鲁 客车 （ 公共汽车 ） 历年 销量统计图 （单位： 辆 ） 如图 3 所示 ， 2014 年秘鲁共销售 轻型商用车 28656 辆，同比表现出 急速下跌 的态势，降幅达 19%。 从各年销售情况来看， 2003年至 2008 年，轻型 商用车的 销量逐年成递增态势，其中 2007年的 销量 同比增幅达 72%，
10、是 该5 年内 增幅最大的年份。 但至2009 年开始， 销量 有所下降，降幅达到 25%。自 2010 年至2012 年 3 年内，销量逐年 又 表现出 上浮 的态势，其中 2010 年的增幅最大，达到 75%。 2013年的销量与 2012 年保持持平。 如图 2 所示 ，2014 年秘鲁共销售轻型车 126251 辆，同比表现出略微下浮的态势，降幅达1%。但从各年销售情况来看， 2003 年至 2008 年，轻型车销量逐年 呈 递增态势，其中 2008 年的销 量 同 比 增 幅 达104%，是近年来增幅最大的年份。 但至2009 年开始，有所下降，降幅达到13% 。自2009 年至20
11、13 年 5 年内，轻型车的销量逐年又表现出上涨的态势，其中2010 年的增幅最大，达到52%。 如图 4 所示， 秘鲁 2014 年 客车（公共汽车） 销量达到 1989 辆，同比下跌 21%。 从各年销量情况来看， 2003年至 2008 年，销量一至保持上升态势，其中 2004 年销量同比暴增76%，是近年来增幅最大的年份。但 2009 年销量同比急剧下降12%，而从 2010 年开始到 2013年， 销量也呈逐年递增的状态，但增速最快的年份为 2010 年 ， 增幅达到 64%，其他年份增速缓慢 。到 2014 年， 客车 销量又呈下降态势。这里有两个年份是转折点，2009 年和 20
12、14 年。 5 秘鲁 汽车 产业 分析系列 报告 E-mail: http:/ 中国北京市 顺义临空经济核心区 100300 Tel： 086-10-61497119 图 5 2003-2014 年秘鲁 货车（卡车和牵引车） 历年 销量统计图 （单位： 辆 ） 图 6 2013/2014 年 1-11 月 秘鲁 汽车 销量统计图 （单位： 千辆 ） 秘鲁主要经济支柱为农业、矿业和加工工业。境内运输依靠公路、铁路运输几乎没有。所以，受购买力影响，当地居民更倾向于购买二手车。秘鲁南部城市当纳有一个客辐射全国的大型二手车交易市场。在秘鲁城市的街头经常可以见到十年前甚至二十年前的车型。中国汽车在秘鲁
13、因漂亮的外观、较高的性价比而受到欢迎。 秘鲁矿业贸易非常发达，因此，该国对卡车的需求量非常大。目前该国卡车也多为欧美品牌，并有部分二手卡车。 客车方面，秘鲁进出口国内的公路客车多采用斯堪尼亚或奔驰底盘、马可波罗上装，其长度都在 12 米及以上。双堠桥的双层客车在公路 上非常常见。秘鲁公交车市场则显得稍微落后。城市公交偏爱前置发动机二级踏步公交车。我国的宇通客车、苏州金龙在该国实现了销售。 秘鲁当地目前汽车排放法规为欧 II 标准，执行却相当不严格。 秘鲁汽车市场特征分析 如图 6 所示，智利 2014 年 1-11月汽车销量除 11 月外其他月份同比均呈下降态势，其中 4 月销量下降幅度最大，
14、达到 17%，其次为 5 月，达到 14%。 11 月汽车销量达 18591 辆， 是所有月份中销量最高的月份 ； 10 月份销量达 15201 辆，环比急剧上浮 22%，同比 增幅达 7%。 从 2014年 1-11 月 各 月 销量来看，1-5 月，销量逐月增加，其中 3-5 月份销量保持不变，达到 15933 辆；自 6月开始，销量开始下滑，环比降幅达到 3.16%， 一直下降到 7 月。但自 8月开始至 11 月，销量逐月表现出上升的态势。 如图 5 所示， 2014 年秘鲁共销售货车 14833 辆，同比表现出下浮的态势，降幅达 23%。其中2003 年的销量大 691 辆， 12
15、年间货车销量增加了 20 倍。 但从 2003 年至 2008 年，销量逐年呈递增态势，其中 2008 年的销量同比增幅达 114%，是近年来增幅最大的年份。 2009 年销量同比下跌 34%，是具有转折意义的一年。同样， 2014 年也是如此。 6 秘鲁 汽车 产业 分析系列 报告 E-mail: http:/ 中国北京市 顺义临空经济核心区 100300 Tel： 086-10-61497119 市场表现 大金龙客车远航秘鲁 大金龙融资团队通过对市场充分调研，决定冒险推动 5 年期出口买方信贷融资方案。出口买方信贷是指国家为支持本国产品出口，通过采取提供保险、融资或利息补贴等方式，鼓励金
16、融机构向进口国政府、银行或进口商提供的优惠贷款，主要用于国外进口商购买本国的船舶、飞机、电站、汽车等成套设备以及其他机电产品。 由于客车是损耗品，使用寿命较短，此前，长达 5 年的出口买方信贷融资方案从未在客车行业使用过。该项目 2012 年 8 月开始策划， 2012 年 10 月正式申报， 2013 年 9 月获中信保承保意向， 2014 年 5 月开始准备生产，本月 6 日中信保签发保单并准备发运，全程花了 2 年。 在该项目中， 大金龙把客车销售给秘鲁进口商，再交给终端用户公交公司。由秘鲁国家开发银行贷款给公交公司，大金龙融资团队、秘鲁买方、中信保、秘鲁国家开发银行、秘鲁国家金融监管方
17、等签署协议，形成担保结构。公交客车到秘鲁各地加气站加气时，除了支付天然气费用外，还要支付还款费用。由秘鲁国家开发公司开发的这一加气还贷系统，具有法律保障，须强制履行。 该项目以经销商为信用主体，以终端客户运营收入为还款来源，解决了终端客户的融资难，突破了传统客车市场 “终端客户 -经销商 -生产厂家 ”回款模式的瓶颈，受到当地经销商和终端客户的欢迎。 该项 目扩大了大金龙在秘鲁市场的份额，提升了企业品牌知名度和认可度，对大金龙乃至中国客车出口起到带头示范的作用。 潍柴拓展秘鲁新市场 被誉为美国 “后花园 ”的秘鲁，全国三分之一的地区地处高原地带，高原发动机需求量大。针对秘鲁市场的特点，潍柴秘鲁
18、中心迅速调整服务政策，积极铺设服务网络，深化渠道建设，去年完成全年指标的 135%，潍柴在秘鲁的市场开拓取得了新突破。 2013 年，潍柴在秘鲁新建 3 家服务站，秘鲁境内潍柴服务站总数达到 5 家，秘鲁中心成功铺设完成了辐射秘鲁全境的服务网点。此外，潍柴秘鲁中心还针对代理商和终端客户进行了欧二、欧三使用保养、故障诊断以及天然气发动机使用保养维修等培训，进一步提升了代理商的服务能力。 秘鲁中心通过大量走访大客户，不断加大宣传力度，多措并举开展品牌宣传推广活动，进一步提升了潍柴在当地的品牌知名度，提高了潍柴产品的市场占有率。经过近年来的服务提升和品牌培育，潍柴的口碑在秘鲁传播开来，并辐射影响至周
19、边乌拉圭、厄瓜多尔等国家，不少客户都点名装配潍柴的发动机。 今年，潍柴秘鲁中心还将继续转变工作思路，深化配件网络建设，实现服务持续扩容。秘鲁中心计划建设 1 家中心库，引导客户购买正宗配件；同时，发展优质社会服务站，并加大对社会服务站的支持力度，增加培训次数、匹配专用工具、及时结算服务费用等；并加大对服务商的培训力度，对服务技师进行考核授权，实现服务响应落实到个人，提高响应速度，缩短服务周期。 中国品牌汽车进军拉美其他市场 目前智利和秘鲁是拉美地区销售中国汽车最多的国家。 “智秘两国市场各有特点，尽管智方在审核方面要求更为严格，但该国市场对中国汽车的接受程度比秘方更高一些。打个比方，如果今年预计在秘销售 10 万辆中国车，那么这一数字在智可能达到 30 万辆。除上述两国外，近年来中国汽车还逐渐进入了玻利维亚、乌拉圭、巴拉圭和哥伦比亚等拉美国家市场并日益站稳了脚跟。 ” 中国品牌市场表现及有应对策略
