1、巴基斯 坦 一、宏观环境 2013 年 5 月 ，穆 盟谢 里夫 派在五 年一 度的 全国 大选 中以绝 对优 势获 胜， 并与 人民党 顺 利完成 政权 交接 。 巴 基斯 坦史上 首次 实现 民选 政府 之间的 权力 平稳 过渡。新 一届政 府成 立以 来， 一 是力 主经 济振 兴， 对外积 极寻 求合 作、 努力 吸引外 资， 对内 缩减 政府 开支、 增加 财政 收入、 扩大公 共投资 ，以 能源和 基建为 突破口 挖掘 经济内 生增长 潜力； 二是 力推政 治和平 ， 在国会 和省 议会 层面 与在 野党保 持积 极互 动， 特别是 联合各 党派 主动 表达 与塔 利班和 谈愿 望
2、， 为国家 政治 稳定 探路 前行 ； 三是力 争外 交独 立， 更加审 慎地处 理与 美、 印等大 国的 外交关 系， 并积极 参与 阿富 汗重 建进 程， 谋划2014 年美 国从 阿 富汗撤 军后 的军 事安 全与 地缘政 治格 局。 但由于 长期 内外 交困 ，巴 政治、 经济 、社 会领 域的 结构性 矛盾 尚难 根本 解决 。 (一)经济环境 2012 年 以来 ，巴能 源危机 加剧、安 全形 势恶化 、通 货膨胀高 企、 外部援 助缩 减、外 资 持续下 降、 政府 借贷 激增 。新一 届政 府自2013 年 5 月成立 至今 ，重 经济 、促 发展， 但宏 观 经济短 期内 难
3、以 改观 。具 体表现 为: 1.经济增长持续低迷 ，核 心指标均未实现 2012-2013 财年 ，巴 GDP 仅增长 3.6% ，未 实现 4.0% 的财年 目标 ，也 低于 上财 年的实 际 增幅。 其中，农 业、 工业 和服务 业分 别 增 长 3.4%( 低于 4.1% 的财 年目 标)、3.5%(高 于 2%的 财年目 标， 成为 为数 不多 的达标 指标 之一)和 3.7% 、2013-2014 财 年， 巴将 经济增 长率 目标 定为 4.3%。 然而 ，国 际货 币基金 组织(IMF)在 2013 年 4 月份 公布 的 世界 经济展望 中 ， 对巴2013 、2014 自然
4、年 经济增长 仍作 出悲 观预 期， 分别 为 3.1%和 3.7% ， 均低于巴政 府设 定 的增长 目标 。 2.财政赤字日益扩大，债 务规模继续攀升 由于反恐、能源补贴、贸易逆差等支出巨大，税收减少，巴财政赤字居高不下。到 2012-2013 财年 末， 巴国 内 借款额达 9.5 万亿 卢比 ，增长 约 15% ，加上 政府 其他负债 2437 亿卢比 ， 巴内 债总 额超 过9.7 万亿卢 比， 同比 增加 了约 27% 。 新一 届政 府计 划在 能源 、 道路、 基础建设等领域大幅增加投 入，将进一步扩大国内外 的融资和借款规模。预计 2013-2014 财年末 的内 债总 额将
5、 突破10 万亿卢 比的 历史 最高 纪录。 3.能源危机持续加剧，不 断推高生产成本 长期以 来 ， 巴 石油严 重依 赖进口 ， 石油 进口占 进口 总值的 三分 之一 ， 在消耗 大量外 汇储 备的同 时 ， 由 于国 际油 价高 企， 也传 导了 输入 型通 货膨 胀。 为尽 量满 足不 同部 门的 能源需 求， 政府被 迫采 取延 长力 口气 站停业 时间 、 限 制供 油供 气和拉 闸限 电等 措施 进行 调控。2013 年 8 月， 巴联邦政 府出 台新 能源政策 ， 希望 通过 削减 电价补贴 、 提高 电价 等途 径， 使国家 在 2-3 年内走 出能 源危 机。 4.外资流
6、量由连续下渭转 为止跌回升 由于安 全形 势严 峻、 能源 严重短 缺 、 工 业成本 上升 等因素 ， 巴基 斯坦外 资流 入前几 年 持 续减少 。但 2012-2013 财年巴吸 收 FDI 实 现大 幅增 长，据 巴央 行统 计， 该财 年巴吸 收 FDI 约 14.4 亿美 元， 同比 增长了 76% ，真 中 FDI 流入 为 26.5 亿美 元， 流出 为 12.1 亿美 元。2013-2014 财年前 两个 月(2013 年7、8 月)， 巴吸收FDI1.1 亿美 元，较 上年 同 期的5240 万 美元大 幅增 长 了101%，真中 FDI 流入 2.0 亿美 元， 流出98
7、10 万美 元。 5.外汇储备走低，卢比持 续贬值 由于主 打产 品纺 织品 出口 乏力、 进口 大户 石油 进口 量居高 不下 ， 同 时还 要不 断偿 还IMF 的贷款 ，2013 年10 月初， 巴外汇 储备 己临 近警 戒线 ， 央行 持有 外汇 仅有39.5 亿美元(商业 提行持 有外 汇储 备为 51.7 亿美元)， 达五年 来的 最低 。 近年 来， 巴基 斯坦 卢比 持续贬 值， 汇 率从2013 年5 月的1 美元=91 卢比贬值 至2013 年11 月的1 美元=106 卢比 ， 贬值 幅度达16.6%。 未来卢 比的 贬值 压力 将会 持续 ， 但世行 及亚 行 已 拟采
8、 取相关 的措 施计 划将 汇率 控制 在 1 美元 =110 卢比 以内 。 6.通胀高企、税率调增， 消费市场需求不振 2013-2014 新财 年伊 始， 巴 通货膨 胀率 再度 呈现 回升 态势。 此外， 囿 于 IMF、世 界 银行、 亚行等 国际 组织 就给 与经 济援助 提出 的约 束， 也出 于财政 增收之需 ， 新政府 积极推 进税 制改 革、 增 加税 收。2013 年7 月， 巴 销售 税从16% 提高 至 17% ， 对股票 等动 产征 税 0.5%，对 个人 经商最 高税 率提 高至 35%，普通 个人 最高 税率 提高 至 30% ，企业 税率 为 34% 。IMF
9、 在 2013 年 10 月发 布的 世界 经济展 望报告 表示 ，卢比 贬值 、电力上 涨而 电力补 贴减 少将推动 巴通 胀率继 续上 升。 物价 水平 不断上 涨， 导致 民众 购买 力下降 ，消 费市 场需 求不 振。 (二)政治及安全环境 总的来 看， 当前 巴政 治局 势较为 稳定 ， 在 经济 建设 、 政治 稳定 、 联 合反 恐等 关系国 家命 运的重 大决 策上 ， 穆盟谢 里 夫派 执政 优势 明显 ， 施 政空间 扩大 ， 且各派 势力 价值取 向更 趋 一 致， 权争 稍显 缓和 ， 为 经 济发展 和社 会进 步营 造了 相对宽 松的 政治环境 。 政府也更 加关
10、注基 层民生 、敦 促富 人纳 税、 支持青 年创 业、 保护 中小 企业发 展等“草根” 价值 。 巴基斯坦依 然存 在严 峻的 安全局 势。 近年来 ， 受周边及境 内反 恐战 事影 响， 恐怖势 力在 巴全境 加快渗 透，进 一步 激化巴 宗教、 种族、 部落 和党派 矛盾， 暴力、 恐怖 袭击事 件频发 ， 恐怖分 子对 政府 部门 、 军 警设施 、 安 全人 员、 集贸 市场、 医院 学校 及清 真寺 等场所 的袭 击接 连不断 ，防 不胜 防。2013 年 5 月， 大选 前后 ，巴 全 境恐怖 活动 异常 猖獗 ；新政府成 立后 ， 各党派 尝试 联合 与塔 利班 展开和 谈
11、， 但 前景仍 不容 乐观 。 为了应 对 严峻 的安 全局势 ， 巴当 局 对军队 、警 察的 反恐 与安 全投入 巨大 。 二、承包工程市场发 展情 况 (一)市场整体状况 2013 年 大选 过后， 新政府 在能源开 发、 基础建 设和 产业发展 等领 域全面 括展 ，巴政 府 在 2013-2014 财年 预算 中大幅增 加公 共发 展项 目(PSDP)支出， 承包 工程 市场 发展逐渐 向好 。 新财年 预算 总额 3.6 万亿 卢比， 较上 财年 增加 了21.3% ， 其 中公 共发 展支 出 1.2 万亿 ， 约占 二分之 一， 比上 一财 年增 加了33.8% 。 2013-
12、2014 财年 ， 巴承包 工 程市场 也存 在一 些不 确定 因素。 从外 部环 境看， 随 着美国 从 阿富汗 撤军 行动 的逐 步展 开， 阿安 全局 势变化 难以 预料 ， 使 巴安 全局势 也存 在很大 变数 ， 许 多基础 设施 项目 仍将 无法 启动； 尽管 巴新 政府 陆续 推出经 济特 区法 案、 新能 源政策 等吸 引外 国投资 、 促 进国 际合 作的 新举措 ， 外 资对 巴投 资态 度仍相 当谨 慎；IMF 等国 际 机构对 巴宏 观 经济的 担忧 仍是 其形 势预 判基调 ， 在 承诺 融资 援助 时仍提 出了 相当 苛刻 的政 策性条 件。 从内 部情况 看 ，
13、恐 怖袭击 和暴 力事件 仍接 连不 断， 能源 危机顽 疾一 时无 法根 除， 洪灾地 震等 自 然灾害频 发， 政府 内外 举债 负重前 行等 因素 ，仍 将在 很大程 度上 困扰 巴实 体经 济的增 长。 (二)各专业领域市场情况 1.能源项目进展缓慢，新 项目蓄势待发 巴电力 短缺 状况 不断 加剧 ， 高峰时 缺口 达600-700 万干瓦 ， 频繁 拉 闸限 电导 致民 怨沸腾 。 尽管政 府想 方设 法采 取措 施缓解， 但国库 空虚 、 财政资金 短缺 ， 而世界 银行、 亚行 等国 际机 构对巴 贷款安 全顾虑 重重 ，水利 和电力 领域在 建项 目(如尼 勒姆- 杰勒姆 水
14、电 站)的实 际到 位 资金以 及规 划大 型项 目( 如 巴沙大 坝等)的融资 规模 仍低于建 设需 求。 但一些 规模 相对较 小的 水电项 目仍 在有 序推 进。 新一届 政府 上台 以来 ， 进 一步加 大了 能源 领域 的公 共投入 ， 在新 财年预 算中 ， 能 源领 域 投入 约 2250 亿 卢比， 重点 保障巴 沙大 坝、 曼格 拉大 坝、 尼 勒姆-杰勒 姆水 电站 、 恰希玛核 电 站等重 大项 目的 建设 资金 。 在太 阳能 、 火 电、 风 电、 核电领 域， 新一 届政 府积 极寻求 新的 突 破， 但 融资 仍是 突出 难点 。 旁遮 普省南部 的“ 真纳 太阳
15、能 工业 园” 的设 立， 为太阳 能工 程承 包市场 开辟 了新 的市 场空 间。 在风 电领 域， 由于 巴 政府提 供较 为优 惠的 投资 政策和 电价 ， 力 日之主 要风 场环 境、 安全 等状况 较好 ， 国内外 投资 者态度 较为 积极 ， 年 内也 陆续有 风电 项 目 启动。 在输 变电 领域 ， 在 亚行贷 款和 美国 援助 支持 下， 巴 政府 加大 了电 网改 造力度 ， 变 电站 和输变 电线 路项 目也 有较 大发展 空间 。 此 外， 塔 尔煤 田开采 和相 关电 站项 目由 于开采 难度 较 大，能 源和 交通 配套 有限 ，外国 投资 者仍 采取 观望 态度。
16、 2.交通建设市场潜力巨大 ，战略项目有序上马 新一届政 府将 交通网 络建 设放在了 更加 突出的 位置 。如与中 国共 同提出 了“中巴经济 走 廊“的 宏大 目标， 拟在 海、 陆、 空 全方 位提 升巴 交通 基础设 施水 平， 加速 与中 国经济 体对 接。 目前“ 中巴 经济 走廊”沿 线道路 升级 、改 造及 新建 项目正 在陆 续上 马。 2013-2014 财 年，巴 在交 通领域的公 共预 算约 1050 亿卢比 ，主 要用于 全国 公路、 铁路 网改造 、 升级 与扩建 。 铁 路方面 ， 除了 卡拉奇 环线 项目因 获得 日本 巨额 融资 而有望 加快 启动 外， 巴铁
17、 道部 还将 加大 机车 购置力 度， 拟在本 财年 购入 208 辆新 机车 ， 以有 效恢复巴铁 运能 。 机场方 面 ， 伊 斯兰堡 新国 际机场 因各 种原 因陷 于拖 期， 但木 尔坦、卡 拉奇机场的维 护和 改造 项目顺利 推进 。港口 方面，2014 年最 大的市 场亮点 是瓜达尔 港由 中国接手 运 营，巴方 对此 寄予厚 望， 希望 其功能尽 早得到 全面 开发 与升 级， 以担起“中巴 经济走 廊” 南端入 海口 的重 要角色 。 瓜达 尔港本 身的 发展以 及疏 港公 路、 工业 园区等 周边 配套 设施 建设 ， 有望成 为工 程 承包市 场新 的增 长亮 点。 3.油
18、气开采难改颓势 巴油气资 源勘 探开发 市场 完全对外 开放 ，联营 体可 以 100% 拥有 区块开 采权； 勘探许 可 证的发 放可 以通 过公 开招 标和政 府间 合作 授予 方式 进行 ， 且以前 者为主 。 公开招标 时， 任何 国家的 企业 均可 参加 投标 。目前 ，共 有 17 家石 油公 司在巴 市场 提供 油气 勘探 开发服 务， 其 中外国 石油 公司 12 家， 包 括中国 的中 石油 集团 东方 地球物 理探 勘公 司(BGP)、北 方工业集 团 振华石 油公 司等 。 但是， 由于 巴国 内经 济状 况不佳 ， 能 源、 电力 三角 债问题 突出 ， 加 上安 全形
19、 势恶化 ， 欧 美投资 者信 心受 挫， 近年 来外国 油气 公司 在巳 业务 发展缓 慢。2011-2012 财年， 巴计 划钻 井 76 口， 但实 际开 钻进 度远 落后于 计划 。2012 年巴出 台(2012 石油 开采 和生 产政策)，替 代 2009 年 石油 政策 。并 于 2012 年底 ，提 供 60 个 油气 区块拍 卖， 作为 推动 新 石油政 策 实施的举 措之 一。 4.通讯市场保持较好势头 截至2013 年3 月 ，巴 铺设 了超过4250 公里的 光缆 ，向超出 3600 个小村 庄提 供数据服 务， 向 260 个二 线、 三线 城市提 供宽 带服 务。20
20、12 年， 巴电信 普及 率增 长 72%， 手机 用户 超 过1.2 亿， 宽带 用户 超过200 万。2007 年至 2012 年， 短信 使用 量每 年增 长 35%。2013 年 10 月初， 巴政 府正 式批 准 3G 牌照拍 卖， 并交 由巴 电信 管理局 具体 实施 ；巴通信 市场可 望在 将 来一段 时间 保持 适当 规模 和速度 的增 长。 5.房建市场持续低迷 自 2009 年大 批海 湾国 家房 地产投 资者 和开 发商 困在 国际金 融危 机中 受损 严重 而纷纷 从 巴撤资 以来 ， 巴宏观 经济 陷于持 续低 迷 ， 巴房 建市 场一直 在低 谷中 徘徊 ， 至今大
21、型 房建 项目 启动数 量极 少 ， 部 分己 签约 顶目面 临无法开 工的 困境 ， 一些在 建项 目也 遇到 支付 困 难等 问题。 (三)配套资源 1.劳动力资源 巴劳动力 资源 丰富且 价格 低廉。目 前巴 最低工 资标 准是 8000 卢比/月( 约合 80 美元/ 月)(旁遮 普 省最 低工 资为10000 卢比/月) ， 而纺织 行业的半 熟练 和熟 练工 的工 资水平 为每 月 150-200 美 元。 另据 IMF 预 测， 在 来来 五年 内， 巴将 维持2.2% 的人 口增 长率， 成年劳动人 口 增长率 将保 持3.5% 的增 速。 巴是世 界主 要劳 务输 出国 之一
22、， 据巴 侨民 部统 计， 巴 常年在 外工 作的 劳务 人员 和侨民 达 300 万左 右， 平均每 年输 出超 过 12 万人。 我企 业在巴开 展工 程承 包， 普工 和技工 均可 在当 地招聘 ，但 管理 人员 严重 缺乏。 2.建筑材料及真他 水泥 、 沙 石料 、 砖 等普 通 建材巴 国内 企业 均可 生产 和供应 ， 但高 档装饰 材料 和施工 设备 需从国 外进 口。 巴基斯 坦电 价上 调导 致整 体工业 生产 成本 上升 。 从2013 年 8 月 1 日起 ，巴 电价每度 上 调2-6.59 卢比 不等； 从2013 年10 月1 日起， 又对中 高收入 阶层 提高 电
23、价 。 据巴业界统 计， 此举使 市场 产品 价格 上涨 了约 33% ， 首先 是钢 铁价 格上涨 。由 于钢 厂高 峰用 电自每 度 12.68 卢比提 高48% 至每度 18.81 卢比 ， 非高 峰用 电每 度 7.75 卢比提 到 68% 至每 度 13 卢比 。 因此， 巴钢铁 厂已 联合 提价 ，每 吨钢上 涨 5000 卢 比不 等。 随后， 考虑 到普 通销 售税 增加、 电价 上 涨以及 水泥 包装 纸袋 价 格 上浮， 水 泥价 格也 应声 上涨 ， 每袋(50 公 斤) 提价 35-40 卢比 不等 。 长期存 在的 高利 率、 高通 胀等因 素综 合作 用， 亦导 致
24、工业 生产 成本 大幅 上升 。 自 2013 年 7 月以 来， 受税 率调整 的影 响， 巴基 斯坦 水泥价 格持 续上 扬， 工程 建设成 本 也因此 提高 。2013 年 6 月份水泥 价格 为每 包(50 公斤)460 卢比 左右 ，目 前南 部地区 的价 恪 已达每 包520 卢 比。 由于 雨季之 前建 筑工 程趋 于活 跃， 巴 基斯 坦水 泥生 产商 近日将 水泥 价格 每包再 度上 调 了15 卢比 ， 从而进 一步 推高 了建 设成 本。 当地公 司注 册、 人力 资源 、 公共 事业 服务 、 交 通运 输费用 、 生 活费 用等 详见 巴基 斯坦 商务成 本概 览)(
25、 参见网 站 )。 (四)相关法规政策 1.税收体制 巴基斯 坦税 收分 联邦 政府 、 省政 府和 地区 政府 三级 ， 但税 收以 联邦 政府 为主 ， 占 70% 左 右。 联 邦政 府主 要税 种包 括所得 税、 关税 、 销 售税 、 联邦 消费 税； 省政 府主 要税种 包括 职业 税、 财 产税、 车辆 税、 印 花税、 土地 税等； 地区 政 府主要 税种 包括 财产 税、 水资源 税、 进出 口税、 转让 税、 市场 税以 及真他 收费 等。 巴基 斯坦 税收又 分为 直接 税和 间接 税两大 类。 直接 税主要 包括上 述的所 得税 、财产 税、土 地税、 车辆 税；间接税
26、包 括 关税、销 售税(增值税)、 联邦消 费税 等。 2.主要税赋和税率 所得税 金融类 企业 、 国有企业 和私 人企 业所 得税 税率 为 35% ， 营业额 在 2 亿卢比以 内 的小企业的税率为 25% ，企业可以选择 按 利润或者按 同额纳税。个人所得税税率为 0.75%-200% ， 起征点 为月 收入2.5 万卢比 。 企业和 个人还 须缴 纳多 种形 式的 代 扣税， 税率 为 0.75%-30% 不等。 其中， 在支付合 同款 时要 代扣 6% 的 税额， 支付 房租 时要 代扣5% 的税 额， 利 息代扣 税10% 。 销售税 销售税 税率 为 16%-21%。进 口商
27、品和 本国 生 产的商 品等需缴 纳销 售税 ， 部分商 品 免征销售税， 主要是计算 机软件、药 品 、未加工农 产品等。其中，绝大部分 商品 税 率为 16%，称为 普通销售 税(GST) 。 根据与 国际 货币 基金 组织达成 的 救 助贷 款协 定， 巴基斯坦政 府 应自2011 年7 月7 日起 取消销售 税， 改设增值 税(15%) ， 但尚 待各 省级议 会 、 联邦国 民议 会 和参议 院表 决通 过。 联邦消费税 进口 商 品 和 巴基斯 坦本 国生 产的 商品 及保险 、 广 告、 邮 件快 递、 会计等 服 务均需 缴纳 消费 税。 税率 为 5%-100% ，其 中，
28、通讯 服务税 率为 20% ，银 行、 保险服 务税 率为 10%。部分 商 品和 服务免 征联邦消 费税 。 3.外资准入 巴基斯 坦所 有经 济领 域都 向外资 开放 ， 外 资同 本国 投资者 享有 同等 待遇 ， 允 许外资 拥有 100%的股权 。 在最低 投资 金额方 面 ， 对制 造业 没有 限制； 但在 非制 造业 方面 ， 则根 据行 业不 同有最 低要 求， 服务 业( 含金融、 通讯 和 IT 业)最低为 15 万美元 ，农 业和 其他行业 为 30 万 美元。 投资 政策 规定 限制 投 资的五 个领 域是 武器 、 高 强 炸药、 放射 性物 质、 证 券印 制和造
29、币、 酒类生 产( 工业 酒精 除外) 。 外国 企业 不得 在当 地从 事夜总 会、 歌舞 厅、 电影 院、 按 摩、 洗浴 等娱乐 休闲 业。 外商可 以采 取购 买股权或 者绿地 投资 等方 式在 巴基 斯坦投 资， 有关公 司注 册管 理及上 市 等工作 均由 巴基 斯坦 证券 与交易 委员 会负 责。 三、中国企业在该国 开展 承包工程业务情况 (一)2013 年业务情况 据我商 务部 统计 ，2013 年 中国企 业在 巴基 斯坦 新签 承包工 程合 同 120 份， 新签合同 额 54.6 亿美 元， 同比 增长 132.4% ； 完成营 业额 37.0 亿美元 ， 同比增 长
30、33.2% 。 从 行业分 布来 看， 中 国企 业在 巴基 斯坦 的承包 工程 广泛 分布 在房 屋建筑 、 交 通运 输、 电力 工程建 设、 通讯 工程建设 等领 域。2013 年 从新签合 同额 看，电 力工 程建设、 通讯 工程建 设和 石油化工 排名 前三位 ，所 占比 例分 别是 59.0% 、18.7%和 9.8% ；从 完成营 业额 来看 ，电 力工 程建设 、通 讯 工程建 设和 交通 运输 建设 排名前 三佳 ，所 占比 例分 别是38.4% 、25.3% 和10.5%。 (二)主要项目 我国企 业在 巴承 包工 程主 要集中 在电 力 、 基础 设施 、 通 讯和 房建
31、 等领域 。 其 中较大 的项 目主要 包括 ： 1.电力工程建设 我企业己签约和正在实 施的 项目主要有中国核工 业集 团实施的恰 希玛核电 站项 目三期 和四期(18.8 亿美 元)、中 国葛洲坝 集团 和中国 机械 设备工程 股份 有限公 司联 合实施的 尼勒 姆- 杰勒姆水电站项目(15.2 亿美元) 、哈尔滨电 站工程 公司实施的古杜联 合循环 电站项目 (6.0 亿美元)和 本 卡希 姆联合 循环 电站 项目(3.8 亿美元)、中国 东 方 电气 集团实施 的南 迪 普联合 循环 电站 项目(3.3 亿美元)和真纳 水电 站项 目(1.3 亿美元)、中国 水利 水电建 设股 份 有
32、限公 司实 施的 塔贝 拉水 电站四 期扩 建工 程土 建项 目(2.7 亿美元) 、 克亚 华水 电站土 建项 目 (1.5 亿美 元)和达拉 瓦特 大坝(9300 万美 元) 等。 2.基础设施领域 我企业正在实施的项目 主要 有中国路桥工程有限责任 公司实施的喀 喇昆仑 公路 改扩建 项目(4.9 亿美 元)和 堰塞湖改 线 项目(约2.8 亿美 元)、 中国 水利电 力对 外公 司 实施的 旁遮 普 M4 高速公 路项 目(1.2 亿美元)和卡拉 奇港 疏浚 与吹 填工程项 目(3.2 亿美 元) 、 中 国港湾 工程 有限责 任公 司实 施的 卡拉 奇深水 港码 头项 目(2.2 亿
33、美元) 和防 波 堤 项目(1.5 亿美元)、中国 铁路通 信信 号集 团公 司实 施的三 个铁 路信 号项 目(1.9 亿美 元) 、 中国机 械进 出口(集团)有限 公司、 长客 联合 体实 施的 巴铁202 辆 客军项目(1.3 亿美元)、中 建三 局建 设工 程股份 有限公 司实施 的伊 斯兰 堡新 机场 航站楼 项目(2.4 亿美元) 、 新疆北 新路 桥和 中国 水利 电力对 外公 司 实施的 克什 米尔 城市 发展 灾后重 建项 目( 分别 为 1.7 亿美元 和 1.8 亿美元)等。 3.通讯领域 我企业正 在实施 或将 要实 施的项目 主要 有华为 技术 有限公司 实施 的
34、UFONE 移动通讯 公 司10A 期扩 容项目(1.3 亿美元)、UFONE 移动通 讯公 司 10B 期扩 容项目(9900 万美元)、伊 斯 兰堡安 全城 市项 目(8.5 亿 人民币)和Mobilink 全网 改造项 目(4.3 亿美 元)； 中兴通讯 公司 实 施的Telenor 现 有移 动网 络替换 项目(2 亿美 元)等。 4.房建领域 我企业正 在实 施的项 目主 要有中国 冶金 科工集 团一 冶公司实 施的 巴国防 住房 局(DHA) 拉 合尔7 期项 目(8989 万美 元)。 表 2.1 2013 年我国在巴基 斯坦新签合同额2000 万美 元及以上主要项目 单位： 万
35、美 元 项目名 称 合同金 额 企业名 称 巴基斯 坦SK 水电站 项目 131,400 中国葛 洲坝 集团 股份 有限 公司 巴尼鲁 姆杰 卢姆 水电 工程 96,303 中国葛 洲坝 集团 股份 有限 公司 Telenor Pakistan 全网 工程 64,022 中兴通 讯股 份奇 限公 司 巴基斯 坦电 信工 程 29,402 华为技 术有 限公 司 塔贝拉 四期 扩建 项目 土建 标项目 26,450 中国水 利水 电建 设股 份有 限公司 巴基斯 坦Jhimpir 风 电一 期工程 22,741 中国葛 洲坝 集团 股份 有限 公司 2*60 兆瓦 生物 质联 合发 电项目 17
36、,320 中国船 舶重 工集 团公 司第 七一一 研究 所 天然气 处理 厂项 目 17,173 新疆石 油勘 察设 计研 究院( 有限公 司) 巴基斯 坦667 标段项 目 17,173 中国石 油集 团工 程设 计有 限责任 公司 巴基斯 坦深 水港 后方 房建 项目 11,558 中国港 湾工 程有 限责 任公 司 Sachal 顶目 11,010 中国水 电工 程顾 问集 团有 限公司 萨菲尔 项目 10,520 中国水 电工 程顾 问集 团有 限公司 巴基斯 坦N-J 水电站 项目 9,868 中国机 械设 备工 程股 份有 限公司 巴基斯 坦石 油钻 修井 工程 9,236 天津中
37、 油钻 探工 程有 限公 司 TAPAL 项目 7,990 中国水 电工 程顾 问集 团有 限公司 巴基斯 坦 TELENOR 网络 替 换项目 7,179 中兴通 讯股 份有 限公 司 瞎喇昆 仑公 路改 扩建 项目 5,786 新疆生 产建 设兵 团建 设工 程(集团)有限 责任公 司 卡拉奇 核电 厂二 号三 号机 组项目 4,635 中国电 力工 程顾 问集 团华 东电力 设计 院 500KV Shikarpur sub 项 目 3,600 浙江华 立国 际发 展有 限公 司 巴基斯 坦CDMA 第四 次扩 窑工程 3,452 中兴通 讯股 份有 限公 司 PPL 公司 Zamazam
38、a South 区块三 维 采集项 目 3,383 中国石 油集 团东 方地 球物 理勘探 有限 责 任公司 杜伯华 水电 站工 程变 更2 项目 2,545 中国水 利水 电建 设股 份有 限公司 巴基斯 坦旁 遮普 省分 流升 级项目 2,242 中国水 利水 电建 设股 份有 限公司 资料来 源： 商务 部 中国 对外承 包工 程、 劳务 合作 和设计 咨询 业务 统计 年报 表2.2 2013 年我国对外承 包工程巴基斯坦市场 专业 领域分布表 单位： 万美 元 专业领域 新签合同额 完成营业额 房屋建 筑 20,140 15,342 通讯工 程建 设 102,171 93,789 电
39、力工 程建 设 322,019 142,191 石油化 工 53,699 27,689 交通运 输建 设 11,928 38,907 水利建 设 29,624 16,676 资料来 源： 商务 部 中国 对外承 包工 程、 劳务 合作 和设计 咨询 业务 统计 年报 (三)表现较突出的企业 自上世 纪 80 年代 我企 业开 始进入 巴承 包工 程市 场以 来，中 国路 桥、 东方 电气 、中国 水 电、 中 水对 外、 哈电集团 、 中国 机械 设备 工程 、 中国港湾 、 华为技 术等 企业 先后在 一批 大型 项目的 国际 竞标 中胜 出， 并如期 保质 完工 ， 实 现了 较好的 经济
40、 效益 和社 会效 益， 同时 热心 于 当地公 益事 业， 受到 广泛 赞誉， 树立 了中 国企 业的 良好形 象。 (四)我国企业在巴开展承 包工程业务所遇到的 主要 问题 1.安全问题依然突出 长期以 来， 巴 安全形 势十 分严峻 。 在巴 开展工 程承 包业务 ， 更加 突出地 受到 三个方 面的 安全因 素影响 ：一是 恐怖 袭击。 长期以 来，巴 恐怖 主义、 政党矛 盾、种 族纷 争、教 派冲突 、 主权争 夺、 外交 博弈 、 地 方分裂 等等 矛盾 交织 ， 险 象丛生 。 特 别是 巴境 内恐 怖主义 势力 针对 政府和 军警 的袭 击活 动可 能殃及 我企 业和 人员
41、， 个别 地区恶 性袭 击和 社会 治安 事件频 发也 易 伤及我 企业 和人 员。 二是 文化差 异与 社会 风险 。 主 要是企 业与 当地 社会 、 宗 教、 文 化的 接触与融合 过程 中， 可能 产生 价值冲 突和 行为 差异 。 三 是自然 灾害 。 巴 地震 、 洪涝灾害 频发 ， 给 在巴企 业及 员工 的生 命财 产安全 带来 严峻 挑战 。 2.巴方业主拖欠工程款问 题严重 国际组 织和 主要 援助 国对 巴援助 不能 如期 到位 ， 加 之受洪 灾等 自然 灾害 影响 ， 巴各 级政 府的公 共发 展项 目支 出无 法满足 建设 资金 需要 ， 加 上部分 私营 业主 资
42、金 链紧 张， 我 国一 些企 业承建 的项 目无 法按 时收 到工程 款， 对资 金周 转和 项目工 期造 成较 大影 响。 3.部分在建项目拖期问题 严重 我企业 在巴 承建 的项 目多 数存在 工期 滞后 的问 题， 个别严 重的 超过 18 个月。 从巴 方 来 看， 业 主资 金不 足、 征地 和设计 审批 缓慢 、 自 然灾 害影响 、 巴 政府 部门 工作 效率低 下、 部门 不负责 的推诿 问 题严 重、 能源严 重短 缺以 及巴 不断 恶化的 安全 形势 等是 重要 原因； 从我 方来 看， 部分施 工企 业和 设 计 单位为 新赴 巴单 位， 对当 地政治 、 经 济、 社
43、会、 安 全形势 及自 然条 件缺乏 认识 ， 加之个 别施 工单位 管理 组织 不力 ， 照 搬照套 国内 设计 和施 工手 段， 忽略 当地 市 场配套 落后 等实 际情 况， 导致先 期准 备不 足， 或者 频繁变 更设 计， 项目 进展 缓慢。 4.我企业实施项目总体投 入产出比较低 除电信 行业 部分 项目 外， 我多数 企业 集中 在中 低端 领域 ， 人 力物 力投入 较大 ， 受巴通 货 膨胀高 、卢 比大 幅贬 值、 人民币 持续 升值 等因 素影 响，利 润空 间 有 限。 5.“中国标准”尚待推广 尽管中 国企 业在 巴承 包工 程市场 占有 较大 份额 ， 也有 个别项
44、 目因 使用 中国 标准 而进度 大 大加快 ， 但绝 大多数 业主 仍坚持 采用 美英设计 规范 和标准 ， 中 方 企业在 设计 报批 、 项目执 行 过程中 屡遇 麻烦 。 6.内部无序竞争和倒逼苗 头重现 近年来 ， 国内 部分地 区和 行业形 势不 景气 ， 企 业选 择巴基 斯坦 探路 出海 ， 纷纷赴 巴 争取 项目， 但一 些企 业为 了抢 夺市场 ， 不 惜低 价竟 标， 有的甚 至实 施恶 意竞 争行 为， 严 重扰 乱市 场秩序 ， 影响 了我企 业在 海外整 体形 象和 利益 。 个 别企业 为获 得项 目， 甚至 擅自对 外承 诺 提 供融资 或“ 优惠 融资 ” ，
45、 倒 逼金融 机构 和政 府， 给两 国政府 间合 作带 来负 面影 响。 四、在当地开展承包 工程 业务注意事项 为保证 中资 企业 在巴 承包 工程业 务持 续健 康发 展， 不断扩 大和 提高 市场 份额 ， 我企 业在 巴开展 承包 工程 时应 注意 如下事 项: 1.遵纪守法 认真学 习和 了解 巴相 关法 律， 尊 重当 地风 俗习 惯， 做到诚 实守 信、 依法 经营 。 科学 认识 巴法院 体系 在国 家政 治生 活中突 出的 地位 和影 响力 ， 深入了 解巴 政府 部门 和私 人部门 行为 的 法定程 序要 求， 谨防 有意 规避法 律而 沦为 当地 势力 斗争的 牺牲 品
46、， 也预 防因 自身疏 于法 律防 范而陷 于被 动。 务必 加强 员工管 理和 培训 ，每 一位 员工必 须熟 知并 尊重 穆斯 林宗教 习俗 。 2.有序竞争 工程承 包企 业应 自觉 接受 使馆和 中资 企业 协会 的指 导， 营 造公 平竞 争、 共 同发 展的市 场 环境， 严禁 低价 竞 标 、压 价竞争 ；严禁 相 互拆台、 恶意竞 争 ； 严禁 偷工 减料 、以次 充好 。 3.慎选代理 巴部分领 域腐 败现象 较严 重，当地 一些 公司或 个人 往往自诩 与有 关部门 官员 关系密切 ， 可以通 过“ 金钱 开道” 的 方式获 得项 目。 我企 业对 此不应 轻信 ， 更 不
47、要 通过 商业贿 赂方 式获 取项目 ， 而 要对 代理 的信 誉和实 力进 行认 真考 察。 对于代 理提 出的 涉嫌 规避 法律程 序的 经营 手法， 应有 足够 的敏 感性 和警觉 度， 谨防 自我 设陷 。 4.科学竞标 在决定 参与 项目 的投(议) 标后 ， 应 切实 做好现 场考 察， 认真 分析 业主提 供的 资料 ， 并 充 台考虑 政局 、 安 全、 通胀 、 当地 劳工 价格 及人 民币 升值、 卢比 贬值 等因 素， 预留足 够的 不可 预见费 用， 避免 盲目 低价 竞标。 5.创新模式 中巴关系 特殊 友好， 我企 业资金实 力雄 厚，在 基础 设施建设 方面 已积
48、累 了丰 富的经验 ， 可根据 具体 项目 情况 ，考 虑在巴 通 过BOT 、PPP 等模式实施 一些 项目 。 6.加强安防 加强安 全防 范 ， 是我 企业 赴巴投 资兴 业的 头等 大事 。 巴 安全 形势 长期严 峻 ， 短期内 无法 根本改 变， 我企 业在 选择 和实施 项目 过程 中务 必将 安全防 范工 作作 为重 中之 重。 一 是树 立更 加全面 科学 的“ 三位 一体” 安全观 ， 加 强防 恐、 防抢、 防盗等 的安 全防 范以 保“ 生存之 安”； 加强安 全生产 管理、 强化 质量监 督以保“生产 之安”； 加强 企业文 化建设 、遵 守当地 法律习 俗、积 极承担 社会责 任以 保“发 展之安” 。二 是构建 细致化 、程序 化、系 统化 的安全 防范网 络。在 选择项 目和准 备入 市环节 ，慎重 参与安 全没 有充分 保障的 项目， 认真 做好安 全分析 ， 务必将 安保 成本计入 成本 核算 ； 在项 目执 行环 节， 严 格执行 各项 安全 监管 制度 和安全 应急 预 案， 不 断健 全安 全防 范机 制， 加 大安 全投 入， 并加 强对中 方人员的 安全 教育 ， 以确保我 人员 和财产 安全 、项 目如 期保 质完工 。
