1、.城市轨道交通产业集群研究 邱鹏（南京恩瑞特实业有限公司 南京 211106）摘要：科技生产力的日益提升，促进了城市轨道交通的迅猛发展，然而在轨道业快速发展过程中存在的问题也日益凸显，阻碍了整个行业的进一步发展。本文从我国城市轨道交通产业集群的发展现状出发进行分析，对发展中存在的问题进行探讨性论述并提出相应对策，建议抓住构建轨道交通产业集群的共性与个性，从多个方面着手，多措并举，积极构建一个以政策为导向、以市场为平台、以专业化和市场化为基本特征的现代轨道交通工业体系。关键词：轨道交通 产业集群 政策扶持 市场导向 QiuPeng(Nanjing NRIET Industrial Co.,Ltd
2、. Nanjing 211106)Abatract：The rising of the productivity of science and technology promoted the rapid development of city track traffic, however the rapid development in the rail industry of issues are also increasingly prominent, hinders the further development of the whole industry.This article an
3、alysis the current situation of the development of industrial cluster city rail traffic of our country, discusses the problems existing in the development of sexual and put forward the corresponding countermeasure, suggestion to catch construction of rail transit industry cluster, many measures simu
4、ltaneously, actively build a policy oriented, take the market as the platform, with specialization and market into a basic characteristic of modern rail transit industry system.Keywords：rail transportation; industrial Cluster; policy support; market orientation.城市轨道交通产业集群研究引言城市轨道交通是一个城市乃至一个国家的重要基础设施
5、，也是国民经济和社会发展的动脉，深刻影响着社会稳定、经济发展、人文环境等诸多方面。全国各地具备规模经济的相关城市，都对轨道交通的建设进行了规划，我国已成为世界上最大的城市轨道交通建设市场，我国城市轨道交通产业的发展也将迎来黄金时期。如何在发展中找准价值创造点, 推动城市轨道交通产业模式向集群化演进, 已经成为了整个产业需要直面的问题。一、城市轨道交通产业集群现状当前，我国轨道交通产业正进入一个快速发展的阶段，其规模进一步扩大，成为一项能够拉动经济发展的新兴产业。（一）我国城市轨道交通产业发展现状目前，中国已成为世界上城市轨道交通发展最迅速的国家。截至 2012 年末，仅在中国内地，已有 17
6、个城市拥有 64 条运营线路，总里程达 2008km。另有 12个城市的首条线路正在建设中。全部在建线路数量达 80 条，总里程近2000km。目前已发展和规划发展城市轨道交通的城市总数已经超过 50 个，全部规划线路超过 400 条，总里程超过 14000km。.审批及监管铁路部门规划国家铁路 城市轨道交通内部审批 相关部委审批国家发改委审批地方政府审批国务院规划审批发改委项目审批地方政府规划建设和运营工程前期 工程建设项目招投标投资规划勘测设计施工监理咨询研究高架建设轨道铺设桥梁建设地质勘测隧道建设车站建设环境工程给排水信号系统自动售检票系统 ( A F C )给排水和消防火灾报警环境监控
7、系统 （ F A S , B A S )通信系统供电系统机电设备及其他国有运营单位运营管理工作台 ， 起重设备等运营企业 （ 京港地铁等 ）各类铁道检测仪器运营管理和维护地方财政出资 政府担保贷款 多元化融资 P P P 模式 B O T 模式 B T 模式建设投融资北京地铁上海地铁深圳地铁中国南车合众机电隧道股份鼎汉技术申通地铁中国北车交大微联天马股份广深铁路和利时同济大学西南交通大学北京交通大学兰州交通大学南京地铁晋西车轴特锐德地铁公司相关机构上市公司高等院校武汉地铁天津地铁广州地铁 京港地铁高速铁路普通铁路城市地铁及轻轨磨轨车 ， 网轨检测车市政府成立地铁公司地铁公司组织建设地铁公司运营
8、管理市政府监督和管理各级铁路部门招标各级铁路部门组织建设各级铁路部门运营管理铁路部门监督和管理铁科院铁一二三四院中铁 x 局中国通号公司铁路系统中铁隧道中国中铁中铁电化局 中国铁建动车组及高速列车车辆及零部件轴承 、 转向架等车辆内饰等列车主控系统故障诊断系统车内显示系统 、 广播系统车内通风系统 、 空调系统牵引传动系统制动系统车体铝型材 自动塞拉门地铁和轻轨列车综合监控系统隧道和车站通风空调屏蔽门 扶梯和电梯智能电源屏 蓄电池等其他维护设备西门子阿尔斯通庞巴迪日立国外企业泰雷兹川崎重工阿尔卡特 海瑞克中国铁道建设工程协会北京城建院电子十四所中国土木工程学会其他机构各类试验台 ，吊具等图 1
9、 轨道交通产业链流程地图（二）产业发展的集群意义产业集群是具有共性或互补性而密切相连的企业或关联机构的总称，它们具有下述几个共同点：第一，地理位置相对较近；第二，各单位之间存在一定的联系；第三，都属于某个特定的产业领域，其中包括处于产业链上下游的供应商、研究机构、金融机构、行业协会以及配套的其他中介机构。产业集群并非大量企业的简单集聚，其核心是以通过某个产业链相互联系、相互作用而聚集在一起形成的一个社会网络。产业集群是产业集聚的高级阶段，它强调区域内部分工协作的重要性。产业集群的形成除了地理位置、自然资源等原发性因素以外，产业集群形成的最重要的原因就是其本身有利于产业知识的创造和积累，这种专业
10、知识的创造和积累反过来提升了产业集群内部企业的竞争优势，反过来，该竞争优势也促进了产业集群的发展。学者在对区域产业集群、区域创新体系与区域竞争力方面，波特（Poter）的贡献最为突出。波特在研究区域产业集群的竞争力时，提出了著名的钻石模型。其结构如图 2 所示。.图 2 波特的区域产业集群竞争力的钻石模型所以，产业集群在产业发展过程中有着很积极的意义。（三）产业集群在轨道交通领域的现状轨道交通产业的生产过程是将原材料加工成零件，由零件组装成部件，部件组装成分系统，最终总装成产品。其生产过程始终伴随着物料空间位置的移动和形态的改变，所涉及的单位、人员和设备多，生产过程中协作关系十分复杂。集中布局
11、和集群化发展就有利于不同研制主体之间开展紧密的研发与生产协作，因此，轨道交通产业布局方面最大的特点是产业集聚效应明显。同时，由于轨道交通工业产品的价值较高，运输成本在整个成本中所占的比重很低，所以轨道交通设备的主要部件可以从一个地方运抵另一个地方，这样就在不同的地方形成产业集聚区。区域的专业化展示了轨道交通的显著特点。对于地方经济发展时，如何能够充分发挥大型产业项目的积极促进作用，一直以来都是经济学家研究的重要问题。只是，不同的经济学家从不同的视角研究这一问题。从世界范围来看，由于轨道交通产业自身的特点，使得这一产业主要集中于少数几个国家，而从这少数几个国家来看，它们的轨道交通产业又主要集中在
12、少数几个地区，呈现出明显的集群特征。公司战略与竞争（区域内各个公司内部激烈的竞争）要素投入条件(地方劳动力、资本、自然资源；物理的、管理的、信息及技术的基础设施；特殊的投入要素)需求条件（精明而严格的地方消费者；特殊的地方需求）相关及支撑产业(富于竞争力的地方供应商和相关产业)地方环境(地方鼓励投资和持续更新升级的环境).二、当前制约轨道交通产业集群发展的主要因素尽管我国轨道交通产业取得了很大的成就，为我国经济发展做出了巨大贡献，但在其产业集群发展中也存在很多亟待解决的问题，这些问题严重制约着轨道交通产业集群的进一步发展。（一）行业核心技术由外商控制1999 年，国家出台了国产化政策。轨道交通
13、的国产化政策规定：各城市采购的地铁车辆的价格，国内生产部分(包括外资和合资企业在国内企业生产的部分)必须超过 70%。2003 年，国务院在颁布的关于加强城市快速轨道交通建设管理的通知规定中对国产化内容作了增加。即：对国产化率达不到 70%的项目不予审批。进口的整车设备要照章纳税。原则上，不使用限定必须购买外国设备的境外资金。必须进口的设备，要实行招标采购，所需外汇尽量使用国内银行外汇贷款。但在轨道交通设备国产化过程中，我国轨道交通装备制造业还没有完全掌握核心技术，因此还没有进入设备制造产业链高端，表现在关键产品中某些核心和高端部件还必须依赖进口，而一些已掌握核心技术的产品，却缺乏基础实验平台
14、，成果得不到实践检验，从而无法产业化生产。在轨道交通装备制造方面，最强的国家有德国、法国、加拿大和日本等。在轨道交通装备供应方面，三大跨国公司占有全球市场 50%以上的份额，分别为：加拿大庞巴迪公司占 23法国阿尔斯通公司占 18德国西门子公司占 14.图 3 轨道交通装备市场份额分布（二）产业布局不平衡现阶段我国轨道交通产业多数分布在下述几个区域，例如：常州、青岛、唐山、株洲等。在这些地区，发展比较突出的常州与株洲，两地的发展模式十分相似，在 2008 年两个地区都被国家商务部、科技部授予“科技兴贸创新基地”，其它地区产业集群的聚度、产业链发展相对落后。但就常州与株洲而言，其产业链覆盖率及布
15、局平衡也亟待加强。表 2 常州与株洲轨道交通产业布局现状比较项 常州 株洲集群企业数量 120 多家 50 多家集群企业销售收入 200 多亿 170 多亿产业链覆盖率 83% 78%集群组织协调管理 较好 较弱、各自为政较多行业协会组织 江苏省轨道交通产业技术协会常州市车辆轨道交通行业协会 暂无（三）产业集群未形成规模效应我国目前的轨道交通产业技术含量较低，核心部件主要依靠进口，对国产料件的利用率不高。尽管国内有相关的配套企业，但由于我国轨道交通产业结构长期封闭落后，缺乏竞争力，很难提供符合质量要求的核心部件。许多外商投资的轨道交通企业又仅仅是利用优惠政策建立加工基地，对国内其他产业没有产生
16、积极的推动作用，特别是对那些中上游产业，带动作用微乎其微。导致本应与轨道交通产业进行配套生产的上下游产业没有得到长足发展，整体产业关联度较低，无法联动相关产业的持续深入发展。三、推动轨道交通产业集群发展的战略对于完善成熟的产业集群，主要组成结构应该包括：强大的龙头企业与科研机构、全面的中介机构、完善的配套设施、良好的政策环境等。克莱因乌尔特惠斯等人（Klein Woolthuis 等，2005）也认为构建产业创新集群中最重要的几方面因素包括：基础设施、制度因素、网络互动、参与主体的创新与生产能力。市场机制是拉动轨道交通产业集群发展的根本力量。只有具有广阔的市场需求，轨道交通产业才能发展壮大，政
17、府扶持是培育轨道交通产业成长的重要.保障，只有具备强有力的政策支持，轨道交通产业才能持续、稳定、健康的成长。虽然对于市场和政府而言，两者对轨道交通产业推动的机理不同，但两者的关系是相辅相成的。（一）市场经济的力推方向就目前国内现状而言，其产业集群和集群区的形成与发展和国内的社会主义市场经济具有密切的逻辑关系。要实现成功的、典型的产业集群，必须具备以下两个条件：其一，产业群的资本能够实现快速集中，劳动力及产业技术能够在市场内自由流动，同时能与资本自由组合；其二，具有充分完善的市场供给保障，即市场能够容纳产业集群区的众多产品。这也正契合了韦伯的产业集群理论。根据我国目前产业集群现状，可得出以下假设
18、：经济相对开放的区域，产业集群特征相对明显；经济相对封闭的区域其相对较弱，就算是有少数产业集群，多数也是属于资源性的产业。经济的开放程度虽非产业集群的决定前提，但却是产业集群的基础环境与推动前提，对于经济开放的区域，产业集群能更迅速、更突出的发展，国内外的事例都证明了上述假设。在经济相对开放的区域，为了实现生产要素在市场中的自由流动，都会趋向流入产业效率与回报率较高的区域。若忽略市场准入条件的约束，任何国家在产业群的形成方面具有平等的机会。然而不论理论还是实践都发现，发达国家最先形成适合本国发展及具有优势的产区来进行集聚，虽然这些产业的地理位置并非距离市场最近，但具有极高的市场价值，多数都属于
19、高附加值的高新技术产业，对于低附加值的产业通常由发展中国家集聚。这种情况似乎属于经济发展的必然规律，然而若考虑到市场竞争与经济因素，情况会有所变化。例如：国内基于市场换技术的策略被逐步应用到轨道交通产业集群的发展中来。基于目前高度开放的国内外环境及全球经济一体化的发展，各个国家的产业内部分工日益取代了产业分工，对于生产要素的配置和组合方式也具有了本质上的变化，很多产业内部的生产链多方面延长，不再局限于一个国家，而是延伸到多个国家，这对发展中国家来说，是一个良好的发展机遇，可以从行业内部的分工与产业集群方面争取机会，获取优势。例如：就轨道交通的设备来说，其设备元件的制造正由发达国家逐步转移到发展
20、中国家，要对此类产业内.部的分工实现集群是保证轨道交通产业效率的重要途径。就产业集群而言，其产业效率的边界要远远高于孤立分散的产业，特别是在现阶段全球经济一体化的前提下，与轨道交通产业具有密切联系的制造业，产能的提高日益显著。基于目前的市场经济，实现产业集群能够扩大出口，提高行业的核心竞争力。就轨道交通产业集群而言，其和该产业的国际竞争力紧密相关，因为该产业的集群在现行市场经济条件下能够进行更优化的资源配置，更高、更快的提升产业效率。所以，基于现阶段高度开放的经济市场，轨道交通产业的集群更能提高该产业的国际竞争力。（二）政府行为的着力点发达的市场经济国家的产业集群多数是随着经济市场的发展应运而
21、生的，但是我国的多数产业集群通常是通过政府引导形成的。立足我国国情，政府应制定合理政策，通过采用有效职能方式，促进轨道交通产业集群的发展，从而带动所有与其相关产业的发展。产业集群属于区域性的组织，必须依赖于各个相关部门的推动，应该制定科学合理的经济政策，推动产业继承的平稳持续发展。政府在推动产业发展过程中，具有不合小视的重要作用：其一，是公共政策的制定者与平台的搭建者；第二，能够促进与推动产业集群的快速发展。经过近几十年的发展及国内外的发展实践证明，产业集群的发展必须依靠政府的支持。尤其当产业集群在区域经济结构中具有十分重要的作用时，公共政策与平台的建设尤其关键。这也正对应了波特模型中关于产业
22、集群竞争力的关键一环。以政策优化产业结构，对一些技术含量不大、附加值低，特别是存在低水平重复建设、严重环境污染的项目，要制定禁止或限制政策，对符合标准的轨道交通项目给予政策优惠。鼓励轨道交通企业为国外制造商提供研发设计和国际营销等更高层次的合作，并积极吸收、消化国际先进技术，努力研发具有我国自主创新成果的轨道交通设备，实现制造业的整合延伸，增强产业配套能力，应用高技术对轨道交通制造业进行技术改造，鼓励轨道交通领域高技术企业的发展,促进与推动轨道产业的综合提升。要推动轨道交通产业的快速发展，必须依靠政府制定鼓励性政策促进相关骨干企业发起并成立产业联合会，配备专职人员专门为企业服务。产业联合会.对
23、于产业集群的发展应该具备以下几个功能：第一，基于一定的技术创新；第二，促进产学研的密切结合，构筑共性技术平台；第三，联合多个相关部门进行技术攻关，加快技术应用到实践中去。同时，协会在促进产业集群发展时，应该基于市场导向，以企业为发展主体，瞄准重大战略目标产品，根据国家的方针政策，合理配置该产业的科技、人力、资本等各种资源，促进各个单位之间的协调与配合，最大限度发挥龙头企业的模范作用，形成完善的轨道交通产业链与创新链。产业协会要将标准与世界接轨，就是要建立适应国际竞争的我国城市轨道交通装备的标准体系。产业协会要通过一些成功的示范项目引导和规范产业参与国际竞争，避免造成国际竞争变成了国内竞争甚至同
24、门之争、兄弟之争。发挥行业协会统一协调和自我管理自我服务的功能，建立行业内部的自我调节机制。轨道交通产业集群的发展还需要改变我国税收、投资等政策向下游产品倾斜的状况，引导资金投向中上游产业，延长加工贸易的产业链条，提升产业关联度。制定一些鼓励轨道交通企业使用本国原材料和零部件的优惠措施，引导轨道交通产品更多地使用国内原材料。及时关注轨道交通企业原材料、零部件的需求动向，竭力提高自身产品的质量和技术水平，以达到轨道交通产品的要求。制定合理税收政策，按国际惯例修改来料加工和进料加工的税收政策。实行加工环节免收增值税，为提高轨道交通企业国内采购率提供方便。加快出口退税的进度，实现及时退税，提高轨道交
25、通企业使用国产料件的积极性。（三）国外成功经验的借鉴他山之石，可以攻玉。目前在国外发达区域已经形成交通轨道产业集群，该产业集群在过去发展过程中的成功经验和失败教训，都可以为我国实施轨道交通产业集群战略，推动区域经济发展提供借鉴，这也正是发展中国家的“后发优势”所在。首先，不断产生新的机制和新的要素。回顾历史，轨道交通产业率先创建了产、学、研一体化的创新模式和率先实现知识创新与技术创新的协同发展。其次，大量的跨国公司、高端人才、技术和资金聚集在一起，形成了轨道交通产业发展的平台。目前，在国际上轨道交通产业高端要素集中的区域，已经出现轨道交通产业中车辆、信号、牵引等核心技术相融合的趋势。.总之，轨
26、道交通产业的崛起成就了欧洲及日本的相关产业集群地区，但更重要的是开拓了轨道交通产业的集群发展模式：科技园、风险投资等，成为了世界其他国家和地区进行集群发展所效仿的对象。结束语一个产业集群能够催生另外一个产业集群。由于产业间的关联关系，轨道交通产业的发展也会带来其他商业机会的繁荣。轨道交通产业发展的高级阶段应该是充分发挥轨道交通产业科技知识的扩散效应，把本地开发的轨道交通产业设计、制造技术运用于其他领域，如机械、电子、化工等多个领域，实现对其他领域的扩张和带动。实现轨道交通产业与其他产业的融合式、多元化发展，本身就是集群发展的过程，这将大大扩展轨道交通产业对集群布局地区、乃至全国的经济带动效应。
