机械设备行业周报：“十四五”风电装机预期显著上提风电零部件及主机龙头持续受益.pdf

机械设备 | 证券研究报告 行业周报 2021 年 11 月 23 日 Table_IndustryRank 强于大市 相关研究报告 半导体设备国产化率逐步提升，风电、锂电等新能源设备保持高景气度 20211115 宁德时代 150 亿投资再扩产，北方华创再获半导体设备的批量订单 20211108 国务院印发 ，隆基 HJT 电池效率 26.3%再破记录 20211102 机械设备行业周报：中央强调部署“双碳”工作，能源设备保持高 景气度 20211025 机械设备行业周报：风光大基地一期约100GW 有序开工，建议相关光伏、风电、锂电设备板块 20211018 机械设备行业周报：能源短缺背景下绿电前景广阔，能源结构转型利好锂电、光伏设备 20211011 机械设备行业周报：宁德时代、蜂巢能源公布新扩产计划，推荐锂电设备板块 20210923 机械设备行业周报：刻蚀机核心部件实现国产化，关注半导体设备国产化背景下的投资机会 20210914 机械设备行业周报：华晟二期 HJT 项目正式启动 &SMIC 临港项目拟建产能 10 万片 /月，异质结和半导体仍是投资主线 20210907 中银国际证券股份有限公司 具备证券投资咨询业务资格 机械设备 Table_Analyser 证券分析师：杨绍辉 (8621)20328569 证券投资咨询业务证书编号： S1300514080001 证券分析师：陶波 (8621)20328512 证券投资咨询业务证书编号： S1300520060002 Table_Title 机械设备行业周报 “十四五”风电装机预期显著上提，风电零部件及主机龙头持续受益 上周机械设备指上涨 1.51%，沪深 300 指数上涨 0.03%，创业板指下跌 0.33%。机械设备在全部 28 个行业中涨跌幅排名第 9 位。 本周观点 半导体设备：盛美上海 上周 登陆科创板， AMAT 表示 2022 上半年半导体设备产业态势更强劲。 国内半导体清洗设备龙头盛美半导体设备于 11 月 18 日正式登陆科创板 。AMAT近日在其 FY2021 Q4业绩说明会上表示，目前面临的主要挑战是某些硅组件的供应，预计供应链短缺将持续到 2022财年，未来将看到供应链模式和运作方式的永久性变化，预计 FY2022年的晶圆厂设备支出将继续保持增长。 推荐 盛美上海、 中微公司、北方华创、华峰测控、精测电子、芯源微、长川科技、万业企业 、迈为股份 ，建议 关注晶盛机电、 神工股份、光力科技 等。 风电 设备 ： 广西获批 7.5GW 海风规划 ， “十四五 ”风电装机预期显著上提， 零部件及主机龙头持续受益。 国家能源局批复广西全区海上风电规划 7.5GW，其中区管海域 1.8GW，区管海域外 1.2GW 力争 2025 年全部建成并网。根据不完全统计，目前已出台十四五海风规划的省份有广东 17GW， 江苏 9.1GW，浙江约 4.5GW，广西 3GW，合计超过 33GW。后续海风大省福建，能源大省山东也会陆续规划出台规划，十四五新增海风规模有望接近 45GW。 今年以来风电招标量显著高于去年同期，根据金风科技， 2021 年前三季度，国内风电公开招标市场新增招标量41.9GW ，同比增长 115.1%。 风电行业正处于高速发展阶段，目前陆风已实现平价，海风大型化持续降本、平价在即，各环节龙头将持续受益。建议关注新强联、恒润股份、大金重工、明阳智能等 。 光伏设备： 华晟完成 A轮融资，异质结电池产业化项目再加速 。 近日，国内光伏异质结产业领跑者安徽华晟新能源科技有限公司顺利完成 A轮融资，本轮融资由合肥产投集团、宣城开盛集团联合领投，招银国际、瑞华资本等 9家投资机构共同完成。华晟新能源本轮融资资金主要用于国内首条 2GW 微晶异质结电池及组件产业化项目的建设与运营。 异质结凭借其在良率、成本、效率上的优势，受到各个电池片厂商的高度关注， 截至目前，国内 HJT项目的产能规划超过 80GW。建议关注在 HJT上布局领先、技术占优的核心设备厂商。推荐迈为股份、捷佳伟创。 锂电设备 ： 10 月新能源汽车渗透率 16.4%维持高位 ， 电池厂商 持续扩产 。 据中汽协统计 ， 10 月全国新能源车销量 38.3 万台，同比增长 134.9%，渗透率达到 16.42%，继续保持高位。 在新能源车市场持续景气的背景下，锂电池厂商纷纷加速产能扩张以应对市场的快速发展 。近期，宁德时代宣布投资 150 亿元建设厦门时代一期和贵州一期， 据我们不完全统计， 国内主流厂商至 2015 年产能有望超过 1TWh，其中 CATL 规划产能超 700GWh，比亚迪规划产能超 180GWh，蜂巢能源规划 2025年达到 200GW。 电池厂商的加速扩产布局下，锂电设备行业将充分受益。推荐先导智能、杭可科技， 先惠技术。 工程机械： 10 月挖机 销量 同比下降 30.6%， 海外市场持续高增长， 关注工程机械需求回暖。 根据中国工程机械工业协会统计数据， 10 月纳入统计的 25 家主机制造企业共计销售挖掘机 18,964 台，同比下降 30.6%；其中国内 12,608 台，同比下降 47.2%；出口 6,356 台，同比增长 84.8%。 2021 年 1-10 月，共销售挖掘机 298,302台，同比增长 13.1%；其中国内 244,920 台，同比增长 3.5%；出口 53,382 台，同比增长 96.8%。 20085 台，同比下降 22.9%。未来持续关注下游开工好转带来的工程机械需求回暖 。推荐中联 重科、三一重工、徐工机械、恒立液压、浙江鼎力，建议关注建设机械、柳工等。 推荐组合 重点推荐 组合 ： 盛美上海、 中微公司、北方华创、万业企业、华峰测控、精测 电子、长川科技、芯源微； 先导智能、杭可 科技、先惠技术； 迈为股份、捷佳伟创；东威科技；中联重科、三一重工、恒立液压； 建议关注标的： 杰瑞股份、浙江鼎力、至纯科技、建设机械、柳工、新强联、恒润股份 、大金重工、明阳智能等 风险提示 风险提示： 疫情影响超预期；基建和地产投资不及预期；制造业投资不及预期；政策不达预期；半导体设备国产化进程放缓、价格竞争加剧。 2021 年 11 月 23 日 机械设备行业周报 2 目录 版块行情回顾 . 4 一周行情复盘 . 4 机械相关新股情况 . 5 细分行业数据跟踪 . 6 半导体设备 . 6 风电 设备 . 7 锂电设备 . 8 光伏设备 . 9 工程机械 . 10 自动化设备 . 11 本周信息汇总 . 12 半导体设备 . 12 风电设备 . 12 锂电设备 . 13 光伏设备 . 13 风险提示 . 15 2021 年 11 月 23 日 机械设备行业周报 3 图表目录 图表 1. 各版块指数上周涨跌幅情况 . 4 图表 2. 重点推荐组合涨跌幅情况 . 4 图表 3.近两个月内机械行业相关新股情况 . 5 图表 4.费城半导体指数 . 6 图表 5.北美半导体设备出货额（百万美元） . 6 图表 6. 国内主要 12 英寸晶圆产线的工艺设备国产化率情况 . 6 图表 7.风电新增装机量情况 . 7 图表 8. 风电发电量情况 . 7 图表 9.风机公开招标市场均价（元 /KW） . 7 图表 10.风电公开招标市场容量（ GW） . 7 图表 11 我国新能源汽车月度销量（辆） . 8 图表 12.新能源车销量渗透率不断提高 . 8 图表 13.国内动力电池装机量（ GWh） . 8 图表 14.全球各企业动力电池装机量（ GWh） . 8 图表 15. 国内主流动力电池厂商产能统计（ GWh） . 9 图表 16. 光伏月度新增装机容量 . 9 图表 17. 异质结项目统计 . 10 图表 18.挖掘机月销量情况（台） . 10 图表 19.挖掘机年销量情况（台） . 10 图表 20.国内工业机器人月产量及增速 . 11 图表 21.国内金属切削及成形机床月销量增速 . 11 2021 年 11 月 23 日 机械设备行业周报 4 版块行情回顾 一周行情复盘 上周机械设备指上涨 1.51%，沪深 300 指数 上涨 0.03%，创业板指 下跌 0.33%。机械设备在全部 28 个行业中涨跌幅排名第 9 位。 图表 1. 各 版块指数上周涨跌幅情况 - 3 . 0 %- 2 . 0 %- 1 . 0 %0 . 0 %1 . 0 %2 . 0 %3 . 0 %4 . 0 %食品饮料纺织服装钢铁医药生物采掘公用事业交通运输有色金属机械设备通信传媒商业贸易建筑材料轻工制造房地产休闲服务化工沪深300指数计算机国防军工电气设备创业板指家用电器银行建筑装饰电子汽车非银金融综合农林牧渔 资料来源： 万得 ，中银证券 重点推荐组合，本周涨幅前三的为 先惠技术 （ 6.62%）、 捷佳伟创 （ 4.78%）、 恒润股份 （ 4.76%），年初至今涨幅前三的为长川科技（ 232.62%）、 东威科技（ 182.33%）、 北方华创（ 118.90%）。 图表 2. 重点推荐组合涨跌幅情况 公司代码 公司名称 周前收盘价 周收盘价 周最高价 周涨幅 (%) 周最高涨幅 年初至今涨幅 (%) 688012.SH 中微公司 169.89 164.50 172.80 (3.17) 1.71 4.38 002371.SZ 北方华创 440.99 395.51 444.00 (10.31) 0.68 118.90 600641.SH 万业企业 38.38 37.16 38.76 (3.18) 0.99 85.17 688200.SH 华峰测控 617.00 579.44 628.21 (6.09) 1.82 55.48 300567.SZ 精测电子 57.10 57.57 58.44 0.82 2.35 5.37 300604.SZ 长川科技 52.85 52.68 53.80 (0.32) 1.80 232.62 688037.SH 芯源微 233.66 208.25 237.00 (10.87) 1.43 102.58 000157.SZ 中联重科 6.91 6.89 6.97 (0.29) 0.87 (27.79) 600031.SH 三一重工 22.17 21.90 22.45 (1.22) 1.26 (36.03) 601100.SH 恒立液压 82.20 81.91 82.97 (0.35) 0.94 (26.95) 300450.SZ 先导智能 87.29 79.29 87.99 (9.16) 0.80 51.54 688006.SH 杭可科技 112.90 116.87 118.00 3.52 4.52 41.25 688155.SH 先惠技术 108.60 115.79 117.98 6.62 8.64 65.41 300751.SZ 迈为股份 706.92 657.50 708.00 (6.99) 0.15 75.22 300724.SZ 捷佳伟创 105.41 110.45 112.00 4.78 6.25 (24.02) 688700.SH 东威科技 87.00 90.12 92.33 3.59 6.13 182.33 603985.SH 恒润股份 50.03 52.11 56.90 4.16 13.73 108.87 资料来源：万得，中银证券 2021 年 11 月 23 日 机械设备行业周报 5 机械相关新股情况 图表 3.近两个月内机械行业相关新股情况 股票代码 股票简称 发行日期 上市日期 所属行业（新证监会） 主营业务 已上市 688211.SH 中科微至 2021-10-14 2021-10-26 通用设备制造业 从事智能物流分拣系统的研发设计、生产制造及销售服务。 301082.SZ 久盛 电气 2021-10-12 2021-10-27 电气机械和器材制造业 从事防火类特种电缆以及电力电缆等的研发、生产、销售和服务。 688280.SH 精进电动 2021-10-15 2021-10-27 汽车制造业 从事电驱动系统的研发、生产、销售及服务 301128.SZ 强瑞技术 2021-10-29 2021-11-10 专用设备制造业 从事工装和检测用治具及设备的研发、设计、生产和销售。 688162.SH 巨一科技 2021-11-01 2021-11-10 专用设备制造业 提供智能 装备和新能源汽车核心部件整体解决方案。 688082.SH 盛美上海 2021-11-08 2021-11-18 专用设备制造业 从事半导体专用设备的研发、生产和销售。 未上市 301155.SZ 海力风电 2021-11-15 未上市 电气机械和器材制造业 风电设备零部件的研发、生产和销售。 688151.SH 华强科技 2021-11-25 未上市 专用设备制造业 特种防护装备和医药包装及医疗器械产品的研发、生产与销售。 301199.SZ 迈赫股份 2021-11-26 未上市 专用设备 制造业 以机器人和物联网技术为依托向客户提供高端智能装备系统、公用动力及装备能源供应系统的研发、制造与集成以及规划设计服务。 资料来源：万得，中银证券 2021 年 11 月 23 日 机械设备行业周报 6 细分行业数据跟踪 半导体设备 费城半导体指数 11 月 19 日为 3912.00，创历史新高， 自 2020 年 3 月 21 日以来累计上涨超 200%，彰显半导体产业的高景气度； 2021 年 9 月，北美半导体销售额 37.2 亿美元，同比增加 35.5%。 图表 4.费城半导体指数 图表 5.北美半导体设备出货额（百万美元） 5001 , 0 0 01 , 5 0 02 , 0 0 02 , 5 0 03 , 0 0 03 , 5 0 04 , 0 0 04 , 5 0 0费城半导体指数 - 4 0 %- 2 0 %0%20%40%60%80%05001 , 0 0 01 , 5 0 02 , 0 0 02 , 5 0 03 , 0 0 03 , 5 0 04 , 0 0 04 , 5 0 0北美半导体设备制造商出货额（百万美元） 同比：右轴 资料来源：万得，中银证券 资料来源：万 得，中银证券 据国内主流 12 英寸产线的半导体工艺设备招投标数据统计，在 12 类主要半导体设备中，国产化程度最高的去胶设备国产化率为 83.74%， CMP、清洗、热处理、刻蚀、 PVD 等设备的国产化率接近或超过 20%。镀铜、 CVD、量测、离子注入、光刻、涂胶显影等设备的国产化程度仍处于较低水平。 图表 6. 国内主要 12 英寸晶圆产线的工艺设备国产化率情况 资料来源：中国国际招标网，中银证券 2021 年 11 月 23 日 机械设备行业周报 7 风电 设备 风电装机方面， 2021 年前三季度全国累计新增风电装机 16.43GW，同比增长 25.80%， 延续了此前几年连续增长的态势。 风电利用率方面， 根据国家统计局， 2021 年 1-9 月，全国风电发电量 4025 亿千瓦时，同比增长 28.4% ，占全国发电量的比例 为 6.63%； 1-9 月弃风率 3.1%，同比下降 0.3 个百分点 。 2021 年 1-9 月，全国并网风电设备平均利用小时 1,640 小时，同比增加 91 小时 。 图表 7.风电新增装机量情况 图表 8. 风电发电量情况 1 , 5 2 81 , 2 9 6 1 , 4 8 72 , 1 0 13 , 1 3 92 , 0 2 41 , 7 2 02 , 1 2 72 , 5 7 47 , 1 6 71 , 6 4 3- 5 0 %0%50%1 0 0 %1 5 0 %2 0 0 %0 . 01 , 0 0 0 . 02 , 0 0 0 . 03 , 0 0 0 . 04 , 0 0 0 . 05 , 0 0 0 . 06 , 0 0 0 . 07 , 0 0 0 . 08 , 0 0 0 . 0风电新增发电装机容量（万千瓦） 同比：右轴 0510152025300 . 05 0 0 . 0, 0 0 0 . 01 , 5 0 0 . 02 , 0 0 0 . 02 , 5 0 0 . 03 , 0 0 0 . 03 , 5 0 0 . 04 , 0 0 0 . 04 , 5 0 0 . 0风电发电量（亿千瓦时） 同比（ % ）：右轴 资料来源： 中电联 ，中银证券 资料来源： 国家统计局 ，中银证券 从风机招标价格来看， 抢装潮结束后，今年风机价格持续走低，以 3MW 机型为 例， 9 月份月度公开招标价格平均 2410 元 /KW，较 20 年同期下降 25.8%，同样 4MW 机型较去年同期降价 26.46%，平均价格为 2326 元 /KW。 从全国范围的风机公开招标量来看， 截止今年三季度，由于风机价格下降，下游运营投资收益率凸显，招标量相比去年出现了大幅增长，第三季度招标量达到 10.4GW，同比去年增长 65.08%； 2021 年前三季度风机公开招标量达 41.9GW，相比去年同期增长 115%。 图表 9.风机公开招标市场均价（元 /KW） 图表 10.风电公开招标市场容量（ GW） 3507325030983043 300728602718 267226162675256124103497316330382991305229402626 26392473 2495257023262 , 0 0 02 , 2 0 02 , 4 0 02 , 6 0 02 , 8 0 03 , 0 0 03 , 2 0 03 , 4 0 03 , 6 0 03S 4S 2 8 . 4 2 7 . 23 3 . 56 5 . 23 1 . 11 4 . 21 7 . 21 0 . 40 . 01 0 . 02 0 . 03 0 . 04 0 . 05 0 . 06 0 . 07 0 . 02016 2017 2018 2019 2020 2 0 2 1 Q 1 2 0 2 1 Q 2 2 0 2 1 Q 3 资料来源 ： 金风科技 ，中银证券 资料来源： 金风科技 ，中银证券 2021 年 11 月 23 日 机械设备行业周报 8 锂电设备 新能源汽车销量： 据中汽协统计， 2021 年 10 月全国新能源车销量 38.3 万台，同比增长 134.9%，渗透率达到 16.42%； 1-10 月累计销量 254.2 万辆，增长 176.6%，渗透率达到 12.12%。 图表 11 我国新能源汽车月度销量（辆） 图表 12.新能源车销量渗透率不断提高 05 0 , 0 0 01 0 0 , 0 0 01 5 0 , 0 0 02 0 0 , 0 0 02 5 0 , 0 0 03 0 0 , 0 0 03 5 0 , 0 0 04 0 0 , 0 0 04 5 0 , 0 0 01 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%2 0 1 5 - 0 1 2 0 1 6 - 0 1 2 0 1 7 - 0 1 2 0 1 8 - 0 1 2 0 1 9 - 0 1 2 0 2 0 - 0 1 2 0 2 1 - 0 1新能源车销量渗透率 资料来源：万得，中汽协，中银证券 资料来源：中汽协，中银证券 动力电池装机量： 2021 年 10 月国内动力电池装机量 15.4GWh，同比增长 162.8%，环比 下降 1.8%，保持快速增长。全年累计 装车量 107.5GWh，同比增长 168.1%；按动力电池厂商来看， 10 月宁德时代（ 7.69GWh）、比亚迪（ 3.15GWh）和 国轩高科 （ 0.80GWh）的装车量排名前三。 图表 13.国内动力电池装机量（ GWh） 图表 14.全球各企业动力电池装机量（ GWh） 024681012141618201 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 资料来源：万得，中国汽车动力电池产业创新联盟，中银证券 资料来源： EV SALES，汽车纵横，第一电动汽车网，中银证券 国内动力电池企业扩产加速 ： 为了应对下游需求的持续增加， 电池厂商纷纷宣布扩产计划。 根据公开信息不完全统计， 国内 主流厂商至 2015 年产能有望超过 1TWh， 其中 CATL 规划产能超 700GWh，比亚迪规划产能超 180GWh，蜂巢能源规划 2025 年达到 200GW。 2021 年 11 月 23 日 机械设备行业周报 9 图表 15. 国内主流动力电池厂商产能统计（ GWh） 2018 2019 2020 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 规划产能 宁德时代 23.5 47.5 81.1 134.1 324.1 399.1 490.8 550.8 778.8 比亚迪 16 40 80 100 145 155 155 155 185 亿纬锂能 4 11 14 26 50.5 50.5 50.5 50.5 199 蜂巢能源 4 12 18.6 24.6 96.6 96.6 104.6 219.6 中航锂电 10 32.5 38.5 90.5 140.5 140.5 140.5 265.5 孚能科技 5 13 21 39 39 51 51 84 国轩高科 2 18 25 38 63 81 84 100 合计 43.5 119.5 250.6 363.2 711.7 943.7 1,065.4 1,136.4 1,831.9 资料来源：各公司公告，高工锂电，中银证券 光伏设备 国内需求： 据中电联统计， 2021 年 10 月光伏新增装机容量 3.75GW，同比 下降 10.07%， 1-10 月累计光伏新增装机 29.31GW，国内光伏需求持续旺盛。 图表 16. 光伏月度新增装机容量 05001 , 0 0 01 , 5 0 02 , 0 0 02 , 5 0 0光伏新增装机（万千瓦时） 资料来源：中电联，中银证券 多家公司布局 HJT， 产能规划超过 80GW。 2020 年开始出现 GW 级布局， 2021 年有望开启第一轮 HJT产线热。布局异质结的企业中，以新玩家居多， 经过公开信息的不完全统计，产能规划超过 80GW。 2021 年 11 月 23 日 机械设备行业周报 10 图表 17. 异质结项目统计 企业 项目 规划产能（ GW） 投资额（亿元） 地点 钧石能源 5 50 福建晋江 中智电力 1.2 山东东营 晋能集团 2 59 山西晋中 爱康科技 6GW 异质结 +6GW 高效组件 6 50 浙江湖州 泰兴高新区管委会合作项目 6 江苏泰兴 通威股份 二代 HJT 中试线 1 成都金堂 山煤国际 10 山西晋中 东方日升 2.5GW 异质结电池组件 2.5 33 浙江宁海 比太科技 1GWN-HJT 太阳能电池片生产线 1 山西蒙城 5GW 高效异质结电池生产项目 5 安徽颍上 国家电投 &钜能电力 5 40 福建莆田 彩虹集团 2 35 浙江嘉兴 安徽华晟 500MW 异质结电池组件项目 0.5 安徽宣城 二期产线 2 安徽宣城 厦门神科 衢饶示范区项目 2 18 浙江衢饶 腾晖光伏 1 12 江苏常熟 润阳集团 5 江苏盐城 金刚玻璃 大尺寸 HJT 产线 1.2 苏州吴江 中苏湖广实业 5 25 江西玉山 高等赛 1 辽宁阜新 阿特斯 205MW 异质结电池中试线 0.25 5 浙江嘉兴 晋 锐能源 5 福建晋江 唐正能源 0.5 山东东营 华润电力 12 浙江舟山 合计 82.15 资料来源：各公司公告，各公司官网，中银证券 工程机械 根据中国工程机械工业协会统计数据， 10 月纳入统计的 25 家主机制造企业共计销售挖掘机 18,964台，同比下降 30.6%；其中国内 12,608 台，同比下降 47.2%；出口 6,356 台，同比增长 84.8%。 2021 年1-10 月，共销售挖掘机 298,302 台，同比增长 13.1%；其中国内 244,920 台，同比增长 3.5%；出口 53,382台， 同比增长 96.8%。 图表 18.挖掘机月销量情况（台） 图表 19.挖掘机年销量情况（台） 01 0 , 0 0 02 0 , 0 0 03 0 , 0 0 04 0 , 0 0 05 0 , 0 0 06 0 , 0 0 07 0 , 0 0 08 0 , 0 0 09 0 , 0 0 01 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 ( 6 0 )( 4 0 )( 2 0 )02040608010012005 0 , 0 0 01 0 0 , 0 0 01 5 0 , 0 0 02 0 0 , 0 0 02 5 0 , 0 0 03 0 0 , 0 0 03 5 0 , 0 0 0销量（台） 同比（ % ）：右轴 资料来源：万得，中国工程机械工业协会，中银证券 资料来源：万得，中国工程机械工业协会，中银证券 2021 年 11 月 23 日 机械设备行业周报 11 自动化设备 据国家统计局数据显示， 2021 年 10 月国内工业机器人产量 28,460 台，同比增长 10.60%， 2021 年 1-9月工业机器人累计产量 298,098 台，同比增长 51.9%。金属切削机床、金属成形机床等其它产品同样取得不同的增长 。 图表 20.国内工业机器人月产量及增速 图表 21.国内金属 切削及成形机床月销量增速 ( 4 0 )( 2 0 )02040608010012005 , 0 0 01 0 , 0 0 01 5 , 0 0 02 0 , 0 0 02 5 , 0 0 03 0 , 0 0 03 5 , 0 0 04 0 , 0 0 0工业机器人产量当月值（台 / 套） 同比 (% )：右轴 ( 3 0 )( 2 0 )( 1 0 )010203040502 0 1 4 - 0 6 2 0 1 5 - 0 7 2 0 1 6 - 0 8 2 0 1 7 - 0 9 2 0 1 8 - 1 0 2 0 1 9 - 1 1 2 0 2 0 - 1 2金属切削机床产量当月同比（ % ）金属成形机床产量当月同比（ % ） 资料来源：万得，国家统计局，中银证券 资料来源：万得，国家统计局，中银证券 2021 年 11 月 23 日 机械设备行业周报 12 本周信息汇总 半导体设备 【 德州仪器 】 300 亿美元新建 4 座晶圆厂 为应对电子产品，尤其是工业和汽车市场未来对半导体需求的持续增长， 11 月 18 日，德州仪器宣布，计划德克萨斯州北部谢尔曼（ Sherman）建造新的 12 英寸半导体晶圆制造厂。这个制造基地最多可建设 4 个晶圆制造厂以满足逐年产生的市场需求，前两个工厂将于 2022 年动工，预计最早在 2025 年，第一座晶圆制造厂将开始投产。如果最终该基 地的四座工厂全部建成，其总投资额将达到约 300 亿美元，并可逐年直接创造 3000 个工作岗位。 据悉，新的晶圆制造厂将加入德州仪器现有的 12 英寸晶圆制造厂阵营，包括德州达拉斯（ Dallas）DMOS6；德州理查森（ Richardson）的 RFAB1 和即将竣工预计于 2022 年下半年开始投产的 RFAB2；以及德州仪器最近收购的位于犹他州李海（ Lehi），预计于 2023 年初投产的 LFAB。 （资料来源： 全球半导体观察 ） 【 斯达半导 】 35 亿定增结果出炉，斯达半导瞄准 SiC 及功率半导体领域 11 月 15 日，嘉兴斯达半导体股 份有限公司公布定增结果。据披露，斯达半导此次发行数量 10,606,060股，发行价格 330 元 /股，募资总额约 35 亿元，募集资金净额 34.77 亿元。根据此前资料，斯达半导体此次募集资金将用于投资碳化硅芯片和功率半导体模块等项目，包括高压特色工艺功率芯片研发及产业化项目、 SiC 芯片研发及产业化项目、功率半导体模块生产线自动化改造项目、以及补充流动资金。 据了解，沛顿存储项目总投资约 100 亿元，占地约 178 亩，一期建成投产后预计年产能 144 万片晶圆。该项目于 2021 年 3 月启动建设， 6 月实现一期封顶，今年 10 月举行 首线设备搬入仪式，主要要为国内自主存储半导体龙头提供封装和测试业务，专注于动态随机存储器 DRAM、 NAND Flash 的颗粒封装测试及晶圆中测 Chip Probing 和内存模组制造业务。 （资料来源： 全球半导体观察 ） 风电设备 【 海上风电 】 7.5GW 海上风电规划获国家能源局批复 广西海上风电规划于 11 月 1 日正式获得国家能源局批复，标志着全区海上风电由规划阶段进入建设实施阶段。据悉，国家能源局先期批复全区海上风电规划装机容量 750 万千瓦，其中自治区管辖海域内全部 4 个场址共 180 万千瓦，要求力争 2025 年前全 部建成并网；自治区管辖海域外择优选择 570万千瓦开展前期工作，要求力争到 2025 年底建成并网 120 万千瓦以上。 据悉，广西已明确将海上风电作为 “十四五 ”能源和产业发展的重点方向，规划海上风电场址 25 个，总装机容量 2250 万千瓦。其中， “十四五 ”期间将力争核准海上风电 800 万千瓦以上，投产 300 万千瓦。 （资料来源： 北极星风力发电网 ） 【 行业】 总计 38.7 亿元！财政部提前下达 2022 年可再生能源补助资金预算 11 月 16 日，财政部发布关于提前下达 2022 年可再生能源电价附加补助地方资金预算的通知。通知显示， 本次下达新能源补助资金总计 38.7 亿元。其中，风力发电项目 15.5 亿元、光伏发电项目22.8 亿元、生物质发电项目 3824 万元。待 2022 年预算年度开始后，按程序拨付使用。 （资料来源： 风能专委会 CWEA） 2021 年 11 月 23 日 机械设备行业周报 13 锂电设备 【 中航锂电 】 中创新航（中航锂电）股改已完成！ 2030 年预计产能达 1TWh 11 月 17 日，以 “共伟大 共美好 ”为主题的 CALB 战略发布会在常州召开。中航锂电董事长刘静瑜在发布会上对外宣布，对现有业务进行重要调整：一是中航锂电旗下的军品业务与民品业务各自独立运营，中航锂电洛阳公司以 “科技强军 实业报国 ”为使命，承接军品业务做优做强；二是民品业务完成股份制改造，并进行品牌升级，创立新中航形象 “中创新航 ”。目前，中航锂电（洛阳）的控股股东已由中航锂电科技有限公司变为江苏金坛金城科技产业发展有限公司。 在今年 6 月的全球合作伙伴大会上， CALB 提出 2025 年产能规划将达到 300GWh，此次发布会上， CALB又更新了产能规划， 2025 年规划产能超 500GWh， 2030 年预计达 1TWh。 （资料来源： 高工锂电 ） 【 宁德时代 】 韩国设立分公司，供货现代 据报道，宁德时代已在韩国设立分部，为向现代汽车供应动力 电池提供支持。有接近宁德时代的知情人士透露， “情况属实，三元、磷酸铁锂电池都有在供给。 ”在韩国设立分部，是继日本、德国、美国和法国之后，宁德时代在海外设立的第 5 家分支机构。 在此之前，宁德时代与现代汽车已达成大规模电池供应以及技术授权合作。今年 2 月，继第二批电池订单后，现代汽车宣布宁德时代成为其 E-GMP 平台的第三批电池供应商之一，中标规模超百亿。10 月 27 日，宁德时代与现代摩比斯签署技术许可与合作意向协议，授权摩比斯使用 CTP 技术，并支持摩比斯在韩国乃至全球范围内的 CTP 相关电池产品供应。 （资料来源： 高 工锂电 ） 【 力神电池 】 年产 24GWh，力神电池进驻无锡 11 月 16 日， G20-锂电峰会成员力神电池新能源产业基地及研发中心项目落户无锡锡山区。该项目总投资 112 亿元，规划建设年产 24GWh 动力电池产能，项目分两期建设，一期项目于 2022 年开工，预计 2023 年建成投产。 据悉，力神电池无锡项目以三元方形电池为主，主要面向新能源乘用车市场，后期还将根据市场需求开发其它品类的电池产品。 （资料来源： 高工锂电 ） 光伏设备 【 金刚玻璃 】 与中环股份签下 6.67 亿元 N 型 G12 单晶硅片 11 月 18 日晚间，金刚玻璃 (300093.SZ)公告宣布，根据公司光伏电池和组件业务的战略规划及经营发展需要，公司子公司吴江金刚于 2021 年 11 月 17 日与中环股份 (002129.SZ)下属孙公司天津环欧国际硅材料有限公司签订了单晶硅片销售框架合同 (年度采购框架合同 )，吴江金刚拟于 2022 年度向环欧国际采购 N 型 G12(210 尺寸，厚度 150m)单晶硅片，数量不少于 7010 万片，合同总金额预计约为6.67 亿元。据公告，双方约定自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日期间，金刚玻璃向中环预计采购 N 型 G12（ 210 尺寸，厚度 150m）单晶硅片，采购数量不少于 7,010 万片，合同采购总额以最终成交金额为准。 金刚玻璃本次签订的 N 型 G12 硅片主要为为公司异质结电池及组件项目提供保障，也意味着公司的异质结电池及组件项目已经正式拉开了序幕。公告中指出，该合同的签订保障了公司 2022 年 N 型单晶硅片（ 210 尺寸）的长期稳定供应，为公司 1.2GW 大尺寸半片超高效异质结太阳能电池及组件项目的产能规划落地及实现提供了有力保障，不难看出，金刚玻璃异质结项目将于 2022 年正式开始投产。 （资料来源： SOLARZOOM 光储亿家 ） 2021 年 11 月 23 日 机械设备行业周报 14 【 行业 】 美国下调 201 关税税率，恢复双面太阳能组件豁免权 11 月 16 日，美国国际贸易法院（ CIT）正式宣布恢复双面太阳能组件关税豁免权，并下调 201 关税税率。这意味着双面太阳能组件可以进口到美国，且不再征收额外的关税。 CIT 宣布，正式恢复双面太阳能组件关税豁免权，并将第 201 节税率从 18%降至 15%（此前特朗普执政时期在 10101 号公告中将这一税率提高至 18%），这两项变动下，此前征收的额外关税将退还给相关企业。 （资料来源： 光伏前沿 ） 【 华晟新能源 】 完成 A 轮融资，异质结电池产业化项目再加速 近日，国内 光伏异质结产业领跑者安徽华晟新能源科技有限公司顺利完成 A 轮融资。本轮融资由合肥产投集团、宣城开盛集团联合领投，招银国际、瑞华资本、普华资本、诺延资本、西子集团等 9家投资机构共同完成。华晟新能源本轮融资资金主要用于国内首条 2GW 微晶异质结电池及组件产业化项目的建设与运营。 （资料来源： SOLARZOOM 光储亿家 ） 【 晶澳科技 】 拟投 100 亿建产业基地 11 月 17 日晚间，晶澳科技（ 002459）发布公告，公司与辽宁省朝阳市政府、辽宁省朝阳县政府签署投资框架协议，公司拟于辽宁省朝阳市投资建设 “晶澳朝阳综合新能源 产业基地 ”，预计总投资额约为 100 亿元。 晶澳太阳能科技股份有限公司与辽宁省朝阳市人民政府、辽宁省朝阳县人民政府于 2021 年 11 月 17 日签署投资框架协议，公司拟于辽宁省朝阳市投资建设 “晶澳朝阳综合新能源产业基地 ”，具体包括拟建设年产 5GW 的信息化、智能化高效光伏组件制造及配套装备产业基地项目以及 2GW 风光电站大基地项目，预计总投资额约为人民币 100 亿元。 （资料来