中国邮政快递ems市场分析、竞争力研究及对策研究.doc

1、中 国 邮 政 快 递 EMS市 场 分 析 、 竞 争 力 研 究及 对 策 研 究姓 名 李 丹学 号 20104070343专 业 信 息 管 理 与 信 息 系 统指 导 教 师 陈 俊 慧2012 年 12 月 31 日摘 要邮 政 快 递 业 务 (EMS)是 中 国 邮 政 的 核 心 业 务 ， 是 邮 政 产 业 中 最 快 捷 的 信 息 和 实 物 传递 方 式 ， 其 收 入 己 占 到 邮 政 业 务 收 入 的 12%左 右 。 近 年 来 ， 国 际 快 递 面 临FedEx、 UPS、 DHL、 TNT等 跨 国 公 司 的 竞 争 ， 国 内 快 递 面 临

2、私 营 速 递 公 司 的 积 压 ， 中 国邮 政 快 递 业 务 被 大 量 分 流 ， 年 均 增 长 率 仅 为 2%左 右 ， 市 场 份 额 持 续 下 降 。 而 此 间 国 际快 递 公 司 DHL、 TNT、 UPS等 年 均 增 长 率 均 达 20%以 上 ， 有 的 甚 至 达 到 40%。 目 前 我 国 邮政 快 递 国 际 业 务 的 市 场 占 有 率 已 降 到 20%左 右 ， 竞 争 力 不 断 下 降 。我 国 加 入 WTO时 承 诺 在 入 世 后 的 第 一 年 允 许 外 商 以 合 资 方 式 发 展 快 递 业 务 ， 一 年 后外 商 股

3、份 超 过 50%， 四 年 后 即 2005年 允 许 外 商 经 营 独 资 经 营 快 递 业 务 ， 快 递 市 场 竞 争将 更 加 激 烈 ， 本 文 旨 在 通 过 对 中 国 邮 政 快 递 (EMS)市 场 的 分 析 以 及 邮 政 快 递 (EMS)主 要 竞争 对 手 的 对 比 分 析 ， 正 确 认 识 邮 政 快 递 竞 争 力 ， 认 清 形 势 、 找 到 差 距 ， 并 提 出 邮 政 发 展快 递 的 策 略 与 建 议 ， 以 积 极 应 对 快 递 业 开 放 的 挑 战 。关 键 词 ： 邮 政 EMS 快 递 市 场 竞 争 力I目 录一 引 言

4、.错 误 ！ 未 定 义 书 签 。 1二 快 递 的 分 类 ， 快 递 基 本 特 征 与 快 递 行 业 利 润 链 的 构 成 .22.1 快 递 的 概 念 界 定 及 分 类 .22.2 快 递 产 业 的 基 本 特 征 .22.3 快 递 产 业 的 基 本 特 征 .3三 国 快 递 市 场 容 量 和 竞 争 对 手 概 况 .53.1 我 国 快 递 市 场 容 量 .53.2 国 内 竞 争 对 手 概 况 .53.3 国 外 竞 争 对 手 概 况 .6四 邮 政 快 递 （ EMS） 竞 争 力 比 较 分 析 .84.1 EMS 国 内 快 递 业 务 的 战 略

5、 服 务 愿 景 .84.2 市 场 规 模 及 增 长 比 较 .94.3 网 络 规 模 及 其 现 代 化 水 平 的 比 较 .104.4 价 格 比 较 .114.5 服 务 水 平 与 服 务 质 量 比 较 .13五 对 中 国 邮 政 快 递 (EMS)的 SWOT 综 合 分 析 .155.1 优 势 分 析 .155.2 劣 势 分 析 .155.3 机 会 分 析 .155.4 威 胁 分 析 .16六 启 示 与 思 考 .186.1 准 确 定 位 邮 政 (EM） 适 应 速 递 市 场 的 竞 争 特 点 .186.2 一 切 以 市 场 为 出 发 点 ， 瘦

6、身 改 造 邮 政 EMS.196.3 EMS 业 务 应 塑 造 鲜 明 的 品 牌 形 象 .206.4 加 强 国 际 合 作 ， 形 成 紧 密 型 的 利 益 共 同 体 .216.5 完 善 快 速 集 散 网 ， 疏 通 发 运 渠 道 ， 加 快 传 递 时 限 .226.6 培 养 高 素 质 的 快 递 管 理 人 才 队 伍 .236.7 加 大 投 入 力 度 ， 改 进 查 询 手 段 ， 实 现 全 程 跟 踪 查 询 .23参 考 文 献 .250一 引 言快 递 与 现 代 生 产 生 活 方 式 紧 密 相 关 。 近 年 来 ， 国 内 快 递 业 发 展

7、迅 猛 ， 在 快 递 需 求 量快 速 增 长 的 同 时 ， 快 递 业 的 竞 争 异 常 激 烈 。 在 日 趋 激 烈 的 快 递 行 业 竞 争 中 ， 中 国 邮 政EMS 现 状 如 何 ， 如 何 定 位 ， 如 何 前 进 ， 如 果 改 革 ， 在 蓬 勃 发 展 的 快 递 市 场 ， 深 入 分 析EMS 的 现 状 以 及 问 题 ， 提 出 对 策 ， 对 于 促 进 EMS 健 康 发 展 具 有 重 要 意 义 。1二 快 递 的 分 类 ， 快 递 基 本 特 征 与 快 递 行 业 利 润 链 的 构 成2.1 快 递 的 概 念 界 定 及 分 类快 递

8、 是 指 承 运 方 将 托 运 方 指 定 在 特 定 时 间 内 运 达 目 的 地 的 物 品 ， 以 最 快 的 运 输 方 式 ，运 送 和 配 送 到 指 定 的 目 的 地 或 目 标 客 户 手 中 。 快 递 的 市 场 基 础 是 对 于 时 间 比 较 敏 感 的 运输 需 求 。 中 国 快 递 市 场 可 分 为 国 际 快 递 市 场 和 国 内 快 递 市 场 两 大 类 型 ， 其 中 国 内 快 递 市场 又 可 分 为 城 际 快 递 市 场 和 同 城 快 递 市 场 。 同 城 快 递 业 务 是 指 同 一 个 城 市 区 域 内 互 寄 的快 递 业

9、 务 。 同 城 快 递 的 时 限 标 准 一 般 可 分 为 “限 时 递 ”、 “当 日 递 ”和 “次 日 递 ”等 。城 际 快 递 业 务 在 国 内 城 际 市 场 按 照 空 间 运 距 ， 还 可 以 细 分 为 跨 区 城 际 快 递 和 区 域 内 城 际快 递 ， 如 华 南 区 、 华 东 区 等 。 一 般 地 ， 区 域 是 以 国 家 行 政 区 域 划 分 为 准 ， 但 不 同 的 快 递企 业 在 设 定 企 业 的 服 务 区 域 时 可 能 会 有 所 不 同 。2.2快 递 产 业 的 基 本 特 征快 递 产 业 具 有 服 务 性 、 网 络 性

10、 、 时 效 性 及 规 模 经 济 性 等 基 本 特 征 。2.2.1服务性从 本 质 上 说 ， 快 递 服 务 只 是 实 现 物 品 的 空 间 位 置 转 移 ， 并 不 生 产 新 的 产 品 ， 因此 服 务 性 是 其 基 本 特 征 之 一 。 快 递 服 务 包 含 服 务 广 度 、 服 务 深 度 及 服 务 舒 适 度 等 三 方 面的 意 义 。 服 务 广 度 是 指 快 递 服 务 的 业 务 种 类 及 其 满 足 用 户 需 求 的 程 度 。 业 务 种 类 越 多 ，服 务 广 度 就 越 广 ;反 之 ， 服 务 广 度 就 越 窄 。 服 务 深

11、度 是 指 为 用 户 提 供 快 递 服 务 的 完 全 程度 和 便 利 程 度 。 提 供 的 服 务 越 完 全 越 便 利 ， 即 需 要 由 用 户 自 己 完 成 的 工 作 量 越 小 ， 则 服务 深 度 越 深 ;反 之 ， 需 要 由 用 户 自 己 完 成 的 工 作 量 越 大 ， 则 为 用 户 提 供 的 服 务 相 应 的 就越 不 完 全 ， 快 递 服 务 深 度 就 越 浅 。 服 务 舒 适 度 是 指 以 员 工 服 务 态 度 、 服 务 质 量 和 工 作 效率 为 核 心 ， 用 户 在 使 用 过 程 中 心 理 感 受 的 优 劣 程 度 。

12、2.2.2网络性及规模经济性2快 递 的 网 络 性 表 现 在 两 方 面 :一 方 面 快 递 服 务 主 要 依 靠 各 种 交 通 运 输 工 具 如 飞机 、 火 车 、 汽 车 、 船 舶 等 组 成 的 物 理 网 络 来 实 现 ， 同 时 快 递 网 络 的 建 立 具 有 实 物 网 络 的明 确 指 向 性 ， 在 网 络 局 部 拥 塞 或 利 用 不 足 的 情 况 下 ， 各 线 路 实 物 流 交 叉 调 度 的 灵 活 性 及可 实 现 性 差 ， 这 一 点 与 电 信 网 络 不 同 。 因 而 邮 运 网 络 各 线 路 上 的 实 物 流 量 都 有 规

13、 模 经 济性 的 要 求 ;另 一 方 面 ， 快 递 服 务 的 全 过 程 必 须 要 在 由 不 同 企 业 合 作 的 全 国 (或 全 球 )范 围 内完 成 (或 同 一 企 业 在 不 同 区 域 间 合 作 完 成 )。2.2.3时效性时 效 性 是 信 息 、 物 品 类 传 递 服 务 的 基 本 要 求 。 快 递 的 时 效 性 突 出 表 现 在 用 户 对 物 品传 递 速 度 的 要 求 。 快 递 的 实 物 传 递 性 ， 决 定 了 快 递 服 务 在 保 证 安 全 、 准 确 的 前 提 下 ， 传递 速 度 是 最 重 要 的 反 映 快 递 服 务

14、 质 量 的 核 心 要 素 。国 内 快 递 服 务 (以 城 际 快 递 为 例 )的 目 标 市 场 客 户 对 快 递 服 务 的 要 求 如表 2 一 1 所 示2.3快 递 行 业 服 务 利 润 链 的 构 成快 递 企 业 的 外 部 市 场 子 链 。 顾 客 对 快 递 服 务 属 性 主 要 看 中 服 务 态 度 ， 派 送 范 围 ， 夹克 ， 取 件 速 度 ， 投 递 速 度 ， 品 牌 美 誉 度 ， 服 务 规 范 性 几 个 方 面 。 快 递 企 业 应 当 根 据 自 身和 主 要 竞 争 对 手 的 特 点 ， 在 上 述 服 务 属 性 中 选 择

15、能 够 使 自 己 区 别 于 竞 争 对 手 的 若 干 项 ，3然 后 凝 练 成 独 特 的 服 务 概 念 ， 并 通 过 各 种 手 段 将 其 传 达 给 目 标 顾 客 群 体 。 更 重 要 的 是 通过 下 面 两 个 子 链 的 设 计 和 运 营 保 证 服 务 概 念 的 实 现 ， 形 成 实 实 在 在 的 竞 优 势 。快 递 企 业 的 内 部 经 营 战 略 和 服 务 传 递 系 统 子 链 。 围 绕 快 递 企 业 的 核 心 服 务 概 念 ， 快递 企 业 的 内 部 经 营 战 略 应 当 侧 重 营 销 ， 财 务 ， 人 力 资 源 ， 运 营

16、 四 方 面 。 营 销 战 略 中 ， 快递 品 牌 建 设 ， 客 户 开 发 与 维 护 ， 服 务 产 品 开 发 ， 服 务 质 量 保 证 几 项 内 容 最 为 重 要 ； 财 务战 略 则 主 要 针 对 服 务 网 点 开 发 与 建 设 ， 设 备 更 新 与 改 造 ， 投 资 与 融 资 等 活 动 ； 人 力 资 源战 略 涉 及 员 工 招 聘 ， 培 训 ， 绩 效 考 核 ， 薪 酬 等 方 面 ； 运 营 战 略 则 要 突 出 标 准 服 务 流 程 设计 ， 持 续 改 进 ， 网 络 设 计 等 内 容 。 经 营 战 略 实 施 的 效 果 体 现 在

17、 服 务 传 送 系 统 上 。 快 递 企业 的 服 务 传 递 系 统 就 是 上 门 拦 收 集 中 分 拣 投 递 到 户 跟 踪 查 询 这 一 服 务 提 供 过 程 中人 ， 信 息 ， 设 备 ， 递 送 物 品 组 成 的 动 态 业 务 系 统 ， 是 保 证 优 质 ， 高 效 ， 快 速 ， 门 到 门 的递 送 服 务 价 值 得 以 实 现 的 完 整 体 系 。4三 国 快 递 市 场 容 量 和 竞 争 对 手 概 况3.1我 国 快 递 市 场 容 量根 据 我 国 官 方 的 统 计 ， 我 国 快 递 市 场 规 模 的 增 长 与 的 增 长 密 切 相

18、 关 ， 其 增长 比 例 约 为 2.93:1， 即 如 果 增 长 1%， 快 递 市 场 规 模 将 增 长 2.93 %。 这 一 比 例关 系 可 以 较 好 地 解 释 快 递 增 长 率 的 变 化 。 根 据 回 归 分 析 ， 如 果 我 国 的 在 2003年增 长 8%， 2003 年 我 国 快 递 市 场 的 年 增 长 率 可 望 达 到 25% 左 右 ， 约 204 亿 元 人 民 币 。我 国 在 未 来 的 几 年 内 将 保 持 8%-10% 左 右 的 GDP 增 长 率 ， 由 此 我 们 判 断 ，我 国 快 递 市 场 在 未 来 的 几 年 内

19、将 保 持 25%的 年 增 长 率 。 预 计 国 外 快 递 巨 头 将 于 2005年下 半 年 参 与 国 内 市 场 的 竞 争 ， 其 结 果 之 一 是 对 国 内 市 场 起 到 催 化 剂 的 作 用 ， 即 降 低 运 营成 本 ， 进 而 使 市 场 扩 容 。 因 此 ， 预 计 2006 年 2007 年 国 内 快 递 市 场 的 增 长 率 可 能 达到 40%-50%。 按 照 目 前 国 际 件 营 业 额 约 占 55%市 场 总 额 的 比 例 关 系 。需 要 说 明 的 是 ， 约 有 80%的 快 递 业 务 集 中 在 比 较 发 达 的 东 部

20、地 区 。 如 果 连 同 快 运 业务 一 起 ， 中 国 快 递 市 场 2002年 的 规 模 应 该 在 163亿 元 。 而 2003年 预 计 增 长 25%， 达 到200亿 元 左 右 。3.2国 内 竞 争 对 手 概 况据 专 家 预 测 ， 2002年 我 国 快 递 业 的 社 会 需 求 仍 将 保 持 在 20%-30%这 样 的 一 个 高 发 展态 势 。 目 前 ， 快 递 市 场 的 国 内 竞 争 主 体 主 要 有 ：文 件 快 递 ： 、 申 通 、 天 天 、 顺 丰 、 小 红 马 等 近 30 家 。 小 件 散 包 裹 ： EMS、顺 丰 、

21、一 通 、 中 铁 快 运 、 民 航 快 运 、 大 田 、 宅 急 送 等 。 大 件 散 户 包 裹 ： 华 宇 、 佳吉 、 中 铁 快 运 、 民 航 快 运 、 宅 急 送 等 。 物 流 配 送 ： 大 通 、 大 田 、 宅 急 送 、 中 铁 快 运 、 民 航 快 运 、 EMS 等 。 国 内 综 合 实 力 较 大 的 快 递 公 司 有 大 通 、 大 田 、 民 航 快 递 、 EMS 、 中 铁 快 运 。 国 内 综 合 实 力 较 小 的 快 递 公 司 有 顺 丰 、 申 通 、 天 天 、 宅 急 送 、小 红 马 等 。以 中 国 邮 政 （ EMS）

22、、 中 铁 快 运 和 民 航 快 递 为 代 表 的 国 内 快 递 公 司 ， 经 过 多年 的 发 展 已 积 聚 了 相 当 的 能 量 ， 占 据 了 国 内 快 递 市 场 的 主 导 地 位 。5中 国 邮 政 拥 有 国 内 最 大 的 实 物 传 递 网 络 ， 遍 布 城 乡 有 万 多 个 服 务 网 点 ， 余万 人 的 投 递 大 军 ， 多 年 的 积 淀 和 悠 久 的 传 统 ， 使 他 们 与 老 百 姓 有 着 天 然 的 亲 和 力 ， 并 在百 姓 心 目 中 享 有 着 很 高 的 信 誉 。中 铁 快 运 以 铁 路 列 车 行 李 车 为 主 要

23、运 输 工 具 ， 并 辅 以 汽 车 接 运 和 铁 海 、 铁 空 联 运 ，实 行 门 到 门 货 物 快 递 服 务 。 中 铁 快 运 在 全 国 各 大 中 城 市 设 立 专 业 快 运 机 构 ， 形 成连 锁 服 务 网 络 。 在 此 基 础 上 ， 中 铁 快 运 还 开 办 了 铁 空 联 运 和 铁 海 联 运 ， 同 时 办 理 国 际 铁路 联 运 快 运 业 务 。 全 国 大 多 数 城 市 间 ， 自 承 运 次 日 起 日 内 货 物 均 可 到 达 ， 且 价 格 十 分 便 宜 。 目 前 服 务 时 限 基 本 上 日 或 日 以 上 ， 受 铁 路

24、 制 约 ， 提 供 天 服务 可 能 性 不 大 。民 航 快 递 也 借 助 民 航 的 空 中 优 势 ， 向 快 递 市 场 大 举 推 进 。 民 航 快 递 公 司 推 出 的 时效 快 递 服 务 ， 令 客 户 对 民 航 快 递 的 优 势 感 叹 不 已 。 其 寄 达 范 围 有 北 京 、 上 海 等 个 城 市 ， 送 达 时 间 有 、 、 、 小 时 四 个 档 次 ， 可 以 满 足 不 同 客 户 的 不同 要 求 。 其 货 物 基 本 上 在 公 斤 以 上 重 量 ， 在 短 时 间 内 很 难 进 入 公 斤 以 下 包 裹 市 场 。尽 管 国 内

25、这 些 公 司 在 发 展 上 都 有 不 凡 的 业 绩 ， 但 同 时 也 都 存 在 着 这 样 或 那 样 的 缺 陷或 不 足 。 中 国 邮 政 尽 管 网 络 庞 大 ， 但 机 制 不 够 灵 活 ； 中 铁 快 运 虽 然 价 格 便 宜 ， 但 触 角 只能 伸 到 铁 路 沿 线 ； 民 航 快 递 管 理 经 验 不 足 。 快 递 企 业 基 本 处 于 分 散 经 营 和 各 自 为 战 状 态 ，相 互 间 的 业 务 往 来 ， 双 方 和 多 方 的 责 任 、 义 务 缺 乏 有 力 的 约 束 和 监 督 ， 业 务 梗 阻 和 快 件丢 、 错 、 漏

26、、 损 现 象 时 有 发 生 ， 各 快 递 企 业 间 诸 如 相 互 拖 欠 结 算 款 项 、 异 地 赔 偿 、 跟 踪查 询 等 方 面 的 矛 盾 和 纠 纷 也 常 常 出 现 。3.3国 外 竞 争 对 手 概 况由 于 国 内 宏 观 政 策 的 制 约 ， 国 际 快 递 巨 头 目 前 不 能 独 立 参 与 国 内 快 递 市 场 的 竞 争 。在 国 内 快 递 市 场 上 ， 主 要 是 通 过 与 国 内 公 司 的 联 合 来 进 入 中 国 的 快 递 市 场 。 目 前 主 要 有四 大 国 际 快 递 集 团 与 中 国 合 资 企 业 参 与 国 内

27、快 递 市 场 竞 争 ：中 外 运 敦 豪 （ ） 。 于 年 同 中 外 运 签 订 了 代 理 协 议 ， 并 于 年 在 北 京 成 立 中 外 运 敦 豪 国 际 航 空 快 件 有 限公 司 ， 合 作 双 方 各 占 股 份 。 年 成 立 上 海 、 广 州 分 公 司 。 在 每 一 个分 公 司 所 在 城 市 ， 都 是 最 早 成 立 分 公 司 的 合 资 快 递 公 司 。 没 有 分 公 司 的 城 市 和 地区 主 要 由 中 外 运 的 分 支 机 构 以 全 权 代 理 方 式 运 作 。 的 合 资 公 司 通 过 分 公 司 负 责 全国 范 围 内 的

28、 全 部 快 递 业 务 ， 经 营 策 略 非 常 中 国 化 。中 国 邮 政 天 地 （ ） 。 进 入 我 国 市 场 比 略 晚 一些 。 该 公 司 年 同 中 外 运 成 立 合 资 公 司 。 国 际 集 团 年 在 拥 有 合资 公 司 的 同 时 ， 把 其 全 球 网 络 向 中 国 开 放 （ 中 速 快 件 ） 。 和 中 外 运 的 合6作 于 年 月 到 期 ， 转 而 同 合 作 。 其 分 公 司 的 行 动 缺 乏 总 部 统 一 的 调控 ， 除 快 递 业 务 外 ， 各 地 分 公 司 还 从 事 国 内 快 件 、 国 内 货 运 多 种 经 营 。

29、中 外 运 美 国 联 合 包 裹 （ ） 。 于 年 同 中 外 运 的 北 京 空 运 公 司 成 立 了 合 资 公 司 ， 并 在 上 海 、 广 州 等 主 要 城 市 设有 国 际 集 团 的 代 表 处 。 除 北 京 以 外 全 国 其 它 地 区 主 要 通 过 中 外 运 的 分 支 机 构 代 理地 面 服 务 ， 中 方 按 进 出 口 快 件 件 量 赚 取 操 作 费 ， 并 通 过 出 口 快 件 的 折 扣 差 额 赚 取 代 理 收入 。 每 个 地 区 的 代 理 条 款 由 相 应 的 代 表 处 同 当 地 外 运 分 支 机 构 单 独 协 商 。 由 于 政策 限 制 ， 在 短 期 内 无 法 把 其 核 心 业 务 物 流 配 送 移 入 中 国 。 年 成 功地 获 得 货 机 直 航 权 ， 预 示 着 将 步 之 后 加 大 对 中 国 市 场 的 扩 张 ， 而 且 很可 能 选 择 独 资 方 式 。