1、產業評析專欄 經濟部產業技術資訊服務推廣計劃(Industrial Technology Intelligence Services)台灣一般手工具市場分析金 屬 中 心 ITIS計 劃 陳 芙 靜一 、前 言 ：台 灣 手 工 具 產 業 長 期 在 全 球 一 般 手 工 具 出 口 國 中 ，居 於 牛 耳 地 位 ，屬 於 典 型的 外 銷 導 向 產 業 ，直 至 2003年 中 國 大 陸 出 口 急 遽 ，才 超 越 台 灣 成 為 全 球 第 一 大 手工 具 出 口 國 家 。2005年 台 灣 一 般 手 工 具 市 場 產 值 為 519.8億 元 ，較 2004年 成
2、長 1.2%，呈 緩 步 成 長 的 態 勢 ，且 受 到 國 內 廠 商 外 移 與 大 陸 低 價 手 工 具 的 威 脅 ，2005年出 口 值 僅 為 新 台 幣 480.5億 元 ，與 2004年 相 較 ，年 成 長 率 不 到 1%。【圖 1】為 我 國 近五 年 來 一 般 手 工 具 產 品 進 出 口 變 化 分 析 。0.0100.0200.0300.0400.0500.0600.02001 2002 2003 2004 2005 0.05.010.015.020.025.030.0進 口 值 (億 元 ） 出 口 值 (億 元 ) 進 口 量 (萬 噸 ) 出 口 量
3、(萬 噸 )圖 1 近 5年 我 國 主 要 手 工 具 產 品 進 出 口 變 化 分 析資 料 來 源 ：海 關 進 出 口 統 計 月 報 /金 屬 中 心 ITIS計 畫 整 理、 出 口 市 場 成 長 力 道 薄 弱2005年 出 口 值 為 480.5億 元 新 台 幣 ，較 2004年 成 長 了 0.6%，和 前 4年 之 成 長 率相 較 ，是 相 對 較 低 的 一 年 ，主 要 是 受 到 台 幣 對 美 元 升 值 造 成 匯 兌 損 失 及 出 口 量 衰退 3.1%所 致 。出 口 單 價 方 面 ，基 於 全 球 鋼 材 價 格 上 漲 ，部 份 業 者 為 反
4、 應 材 料 成 本，逐 步 轉 嫁 至 成 品 價 格 上 ，2005年 我 國 手產業評析專欄 經濟部產業技術資訊服務推廣計劃(Industrial Technology Intelligence Services)工 具 產 品 平 均 出 口 單 價 提 高 3%，達 每 公 斤 新 台 幣 181.6元 。2005年 前 五 大 出 口 產品 分 別 為 套 筒 扳 手 、固 定 扳 手 、手 工 具 組 、活 動 扳 手 及 鉗 類 ；五 項 產 品 出 口 值 合 佔總 出 口 值 的 31%。從 各 項 主 要 手 工 具 產 品 的 出 口 表 現 來 看 ，鉗 類 成 長
5、幅 度 最 大 ，其 出 口 值 成 長 20.6%，平 均 單 價 亦 有 逐 年 成 長 的 趨 勢 ，並 創 下 三 年 來 首 次 擠 下 螺絲 起 子 成 為 我 國 第 五 大 出 口 產 品 的 重 要 里 程 碑 ；手 工 具 組 及 螺 絲 起 子 出 口 值 與 出口 量 雖 明 顯 衰 退 ，但 其 出 口 單 價 仍 維 持 24%成 長 率 。出 口 國 方 面 仍 以 美 國 為 大 宗 ，佔 總 出 口 金 額 的 36%，其 次 為 中 國 大 陸 、日 本 、英 國 及 加 拿 大 ，不 過 比 重 皆 不 到 一 成 。前 五 大 出 口 國 當 中 ，除
6、了 中 國 大 陸 在 2005年 佔 我 國 手 工 具 出 口 比 重 有 緩 慢 成 長 外 ，其 餘 出 口 國 比 重 皆 呈 下 滑 現 象 ，顯 見 國內 手 工 具 業 者 已 將 部 份 銷 售 重 心 移 轉 至 中 國 大 陸 。而 美 國 一 直 為 我 國 各 項 手 工 具的 最 大 出 口 國 家 ，歷 年 來 佔 我 國 一 般 手 工 具 出 口 比 重 均 維 持 在 四 成 左 右 。但 在 2005年 受 到 中 國 大 陸 手 工 具 產 品 大 量 傾 銷 至 美 國 的 影 響 ，我 國 一 般 手 工 具 外 銷 至 美國 的 出 口 值 衰 退
7、 7.7%，且 出 口 比 重 僅 佔 整 體 手 工 具 出 口 值 的 36%。、 進 口 市 場 小 幅 衰 退至 於 進 口 市 場 方 面 ，自 2002年 起 ，我 國 一 般 手 工 具 進 口 值 持 續 成 長 ，尤 其 在 2004年 時 ，國 內 景 氣 復 甦 、帶 動 市 場 需 求 增 加 ，年 成 長 率 達 24%。但 2005年 因 手 工具 買 氣 稍 退 ，且 台 商 減 少 大 陸 半 成 品 進 口 ，總 進 口 量 較 2004年 縮 減 9%，進 口 值 方面 則 衰 退 7%，僅 為 34.5億 元 ，但 平 均 進 口 單 價 呈 微 幅 上
8、漲 2.8%，達 每 公 斤 94.2元。從 進 口 國 來 看 ，我 國 第 一 大 進 口 國 為 中 國 大 陸 ，進 口 值 佔 整 體 比 重 48%，進 口品 除 少 數 供 應 國 內 市 場 外 ，大 部 份 為 半 成 品 ，由 業 者 進 口 至 台 灣 後 重 新 組 裝 ，再出 口 至 全 球 各 地 。近 來 基 於 大 陸 手 工 具 內 需 市 場 的 興 盛 及 低 廉 的 成 本 ，業 者 選 擇在 當 地 生 產 及 銷 售 的 比 例 增 加 ，回 流 至 國 內 的 半 成 品 市 場 漸 萎 縮 。第 二 大 進 口 國為 日 本 ，佔 我 國 進 口
9、 值 比 重 25.5%，歷 年 來 主 要 進 口 產 品 為 鉗 類 及 鋸 類 ，因 2005年 國 內 市 場 需 求 疲 軟 ，使 得 日 本 圓 鋸 類 產 品 進 口 減 少 一 成 ，帶 鋸 片 則 減 少 二 成 之多 。產 品 別 方 面 ，2005年 我 國 手 工 具 進 口 值 前 五 大 產 品 分 別 為 鉗 類 、鋼 質 鋸 片 、固 定 扳 手 、帶 鋸 片 及 活 動 扳 手 ，其 中 除 鉗 類產業評析專欄 經濟部產業技術資訊服務推廣計劃(Industrial Technology Intelligence Services)的 進 口 值 有 微 幅 成
10、 長 外 ，其 餘 四 大 產 品 進 口 表 現 皆 為 衰 退 之 姿 。從 產 品 價 量 分 析來 看 ，固 定 扳 手 及 帶 鋸 片 的 進 口 平 均 單 價 持 續 下 跌 ，固 定 扳 手 方 面 因 主 要 進 口 國中 國 大 陸 的 價 格 偏 低 ，帶 動 平 均 價 格 下 跌 23%，為 每 公 斤 87.7元 ；鉗 類 及 鋼 質 圓 鋸片 進 口 平 均 單 價 則 無 太 大 變 化 ；而 活 動 扳 手 因 日 本 進 口 品 價 格 提 升 ，平 均 進 口 單價 成 長 6%，達 每 公 斤 114.1元 。四 、結 論台 灣 手 工 具 產 品 行
11、銷 全 球 已 累 積 多 年 經 驗 ，在 產 品 售 價 、品 質 、交 期 及 產 業 鏈 配 合等 方 面 ，均 具 有 競 爭 優 勢 。尤 其 對 人 工 成 本 相 對 較 高 的 歐 美 已 開 發 國 家 來 說 ，不 但產 品 價 格 具 競 爭 力 ，在 品 質 上 也 達 到 一 定 的 水 準 。目 前 所 面 臨 最 大 的 隱 憂 來 自 其他 開 發 中 國 家 ，尤 其 中 國 大 陸 (不 包 括 台 商 )憑 藉 廣 大 內 需 市 場 、低 價 外 銷 及 大 肆 仿冒 策 略 ，其 手 工 具 產 業 的 產 銷 能 力 快 速 發 展 ，對 我 國
12、相 關 業 者 構 成 極 大 威 脅 ；另 一方 面 ，日 本 手 工 具 品 牌 利 用 大 陸 代 工 的 成 本 優 勢 ，搶 攻 中 、低 價 位 市 場 ，亦 為 未 來我 國 發 展 高 附 加 值 產 品 及 自 有 品 牌 之 路 上 的 主 要 競 爭 對 手 。近 來 國 內 業 者 為 擺 脫 大 陸 的 削 價 競 爭 ，並 拉 近 與 日 本 及 歐 美 的 手 工 具 售 價 級距 ，極 力 開 發 高 值 化 產 品 ，不 僅 在 傳 統 手 工 具 注 入 數 位 科 技 而 創 新 研 發 出 數 位 手工 具 ；同 時 透 過 上 游 廠 商 中 鋼 公 司 與 金 屬 中 心 ，與 20多 家 手 工 具 等 相 關 業 者 籌 組成 立 手 工 具 業 研 發 聯 盟 ，經 由 上 游 原 材 料 及 加 工 過 程 的 提 升 ，以 輔 導 台 灣 手 工具 產 業 升 級 轉 型 ，提 升 國 際 市 場 競 爭 力 。未 來 目 標 發 展 隨 著 金 磚 四 國 龐 大 潛 能 市場 的 興 起 及 歐 洲 、中 南 美 洲 等 國 成 功 的 策 略 佈 局 ，將 締 造 許 多 手 工 具 產 業 發 展 機會 ，預 期 能 為 台 灣 手 工 具 產 業 帶 來 新 一 波 的 商 機 。
