增值服务应用研究报告.doc

1、.编号：DR0605332中国移动增值服务市场综合研究报告简版 2006北京诺达咨询有限公司2006 年 5 月本报告的相关知识产权归北京诺达咨询有限公司所有，凡购买本报告的用户应将其作为商业秘密予以保护，没有经过北京诺达咨询有限公司的许可，不得将该报告部分地或全部地向第三方披露。任何组织或个人不得使用本报告中的文字、数据、图表等信息用与其他商业目的（如转卖或免费赠送给第三方）。如果涉及法律问题，请与公司的法律顾问单位（北京中威律师事务所）咨询。.简版报告目录前言3概念定义.3 研究说明.4 1. 通信市场规模及预测 .61.1. 电信业务收入规模及预测.61.2. 移动增值业务市场规模及预测

2、 .72. 移动增值服务市场结构82.1. 电信业务收入结构82.1.1. 运营商与 SP移动增值业务收入对比 8 3. 移动增值服务商（MSP）发展现状分析与趋势分析93.1. 中国 MSP发展概述93.2. 中国 MSP细分.103.3. 影响 MSP业务竞争力的主要因数114. SMS 业务现状与发展分析 124.1. SMS 业务发展特点 124.4.1. SMS 业务 信息类竞争分析 12 5. MMS 业务现状与发展分析.165.2.1. MMS业务收入规模及预测 16 6. WAP 业务现状与发展分析.176.4.3.SP 细分业务竞争分析17 7. 空中下载（）业务现状与发展分

3、.198. 彩铃业务现状与发展分析198.1. 驱动我国移动彩铃业务发展因素分析 19附件21正版报告介绍21报告目录 .21 报告图表 .23 法律申明 .24关于我们 .25服务内容 .26价值与特色 .26部分客户 8610-51295780 第 1 页 共 28 页.简版报告图表图表 1-1 电信业务市场规模及预测6图表 1-4 移动增值业务市场规模及预测 .7图表 2-1 电信市场收入结构.8图表 2-3 20032006 年移动运营商及SP增值业务收入比例.9图表 4-4 信息类业务细分 12图表 4-5SP SMS信息类各细分内容主要竞争SP 15图表 5-2 MMS业务市场规

4、模与预测（亿元） .16 图表 6-11 中国移动WAP 门户主要SP细份业务竞争 8610-51295780 第 2 页 共 28 页.前言随着“移动梦网”品牌的推出，移动增值服务商（MSP）开始让我们所熟悉。“移动梦网”和 “联信在线”全新的商业模式以及我国移动增值业务巨大的市场前景，吸引来自不同领域的投资主体进入移动增值服务市场。在短短的 3 年多的时间，MPS 在我国迅速发展与壮大，MSP 已经成为移动增值服务生态链中重要的一环，截止到 2003 年我国已经有 1100 家从事移动增值服务的 MSP。虽然移动增值业务是我国电信业务中极具潜力的市场、增值业务应用领域将不短延伸，但市场竞

5、争也在日益加剧。在机会和困惑面前，MSP 和将要进入的 MSP，该如何进行新业务抉择？企业的竞争能力和优势在哪里？SP 定位的业务竞争状况以及未来前景如何？不同定位的 SP 该如何选择未来的业务和竞争战略？如何提升业务综合竞争力？如何进行业务创新？短期业务与战略业务如何组合，带来短期现金流量的业务是什么？根据我们长期对电信增值服务市场的跟踪，通过对增值服务商、运营商、监管部门、业内专家的深入调查与访谈，结合我们丰富的行业情报库以及大量二手分析，我们推出了这份报 告 。 希 望 通 过 这 份 报 告 ， MSP 能 了 解 整 个 移 动 增 值 业 务 的 发 现 状 与 趋 势 、SMS/

6、MMS/WAP/KJAVA/BREW/IVR 等移动增值业务竞争状况、移动增值服务商的市场规模、结构、竞争位势、竞争对策、主要 SP 竞争实力；为 MSP 制订和调整竞争和营销策略、开发新业务、选择新市场提供决策支持；为资本进入进行可行性分析，为新的市场主体选择进入策略提供决策支持。 概念定义MMS（Multimedia Message Service）即多媒体信息服务，是可以支持多媒体功能，借助高速传输技术 EDCE（Enhanced Data rates for GSM Evolution）和 GPRS，以 WAP 为载体传送视频片段、图片、声音和文字的业务。本报告的 MMS（Multim

7、edia Messaging Service）业 8610-51295780 第 3 页 共 28 页.务是指中国移动的彩信业务和中国联通的彩 E 业务 WAP 业务：WAP 业务是给予 WAP 协议，通过 WAP 网关、WAP Portal 等网络平台，为移动用户提供无限数据服务的一种业务形式。 无线 JAVA 业务：是指用户通过支持 JAVA 功能的手机终端，通过 GPRS 方式接入中国无线 JAVA服务平台，能方便的享受类 INTRNET 上的各种服务。 BREW 业务：是中国联通推出的，基于 CDMA1X 网络的增值业务，本业务以 BREW 为运行平台，用户使用支持 BREW 业务的手

8、机，即可方便的实现程序的购买、下载、安装及使用。 研究说明研究思路： 我们的研究不只是简单的市场描述，我们更重视通过研究，能够为企业在经营活动中更多的应用价值。研究态度：1) 科学严谨 2) 深入全面 3) 关注细节 4) 研究人员对研究极大的兴趣和热情研究方法： 采用定性与定量相结合， 1) 通过对信息产业部相关部门、行业协会、电信运营商、增值服务商、科研院所等相关人员的访谈；2) 利用我们的情报渠道，获取信息产业部相关部门、行业协会、电信运营商、增值服务商与报告相关的数据； 8610-51295780 第 4 页 共 28 页.3) 利用我们长期对电信市场的跟踪监测的情报库，提供研究所需

9、的大量可参考的信息情报； 4) 通过对媒体，上百家增值服务商、官方和第三方机构的网站调查。 研究目的： 1) 为 SP 分析竞争态势，制定或修改竞争战略提供支持 2) 为 sp 制定新业务发展战略提供支持3) 为 sp 选择未来业务方向提供支持 4) 为潜在进入者制定市场进入策略提供支持 5) 为资本进入提供可行性分析， 8610-51295780 第 5 页 共 28 页.1. 通信市场规模及预测1.1. 电信业务收入规模及预测2004 年电信业务收入规模达到 5190 亿元，比 20003 年增长 12.6%.在收入结构上看，其中移动业务收入占总收入的 43%，长途和本地电话业务收入占总

10、收入的 49%，数据业务收入占总收入的比重越 7%，从收入比重看，移动电话对固定电话的替代性越来越明显，已经跟固定电话收入比较接近。诺达咨询预计，2005 年电信业务收入将达到 5730 亿元人民币，比 2005 年增长 10.4%，预计 2010 年市场规模达到 8920 亿元人民币。我国电信市场逐步成熟，增长率将逐步下滑。图表 1-1 电信业务市场规模及预测 8610-51295780 第 6 页 共 28 页.1.2. 移动增值业务市场规模及预测我国移动通信市场的快速发展，手机已逐渐影响人们的生活方式，巨大的手机用户以及人们对移动增值业务需求的增长，短短的几年，其惊人的发展速度，无疑创造

11、了“拇指经济”的神话。移动增值业务在我国发展的得到快速成长，移动增值业务的用户不增长，目前约 80%的手机用户使用移动增值业务。移动增值业务收入增长水平是超过了其他电信业务的增长水平。数据表明，2001 大陆移动增值业务的市场规模为 19.8 亿元人民币，2002 是增加最快，增长了 373%，达到 93.6 亿元人民币的市场规模。2003 年移动增长业务市场达到 233.2亿，2004 年，移动增值业务的收入为 385.4 亿元人民币规模。诺达咨询预测，2005 年移动增值服务市场将达到 524.8 亿元。2006 年为 640 亿元人民币，增长逐渐趋缓。 移动增值业务市场规模及预测7006

12、00500400300373%233.2385.4542.8640.5 43.532.52200100019.893.6149%65.2% 40.8% 18%1.510.502001年 2002年 2003年 2004年 2005年e 2006年e数据来源：诺达咨询市场规模（亿元） 增长率图表 1-2 移动增值业务市场规模及预测另外，2003 从我国数据业务只占电信业务的总收入的 7%，在我国相邻居的韩国、日本 数据业务的比重分别是 19%和 25%，对于这种差异，可以相信在未来两年我国数据业务特别是移动增值业务将具有较大的增长。2004 年中国移动数据业务占移动业务总收入的比重已经增长到 1

13、0% 8610-51295780 第 7 页 共 28 页.2. 移动增值服务市场结构2.1. 电信业务收入结构从电信业务总体看各业务收入占总收入的比重分别是：固定本地为 31.1%、长途电话18.1% 、移动通信 43.8% 、数据通信 6.8% 、无线寻呼 0.2%、卫星通信 0.1%。通过收入构成看，移动通信业务收入快占据了一半的市场，目前移动电话规模已经超过固定电话，增长趋势比固定电话快，我们相信，移动通信市场比重还将增大。通信市场业务收入构成无线寻呼移动通信43.8%数据通信 0.2%6.8%卫星通信0.1%固定本地31.0%数据来源:诺达咨询长途电话18.1%图表 2-1 电信市场

14、收入结构2.1.1. 运营商与 SP 移动增值业务收入对比 对比移动运营商与 SP 增值业务收入，我们可以看出，SP 占移动增值业务收入的比重在逐年增长，2003 年运营商与 SP 的收入份额分别是 85.3% 和 14.%,2004 年 SP 的市场份额上升到 20.2%。根据诺达预测，2005 年 SP 的收入比重将上升到 23.6%.移动增值服务商的收入占整个移动增值业务市场收入增长受以下因素的驱动： 互联网用户的增加以及互联网用户中使用网站 SMS/MMS 业务的用户的增加。 2004 年 IVR 业务将得到快速发展，驱动原来只使用点对点或非网站短信的手机用户开始使 WAP 业务用户的

15、增长也驱动了 MSP 的服务被用户所使用。 WAP 业务发展，增加了 SP 总体市场规模。 SP 在 MMS 服务中价值分配比在 SMS 业务价值分配高，并且 MMS 流量中非点对点的流量 8610-51295780 第 8 页 共 28 页.超过站 70%。 图表 2-2 20032006 年移动运营商及 SP 增值业务收入比例3. 移动增值服务商（MSP）发展现状分析与趋势分析3.1. 中国 MSP 发展概述随着“移动梦网”品牌的推出，移动增值服务商（MSP）开始让我们所熟悉。“移动梦网”和 “联信在线”全新的商业模式以及我国移动增值业务巨大的市场前景，吸引来自不同领域的投资主体进入移动增

16、值服务市场。在短短的 3 年多的时间，MPS 在我国迅速发展与壮大，MSP 已经成为移动增值服务生态链中重要的一环，截止到 2003 年年第我国已经有 1100 家从事移动增值服务的 MSP，MSP 的竞争也已日益加剧，MSP 之间的兼并、收购也开始出现。 8610-51295780 第 9 页 共 28 页.3.2. 中国 MSP 细分按 MSP 进入背景划分，我国 MSP 可以细分为四类： 第一类：综合门户 SP： 背景：这类 SP 多为第一代综合门户 ICP,为大众提供服务 特点：网站点击率、注册用户非常高，品牌认知度高，网民一对门户具有使用习惯。能够提供综合的内容相对比较全面内容服务

17、，特别是信息类和通信类内容更具有明显的优势进入移动互联网服务也相对容易。 代表企业：新浪、搜狐、网易、TOM、腾讯（已向门户网站发展）、中华网、21CN、雅虎中文、首都在线、上海热线。 第二类：专业门户 SP 背景：这类 SP 多为新成立的、业务领域定位为电信增值服务提供商，而且重点提供移动增值服务。 特点：由于多为新成立的公司，公司规模不大；专注于移动增值业务内容和应用的开发。重视业务创新、开发差异化的或高质量服务内容。 代表企业：掌中万维、灵通网、清华深讯、掌上通、讯飞。 第三类：业务延伸 SP业务延伸 SP 有两类 横向延伸和纵向延伸 横行延伸 SP 背景：业务延伸 SP 在进入移动增值

18、服务以前具有电信行业相关的服务背景。如 ISP，ESP、电信 SI 服务，以及电话信息服务等。 特点：具有电信增值服务经验、熟悉电信行业、技术能力较强，在商业模式设计和业务创新上能力较强。 代表企业：腾讯、鸿联九五、信元、声讯通。纵向延伸 SP 背景：这类 SP 主要是依托自身的行业资源进入到移动增值服务领域。 8610-51295780 第 10 页 共 28 页. 特点：具有行业资源，业务开发也比较单一，专注移动增值业务在行业中的应用和行业内容的开发。如交通、体育、金融保险、游戏、娱乐传媒行业等。 代表企业：和讯、中视、中体通、海融证券、中华医药网、上海易聘网、天一证券、中国日报等网。

19、3.3. 影响 MSP 业务竞争力的主要因数根据对 SP 移动增值业务竞争力的研究发现，影响 SP 业务竞争力的因数主要有业务吸引力、使用方便性、服务质量、营销能力、企业品牌、业务创新能力等。 1） 业务的吸引力： 业务宽度：MSP 业务种类的多少，能够满足不同细分用户市场的需求，扩大市场范围。 业务长度：同一业务的内容的多少，可以给用户更多的选择。 内容质量：业务素材、业务制作设计水平以及对用户需求偏好的满足程度直接决定用户是否购买该服务。 内容和应用的差异化：业务的差异化水平可以区别与竞争对手，获得相对的竞争优势 业务界面：业务界面清晰、友好，能视觉上给用户吸引力。 2） 使用的方便性：用

20、户在使用业务的过程方便程度，能给用户节省时间，给用户的购买带来的愉悦。 3） 服务质量：服务质量能够给用户更多的信任、安全感、享受服务带来的关怀，将会提升用户的品牌忠诚，提高用户的再次购买的频率。 4） 营销能力： 5） 企业品牌：SP 品牌注意度、认知度、美誉度、传播度、品牌忠诚度及品牌追随度是企业核心价值的体现，直接影响 SP 网站的访问量、注册用户数、市场控制力等。 6） 用户数：用户数是 SP 显在竞争力，企业网站用户数或企业注册用户数影响 SP 业务使用用户。 7） 业务的创新能力：企业新业务的平均推出周期、业务模式的创新是保持业务领先的重要策略。 8610-51295780 第

21、11 页 共 28 页.4. SMS 业务现状与发展分析4.1. SMS 业务发展特点当前，中国 SMS 业务市场呈现出如下特征： 1) 中国 SMS 业务市场目前正逐步由发展期进入到成熟期，成为移动增值业务市场的主体，特点是总体市场规模大，产品生命周期较长，在未来几年还将保持较为平稳的增长及较高的市场份额；2) 与 SP 的合作广度及深度、新业务推出力度、网络覆盖范围及漫游能力成为影响移动运营商 SMS 市场发展的主要因素； 3) 目前 SMS SP 有 2000 多家，但前 20 位 SP 控制绝对多的市场份额； 5) 价格低、多数终端产品支持、SP 在 SMS 业务上的收益较好等因素是促

22、进 SMS 发展的主要原因，而承载能力有限、输入麻烦、行业不规范，存在损害用户利益的短视行为等则是制约其发展的主要因素。 4.4.1. SMS 业务信息类竞争分析信息类业务竞争内容分析 信息类 SMS 业务按内容可以细分为，新闻类、生活类、文化类、行业类等，每个细分业务下都具有非常丰富的服务内容。信息类业务是内容最最丰富、竞争最激烈、内容差异化不明显的业务，而且业务的竞争壁垒低，竞争企业间的复制、抄袭也相对容易。 图表 4-1 信息类业务细分 信息类内容新闻类 生活类 文化类 行业类等 重要细分内容 热点/焦点/专题新闻、国内新闻、国际新闻、科技/教育/财经/娱乐新闻健康、两性、常识、美容、美

23、食、民风民俗 地区文化、知识 金融证券、交通、旅游、体育、娱乐、教育、科技 信息类业务竞争企业分析 8610-51295780 第 12 页 共 28 页.根据分析，以新浪、搜狐、网易、TOM、中华网为代表的门户网站在信息类业务具有比较领先的竞争优势，门户 SP 具有 60%以上的信息类业务服务内容。这些 SP 的竞争优势来自于： 1) 信息源优势。综合门户依托已经形成的互联网信息资源优势，能够容易转化为移动SMS 信息服务优势。 2) 综合门户的注册用户优势：综合门户 SP 相对专业 SP，具有庞大的用户访问量和注册用户数。3) 业务开发成本低。综合门户 SP 在移动增值业务开发上能够发挥

24、互联网业务内部协同效益，业务开发成本会更低。 4) 品牌优势。由于短信陷阱等影响，用户对 SMS 业务信任度在下降，而大型综合门户SP 凭借其知名的网站品牌，能够给用户更多的信任。 信息类细分业务竞争分析 生活信息竞争分析1) 网易、TOM、新浪、搜狐、灵通网、中华网、掌上通是在 SMS 生活信息竞争排名靠前。 2) SMS 生活信息是 SP 信息类业务中内容最丰富的业务。对 SP SMS 生活信息的调查显示，内容的 同质化突出，其中两性、健康是 SP 最普遍的服务，85%的 SP 提供该类内容服务，特别是一些小 SP 网站或没有移动增值服务资格的企业或个人网站，该类业务更是他们的核心服务内容

25、。同时调查显示，该类服务也是生活服务用户定制率较高的服务。 3) 生活信息也是目前信息类业务贡献最大的业务。生活信息成为目前信息类业务贡献最大业务主要是由于： a) 生活信息需求广泛，不同用户有着各自不同的需求，细分市场需求多样性，因此，整体市场需求较大。 b) 由于中国文化因素，导致很多用户对两性、健康、黄色小调产生需求动机，这为该业务带来较大的业务流量。 3） 参与生活住处竞争企业也是最多的。在需求的驱动下，自然诱使更多的 SP 加入到该业 8610-51295780 第 13 页 共 28 页.务的竞争，特别是追求短期利益的小 SP。 研究建议：生活常识、情趣色彩内容还将是生活累业务最为

26、核心的服务，是 SP 在该业务的重点挖掘的业务，对于小 SP 可以开发细分市场的个性服务，因为小的细分市场不足以支持大 SP 对业绩的要求，小 SP 可以补缺这种细份市场 新闻信息竞争分析1) 新浪、网易、搜狐、TOM、中华网、鸿联九五是新闻业务竞争靠前的 SP。几大门户新闻业务的优势来自具有强大的新闻采编队伍，具有互联网新闻内容资源。其他专业 SP 通过与新闻媒体合作，是提升该业务竞争优势的关键。 2) 新闻业务内可以细分为热点/焦点/专题新闻、国内新闻、国际新闻、科技、教育、财经、娱乐新闻等。 3) 专业 SP 通过与新闻传媒合作是提升该业务竞争的关键。如可以通过与电视媒体、报纸等媒体进行

27、内容合作。行业信息竞争分析1) 行业信息还不够丰富，主要集中在交通行业、体育、财经行业是内容相对较丰富的业务。 2) 参与竞争的企业不到 200 家，竞争强度指数为 8.6（中度竞争）。竞争强度在未来会加强。 3) 行业信息具有可拓展的空间还也很大，金融证券、医疗、商业等领域等将具有较大的拓展空间。行业信息将是 SP 在信息类业务开发的方向。 4) 从信息类内容竞争看，在业务需求大的、用户使用率比较多的业务如信息类、生活类、文化类业务门户网站的绝对的比较优势，而小 SP 在行业信息内容服务上具有相对的比较优势。 a) 教育行业：搜狐、新浪、联东伟业、掌上通、信元空中、新动力是目前在教育信息服务

28、上比较有优势的 SP。搜狐、新浪、联东伟业的在教育内容上的竞争优势是他们提供的相对丰富的英语学习内容，特别是联东伟业依靠新东方英语教育的资源优势，成为英语内容最为丰富的内容提供商。掌上通、信元空中、新动力等在教育信 8610-51295780 第 14 页 共 28 页.息内容上开发考试信息、考试查分，网校财管知识、网校税收辅导、网校会计辅导、网校审计辅导、留学移民等丰富的内容。 b) 体育行业：门户网依靠自身体育信息资源的优势，仍然占据相对领先的竞争优势。 c) 金融行业：参与金融行业信息竞争的企业也不少，和讯、和合盛视依托在该行业的信息资源优势以及服务内容的专注性，在金融行业信息上获得了相

29、对的竞争优势。金融行业已经有证券基金理财信息、专家推荐股票、证券基金投资信息、证券基金新闻、证券基金预警信息等丰富的内容。 d) 交通行业：目前提供交通信息服务的 SP 有 40 多家，提供的交通信息内容有城市路况信息、驾驶休闲、航空信息、汽车之友、机票折扣信息、交通地图等，鸿联九五、银联通讯、青岛科联、昊远英特、易索得、通科信息、数网通信、图行天下、泰宇科技等是该领域内容比较丰富的 SP。 e) 农牧行业：对于从事农牧业产供销、期货买卖的经营者、及时的行情对生产农牧经营显得非常重要。目前雷霆无极、掌上通、中彩通、和讯在线等 SP 准对农牧行业开发了畜禽水产类市场行情、鱼粉类市场行情、玉米谷物

30、类市场行情、饲料行业快讯、豆粕类市场行情、棉花行情、棉花网指数、供求信息、价格住处内容。 f) IT 行业：掌上通、鸿联九五、瑞星、首都在线、中彩通、和讯在线等企业针对 IT行业开发了信息电脑配件优惠消息、病毒预警、安全信息、产品测评报告等 IT 信息内容，其中病毒预警是 IT 目前 I T 行业使用最多的内容。 g) 房产行业：SP 提供的房产行业 SMS 信息内容有租赁信息、二手房信息、物业行情、地产词典、售楼宝典、建材供应信息等，特别是租赁信息具有比较高的使用率，青鸟科联数、恒基伟业、炎黄新星、阳光加信、易索得是该领域内具有比较竞争优势的企业。 h) 其他行业：物流行业、医药旅游：旅游信

31、息、商业、拍卖等竞争不强，提供服务的SP 还非常少，随着服务的深入，为这些行业提供服务的 SP 必然增多，如旅游、人才市场等都具有可观的市场空间。图表 4-2SP SMS 信息类各细分内容主要竞争 SP 8610-51295780 第 15 页 共 28 页.细分内容 新闻类 生活类 文化 教育 体育 SP网易、新浪、搜狐、TOM、中华网、鸿联九五、网易、TOM、新浪、搜狐、掌上通、灵通网、 网易、新浪、搜狐、TOM、空中网、搜狐、新浪、联东伟业、信元、空中、新动力新浪、搜狐、网易、空中网、中通网 行业 财经证券 和讯、和合盛视 交通 鸿联九五、银联通讯、青鸟科联、易索得、通科信息、数网通信、

32、图行天下、泰宇科技 农牧 雷挺无极限、掌上通、中彩通、和讯在线 IT 掌上通、鸿联九五、瑞星、263、中彩通、恒基伟业、 房地产 青鸟科联、恒基伟业、炎黄新星、阳光加信、易索得 物流 中彩通 商业 京信英华、和讯在线 旅游 鑫运通信 其他 鸿联九五、九五在线、互联新网、恒基伟业、恒基伟业 服务业 5. MMS 业务现状与发展分析5.2.1. MMS 业务收入规模及预测 图表 5-1 MMS 业务市场规模与预测（亿元） MMS/彩E市场规模10087.51490807060504030201000.812.2510.623.51.2247.21.01 0.851210864202003年 200

33、4年 2005年E 2006年E 2007年E来源：诺达咨询 MMS/彩E市场规模（亿元） 增长倍数根据我们的统计，2004 年彩信业务的市场规模是 10.6 亿元，与 2003 年的相比，增长 8610-51295780 第 16 页 共 28 页.12250%。2004 年 MMS 市场规模快速增长的动力来自:2004 年高速增长的理由： 2004 年支持 MMS 的手机用户超过手机用户的 40%; 经历 1 年多的市场培育,用户对 MMS 的认知度得到巨大的提高; 运营商和 SP 针对 MMS 市场开展了大量的推广的促销活动; MMS 业务越来越受用户的青睐，根据调查，MMS 手机用户中

34、的 68%将在未来使用 MMS 业务。 经历 2002 到 2004 年的培育,2005 年 MMS 用户将超过 10%,按新业务的增长规律,MMS 用户到了快速增长的关键点,MMS 将进入成长阶段。但由于受运营商新政策的影响，2005 年增值服务并没有向 SMS 业务进入成长阶段一样，用户数和业务规模出现快速增长。诺达预计20052007 年间市场规模分别是 23.5 亿 、47.2 亿、87 .5 亿，保持相对稳定的增长。6. WAP 业务现状与发展分析6.4.3.SP 细分业务竞争分析目前，WAP 业务主流仍然是图铃下载、信息浏览、 游戏娱乐和通信类（如聊天交友等等）四种类型。WAP 业

35、务与 SMS 等业务的差异性主要表现，SP 在 WAP 业务定位相对明确，SP 一般会专注 34 个业务，因为在 WAP 门户，SP 很难把自己的让自己的业务放在 WAP 门户的前端，因此，在 WAP 业务出现专门的图铃的，也有专门做游戏的。不同 SP 在不同细分业务表现出自己的竞争优势，处于市场前 10 位的 SP 在每种业务中所占据的市场份额都超过 70%。 8610-51295780 第 17 页 共 28 页. 动漫乐园：在动漫乐园类业务移动维纳、空中信史具有绝对的竞争优势，他们占据该业务的 69.91%(分别 42.59%和 27.33%)的市场份额，其他公司的市场份额非常小。动漫乐

36、园大部分市场被这 2 几个公司控制，从而说明该业务的竞争强度不大，但竞争辟垒高。 中国移动WAP业务主要SP细分业务竞争100%80%60%40%20%0%动漫乐园 聊天交友 铃声图片 时尚生活 新闻天气 游戏娱乐其他吉菲尔TOMPNE20.97%5.77%18.66%8.21%6.80%20.84%7.10%11.60%12.68%13.84%12.49%4.40%16.12%12.18%25.50%6.76%8.34%空中信史 27.33%移动维纳 42.59%三星安鹏 2.88%讯天新浪联东伟业42.93%19.08%4.88%13.94%3.02%3.66%11.59%5.22%8.8

37、7%14.36%8.54%14.07%28.31%32.45%0.56%31.22%3.01%48.26%7.65%2.85%0.44%华动飞天 0.46% 0.14% 1.48% 3.99% 4.46% 0.20%华动飞天 联东伟业 新浪 讯天 三星安鹏 移动维纳 空中信史 PNE TOM 吉菲尔 其他来源:诺达咨询图表 6-1 中国移动 WAP 门户主要 SP 细份业务竞争 聊天交友：空中信史在聊天交友类业务取得了 42.93%的好成绩，在该业务占据了半壁 8610-51295780 第 18 页 共 28 页.江山；讯天在该业务也表现不错的业绩，获得了 19.08%市场份额。这两家公司占

38、聊天交友类业务的 62.01%的市场份额。这种竞争局面也看出，该业务的竞争强度也较弱。 图片铃声：图片铃声业务是 WAP 门户市场贡献最大的业务，提供该类服务的 SP 也是最多的。从 SP 在该业务的收入看，空中信史收入排名第一，其次 PEN，讯天、TOM 紧跟其后。总体看是业务收入比较分散，竞争强度是 WAP 门户业务最强。 时尚生活：该业务的竞争强度也不大。联东伟业在该业务表现比较突出，获得了 28.31%的市场份额；SINA 和 TOM 凭借自身的信息资源优势，也分别获得 14.07%和 12.49%市场份额；空中信史最为 WAP 业务的领头羊，在该类业务依然取得 14.36%的好成绩。

39、 新闻天气：空中信史和 SINA 在该类业务具有明显的竞争优势，占据 73.67%（分别是32.45%和 31.22%）市场份额。这种局面一方面是该业务目前市场空间还不是太大，从事竞争懂的 SP 也不是太多，竞争强度比较弱。 游戏娱乐：在该类业务除了空中信史占据 48.26%绝对多的市场份额外，其他 SP 的市场份额都不超过 9%，从而看出空中在该业务的绝对的竞争优势。 7. 空中下载（）业务现状与发展分8. 彩铃业务现状与发展分析8.1. 驱动我国移动彩铃业务发展因素分析作为一项全新的话音业务，彩铃业务不像短信、呼叫转移等业务那样对原有语音业务有替代性，它所带来的完全是全新的收益；彩铃业务能

40、够使运营商的 ARPU 值提升 5-10 元，这个数字，在通信资费日益下降的今天十分不易。但 CRBT 业务能快速发展是受下列推动因素影响的。1) CRBT 的传播传播速度快。彩铃指的是回铃声，是被叫设置，主叫收听的方式，因而与 8610-51295780 第 19 页 共 28 页.被叫用户存在密切联系的人都容易受到彩铃的“感染”。就像滚雪球一样，每一段彩铃业务都是活广告，运营商不需过多宣传，通过用户间的交流，该业务的特性就完整地展现在潜在用户面前。因此 CRBT 可称着“病毒式传播”。 2) CRBT 不受手机终端限制，对用户使用没有障碍； 3) 商业模式有利于 CRBT 健康传播。CRB

41、T 业务采用的是运营商搭台，SP 唱戏的模式，用户的管理全部贵运营商，SP 更向个内容提供商，有效的杜绝了 SMS 业务上的 SP 违规操作，提高了用户的对 CRBT 的信任； 4) CRBT 给用户展现自己个性的机会，收到越来越多用户的青睐。彩铃是为被叫设置的，可以满足手机用户向第三者展现自我的机会；5) 彩铃最大的卖点是满足了用户个性化的需求，为生活增添情趣； 6) 包月费用较低，堪称物美价廉； CRBT 是数百年电话铃声的变革，而这种变革对大多数用户带来趣味。 8610-51295780 第 20 页 共 28 页.附件正版报告介绍报告目录前言 6概念定义 6研究说明 71. 通信市场规

42、模及预测 91.1. 电信业务收入规模及预测 91.2. 移动电话用户规模及预测 101.3. 移动通信业务市场规模及预测 11 1.4. 移动增值业务市场规模及预测 11 2. 移动增值服务市场结构 142.1. 电信业务收入结构 142.2. 移动增值服务行业结构 142.2.1. 移动增值业务信息费收入结构 142.2.2. 运营商移动增值业务收入结构 163. 移动增值服务商（MSP）发展现状分析与趋势分析 173.1. 中国 MSP 发展概述 173.2. 中国 MSP 细分 173.3. 2.3 MSP 的规模及预测 183.4. MSP 的无线业务部的人员规模 193.5. MS

43、P 市场规模与预测 203.5.1. MSP 市场总体收入分析与预测 203.5.2. MSP 细分市场结构 213.6. 影响 MSP 业务竞争力的主要因数 234. SMS 业务现状与发展分析 244.1. SMS 业务发展特点 244.2. SMS 市场规模及预测 244.3. 运营商 SMS 业务竞争分析 254.4. SP SMS 业务竞争分析 264.4.1. SPSMS 业务收入分析 264.4.2. SMS 业务竞争位势 264.4.3. SMS 业务信息类竞争分析 283.2.3 SMS 业务通信类竞争分析 323.2.4 SMS 业务商务交易类竞争分析 333.2.5 SM

44、S 业务娱乐类竞争分析 343.2.6 SMS 业务行业应用类竞争分析 355. MMS 业务现状与发展分析 355.1. MMS 业务的发展特点 355.2. MMS 市场规模及预测分析 8610-51295780 第 21 页 共 28 页.5.2.1. MMS 用户规模及预测 375.2.2. MMS 业务收入规模及预测 385.2.3. 细分内容收入结构 395.3. 运营商 MMS 竞争分析 405.3.1. 运营商 MMS 开展情况 405.3.2. 运营商 MMS 业务收入对比 415.4. SP SMS 业务竞争分析 415.4.1. MMS 主要竞争 SP 415.4.2.

45、 MMS 业务竞争位势 425.4.3. MMS 业务图片铃声 465.4.4. MMS 业务信息定制 465.4.5. MMS 业务游戏娱乐 476. WAP 业务现状与发展分析 486.1. WAP 业务发展特点 486.2. 影响 WAP 发展的因素分析 496.2.1.驱动因素 496.2.2.抑制因素 506.2.3.面临问题 516.3. WAP 业务市场规模及预测 526.2.1.WAP 用户规模及预测 526.2.2. WAP 信息费收入及预测 536.2.3. 运营商流收入规模及预测 546.4. 6.3 运营商 WAP 业务竞争分析 556.3.1. 中国移动 WAP 用户

46、规模及预测 556.3.2. 中国联通 WAP 用户规模与预测 566.5. 6.4 SP WAP 业务竞争分析 586.4.1 SP WAP 业务成功关键要素 586.4.2. WAP 业务主要竞争 SP616.4.3.SP 细分业务竞争分析 626.4.5WAP 细分业务 SP 收入排名 646.4.6.SP WAP 月收入排名 647. 空中下载（）业务现状与发展分 677.1. 空中下载业务发展特点 677.2. 7.2 影响空中下载业务发展因素分析 687.2.1 驱动因素 687.2.2 抑制因素 687.3. 空中下载业务市场规模及预测 707.3.1 K-JAVA 用户规模及收入预测 707.3.2 BREW 用户规模与收入预测 718. 彩铃业务现状与发展分析 748.1. 国内 CRBT 业务发展概述 748.2. .内 CRBT 业务发展特点 748.3. 驱动我国移动彩铃业务发展因素分析 758.4. CRBT 市场规模及预测 8610-51295780 第 22 页 共 28 页.8.4.1. CRBT 业务收入市场规模及预测 768.4.2. CRBT 用户规模预测及预测 779. MSP 企业竞争力分析 789.1. 不同 SP 的竞争 SWOT 分析 789.1.1. 综合门户 MPS 分析