1、专论综述弹性体 ，（）： 收稿日期 ：作者简介 ：齐姝婧 （），女 ，辽宁盘锦人 ，高级工程师 ，工学学士 ，主要从事聚乙烯的信息跟踪及调研工作 。国内外环氧树脂生产现状及市场分析齐姝婧，殷丽文，宋丕双，郑邦婞（中国石油吉林石化公司 研究院，吉林 吉林；中国石油吉林石化公司 乙烯厂，吉林 吉林）摘要 ：环氧树脂具有优良的物理机械性能和电绝缘性 ，广泛用于涂料行业 、汽车工业 、电子 机电材料 、风机叶片 、复合材料以及胶粘剂等方面 。本文综述了国内外环氧树脂的生产现状 ，并对环氧树脂的市场进行了分析及预测 ，对今后我国环氧树脂行业的发展提出了建议 。关键词 ：环氧树脂 ；生产现状 ；市场前景
2、；发展趋势中图分类号 ： 文献标识码 ：文章编号 ：（）环氧树脂是泛指分子中含有个或个以上环氧基团的有机高分子化合物 ，除个别外 ，它们的相对分子质量都不高 。由于环氧树脂优良的物理机械和电绝缘性能 、与各种材料的粘接性能以及其使用工艺的灵活性是其它热固性塑料所不具备的 。因此由它制备的涂料 、复合材料 、浇铸料 、胶粘剂 、模压材料和注射成型材料在国民经济的各个领域中得到广泛的应用 。我国自年开始对环氧树脂进行了研究 ，并以很快的速度投入了工业生产 ，至今已在全国各地蓬勃发展 ，除生产普通的双酚环氧氯丙烷型环氧树脂外 ，也生产各种类型的新型环氧树脂 ，以满足国防建设及国家经济各部门的急需 。
3、目前 ，它已成为国民经济发展中不可缺少的材料 ，而它的产量和应用水平也可以从一个侧面反映一个国家的工业技术的发达程度 。 生产情况 国外生产情况目前 ，世界环氧树脂的生产主要集中在中国 、日本 、欧州个地区 ，其它还有韩国 、美国 、台湾地区 、泰国 、南非和委内瑞拉等 。而中国大陆的生产能力约占世界总生产能力的。尽管近年国外环氧树脂行业变化较大 ，但主要生产企业及核心生产技术仍集中在陶氏化学 、亨斯迈三大公司手中 ，在世界环氧树脂行业占绝对霸主地位 。陶氏化学在年收购了罗门哈斯公司 ，并开始着手对旗下环氧树脂业务进行整合 。罗门哈斯公司单体业务和陶氏化学丙烯酸酯与醋酸乙烯酯单体业务组成了陶氏
4、性能单体公司 。陶氏涂料公司所需的环氧树脂原料来自于陶氏性能单体公司 。当前陶氏化学旗下环氧树脂业务主要分布在美国 、欧洲 、巴西和亚洲 ，总生产能力为万。私募股权公司阿波罗管理公司在年月合并了瀚森专用化学品公司和迈图性能聚合物公司 ，并将合并后的瀚森专用化学品公司命名为迈图专用化学品公司 。目前 ，迈图专用化学品公司拥有的环氧树脂生产能力超过了万。另外日本的东都化成 、大日本油墨 、日本环氧树脂制造公司 ，韩国的国都化学（与日本东都化成合资 ）等几家公司以其先进的生产 工 艺 在 世 界 环 氧 行 业 中 占 有 令 人 瞩 目 的 地位。受发达国家建筑市场持续疲软的影响 ，全球环氧树脂需
5、求量目前仍比金融危机前的水平低。尽管一些大型环氧树脂生产商对市场疲软有些抱怨 ，但他们同时表示 ，市场在恢复的过程中也出现一些亮点 ，在一些特殊应用领域 ，如航天和能源市场等 ，对环氧树脂的需求正在快速增长 。其中年全球风机叶片制造业出现了强劲增长的态势 ，尤其是中国市场 。在风机叶片上使用环氧树脂可以改善风机的稳定性 、刚度和疲劳强度 ；另外 ，复合材料也是环氧树脂应用的另一个亮点 。目前环氧树脂在复合材料领域的需求已恢复到金融危机前的水平 。咨 询 公 司（）预计 ，年年 ，航天高性能复合材料领域对环氧树脂的需求将以年均的速度快增 。年年全球环氧树脂的产能及消费量见表。表 年年全球环氧树脂
6、的产能及消费量区域产能 （万 ） 消费量 （万）年 年 年 年 年 年世界 中国 国内生产情况“十一五 ”是我国环氧树脂行业蓬勃发展 、质量双升的年 。在此期间 ，我国成为了环氧树脂全球最大的产销国 ，年产能达到万，产量万。大中型企业产品质量普遍提升 ，能够用于高品质电子产品 、航空航天产品制造 。如蓝星新材料无锡树脂厂的特供产品被 “神舟 ”、“嫦娥 ”工程使用 ，大连齐化化工公司成为跨国公司的稳定供应商。年我国主要环氧树脂生产厂家产能情况见表。表 年我国主要环氧树脂生产厂家产能情况生产厂家 产能 （万 ）南亚环氧树脂厂 台塑子公司广东宏昌化工公司 陶氏化学 （张家港 ）公司 广东汽巴高分子
7、化工公司 巴陵石化环氧树脂厂 蓝星新材料无锡树脂厂 大连齐华化工公司 江苏三木集团 河北廊坊诺尔信 沈阳化工集团 无锡迪爱生环氧树脂公司 昆山化工二厂 （国都化工厂 ） 天津宇进公司 全国环氧树脂应用技术学会实验厂 上海树脂厂 四平油漆厂 天津津东化工厂 昆明油漆厂 廊坊红黄蓝化工集团公司 洛阳化工三厂 晨光院二分厂 吉林和龙化工厂 沈丘县有机化工厂 近几年来随着国内环氧树脂需求的飞速增长 ，国内外厂商纷纷投资建厂 、扩产 ，国内环氧树脂的生产规模飞速增长 。国内近年环氧树脂投资建设情况见表。表 国内近 年环氧树脂投资建设情况公司名称 产能 （万 ） 备注江苏三木集团 （液体环氧树脂 ）该项目
8、引进日本东都化成的技术 ，配套国产温控反应釜 、分离器 、冷冻机组 、制氮机组等设备 ，预计 年投产 。宁波开发区 （特种环氧树脂 ）年 月开始招商，该项目总投资 万美元 ，建成后预计年销售收入 亿元 ，年利润 万元。扬农锦湖 该公司由韩国最大的化工集团“锦湖集团 ”与扬州市的扬农集团合资建设 ，年 月开工建设 。南亚环氧树脂厂 南亚环氧树脂厂二期扩建工程位于江苏昆山市经济技术开发区 ，竣工后将使现有年产 万 的产能扩大到 万 ，继续保持我 国 第 一 、世 界 第 三 的 排 名 。年开工建设。蓝星化工新材料股份有限公司 该项目 位 于 江 阴 临 港 新 城（上海 ）新材料产业园区 。以生
9、产风电树脂为主 ，并可生产多个特种环氧树脂如酚醛环氧树脂 、邻甲酚环氧树脂等产品 。年开工建设 。巴陵石化分公司 （特种环氧树脂 ）新建项目采用中国石化自主开发的技术 ，其主要建设内容为 万 邻甲酚醛环氧树脂 、万一步法固体环氧树脂、万二步法固体环氧树脂和配套的 万 液体树脂 。项目总投资 亿元 。预计分 年逐步形成能力。陶氏张家港环氧树脂项目（无卤环氧树脂 ）该项 目 投 资 总 额 万 元 。生产品种由原先的优质环氧树脂调整为无卤环氧树脂 。年开工建设 。江苏风电树脂及配套环氧树脂项目 该项目建设周期为 年 年，投资总额为亿元 ，目前正编制项目申请报告 。该项目可年产风电树脂 万 、特种环
10、氧树脂 万 、配套产品 万 。虽然我国环氧树脂产量快速增长 ，但专用及特种环氧树脂仍需进口 ，近几年进口的环氧树脂中主要是电工浇铸专用环氧树脂 、电子元器件封装用环氧树脂 、粉末涂料和汽车电泳漆用环氧树脂等 。年年我国环氧树脂进出口情况见表。表 年年我国环氧树脂进出口情况年份 进口量 （万 ） 出口量 （万）年 年 年 年 年 第期 齐姝婧，等国内外环氧树脂生产现状及市场分析 由于我国经济的迅速发展 ，许多国外环氧树脂企业纷纷加入了中国市场 ，目前这部分外资企业环氧树脂总产能已超过了国有资本和民营资本的总和 ，使整个环氧树脂业界资本构成发生了根本性变化 。也就是说 ，中国的环氧树脂行业 ，有一
11、半是由外资 （含台 、港资 ）掌控的 。虽然中国大陆是全球环氧树脂主要消费地区中惟一一个产能小于消费量的地区 ，消费量和生产量均呈双位数增长 ，但由于环氧树脂全球产能大于需求 ，贸易的全球化 ，进口量也双位数增长 ，竞争愈演愈烈 。激烈的竞争也促进了我国环氧树脂行业快速发展 ，具体体现在生产集中化 、装置规模化 、产品质量的上台阶 、价格的透明化 ，这在某种程度上也促进了下游产业的发展 。 市场分析 国外市场需求状况分析及预测发达国家环氧树脂应用技术成熟 ，应用领域十分广泛 ，其中高档涂料对环氧树脂的需求量超过其总需求量的一半 。双酚型环氧树脂占环氧树脂总消费量的以上 ，其次是溴化双酚型和酚醛
12、型环氧树脂 ，其它特种环氧树脂消费量相对较小 ，但近年增长较快 。据称 ，受发达国家建筑市场持续疲软的影响 ，全球环氧树脂需求量目前仍比金融危机前的水平低。年年 ，美国 、西欧和日本的环氧树脂消费量年均降幅达。年的全球性经济衰退导致美国 、西欧和日本环氧树脂的消费量直线下降 。据咨询公司研究显示 ，仅在日本 ，年年环氧树脂的消费量下降了。年市场开始复苏 。预测 ，年年美国消费量将平均每年增长，西欧会以每年速度增长 ，在日本 ，同期消费量预计将以增长率增长 。中国 、印度和其它一些亚洲国家环氧树脂市场需求增长从未停步 ，并且还将继续扩大 。中国年年环氧树脂消费量将以每年平均增长率增长 （预测数据
13、实际远低于我国的实际增长水平 ），而韩国平均增幅为，台湾地区需求增速将维持在左右。尽管一些大型环氧树脂生产商对市场疲软有些抱怨 ，但他们同时表示 ，市场在恢复的过程中也出现一些亮点 ，比如应用于特殊领域 ，如航天和能源市场的复合材料对环氧树脂的需求正在快速增长 。其中环氧树脂在复合材料领域的需求现已恢复到金融危机前的水平 。美国是世界上环氧树脂生产和消费大国 。近年美国环氧树脂生产基本处于稳中有升的状态 ，供需没有大的波动 ，下游用户相对较为稳定 ，市场十分成熟 。美国环氧树脂应用领域主要是涂料 、电子 电器 、建筑 、粘合剂 、复合材料等 。涂料行业占总消费量的，其次是粘合剂领域 。预计年之
14、前美国环氧树脂需求量仍将有一定涨幅 ，年均增长率在以上 。涂料和粘合剂领域仍将保持其应用主导地位 。西欧环氧树脂生产企业主要分布在德国 、瑞士 、荷兰等国 。西欧环氧树脂产品供需处于基本平衡状态 ，总体趋势仍呈增长势态 。西欧和美国环氧树脂的消费结构基本相同 ，最大的应用领域是涂料 ，其次是建筑行业 。年年需求增长率也在以上 ，增长最快的应用领域是粉末涂料 、工业防腐和粘合剂 。日本是世界环氧树脂生产强国之一 ，其装置技术和产品应用研发居世界前列 。近年日本在中国及亚洲其它国家建厂较多 ，其发展战略是抢滩中国和东南亚市场 。日本环氧树脂的最大消费市场是电子 电器 ，此外民用建筑 、工业防腐 、
15、粘合剂也是主要消费领域 。环氧树脂的市场份额主要取决于线路板等生产需求量 ，以及日渐增加的装饰粉末涂料生产的消耗 。从地域上来看 ，亚太地区已经成为全球环氧树脂的主要竞争地 。虽然从年蔓延至年的全球性金融危机以及由其引起的工厂减产 、停产等一系列反应 ，对亚太地区的粉末涂料市场造成了一定负面影响 ，但目前全球环氧树脂市场正处于复苏之中 ，至年 ，有望彻底摆脱低潮期。 国内市场需求状况分析与预测环氧树脂优良的物理力学性能 、电绝缘性能 、与各种材料的粘接性能以及其使用工艺的灵活性是其它热固性塑料所不具备的 。因此它能制成涂料 、复合材料 、浇铸料 、胶粘剂 、模压材料和注射成型材料 ，主要终端市
16、场包括汽车 、建筑和航空航天等行业 ，在国民经济的各个领域中得到广泛的应用 。目前世界环氧树脂主要以通用型即双酚型为主 ，约占（中国约为）；美国 、西欧 、日本特种环氧树脂所占的比例较高 ，约为，其它国家特种环氧树脂的比例较低 ，通常约为。特种环氧树脂包括阻燃溴化环氧树脂、酚醛型环氧树脂、脂 弹性体第 卷环族环氧树脂约，其它各类约占。我国环氧树脂消费领域与国外基本相同 ，主要用于涂料 、复合材料 、电子电器封装料 、粘合剂等四大领域 。其中约以上是通用型环氧树脂 ，特种和功能型环氧树脂消费比例较低 。世纪世界环氧树脂工业正在向 “高纯化 、系列化 、精细化 、专用化 、高功能化和配套化 ”的
17、“六化 ”方向发展 。“六化 ”的核心是精细化 ，精细化是今后年环氧树脂企业激烈竞争的焦点和热门话题。 环氧涂料我国涂 料 总 量 在 “十 一 五 ”期 间 年 均 增 长，大大高于我国同期的增长速度 。年虽然遭受了金融危机的影响 ，但仍保持了的增长速度 ，涂料总量实现万，年涂料总量突破万，达到万，同比增长，产量跃居全球第一 。用于涂料行业的环氧树脂约占其总消费的，是环氧树脂应用领域中增长最快的领域 。环氧粉末涂料 、水性环氧涂料是环氧涂料发展的主流 。我国政府已把这类涂料确定为今后优先发展品种 。年我国涂料领域对环氧树脂的需求量已达到万。预计十二五期间涂料增长以年递增计算 ，年我国涂料用环
18、氧树脂需求将达到万，年以年递增计算将达到万左右 。 汽车工业年我国汽车产能已达到 多万辆 ，以目前每辆汽车平均需耗环氧树脂计算 ，年我国汽车工业涂料消费环氧树脂约为万，加上保有汽车的修补漆所需环氧树脂的量约为万。世纪是世界造船业大发展的时期 ，世界各类船只的需求量将增加。我国已跻身世界航运和造船业大国之列 ，码头设施 、海上建筑 、钻井平台 、输油管道 、海水养殖设施等行业也需要大量的环氧涂料 （防腐 、防海洋生物污染 ）。年我国船舶工业 、海洋工业需环氧树脂万左右 ，其中大部分是环氧防腐涂料 。 电子 机电材料用于电子 机电行业的环氧树脂约占其总消费的。随着未来中国能源工业和信息产业的快速发
19、展 ，环氧树脂在该领域的消费将有较快的增长 。电力工业 ：我国电力工业规模宏大 ，且正处于迅速发展阶段 ，所用环氧树脂正以每年的增幅扩大 。此领域从发电 、输变电到用电都需要环氧树脂 ，如绝缘材料 、干式变压器 、开关 、互感器 、水利 、水电工程 。年我国电力工业年需环氧树脂约为万。若 “十二五 ”期间电力用环氧树脂以年递增计算 ，年电力用环氧树脂需求量将达到万，年以年递增计算将达到万左右 。电子工业 ：其为我国四大支柱产业之一 ，发展迅猛 ，是 “十一五 ”投资的重点 。年 ，仅电子工业一项 ，即年需万。若预计 “十二五 ”期间电子用环氧树脂以年递增计算 ，年我国电子用环氧树脂需求量将达到
20、万，年以年递增计算将达到万左右 。其中封装行业的快速崛起和迅猛的发展引人瞩目 。国家半导体照明工程研发及产业联盟提供的数据显示 ，年我国半导体照明工业销售产值达亿元 ，同比逆势增长以上 ，我国已成为全球产业发展最快的区域之一 。中国是封装大国 ，据估计全世界数量的器件封装集中在中国 。目前 ，我国的封装产品已广泛地应用在指示 、背光 、显示 、照明等应用方向 ，应用领域涵盖消费类电子业 、汽车业 、广告业 、交通业 、体育业 、娱乐业 、建筑业等全方位领域 。年我国封装产值约亿美元 ，产值全球最大 ，但我国封装企业依然在中低端徘徊 ，制约我国封装产业发展的原因 ，从技术上来说关键之一是封装原材
21、料 ：如有机胶 （硅胶 、环氧树脂 ）等 ，其性能有待提高 。目前政府需要加大在封装技术研究领域方面的研发投入力度 。 复合材料由于环氧树脂具有优异的强度质量比 、耐高温 、阻燃 、耐腐蚀 ，是制备复合材料的理想原料 。用于复合材料的环氧树脂约占其总消费的。年复合材料用环氧树脂需求约达万，预计 “十二五 ”期间复合材料用环氧树脂以年递增计算 ，年我国复合材料用环氧树脂需求将达到万，年以年递增计算将达到万左右 。进入世纪以来 ，全球复合材料市场快速增长 ，亚洲尤其中国市场增长较快 ，年年中国年均增速为。年中国复合材料以万产量超越德国 、日本跃居世界第二 ，占全球总产量的。从复合材料行业应用看增长
22、力度最强的有个领域 ，分别是建筑 、汽车和风电 。而建筑市场将成为中国最大的复合材料市第期 齐姝婧，等国内外环氧树脂生产现状及市场分析 场 。主要的建筑应用如水槽 、冷却塔和透明板材均采用手糊工艺制造 。中国冷却塔行业的年增长率为。市政管道市场也正在迅速发展 ，中国大约有家纤维增强复合材料管道和储罐生产商 ，年总产量达万。纤维复合材料的基础设施应用 ，包括在桥梁 、房屋 、道路中的基础应用 ，与传统材料相比有很多优点 ，特别是在桥梁上和在房屋补强 、隧道工程 ，以及大型储仓修补和加固中市场前景广阔 。汽车制造中复合材料的使用也会迅速增长 。近年中国汽车市场年增长超过，是全世界增长最快的 。进入
23、本世纪以来 ，许多世界著名的车辆制造商 ，投入大量人力 、物力开展了复合材料技术和先进复合材料在汽车工业中的应用研究 。 风机叶片风力发电技术成本越来越低 ，在欧洲已开始全面替代煤电 ，在西班牙 、丹麦等国 ，甚至已经逼近水电的市场份额 。在过去多年中风电技术迅速进入大规模商业化阶段 ，成为可再生能源中增长最快的领域之一 。数据显示现在风电成本下降到每千瓦时美元 ，接近煤发电的成本 。这为风电推广提供了条件 ，也为国内环氧树脂提供了广阔新市场 。根据国家发改委的规划 ，到年我国风力发电能力将达到 ，按照目前每千瓦装机容量投资 元计算 ，未来年中国风电设备市场规模将超过 亿元 。风电设备对环氧树
24、脂造成巨大需求 。风力发电转子叶片占风力发电整个装置成本的，风力发电转子叶片用的材料目前最普遍采用的是玻璃纤维增强聚酯树脂 、玻璃纤维增强环氧树脂和碳纤维增强环氧树脂 。 胶粘剂用于粘合剂等行业的环氧树脂约占其总消费的。交通运输 、宇航 、建筑业这个产业结合水利等行业是环氧树脂胶粘剂的主要应用产业 。有关专家统计 ，我国胶粘剂及密封剂年产量居世界第一 、销售额居世界第三 。年我国胶粘剂产量达到约万，年均增长率保持；销售额达到亿元人民币 ，年均增长率保持。环保型 、节能型胶粘剂将在未来年重点发展 。高性能环氧树脂胶及电子工业用环氧树脂胶粘剂 、建筑业用环氧结构胶 ，生产技术难度大 、国产产品质量
25、差 ，目前主要依靠进口 ，今后国内这方面的消费需求量大大超过平均增长率 ，国产化将在年后逐步实现 。中国高端环氧胶的发展前景广 、空间大 。近年虽然遇到了金融风暴的袭击 ，但建筑结构胶等环氧高端胶种需求量大增 ，再加上电子电器行业出口减税力度加大 ，估计胶粘剂生产总量的增长率虽会下调 ，但高端胶粘剂的总量增长率不降反升 。无溶剂 、高性能的胶种需求量将会超常规发展 。年年期间 ，无溶剂 、高性能的建筑用环氧树脂胶粘剂和涂料将消耗中国环氧树脂产能的以上 ，以后还会逐年增长 ，达到与国际同步的以上 。年环氧树脂胶粘剂需环氧树脂万。预计 “十二五 ”期间胶粘剂用环氧树脂以年递增计算 ，年我国胶粘剂工
26、业用环氧树脂需求将达到万，年以年递增计算将达到万左右。目前 ，中国是全球最大也是最后一块环氧树脂市场处女地 ，市场前景十分广阔 。国内环氧树脂行业预计 “十二五 ”期间环氧树脂的消费需求将达到万左右 ；而年各领域的消费预测为 ：涂料用环氧树脂万，电子 电力行业万，复合材料万，胶粘剂万。 结语近几年 ，随着国内环氧树脂行业的不断进步 、产能的快速增长及质量的普遍提高 ，环氧树脂产品基本实现了系列化和功能化 ，为下游行业产品品位提升和新产品开发提供了物质基础 ，同时行业间实现了互动良性发展 ，下游产业为了增强企业核心竞争力提升产品的品位也对环氧树脂行业提出了更高要求 。但另一方面 ，我国环氧树脂缺
27、口量还较大 ，而国内生产的常规产品却已相对过剩 。因此 ，国内企业应避免低水平重复建设 ，加快非常规产品开发已成为我国环氧树脂工业发展的当务之急 。目前国内环氧树脂企业既面临提高通用型双酚环氧树脂生产技术水平 ，又面临环氧树脂产品 “六化 ”的双重任务 ；既面临着来自国外著名环氧树脂企业咄咄逼人的巨大冲击 ，也面临着国内兄弟企业异常激烈的竞争 。因此 ，国内环氧树脂企业必须加大科技投入力度 ，不断提升产品质量 ，自觉地走升级换代和开发新产品之路 ，以提高资源利用率和增强产品市场竞争力 。只要我们思路正确 ，措施得当 ，国内环氧树脂会有一个美好的未来 。参考文献 ：许馨予 ，李小丽 ，彭素梅 ，
28、等 环氧树脂生产现状以及发展趋 弹性体第 卷势 广州化工 ，（）：胡志鹏 我国环氧树脂市场发展综述 精细化工原料及中间体 ，（）：环氧树脂国外进入产品生命周期成熟期 电器制造 ，（）：厐 萧 全 球 环 氧 树 脂 需 求 此 消 彼 长 橡 塑 机 械 时 代 ，（）：钱伯章 环氧树脂新品与市场分析 国外塑料 ，（）：特殊应用领域对环氧树脂的需求增长迅速 化工科技市场 ，（）： ， ， ， （ ， ，； ，）： ， ， ， ， ：； ； ； 櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂（上接第页 ） ， ， ， （ ，； ， ，； ，； ，）： ， ， ， ： ； 第期 齐姝婧，等国内外环氧树脂生产现状及市场分析
