1、1郑州交通职业学院毕 业 论 文论文题目：河南保险市场分析所属系别： 经济管理系 专业班级： 10 级保险实务 1 班 姓 名： 李亮洁 学 号： 201008050630110 指导老师： 丁 敏 撰 写 日 期 2013 年 4 月2摘 要2007 年前三季度，国民经济持续健康快速发展，呈现出经济增长较快、企业效益提高、外汇储备充盈、宏观经济稳定的发展态势。在宏观经济的有力支持下，全国保险业继续保持稳步较快增长，保费收入 5327.9 亿元，增长23.6%，其中财产险保费收入 1551.4 亿元，增长了 35.9%，人身险保费收入3776.5 亿元，增长 19.2%。我省保险业持续了近 4
2、 年来快速发展的势头，全省保费收入为 602.6 亿元，去年全年的保费收入为 607 亿；全省（不含深圳市）保费收入是 465.1 亿元，去年全年保费收入是 473 亿元，无论是大广东还是小广东，前三季度都接近了去年全年的水平。关键字：河南省，保险，市场，分析3Abstract2007 years ago in the third quarter, the national economy sustained healthy and rapid development, presents the fast economic growth enterprise profits increased
3、 foreign exchange reserves with the macro economic stable development momentum in the macro economy, under the strong support of the national insurance industry continue to maintain steady and rapid growth, premium income of 532.79 billion yuan, increased by 23.6%, the property of the premium income
4、 of 155.14 billion yuan, increased by 35.9%, the life insurance premium income of 377.65 billion yuan, up by 19.2% in the insurance industry has lasted for nearly four years of rapid development momentum, the province of the premium income of 60.26 billion yuan, annual premium income last year was 6
5、0.7 billion; The province (including shenzhen) premium income is 46.51 billion yuan, annual premium income last year was 47.3 billion yuan, whether big or small range of guangdong province.Key words: henan, insurance, markets, and analysis4目 录1 引言 12 正确认识当前我省保险发展形势 12.1 主要特点 .12.1.1 发展速度明显加快，保费总量全国第
6、一 .12.1.2 增长动力明显变化，市场格局显著调整 .22.1.3 结构调整不断推进，经营效益明显改善 .22.1.4 中介业务稳定发展，市场主体增势趋缓 .32.2 基本判断 .32.3 重要经验 .32.4 存在问题 .42.4.1 适应市场变化的能力不强 .42.4.2 发展不平衡问题初步显现 .52.4.3 违法违规经营又有所抬头 .52.4.4 经营管理还存在薄弱环节 .53 今冬明春几项重点工作 .53.1 乘势而上，做好今冬明春工作 .53.2 解放思想，切实转变发展方式 .63.3 服务民生，拓展保险发展空间 .73.4 改革开放，推动保险行业创新 .73.5 强化管理，努
7、力提升服务品质 .83.6 严肃纪律，自觉维护市场秩序 .84 总结 10参考文献 11致 谢 1211 引言一是在政策和市场导向方面。从政策导向看，国家在推行交强险、生猪保险等过程中的政策导向作用明显，有力地推动了财产险的发展。从市场导向看，由于资本市场的持续向好，使保险市场的投连险快速增长，今年前三季度投连险同比增长 790.7%，而去年同期投连险同比增长为 34.4%。政策导向和市场导向具有时效性，在今年对保险业发展起到了正面的影响，但是到明年可能会发生变化，边际作用会逐步衰减，而且衰减速度会越来越快，将会对明年广东保险业产生较大影响。二是发展环境方面，一方面，各级党委政府的政策支持力度
8、不断加大，国务院出台关于保险业改革发展的若干意见 ，广东省政府连续两年出台了推动保险业发展的系统性政策文件，为广东保险业的发展营造了良好的外部环境，国十条和省九条的落实到位对保险业的推动作用将是巨大的。另一方面，制约我省保险发展的一些障碍矛盾正逐步得到解决。如明年 1 月 1日起，全省营销员营业税起征点统一调到 5000 元。这对非珠三角地区保险业发展又是一个重大的利好。2 正确认识当前我省保险发展形势2.1 主要特点2.1.1 发展速度明显加快，保费总量全国第一全省保险业（不含深圳市，下同）前三季度保费收入 465.1 亿元，增长31.6%，其中财产险保费收入 139.9 亿元，增长了 37
9、.2%，人身险保费收入325.2 亿元，增长 29.4%。我省保险业的增长速度均大大高于全国平均增速，其中产险高出 1.3 个百分点，寿险高出 10 个百分点。一是增长速度连创新高。自2004 年以来我省保险业业务增长速度连续四年高于全国平均水平，这在全国是唯一的。今年 1-9 月保费增长高达 31.6%，创十二年来新高。我省保险业务增长速度已连续 21 个月增速超过 20%，这是一个了不起的成就。二是总量跃居全国第一。这里有两个概念。第一是包括深圳在内的全省保险业保费总量自 2004年重夺全国第一后，领先优势不断扩大。第二是不包括深圳在内的全省保险业保费总量今年 1-9 月份已跃居全国第一。
10、不包括深圳，全省的 GDP 总量仅为全2国第三，但我们的保费总量居全国第一，这创造了一个奇迹。三是产险增长快于寿险。今年前三季度，全省产险保费增长 37.2%，寿险保费增长 29.4%，产险增长高于寿险增长 7.8 个百分点，改变了几年来产险增长慢于寿险的格局。 12.1.2 增长动力明显变化，市场格局显著调整一是在增长动力方面， （1）从总保费看，前三季度，我省保险增长由上年同期主要依靠寿险增长转变为产寿险共同推动的格局。在 111.79 亿新增保费中，产险新增保费 37.95 亿元，寿险新增保费 73.84 亿元，贡献度比为 34：66，产险贡献度较去年提高了 7 个点。 （2）从产险看，
11、产险增长动力仍然来自车险。财产险新增业务中，车险新增 34.33 亿元，非车险新增 3.62 亿元，贡献度比例为 90.5：9.5。上年同期财产险新增业务中，车险新增 13.93 亿元，非车险新增 3.99 亿元，贡献度比例为 77.7：22.3。 （3）从寿险看，寿险由上年同期主要靠银行保险推动增长转变为个人营销和银行保险共同推动的格局，个人营销保持了快速的增长，尤其是个险新单期缴保费增长超过 70%，寿险业的持续经营主要靠个险，靠期缴业务。银行保险也要重点发展期缴业务，目前如太平寿、中国人寿等公司的银行保险期缴业务都开展得不错。二是在市场格局方面。近年来保险的不断发展，市场格局发生了较大的
12、变化。 （1）从中外资保险看，外资市场份额快速上升，今年前三季度，外资保险的市场份额上升了 4.6 个百分点，尤其是外资寿险市场份额上升很快，上升了 7.1 个百分点。 （2）从区域发展看，今年珠三角地区保费快速增长，保费占比提升近 3 个百分点，非珠三角地区占比下降。 （3）从市场集中度看，在财产险方面，人保市场份额下降 2.5个百分点，平安产市场份额下降 1.9 个百分点，在寿险方面，国寿市场份额下降了 9 个百分点。 22.1.3 结构调整不断推进，经营效益明显改善一方面，险种结构有所优化。从财产险看，一些新兴险种增速加快。如健康险增长了 64.8%，农业险增长了 128.3%。从寿险看
13、，新单期缴保费快速增长，1-9 月增幅达 72.99%，尤其是 10 年期以上新单期缴保费占比大幅上升。今年1-9 月期缴占比提高了 4 个百分点。一些风险高的险种继续下降。如保证保险下降 54.9%。另一方面，经营效益显著提升。由于结构逐步优化，保费品质不断提高，保险公司经营效益有所改善，如前三季度人保实现承保利润 2.3 亿元，3而上年同期则亏损 3.5 亿元，平安产实现利润 1.4 亿元，上年同期亏损 3000 万元，太保产盈利 7600 万，上年同期亏损 1100 万。2.1.4 中介业务稳定发展，市场主体增势趋缓一是业务平稳增长。前三季度，全省保险业通过中介实现的保费收入为347.4
14、 亿元，占总保费收入的 74.7%，同比增长 27.2%。二是中介资源整合不断加快。今年以来，部分保险中介机构通过并购重组等方式迅速实现资源整合，外资参股中介市场的趋势也非常明显，目前，广东有 3 家中介机构顺利实现了外资参股，有 2 家中介机构准备赴国外上市，部分保险中介机构在快速的资源整合过程中实现了做大做强。三是中介市场主体增加的趋势减缓。今年中介法人机构增长速度为 21%，上年同期是 31%，增速下降了 10 个点。同时，保险中介机构退市的数量在增多。在市场价值规律的作用下，部分保险中介机构因无法生存而退出了市场。今年前三季度有 9 家保险中介法人机构退出市场，而去年同期尚无保险中介法
15、人机构退出市场。 32.2 基本判断当前我省保险发展处在一个重要的转折时期，同时又站到了一个新的历史起点上。上述判断是基于下面的理由：一是我省保险发展总量初具规模。前三个季度，无论大小广东保费收入均接近了去年全年的水平。1980 年全省保费收入仅为 2800 万元，从 2800 万元发展到 100 亿元，用了 15 年时间，从 100 亿元到 200 亿元用了 5 年多的时间。从 2005 年起大广东一年能实现新增保费收入100 亿元，小广东今年有望一年做到新增保费 100 亿。这意味着广东保险业有着推动下一步发展的坚实基础。二是我省保险发展增长方式初步转变。几年来我省保险业开始了探索增长方式
16、的转变。如太平人寿去年以来个险业务发展很快，同时银保业务中期缴业务也取得了突破。产险公司的增长方式出现了新的转变，内控有所加强，效益有所提升。三是我省保险市场发育初步健全。市场发育成熟与否的重要标志就是市场对资源配置能否起到基础性的作用。近几年来，我省保险主体日益增多，逐步形成数量较多、门类齐全、功能互补的市场体系，市场规律作用明显，表明我省保险市场逐渐走向成熟。四是我省保险行业地位有所提升。党和政府对保险功能作用的认识越来越深化，对行业的重视程度越来越高，支持的力度越来越大，反映了我省保险行业的地位在逐步提升。452.3 重要经验总的来讲，我省保险业近几年来实现大发展的基本经验就是坚持以科学
17、发展观为统领，用科学发展观指导我省保险业发展实践。具体可以从以下六个方面进行总结：一是提升发展理念，理清发展思路。近几年来，我省保险业不断提升发展理念、理清发展思路，逐步解决了为什么要发展、怎样发展、发展成什么样的保险业等重大理论与实践的问题。二是结合广东实际，制定发展战略。近几年来，我省保险业积极实施“区域统筹，分类指导”的发展战略，坚持立足实际，走可持续发展的道路，坚持速度与质量并举，规模与效益并重，发展取得了较好的成效。三是争取政策支持，营造发展环境。保险离不开政府的支持，保险需要政府的支持，尤其是要争取党政领导的支持。近几年来，我省保险业在争取党委政府支持方面做了许多工作，政策支持力度
18、不断加大，当前我省保险业的发展环境是历史上最好时期。四是服务经济社会，拓展发展空间。只有坚持紧紧围绕地方经济社会发展战略来推动保险业的发展，保险发展道路才能越走越宽广。五是创新保险监管，规范市场竞争。几年来，我省保险业坚持通过加强监管来促进发展，严厉打击违法违规行为，有力地维护了市场秩序，有效了促进了发展。六是重视人才建设，提供智力支持。几年来，全省保险业始终把保险人才队伍建设放在战略高度来考虑，不断加强保险人才队伍建设，为保险发展提供强大的智力支持和人才保障。 62.4 存在问题我省保险发展形势总体是好的，健康的，但也存在一些不容忽视的问题。2.4.1 适应市场变化的能力不强今年以来，我省保
19、险发展形势变化很快。在这种风云变幻的形势下，谁的适应能力强，谁就能在市场发展中走得更快一些，走得更稳一些，走得更长久一些。当前从我省保险发展来看，主要存在三方面问题：一是对市场环境变化不敏感。无论是环境变化带来有利的影响还是不利的影响，部分保险公司的高管人员甚至是主要负责人对此不敏感，这就导致公司业务发展相对滞后。二是对经济政策调整不适应。今年以来国家为了加强对宏观经济的控制，对经济政策做了多次的调整，宏观调控的力度越来越大，比如利率、汇率的调整，这些5确实是对保险业的发展有影响，但保险业不能被动地应对经济政策调整的影响，而是要主动地趋利避害。三是对需求的变化反应滞后，如股市已经持续 2 年多
20、的大牛市，反映了社会公众对投资理财的需求欲望不断增强，需求变化了，保险业也应该随之改变，但是部分公司对此反映滞后，体现了这些公司的创新能力较弱。2.4.2 发展不平衡问题初步显现一是从区域保险发展看。上年同期珠三角地区保费增长 20%，非珠三角地区增长 36%，珠三角地区占比下降。但今年 1-9 月珠三角地区增长了 35%，非珠三角地区仅增长了 19%，某种意义上说，去年地域发展的平衡性得到增强，今年打破了这种平衡。二是从城乡保险发展看。城市与农村保险发展不平衡，今年中心城市的保费收入快速增长，农村保费收入增长缓慢。如中国人寿的县域保险仅增长 5%，但中心城市均维持在 25%以上的增长。三是从
21、中外资保险发展看。外资发展快于中资，而且增速差距扩大，今年前三季度快了 70.7 个百分点。72.4.3 违法违规经营又有所抬头这几年我省监管部门整顿市场、打击违法违规经营的力度较大，阶段性的成果也比较明显。但近期以来违法违规经营又有所抬头，而且出现了一些新的问题。例如假发票的问题，通过中介机构洗手续费的问题，非法设立保险机构、非法经营保险业务等问题，目前我局已经与省公安厅、省工商局在研究方案，将在广东省境内严厉打击非法设立保险机构、非法经营保险业务的行为。驻粤各保险机构、保险中介机构，严禁与这些非法保险机构有业务往来，否则，必将受到严肃的查处。2.4.4 经营管理还存在薄弱环节总体来看，我省
22、保险机构经营管理水平有所提升，但是今年以来暴露的案件反映出公司内部管理还存在一些漏洞：一是对业务流程控制不到位。权责不分明，约束力不强，缺乏有效监督。二是对重要凭证管理不到位。保单的保管、领用、销毁制度不健全，手续不清晰，随意性较强，漏洞较大。三是对个人行为观察不到位。对一些员工的思想、行为、生活方式等变化不敏感。这些问题应采取有力措施予以解决。63 今冬明春几项重点工作3.1 乘势而上，做好今冬明春工作今年前三季度，我省保险业发展实现了历史性的新突破，成就是巨大的。下一阶段，全省保险机构的各级领导要借势发力，乘势而上，切实抓好保险发展工作。一是要切实维护好、保护好广大保险从业人员想发展、谋发
23、展、干发展的热情。气可鼓不可泄，要趁热打铁，要充分利用学习贯彻十七大精神和大力宣传我省保险业发展成就的有利时机，充分调动广大保险从业人员的创造性和积极性，进一步推动我省保险业加快发展。二是要切实宣传好我省保险业的发展成就。宣传是一种发动群众、调动群众的重要方法，第四季度要把宣传好我省保险发展成就作为一项主要工作。通过宣传广东保险业发展成就，调动员工的积极性和创造性，让广东保险业的每一名员工都能够感觉到在保险行业是光荣而骄傲的。鼓舞精神，振奋士气。三是要切实抓好调查研究，把握保险发展规律。现在已经到了总结今年工作，部署明年工作的关键时刻，全省保险业要在第四季度深入开展调查研究，明年能否取得开门红
24、，取决于决策是否正确，调研就是获得正确决策的最好方式。决策者要防止“情况不明胆子大，心中无数点子多”的情况，要对市场进行深入和准确地分析，掌握丰富的第一手资料。四是要切实抓好规划，力争明年一季度开门红。决胜千里之外，必须要运筹帷幄之中。从这几年的情况看，我省保险业在第四季度的规划工作做得比较到位，确保了第二年的“开门红” ，为全年调整结构，保持发展的平稳性打下了很好的基础。 83.2 解放思想，切实转变发展方式一是要进一步提升发展理念。党的十七大提出要进一步落实科学发展观，将科学发展观写入了党章。科学发展观作为国家今后经济社会发展的指导思想，也是我省保险业发展的指导思想。当前，市场的变化很快，
25、保险发展理念跟不上，行动就会滞后于市场的变化和发展。因此，我省保险业要切实提升发展理念，更新发展观念，适应当前保险市场的快速发展形势。二是要进一步推进增长方式的转变。落实科学发展观，第一要义是发展，保险业作为刚起步的行业必须维持一定的发展速度，否则与银行证券业的差距会越来越大，做大做强的7目标将难以实现。但不能简单的理解为发展只要速度。我省保险业的增长方式要从过去注重量的扩张向注重量的扩张和质的提升并重转变；通过质的提高来实现量的更快发展，更快的扩张，从外延式增长向内涵式增长转变。例如，近几年来我省寿险发展较快，其中一个重要原因就是期缴业务的发展，期缴业务发展是一种内涵式的增长，注重日积月累的
26、效应。三是要进一步优化保险产业结构。要把优化保险产业结构作为今冬明春乃至今后一个时期监管部门的重点工作来抓。包括吸引专业性公司进入市场、推动专业中介公司通过上市、重组、兼并等方式来做大做强、推进银行保险战略联盟和深化银保合作，等等。四是要进一步培育保险发展新的增长点。以产品和服务为突破口，积极开拓市场新领域，发展新业务，扩大覆盖面，培育新的增长点。 103.3 服务民生，拓展保险发展空间民生问题是当前我国重要的问题，不仅是经济问题，也是政治问题，是构建和谐社会的核心。因此，今后我省保险业要坚持围绕地方经济社会发展战略来开展工作，服务民生，努力拓展保险发展空间。一是要主动参与社会保障体系的建立。
27、要抓住机遇，支持保险企业广泛参与企业年金，积极建立企业员工养老保障计划。加快发展商业养老、意外和健康保险。二是要大力发展城镇补充养老医疗保险 。统一规范保险机构参与城镇补充医疗保险的流程和方式，大力发展大额补充医疗保险，三是要大力发展农村养老医疗保险。探索农村养老保险、医疗保险制度，完善保险业参与新型农村合作医疗管理的方式。四是要大力发展与人民生产生活息息相关的责任保险。充分发挥保险功能和作用。大力发展公众责任险，完善公共安全应急体系，提高社会运行稳定性。五是要大力发展与人民群众生活密切的农产品、副食品的保险。发展生猪保险、奶牛保险。争取在计划生育保险试点上取得突破。3.4 改革开放，推动保险
28、行业创新这几年我省保险发展的一个重要经验，就是不断深化改革，不断扩大开放，不断推动创新。这一点经验无论什么时候都要始终坚持。一是要进一步深化改革，保险业改革的领域和空间非常大。近几年来我省保险业坚持通过改革的方法解决了一些体制、机制、管理、人才等方面的问题，有效推动了发展，但老问题解决了，新问题又出现了，而且保险市场变化非常快，要不断深化管理体8制、运行机制、分配制度、用人制度的改革，才能适应形势的变化和发展。二是要进一步推进保险开放，我省地理位置得天独厚，与香港澳门紧密相连，我省保险业要充分利用毗邻港澳的优势，深化粤港保险的合作，加强资金、技术、信息、人才等方面的交流，争取明年在深化三地合作
29、方面取得突破。三是要推动保险行业创新。要大力推进保险创新试点，在巩固现有创新试点的基础上推出新的创新试点。只要有利于全省保险业发展；有利于全省经济发展与社会和谐；有利于控制风险的创新，监管部门都会全力支持。要在全省保险业中培养创新的精神，使创新成为我们整个保险行业一种风气，要通过加快创新来增强我省保险业的发展动力。 123.5 强化管理，努力提升服务品质一是要对业务流程进行再造，随着业务的发展和形势的变化，要重新对现有的业务流程进行审视，发现现有业务流程的漏洞，调整销售、承保、理赔、客服等各方面的管控方式，不断地加以修改完善，切实加强薄弱环节。二是要抓好制度的执行。当前，我省保险业的制度已经是
30、比较多的，主要是执行不到位。再好、再完善的制度不去执行，也是不会产生任何作用的。因此，各保险公司要采取有力措施强化对制度的执行力，主要领导要亲自过问、检查和督促制度的执行情况，确保制度执行与落实。三是要在提升服务品质上有新突破。服务质量不高是制约广东保险业发展的重要原因。当前在保险服务中存在着“粗” “劣” 、 “假” 、 “丑”等现象。 “粗”就是保险服务方式粗放， “劣”就是保险服务品质低劣；“假”就是存在误导和欺骗的行为；“丑”就是少数从业人员服务行为丑陋。全省保险业一定要下大力气，杜绝这些现象，切实提升服务质量。3.6 严肃纪律，自觉维护市场秩序一是要强化法纪教育。针对当前违法违规行为
31、有所抬头的现象，全省保险业必须要加强法纪教育，大到一个机构的主要负责人，小到一名普通的保险从业人员，都必须承担起对这个行业的责任，牢固树立起全行业依法经营的理念。二是要完善约束机制。省级公司要管得住分支机构，分支机构要管得住从业人员。当前有些上级公司对下级公司管控不严，久而久之是会出大问题的。三是要严肃纪律，令行禁止。省公司发出的号令，地市公司必须不折不扣的执行，9地市公司发出的号令，县支公司必须不折不扣的执行。做到有令则行，有禁则止。市场秩序的维护，关键还在于各家市场主体的自觉性。四是要加大查处力度。加强监管，依法打击违法违规行为，对于严重违反法律法规、损害保险消费者、行业整体利益的从业人员
32、，要坚决清除出保险队伍。五是要加大教育培训。社会对保险服务质量反映差，其中一个重要的原因就是保险从业人员的修养不高、素质偏低。只有加强培训，才能不断提升员工素质，提升服务质量。保险公司、行业协会、监管部门要三管齐下，加大培训力度。营销员后续教育是当前应当下力气抓好的一项重要工作，希望各公司认真配合行业协会，使这项工作能落到实处。104 总结本文是从河南保险市场分析展开简单阐述，阐述的不是很清晰，花费的时间和精力不是很多，但是我也接近了自己的全力，由于学生水平有限，在此还请指导老师您给予批评和指导。在此表示衷心的感谢。11参考文献1国家统计局郑州调查队.郑州市 2011 年国民经济和社会发展的统
33、计公报N.郑州市统计信息局，2012-03-282谭论.2009 年河南保险业发展报告R .广东人民出版社，2010-063陈伊维. 人寿保险百事通S .机械工业出版社，2004-054吕莹. 寿险销售违规问题及治理建议R.中国保险报，2011-09-025John C.Bogle,“Selecting equity mutual funds“,speech at The No-Load 13Mutual Fund Enterprise Conference in Chicago on June 14,19916程秀英：“谈保险公司竞争的方略” ， 金融视界 ，2000.17同亚莉：“营销渠道
34、的开发策略” ， 企业管理 ，2001.38余俊秋：“企业管理渠道的新变革” ， 经济与管理研究 ，2001.69范亮：保险，你是传销吗？中国营销传播网，2002.5.2710ExpenseRations：A Note,“The Journal of Finance,September 1987”11Burton G.Malkiel. “Returns from Investing in Equity Mutual Funds 1971 to 1991,The Journal of Finance,June 199512John C.Bogle,“Selecting equity mutual funds“,speech at The No-Load 13Mutual Fund Enterprise Conference in Chicago on June 14,199112致 谢大学三年的学习生活即将结束，在此，我要感谢所有曾经教导过我的老师和关心过我的同学，他们在我成长过程中给予了我很大的帮助。本文能够成功的完成，要特别感谢我的导师的关怀和教导。
