1、铸管模市场前景分析1 铸管模属于消耗品铸管模全称为离心球墨铸铁管管模，是用于浇铸球墨铸铁管的模具，是在离心铸管机上生产球墨铸铁管的大型热工工装，其钢种材料为 21CrMo10 或 30CrMo。生产中，管模始终处于恶劣的工作状况下，高速旋转下，外表面被冷却水包容，内表面直接与13501400C 的高温铁水接触，长期承受交变热应力、拉伸应力、扭转应力等作用，故其属于工业消耗品。在现下我国管模制造行业中，管模采用先进的深孔加工工艺制造，使用性能与进口管模相当，其使用寿命 DN80150 达 6000 次，DN200400 达 4000 次，DN450以上可达 2000 次。实际上其使用寿命并不是确
2、定值，这与管模的生产质量直接相关。管模在使用一定次数之后就会出现网格状裂纹，将无法用其再进行铸管生产，只能是换上新的管模。2 铸管模主要生产厂家简介2.1 通裕重工通裕重工股份有限公司是国内新兴的重大装备研发制造企业，先后被授予国家火炬计划重点高新技术企业、中国工业行业排头兵企业、中国机械工业优秀企业、山东省环境友好企业、山东省节能先进企业、中国专利山东明星企业、AAA 级信用企业等荣誉，拥有自营进出口权，具有省级企业技术中心、工程技术研究中心，已通过 ISO9001 质量体系、ISO14001 环境管理体系、OHSAS18000 职业健康安全管理体系认证和中国船级社认证、法国 BV 船级社认
3、证。 注册资本 2.7 亿元，截止到 2009 年末，总资产 21.5 亿元，全员 1284 人。公司拥有三个园区，即创业园、创新园、产业园。主导产品为： MW 级风电主轴、管模、冷轧辊、双超临界电站锅炉管、大型锻件等。下设两个全资子公司，即禹城通裕新能源机械铸造有限公司、禹城通裕再生资源有限公司。公司始终坚持 “循环经济、环境友好、自主创新、和谐发展、谋求共赢”，形成了集大型锻件坯料制备、大型铸锻造、热处理、机械研发设计及制造于一体的综合性装备制造企业，形成了较强的产业优势，已成为国家经济建设所需重大装备及核心部件的研发制造基地。公司坚持“差异化、专业化”的发展战略，通过对工艺技术的持续创新
4、引领行业进步，打造较强的先进制造技术装备优势，实现低成本竞争的战略目标。继续加大科学配置资源的力度，进一步整合提高低碳产业链的集中度和生产效率，充分发挥完整产业链的优势，以不同的工序环节作为切入点，不断优化调整产品结构，优化升级产业技术，建成具有国际先进水平的热加工、冷加工和装备制造业关键部件的专业化研发、生产中心，成为世界知名的装备制造优势企业。自主研发、拥有完全自主知识产权且替代进口的 DN501600mm球墨铸铁管管模，先后获国家重点新产品、山东省优秀新产品、山东省科技星火奖、山东省标志产品、山东省名牌产品，年生产能力 10000t，是国内最大的管模生产企业。除满足国内新兴铸管、圣戈班马
5、鞍山铸管、圣戈班徐州铸管、本溪北台铸管、山东球墨铸管、丛林集团等厂家需求外，还出口到法国、德国、瑞士、印度、伊朗、沙特、韩国、越南、香港、台湾以及北美等国家和地区，已成为亚洲最大的铸管模具生产企业。2.2 北方重工集团北 方 重 工 集 团 内 蒙 古 北 方 重 工 业 集 团 有 限 公 司 （ 北 方 重 工 集团 ） ,坐 落 于 内 蒙 古 包 头 市 ， 始建于 1954 年，是我国“十一五”期间 156 个重点项目之一，中国兵器工业集团公司成员单位，自治区 20 户重点大企业之一。公司占地面积 320 平方公里，资产总额114.2亿元。主要生产设备10611台套，员工 12300
6、 余人，其中技术人员 3000 余人。经过 50 多年的发展，公司已具备特种钢冶炼、铸造、锻造、热处理、机械加工和总装总调等能力，技术力量雄厚、科研手段完备、综合加工能力强，拥有国家级企业技术中心、科研试验基地以及兵器工业一级理化实验室、国家第 94 号实验室。通过了 ISO9000 质量体系认证和 2000 版换版审核、ISO14001 国际环境体系认证、OHSAS18000 国际职业健康安全管理体系认证。近年来，公司在兵器工业集团的正确领导下，秉承“铸强国利剑，造富民坚犁”的企业宗旨，牢牢把握装备制造业快速发展的有利时机，着力打造军品、特种钢及延伸产品、矿用车及工程机械产品三大核心业务，积
7、极培育煤矿综采设备、专用汽车两大主导民品，公司步入了新的发展阶段。2009 年 7 月，公司随着战略投资者的引进，成功实现了股份制改造，为成为上市公司奠定了坚实的基础。目前，公司正积极推进产品经营与资本运作并举的发展模式，努力打造百亿集团，建设有抱负、负责任、受尊重的新北重。 公司生产的铸模产品主要规格为 80mm 1200mm，使用性能与美国、德国进口管模相当，其使用寿命优良，产品获内蒙古自治区科技进步一等奖，内蒙古自治区名牌产品和全国用户满意产品等多项殊荣。北方重工集团具有年产各种规格离心球墨铸铁管管模 600 支的生产能力。2.3 中原特钢股份有限公司中原特钢股份有限公司是经国务院国资委
8、、国防科工委、南方工业集团批准，由成立于 2004 年 12 月 29 日的中原特钢有限整体变更设立，2007 年 8 月 29 日，公司在河南省工商行政管理局办理了变更注册登记。2010 年 6 月 3 日实现 A 股在深交所首发上市。公司注册资本 46,551 万元，经营范围为特殊钢锻件、特殊钢材料的机械加工与产品制造；技术服务、咨询服务；仓储（不含可燃物质） ；普通货运；进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出的商品及技术除外） ；转供电管理、住宿、餐饮（限分支机构凭证经营） 。公司主要从事工业专用装备及大型特殊钢精锻件的研发、生产、销售和服务，是国内目前拥有从熔炼、锻造、热处理到机械加工
9、完整生产线的大型锻件生产企业。主要服务于石油、电力、船舶、冶金、机械等重大装备制造业。主要产品包括石油钻具、限动芯棒、铸管模等工业专用装备，以及冶金轧辊、模具钢、定制精锻件等大型特殊钢精锻件。公司是亚洲最大的限动芯棒生产企业，所生产的限动芯棒产品替代进口填补国内空白，2006 年 11 月被国家科技部、商务部、环保总局和质检总局联合认定的国家重点新产品；是目前国内最大的无磁钻铤生产企业，国内市场占有率达 80%左右，曾荣获国家自然科学发明三等奖；铸管模、连铸辊等产品均为省级重点高新技术产品。公司自 1998 年开始生产球墨铸铁管管模，采用 YB/T4179-2008、Q/ZTG01-2008
10、企业标准或双方技术协议，可生产材质为21CrMo10、15CrMo2、30CrMo 等 T 形水冷金属型管模。目前我公司具有年产 80mm 1200mm 等各种规格离心球墨铸铁管管模1800 支的生产能力，产品销往全国各大铸铁管生产厂家，在国内保持着良好的信誉，并已批量出口。3 铸管模市场稳定发展的背景3.1 经济环境中国经济正处于工业化、城市化进程加快的阶段。我国钢铁需求增长的长期动力正是源于城镇化、工业化进程的加快。“又好又快”的宏观经济形势决定了钢管材消费仍将保持稳定增长。3.2 社会环境按照国家“十一五”规划，到2010 年，全国城市供水普及率不低于95%；设市城市和县城所在的建制镇均
11、应规划建设污水集中处理设施，全国设市城市污水处理率不低于70%，缺水城市再生水利用率达到20%以上。在此期间水务市场的新增投资额据估计将达到1 万亿人民币左右，社会对铸管产品的市场需求有巨大的潜力。3.3 球墨铸管行业市场情况3.3.1 球墨铸管行业国际市场情况球墨铸铁管由于性能优越且安装简便，在国外发达国家的市建设中被广增发招股意向书并广泛应用。根据统计，目前全球对球墨铸铁管的年需求量约为800-1,000万吨，与之配套的管件年消耗量约为40-50万吨，且近年来全球市场规模一直保持着较为稳定的增长（近10年平均增长率4-5%），增长幅度比较大的国家和地区包括中国、中东、北非和印度等。全球经济
12、增长带来的对水资源的开发和相应的基础设施建设需求是推动球墨铸铁管市场增长的主要原因。在供应方面，球墨铸铁管的产能主要集中在欧洲、北美和亚洲。借助相对低廉的劳动力成本和一定的技术优势，中国已成为全球球墨铸铁管生产中心之一。在需求方面，中东地区国家目前是主要的产品进口国。石油、天然气等能源价格的上涨充实了中东和北非等国府的财收入，同时该地区由于水资源匮乏，因此基础设施建设需求旺盛，但当地铸管生产的产能配套不足，使得该区域成为铸管产品的主要进口市场之一。另外，印度和澳大利亚等国未来对铸管产品的需求也将扩大。印度经济的崛起以及相对落后的基础设施建设基础也使其成为球墨铸铁管的一个新兴市场，而澳大利亚由于
13、干旱面积大，但国内铸管生产能力有限，因此也将成为铸管产品的进口国之一。根据全球主要铸管企业在其网站上公开披露的信息以及公司在境外各地主要贸易合作伙伴的不完全统计，目前全球铸管的年产量约900万吨左右，其中离心球墨铸铁管的年产量约850万吨，占据铸管产量的90以上。在全球范围内，法国圣戈班、新兴铸管和日本久保田是行业内最主要的生产企业，其余大部分企业主要在其所在地当地及周边地区进行生产和销售。3.3.2 球墨铸管行业国内市场情况根据统计，2008年我国对球墨铸铁管的整体需求约在250万吨左右，主要来源于城市供水、污水处理等市建设项目。行业上面向铁矿石采矿行业，而国内钢铁行业对铁矿石的需求很大，因
14、此供应相对稀缺，市场趋于卖方垄断的格局。行业下需求主要来自于市建设项目，同时交易的达成很大程度上也取决于交易双方长期建立起的合作关系，因此产品销售价格对于上原材料价格变动的反应相对滞后。目前国内铸管行业处于以新兴铸管为主的相对垄断局面。根据中国铸造协会目前尚无全球性的铸管行业相关机构能够提供权威的市场数据增发招股意向书管道与管件分会2008年的统计，国内具有一定生产能力的铸管生产企业约有21家，年生产能力合计约365万吨。根据公司的调研，国内铸管产能中的1/3采用的是冲天炉化铁工艺，相比直接用热铁水工艺而言成本较高，在铁矿石等原料价格大幅波动的背景下竞争优势较弱，因而大部分采用冲天炉化铁工艺的
15、铸管生产企业已基本处于停产状态。2008年国内主要铸管生产企业的实际产量约在243万吨左右。4 以新兴铸管为例认证铸模市场和存在性4.1 新兴铸管股份有限公司简介新兴铸管股份有限公司由新兴铸管集团有限公司独家发起募集设立,1997 年发行上市，目前总股本 1,174,516,596 股。公司前身为始建于 1971 年的三线军队钢铁厂，目前发展成为一家跨地区、跨行业、集科工贸于一体的大型企业，是国家 520 家重点企业之一。 公司先后荣获“全国质量效益型先进企业”、“全国环境保护先进企业”、“全国用户满意单位”、全国“五一”劳动奖状、“中国杰出管理贡献奖”、“十佳上市公司”、“中国企业新纪录优秀
16、创造单位”、“中国铸造行业突出贡献奖”、“中国最佳投资回报上市公司”、“中国企业信息化 500 强”等荣誉称号。连续 7年入选“中国最具发展潜力上市公司 50 强”，连续 7 年入选深证成指样本股。公司主营业务为离心球墨铸铁管及配套管件、钢铁冶炼及压延加工、铸造制品等，目前拥有五大产品系列。其中新兴铸管产能超过 100 万吨，口径 803000mm，有 T 型、K 型、S 型、N 型、自锚式等多种接口形式及适用于酸、碱环境下的多种内外防腐处理技术（可内衬水泥、环氧煤沥青、环氧树脂、环氧陶瓷等），是城镇供水、输气的理想管材。公司主持制定了水及燃气管道用球墨铸铁管、管件和附件（GB/T13295-
17、2003）国家标准。新兴铸管获全国冶金产品实物质量金杯奖，生产规模、综合技术实力居世界领先水平。国内市场占有率达到 40%，30%左右的产品出口到世界 71 个国家和地区。4.2 公司主营业务铸管产品产量及销售量情况铸管产品产量及销售量年份 2006 2007 2008 2009产量 83.7 104.9 125.99 136.1销售量 85.9 101.14 124.28 130.42出口销售量 23.53 30 32.65 22.26其中 2010 年前三季度的铸管产品产量为 109.38,相对于上年同期亦有明显增幅。依照上表数据有新兴铸管公司 0209 年铸管产品产量及销售量柱形对比图如
18、下：铸管产品产量及销售量通过对比分析公司自 06 年开始至今的铸管产品年产量和销售量的情况，可以知道新兴铸管股份有限公司在近几年中产能及销售皆呈现稳步增长，且长幅较大，销售量与产量基本保持一致，没有出现滞销。另外，从 08 年和 09 年出口销售量的数据中可以看出铸管出口量有明显减少，这是由于国内市场需求加大的缘故所致。根据数据显示，新兴铸管在 08 年以前的国内市场占有率是在50%以上的，但 09 年以来这个比例明显得到减小，现在基本达到了40%左右。公司在产能和国内销售保持增长的前提下，而市场占有率却有所下降，这进一步说明了国内市场对铸管产品需求量有明显增长趋势5 结论国内现在无论是以新兴铸管为代表的铸管企业还是铸管模生产企业，在技术和实力上都具备了世界领先水平。在铸管模行业，由于生产的企业少，其基本上是属于垄断性的。只要国内铸管市场有足够的需求，铸管模行业的市场前景将是非常可观的。随着我国现代化建设的不断推进和经济形势的不断变好，铸管市场的需求将是巨大的，随之也将带来铸管模行业的腾飞。
