资源描述
. 16 . 18 . 20 . 24 . 25 . 26 . 29 . 31 . 33 . 34 . 35 . 37 . 54 . 55 4. 4 - 28 . 3 万 元全部消费 ( 年 )非手术类消费 ( 年 ) 3 . 0 - 2 3 . 1 万 元手术类消费( 按 20 年折算 )1 . 4 - 5 . 2 万 元注射去皱 （抬头纹、川字纹、眼角纹、法令纹、口周纹等） 单价： 500 - 2000 元 / 部位 效果持续时间： 6 个月 年消费： 1000 - 20000 元 方式：注射眼综合 （双眼皮、重睑术、开眼角、去眼袋等） 单价： 8000 - 20000 元 / 次 效果持续时间：持久 年消费： 400 - 1000 元 方式：手术鼻综合 （膨体隆鼻、鼻头鼻翼缩小、鼻基底填充等） 单价： 30000 - 60000 元 / 次 效果持续时间：持久 年消费： 1500 - 3000 元 方式：手术玻尿酸丰山根 单价： 1000 - 5000 元 / 次 效果持续时间： 6 - 12 个月 年消费： 1000 - 5000 元 方式：注射玻尿酸丰唇 单价： 500 - 5000 元 / 次 效果持续时间： 3 - 6 个月 年消费： 1000 - 20000 元 方式：注射M 唇手术 单价 ： 3000 - 10000 元 / 次 效果持续时间： 持久 年消费： 150 - 500 元 方式：手术厚唇改薄 单价 ： 2000 - 6000 元 / 次 效果持续时间：持久 年消费： 100 - 300 元 方式：手术嘴角上扬术 单价： 15000 - 35000 元 / 次 效果持续时间：持久 年消费： 750 - 1750 元 方式：手术玻尿酸填 充 （ 太阳 穴 、 额 头 、苹果机、 下 巴 等） 单价 ： 1000 - 1 0 0 0 0 元 / 部位 年消费 ： 2000 - 3 0 0 0 0 元 效果持续 时 间 ： 6 - 12 个月 方式：注 射冷光美白 单价： 500 - 1500 元 / 次 效果持续时间： 2 年左右 年消费： 250 - 750 元 方式：牙齿美白牙 综合（正畸等） 单价： 30000 - 70000 元 / 次 效果持续时间：持久 年消费： 1500 - 3500 元 方式：手术种植发际线 单价 ： 8000 - 20000 元 / 次 效果持续时间：持久 年消费 ： 400 - 1000 元 方式：手术头顶加密种植 单价： 8000 - 30000 元 / 次 效果持续时间：持久 年消费： 400 - 1500 元 方式：手术自体 脂肪面部填充 （太阳穴、额头、卧蚕、面颊、耳垂等） 单价 ： 6000 - 20000 元 / 次 效果持续时间：持久 年消费 ： 300 - 1000 元 方式：手术下颌角整形 单价： 20000 - 80000 元 / 次 效果持续时间：持久 年消费： 1000 - 4000 元 方式：手术颧骨内推 单价： 30000 - 1 0 0 0 0 0 元 / 次 效果持续时间：持久 年消费： 1500 - 5000 元 方式：手术颌面正畸 单价： 30000 - 1 5 0 0 0 0 元 / 次 效果持续时间：持久 年消费： 1500 - 7500 元 方式：手术手术垫下巴 单价： 2000 - 25000 元 / 次 效果持续时间：持久 年消费 ： 100 - 1250 元 方式：手术光子嫩肤 单价 ： 700 - 3000 元 / 次 效果持续时间： 1 - 3 个月 年消费 ： 4000 - 20000 元 方式：光电水 光补水 单价 ： 1000 - 3000 元 / 次 效果持续时间 ： 1 - 2 个 月 年消费 ： 6000 - 36000 元 方式：注射热玛吉 单价： 8000 - 20000 元 / 次 效果持续时间： 1 - 3 年 年消费： 4000 - 10000 元 方式：光电童颜针 单价： 3000 - 12000 元 / 次 效果持续时间 ： 2 - 4 个月 年消费 ： 9000 - 72000 元 方式：注射线雕 单价： 10000 - 25000 元 / 次 效果持续时间 ： 2 - 3 年 年消费 ： 3000 - 10000 元 方式：手术吸脂瘦身 单价： 25000 - 1 2 0 0 0 0 元 / 次 效果持续时间：持久 年消费： 1250 - 6000 元 方式 ：手术激光 脱毛 单价 ： 100 - 3000 元 / 部位 效果持续时间：持久 年消费 ： 300 - 9000 元 方式：光电假体隆胸 单价 ： 1000 - 100000 元 / 次 效果持续时间：持久 年消费： 500 - 5000 元 方式：手术私密护理 单价 ： 1000 - 3000 元 / 次 效果持续时间： 1 年 年消费： 1000 - 3000 元 方式：手术玻尿酸丰卧蚕 单价： 500 - 5000 元 / 次 效果持续时间： 6 - 12 个月 年消费： 500 - 5000 元 方式：注射眼部皮肤鼻部牙齿身体唇部面部轮廓头发身体 肉毒素：精准除皱Alle r ga n ： 保妥适900 - 2400 元 /50 单位博福 - Ips e n ： 吉适1000 - 2000 元 /50 单位兰州生物研究所：衡力240 - 750 元 /50 单位HUGEL ： 乐提葆750 - 1000 元 /50 单位表皮层真皮浅层( 乳头层 )皮下组织 筋膜层注射类医美器械海洋生物制药：氐殊（ D+CEL L 350 TRA ）2500 - 3800 元 / 次BRPHA RM ：普利兰600 - 4800 元 / 次婴儿针 / 三文鱼针：抗衰除皱BCN 公司： BCN 面部 / 身体1300 - 3500 元 / 盒Amde r m ik ：维德斯溶脂 面部 / 身体1000 - 3000 元 / 次溶脂针：瘦脸瘦身F o to n a4D ： 轮廓提升，淡化 纹路欧洲之星： Fo to na 4D pr o2000 - 8000 元 / 次少女针：面部填充 + 修复S inc la ir ： 洢莲丝3000 - 8000 元 /m l皮秒：祛除色斑，净肤美 白赛诺龙： Pic o w a y （超皮秒）800 - 7000 元 / 次赛诺秀： Pic o s u r e （蜂巢皮秒 ）800 - 9000 元 / 次点阵激光：祛除疤痕S o lta ： FRA X E L2000 - 3000 元 / 次科医人： Ultr a Puls e超脉冲点阵王400 - 3000 元 / 次科医人： Ac u Pu lse微雕点阵王800 - 5000 元 / 次 S m o o th 快速收紧模式：通过累积加热口腔内粘膜，收紧胶原纤维，启动胶原蛋白重组 Fr a c 3 嫩肤美白模式：利用激光“爆破”堆积的色素，在表皮和真皮层产生一个 3D 点阵模式的激光状态，促进肌肤再生 Pia no 深层加热溶脂模式：直接作用于浅层脂肪层和皮下脂肪，在表皮完好无损的前提下将多余脂肪进行溶解 S upe r fic ia l 微米焕肤模式：作用于表皮层，对皮肤由深到浅进行焕肤，改善皮肤粗燥、毛孔粗大、干纹细纹的困扰光子嫩肤：嫩肤祛斑飞顿： DPL Pr o 超光子3680 - 9980 元 / 疗程科医人： M 22580 - 2000 元 / 次奇致激光：金皇后 CC 光400 - 1000 元 / 次热玛吉：紧致提拉以色列飞顿：热拉提8000 - 12000 元 / 次S olta M e dica l ：塑美极19800 - 50000 元 / 次激光类射频类艾尔建 - Z E L TIQ Ae s the tic ：酷塑6000 - 12000/ 部位 / 次华东医药 - High Te c h ： Coo lte c h4000 - 8000 元 / 部位 / 次恩盛： Coo ls ha ping600 - 1000 元 / 部位 / 次冷冻溶脂：减肥减脂冷冻类超声提升 ： 面部拉提，去 除皱纹超声类中胚层真皮深层( 网状层 )肌肉层胶原蛋白：除皱台湾双美：肤丽美8800 - 10800 元 / ml台湾双美：肤柔美4800 - 8800 元 /m l台湾双美：肤力原4800 - 8800 元 /ml皮肤检测荷兰欧博100 - 900 元 / 次美国 V is ia100 - 900 元 / 次皮肤检测类美国 Ulthe r a 公司：Ulthe r a3800 - 26800 元 / 全脸Doublo 公司：韩国超声提升5000 - 25000 元 / 次热拉提：紧致提拉童颜针：面部填充高德美： S c ulptr a5000 - 7000 元 / m lRe ge n Bio te c h ：爱塑美2100 - 4000 元 / 次Ante c o Pha r m a ：得美颜3400 - 5000 元 / 次水光针类：保湿除皱爱美客：嗨体7000 - 9800/ 元 /2.5m lDe r m ic a ： 达美伽800 - 1500 元 / 次东国制药：东国420 - 1200 元 / 次华熙生物：润百颜400 - 880 元 /m lQ - M e d ：瑞蓝唯瑅6000 - 9000 元 / 次Al le r ga n ：乔雅登缇颜3200 - 9300 元 / 次华熙生物：润致超水光（娃娃针）3000 - 7000 元 / 次菲洛嘉：菲洛嘉动能素3000 - 6000 元 / 次华熙生物：丝丽动能素600 - 5000 元 / 次玻尿酸类：面部填充上海其胜： 海魅8800 - 10000 元 /m l爱美客：宝尼达6400 - 11000 元 /0.5m l韩国 LG ：伊婉880 - 4000 元 /m lHUONS ：艾莉薇2000 - 6800 元 /m lAl le r ga n ：乔雅登极致3800 - 10000 元 /0.8m lFIL L M E D ：菲洛嘉艺术填充3000 - 6000 元 /1.2m l表皮层 (0 . 2mm )中胚层 (0 . 6mm )真皮层 (0 . 07 - 0 . 1 2m m ）包括乳头层和网状层皮下组织肌肉层筋膜层 ( 皮下约 4.5 m m 处 ) 0%10 %20 %30 % ( )( ) 10000 元及以下10001 - 15000 元15001 - 20000 元20001 - 50000 元50000 元以上19.3%12 .1%4.4%0.5% 韩国英国 2019 年中国医美行业针剂合法比例 2019 年中国合法、合法合规医美机构占比非法机构合法机构2019 年中国医美机构设备情况国产设备 进口设备水货 + 非正规渠道正品假货水货假货 技术发展监管体系年，整形外科被纳入普通外科 ，以医疗 法律法规进行普适性的监管起步期（一战期间 年）整形技术诞生，监管体系 逐步形 成发展期（ 年）从手术类项目向轻医美转 型，行 业快速 发展成熟期（ 年 至今）行业整合加速年一战时期美国外科医生利用整形外科技术救治毁容士兵代表性机构：年，美国整形外科医生协会成立年年行业重点公司年制药公司 艾尔建 成立，现拥有肉毒素品牌 及玻尿酸品牌年制药公司 阿特维斯 收购 艾尔建年激光公司 赛诺秀 成立年激光美容设备公司 古特拉成立年制药公司 成立，拥有肉毒素品牌年医美仪器制造商 赛诺龙 成立年制药公司 艾伯维 收购艾尔建年制药公司成立，拥有肉毒素品牌年收购 赛诺龙 ，收购 赛诺秀 ，艾尔建 收购年 赛诺龙 与合并年 赛诺龙收购 优立塑年，对医疗机构投放互 联网广告 前的资质认定及 搜索引擎中的医美项目排名结果 进行监管权威杂志：年，美国整形外科学会官方期刊 整形外科 创立年， 整形外科基金会 成立，支持医美医生进行学术交流、海外交流医美互联网平台：年成立，标志着互联网 医美概念的出现，推动美国医美市场进一步透明化首次批准两项非手术减脂设备上市，为（冷冻减脂）、（激光减脂）年 年抽脂手术引入美国，并逐步推广批准肉毒素 应用于医美领域批准激光脱毛应用于医美领域批准玻尿酸 应用于医美领域医美疗程总数( 例 )总消费额 总消费额（亿美元） ( 百万例）各 州 政府整形 外科 协会（ A S P S ）第三 方医美平台（ R ealse lf 等 ）各 州政府联合 委员会（ JC ）第三 方医美平台（ R ea lsel f 等 ）针对整形医师的监管针对医美机构的监管食品药监督 管理局（ FD A ）第三 方医美平台（ R ealse lf 等 ）针对医 美器械生产商的 监管第三方平台政府机构行业协会 朝鲜战争期间 ， 颌面 修复手术起步发展年韩国成立第一家整形医院年汉城奥运会举办， 政府顺势大力推动医美产业发展朴正熙时代韩国 外向型经济高速发展， 工业化、现代化进程加快，医美技术随之快速提升年亚洲金融危机爆发，韩国医美行业利润逆势攀升起步期（ 1950s 1970s ）医美技术传入 ，产业体系 逐步形 成成长期（ 197 0s 2009 年）经济高速发展，产业链逐 步完善 ，对外 影响力 提升成熟期（ 2009 年 至今）寻求外延扩张，国家政策 大力支 持年 医疗观光法 出台，医疗旅游观光产业合法化行业发展监管体系行业重点公司1945 年 大熊制药 成立，现旗下有肉毒素品牌 N abota 、玻尿酸品牌婕尔等2009 年Jet em a 公司成立，旗下有A 型肉毒素产品1947 年 LG化学 成立，现旗下有玻尿酸品牌伊婉1965 年 Huon s公司 成立，现旗下有肉毒素品牌Hu t o x 、玻尿酸品牌艾莉薇、德玛莎水光注射仪2000 年Med y t o x 公司成立，旗下有肉毒素品牌Me di t o xi n 及I n n o t o x 等2001 年Hug el 公司成立，旗下有肉毒素品牌 B o tul ax年将医疗旅游观光产业发展上升为国家战略年放宽对中国和东南亚国家游客的多次入境签证限制年实施医改，国家医保计划覆盖率近 96% ，诊疗费用降低，健康消费习惯养成以韩剧、 K po p等为代表的韩流影响力加大并逐渐风靡亚洲BK 整形 （ 19 9 5 ） 、原辰 医院（ 1999 ） 、 梦想整形 外科 （ 1 9 9 9 ）等 重要下游机构相继成立1973 年，政府 将 整形外科划为独立的医学专业代表性 机构 ：1966 年， 韩国 整形外科学会成立 2002 年第一代T h er m age TC于 美国 上市2011 年韩国 引入第三代热玛吉2007 年第二代T h er m ageN X T于 美国 上市2009 年第三代T h er m age CPT于 美国 上市2013 年第四代黄金治疗头 T o tal T ip于 美国 上市2015 年第四代热玛吉获得 CF DA ，于 中国 上市2017 年第五代T h er mage F L X于 美国 上市2018 年韩国 已引入第五代热玛吉较韩国第三代仪器的引入滞后 4 年较美国国第三代仪器的引入 滞后 6 年 1990 年艾尔建开始肉毒素应用 研 究中国医美应用韩国医美应用首次医美应用美国上市应用研究 1992 年Botox 经 F DA 批准于美国 上市 2002 年Botox 经美国 F DA 批准， 可用 于中 度至 重 度皱 眉纹 2004 年韩国 KF DA 批准 Bot ox 用于 医 美领 域 2009 年中国 CFDA 批准 B otox 用 于治 疗皱 眉纹较韩国滞后 5 年较 美国 国滞后 7 年2 .4 114 年 年 年 年 年萌芽期（ 年 及以前）整形外科技术传入中国探索期（ 年）公立医院整形科室建立起步期（ 年）行业体系逐步形成，法规 走向完 善年医疗美容科首次被卫生部列入医疗机构一级诊疗项目； 医疗机构基本标准（试行） 规定医美机构设立标准行业事件监管体系行业重点公司 年华东医药 上市年 首家民营医美机构伊美尔成立年瑞丽整形 成立年卫计委出台 医疗美容项目分级管理目录 年国家 部门出台 严厉打击非法医疗美容专项行动方案 ，整顿行业高速成长期（ 年至今）互联网 模式 出现 ，行 业监 管力 度 加强年 医疗美容服务管理办法 开始实施， 行业普适性法律出台年 年国家 部委出台相关政策规范 药品和医疗器械的经营使用及医美广告宣传年美莱成立年 新氧 赴美上市年爱美客上市年丽都整形 上市年华熙生物 上市年华韩整形 成立年华韩整形上市年华熙生物 成立年爱美客成立年新氧、更美 成立年 年中国整形美容协会 医疗美容机构评价标准 年发改委、商务部发布市场准入特别措施 支持海南高端医美产业发展改革开放以来，国家同意恢复重建整形外科医院， 整形外科研究所诞生医美 出现 ， “ 互联网 医美 ”模式 兴起上海中山医院举办整形外科学习班北京第三医院首次设立整形外科，标志着我国医美行业的开端北京八大处整形外科医院诞生上海九院整形外科成立中国加入， 先进的行业技术、概念等流入中国上海圣约翰大学医学院同仁医院开设整形外科门诊中国整形外科协会 成立（外科医师组建的学术性非盈利组织）中国整形美容协会 成立（卫生部核准、民政部登记成立） 几 中游药械生产医美仪器药品 / 器械下游医美服务机构公立民营获客渠道垂直平台综合平台线下渠道转诊平台 社群( 6 8 8 3 6 3 S H )(003550 KS )( 6 8 8 3 6 6 S H )( NASD AQ: AIH)( NASD AQ: S Y)( 3690 H K)( 0241 H K)美容院 其它消费者卫建委 药监局 其他等商务部 各地协会监管机构培训机构 信息化 第三方支付 保险支持企业( 3 0 0 8 9 6 S Z)海外品牌 国内品牌(200670 KS )上游原料供应国内品牌海外品牌(688363 S H)海外品牌 国内品牌 9.71 1 .61 4 .31 5.8 1 6.01 8.020 .522. 926. 130.128. 5-10%-5%0%5%10%15%20%25%0102030全球肉毒素市场规模 (出 厂口径 ) 全球肉毒素市场规模 Y oY(亿美元 )医美领域2.3 3.03.64 .76.1 6.6 6.3 6.97 .8 8.59.11 0. 08.61 2.11 3.71 5. 51 6.61 .3 1 .82.4 3.14 .43.44 .14 .75.16.16.6 6.87 .28.19.21 0.71 2.31 1 .21 5.81 8.020. 321 .386% 85% 85%83%82%7 9%7 8% 77%7 6%7 4 %69%0%20%4 0%60%80%1 00 %05101520253035401 998 1 999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 201 0 20 1 1 201 2 201 3 201 4 20 1 5 201 6 201 7 201 8 201 9医美版保妥适营收 药用版保妥适营收 保妥适全球市占率 (出厂 口径 )(亿美元 )5.67 .18.39.81 2. 11 3. 1 1 3.11 4 .21 6.01 7 .71 9.822. 31 9.827 .931 .735. 937 .9美国 -Bot ox1 9 9 8 1 9 9 9 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2013 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9欧洲 - Botox韩国 - Bot ox欧洲 - Xe om in韩国 - D y spo rt欧洲 -Xe om in中国 - Botox欧洲 - D y spo rt美国 -D y spo rt美国 -Xe om in韩国 - Dy sport美国 - Xe om in美国 -D y spo rt韩国 -Xe om in韩国 -Xe om in医用领域注 ： 时间轴标注格式为该年份的“ 获批市场 - 获批产品 ” 1 2 3 456 26.8% 26.4% 25.5% 22 .6%16 .4% 17.9% 19 .4% 19 .7%18 .4% 14.9% 12.2% 14.5%5.7% 7.0%8.6% 14.0%7.0 % 5.4% 6.6%8.1%12.7% 13.4% 13.2% 7.6%7.8% 8.2% 7.2% 6.0%5.2% 6.8% 7.3% 7.5 %26.5 %20.5 %16.1 %12.0 %9.5%6.0%3.2%6.2% 43.2 % 45.8% 46.3 % 49.5 %53.4% 55.6 %56.8 % 54.2% 53.7 % 50.5 %46.6% 44.4 %43%37%18%2% 60%15%25% 公立机构市场规模： 243 亿元2015 - 2 0 1 9 CA G R: 1 4 .4 %公立医院整形美容科数量： 500 余家特点：基本无推广营销，经营正规，手术相对保守中国合法医美机构市场规模： 亿元2015 - 2 0 1 9 CA G R ： 2 2 .4 %民营机构市场规模： 1193 亿元2015 - 2 0 1 9 CA G R: 2 4 .5 %大型连锁医美集团集团数量： 500 余家特点：营销力度大，依赖渠道和流量，设备齐全，技术水平较高上海九院中小型民营医美机构数量： 3000 余家特点：注重营销，获客难度大，普遍微利四川华西北京八大处伊美尔机构数： 9 家2015 年营收： 6.1 亿元2015 年市场份额： 1.2%2015 年净利润率： 4.9%艺星机构数： 19 家2017 年营收： 10.4 亿元2017 年市场份额： 1.3%2017 年净利润率： 11.0%美莱机构数： 33 家爱思特机构数： 18 家北京叶子深圳富华成都素美鹏爱（医美国际）机构数： 25 家2020 年营收： 9.0 亿元2020 年市场份额 0.7%2020 年净利润率： - 26.1%违法医美机构数量：8 0 ,0 0 0 余家特点：未取得医疗机构执业许可证华韩整形机构数： 19 家2020 年营收： 8.9 亿元2020 年市场份额 0.7%2020 年净利润率： 13.5%联合丽格机构数： 42 家55%25%市场 份额约 10 %市场 份额约 10 %市场 份额约 5 5 %市场 份额约 25%CR 5 市占率：7. 4% (20 18 ) 16.6 12 . 4 Groupe Corn al
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