1、关于我国汽车市场分析报告近三年我国汽车市场产销发展迅猛，市 场环 境急剧变化，使我国汽 车产业面临重 组和整合压力，企业利润不断下降。这就迫使汽车企业不断地适应市场变化， 寻 找新的利润增长，从而 获得长足的发展。对于我国的汽车生产企业来讲，现实的可行之路就是必须迎合市场需求变化、提高服 务 水平、建立自主品牌、选择适合的销售模式，才可在更加激烈的竞争中寻求自身的发展。 我国汽车市场现状中国汽车工业自 1953 年开始起步以来，经过 50 年的发展， 现已成为汽车生产大国，被国际制造商组织列为世界十大汽车生产国之一。2003 年汽车产销量分别达到 444 万辆和 439 万辆，同比增 长率为
2、35.2%和 34.2%，这是继加入 WTO 以来，国内汽车工业连续第二年实现高速增长，但大并不代表强， 发达国家汽车行业总产值占国民生 产总值的 10%-20%左右，而我国却不到 3%。汽车行业要成为我国的支柱产业任重而道远。据统计，去年我国共有 123 家整车 生产厂，遍布全国 27 个省、自治区、直 辖市，其中有 17 个省（市）生产轿车，有 23 个省（市）已建成轿车生产线。在 这 120 多家整 车生产企业中， 产量超过 50 万辆的只有 2 家，超过 10 万辆的只有 8 家，产量不足 1 万辆的有 95 家，产量 1000 辆以下的有 70 家。而在整 车厂之外，又还有 500
3、多家照样有产品资格的改装企业。在以上 600 多家汽车企业中，有 200 家左右多年来 产量很少甚至是 “零产量”。由于汽车价格的大幅下降，国内长 期被压抑的消费潜能得到了集中释放，这是 2002 年和 2003 年汽车销售量大幅增长的基础。但随着这部分需求的 释放，国内汽 车 需求将按照正常的趋势来发展。 而从国资委信息中心的消息来看确实已经出现这种情况：从今年 1 至 4 月对 13 家汽车行业国有重点企业的统计表明，成品存货大幅上升。截至 4 月末，成品存货总值 142.1 亿元，上升 27.9，库存的增加迫使企 业采用降价策略。但是，在通用、大众、神 龙等主流厂家 纷纷降价之后，市 场
4、却没有任何动静。“降价后，买的人不多，来看车、问车的人也少了。”近日，中国汽 车工业协会公布了今年 1 月的月度产销情况，汽 车生产总量达 3271 万辆，完成销售 3232 万辆，同比增长分别达到 6131和 7769。轿车产销双双再次创出历史新高。今年 1 月份的 产量已经超过了去年单月的最高产量， 这是否预示着今年的车市将延续去年良好的发展势头呢？经济型轿车占据主体地位今年以来，全国汽 车产销都呈现一种良好的 发展势头，取得了一定的成 绩。但是， 值得注意的是，全国汽车交易市场中近70甚至占更大比例的人群在关注 10 万元以下的车型，特别是全国第三大汽车 交易城市成都提供的数据显示：70
5、80的成交轿车为 10 万元以下车型。那么厂商 们 大批量投放中高档轿车是不是有点自娱 自乐的味道？记得年初采访北方汽车交易市场的郝殿英时，她曾经表示： “今年车市的热销车 型还是应该集中在经济型轿车，中高档轿车的受关注程度应该会较去年有所增加，但不会马上成为今年车市的主导车型， 毕竟消 费者的购买能力是相对稳定的。 ”网上车市总监华雪提供的数据显示：以夏利、悦达起亚普莱特、派力奥为 代表的经济型家用车 也同样受关注。也 许是受新广本价格的影响，其他价格未做重大调整的国产中、高价位车型，除了帕萨特 18T，已 经存在被网民冷落迹象。消费者关注程度逐渐下降消费者对汽车市场的关注程度与去年同期相比
6、较是减弱了。华雪指出：今年年初 车市基本延续 2002 年 12 月底的情形，在市场形势没有明了之前， 买卖双方都自动选择 了保守的处理方式，客 观上降低了交易量，2003 年 1 月，新关税刚刚生效，但是商品车还没有规模上市， 进口汽车市场行情尚不明朗，消费者和经销商都处于守望的心理，进口汽车有价无市。以至于进口汽车的网友点击也趋于下降。没有耐心的消费者对车 市的关注逐渐淡化。政策的出台只闻其声未见其面。许多政策出台前宣传工作很到位，但是 迟迟 未见政策出台。其中有关保 险费率变动 的政策出台以后，保险市场似乎并没有按当初预想的逐步走上正轨，反而更加混乱。由于政策法规尚需进一步规范化，使部分
7、消费者采取观望态度等待相关政策的出台。国产车较进口车优势明显国产车在汽车市场中占有绝对优势，苏晖预计：这种优势将会维持相当长的一段 时间。从几个城市的汽 车交易市场提供的销售数据分析，排名前 10 位的全部为国产车 。另外，从北亚车市的免费咨询电话数量和网上 车市的点击率上也能说明同样的问题。网上车市的点击率也同样说明：网民转移的注意力，自然分流到国 产汽车， 2003 年 1 月的国产汽车点击量明显上升，这表明国产2车正在吸引越来越多的关注。由此可见，国产车在消费者心目中还是占有绝对的 优势，这是厂商们研究市场战略、市场策略时需要考虑的重要问题。进口车由于资源短缺，价格上升。主要原因还是许可
8、证短缺，暂时不能报关所致。短时间内货源不足，市场需求不变，导致价格上调。新车型上市活跃汽车市场年初延续去年的销售势头，有十几款车加价销售、供不 应求。新车型的不断涌现，对市场有着巨大的冲击。其中最大的影响，就是汽车市场上观望气氛浓烈。新 车型投放前有些厂家 违背市场运作规律，不惜手段赢得市场人气，大肆过分宣传炒作，但是所谓的新车型却迟迟不能到位，使大批消费 者持币待购，等待新 车型的下线上市。另外，在北京等一些经济发达城市，二次购车已经成为继轿车进入家庭之后汽 车市场逐渐成熟的标志。轿车更新换代的速度加快了，消费者换车的周期也随之 缩短了，从而活跃了二手车市场。苏晖同时强调，消费者二次购车时一
9、般会把轿车的价格锁定在10 万元以上的车型， 这在一定程度上活跃 了中高档轿车市场。汽车市场发展趋势的预测和判断趋势一：卖方市场向买方市场的转变今年我国汽车市场最大的特点就是入了一个转型的时期，即汽车由卖方市 场向买方市场的转变。在 这一转型过程中，汽车生产快速增长，库存 压力日益加大，消 费 者持币待购状况不断加剧。厂家为促销，频繁的降价也打击了消费者的消费信心， 导致消费者无法估计价格是否还要降，到底要降多少，从而使消费者的心理期待后延， 观 望气氛日益浓厚。比如从年初到 现在，进口车平均价格降了 15，但消 费者还是持币待购 。趋势二：汽车价格大范围、大幅度下降据不完全统计，一季度平均每
10、个月就有 25 种车型降价，其中多分布于 15 万元以下的价格区 间。有统计显示，前三个月参与降价的车型近 80 种，涉及 20 余个汽车品牌，降价车型数量已与 2003 年全年降价 车型数量持平。国产车整体降价幅度超过 2%。在与 2003 年有对应产品的 120 种车型中，三分之二的车型价格有变动，平均降价幅度超过 8%。价格 较低的车型因其基数低，价格稍有变动，降幅就 显得特别大。数据分析表明，越便宜的 车型降幅越大。 进口车 降幅更大，依据今年前 3 个月 150 种进口车价格分析显示，其降幅更甚于国产车，达到 4.3%，相 对同期进口车市而言，整体价格跌幅超过 5%。到 2006 年
11、关税降到 25%后将有更多的进口汽车降价。 一些汽车经销商表示，近期 应该不会再下 调价格，今年内价格下降的空 间也不大。但事实上，国产车的定价权在汽车厂家手中，进口车的定价也要考 虑和国产车的竞 争。而从需求看，消费者的购车需求受到 车贷收紧和油品上涨的压制，也 许只有更大幅度的降价才能将购车需求释放出来。趋势三： 民资和外资增资中国汽车市场业内人士分析说，中国 车市真正的“井喷”不是卖车，而是造车。据 统计，仅中国家电业中的诸如波导、 T C L 等大鳄们，已向国家正式申请生产汽车的有 40 多家， 总 并购金额逾百亿元，而看好汽 车业准备进 入的则更多。有报道称，仅浙江就有几十家民营企业
12、有意造汽车。目前，我国各大汽 车生产企业都在不断 扩大产能，外商也 纷纷增资中国汽车 市场。经过近些年大规模的购并和联合，世界汽车产业已初步形成了通用菲亚特富士重工五十铃、福特马自达沃尔沃 轿车大宇、戴姆勒 -克莱斯勒三菱现代、丰田大发日野、大众斯堪尼亚、雷 诺 日产三星等六大汽车集团。六大集团一致看好中国汽车市场的诱人前景，纷纷从各自的全球战略角度出发，在 对中国市场进 行战略布局的基础上， 积极地、加速地展开有效的进入和竞争策略。日前，东风与日产、一汽与大众、华晨与宝 马、通用与上汽、长 安与福特等等的合资与合作正如火如荼地展开。趋势四： 生产成本提高和销售收入下降并存原料价格上涨和整车价
13、格下降“吃” 掉厂家利 润，汽车厂家暴利时代即将结束，厂家要实现利润增长就要寻找新的利润增长点。以今年为例，春节后，国内市场原材料价格不断攀升： 热轧板的每吨单价涨了 200300 元；冷轧板则每吨上升了 400600 元。以今年 2 月来讲，与去年同期相比，普通大型钢材上涨 26.9%，普通中型钢材上涨 36.7%，普通小型 钢材上涨 30.2%，线材上涨 33.7%，中厚钢板上涨 19.7%。由于钢铁、橡胶、塑料等原材料价格的大幅上升，汽 车厂家的成本随之在急剧上升，到今年 3 月底，因原材料涨价而导致造车成本攀升 7%，从而使盈利水平降低。趋势五：一批实力强劲的经销商将脱颖而出 3前几年
14、发展迅猛的 3S、4S 店，虽然与该品牌汽车生产厂并非一体，但由于只能经营一个企业的产品， 实际上同汽车厂有着生死相依的关系。如果汽车厂的经营效果不好，经销商就被置于危险的境地。因此，把 综合市场和品牌专营的优势集中起来，建立多种品牌经营机制，以分散 风险，就成 为许 多经销商的选择。中国汽车市场十大预测1、全年汽车市场 的供需关系不会出 现大的变化，国 产汽车产量将达到 200 万 辆。全年汽车需求实现量超过 200 万辆，其中轿车超过 70 万辆。2、随着上海取消牌照费底价拍卖，将进一步引发全国范围内的呼吁改善消费环 境的讨论。但从根本上说，明年汽车消费环境仍不乐观，宏观政策缺少微 观环境
15、支持仍是制 约汽车消费的关键。3、燃油税的正式出台，将影响汽车市场。油耗高的车辆及农用车受影响更大。低排量、低油耗的 车型将受消费者青睐。4、全国范围内实 行汽车尾气排放欧 I 标准，使汽车消费者为环保增加投资。因环保而采取的在用车治理的办法将在消费者中引起普遍反响。 5、摩托车全年产 量将超 1100 万辆，达到历史最高记录。100CC 以下的市场比重进一步降低， 125CC 以上的市场比重进一步增加，高档次、娱乐性的品种将逐步被看好。 围绕摩托车消费的政策向更加有利于消 费者调整。6、私车消费将是市 场主旋律，所占的市场比重由 1999 年的 55达到 60。私车消费的不断增长将给汽车生产
16、企业的售后服务带来新的要求。因 质量、服 务引发的消 费者与生产企业间的纠纷有可能呈上升 趋势。要求以法律保障汽车消费者权益的呼声将越来越高。消法 中有关条款的滞后与市 场发展的矛盾更加尖锐。消 费者要求修改、完善消法的呼声越来越高。7、品牌专卖、单层次销售方式，以及销售及售后服务一体化等流通方式将逐步成为市场主导。大棚式交易方式进一步显露出局限性。8、帕萨特 B5、奥迪 A6、捷达 2 阀车、富康 EX、别克 GL8 等一批新车型投放市场，以及其他轿车车型产量的增加，将 带来车价下调。国产 10 万元至 15 万元的轿车继续 被市场看好。9、贷款购车中，消费观念、收入预期仍是考虑的重要方面。
17、10、消费者对车辆 的安全性关注程度有所增加。带有 ABS、气囊等安全装置的轿车销路看好。过去 3 年，中国汽 车市场的增长均连续 保持 50以上，汽 车业是近年中国经济 中的亮点行业，目前占中国经济的约 1。但从近期生产增速下降、 销售增长放缓、 库 存增加、竞争加剧，还有毛利趋降等情况来看，这个行业令人担心。今年中国的汽车产业，可能会从一个亮点行业变成一个风险行业。加息和汇率变化对汽车企业的影响加息和汇率的变化产生的影响将深远，利息是资本的价格，加息意味着增加融资成本，这对生产企业和销售商都有很大影响。而汇率的变化影响采购成本，将使今年已经降价的汽车企业面临更加困难的选择 市场还是利润。我
18、认为利率和汇率的变化将带来的影响很复杂；从 2004 年 10 月 29 日起，银行上 调金融机构存贷款基准利率， 这是国家采取经济手段对投资过热进行调节，将 对经济发 展产生巨大的影响， 对汽车的生产 、经营、消费也有明显的影响。此次加息将是一系列上调利率行动的开始，因为中国经济已经结束从 1994 年以来的通 货紧缩时代，开始 进入通货膨胀时代，目前的存款仍然是负利率，与物价上涨的幅度相差很大，而且人民币升值的压力也很大，因此必须逐渐上调利率， 稳定货币。而利率的调整只能采取分次到位的办法，以避免对经济造成较大的振荡， 这就是 说， 对于利率的增加要有充分的思想准备。与加息措施同时出台的还
19、有进一步放宽金融机构贷款利率浮动区间的措施。金融机构的贷款利率原则上不再设定上限， 贷款利率下浮幅度不变， 贷款利率下限仍为 基准利率的 0.9 倍。 这些措施使得工厂、经销商融资成本大大提高，从而抬高了生产和经营成本，经销商只能把增加的部分成本转嫁给消费者。另一方面，贷款利率增加，汽车消费信贷 的月供额度也会明显增加，如上海通用金融公司已经调整了贷款利率，其中 3 年期贷款利率现在为 6.66%，5 年期贷款利率现为 6.99%.与原先贷款利率相比，两种贷款利率均有超过一个百分点的增长。这就增加了消费成本的投入， 预计利率会进一步提高，那么， 处于汽车销售最前端的销售商和消 费者都感觉到压力
20、，从而会抑制汽 车消费。汽车金融发展艰难银监会颁布汽车金融管理办法和实施细则后，报名的机构数量和预想相差甚 远，企 业认为这个办法订槛太高，从银监会的角度看；汽车金融只是汽车信贷，因此防范风险是这类公司的职责，管理 办法是利用 较高的资本金充足率，（高于银行两个百分点）等办法进行防范。4其实汽车金融和汽车消费信贷不是一个概念。汽车消费信贷是汽车金融的一种服 务产品；除了消费信贷， 还包括票据贴现、融资、保险、租赁、抵押、担保等等。汽车金融机构的服务范围不仅是汽车金融。比如通用汽车金融公司， 应该理解为 通用汽车集团的金融公司，而不是通用汽车集团的汽车金融公司，它几乎所有的金融 产品都做。汽 车
21、金融机构是汽车工业 集团的战略部门，汽车信贷是汽车工业集团的战略措施，其战略目标 是把汽车产品卖出去，而不是靠汽车信贷发财。汽车金融机构更重要的任务是解决汽车制造、流通的资金需要。有关部 门在制定 汽车金融机构管理办法时，不懂发展汽车金融的意义，以为 就是多卖几辆车，所以限制它的业务范围，完全失去了发展汽车金融的战略意义。中国的银行在汽车消费信贷方面最大的弱势就在风险控制方面，而这正是国外金融公司的长处由于汽车信贷业务在中国基础太弱，所以别指望再会有什么奇迹出现，市 场前景是毋庸置疑的，仅是需要时间、努力和耐心，水到渠成。市场容量是明 摆着的，只是体制结构、通道等方面先天不足，后天再不断 调整
22、。按照对 WTO 的承诺 ，明年将开放进口汽车。商务部也出台文件；2005 年乘用车实行品牌销售和服务；从 2006 年起，所有汽车要实行品牌销售和服务。这样会造成很多没有取得 经销权的汽车经销商出局。差不多只有 10%的经销商是厂家授权的，其他的都是经销商从品牌代理商那里直接拿货。 这也是眼下车市价格混乱的主要原因。按照规定淘汰这些经销商出局，有利于厂商对于网络的管理，也很可能会导致汽车价格的上 涨。首先是政策因素。我国长期实行汽车进口配 额制度， 这个制度将在明年取消，据称将实行自动许可证制度，但是现在尚没有公布具体实施办法，所以 现在尚不知道什么 样的人可以到何处申请进口汽车的自 动许可
23、证，是定期 发放还是随时发放，与汽车品牌经营销管理办法是什么关系，有没有收 费的问题等等都是未知数。原有配 额 政策取消，“许可证价格” 一落千丈，这是下半年以来进口汽车大幅度降价最关键的因素，自动许可证有没有“ 价格”现在谁也说不清，因为即使政府公布新的进口汽车管理办法，也还有“ 潜 规则” 问题 。其次是供求关系。今年进口汽车经营困难 ，是一个特殊情况，并不是因为这对进口汽 车的需求减少，而是 对进口汽车市场变化的期待，所以从 “求” 的方面来看，明年会很 强劲，如果 “供”跟不上，就会出现价格反弹。现在进口汽车库存已经很少，而明年的订货尚未开始，有可能在一季度出现货 源不足，但 这也是短
24、期现象。第三是价格期待。现 在许多消费者拿国外的汽 车价格表同国内的行情比较，当然结论是中国的汽车价格明显高于国外。但是国外的汽车运到中国，其到岸价可能是基本接近国外售价的，但是在海关还要上关税（30左右）、增值税（17）、消 费税（58）以及其他费用，再加上 经销商利 润。关税将逐步降到 25，增值税和消费税近期不会改变，明年可能调整的就是经销商利润， 这种利润不同的 车种是不一样的，一般是档次越高利润越丰厚。因此，进 口汽车价格在今年下半年已经大幅度降低的基础上会进一步降低，但是幅度不会是戏剧 性的了。 进口汽车价格的走势将受到政策、供求关系的影响，会出 现起伏波动。我国汽车市场还有很大的发展空间，我国的企业要把这个市场拿在自己手心就要在整 车技术和设计有所突破， 树立自己的品牌，摆脱外商在品牌上 对我国企业的控制，实现自主。而各种行业资金的加入也可以为提高汽车售后服务水平提供经验。但总的前提是国家的汽车产业政策尽快制订出来，给我国汽车产业的发展指明前进的道路，以及在政策上的各项支持。只有经过国家的支持和企业的努力才可以把汽车产业发展成我国的支柱产业，才可以让中国汽车 在世界汽车市场上占有一席之地。
