1、1生产类企业经营管理情况调查表公司名称经营范围联系方式职员数量注册资金填写说明：1、 共计 15 大类，34 项目，每项 3 条内容，共计 102 条内容，每条内容分 4 个等级。2、 每条标号为“1 、2”的内容 4 个等级对应得分为 2 分、1 分、0.5 分、0 分，每条标号为“3”的内容3 个等级对应得分为 1、0.7 、0.3 、0 分，满分 170 分。4、 实行每条内容单项打“勾 ”选择，汇总后得出个人打分总分2分类 指标项目 调研内容 调查情况具有核心竞争力的目标管理和中长期规划定义清晰、规划明确 有规划但缺乏竞争力要素 有笼统概略的规划 没有规划与市场分析结合的主要产品生产规
2、模策划有规模策划具有逻辑说服力 只有产值利润计划 有笼统的规模策划 没有规模策划发展规划 与产品战略结合的厂房、设备设施投资计划预算清晰且具可行性 有计划但预算模糊 有投资但计划不详 没有配套计划对应发展规划的产品市场定位与规模测算定位明确、测算有据 有定位，测算无据 定位测算都很模糊 没定位和测算有对区域市场的产品占有率分析与策划测算有据分析有理 有测算但缺乏势态分析 有测算但依据不清 没做分析发展战略市场分析 依据产品和工艺特点形成市场开发策略市场策略符合自身特点 有策略但依据不充分 有初步规划但缺乏持续性 没做规划与发展规划相适应的投资回报率测算合理测算有理且较优 测算结构与完整性欠妥或
3、结果较差 只有估算 没做测算不同发展期的量本利分析模型和结果有效结构合理结果有利 有分析但无实用性推导 有估算但结构不清 没做分析经营策略 按功、费、寿进行的产品价值工程有效研究有结论且有机制保证持续改善 有研究但缺乏落实 有研究但难有结论 没考虑与发展战略相适应的有效的法人治理结构结构适合发展、符合要求 结构基本合理 有即将改善的设计 结构传统且无设想规范的企业运行控制与有效的制衡结构组织合理实现制衡 高层序列清晰但监督缺失 组织倾斜制衡不利 高层分工不明经营机制治理机制 规范有效的企业行政秩序与职能管理机制指令程序规范、职能有效管控 制度规范不完善 行政与职能关系不清 指令无序行政组织序列
4、清晰，人员归属关系明确组织序列明晰 下属数量有所失衡 尚有欠缺，可以调整 关系不清、难以调整部门职能分工明确，形成系统协调制衡机制职责明确，组织协调制衡 分工明确、制衡不足 分工协调都有欠缺 分工不清组织结构 生产组织符合自身特性的专业化协作趋向专业化协作好 倾向专业化但协作不好 专业分工有明显不合理 趋向传统自然布局实现各级组织的定岗定编，有管控调适办法编制完整管控有方 有编制但管控不力 有部分岗位定编 人员编制无明确规则主要岗位分析健全，职业发展设计形成制度岗位设计完整清晰 有岗位分析缺乏职业设计 只有招聘条件 未作岗位分析组织建设岗位编制 有主要工种应知应会设计及考评激励措施有并有效执行
5、、有效激励 有但没有效执行 只有新员工培训 没考虑类似办法3分类 指标项目 调研内容 调查情况劳动管理规范，招聘、离职程序合理有效管理规范，记录完整 符合基本管理要求 有流程但执行较随意 管理、程序不规范有员工勤务和劳动付出形式的界定与控制劳动勤务管理落实 有勤务管理但劳动形式补偿缺失 权限或记录欠缺 欠缺管控劳动勤务实现员工状况和勤务情况的动态信息共享实现动态信息共享 能记录动态但未能系统共享 有记录但不及时 无相关流程健全劳动定额管理，有结合职责的报酬制度定额与报酬结构合理 结构工资但定额非工时模式 结构工资不完整 单一报酬薪酬办法公开公平公正，具民主、竞争元素符合公开公平公正原则 薪酬办
6、法基本合理 薪酬政策欠民主 薪酬矛盾较突出勤务薪酬薪酬奖罚工人变动工资与考核联动，实现即时计算实现即时计算与系统共享 实现即时计算但难共享 具备即时计算能力只能按月计算有固定资产管理办法，合理摊分、准确折旧掌握资产动态，合理折旧 资产动态掌握不力 界定和折旧欠规范 资产界定不清据产品 BOM 建立定额，实现物料成本审计按生产批次审计核算 按品种审计核算 按品种核算但缺定额设计 按总消耗核算成本管理建立全员成本控制模式，落实降本增效考评有分级核算与价值链控制 分级核算但缺价值链分析 有财务建议但难控制 均无明确用途分类，健全物料消耗的分类管理分类明确、管控得当 有分类缺零散资产管控 区分生产与日
7、常消耗 分类不清依部门和订单结构建立变动成本多级核算实现部门/批次核算 消耗可核算到批次 消耗可核算到部门 只能月底总算分摊核算机制按部门/生产批次实现可变成本的动态核算实现当前即时核算 按班次和订单实现核算 实现定期核算 只能月底总算分摊有有效的财务预算和结算制度及工作流程有预算与结算分析报告 有粗略的预算方式 有定期结算分析 仅有报税报表定期做出产品流动资金占用与效率分析实现定期分析和建议 只能按年做出分析建议 只有分析缺乏建议 没有计算财务核算财务控制有流动资金占用的即时反馈与现金流分析即时价值动态分析和控制 可定期分析并预测 有定期现金流报告 无主动分析4分类 指标项目调研内容 调查情
8、况服务对象档案齐全，分类清晰有规则档案齐全、管理规范 档案齐全但缺乏评价规则 只有印象评价 资料零乱无规则市场与服务对象衍生市场分析与应对策略格式规范，定期分析 格式未定或分析无据 遇到问题才做模糊分析 未能分析市场把握服务对象业务往来记载规范，实现即时共享记录完整、信息共享 有记录存档但未共享 有各自记录和要求 无明确记录要求有规范的合同审批与价格审计工作流程批价规范，实时预算调整 定期预算调整 批价有序但预算不充分 无流程控制有服务应急预案，有完整的服务反馈记录有预案，记录完整 记录完整但预案或会诊不明确 有岗位牵头处理 随机处理客户服务有客户衍生市场与产品关联市场服务策略方案落实，策略明
9、确 有方案但不主动做 有关注无扩展服务方案 大多不关注有完整的品牌形象规范与市场技术标准有品牌识别规范与市场标称标准 有品牌但欠规范 有品牌但标准不全 无品牌有品牌价值观特征及整合营销中的形象表达具价值观意义并表现充分 有表达但价值观特征不突出 只有简单口号 未及此项营销品牌品牌建设对应发展规划的品牌建设计划与资金投入有额定预算并实施 无额定预算但能跟进投入 尚处在计划阶段 很少关注此事有完整的产品内控标准与按标准进行验证有标准且有验证规则 有标准但只能部分验证 标准不全或不能验证 无产品标准产品有完整的分级 BOM规则与控制流程编制科学，动态控制 有完整编订但只能定期修订 编订不完整或跟进不
10、力 没开展技术标准生产工序有完整的加工标准与设计流程动态编订并告知到位 能编订告知但动态跟进难 不完整或告知不畅 由检验设定不同产品与需求的工艺管理参数设计执行参数完整，执行得力 有管理参数但缺要素 有管理参数但未执行 车间工段控制不同产品与需求的工艺技术参数设计执行参数完整，执行得力 工艺参数基本完整 有参数要求但执行不力 由操作者决定工艺管理保障主要工艺管理和工艺技术数据的运用共享运用，动态管理 作管控依据但未实时控制 共享运用但管控缺项 未建关联工装与周转具、计量器具维护及使用管理帐物清楚，维护良好 有账有维护但实物较乱 帐物或维护有缺失 谁用谁管理有基于产品工艺的岗位基本功训练与考评主
11、要工种要求完整，训练有素 训练规范但要求欠完整 只有入职培训 生产带教技术服务技术问题的现场指导、症结会诊与议决流程有效的指导、解决机制 有现场指导但缺会诊议决 救火队方式 部门自行解决结合市场的新品立项流程与研发管控流程新品与常规研发管控有效 有研发计划无立项流程 有研发而无管控 无研发举措产、学、研结合的新品开发结构与有效投入机制与投入合理有效 有机制但缺乏管控 有投入但缺乏预算 无常规研发组织技术工艺新品开发有符合行业产品更新速率的新品销售比例更新换代滚动发展 难以持续更新产品 新品难形成销量 无新品销售比例要求5分类 指标项目调研内容 调查情况主要检验项目的工具、设备等技术方法落实技术
12、齐全，记录完整 检验项目、规范或设备有缺失 检验记录不完整 缺失较多标准设定与检验合理分离，检验责权独立 责权独立，考核权落实 标准制定责权不清 检验责权受干扰较大 检验无责权检验检测自检、互检、专检规范，记录清晰执行得力落实三检，执行得力 有三检规则但执行不好 三检缺失或记录不完整 仅有成检品质控制点疵点原因分析与改善措施落实分析、改善与考评合理 控制点明确但成因不明 控制点定义不清 只有简单奖罚有全员品质服务与品质问题可追溯性体系服务理念清晰，责任追溯到位 有责任追溯但较粗放 按预方案追责 无责任跟踪品保检验品质控制品质问题即时跟踪反馈，措施与责任落实跟踪反馈即时，应对落实 有跟踪但预案、
13、分析有缺 靠定期统计分析 未做分析主要设备设施的日保和维修管理制度完整制度完整，日保执行得力 有制度但缺核心策略 有制度但日保不力 规范缺失维修凭证与统计完整，备品配件管理合理维修统计到位，备件控制合理 有记录但费用核算欠细 按月计费用 无维修凭证设备设施设备故障与维修的即时反馈与共享协调即时反馈，共享协调 故障分类清晰但协调不及时 反馈或分类有缺 无故障责任追索有完整准确的能源分级计量与日统计分析细化计量，统计准确 可分生产、办公、生活耗能 仅分出生产耗能 按总表估算建立能量平衡分析系统，落实主要技术措施能量平衡系统健全 达到清洁生产、绿色环保 有初步的平衡分析 未做达标考评设备能源能源计量
14、动能消耗的实时反馈与分析，信息共享实时监控反馈、细化核算 实时反馈但分摊不细 有动能消耗反馈 做定期分析有产品产量年度计划及季、月滚动分解计划计划完整且能滚动调整 有季月分解计划但无滚动 有计划但分解缺失 无计划有支持产销计划及管理目标的指标考核指标分解完整考评落实 部分指标有分期考评 指标系统缺失多 只有目标考评 经营计划有主要营运体系的综合计划与考评办法专项分解完整，考评到位 专项分解但实施不足 分解缺失或较模糊 未做计划有有效的计划协调流程与计划管理规则编修合理，协调有据 协调修改依据不足 计划单向下达或标识不清 无计划规则有依据生产节拍和关键工序的计划模型有数学模型且流程合理 有类似模
15、型与控制 有计划排产规则 计划排产无序生产计划有根据计划进程进行反馈调整的工作流程及时反馈并快速调整 能定期调整应对 集中反馈和调整迟缓 由车间自行调整有生产任务的唯一识别与工序转道控制标识合理，转道控制精确 标识关联不足 标识较粗或转道受控不力 转道不受控应对生产进程变化的调度流程与方式调度有序，均衡生产 有调度措施，但难达均衡 调度粗放不考虑均衡 放任生产计划调度生产调度实现生产工序的员工自我调度和自我管理实现动态的自我管理 有信息告知但未关联生产 信息传递粗放 依靠基层管理6分类 指标项目调研内容 调查情况供应协作厂商档案和评价齐全，分类合理分类清晰，有资质能力评价 有档案无资质能力评价
16、 档案或分类有缺 个人保管有效控制主要原辅料储备量和协作周期储备量管理齐备且有效控制 有储备量但控制不力 储备量标准缺失 无储备量要求采供协作外协作业有工艺控制措施与品质评判办法保障体系合理有效 工艺过程控制缺失 管理控制要求缺失 无产地现场检验要求仓储环境符合要求，具备有效的出入库控制仓储管理合理有效 出入库可控但布局欠妥 控制不严谨 有环境安全或质量隐患落实物资帐帐、帐表、帐物相符的保障措施日清月结，帐物相符 定期盘仓但缺考评 存量标识、日报或盘仓有缺 仅作月报仓储管理主要生产物资实现仓储定位与信息共享定置管理，即时共享 定置不全但能即时共享 不能帐实联动 无定置措施与共享有规范的二级仓储
17、管理与半成品控制措施物流驻留合理，控制严格 有类似管理控制措施 半成品有记录但无统计 未作规范在制品定位标识清晰，合理编组并通转流畅流畅传递，定置合理 有定置标识但执行有缺 定置或标识不清 在制品紊乱采供物流在制品控制工序转道的即时反馈与在制品动态管理即时反馈并与管理系统联动 靠转道凭证反馈 靠转道统计反馈 不能反馈动态有规范的安全制度与责任制考核方案责任落实，安检到位 安全警示或标识缺失 安检或安全规程缺失 责任未落实有消防、逃生平面图与灾、伤害应急预案图示清晰，预案合理，记录完整 有图示无预案 有预案无图示 未做此类工作安全与消防安防设施齐全、可靠，工伤处理统计完整设施与处置记录齐全 设施
18、尚好但记录不全 设施或“三有”缺失 存在安全隐患劳动保护用品配置齐全，合理管理与使用符合行标并管控有效 配置齐全但管控不力 配置不全或不符行标 无配置管理落实防暑降温、环境保护的管理与技术措施符合标准且环境优化 符合行标但环境不适 排放与垃圾处理不当 不符行标或环保安全环保环保与劳保重点环境保护项目自我检测记录及时完整实时监测，应对措施有效 定期监测，有相应措施 敷衍应付检查 无举措7分类 指标项目调研内容 调查情况通道与区域标识清晰，导航与照明符合要求符合要求 标识、防护或通道规划有缺 无标识或无通道规划 通道、区域不清工量刃盛具与私人物品清洁，摆放整齐方便责任落实、清洁规范 比较清洁但规范
19、不足 有明显未经规范的物品 没有规范现场规范现场无临时拼凑器具、废弃物和散落物品整齐规范，无杂乱物品 有临时拼凑绑缚现象 有废弃散落物或暗角 现场脏乱管线标识标准排列规范，无塞堵和跑冒滴漏标识与排列规范，无跑冒滴漏 排列规范但标识缺失 管线排列无序 跑冒滴漏多地面墙面与设备清洁符合行规，洁具规范清洁达标，洁具规范 比较清洁但有明显积垢 垃圾或洁具处置失当 积尘积垢现场管理整理清洁现场管理标准具体，监督有效，考核落实责任明确，能持续保持 主要靠定期检查维持 制度不全或监督不力 管理放任有社会责任体系为基础的企业核心价值观定义清晰，诠释生动 标识或诠释不完整 有标语但无价值观意义 无定义标识发挥员工组织作用，推进企业价值观宣导机制健全，理念一致 有模糊理念 有员工组织但作用没完全发挥 无员工组织 文化建设有主要生产经营和职能部门的亚文化建设分解得体，作风明朗 有主要部门职能价值观 未追求部门工作理念 有理念冲突运用财务、仓储、人事、销售软件与互联网应用较全且信息关联 应用较全但信息关联不足 有仓储、财务软件 未运用软件有主要设备远程监控和运用成熟信息技术远程采集，追求技术应用 关键可采集技术缺失 信息技术应用较少 只用磁卡信息技术实现计划模型控制的软件一体化信息系统实现一体化闭环控制 有下传无反馈和行为制约 个别岗位实现一体化 未实施
