1、 Anbound & Information本刊资料仅供参考，不作为投资依据。行业竞争情报及分析是作为行业信息服务的组成部分而提供。 1 行业事件分析 竞争环境 竞争对手 行业数据Anbound & Information第 313 期2010/09/012010/09/07医 药 行 业 竞 争 情 报 及 分 析Competitive Intelligence & Analysis Medicine安邦行业信息服务安邦集团研究总部 Tel:01059001200Anbound & Information本刊资料仅供参考，不作为投资依据。行业竞争情报及分析是作为行业信息服务的组成部分而提供。
2、 2本期要目快速进入 点击页码 行业事件分析 .3【公立医院改革试点依然是一滩浑水】 .3竞争环境 .4政策环境 .4【DRG 不是中国支付制度改革的全部】 .4【完全取消药品加成收入须等政府投入到位之后】 .5科技环境 .6【风湿性关节炎新药 XToll 将进入期临床实验】 .6国际环境 .6【美国对制药商行贿调查范围扩大】 .6【抗凝血药在未来几年竞争将非常激烈】 .7【辉瑞制药二季度营收大幅上涨】 .7【辉瑞制药同意收购 Fold Rx】 .7竞争对手 .8药品制造 .8【赛诺菲-安万特获得上海抗肿瘤药专利授权】 .8【勃林格殷格翰在华寻找更多战略供应商】 .9【中国药品市场快速膨胀最大
3、的受益者是外企】 .9【广药集团“十二五”规划实施六大战略】 .10药品销售 .10【品牌药与零售终端需要深度合作】 .10【“同城同价”下药企给连锁药店“撑腰” 】 .11其他领域 .12【国药控股拟与佳医健康成立合资公司延伸产业链】 .12行业数据 .12统计数据 .12Anbound & Information本刊资料仅供参考，不作为投资依据。行业竞争情报及分析是作为行业信息服务的组成部分而提供。 3【2010 年二季度全国医疗服务工作量情况统计】 .12【中国药品市场民族品牌“身价”提高】 .13【中国药品申报逐步回归正常】 .14Anbound & Information本刊资料仅供
4、参考，不作为投资依据。行业竞争情报及分析是作为行业信息服务的组成部分而提供。 4行业事件分析【公立医院改革试点依然是一滩浑水】镇江、鞍山等方案已报卫生部和国务院医改办备案，尚有部分城市的方案仍停留在省医改办审核阶段；16 城市进度不一，均期待后续政策的支持。从 16 个国家公立医院改革试点城市名单公布至今已有半年，从进行情况来看，改革瓶颈已然清晰而突破口却云遮雾罩。中国医药企业管理协会会长于明德对此表示，“公立医院的改革并不快，看到很多医院院长并不知道自己的医院下一步应该怎么改，说明公立医院改革在大部分医院没启动。医改方案发布了一年半都没启动，三年怎么能完成？”医药经济报报道，在 16 试点城
5、市市长论坛上获悉，在 16 个试点城市中，镇江、鞍山、潍坊、七台河、芜湖、马鞍山等多个城市的试点实施方案经审核批准后，已报卫生部和国务院医改办备案。除了 16 个国家级试点城市之外，全国各地还有 30个省市级试点城市共 214 家公立医院将进行试点。目前，上海、镇江、芜湖、马鞍山、宝鸡、厦门、鄂州等几个城市，已经全面启动公立医院改革工作。很多非国家试点城市如北京、成都等，也围绕公立医院改革“一个目标、三个区域、九项任务”进行了大刀阔斧的改革。相较之下，尚有部分国家试点城市的医改方案仍停留在省医改办审核的阶段，距离全面实施还有明显距离。而由于关于公立医院改革试点的指导意见给地方政府留下了较广阔的
6、探索空间，各地对于“管办分开” 、 “医药分开”的理解又不尽相同，因此，所呈现的实施方案也各有千秋。值得关注的是，在公立医院法人治理结构方面，组建医疗集团的方式比较流行。镇江、马鞍山、芜湖等城市均有此模式Anbound & Information本刊资料仅供参考，不作为投资依据。行业竞争情报及分析是作为行业信息服务的组成部分而提供。 5的医院集团；而深圳则在原有的北大深圳医院院务委员会管理模式、南山人民医院理事会模式、龙岗区医管中心等基础上，正在探索委托企业管理的模式。由于地方财力存在着巨大差距，因此 16 个城市所制定的试点方案区别较大。宝鸡市副市长刘桂芳表示，西部城市财力艰难，希望能得到国
7、家财力的支持。与会其余几个中西部城市官员纷纷对此表示同感。七台河市卫生局长更是直率地表示，七台河是一个资源枯竭型城市，上海市一年节约的资金比七台河一年的卫生投入都高。于明德表示， “公立医院改革卡在哪儿？很多人说卡在钱上，实际不是卡在钱上。改革是一个体制上的变化，钱是不可或缺的，但是除了钱以外我们还需要很多东西。 ”论坛上，众多市长都表示出对国家出台政策支持推进公立医院改革的期待。与会数位市长指出，在当前对公立医院改革的诸多细节仍没有具体指导意见，如：如何评价公立医院公益性没有量化指标，国家对政府办医的总量控制标准以及公立医院单体建设规模、人力资源的控制标准、绩效考核目标、卫生投入标准等方面仍
8、是空白等等。马鞍山市副市长王晓炎建议卫生部应该建立维护公立医院公益性的量化指标体系，指导全国的公立医院改革试点不偏离正确轨道，也让各级卫生行政管理部门在监管中做到有依据、指标和量化，约束有手段。安邦研究员曾经表示，新医改是一个系统工程，其中的各个环节应该是有机的整体前进，但是显然公立医院体制改革这个最最核心的要素却滞后了，这也是先行开展的基本药物制度中出现的很多问题的根源所在。但是从目前的情况来看，公立医院体制改革还没有真正起步。而对于一些地方政府的态度，我们也有理由表示怀疑，诚然，目前一些细节的地方是需要相应的政策，但是安邦研究员认为，地方政府的决心才是其中的最关键的因素，体制的改革，也在影
9、响着某些人、环节的收益，尽管这部分收益实际上是不应该有的。因此，地方政府首先要做的是端正心态，认清职责。而不是忙着“诉苦” 。Anbound & Information本刊资料仅供参考，不作为投资依据。行业竞争情报及分析是作为行业信息服务的组成部分而提供。 6（ABCG）返回目录竞争环境政策环境把握国家、地方政策形势变化【DRG 不是中国支付制度改革的全部】日前，在中国卫生论坛上召开的支付制度改革专题论坛上，卫生部规划财务司司长李斌指出， “中国已经具备了支付制度改革的前提条件。 ”李斌指出， “支付制度的改革涉及两个因素。一是保险覆盖面程度，以及保险的标准；二是医疗机构管理水平和医保经办结构
10、的管理水平。随着近几年中国医院管理水平的提高和医保经办管理水平的提高，以及医保制度理论队伍的不断发展，中国已经具备了支付制度改革的前提条件。 ”曾参与过德国 DRG（按病种付费）建设的德国政府顾问 Thomas Mansky 博士指出， “伴随着体系的发展，按项目付费会带来不恰当的激励效果，因此，成本补偿或者报销只会导致过度治疗或医疗质量变差，这时就要转向 DRG 的支付方式。但从国际经验来看，支付制度不可能变成完全的 DRG 付费。 ”卫生部卫生发展研究中心主任研究员张振忠认为， “未来医疗支付制度改革的趋势是以提高医疗付费质量为前提，以推行按住院天数、按病种等多种打包方式为主，最终发展成为
11、住院病人以 DRG 为主、其他多种付费并存的局面。 ”张振忠指出，医保基金应该在这场改革中拿出一些资金来支持公立医院的支付制度改革和补偿机制改革。任何支付方式的改革，必须作为促进医院转换“以药养医”机制的一个手段。只有和医院支付制度和补偿机制改革紧密结Anbound & Information本刊资料仅供参考，不作为投资依据。行业竞争情报及分析是作为行业信息服务的组成部分而提供。 7合起来，才能达到我们一次出拳综合解决问题的目的。但是，北京大学中国经济研究中心副主任李玲教授指出，现在有上万病种，怎么做 DRG 都不可能全部包括，与此同时，在 DRG 之外，还有按项目收费服务的项目。这个市场的建
12、设也需要相当长的时间，因此，中国有很多基础条件都不具备。Thomas Mansky 博士指出，医生组织的很多材料证明，某一个特定的病种没有包含在 DRG 体系里面，这就是“支付不足”的现象。根据定义来说， DRG 只是对某一项治疗的平均成本进行支付，因此会有 50%的病例没有得到足够补偿，也有 50%的病例获得过多补偿，这个不是体系的缺陷，而是故意进行这样设计的。从综合的结果上看，医院得到了相应的补偿。医生们对 DRG 的另一个担忧是 DRG 会使得医疗质量下降。但据 Thomas Mansky 博士介绍，DRG 实际上可以提高医疗质量。有了 DRG 之后，会有更多、更加广泛层次的医疗数据提供
13、给医保部门，非常好的 DRG 数据是衡量医疗服务质量的基石。从国外经验来看，DRG 确实不是一个“多赢”的医保工具。Thomas Mansky 博士表示，在 DRG 这个系统实施过程中，永远都是有赢有输的，甚至会出现一些医院合并的状况，因为那些比较低效率的医院会被淘汰掉，而管理有方、组织严密、疗效突出、治疗卓越的医院会得到更多的奖励。对于 DRG 的实施，Thomas Mansky 博士指出， DRG 只是医疗保障体系中的一小部分，是完整的医保体系当中的一个工具，要成功推行这套方式，需要制定大量的政策法规。张振忠指出，如果实施 DRG 付费，就要采取一些配套措施。例如，推行了打包收费以后，每日
14、清单的收费和 DRG 的结算如果对不上号，就不能让医院出每日清单了。财务上也不能按照以前的方法进行计账，税务上不能因为医院加大结余而要求收费，那个结余不是真正意义上的结余，是通过挤压药品和耗材之后出现的结余。 （BBCG）返回目录Anbound & Information本刊资料仅供参考，不作为投资依据。行业竞争情报及分析是作为行业信息服务的组成部分而提供。 8【完全取消药品加成收入须等政府投入到位之后】卫生部规划财务司副司长何锦国日前在一个医院管理会议上表示， “2009 年全国公立医院药品收入 2681 亿元，药品支出 2497 亿元，收支结余 184 亿元，药品进销差价也达到了 400
15、多亿元。 ”此外，何锦国还表示，必须要在政府投入到位、医疗服务价格合理的情况下才能够逐步取消药品加成收入。 “天价芦笋片”事发地湖南的省审计厅对该省医院的审计结果显示：湖南省直属的 8 家医院药品收入占总收入的45.38%；其中，南华大学附属第一医院 20062008 年收支两抵后，药品收支盈余8216 万元，医疗收支亏损 11197 万元。另一组地方审计数据显示：去年，云南全省医院收支结余 12.41 亿元，其中，医疗收支亏损 5.05 亿元，亏损率为 5.75%，药品收支结余 1.4 亿元，结余率为 2.03%。公立医院医疗收支总体亏损和药品收入占医院总收入半壁江山的现象在目前的背景下具有
16、普遍性。事实上，据卫生部数据，2009 年全国公立医院平均医疗服务成本大概为 110 元，医疗收入不能弥补医疗服务支出，医疗收入亏损达到 316 亿元。据分析，在财政补助水平较低、主要依靠自身收入维持运转的现状下，药品收支结余依然是医院补偿的重要来源，以药补医情况比较明显；政府医疗服务定价过低，医疗服务政策性亏损严重；医院内部经济管理粗放、外部监管不到位等，是目前公立医院经济运行中依然存在的主要问题。目前，各地在公立医院补偿机制上各有不同程度和方式的探索，北京、上海等全国多个城市正在探索实施医保预付费、医院成本核算、提高药事服务费等途径。分析人员对此表示，由于整体需要补偿的数额较大，而提高服务
17、价格阻力很大，提高的幅度和范围都将因此受到限制。事实上，2009 年各级卫生行政部门所属公立医院，不包括其他部门和医院所属公立医院，财政补助收入仅仅占公立医院总收入的 9%。同时，由于发展不均衡以及各地政府投入受到投入用途和财政实力的限制，完全补偿需要很长的时间。何锦国表示， “这个Anbound & Information本刊资料仅供参考，不作为投资依据。行业竞争情报及分析是作为行业信息服务的组成部分而提供。 9没有时间表。 ”同时，何锦国还表示，国家将进一步改革公立医院财政补偿机制，加大政府投入，推进医药分开，改革以药补医机制。对公立医院因取消药品加成而减少的合理收入，采取增设药事服务费、
18、调整部分技术服务收费标准等措施，通过医疗保障基金支付和增加政府投入等途径予以补偿。 （BBCG）返回目录科技环境关注医药科技动态【风湿性关节炎新药 XToll 将进入期临床实验】澳大利亚 CBio 制药公司即将开展其在研药 XToll 治疗风湿性关节炎的期临床实验，目前受试者招募工作已经完成。除了位于澳大利亚和新西兰的实验点，CBio 也在欧洲中部和东部设立了新的临床试验点，此举也是为了加速受试者的招募工作，目前已经招到 150 名患者。该公司负责人杰森伊特斯表示，在欧洲设立新的实验点之后，负责这个项目的工作小组在最短的时间内完成了受试者招募工作，这有利于下一步工作的开展，甚至有可能会让最终的
19、临床数据提前得出。 （LBCG）返回目录国际环境国际市场风云变幻，把握先机防范风险Anbound & Information本刊资料仅供参考，不作为投资依据。行业竞争情报及分析是作为行业信息服务的组成部分而提供。 10【美国对制药商行贿调查范围扩大】目前，至少有十多家药品和医疗器械制造商正受到美国联邦检察官和证券监管机构对于这些公司是否在美国以外的国家对医生和卫生官员非法行贿进行调查。在之前的调查中，联邦官员指控一些公司涉嫌在海外对医生行贿以订购和处方它们的产品。在美国以外的全球很多地方，医生属于政府雇员。即便一些在美国被视为平常的咨询活动也可能违反美国的海外反腐败法 ，特别是支付额过大或未向
20、当地政府透露的咨询。美国检察官们更大的担忧在于，支付给美国海外进行的药品和医疗仪器临床试验医生的大笔费用。近年来，美国海外进行的临床试验一直处于增长中。根据美国卫生与公众服务部总监察长丹尼尔R 莱文森最近的一项调查，2008 年在美国获准上市的药物中，超过 80%涉及在美国以外的国家开展临床试验，参与临床试验的人群中，有 78%在海外研究机构招募。医学伦理学家们一直担心，这些临床试验当中的很多在联邦稽查员极少访问到的国家开展，在这些国家，对这些研究的控制可能会很少。现在，检察官们正在调查这些给在海外进行研究的医生的付款是否恰当。如果有证据显示，这些付款已影响到一些临床试验结果，联邦检察官将仔细检查这些临床试验。不过，这种海外调查也存在一定的风险，由于制药公司“属于医疗保健部门，在很多美国以外的国家，医疗部门雇员被视为国外政府官员，调查有较高的风险” 。此外。联邦法律将尽快要求制药公司公开付给医生的咨询报酬；一些公司已开始着手公开这类报酬支付。一些医学院和专业医学协会最近颁布禁止或限制这类财务活动的准则。 （LBCG）返回目录【抗凝血药在未来几年竞争将非常激烈】根据 Evaluate Pharma 公司最近发表的一份报告，在前 15 强治疗领域中，抗凝
