1、1中国新能源汽车产业观察出品2022年1月EV OBSERVER2中国新能源汽车产业观察乘用车销量要点1月新能源乘用车上险数为31.28万辆，同比增长1.13倍，环比下滑35% 。1月纯电动乘用车上险数为24.07万辆，同比增长1.02倍，环比下滑39.4% 。1月插混乘用车上险7.21万辆，同比增长1.6倍，环比下降14.1% 。中汽协的预测：2022 年新能源汽车销量将达到500万辆，同比增长47% 。乘联会预测：2022 年新能源汽车销量600万辆，新能源乘用车销量550万辆。14.65 11.89 2.76 48.11 39.71 8.39 31.28 24.07 7.21 新能源 纯
2、电动 插混新能源汽车1月同环比情况2021年1 月 2021年12月 2022年1 月单位：万辆3中国新能源汽车产业观察1月份新能源乘用车上险数排行榜上，比亚迪连续第8 个月获得月度冠军，1 月上险7.67万辆。上汽通用五菱位居第二，上险数大约比亚迪的一半，3.31 万辆。特斯拉首季度首月上险下滑至1.96 万辆，主要供应海外，出口4 万辆。目前看，长城（1.48 万）、奇瑞（1.40 万）、小鹏（1.30万）、理想（1.24万）、广汽（1.11 万）、上汽（1.04 万）和蔚来（1.02万）首月上险超过1 万辆。首月开门红，上险量打破历史同期纪录。乘用车企业要点4中国新能源汽车产业观察1月共
3、有5 款新能源乘用车上市，其中纯电车3 款，插电车2 款。埃安AION LX Plus是上市新车中，最值得关注的车型。2月353 批汽车公告进行公示，共有194款新能源汽车进行申报。其中新能源乘用车23款，环比-17.8%。353批汽车公告公示中， 奔驰EQE 、欧拉闪电猫、几何霸虎、荣威iMAX 8 EV是首次申报车型。乘用车新车要点5中国新能源汽车产业观察1月，新能源汽车产销分别完成45.2万辆和43.1万辆，同比分别增长1.3倍和1.4倍。1月新能源汽车市场份额达到17% ，新能源乘用车市场份额达到19.2% 。分车型来看，纯电动汽车产销分别完成36.7万辆和34.6万辆，同比均增长1.
4、2倍；插电式混合动力汽车产销均完成8.5万辆，同比均增长2.0倍；燃料电池汽车产销分别完成142辆和192辆，同比分别增长3.9倍和2.0倍。政策方面，一线城市2022 年的新能源汽车牌照政策均已出台，整体呈现出申请条件放宽松、车辆配额提高的特点。截至2022 年1 月，联盟内成员单位总计上报公共类充电桩117.8万台，换电站1386个。动力电池方面，1月，动力电池装车量16.2GWh ，同比上升86.9%，环比下降38.3%。汽车产销政策充电动力电池要点6中国新能源汽车产业观察目录1新能源乘用车市场观察：1月新能源上险数为31.28 万辆，同比增长 1.13倍234P.07P.9351月资讯
5、备忘：行业资讯、企业资讯、海外资讯P.1081月数据备忘：乘联会批发量、中汽协销量、动力电池和充电桩新能源汽车政策观察：P.82一线城市出台2022 年新能源汽车牌照政策新能源新车观察：P.71续航1008 公里的AION LX Plus 上市7中国新能源汽车产业观察01新能源乘用车市场观察1.1综述：1月新能源乘用车上险数为31.28万辆，同比增长1.13倍1.2领先车企分析：比亚迪登顶销冠1.3新势力车企：小鹏再次取代蔚来成为新势力企业第一名1.4畅销车型：宏光MINIEV依然是王者1.5运营车辆：比亚迪秦和帝豪成为主要运营车型1.6 车辆级别：纯电A00占比回升至31.7%1.7 地域分
6、析：上海、深圳和杭州是新能源上险最多地区8中国新能源汽车产业观察1月新能源乘用车上险数为31.28万辆，同比增长113.6%，环比下降35%单位：万辆1.1资料来源：上险数（不含进口）14.65 48.11 31.28 01020304050601月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月2019年-2022年国内新能源乘用车上险数2019年 2020年 2021年 2022年9中国新能源汽车产业观察1月纯电动乘用车上险数为24.07万辆，同比增长102.6%，环比下滑39.4%资料来源：上险数（不含进口）单位：万辆1.111.89 39.71 24.07 05
7、10152025303540451月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月2019年-2022年国内纯电动乘用车上险数2019年 2020年 2021年 2022年10中国新能源汽车产业观察资料来源：上险数（不含进口）1月插混乘用车上险数为7.21万辆，同比增长161.2%，环比下滑14.1%单位：万辆1.12.76 8.39 7.21 01234567891月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月2019年-2022年国内插混乘用车上险数2019年 2020年 2021年 2022年11中国新能源汽车产业观察综述：1月新能源
8、乘用车车企榜单位：万辆 比亚迪单月再度达到7.67万辆，是第二名两倍。 上通五和特斯拉稳居二三名。 4-10名还是自主品牌四强和新造车势力三强，但奇瑞替代了长安。 奇瑞异军突起，低迷已久后，再次卷土重来，凭借QQ冰淇淋杀入前五。资料来源：上险数（不含进口）7.67 3.31 1.96 1.48 1.40 1.30 1.24 1.11 1.04 1.02 0.97 0.90 0.87 0.74 0.65 0.55 0.52 0.37 0.34 0.33 比亚迪汽车上汽通用特斯拉汽车长城汽车 奇瑞汽车 小鹏汽车 理想汽车 广汽乘用上汽乘用车蔚来汽车合众新能源长安汽车 吉利汽车 零跑汽车 上海大众
9、华晨宝马 一汽大众 北京奔驰北汽新能源极氪汽车1月份新能源乘用车上险TOP20车企1.112中国新能源汽车产业观察综述：1月纯电动乘用车企榜 首月比亚迪纯电车型接近4 万台。 季度首月，特斯拉再次规律性大幅回落。 长城和奇瑞分列四五位，传统车企仍然表现出较强竞争力。单位：万辆1.1资料来源：上险数（不含进口）3.973.311.961.421.401.301.101.020.970.880.800.740.620.510.370.34 0.330.27 0.270.21比亚迪汽车 上汽通用五特斯拉汽车长城汽车 奇瑞汽车 小鹏汽车 广汽乘用 蔚来汽车合众新能源 上汽乘用车长安汽车 零跑汽车 吉利
10、汽车 上海大众 一汽大众北汽新能源极氪汽车 威马汽车 江淮大众 上海通用1月纯电动乘用车上险TOP20车企13中国新能源汽车产业观察综述：1月纯电动乘用车型榜 宏光MINI EV 将近3 万辆。 1月份，奇瑞QQ冰淇淋表现抢眼。单位：万辆1.1资料来源：上险数（不含进口）2.96 1.65 0.97 0.84 0.75 0.72 0.70 0.69 0.68 0.66 0.64 0.61 0.55 0.54 0.53 0.50 0.47 0.45 0.40 1月纯电动乘用车上险TOP20车型14中国新能源汽车产业观察1.1综述：1月插混乘用车企榜单位：万辆 比亚迪插混一枝独秀，撑起插混半壁江山
11、。 2022多个车企准备推出插混车型。资料来源：上险数（不含进口）3.70 1.24 0.36 0.28 0.25 0.16 0.15 0.14 0.14 0.11 0.10 0.09 0.08 0.08 0.06 0.05 0.05 0.04 0.04 0.02 比亚迪汽车理想汽车 华晨宝马 北京奔驰 吉利汽车上汽乘用车一汽大众 岚图汽车 上海大众 东风本田 长安汽车 上海通用 一汽丰田吉利沃尔沃长城汽车 广汽丰田 广汽本田 天际汽车 比亚迪戴 上汽大通1月插混乘用车上险TOP20车企15中国新能源汽车产业观察综述：1月插混乘用车型榜1.1单位：万辆 理想ONE 遭到比亚迪前后夹击。 岚图汽
12、车走量仍不明显。 长城插混玛奇朵开始交车。资料来源：上险数（不含进口）1.28 1.25 1.24 0.86 0.36 0.31 0.28 0.14 0.11 0.10 0.09 0.09 0.08 0.07 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05 比亚迪宋 比亚迪秦理想ONE比亚迪唐宝马5系比亚迪汉奔驰E级岚图FREE本田CR-V长安UNI-K领克09别克Velite 6途观荣威RX5 领克06迈腾 探岳玛奇朵 帕萨特皓影1月插混乘用车上险TOP20车型16中国新能源汽车产业观察比亚迪：插混车型与纯电车型上险数接近1.2.1单位：辆 比亚迪是业内少有的纯电动和插混车型发展
13、较为均衡的车企。 目前看，纯电动和插混车型上险比例基本差不多。资料来源：上险数（不含进口）0100002000030000400005000060000700008000090000100000比亚迪新能源汽车上险情况BEV PHEV 合计17中国新能源汽车产业观察比亚迪：秦、宋和汉为主销车型，e系列将被海洋生物和军舰系列替换1.2.1单位：辆 比亚迪畅销车型多为王朝系列车型，尤其以秦家族最为畅销。 e系列上险相对较低，逐渐将被海洋生物和军舰系列替代。资料来源：上险数（不含进口）1893915916115609705857572233353105927770 34 8 11月比亚迪新能源乘用车
14、型上险情况18中国新能源汽车产业观察比亚迪：PHEV宋家族超越秦家族1.2.1单位：辆资料来源：上险数（不含进口）12759124998569313734比亚迪宋系列 比亚迪秦系列 比亚迪唐 比亚迪汉 比亚迪F51月比亚迪PHEV乘用车型上险情况19中国新能源汽车产业观察1.2.2上汽通用五菱走量主要依靠宏光mini ev，整体走势基本一致单位：辆资料来源：上险数（不含进口）010,00020,00030,00040,00050,00060,000202101 202102 202103 202104 202105 202106 202107 202108 202109 202110 2021
15、11 202112 202201上汽通用五菱新能源乘用车上险情况宏光MINI 合计20中国新能源汽车产业观察宏光MINIEV依然是最畅销车型1.2.2单位：辆 宏光MINI 依然是绝对主力。 后续看宏光MINI 的衍生产品。资料来源：上险数（不含进口）295811568891500 470128 4 2宏光MINI 五菱Nano 宝骏E300 五菱荣光 宝骏kiwi 宝骏E100 宝骏RS -5 宝骏E2001月上汽通用五菱新能源乘用车车型上险21中国新能源汽车产业观察长城欧拉：好猫成为领头猫已经是常态1.2.3单位：辆 黑猫和白猫暂停接单，接下来，好猫将全面赶超两个系列。 由于供应链紧张，长
16、城逐渐将资源倾斜至高端产品。资料来源：上险数（不含进口）05,00010,00015,00020,00025,000长城欧拉上险情况合计 欧拉iQ 欧拉黑猫 欧拉白猫 欧拉好猫22中国新能源汽车产业观察长城：好猫接替黑猫成主力产品1.2.3单位：辆 单月看，好猫全面领先黑猫。 插混车型玛奇朵开始上量资料来源：上险数（不含进口）65996265132258910 4 1欧拉好猫 欧拉黑猫 欧拉白猫 玛奇朵 欧拉iQ 魏派VV7 长城C301月长城新能源车型上险23中国新能源汽车产业观察奇瑞：QQ冰淇淋系列销量可观1.2.4单位：辆 去年12 月起，QQ冰淇淋迅速走量，成为奇瑞新的支柱产品。 奇瑞
17、有望借助该产品，重新返回畅销车型企业榜单。资料来源：上险数（不含进口）02,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00016,0002021-2022年奇瑞新能源上险量走势合计 奇瑞eQ1 QQ冰淇淋24中国新能源汽车产业观察奇瑞：QQ冰淇淋异军突起1.2.4单位：辆 奇瑞目前实现上险的产品有10 款。 QQ冰淇淋和奇瑞小蚂蚁是支柱产品。资料来源：上险数（不含进口）7517612615711927 21 10 3 2 1QQ冰淇淋 奇瑞eQ1 炫界 艾瑞泽5e 蚂蚁 瑞虎5X 瑞虎E 奇瑞QQ3 瑞虎8 捷途X70S1月奇瑞新能源车型上险25中国新能源汽车产业观察广
18、汽：1月销量下降严重1.2.5单位：辆 1月广汽有较为明显的下滑，可能与复工节奏有关。 埃安官方宣布当月销量1.6万辆，应当有大量还在交付过程中。资料来源：上险数（不含进口）02,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00016,00018,00020,000广汽乘用车新能源上险情况合计 AION.S26中国新能源汽车产业观察广汽旗下车型：走量主要依靠AION系列1.2.5 AION系列走量最高，尤其以AION Y 接棒AION.S成为主力产品。资料来源：上险数（不含进口）单位：万辆47454513164388 792AION Y AION.S AION V传祺GS
19、4AION LX AION Y Pio1月广汽新能源车型上险27中国新能源汽车产业观察上汽乘用车：1月上险数有所上升，Clever贡献大1.2.6单位：辆 上汽新能源销量主要依靠纯电动，纯电动销量主要依靠荣威Clever 。 但Clever 销售分布以柳州等地为主，可能是以分时租赁为主。资料来源：上险数（不含进口）02,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00016,000上汽乘用车新能源上险情况合计 荣威Clever28中国新能源汽车产业观察上汽乘用车：1月荣威Clever已达5351辆，销量最多1.2.6单位：辆 1月上汽新能源上险车型多达14 款，尤其以Cl
20、ever销量最大。 ER6、Marvel R 归到飞凡（R汽车）后，表现也不佳。 明星产品不足。资料来源：上险数（不含进口）535113131126749 715390331 31557 472 1 11月上汽乘用车新能源各车型上险情况29中国新能源汽车产业观察宝马新能源乘用车：插混和纯电双线并存1.2.7单位：辆 纯电动和插混双线并存 9月开始，纯电动销量超过插混。但1 月份插混再度反超纯电。 iX3逐渐爬升。5 系插混上市已久，一直存在瓶颈，不能向上突破。资料来源：上险数（不含进口）01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0002021-2022年宝马新能源乘用车
21、上险情况合计 PHEV BEV30中国新能源汽车产业观察宝马新能源车型：宝马5系累计仍然超iX31.2.7单位：辆资料来源：上险数（不含进口）363719101宝马5 系 宝马iX3 宝马X11月宝马新能源车型上险31中国新能源汽车产业观察大众：ID系列助推纯电车型销量攀升，插混衰落1.2.8单位：辆 纯电动走势大幅提升，得益于ID 系列的推出。 大众纯电动和插混车型走势相反。插混的竞争力不足，只能在限购城市有些销量。资料来源：上险数（不含进口）05,00010,00015,00020,00025,000大众新能源乘用车上险情况合计 PHEV BEV32中国新能源汽车产业观察大众：ID4系列销
22、量最佳1.2.8资料来源：上险数（不含进口）单位：辆2840250215021051783748611 59858315 6 5 2大众ID.4 X 大众ID.4 Crozz大众ID.3 大众ID.6 Crozz途观 大众ID.6 X 迈腾 探岳 帕萨特 探岳GTE 宝来 途观L 朗逸1月大众各车型上险情况33中国新能源汽车产业观察1月新势力车企榜1.3.1单位：辆资料来源：上险数（不含进口） 特斯拉首月出口为主，依然取得新势力企业的头名。 小鹏汽车坐稳国内新势力企业第一名。19609130251244610166972674402701537 478116 591月新势力企业排行榜34中国新
23、能源汽车产业观察特斯拉：1月下降明显1.3.2单位：万辆资料来源：上险数（不含进口） 特斯拉中国1 月份总交付5.98万辆； 其中出口量达到4 万辆。0.01.02.03.04.05.06.07.08.0特斯拉上险情况特斯拉Model 3 特斯拉Model Y 合计35中国新能源汽车产业观察特斯拉：ModelY取代Model 3成为畅销车型1.3.2资料来源：上险数（不含进口）单位：万辆0.31 1.65 特斯拉Model 3 特斯拉Model Y1月特斯拉车型上险情况36中国新能源汽车产业观察蔚来：1月上险数微幅回落1.3.3单位：辆资料来源：上险数（不含进口）02,0004,0006,00
24、08,00010,00012,000202101 202102 202103 202104 202105 202106 202107 202108 202109 202110 202111 202112 202201蔚来汽车上险情况蔚来EC6 蔚来ES6 蔚来ES8 蔚来ET7 合计37中国新能源汽车产业观察蔚来：ES6仍然是最畅销车型1.3.3资料来源：上险数（不含进口）单位：辆55122984164030蔚来ES6 蔚来EC6 蔚来ES8 蔚来ET71月蔚来汽车各车型上险情况38中国新能源汽车产业观察小鹏汽车：1月份上险有较明显的下滑1.3.4单位：辆 小鹏上涨势头迅猛，尤其P5 放量明显
25、。 细分车型很多，切换电池供应商，以抵御成本上升。资料来源：上险数（不含进口）02,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00016,00018,000小鹏汽车上险情况合计 小鹏G3 小鹏P7 小鹏P539中国新能源汽车产业观察小鹏：P7是最畅销车型1.3.4单位：辆 小鹏P7 销量已达G3 近两倍。 P5上冲势头有所缓和。资料来源：上险数（不含进口）675439582313小鹏P7 小鹏P5 小鹏G31月小鹏汽车各车型上险情况40中国新能源汽车产业观察理想汽车：1月上险数有所下滑1.3.5单位：辆 理想已经站稳月销万辆梯队。资料来源：上险数（不含进口）02,000
26、4,0006,0008,00010,00012,00014,00016,000理想汽车上险情况理想ONE41中国新能源汽车产业观察哪吒汽车：1月哪吒V上险数大幅提升1.3.6资料来源：上险数（不含进口）单位：辆02,0004,0006,0008,00010,00012,000202101 202102 202103 202104 202105 202106 202107 202108 202109 202110 202111 202112 202201哪吒汽车上险情况合计 哪吒N01 哪吒U 哪吒V42中国新能源汽车产业观察哪吒汽车：哪吒V销量最高1.3.6资料来源：上险数（不含进口）单位：辆
27、6973273122哪吒V 哪吒U 哪吒N011月哪吒汽车各车型上险情况43中国新能源汽车产业观察零跑汽车：走量主要依靠T03，C11或是下一个走量车型1.3.7单位：辆 11月领跑C11起量很明显。据悉C11 处于供不应求的阶段资料来源：上险数（不含进口）01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,000零跑汽车上险情况合计 零跑T03 零跑c11 零跑S0144中国新能源汽车产业观察零跑汽车：零跑T03仍是主销车型1.3.7资料来源：上险数（不含进口）单位：辆5319210318零跑T03 零跑C11 零跑S011月零跑汽车各车型上险情况45中国新
28、能源汽车产业观察单月过万畅销车型宏光MINIEV：上险城市分布均匀1.4资料来源：上险数（不含进口）单位：辆597 597552480477464447442437402390386376361348342 340339 337336驻马店市 柳州市 南阳市 临沂市 南宁市 周口市 石家庄市 武汉市 菏泽市 邯郸市 洛阳市 广州市 商丘市 佛山市 成都市 桂林市 廊坊市 杭州市 汕头市 金华市1月宏光MINI上险TOP20城市46中国新能源汽车产业观察单月过万畅销车型比亚迪秦家族主要集中一线、新一线城市1.4资料来源：上险数（不含进口）单位：辆1112774562519 519 5174293
29、82 382361320 317292285275256 2542172102001月比亚迪秦家族上险TOP20城市情况47中国新能源汽车产业观察单月过万畅销车型特斯拉Model Y在深圳上险量最高1.4资料来源：上险数（不含进口）单位：辆118311551055760729679644550544513472429421412328303 302289 286274深圳市 上海市 杭州市 成都市 广州市 北京市 武汉市 苏州市 温州市 南京市 重庆市 宁波市 长沙市 无锡市 郑州市 青岛市 佛山市 金华市 合肥市 东莞市1月特斯拉Model Y上险TOP20城市48中国新能源汽车产业观察单月
30、过万畅销车型比亚迪宋家族集中在一线及新一线城市1.4资料来源：上险数（不含进口）单位：辆1514730682669637386377320298282270246 245238210 204181159 158 154 1541月比亚迪宋家族上险TOP20城市情况49中国新能源汽车产业观察单月过万畅销车型理想ONE 集中在一线及新一线城市1.4资料来源：上险数（不含进口）单位：辆856750650614566553499 497404302292 289260245229219202195 1951871月理想0NE上险TOP20城市50中国新能源汽车产业观察单月过万畅销车型比亚迪汉仍然是以深
31、圳为大本营1.4资料来源：上险数（不含进口）单位：辆12311081417398377362356302246236211199 196164157 157 153136 133 132深圳市 上海市 广州市 成都市 杭州市 苏州市 重庆市 北京市 无锡市 南京市 佛山市 武汉市 合肥市 宁波市 长沙市 海口市 温州市 东莞市 嘉兴市 郑州市1月比亚迪汉上险TOP20城市51中国新能源汽车产业观察运营车辆：新年首月比亚迪秦和帝豪接替AION.S和北汽EU成主要运营车型1.5单位：万辆资料来源：上险数（不含进口）0.250.16 0.160.160.140.130.110.100.09 0.09
32、0.090.080.070.060.050.050.050.040.030.031月份运营车辆上险TOP20车型52中国新能源汽车产业观察级别A00占纯电车型占比31.7%1.6（单位：辆）资料来源：上险数（不含进口）31.7%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%202101 202102 202103 202104 202105 202106 202107 202108 202109 202110 202111 202112 202201各级纯电动乘用车上险数占比A00级 A0级 A级 B级 C级 SUV MPV53中国新能源汽车产业观察级别A00级纯电车：宏光MINI仍
33、独占鳌头，QQ冰淇淋势头很猛1.6.1单位：万辆资料来源：上险数（不含进口）2.96 0.75 0.69 0.63 0.61 0.54 0.53 0.23 0.20 0.16 0.13 0.12 0.09 0.07 0.05 0.05 0.04 0.03 0.02 0.02 1月纯电A00级上险TOP20车型54中国新能源汽车产业观察级别A0级纯电车：比亚迪海豚领衔1.6.2资料来源：上险数（不含进口）单位：辆970518 5 4 1比亚迪海豚 零跑S01 江淮iEV6E 江铃E300 俊风ER301月纯电A0级上险车型排名55中国新能源汽车产业观察级别A级纯电车：比亚迪秦最畅销1.6.3资料
34、来源：上险数（不含进口）单位：万辆644045133958335321321731 16991686150213131268112610591011801715671345 3163071月A级纯电乘用车上险车型TOP2056中国新能源汽车产业观察级别B级纯电车：小鹏P7排名第一，超越Model31.6.4资料来源：上险数（不含进口）单位：辆67543120103462341421小鹏P7 特斯拉Model 3 威马E5 红旗E- QM5 北汽EU 系列 名图1月纯电乘用车B级上险车型排名57中国新能源汽车产业观察级别C级纯电车型：比亚迪汉排名第一1.6.5资料来源：上险数（不含进口）单位：辆
35、8423330947516730比亚迪汉 极氪001 ARCFOX S 智己L7 蔚来ET71月纯电乘用车C级上险车型排名58中国新能源汽车产业观察级别SUV纯电车型：Model Y上险数最高1.6.6资料来源：上险数（不含进口）单位：万辆1.650.720.700.660.550.470.320.300.280.270.250.230.210.19 0.190.17 0.16 0.160.110.091月纯电SUV级上险车型排名59中国新能源汽车产业观察地域新能源上险城市TOP201.7单位：万辆资料来源：上险数（不含进口）1.93 1.33 1.19 1.06 0.93 0.74 0.72
36、 0.72 0.71 0.59 0.59 0.58 0.50 0.48 0.48 0.45 0.44 0.43 0.43 0.38 上海市 深圳市 杭州市 广州市 成都市 苏州市 北京市 重庆市 合肥市 武汉市 郑州市 佛山市 南京市 天津市 无锡市 温州市 南宁市 长沙市 宁波市 东莞市1月份新能源汽车上险城市TOP2060中国新能源汽车产业观察地域上海：首月比亚迪宋系列上险最高1.7资料来源：上险数（不含进口）单位：万辆0.15 0.12 0.11 0.09 0.08 0.08 0.07 0.07 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0
37、.04 0.03 0.03 1月份上海新能源乘用车上险TOP20车型61中国新能源汽车产业观察地域深圳：比亚迪汉最畅销1.7单位：万辆资料来源：上险数（不含进口）0.12 0.12 0.11 0.10 0.07 0.07 0.06 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 1月份深圳新能源乘用车上险TOP20车型62中国新能源汽车产业观察地域杭州：最畅销车型是Model Y1.7单位：万辆资料来源：上险数（不含进口）0.11 0.09 0.06 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.03 0
38、.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 1月份杭州新能源乘用车上险TOP20车型63中国新能源汽车产业观察地域非限购地区上险数量大幅增长1.7单位：万辆资料来源：上险数（不含进口）8.97 6.05 11.88 10.58 11.67 13.81 14.40 15.77 22.25 21.32 26.21 35.21 23.89 5.68 3.40 6.91 6.05 6.08 7.98 6.96 7.06 10.18 7.75 10.23 12.90 7.39 0102030405060202101 202102 20210
39、3 202104 202105 202106 202107 202108 202109 202110 202111 202112 2022012021-2022年限购和非限购地区上险情况非限购地区 限购地区64中国新能源汽车产业观察地域非限购地区上险数量占比继续提升1.7资料来源：上险数（不含进口） 非限购城市占比继续提升。0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%2021年-2022年限购和非限购地区占比情况非限购地区占比 限购地区占比65中国新能源汽车产业观察地域非限购城市中宏光MINI是最畅销车型1.7单位：万辆资料来源：上险数（不含进口）2.84 1.47 1.15 1
40、.13 0.90 0.82 0.78 0.73 0.64 0.61 宏光MINI 比亚迪秦系列 比亚迪宋系列 特斯拉Model Y理想ONE 比亚迪海豚 比亚迪汉 QQ冰淇淋 奔奔 哪吒V1月份非限购地区新能源乘用车上险TOP10车型66中国新能源汽车产业观察地域限购地区主要以中高端车型为主1.7单位：万辆资料来源：上险数（不含进口）5170 4421 4262 3761 3470 2818 2041 1989 1859 1542 特斯拉Model Y比亚迪宋系列 比亚迪秦系列 比亚迪汉 理想ONE 比亚迪唐 小鹏P7 蔚来ES6AION.S AION Y1月份限购地区新能源乘用车上险TOP1
41、0车型67中国新能源汽车产业观察乘联会批发量和上险数TOP20车企对比（1）1.8单位：辆资料来源：上险数（由上至下，车企批发量由多至少），特斯拉的差值部分源于出口序号生产厂商乘联会上险数乘联会-上险数11月销量 11月 11月差值1 比亚迪汽车 93101 76720 163812 特斯拉中国 59845 19609 402363 上汽通用五菱 40007 33144 68634 奇瑞汽车 19972 13983 59895 吉利汽车 17036 8704 83326 广汽乘用车 16689 11070 56197 上汽乘用车 14414 10398 40168 长城汽车 13229 147
42、90 -15619 小鹏汽车 12922 13025 -10310 理想汽车 12268 12446 -17868中国新能源汽车产业观察乘联会批发量和上险数TOP20车企对比（2）1.8单位：辆资料来源：上险数（由上至下，车企批发量由多至少），特斯拉的差值部分源于出口注：易捷特目前主要为出口序号生产厂商乘联会上险数乘联会-上险数11月销量11月11月差值11 哪吒汽车 11009 9726 128312 蔚来汽车 9652 10166 -51413 上汽大众 8856 6464 239214 零跑汽车 8085 7440 64515 易捷特 7947 794716 华晨宝马 5344 5548
43、 -20417 江淮汽车 4836 2682 215418 一汽大众 4805 5221 -41619 上汽通用 4249 3049 120020 朋克汽车 3767 791 297669中国新能源汽车产业观察1月新能源乘用车上险数排名（1）1.8单位：辆资料来源：上险数（由上至下，车企批发量由多至少）序号企业名称2022011 比亚迪汽车 767202 上汽通用五菱 331443 特斯拉汽车 196094 长城汽车 147905 奇瑞汽车 139836 小鹏汽车 130257 理想汽车 124468 广汽乘用 110709 上汽乘用车 1039810 蔚来汽车 1016611 合众新能源 9
44、72612 长安汽车 899913 吉利汽车 870414 零跑汽车 744015 上海大众 6464序号企业名称20220116 华晨宝马 554817 一汽大众 522118 北京奔驰 367519 北汽新能源 340120 极氪汽车 330921 上海通用 304922 威马汽车 270123 江淮大众 268224 东风小康 211325 雷丁汽车 196026 岚图汽车 181727 一汽轿车 166728 枫叶汽车 153429 吉麦汽车 139030 东风本田 1367序号企业名称20220131 东风日产 132432 东风柳汽 131133 广汽本田 104134 一汽丰田
45、88235 吉利沃尔沃 86436 合创汽车 80737 朋克汽车 79138 东风乘用 78039 广汽丰田 72140 高合汽车 53741 小虎汽车 49042 天际汽车 47843 天美汽车 46644 长安福特 42145 比亚迪戴姆勒 40170中国新能源汽车产业观察1月新能源乘用车上险数排名（2）1.8单位：辆资料来源：上险数（由上至下，车企批发量由多至少）序号企业名称20220146 江铃新能源 37847 上汽大通 32048 大运汽车 31749 领途汽车 27550 神龙汽车 19751 极星汽车 17852 新日汽车 17253 智己汽车 16754 江铃雷诺 1475
46、5 云度新能源汽车 14556 东风悦达起亚 14157 新特汽车 11658 金康汽车 11659 长安林肯 11560 奇瑞路虎 111序号企业名称20220161 江淮汽车 7962 长安福特马自达 7863 爱驰汽车 5964 北京现代 4865 广汽菲亚特 4066 华晨鑫源 3867 江铃汽车 3268 海马汽车 3169 国机智骏汽车 1570 赛麟汽车 1471 北京汽车制造厂 1472 恒润汽车 13序号企业名称20220173 卡威汽车 1274 长安标致雪铁龙 975 广汽三菱 876 摩登汽车 777 昌河铃木 678 福建新龙马 479 河北中兴 380 川汽集团 3
47、81 前途汽车 182 汉腾汽车 1总计 31284271中国新能源汽车产业观察02新车观察2.1 1月上市新车：总计3款纯电，2款插电2.2 1月重点上市新车：广汽埃安AION LX Plus2.3 353批汽车公告公示：总计23款新能源乘用车车，其中纯电20款、插电2款、换电0款、燃料电池1款2.4 353批公告重点车型：奔驰EQE、欧拉闪电猫、荣威iMAX 8 EV、几何霸虎72中国新能源汽车产业观察新车情报1月上市新车2.1.1品牌 车型 级别 状态 燃料类型 起售价 最高价 纯电续航里程别克微蓝6 PHEV A改款插电 15.48 16.98 50奇瑞 瑞虎8 PLUS鲲鹏e+ SU
48、V-B新车插电 15.18 16.58 100威马 EX5-PRO全能版SUV-A改款纯电 15.18 15.18 403荣威 i6 MAX EV A增配纯电 17.98 17.98 502埃安 AION LX Plus SUV-B改款纯电 28.66 45.96 600/650/10081月总计上市5 款新车，其中纯电车3 款，插电车2款。纯电车方面，埃安AION LX Plus 的续航里程达到1000公里，关注度较高。插电车方面，奇瑞瑞虎8 PLUS 采用DHT 插电混动技术。73中国新能源汽车产业观察埃安AION LX Plus上市2.2.1埃安AION LX Plus 是年度改款车，本
49、次新上市的车型，续航里程最高达到1008公里（CLTC 工况）。续航1008公里的千里版，采用海绵硅负极片电池技术，动力电池容量为144.4kWh，平均能耗为15.8kWh/100km 。AION LX Plus 80车型中，四驱版0 -100km/h加速时间为3.9s ，续航里程600 公里；两驱版加速时间7,.8s ，续航里程650公里。AION LX Plus将通过OTA 实现支持领航辅助驾驶功能。74中国新能源汽车产业观察353批汽车公告：新能源乘用车共23款2.3.1资料来源：工信部汽车公告第353批汽车公告中共有194款新能源车申报，其中乘用车23款。新能源乘用车中，纯电车20款，
50、插电车 2款，换电车0 款，燃料电池车1 款。20021第353批汽车公告新能源乘用车申报情况纯电动换电式纯电动插电混动燃料电池75中国新能源汽车产业观察353批汽车公告：奔驰EQE、欧拉闪电猫2.3.2353批公告新能源乘用车申报数量较少，主要是受到春节因素影响。新能源轿车方面，奔驰EQE 、欧拉闪电猫为首次申报车型。本批次公告中的SUV 车型以 A级 SUV车型为主，几何汽车申报了霸虎车型。MPV车型方面，荣威iMAX 8的纯电版进行了首次申报。资料来源：工信部汽车公告105320242 20 01 100123456353批汽车公告中新能源乘用车按级别分类情况76中国新能源汽车产业观察3
