1、来源 ： 泽平宏观 ， 作者 ： 任泽平 No.1 上海大都市圈 ： 长三角城市群的 “强核 ”， 辐射周边都市圈 上海大都市圈 2018 年 GDP 达 9.1 万亿元高于珠三角 9 市 ， 基本以 “研发在沪 ，生产在外 ”的思路进行产业优化布局 。 上海大都市圈包括上海 、 苏州 、 无锡 、南通 、 宁波 、 嘉兴 、 舟山 、 湖州在内的 “1+7”城市 ， 陆域面积 4.9 万平方公里 ， 2018 年常住人口 6597 万 ， 同面积 5.6 万平方公里 、 人口约 7000 万的粤港澳大湾区规模大致相当 。 2015-2018 年上海大都市圈常住人口年均增量为29.3 万 ，
2、其中七成由浙江的甬嘉湖舟 4 市贡献 ， 特别是宁波人口年均增量达12.6 万 、 位居第一 ； 上海控人 、 江苏经济转型阵痛导致沪苏锡通 4 市人口增长乏力 。 上海大都市圈经济规模在全国都市圈中首屈一指 ， 2018 年 GDP 达 9.1万亿元 ， 高于珠三角 9 市的 8.1 万亿元 ； 其中上海为 3.3 万亿元 ， 占 36%。大都市圈内经济强市林立 ， 苏州 、 无锡 、 宁波 3 市 GDP 均跻身万亿俱乐部 。 以上海为龙头的长三角地区是我国产业链最完备 、 产业创新最突出的区域 ，上海与周边城市产业互补性很强 。 上海拥有高度发达的金融 、 贸易等现代服务业和先进制造业
3、， 而周边城市均拥有发达的制造业 。 研发 、 设计 、 营销环节在上海 ， 制造生产环节在周边城市的产业梯度分工格局已经形成 。 在人口 、资源 、 环境紧约束的压力下 ， 上海严控常住人口总量 、 建设用地总量 、 PM2.5浓度和能源消耗总量 ， 按照 “研发在上海 ， 生产在外面 ； 头脑在上海 ， 身体在外面 ； 关键制造在上海 ， 一般产业链在周边 ”的发展思路 ， 重点疏解核心制造环节外的其他制造环节 、 不具有国际连通性特征的一般生产性服务业 、部分中低端研发中试和产业基地 、 部分市场化养老产业等 。 嘉兴全面接轨上海示范区着力打造浙江与上海创新政策率先接轨地和高端产业协同发
4、展地 ；宁波聚焦自由贸易港及智能制造 、 生物医药等高端制造业 ， 利用比较优势与上海在产业链不同环节实现错位发展 ； 南通利用开发区 、 沪通合作园区等载体承接上海产业转移 、 拓展自身产业链 。 从 “一核五圈四带 ”到上海大都市圈 ， 是充分发挥上海中心城市作用 ， 打造长三角城市群 “强核 ”， 辐射周边都市圈 。 2016 年 5 月国务院通过的 长三角城市群发展规划 提出构建 “一核五圈四带 ”的网络化空间格局 ， 其中 “一核 ”即提升上海全球城市功能 ， 打造世界级城市群核心城市 ， 但并未明确提出上海大都市圈的概念 ； “五圈 ”即促进南京 、 杭州 、 合肥 、 苏锡常 、
5、 宁波五个都市圈同城化发展 。 2016 年 8 月上海市公示的 上海市城市总体规划（ 20162040） （ 草案 ） 提出了 “1+6”城市组成的上海大都市圈 ； 国务院在 上海市城市总体规划 （ 20172035） 批复中要求 ， 从长江三角洲区域整体协调发展的角度 ， 充分发挥上海中心城市作用 ， 加强与周边城市的分工协作 ， 构建上海大都市圈 ， 打造具有全球影响力的世界级城市群 。 目前上海联合苏浙两省正在酝酿的 上海大都市圈空间协同规划 拟定新增湖州市 。 上海大都市圈的半径超过 100 公里 ， 规划打造 “90 分钟通勤圈 ”， 远大于一般的都市圈 ， 相当于狭义的长三角城市
6、群 。 特别需要指出 ， 上海大都市圈把苏锡常 、 宁波都市圈的大半区域以及杭州都市圈的嘉兴 、 湖州均收入囊中 ，这在客观上与其他都市圈形成了微妙的竞争与合作关系 。 考虑到上海要充分发挥在长三角城市群龙头带动的核心作用 ， 就需要拥有核心腹地来优化产业功能布局 ， 规划 “小圈子 ”无可厚非 ， 且务实接地气 。 上海大都市圈将作为“强核 ”引领长三角城市群一体化 。 南通提出建设上海 “北大门 ”， 嘉兴提出 “建设全面接轨上海示范区 ”， 宁波提出 “谋划大湾区 ， 强化与上海一体化同城化建设 ”。 此外 ， 沪苏浙即将在三省市交界的青浦 、 嘉善 、 吴江部分乡镇推出长三角一体化发展
7、示范区 ， 这既是长三角一体化发展国家战略的重要突破口 ， 也是上海进一步扩大对内开放的载体 。 上海大都市圈积极打破行政区划壁垒 ， 构建 “干线 +城际 +市域 +城轨 ”多层次轨道交通 ， 为一体化大都市圈打下基础 。 干线及城际高铁满足城市之间远距离快速往来 ， 市域铁路满足城市中心城市与周边城镇组团之间的中距离快速通勤 ， 城市轨道交通满足城市核心区域内部通勤 。 上海大都市圈多层次轨道交通互联互通的蓝图正在逐步形成 。 高铁方面 ， 上海向北连接南通的北沿江高铁启东 崇明段已纳入规划 ， 向南京方向串联众多苏南经济强县的南沿江高铁已于 2018 年开工 ， 向西连接湖州的湖苏沪高铁
8、已获批 ， 向南跨海连接宁波的沪嘉甬高铁也已纳入规划 ； 此外 ， 贯穿南通 、 苏州 、 嘉兴 、 宁波的通苏嘉甬高铁部分线路已在建 ， 宁波到苏州 、 上海的时间将从 2 小时以上大幅缩至 1 小时左右 。 上海大都市圈轨道交通体系规划打破行政区划壁垒 ， 将实现跨地区 、 不同层次的轨道交通互联 。 已批复的苏州淀山湖上海城际铁路将与上海市域铁路贯通运行 ， 使江苏近沪地区与上海中心城区融合更加紧密 ；沪平城际铁路或与上海金山线贯通运行 。 苏州 S1-S3 号线兼具城市轨道交通与市域铁路的功能 ， 将串联苏州与上海的地铁网 ； 无锡 S1-S4 线计划连通无锡市区与江阴 、 宜兴 、
9、常熟 、 张家港等县级市 ， 未来也有连通上海的可能性 。 No.2 北京都市圈 ： 从单中心到疏解非首都功能 ， 北三县有望划归北京 ？ 疏解北京非首都功能 ， 从摊大饼式单中心辐射向紧密集约型多组团格局转变 。北京都市圈尚无明确的文件和规划 。 若以 1 小时通勤圈为标准 ， 北京都市圈包含北京市大部分区域以及北京以东 、 以南方向的廊坊北三县 、 固安 、 廊坊市区 、 涿州 、 武清等地 。 距离北京中心城区更远的天津 、 唐山 、 保定 、 雄安新区等则属于京津冀城市群范畴 。 按此标准 ， 北京都市圈面积约 2.2 万平方公里 ， 常住人口在 2600 万以上 。 2018 年北京
10、 GDP 突破 3 万亿元 ， 仅次于上海 ； 而环京地区仅为北京的零头 ， 2018 年廊坊市 GDP 为 3108 亿元 。 根据 北京城市总体规划 （ 2016-2035） ， 北京市域范围内要形成 “一核一主一副 、两轴多点一区 ”的城市空间结构 ， 着力改变单中心集聚的发展模式 ， 疏解核心功能区和中心城区非首都功能 ， 建设城市副中心以及顺义 、 大兴 、 亦庄 、昌平 、 房山等多个重点疏解承接新城 ， 构造城市西部 、 北部的生态涵养区 ，探索出人口经济密集地区优化开发的新模式 。 参考这一规划 ， 我们可以将北京都市圈大致划分为梯度辐射的三个圈层 ： 一是中心城六区 ， 疏解
11、非首都功能 ； 二是城市副中心及城市发展新区多个新城 ， 坚持集约发展 ， 承接中心城区适宜功能及新增首都功能 ， 辐射带动北京周边地区协同发展 ； 三是生态涵养区及北京以东 、 以南的环京地区 。 北京市域内集聚以科技创新 、 现代服务业为代表的高精尖产业 ， 但职住平衡问题在全国最为突出 。 北京是全国科技创新中心 ， 以中关村科学城 、 怀柔科学城 、 未来科学城为代表的科技创新平台 ， 以亦庄 、 顺义为重点的创新型产业集群和 “中国制造 2025”创新引领示范区 ， 以 8 所 985 院校 、 18 所 211 院校为代表的高校科教资源形成了全国最优质的产学研合作创新生态系统 。
12、北京还聚集了金融 、 科技 、 文化创意 、 信息 、 商务服务等价值链高端的现代服务业 ， 汇集中国 20的世界 500 强企业总部和 459 家 A+H 股上市公司 。 而一般性制造业和高污染 、 高耗能产业则严禁在北京发展 。 北京城六区以全市8.3%的面积集聚 56%的人口 ， 创造了 70%的 GDP。 中心城区人口产业集聚度过高导致居住成本过高 、 通勤距离过长 ， 周边新城的教育 、 医疗 、 公租房等资源配套不足也给就近居住带来不便 。 据滴滴出行测算的全国主要城市出行半径来看 ， 北京以 31.7 公里居首位 。 轨道交通的出行半径一定会比滴滴出行统计的汽车更长 ， 而北京轨
13、道交通密度仅为 0.09 公里 /平方公里 （ 剔除生态涵养区 ） ， 集中就业区与大型居住区之间 、 各新城与中心城区之间快捷通勤能力严重不足 ， 例如回龙观 -天通苑等大型社区通勤压力均较大 。 环京地区承接产业不足 、 通勤效率低下需补短板 。 廊坊全市仅拥有 A+H 股上市公司 6 家 、 2017 年发明专利授权量 516 件 ， 分别为北京的 1.1%、 1.3%， 与上海大都市圈 7 座周边城市相比仅多于群岛城市舟山 。 北京产业向环京地区溢出不足与资源配置的行政壁垒有一定关系 ； 此外 ， 与长三角 、 珠三角相比 ，北京并非制造业基地 ， 产业链较短 ， 溢出效应较弱 ； 北
14、京市行政区划面积达1.64 万平方公里 ， 远大于广州 、 上海 、 深圳的 7434、 6339、 1997 平方公里 ，这也导致中心城区产业较少溢出至市域范围外 。 不过 ， 环京地区近年迎来重大发展机遇 。 固安 、 永清打造 “北京 CED 固安园 ”、 “北京亦庄 永清高新区 ”等产业园区 ， 重点发展电子商务 、 智能制造等产业 ， 再造 “新亦庄 ”；京南环京地区还将受益于围绕北京新机场发展的空港产业链以及未来雄安新区的产业溢出 。 北三县也开始受益于与通州融合发展 ， 北京已通过政府引导 、市场运作和合作共建等方式推动产业向北三县转移 。 通勤方面 ， 由于公共资源配置的行政壁
15、垒 ， 环京地区一直以来未开通轨道交通 ， 但这一情况即将成为历史 。 在建的平谷线将从通州延伸出京 ， 串联燕郊与三河齐心庄 ； 燕郊至大厂 、 香河的轨道交通也已有规划 。 目前 ， 从距离北京 CBD 仅 30 公里的廊坊燕郊镇出发 ， 在北京通州换乘地铁至 CBD 耗时长达约 1.5 小时 。 仅燕郊每天通勤北京的人数可能达 30 万以上 ， 预计北三县通地铁后可大大节约跨城通勤人士的时间成本 。 廊坊北三县与北京城市副中心通州 “四统一 ”统筹发展 ， 划归北京传言不绝于耳 。 北三县建国后历经频繁的行政区划变更 ， 成为被北京和天津包围的一块飞地 ， 西距天安门仅 30 公里 ，
16、面积 1277 平方公里 ， 2016 年常住人口 117万 。 北三县划归北京的传言自 20 世纪六七十年代起便一直存在 ， 但多次被证伪 ， 近年北京城市副中心建设让这一传言有了新的想象空间 。 位于通州的北京城市副中心规划面积 155 平方公里 ， 与北三县毗邻 。 而通州区面积 907 平方公里 ， 2018 年人口仅 158 万 ， 未开发土地面积充足 。 2018 年北京市级机关已东迁城市副中心 。 北三县与通州区 “四统一 ”（ 统一规划 、 统一标准 、 统一政策 、 统一管控 ） 规划已上报京津冀协同发展领导小组 ， 审定之后将全面推进 。 这意味着短期内以行政区划调整的方式
17、解决北三县区域协调发展问题的可能性较小 。 考虑到未来全国大部分地区都将面临区域协调问题 ， 不可能都依赖行政区划调整手段 ， 中央更希望构建跨地区协调发展机制来解决 。 No.3 深莞惠都市圈 ： 年轻移民的创业天堂 ， 经济大市 、 土地小市的深圳可能兼并东莞 ？ 深莞惠都市圈人口和经济高速增长 ， “前店后厂 ”产业梯次转移 ， 是年轻移民的创业天堂 。 深莞惠都市圈由深圳 、 东莞 、 惠州 3 市组成 ， 面积 1.58 万平方公里 ， 1990-2018 年常住人口从 575 万增至 2625 万 ， GDP 从 301 亿元增至3.7 万亿元 。 深圳市自 2015 年已连续 4
18、 年人口增量在 50 万以上 ， 冠绝全国 ；2018 年 GDP 达 2.4 万亿元 ， 且近 3 年仍以年均 8.5%高速增长 。 改革开放后 ，深圳的奇迹发展部分受益于方便接受香港及境外的投资与产业转移 。 如今深圳已从 “三来一补 ”的制造工厂升级成为创新创意之都 ， 并向东莞 、 惠州等地梯次转移产业 。 东莞因其紧贴深圳 、 连接广深的区位优势在制造业承接上占得先机 ， 接受了深圳大量的创新生产环节外溢 。 东莞松山湖 、 滨海湾新区已成为高端制造业 、 现代服务业等创新产业的重要载体 ， 华为 、 大疆 、 蓝思科技等知名深圳企业纷纷转移而来 。 粤港澳大湾区发展规划纲要 提出以
19、深圳 、 东莞为核心在珠江东岸打造具有全球影响力和竞争力的电子信息等世界级先进制造业产业集群 。 惠州的产业以电子信息 、 汽车零部件制造及石化产业为主 ， 与东莞在产业层次上有一定差距 ， 但产业升级将受益于深圳产业布局东进 。 深莞惠都市圈人口结构全国最年轻 ， 产业创新实力排名全国前三 ，仅次于上海 、 北京都市圈 ， 是年轻移民的创业天堂 。 根据 2015 年全国人口抽样调查 ， 东莞 、 深圳 15-59 岁劳动人口占比分别 83.8%、 81.9%， 高居全国城市前两位 ； 惠州也达 71.1%， 略高于广东省的 70.8%。 深莞惠都市圈拥有 A+H股上市公司 397 家 ，
20、其中深圳 、 东莞分别占 88%、 8%； 2017 年发明专利授权量 25366 件 ， 其中深圳 、 东莞分别占 75%、 20%。 深莞惠经济圈 （ 3+2） 机制推动深莞惠一体化发展 ， “飞地经济 ”和轨道交通一体化提升深圳辐射带动能力 。 深莞惠经济圈 （ 3+2） 党政主要领导联席会议自 2009 年起已召开 11 次 ， 最初由深莞惠 3 市发起 ， 2014 年新增河源 、 汕尾2 市 。 根据 2018 年 4 月第 11 次联席会议 ， 随着近年深圳土地不足 、 土地成本高企愈发严重 ， 参照深汕特别合作区的 “飞地经济 ”创新合作机制将在东莞 、 惠州推动 。 两地邻近
21、深圳地区将划出地块发展功能协调 、 产业互补 、 成果共享的区域协同发展试验区 ， 增量税收由三地政府按比例分成 。 交通一体化方面 ， 珠三角地区高速公路网发达 ， 深圳 、 东莞高速公路密度更是分别雄踞全国第 1、 第 3， 惠州也位列第 33 名 。 随着城际通勤需求日益扩大 ， 轨道交通一体化仍需完善 。 除广深港高铁 、 京九铁路 、 厦深铁路 、 广深城际等铁路干线外 ， 都市圈内部仅有一条莞惠城际铁路已建成通车 。 深莞惠三市城市轨道交通尚未连通 ， 但东莞数条地铁已修至临近深圳区域 ， 未来将有 6 条线路接驳深圳地铁 ； 而惠州也将也有 2 条地铁线路接驳深圳地铁 14、 1
22、6 号线 。此外 ， 惠州机场已定位为深圳第二机场 ， 下一步将推动机场扩建和完善与深圳的快速交通联系 ， 服务惠州 、 深圳东 、 东莞东 、 河源 、 汕尾等地出行需求 。 深圳是经济人口大市 、 土地面积小市 ， 通过行政区划调整解决发展空间不足的可能性长期存在 ， 但受制于广东省发展大局 。 深圳全市面积仅 1997 平方公里 ， 分别为北京 、 上海 、 广州的 1/8、 1/3、 1/4； 全市平均人口密度 6274 人/平方公里 ， 全国第一 ， 可开发土地空间已几乎达上限 。 坊间一度流传深圳携东莞 、 惠州成立直辖市的说法 ， 但考虑到对广东省其他地区的影响 ， 可能性极小
23、。 东莞划归深圳则是比深圳直辖可能性稍大的一种方案 。 深圳与东莞两市面积仅 4457 平方公里 ， 2018 年 GDP 合计高达 3.3 万亿 ， 超越北京 、 比肩上海 ， 且近年经济增速高于上海 。 两市若合并将有望产生新的中国第一经济大市 ， 对中国经济版图产生重大影响 。 由于深圳是中国第一个经济特区 、 副省级计划单列市 ， 不向广东省纳税 ， 东莞等若并入深圳将极大削弱广东省的财政实力 ， 地方阻力较大 。 No.4 广佛肇都市圈 ： 大湾区现代制造业中心 ， 广佛同城 广佛两市经济总量比肩深莞 ， 分别聚焦 “IAB（ 新一代信息技术 、 人工智能 、生物医药 ） +NEM（
24、 新能源 、 新材料 ） ”创新产业和先进制造业 ， 肇庆承接广佛产业转移 。 广佛肇都市圈由广州 、 佛山 、 肇庆 3 市组成 ， 面积 2.61 万平方公里 ， 2018 年常住人口 2696 万 ， GDP3.5 万亿元 。 2015-2018 年 ， 广州常住人口年均增长 46.8 万人 ， 仅次于深圳 ， 远高于全国其他城市 ； 佛山 2017 年 、2018 年常住人口分别增长 19.4、 24.9 万人 ， 人口再集聚趋势显著 。 2018 年广州 +佛山 GDP 合计 3.3 万亿元 ， 与深圳 +东莞相当 ； 其中广州略低于深圳 ，而佛山高于东莞 ， 即将跻身万亿俱乐部 。
25、 广佛肇都市圈是华南地区国际性现代服务业中心和先进制造业基地 。 广州未来以 “IAB+NEM”等创新产业为主导方向 ， 进一步提升先进制造业和现代服务业占比 。 佛山是我国先进制造业基地 ， 在家电 、 家具 、 建材等传统制造业和机械装备 、 电子信息 、 汽车等现代制造业与高新技术产业方面基础雄厚 ， 将开展制造业转型升级 ， 开拓金融后台服务等现代服务业 。 肇庆以资源型加工工业为传统优势产业 ， 休闲旅游及农业资源丰富 ， 目前以大旺高新区 、 怀集广佛肇经济合作区等载体积极承接广佛产业转移 ， 打造与广佛产业相配套的装备制造业 、 高新技术产业和传统优势产业 。 2013-2017
26、 年肇庆承接的 412 个产业项目中多数来自广佛 ， 肇庆高新区引进的 50 多家企业中有 40%来自佛山 。 从广佛同城到广佛肇经济圈 ， 肇庆与广佛一体化还需时日 。 广州和佛山城区紧靠 ， 历史人文相亲 ， 在明清两代均属广州府管辖范围 。 广佛同城化的概念于 2003 年首次提出 ， 2008 年 珠江三角洲地区改革发展规划纲要 （ 20082020 年 ） 让广佛同城进入实质性阶段 ， 2009 年两市即签署同城化建设合作框架协议 。 同年 ， 广佛肇都市圈的概念由广佛同城催生 ， 3 市签署 广佛肇经济圈合作框架协议 。 2015 年 “广佛肇 ”经济圈市长联席会议先后提出推动清远
27、 、 云浮 、 韶关加快融入 “广佛肇 ”经济圈 ， 开拓 “3+3”经济圈合作发展 。 从经济实力来看 ， 与在全国经济版图占有重要地位的广佛两市相比 ， 肇庆在珠三角 9 市中经济实力垫底 ， 2018 年 GDP2202 亿元 ， 是广州的 1/10； 人均 GDP 仅为广州的 35%、 佛山的 42%。 从地理位置来看 ， 肇庆市行政区划面积1.49 万平方公里 ， 大于广佛两市面积之和 ， 但只有靠近佛山区域的 “半条腿踏进珠三角 ”， 区位优势与广佛差距较大 。 从交通一体化程度来看 ， 广佛肇城际轨道暂时并未把肇庆如愿带入广州 1 小时通勤圈 ， 站点远离市区 、 班次少 、 票
28、价贵等问题成为瓶颈 。 广佛同城已基本实现 ， 生活成本与产业转移催生大量跨城通勤需求 。 佛山 、广州高速公路密度分别位列全国第 2、 第 4， 分别仅次于深圳 、 东莞 。 武广 、贵广 、 南广 、 广茂 、 广珠和南沙疏港铁路等多条铁路串联广佛两市 ； 广珠城际 、 广佛肇城际 、 广莞惠城际 、 广佛江珠和肇顺南城际等构成都市圈四通八达的城际轨道交通 。 而广佛两市地铁互联更是成为跨城市轨道交通互联的典范 ， 将实现两市地铁 “一张网 、 一张票 ”的构想 。 根据 广佛两市轨道交通衔接规划 ， 加上已经建成通车的广佛线和今年即将通车的广佛环线 ， 佛山未来将有 10 条地铁线接驳广
29、州 13 条地铁线 ， 多数已在建或即将动工 。 交通一体化顺应了广佛两市与周边地区旺盛的跨城通勤需求 。 据百度地图和广东省城乡规划设计研究院发布的报告 ， 2018 年 7 月广佛肇清四市跨城职住人数高达 74.41 万 ， 占四市从业人口的 4.4%； 其中广佛跨城占四市跨城总规模的60.6%。 在广佛跨城通勤人员中 ， 佛山居住 、 广州工作的人占 62.2%， 主要居住在佛山靠近广州的交界区域 ， 可见生活成本低 、 通勤便利是这类人选择在佛山居住的主要原因 。 而在佛肇之间跨城通勤的 8.4 万人中 ， 肇庆怀集与佛山顺德之间通勤人数较多 ， 这显然与肇庆的产业园区承接佛山劳动密集
30、型产业有关 。 No.5 南京都市圈 ： 经济东强西弱 ， 皖东城市受益 南京都市圈经济东强西弱 ， 南京引领产业链从高到低三级梯队 。 南京都市圈包括江苏省南京 、 镇江 、 扬州 、 淮安 4 市及安徽省马鞍山 、 滁州 、 芜湖 、 宣城 4 市 ， 面积 6.29 万平方公里 ， 2018 年常住人口 3391 万 ， GDP3.4 万亿元 。都市圈内江苏 4 市 GDP 明显高于安徽 4 市 ， 经济实力东强西弱 ， 但近年江苏 4市人口增长乏力 。 2015-2018 年 ， 受累于江苏经济转型升级阵痛 ， 南京常住人口年均增长 6.7 万人 ， 在省会城市中并不突出 ； 安徽 4
31、 市受益于人口回流中西部 ， 常住人口合计年均增长 10.7 万人 ， 而除南京外的江苏 3 市合计年均仅增长 4.1 万人 。 南京是国家重要综合性工业生产基地 、 现代服务业中心和国家重要科教基地 ， 2018 年 GDP1.3 万亿元 ， 传统和新兴产业门类齐全 ， 服务业占比超 60%。 而扬州 、 镇江 、 淮安 、 芜湖均是全国或区域重要制造业基地 ， 2018 年 GDP 均在 3000-6000 亿元之间 ， 致力于打造先进制造业中心 。 马鞍山 、 滁州 、 宣城主要承接东部产业转移 ， 并结合自身资源打造旅游或农业基地 ， 2018 年 GDP 均在 2000 亿元以下 。
32、 8 市共同构成产业链从高到低三级梯队 。 南京整合都市圈创新资源 ， 推动与扬州新兴科创名城 、 淮安智慧谷 、 滁州高教科创城 、 宣城宛陵科创城等平台机构协同创新 ； 创新跨区域产业合作模式 ， 通过总部 生产基地 、 产业链合作 、 园区共建 、 整体搬迁等多种形式与周边城市共建产业园区 。 南京都市圈为我国第一个规划的跨省都市圈 ， 安徽东部城市受益于与南京同城化发展 。 在 2016 年 长三角城市群发展规划 中 ， 南京都市圈仅包括南京 、镇江 、 扬州三市 ， 规避了跨省都市圈 。 事实上 ， 1986 年国家计委的研究报告即建议南京组织跨省经济圈试点 ； 2002 年南京 、
33、 镇江 、 扬州 、 芜湖 、 马鞍山 、滁州 6 市启动共建 “南京都市圈 ”规划研究 ， 组建我国第一个跨省都市圈 。2005 年起南京都市圈形成当前 南京市城市总体规划 （ 2018-2035） 草案中的 “1+7”市模式 。 都市圈 8 市拥有南京都市圈市长峰会 、 南京都市圈党政领导联席会议以及各类发展论坛等协调交流机制 ， 常州市近年也作为特邀成员参会 。 在南京都市圈 8 市中 ， 马鞍山 、 芜湖 、 滁州 3 市同时也是合肥都市圈成员 ， 而淮安是唯一不属于长三角城市群范畴的城市 。 作为江苏省会 ， 南京地理位置承东启西 ， 对安徽东部城市有很强吸引力 ， 绝大多数外来人口
34、来自安徽 。 南京与都市圈中安徽 4 市的距离均比安徽省会合肥更近 ， 江北新区的建设更是加强了与马鞍山 、 滁州的联动发展 。 从南京到马鞍山 、 滁州的高铁最短运行时间均在 20 分钟以内 ， 催生 “跨省上班族 ”； 南京到芜湖也仅需半个多小时 。 南京多条城际轨道建设接近安徽地界 ， 如 S3、 S8、 S9 号线 ， 极大方便跨省人员通勤 ； S4 号线建成后将把南京江北新区到滁州的时间缩短到10 分钟 。 南京都市圈轨道交通体系前瞻性布局 ， 与公路 、 机场 、 港口群共同打造综合交通枢纽示范区 。 2019 年 2 月南京市政府发布 南京都市圈一体化高质量发展行动计划 ， 将加
35、快构筑都市圈轨道交通体系 ， 促进干线 、 城际 、 市域（ 郊 ） 、 城市轨道交通 “四铁融合 ”， 实现南京都市圈城市全部通行高铁或城际铁路 ； 构建以南京为中心的 “米 ”字形高铁网络 ， 实现都市圈内主要城市半小时高铁通达 。 南京规划的 9 条 S 系列城际轨道向四面八方发散 ， 加强与周边所有城市的联系 ， 并将延伸至马鞍山 、 和县 、 滁州 、 扬州 、 句容 、 天长等周边地区 。 2018 年南京市轨道交通运营里程已达 378 公里 ， 仅次于北上广 ， 居全国第 4； 轨道交通网络遍及市域内全部 11 个区 ， 成为中国第一个全部区县开通地铁的城市 。 都市圈将完善高速
36、公路网络 ， 加快形成宁镇扬 、 宁滁 3011 交通圈 ， 即 30 分钟快速通勤圈 ， 1 小时休闲旅游生活圈 、 1 小时生产要素物流圈 。 此外 ， 南京都市圈的优势之一是多数城市都有沿江港口 ， 将加快宁镇扬组合港 、 芜马组合港 、 宣州综合码头 、 定埠港建设 ， 形成联动协作的都市圈现代化港口群 。 No.6 成都都市圈 ： 少不入川的天府之国 ， 成都人口经济集聚度高 ， 周边地区城镇化率较低 、 空间大 成都尚处于做大做强吸聚周边资源阶段 ， 人口经济集聚度高 。 成都都市圈以素有 “天府之国 ”称号的成都平原为主体 ， 包括四川省成都 、 德阳 、 资阳 、眉山全域及雅安
37、市辖区 ， 面积 3.2 万平方公里 ， 2018 年常住人口约 2600 万 ，GDP 为 2 万亿元 。 成都平原四周群山环抱 ， 气候温和 、 降雨充沛 ， 古蜀国的遗迹 、 唐诗宋词的华章 、 舌尖上的美食以及当地人悠闲宁静的生活共同见证了这里一脉相承的繁华与闲适 ， 民谚有云 “少不入川 ， 老不离蜀 ”。 成都吸聚周边人口显著 ， 2018 年常住人口达 1633 万人 ， 占都市圈 5 市总人口的61%； 2015-2018 年成都市常住人口年均增长 20.7 万人 ， 与同期整个都市圈人口增量几乎相等 。 周边城市仅德阳人口年均微弱增长 1.1 万人 ， 眉山 、 资阳 、 雅
38、安分别年均净减少 0.6、 0.2、 0.2 万人 。 成都 2018 年 GDP 达 1.5 万亿元 ， 在二线城市中仅次于重庆 、 天津 、 苏州 ， 占成都都市圈 5 市 GDP 的 75%；A+H 股上市公司数 、 2017 年发明专利授权量在中西部城市中分别排名第 1、第 2， 分别占到都市圈 5 市总量的 94%、 93%， 中心城市产业集聚度远大于长三角 、 珠三角发达都市圈 。 产业布局方面 ， 成都是新一代信息技术 、 装备制造 、 汽车 、 航空航天 、 新材料 、 生物医药 、 现代服务业等产业聚集区 ， 产业门类齐全 ； 而德阳 、 资阳 、 眉山 、 雅安分别是上述一
39、类或几类产业聚集区 ，城市间产业协同互补性不如发达都市圈 。 成都周边 4 市城镇化率较低 、 城镇化空间大 ， 未来有望与成都同城化发展 。根据 2013 年四川发布的 四川省主体功能区规划 和 2016 年国家发改委批复的 成渝城市群发展规划 ， 成都都市圈的范围包含成都 、 德阳 、 资阳 、眉山 4 市 。 2014 年四川发布的 成渝经济区成都城市群发展规划 （ 20142020年 ） 提出成都城市群的概念 ， 范围包括成都 、 绵阳 、 德阳 、 遂宁 、 眉山 、雅安 、 资阳全域以及乐山部分区县 ， 面积约 7.8 万平方公里 ， 范围较大 ， 无法与都市圈概念等同 ， 规划落
40、地难度较大 。 2016 年初成都政府工作报告提出成都大都市区概念 ， 范围包括成都 、 德阳 、 资阳 、 眉山全域及雅安市辖区 ，范围内地区未来具备与成都同城化发展的可能 ， 是成都都市圈的合理范围 。成都正在增强西部地区重要的经济中心 、 科技中心 、 文创中心 、 对外交往中心和综合交通枢纽功能 ， 加快天府新区和国家自主创新示范区建设 ， 提升中心城市带动能力 。 2018 年成都城镇化率为 73%， 远低于一线城市和南京 、 武汉等同级别二线城市的 80%以上 ； 德阳 、 眉山 、 资阳 、 雅安均在 42%-52%之间 ，远低于全国平均 59.6%， 都市圈人口城镇化潜力较大
41、。 随着成都产业进一步高端化 ， 一般制造业将外溢 ， 成都将由吸聚周边资源转为带动周边地区协同发展 ， 周边城市有望与成都同城化发展 。 成都与周边城市高铁半小时至 1 小时通达 ， 未来有望形成城际环线 。 作为西南地区最重要的铁路枢纽 ， 成都放射状铁路网四通八达 ， 在运营线路有成渝 、成昆 、 宝成 、 达成 、 遂成等铁路干线 ， 成渝高铁 、 西成高铁等高铁干线 ， 以及成绵乐城际 、 成蒲铁路等城际铁路 ； 此外还有成贵高铁 、 成兰铁路等在建 。目前 ， 成都与周边城市均已开通高铁或城际快速铁路 ， 可实现半小时至 1 小时通达 。 根据 成渝地区城际铁路建设规划 （ 201
42、5 2020 年 ） ， 成都周边的眉山 、 资阳 、 德阳 、 都江堰等地区将由城际铁路串联成环线 。 城市轨道交通方面 ， 成都地铁 2018 年底运营里程 236 公里 ， 预计 2020 年将达 500 公里 ，未来可能延伸至资阳 。 与东部发达都市圈相比 ， 成都都市圈周边城市的发育程度和交通连通性仍有待提升 。 No.7 杭州都市圈 ： 民营经济天堂 ， 互联网经济高地 ， 西进扩大腹地 杭州都市圈杭嘉湖绍四市民营经济发达 ， 互联网经济领先 ， 新成员衢州 、 黄山有望承接相关产业 。 杭州都市圈包含杭州 、 嘉兴 、 湖州 、 绍兴 、 衢州 、 黄山 6 市 ， 面积 5.3
43、 万平方公里 ， 2018 年常住人口 2621 万 ， GDP2.9 万亿元 。在长三角地区近年人口增长缓慢的背景下 ， 杭州都市圈人口再集聚明显 ，2010-2015 年常住人口年均增长仅 10.6 万人 ， 2015-2018 年年均增长升至39.4 万人 ， 其中三分之二由中心城市杭州贡献 。 2018 年杭州 GDP 达 1.35 万亿元 ， 相当于绍嘉湖三市总和 ， 是以互联网经济为代表的民营经济天堂 。 2018年杭州民营经济增加值达到 8175 亿元 ， 占 GDP 的 61%； 浙江全省的民营经济占比为 65.5%， 其中绍兴更是高达 95%以上 。 2018 年杭州数字经济
44、核心产业增加值 3356 亿元 ， 占 GDP 的 24.8%， 阿里巴巴 、 蚂蚁金服 、 口碑网 、 菜鸟网络等企业是典型代表 ， 盒马鲜生 、 网易严选 、 未来鲸选等新零售新业态蓬勃发展 。 杭嘉湖绍四市产业协同程度高 ， 嘉兴的海宁 、 桐乡 ， 湖州的德清 、 安吉 ， 绍兴的柯桥 、 诸暨等县市均与杭州产业密切融合 。 毗邻杭州下沙经开区的海宁高新区有 70%的企业是由杭州迁入 ， 包括娃哈哈 、 西子重工等知名杭企 ； 德清有约四分之一的高新技术企业 、 30%以上的高端人才 、 60%以上的科技成果转化中心来自杭州 ， 引进杭企中规上企业超 200 家 。 受益于杭州电子商务
45、中心的地位以及 2015 年中国 (杭州 )跨境电子商务综合试验区获批 ， 湖州 、 嘉兴 、绍兴等地传统外贸产业利用 “互联网 +”拓展新空间 ， 电子信息产业发展均居浙江前列 。 而都市圈新成员衢州 、 黄山 2018 年 GDP 分别仅为 1471、 678 亿元 ，比杭嘉湖绍四市中最小的湖州也相去甚远 。 衢州 、 黄山与杭州已有一定的产业要素互动 ， 预计融入都市圈后产业转移承接和项目对接将大大加强 。 黄山将以各经开区为主体平台 ， 有条件承接杭州的化纤 、 纺织传统行业转移 ， 并主动对接杭州新一代信息技术 、 汽车及新能源汽车 、 高端装备等新兴制造业的发展 。 杭州都市圈东面
46、发展空间不足 ， 西进扩大经济腹地 。 杭州都市圈于 2007 年启动建设 ， 最初包含杭州 、 嘉兴 、 湖州 、 绍兴 4 市 ； 2014 年国家发改委批复杭州都市圈经济转型升级综合改革试点 ； 2016 年 长三角城市群规划 中杭州都市圈位列 “五圈 ”之一 。 上海大都市圈横空出世后 ， 杭州都市圈不再独享嘉兴与湖州 ， 东面发展空间受到一定挤压 ， 南面的金华又自成金义都市圈 。事实上 ， 嘉兴的嘉善和平湖等近沪区域一直以来都和上海关系更为密切 ； 杭州市区东距上海也仅 165 公里 ， 不具备南京远离上海的区位优势 。 面对上海大都市圈的挤压和南京都市圈的竞争 ， 杭州都市圈选择
47、西进 。 2018 年杭州都市圈在第九次市长联席会议上扩容 ， 浙江省衢州市 、 安徽省黄山市正式加入 。衢州 、 黄山市区距离杭州市区均在 180-200 公里之间 ， 超过了可与杭州同城化发展的范围 。 杭州都市圈此番扩容意在填补自身经济腹地不足的短板 ， 打通长三角金南翼西进通道 ， 利用都市圈西南方向自然资源丰富 、 生产成本较低等比较优势 ， 将其建设成杭州都市圈的产业转移承接 、 优质农产品供应基地和重要生态功能区 。 根据这一思路 ， 安徽的宣城 、 江西的上饶和景德镇亦是杭州都市圈的辐射范围和候选城市 ； 其中宣城已被南京都市圈囊括 。 杭嘉湖绍四市已实现 “半小时高铁圈 ”和
48、 “1 小时交通圈 ”， 高铁将助力衢州 、 黄山融入都市圈 。 在都市圈扩容之前 ， 杭嘉湖绍四市已实现 “市市通高铁 、 县县通高速 、 镇镇通干线 、 村村通班线 ”的目标 。 高铁方面 ， 杭州市区与嘉 、 湖 、 绍三市市区已实现 “半小时高铁圈 ”， 德清 、 桐乡等地到达杭州市区的时间仅为 15 分钟 ， 通勤高铁 “西施号 ”在杭州东站与诸暨之间的运行时间约为 25 分钟 。 2018 年底开通的杭黄高铁串联西湖 、 富春江 、 千岛湖 、黄山等著名旅游景区 ， 将杭州到黄山的时间从 3 小时缩短到 1.5 小时 ； 另一条连接黄山和杭州的杭临黄 （ 杭州 -临安 -黄山 ）
49、高铁尚在规划中 ， 预计开通后两地高铁出行仅需 30-35 分钟 。 衢州至杭州高铁将于 2022 年建成 ， 届时从衢州 40 分钟可达杭州西站 ， 90 分钟可达上海 。 城际轨道方面 ， 杭州至临安城际铁路将争取在 2019 年试运行 ， 杭州至海宁 、 绍兴 、 富阳城际铁路计划2020 年建成 ， 串联杭州东站 、 萧山机场 、 杭州西站的杭州机场轨道快线预计2022 年完工 ； 此外 ， 杭州至德清 、 安吉 、 诸暨 、 湖州 、 嘉兴等地城际轨道尚在酝酿中 。 No.8 重庆都市圈 ： 内陆开放高地 ， 新区人口增速接近主城区 ， 产业同质化 、创新不足 重庆都市圈以重庆市 3
50、5%的面积集聚 65%的人口 ， 创造 72%的 GDP， 主城区与城市发展新区人口产业集聚能力均较强 。 重庆都市圈即重庆大都市区 。 根据2015 年 重庆大都市区规划 和 2016 年 成渝城市群发展规划 ， 重庆大都市区是以主城 9 区为核心 、 以城市发展新区为腹地的城市区域 ， 是重庆建设国家中心城市的功能载体 。 大都市区由渝西片区 21 个区组成 ， 面积 2.87万平方公里 ， 占重庆全市的约 35%； 2017 年末常住人口 1989 万 ， 占全市65%； GDP 约 1.4 万亿元 ， 占全市的约 72%。 其中 ， 主城区发挥国家中心城市核心功能 ， 着力发展现代服务
