1、 第 - 1 -页 客户管理系统 (CRM) 使用手册 版本： 2.0.2 Copyright 2015 FAI Group Limited. All rights reserved. 更新时间： 2015/11/24 第 - 2 -页 系统介绍 用户 云 是一款 专为 外汇 平台商开发、实时 对接 MetaTrader4 的 在线用户系统 。用户可以通过 本系统自助完成 开户 注册 、在线出 入金、 重置 密码 等个人 账户操作 ，替代 了以往 平台商 通过 人工 处理的繁琐情况 ， 全面提高了平台 商 的运营效益。 全套 系统 通过 独有的开放云技术实时 对接 MetaTrader 4，
2、部署于分布式云计算架构，采 用了 1024 位 RSA 加密 算法对通讯 数据进行加密 ，保证系统 99.9%可用性 。 目标用户 公司管理层，后台运营管理人员，客户人员，财务人员，市场部门管理者，市场人员，销售部门管理者，销售人员，代理商等等。 功能列表： 在线注册 网站用户、 MT4 账号 开设同一注册 邮箱下的不同 MT4 账号 银联在线 入金，可 对接 任何一家正规 第三方 支付公司 用户自助在线提交 出金申请 MT4 账户 内部 实时 转账 重置 MT4 账户交易 密码、 修改交易 杠杆 修改个人联系 信息 、网站密码 网站 中 历史操作 记录 查询 MT4 下载链接 、客服 和 公
3、司 信息 展示 第 - 3 -页 目 录 1. 控制面板 . 4 2. 账号管理 . 5 2.1 申请同名账号 .5 2.2 个人资料管理 .5 3. 资金管理 . 5 3.1 取款申请 .5 3.2 内部转账 .5 4. 客户 管理 5 4.1. 我是代理 5 4.2. 用户详情 6 4.3. 交易明细 . 6 4.4 出入金详情 .6 5. 用户审核 . 6 5.1. 开户资料申请 . 6 5.2. 出入金审核 6 6. 申请记录 . 6 7. 交易报表 . 7 8. 管理选项 . 7 8.1 . 其他设置 7 8.2. 平台设置 8 8.3. 用户管理 . 8 8.4. 交易管理 8 8
4、.5. 交权限管理 8 8.6. 开户链接设置 8 9. 客户支持 . 8 1、 控制面板 登录成功之后，控制面板能对该管理员帐号下面的代理及散户有一个大体第 - 4 -页 的概括，包括总资金量、总盈亏量、帐号个数、总交易手数， 总资金量：该代理下所有账户目前的总账户余额 总盈亏量：该代理下所有账户目前的总体盈亏 帐号个数：该代理下所有账户的帐号个数（包括活跃的和不活跃的） 该代理下所有账户目前的总交易手数 控制面板首页有 4 个按钮功能可查看详情，分别代表对总资金量、总交易手数、申请记录、我的账户的一个详细说明，数据来源于实时 MT4 Mysql 数据库。 A: 总资金量：所有账户近 30
5、天的出入金详情，并且有统计按钮； B: 总交易手数：所有账户的近期交易明细清单； C: 申请记录：所有帐号的近期操作明细，包括修改杠杆、管理员入金、申请用户等； D: 我的交易账户：该管理员下的所有代理及用户关系的树形结构图，并且可以看到名下客户的个人资料及账户详情； 2、账号管理 2.1 申请同名账号 申请成功之后，邮箱会收到新帐号及密码 2.2 个人资料管理 第 - 5 -页 填写、修改个人资料，便于管理员开户审核 修改 CRM 登录密码 修改 MT4 交易 /只读密码 修改杠杠， CRM 提供 100 倍、 200 倍、 400 倍、 800 倍杠杆供客户调整 3、资金管理 2.1 取款
6、申请 客户填写所有的取款申请之后， CRM 会将出金请求发送至 MT4 进行该账户的扣款，管理员会在申请记录里面收到出金请求，人工审核之后如果没有问题，便可通知财务给该客户进行付款。（如果有支付接口的话直接通讯支付接口进行自动化操作） 2.2 内部转账 CRM 支持同平台内部转账操作，客户填写完转账金额，可选择同名交易帐号，也可手动输入非同名帐号进行操作，内部转账需要注册邮箱进行验证不需要人工审核，邮箱验证通过之后 2 分钟之内 MT4 完成操作。 4、 客户管理 4.1 我是代理 代理发送自己的代理链接给客户开户，客户新开的账户会自动填写代理账户为该代理，即该代理可以获取新客户账户的佣金。
7、如图所示： 4.2 用户详情 用户详情可以看到该代理下面所有的代理和客户的树形结构和帐号详情，包括：交易账户、姓名、代理帐号、开户时间、注册邮箱、净值（实时更新）、杠杆、余额、信用额、保证金（可用保证金） 第 - 6 -页 4.3 交易明细 该目录下能获取到所有该代理下所有账户的交易明细，包括手持仓、历史持仓及交易量等数据。 4.3 交易明细 该目录下能获取到所有该代理下所有账户的出入金详情，自带近 30天的柱形结构图，可以手动统计。 5、 用户审核 5.1 开户资料审核 开户资料审核，通过代理下面的多级代理链接提交开户请求的所有信息，都会显示在这里，管理员有权对开户资料进行审核，并做出通过
8、/拒绝选择，只有通过管理员审核，用户邮箱才能收到开户相关信息邮件。 5.1 开户资料审核 出入金审核，管理员每天能收到用户的出金请求，入金流程参考贵公司财务流程。出金信息为每天 22： 00 之前的所有出金信息发送至管理员邮箱，包括：客户银行卡信息、客户帐号信 息、客户出金金额、出金帐号等详细信息，管理员需登录 Admin 查看客户近期交易记录是否正常，并通知财务进行相应操作。 6、 申请记录 申请记录能看到该代理下所有的附属代理及散户的操作记录，包括修改杠杆、管理员入金、申请用户等一切涉及 MT4 修改的操作记录，这里都会有所显示。 7、 交易报表 交易报表，可自定义时间段查询、用户选择添加
9、、双击左侧 MT4帐号列表： 第 - 7 -页 8、 管理选项 8.1 其他设置 A: 汇率设置：出入金汇率实时从中国银行离岸美元兑人民币汇率同步，中国银行网址： https:/ B: 审核设置：自动出金、自动入金、自动开户、邮箱不验证 4 个功能共代理选择。 C: MT4 服务器 IP 地址设置：设置服务器 IP 地址，如模拟服务器地址和真实服务器地址不一致，则需分别进行设置。 D: 自定义杠杆：自定义杠杆倍数，自定义的杠杆倍数将可供用户进行选择，默认设置为 100、 200、 400、 800 倍。 E: 邮件设置：邮件服务器设置，服务器地址为 127.0.0.1:25，地址为本地服务器地
10、址，无需修改，发件邮箱和发件人可根据代理的实际情况进行设置。 8.2 平台设置 设置平台的一些基本信息和 Logo。 8.3 用户管理 对代理下的用户进行管理，包括账户资料信息修改、出入金管理、冻结帐号、重置交易密码等。 8.4 交易管理 第 - 8 -页 查询指定用户指定时间段内的资金动态。8.5 权限管理 超级管理员按照实际需求，给各级代理及普通用户设置权限。 8.6 开户链接设置 管理员设置默认开户的组， FAI 设置的模拟账号默认为 demoforex 组， 9开头 8 位数，真实账户默认组 DEFAULT， 8 开头 8 位数的帐号。 9、 客户支持 设置一些平台的常规联系方式，包括服务时间、官方 QQ、电子邮箱、服务器电话、公司地址。
