1、,电话,北京双鹤药业股份有限公司 2011 年年度报告摘要北京双鹤药业股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责 任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 。投资者欲了解 详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3天职国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人卫华诚、主管会计工作负责人黄云龙及会计机构负责人(会计主管人员)邓蓉 声明：
2、保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 基本情况简介,股票简称 股票代码 上市交易所2.2 联系人和联系方式,双鹤药业 600062 上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名 联系地址传真 电子信箱,范彦喜 北京市朝阳区望京利泽东二路 1 号 (010)64742227-380 (010)64398166 1,郑丽红 北京市朝阳区望京利泽东二路 1 号 (010)64742227-655 (010)64398086 ,北京双鹤药业股份有限公司 2011 年年度报告摘要3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,主要会计数据,2011 年,
3、调整后,2010 年,调整前,本年比上年增减(%),2009 年,营业总收入,6,383,375,275.46,5,366,795,811.52 5,366,795,811.52,18.94,5,037,946,417.85,营业利润 利润总额 归属于上市公司股东 的净利润,655,223,532.71 702,991,689.93528,998,582.71,592,688,231.96 616,902,028.83520,094,650.84,592,688,231.96 616,902,028.83520,094,650.84,10.55 13.961.71,542,200,667.73
4、 561,442,643.34454,017,996.99,归属于上市公司股东,的扣除非经常性损益,475,075,228.31,463,366,838.69,463,366,838.69,2.53,437,581,123.92,的净利润,经营活动产生的现金 流量净额,511,526,104.97,561,396,198.39,509,674,695.48,-8.88,342,013,845.27,2011 年末,调整后,2010 年末,调整前,本年末比上年末增减(%),2009 年末,资产总额 负债总额 归属于上市公司股东 的所有者权益 总股本,6,076,968,476.34 1,733,
5、666,651.264,257,680,381.60571,695,948.00,5,308,034,447.39 1,348,819,944.483,895,205,295.85571,695,948.00,5,205,508,965.27 1,279,581,245.823,863,151,454.85571,695,948.00,14.49 28.539.310.00,4,716,974,623.62 1,182,187,562.563,475,867,907.19571,695,948.00,3.2 主要财务指标单位：元 币种：人民币,主要财务指标,2011 年,2010 年 调整后
6、调整前,本年比上年增减(%),2009 年,基本每股收益(元股) 稀释每股收益(元股) 用最新股本计算的每股收益(元/股) 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) 加权平均净资产收益率(%) 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额(元股),0.9253 0.9253 0.9253 0.831012.9611.64 0.8948,0.9097 0.9097 0.9097 0.810514.1312.59 0.9820,0.9097 0.9097 0.9097 0.810514.1312.59 0.8915,1.711.711.712.53 -1.17 -
7、0.95 -8.88,0.7942 0.7942 0.7942 0.765413.8313.33 0.5982,2011 年末,2010 年末 调整后 调整前,本年末比上年末增减(%),2009 年末,归属于上市公司股东的每股净资产(元股) 资产负债率(%),7.447528.53,6.813425.41,6.757424.58,9.31 3.12,6.079925.06,2,-,-,-,-,-,北京双鹤药业股份有限公司 2011 年年度报告摘要3.3 非经常性损益项目 适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减
8、免,2011 年金额-10,430,054.34-,2010 年金额-4,922,199.87-,2009 年金额-844,662.53-,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府,45,199,127.13,22,972,529.78,21,189,452.04,补助除外,计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值
9、准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益,-1,188,041.08-5,150,586.96 12,977,253.44,-1,440.00-14,022,746.56,- 3,989,749.12-,除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易,性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回,
10、139,464.237,289,400.00,对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出,- 2,340,912.32,- -7857838.60,- -4,492,563.02,其他符合非经常性损益定义的损益项目,少数股东权益影响额 所得税影响额,合计,-4,268,835.10-3,286,459.16 53,923,354.40,67,168.48 32,446,845.8056,727,812.15,
11、-40,302.29-3,364,800.25 16,436,873.07,3,0,0,0,0,0,0,0,北京双鹤药业股份有限公司 2011 年年度报告摘要4股东持股情况和控制框图 4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,27,155 户,本年度报告公布日前 一个月末股东总数,32,893 户,前十名股东持股情况,持有有,质押或,股东名称,股东 性质,持股比例(%),持股总数,报告期内增减,限售条 件股份,冻结的 股份数,数量,量,北京医药集团有限责任公司中国工商银行股份有限公司国投瑞银稳健增长灵活 配置混合型证券投资基金 中国工商银行
12、广发聚丰股票型证券投资基金 中国证券投资者保护基金有限责任公司,国有 法人未知未知 未知,49.12 280,820,6113.04 17,369,748 17,353,9482.64 15,100,000 -3,268,1092.45 14,008,381,无无无 无,中国农业银行长城安心回报混合型证券投资基金,未知,2.36 13,500,899,500,100,无,中国工商银行股份有限公司嘉实主题新动力股票型 证券投资基金 中国工商银行国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基 金 中国建设银行交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 中国建设银行长城消费增值股票型证券投资基金 中国农业银行交银施罗德精选股
13、票证券投资基金,未知未知未知 未知 未知,1.311.271.22 1.09 1.09,7,499,5617,283,1907,000,000 6,218,977 6,207,327,7,499,5617,283,1901,590,4730 6,207,327,000 0 0,无无无 无 无,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称北京医药集团有限责任公司 中国工商银行股份有限公司国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券 投资基金 中国工商银行广发聚丰股票型证券投资基金 中国证券投资者保护基金有限责任公司 中国农业银行长城安心回报混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司嘉实主题新动力股票型证券投资
14、基金 中国工商银行国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金 中国建设银行交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 中国建设银行长城消费增值股票型证券投资基金 中国农业银行交银施罗德精选股票证券投资基金,持有无限售条件股份的数量280,820,61117,369,74815,100,00014,008,38113,500,8997,499,5617,283,1907,000,0006,218,9776,207,327,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说明,4,公司未知前十名无限售条
15、件股东之间是否存在关联关系 或一致行动关系,北京双鹤药业股份有限公司 2011 年年度报告摘要4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图,北京市人民政府国有资产监督管理委员会北京国有资本经营管理中心100%北京医药控股有限公司28%,国务院国有资产监督管理委员会中国华润总公司100%华润股份有限公司100%华润(集团)有限公司72%,华润医药集团有限公司,100%北京医药投资管理(香港)有限公司,100%华润医药控股有限公司,100%华润北药投资有限公司49%51%北京医药集团有限责任公司49.12%北京双鹤药业股份有限公司5 董事会报告 5.1 管理层讨论与分析概要(1)报告期内公
16、司经营情况的回顾2011 年主要经营业绩2011 年，公司根据总体发展战略，积极应对医药行业的政策变化，克服药品招标政策 的不利影响，顺应抗生素分类分级管理的实施，着力修炼企业内功，合理进行关键资源整合 和产业转型并取得实质进展，公司生产经营各项工作均有序进行。2011 年公司实现主营业务收入 63.04 亿元，同比增长 18.87%，其中工业收入 34.56 亿元， 同比增长 8%；商业收入 28.48 亿元，同比增长 35%，实现了内部业务模式的调整和优化。 经营利润完成 6.44 亿元，同比增长 10.6%；累计实现经营活动现金净流量(含票据影响)5.85 亿元，现金回款控制在较好水平；
17、净资产收益率 12.96%，资产负债率 28.53%。公司三大业务领域基本实现稳健增长，其他业务领域保持稳步攀升态势：5,-,北京双鹤药业股份有限公司 2011 年年度报告摘要心脑血管领域收入 8.6 亿元，剔除代理品种舒血宁销售区域调整的影响，同比增长 9.8%。 其中 0 号收入完成 6.85 亿元，同比增长 9.2%；销量完成 10.4 亿片，同比增长 10.1%；大输液领域受去年部分省市招标的影响，塑瓶、软袋销售价格大幅下降，销售收入完成 19.18 亿元，同比增长 12%；销量完成 10.25 亿瓶袋，同比增长 15.2%。其中重点培育产品、 治疗性输液增长速度较快。内分泌领域收入
18、1.75 亿元，同比下降 20%，其中糖适平销量完成 1.7 亿片，同比下降 18.8%。新兴业务儿科用药领域实现大幅增长，收入完成 8,687 万元，同比增长 65%。其中珂立 苏、小儿氨基酸皆实现 60%以上的增长，逐步形成了一批新的产品梯队。2011 年主要工作举措2011 年是公司资源整合的实施落实年，是实现公司优势资源协同增效、打造核心竞争 能力、实现“十二五”战略目标的关键之年。为整合全集团营销资源，提升公司整体营销能力， 增强产品市场地位，完成公司发展战略目标，公司正式成立了营销事业部，下设六条业务线， 总部直接管理并集合全集团营销资源，使之承担市场与销售职能。营销事业部的成立标
19、志着 集团资源大整合正式拉开帷幕。与此同时，公司生产业务的大整合也在如火如荼的进行中。 公司以北京工业园和输液事业部为两大平台，将子公司北京万辉双鹤药业有限责任公司的生 产业务、山西晋新双鹤药业有限责任公司与沈阳恩世药业双鹤有限责任公司的生产业务全部 并入北京工业园管理体系；输液生产业务仍由输液事业部统管各生产工厂。生产工厂逐渐成 为质量和成本中心，销售单元成为利润中心。至此，公司实现产销分离、优势资源互补的宏 伟蓝图基本绘就。公司响应国家号召，着力搭建质量体系，防范经营风险。北京万辉双鹤药业有限责任公 司顺利通过新版 GMP 认证，为其他生产单位落实新版 GMP、准备认证检查提供有益借鉴。
20、公司颁布内控质量标准和公司级新版 GMP 文件，着力提升重点产品的质量层次；药物警戒 管理规范的颁布，强化药品安全保障。公司优化研发体系，清晰与明确了产销研协作的管理规则，重新梳理研发流程，优化组 织架构，实施项目负责制，建立了新的组织管理模式，极大提升了研发效率，并建立研发人 员四大系列、八个级别的职位体系，梳理入级和晋升评价制度。公司完成上海长征富民金山制药有限公司的股权收购，将其作为公司治疗性、营养型输 液及肾科产品的专业生产基地；完成河南双鹤华利药业有限公司的股权收购，扩大公司大输 液领域的地区覆盖和产能规模。两次成功收购，有利于公司进一步完善输液业务在全国重点 区域的生产布局，丰富现
21、有产品结构，增加附加值较高的治疗性输液和肾科产品，是公司“十 二五”期间外延式发展的重要开端。(2)主要供应商及客户情况报告期内，公司向前五名供应商的采购金额合计为人民币 3.30 亿元，占本年度采购总 额的 8.7%；前五名客户销售收入金额合计为人民币 2.67 亿元，占本年度销售总额的 4.23%。(3)报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明单位:元 币种:人民币,会计科目 应收账款 其他应收款 其他流动资产 长期股权投资 在建工程 短期借款 长期借款,期末数961,823,035.05143,640,448.3042,170,345.5264,145,698.16401,153,965
22、.07387,353,150.30,期初数 662,950,717.3493,914,890.7622,219,424.2185,343,629.84 250,135,995.62 279,405,737.5513,396,029.00,增减金额298,872,317.7149,725,557.5419,950,921.31-21,197,931.68151,017,969.45107,947,412.75-13,396,029.00,增减比例（%）45.0852.9589.79-24.8460.3738.63-100.00,6,75,-,北京双鹤药业股份有限公司 2011 年年度报告摘要1)
23、 应收账款期末余额较上年同期增加，主要系本公司本期经营规模增加、销售账期延 长所致。2) 其他应收款期末余额较上年同期增加，主要是由于本公司本期自外部第三方购入的 沈阳恩世药业双鹤有限责任公司期末其他应收款纳入合并报表所致。3) 其他流动资产期末余额较上年同期增加，主要系本年度进行银行理财产品投资所致。4) 长期股权投资期末余额较上年同期减少，主要系本年度公司处置部分长期股权投资 所致。5) 在建工程期末余额较上年同期增加，主要是由于新增工业园新片剂车间项目所致。6) 短期借款期末余额较上年同期增加，主要是由于新增借款所致。7) 长期借款期末余额较上年同期减少，主要是此款项转为一年内到期的长期
24、借款所致。(4)报告期公司现金流量构成情况、同比发生重大变动的情况单位:元 币种:人民币,会计科目 经营活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额,期末数511,526,104.97 -404,195,906.98-55,805,751.10,期初数561,396,198.39 -372,943,169.69 -140,738,264.73,增减金额 -49,870,093.42 -31,252,737.2984,932,513.63,增减比例(%)-8.888.38-60.35,1) 经营活动产生的现金流量净额减少，主要系本公司之控股子公司长沙双鹤医药有限
25、责任公司业务调整，加大了医院的开发，回款期加长所致； 2) 经营活动产生的现金流量净额减少，主要系本公司新增投资所致； 3) 筹资活动产生的现金流量净额减少，主要系本年度借款增加所致。(5)公司主要控、参股公司的经营情况及业绩单位:元 币种:人民币,企业名称,本公司直接持股比例(%),销售收入,利润总额,净利润,控股公司,北京双鹤药业经营有限责任公司 北京双鹤现代医药技术有限责任公司 北京万辉双鹤药业有限责任公司 北京双鹤制药装备有限责任公司 安徽双鹤药业有限责任公司 武汉滨湖双鹤药业有限责任公司 西安京西双鹤药业有限公司 长沙双鹤医药有限责任公司 山西晋新双鹤药业有限责任公司,1001001
26、00100100100 93.83 66.96100,1,649,683,528.0973,486,572.42180,023,464.9171,286,981.80 1,017,171,772.97313,360,015.14243,856,321.90 2,892,991,163.7878,927,993.05,14,899,527.8615,514,927.889,368,845.704,555,632.78 121,088,981.82 -20,543,937.6311,159,998.3998,762,251.00-8,526,204.90,3,367,964.9912,201,35
27、7.695,344,375.644,016,230.2694,408,755.96 -21,574,431.999,153,135.0052,568,912.75-8,847,031.00,郑州双鹤药业有限责任公司 双鹤药业(沈阳)有限责任公司,100,122,904,623.35,-276,632.96 -3,799,018.67,-388,856.41 -3,799,018.67,沈阳双鹤恩世药业有限责任公司 上海长征富民金山制药有限公司,100 100,7,566,936.39 95,023,958.02,-7,488,732.95 5,178,964.85,-6,963,194.454
28、,567,357.08,参股公司,山西双鹤药业有限公司,38.94,2,241,574,251.17,18,708,021.77,12,358,206.21,1) 安徽双鹤药业有限责任公司，主营大输液，注册资本 8,260.87 万元，公司控制持股 100。报告期末资产总额为 9.56 亿元，净资产 6.13 亿元，实现营业收入 10.17 亿元、营业 利润 9,609.71 万元、净利润 9,440.88 万元。7,北京双鹤药业股份有限公司 2011 年年度报告摘要,2) 长沙双鹤医药有限责任公司，主营商业，注册资本 8,222.19 万元，公司控制持股 66.96 。报告期末资产总额为 1
29、0.62 亿元，净资产 2.41 亿元，实现营业收入 28.93 亿元、营业利 润 9,160.17 万元、净利润 5,256.89 万元。,(6)对公司未来发展的展望,1)医药行业的发展趋势及公司面临的发展机遇和挑战国家整体经济发展速度放缓，成本上升趋势愈发明显；,中国医药市场规模将以 14%-17%速度增长，有望成为仅次于美国的药品市场； 2012 年是实施“十二五”规划承上启下的重要一年，也是制药行业结构调整、转型升,级的攻坚时期，国家医改进入医药分开深水区；,在政策挤压和日益激烈的市场竞争压力下，部分小型制药工厂、商业公司将会淘汰,出局，医药产业面临洗牌；,医药产业结构整合，产业集中度
30、将进一步提高；,商业模式多样化。随着中国消费结构的变化，消费领域正在转型升级，消费模式也,越来越普及。,2)公司的应对措施和经营计划营销分线管理，优化营销模式,2012 年公司将在新成立的营销事业部平台上实现清晰的分线管理，进一步清晰医院推广、 专业代理和商业推广相结合的营销模式，打破原有框架，强调各业务线的协同、高效。医院 推广业务继续贯彻“抓两头带中间”的思路，增强学术推广能力和医院终端掌控能力；代理业 务充分利用社会营销资源，弥补公司自身销售力量和医院资源的不足，加大在空白市场代理 模式的销售，强化精细化管理能力，构建专业化的代理商网络。商业推广通过提升品牌宣传 能力和对分销商的管理能力
31、，构建广泛覆盖的商业分销网络。,搭建生产事业部，全面整合生产资源,正式成立生产事业部并投入运行，以北京工业园和输液事业部两个平台，全面整合公司的生 产业务，进一步强化生产单元作为质量和成本中心的职能。实现统一质量管理体系，统一生 产管理，统一供应商管理，最大化发挥生产能力，提高固定资产的利用率，提高生产计划性， 做到产销平衡，库存合理。严格按照新版 GMP 规定，三年内全部生产线通过新版 GMP 认 证，2012 年公司认证比例不低于 1/3。2012 年底前完成公司所属各工业企业的 ISO14001 环 境管理体系认证。,完成组织机构调整，提升组织效率,资源整合后和组织机构调整后，公司将形成
32、一个中心、三个平台的扁平化架构，进一步提升 组织效率，并通过组织结构调整，划小经营单位，提升团队积极性。总部参与到重大交易环 节中，强化总部中枢地位，成为资源配置、运营指挥和战略绩效管理中心。,人力资源强化队伍能力建设，更加匹配公司战略,推行并完善适合各公司各类人员特点的绩效管理体系，尤其是管理人员的绩效考核；突出关 键岗位人员管理，加强所需人才的引进、培养，并建立配套的人才留用机制；进行岗位价值 评估，建立科学的职位体系和合理的薪酬管理体系，以业绩为导向，建立市场化的薪酬激励 政策；加强对各类人员的专业培训。,信息化建设实现统一规划、统一管理、统一建设、统一标准,公司信息化建设已基本成型，将
33、配合业务和组织机构调整，进行现有信息系统的改造， 实现对业务和组织的管理支撑；强化信息资源的开发与利用，助推管理模式转型，辅助公司 提升管理能力及决策水平；强化信息安全建设，提升信息安全意识，确保企业机密在受控前 提下合理应用。,加速国际合作进程，稳步开拓国际市场,2012 年公司将继续增加输液出口数量，出口业务国家达到 9 个；争取 2 个新注册国家，使 得公司产品海外注册国家达到 12 个；开展国际合作项目诊断试剂合作，填补国内超声造影 领域的空白，进一步发展心脑血管领域业务。,8,北京双鹤药业股份有限公司 2011 年年度报告摘要公司是否披露过盈利预测或经营计划：是公司 2011 年 3
34、 月 8 日第五届董事会第十三次会议审议通过关于 2011 年全面预算(商业计划书)的议案，并经 2011 年 5 月 20 日 2010 年度股东大会会议审议批准。有关公告已刊登在 2011 年 3 月 10 日及 2011 年 5 月 21 日中国证券报和上海证券报上，具体内容请参阅网站 。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高20%以上：否公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否(7)公司主营业务及其经营状况1) 主营业务分行业、分产品情况单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况,分行业工业 商业,营业收入3,455,660,530.87 2,84
35、7,973,163.89,营业成本1,562,697,319.28 2,689,545,864.00,营业利润率(%) 54.785.56,营业收入比 上年增减(%)8.0535.31,营业成本比 上年增减(%)11.8834.07,营业利润率比上年增减(%) 下降1.55个百分点 提高0.87个百分点,主营业务分产品情况,分产品制剂药品 大输液,营业收入1,445,791,303.121,918,491,735.91,营业成本379,323,097.611,141,719,937.76,营业利润率(%) 73.7640.49,营业收入比 上年增减(%)1.5212.03,营业成本比 上年增减
36、(%)-0.3817.60,营业利润率比上年增减(%)提高0.5 个百分点 降低2.82个百分点,2) 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,地区 东北地区 华北地区 华东地区 华南地区 华中地区 西北地区 西南地区 其他地区 小计 分部间抵销 合计,营业收入3,393,070,756.922,271,182,956.221,181,261,149.30346,392,903.39318,072,299.68197,185,807.00138,830,548.839,023,290.257,855,019,711.591,551,386,016.836,303,633,694.769,营业
37、收入比上年增减()27.6915.0518.676.1214.79-8.9617.05-23.8619.4321.7418.87,北京双鹤药业股份有限公司 2011 年年度报告摘要,5.2主营业务分行业、产品情况表,请见前述 5.1,5.3 报告期内利润构成、主营业务及说明及其机构、主营业务盈利能力较前一期报告期发生 重大变化的原因说明 适用 不适用,6 财务报告,6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策 、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 适用 不适用,6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 适用 不适用,6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 适用 不适用,本报告期内公司新增全资子公司：沈阳双鹤恩世药业有限责任公司、上海长征富民金山,制药有限公司。,6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 适用 不适用,董事长：卫华诚,北京双鹤药业股份有限公司,2012 年 3 月 9 日,10,
