1、浙江华海药业股份有限公司 2011 年年度报告摘要浙江华海药业股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 。投资者欲了解详细内容， 应当仔细阅读年度报告全文。1.2公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人陈保华、主管会计工作负责人张美及会计机构负责人（会计主管人员）
2、王晓红声明：保证年 度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,华海药业600521 上海证券交易所证券事务代表,联系地址 电话 传真 电子信箱,姓名,祝永华浙江省临海市汛桥0576-859910960576-85016010 ,金敏浙江省临海市汛桥0576-859910960576-85016010 ,3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,营业总收入 营业利润 利润总额 归属于上市公司股东的净利润,1,82
3、7,614,015.30274,120,234.89273,155,192.29216,905,530.38,1,022,844,651.5297,182,288.44127,801,588.0493,586,510.20,78.68 182.07 113.73 131.77,927,967,013.35 170,420,438.10 195,460,251.22 164,978,387.43,1,20,浙江华海药业股份有限公司 2011 年年度报告摘要,归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额资产总额 负债总额 归属于上市公司股东的所有者权益 总股本,229
4、,299,380.19197,514,841.642011 年末2,577,027,769.13 1,047,468,958.04 1,528,327,772.36538,607,285.00,66,786,042.50299,471,572.432010 年末2,054,266,977.42735,922,935.20 1,296,986,093.30448,839,404.00,243.33-34.05 本年末比上年 末增减（%）25.4542.3317.84,141,386,859.37317,436,771.452009 年末1,735,249,016.09522,980,887.12
5、 1,191,840,182.35299,226,269.00,3.2 主要财务指标,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,基本每股收益（元股） 稀释每股收益（元股） 用最新股本计算的每股收益（元/股） 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 加权平均净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股） 资产负债率（%）,0.40.40.40.4315.416.280.37 2011 年末2.8440.65,0.170.170.170.127.575.40.56 2010 年
6、末2.4135.82,135.29135.29135.29258.33增加 7.83 个百分点增加 10.88 个百分点-33.93 本年末比上年末增减（%）17.84增加 4.83 个百分点,0.370.370.310.3214.4612.390.71 2009 年末2.6630.14,3.3 非经常性损益项目 适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外,2011 年金额 -30,919,014.014,272,512.00,2010 年金额
7、10,997,271.2122,869,960.00,2009 年金额 13,204,221.6216,775,600.00,除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融,资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益,12,797,785.38,除上述各项之外的其他营业外收入和支出 少数股东权益影响额 所得税影响额合计,-1,465,968.47-101,193.153,022,028.44 -12,393,849.81,-2,074,668.68-59,255.2-4,932,839.63 26,800,
8、467.70,-3,873,000.99-1,135.09-2,514,157.48 23,591,528.06,4 股东持股情况和控制框图 4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股2,浙江华海药业股份有限公司 2011 年年度报告摘要本年度报告公布日,2011 年末股东总数,20,151 户,前一个月末股东总,20,737 户,数 前十名股东持股情况,持有有,质押或,股东名称,股东 性质,持股比例(%),持股总数,报告期内增减,限售条 件股份,冻结的 股份数,境 内,数量,量,陈保华,自 然,26.10,140,589,220,23,431,537,无,人 境
9、内,周明华,自 然,22.33,120,291,000,20,048,500,未知,人,中国工商银行诺安平衡证券投资基金 中国建设银行银华富裕主题股票型证券投资基金 中国银行股份有限公司易方达医疗保健行业股票 型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司诺安灵活配置混合型 证券投资基金 中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基 金 中国工商银行股份有限公司汇添富医药保健股票 型证券投资基金,其他 其他其他其他其他其他,3.83 2.782.101.721.561.55,20,609,212 14,946,55711,286,1629,280,5238,412,0528,339,154,20,60
10、9,2122,671,09311,286,1629,280,5238,412,0523,462,826,未知 未知未知未知未知未知,境 内,陈开仁,自 然,1.45,7,803,229,1,300,538,无,人 境 内,翁震宇,自 然,1.43,7,700,062,1,283,344,无,人 前十名无限售条件股东持股情况,股东名称陈保华 周明华 中国工商银行诺安平衡证券投资基金 中国建设银行银华富裕主题股票型证券投资基金 中国银行股份有限公司易方达医疗保健行业股票型证券投资基 金中国工商银行股份有限公司诺安灵活配置混合型证券投资基金中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金 中国工商银行股
11、份有限公司汇添富医药保健股票型证券投资基3,持有无限售条件股份的数量140,589,220120,291,00020,609,21214,946,55711,286,1629,280,5238,412,0528,339,154,股份种类及数量人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股 人民币普通股,浙江华海药业股份有限公司 2011 年年度报告摘要金,陈开仁 翁震宇,7,803,229 7,700,062,人民币普通股 人民币普通股,本公司前十名无限售条件的股东中，陈保华先生与 陈开仁先生、翁震宇先生存在着关联关系，属于上,上述股东关联关系或一致
12、行动的说明,市公司收购管理办法规定的一致行动人。本公司 未知前十大股东中其他无限售条件股东之间是否存,在关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人情况。4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图5 董事会报告 5.1 管理层讨论与分析概要5.1.1 管理层讨论与分析1、报告期内整体经营情况的讨论与分析：2011 年是公司“十二五”战略规划的开局之年，是公司深化转型升级的关键一年。 2011 年，公司原 料药销售业绩大幅提升，制剂国际化进程加速推进，实现了在欧美市场新的突破，为公司实现“十二五” 战略目标夯实了基础。报告期内，公司实现营业收入 182,761.40 万元，比去年
13、同期增长 78.68%；实现利润总额 27,315.52 万元，比去年同期增长 113.73%；实现归属于母公司股东的净利润 21,690.55 万元，比去年同期增长 131.77%。原料药销售创历史新高，制剂销售初步放量报告期内，公司原料药业务在规范市场和原研厂家合作等领域取得了重大突破。同时，初步形成了制 剂美国市场的销售体系，通过采用多渠道的销售模式，保证了产品市场渠道的畅通，全年共实现制剂出口 5,962.17 万元，为公司实现原料药和制剂出口双轮驱动业绩快速增长奠定了基础。生产管理有效提升、研发项目管理持续深入，加速推进欧美制剂文号获取报告期内，公司通过调整产能布局、加强工艺改进、推
14、进精益化管理等措施，有效提升了生产管理水 平，较好保证了全年生产和销售目标的实现。同时，通过对公司研发资源的整合，进一步深化研发管理水4,0,浙江华海药业股份有限公司 2011 年年度报告摘要平，提高了研发管理能力。报告期内，公司完成国内制剂申报 6 项；美国获得 DMF 文号 5 项、新申请 ANDA4 项；获得欧洲 CEP5 项、MA2 项，新申报 CEP5 项。健全 GMP、EHS 管理体系，综合管理水平不断提升随着公司与国际原研厂家的深度合作和制剂国际化战略的推进，GMP、EHS 管理已经成为公司发展的 重要保障。报告期内，公司接受各类官方和客户审计 100 多次，全部一次性通过，确保
15、了公司销售和生产 的正常运行。同时，公司进一步深化管理转型升级，完善公司管理体系，综合管理水平不断提升。公司是否披露过盈利预测或经营计划：否2、公司主营业务及其经营状况（1）主营业务分行业、产品情况单位:万元 币种:人民币主营业务分行业情况,分行业原料药及中间体销售成品药销售技术服务,营业收入130,862.5520,255.35752.52,营业成本82,070.699,700.33,销售毛利 率(%)37.2852.11100.00,营业收入 比上年增减(%)50.0963.52-33.64,营业成本 比上年增减(%)45.08303.200.00,销售毛利率比上年增减（%）增加 2.16
16、 个百分点减少 28.47 个百分点增加 0.00 个百分点,房产销售,27,888.10,17,198.06,38.33,其他,390.25,269.64,30.91,48.83,95.50,减少 16.49 个百分点,小,计,180,148.77,109,238.72,39.36,78.42,84.80,减少 2.10 个百分点,主营业务分产品情况,分产品普利类沙坦类制剂合计,营业收入41,208.6460,358.5420,255.35121,822.53,营业成本27,857.0835,714.149,700.3373,271.55,销售毛利 率(%)32.4040.8352.1139
17、.85,营业收入比上年增减(%)8.67116.1563.5255.72,营业成本比上年增减(%)17.8999.58303.2066.79,销售毛利率比上年增减（%）减少 5.29 个百分点增加 4.91 个百分点减少 28.47 个百分点减少 4.00 个百分点,（2）主营业务分地区情况单位:万元 币种:人民币,国内 国外 合计,地区,营业收入,52,892.09 127,256.68 180,148.775,营业收入比上年增减（）148.8159.6478.42,浙江华海药业股份有限公司 2011 年年度报告摘要3、报告期内公司资产构成同比发生重大变动的说明：,项货币资金交易性金融资产应
18、收票据应收账款预付款项其他应收款在建工程,目,期末数345,957,385.415,530,985.386,571,550.98387,671,816.8310,589,889.7716,196,680.19487,272,376.84,期初数223,466,587.311,303,385.90281,904,560.8635,085,264.425,143,649.73303,101,959.92,增减额122,490,798.105,530,985.385,268,165.08105,767,255.97-24,495,374.6511,053,030.46184,170,416.92,增
19、减率54.81%100.00%404.19%37.52%-69.82%214.89%60.76%,商誉长期待摊费用,6,456,296.10,100,204.73,6,456,296.10-100,204.73,100.00%-100.00%,递延所得税资产短期借款应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息其他应付款一年内到期的非流动负债实收资本(或股本)资本公积外币报表折算差异,7,620,844.93505,014,385.85181,123,052.17159,657,611.745,013,630.5336,819,698.6357,620,563.465,613,328.6
20、115,728,937.0543,000,000.00538,607,285.00115,740,640.30-2,571,762.64,5,461,848.1540,070,364.15102,965,977.1078,822,377.53268,464,577.8825,035,143.3519,293,429.42270,641.7813,002,673.99150,000,000.00448,839,404.00145,505,958.88-1,889,289.30,2,158,996.78464,944,021.7078,157,075.0780,835,234.21-263,450
21、,947.3511,784,555.2838,327,134.045,342,686.832,726,263.06-107,000,000.0089,767,881.00-29,765,318.58-682,473.34,39.53%1160.32%75.91%102.55%-98.13%47.07%198.65%1974.08%20.97%-71.33%20.00%-20.46%-36.12%,（1）货币资金项目期末数较期初数增加 54.81%，主要系本期生产销售规模扩大及借款增加所致。（2）交易性金融资产项目期末数较期初数增加 100.00%，主要系本期与银行进行远期结售汇交易产生 的交易
22、性金融资产所致。（3）应收票据项目期末数较期初数增加 404.19%，主要系本期销售增长，收到的票据较多所致。（4）应收账款项目期末数较期初数增加 37.52%，主要系销售规模扩大，导致应收账款增加。（5）预付款项项目期末数较期初数减少 69.82%，主要系上期预付的海域使用权款项本期交付而转销。（6）其他应收款项目期末数较期初数增加 214.89%，主要系外销规模扩大，相应应收的出口退税大幅 增加所致。6,浙江华海药业股份有限公司 2011 年年度报告摘要（7）在建工程项目期末数较期初数增加 60.76%，主要系年产 100 亿片（粒）出口制剂项目和南洋区块 项目建设进一步深入所致。（8）商
23、誉项目期末数较期初数增加 100.00%，主要系本期收购南通华宇化工科技有限公司产生的商誉。（9）长期待摊费用项目期末数较期初数减少 100.00%，主要系长期待摊费用摊销所致。（10）递延所得税资产项目期末数较期初数增加 39.53%，主要系期末应收账款余额增加，计提坏账准 备增加，相应递延所得税资产增加。（11）短期借款项目期末数较期初数增加 1160.32%，主要系本期生产销售规模扩大，流动资金需求增 加而向银行借款增加所致。（12）应付票据项目期末数较期初数增加 75.91%，主要系随着采购规模的扩大，公司采用票据结算增 加。（13）应付账款项目期末数较期初数增加 102.55%，主要
24、系随着公司采购规模的扩大，应付的材料款相 应增加。（14）预收款项项目期末数较期初数减少 98.13%，主要系本期浙江华海银通置业有限公司房产交付， 相应的预收款项转销。（15）应付职工薪酬项目期末数较期初数增加 47.07%，主要系：1）随着生产规模的扩大，生产人员相 应增加，导致应付工资增加；2）随着销售规模的扩大，销售人员年终奖金相应增加；3)随着人员工资增加， 计提的工会经费等相应的增加。（16）应交税费项目期末数较期初数增加 198.65%，主要系：1）本期应纳税所得额增加，相应应交的 企业所得税增加；2）上期浙江华海银通置业有限公司房产预交的营业税及土地增值税大幅增加，导致上期 期
25、末应交税费较少。（17）应付利息项目期末数较期初数增加 1974.08%，主要系：1）本期银行借款大幅增加；2）本期部 分借款采用到期一次性还本付息所致。（18）其他应付款项目期末数较期初数增加 20.97%，主要系本期公司收购南通华宇化工科技有限公司， 部分股权转让款未支付，相应其他应付款增加。（19）一年内到期的非流动负债项目期末数较期初数减少 71.33%，主要系一年内到期的非流动负债本 期到期归还所致。（20）实收资本项目期末数较期初数增加 20%，主要系本期资本公积转增股本所致。（21）资本公积项目期末数较期初数减少 20.46%，主要系本期资本公积转增股本所致。（22）外币报表折算
26、差异项目期末数较期初数减少 36.12%，主要系美元汇率变动所致。4、报告期内公司主要财务数据同比发生重大变动的说明,项,目,本期数,上年同期数,增减额,增减率,营业收入 营业成本 营业税金及附加 财务费用,1,827,614,015.30 1,103,301,395.6333,105,732.4426,189,680.39,1,022,844,651.52593,528,947.037,477,502.256,893,294.72,804,769,363.78 509,772,448.6025,628,230.1919,296,385.67,78.68%85.89% 342.74% 279.
27、93%,7,浙江华海药业股份有限公司 2011 年年度报告摘要,资产减值损失 公允价值变动收益 投资收益 营业外收入 营业外支出 所得税费用,10,873,892.205,530,985.38 -21,863,285.875,492,767.496,457,810.0959,066,430.44,7,143,618.8334,941,828.474,322,528.87 34,270,108.04,3,730,273.375,530,985.38 -21,863,285.87 -29,449,060.982,135,281.2224,796,322.40,52.22%100.00% -100.
28、00%-84.28%49.40%72.36%,（1）营业收入项目本年数较上年同期数增加 78.68%，主要系：1）沙坦类原料药产品快速放量，导致 销售规模扩大；2）本期公司房产交付，导致销售收入增加。（2）营业成本项目本年数较上年同期数增加 85.89%，主要系随着销售规模扩大，相应结转的成本增 加。（3）营业税金及附加项目本年数较上年同期数增加 342.74%，主要系本期公司房产交付，相应的营业 税、土地增值税增加。（4）财务费用项目本年数较上年同期数增加 279.93%，主要系：1）本期银行借款增加，相应的借款 利息支出增加；2）随着人民币不断升值，相应的汇兑损失增加。（5）资产减值损失项
29、目本年数较上年同期数增加 52.22%，主要系：1）期末应收账款增加，相应计提 的坏账准备增加；2）期末计提了部分存货跌价准备。（6）公允价值变动收益项目本年数较上年同期数增加 100%，主要系期末持有交易性金融资产实现的 公允价值变动损益。（7）投资收益项目本年数较上年同期数减少 100%，主要系 2011 年 1 月公司收购原子公司浙江华海银 通置业有限公司 40%的少数股东股权，受让价高于按持股比例享有该公司净资产份额的差额冲减资本公积 （股本溢价）和盈余公积。同时，公司于 2011 年 10 月将浙江华海银通置业有限公司的全部股权转让，则 原冲减资本公积（股本溢价）和盈余公积部分转入当
30、期损益所致。（8）营业外收入项目本年数较上年同期数减少 84.28%，主要系本期政府补助大幅减少所致。（9）营业外支出项目本年数较上年同期数增加 49.40%，主要系本期固定资产处置损失增加所致。（10）所得税费用项目本年数较上年同期数增加 72.36%，主要系本期应纳税所得额增加，导致所得税 费用增加。5、报告期内公司主要现金流量同比发生重大变动的说明,项,目,本期数,上年同期数,增减额,增减率,经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额,197,514,841.64-363,324,764.76304,942,145.58,299,471,572.43
31、-264,628,662.47-90,371,867.58,-101,956,730.79-98,696,102.29395,314,013.16,-34.05%-37.30% 437.43%,（1）经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少 34.05%，主要系 1）去年公司收到年产 100 亿片（粒）出口制剂项目的财政专项补贴 3000 万元，本期无该等情况发生；2）本期由于薪酬调整，相 应工资、福利等人工成本增加。8,浙江华海药业股份有限公司 2011 年年度报告摘要,（2）投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少 37.30%，主要系本期购买固定资产和无形,资产增加所致。
32、,（3）筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增加 437.43%，主要系本期银行借款同比增加,所致。,5.1.2 对公司未来发展的展望,公司将秉持“品质+创新”的核心理念，以“关爱生命、报效中华”为己任，持续加快产业升级步伐， 扩大并完善原料药和制剂两大产业链，构建并完善两大研发体系和两大销售体系，巩固和发展四大业务， 涉足单抗生物领域，实现新药创制业务，进一步推进和深化国际化发展战略，全面融入国际制药产业链， 努力打造国内一流、国际知名、极具竞争力的制药企业。,1、当前形势下，公司具备的有利发展条件和竞争优势,未来 5-10 年将迎来医药产业转移的高潮。,全球经济金融危机背景下，各国
33、政府医改政策的核心都围绕着如何降低用药成本，对成本的高度关注 推进了新一轮的医药产业转移，特别是在仿制药领域，未来 5-10 年中将持续有大品种专利陆续到期，这将 迎来世界医药产业转移的高潮，国内仿制药行业也将迎来快速发展的机遇期。但同时，以技术壁垒为主要 特征的贸易保护现象有所加重，各国药政审批、检查、安全环保监管等政策日趋严格，要求不断提高，导 致医药企业的投入成本持续加大，从而加剧了仿制药市场的竞争。,公司原料药业务日趋成熟，具备了明显的竞争优势。,原料药业务作为公司长期的核心业务，在销售、管理、承接项目能力等方面均已具备明显的综合竞争,优势。,制剂出口业务在国内已经确立先导地位。,自
34、2007 年公司获得第一个美国 ANDA 以来，我们通过自主申报、外部收购等多种方式，目前已经拥 有 10 多个产品的美国和欧洲文号，在国内制剂出口领域处于领先地位，为实现制剂出口的快速发展打下了 坚实的基础。,建立了接轨国际高标准的生产和质量管理体系。,公司是国内通过国际药品质量认证最多的企业之一。以通过国际认证为切入口，公司建立了接轨国际 标准的生产管理、质量管理体系，建立了初步接轨国际的人才队伍，为实现公司“十二五”发展目标创造 了有利条件。,2、新形势下，公司的战略部署：,做精做强做大特色原料药业务，不断增强 API 核心竞争力，进一步巩固和提升公司作为国际市场重,要原料药供应商的地位
35、。,加快获取制剂文号，确保欧美仿制药业务快速增长，以原料药到制剂一站式生产的价格优势占领国,际仿制药市场份额。,大力开拓国内制剂市场，以高品质打造华海品牌。,9,浙江华海药业股份有限公司 2011 年年度报告摘要,加强与原研厂家的纵深合作，促进企业综合实力提升。,3、新年工作计划和主要工作思路,2012 年公司总的指导思想是：在严峻的经济形势下，加大市场开拓广度和深度，继续巩固和发挥原料 药业务优势，加速实现制剂业务突破；强化计划、预算和绩效管理，进一步推进和深化精细化管理；加强 企业文化和队伍建设，促进管理效益提升，为实现公司“十二五”发展目标夯实基础。2012 年公司计划 实现销售收入 2
36、0 亿元。,4、公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否,5.2 主营业务分行业、分产品情况表,请见前述 5.1,5.3 主营业务分地区情况表,请见前述 5.1,6财务报告,6.1本报告期无会计政策、会计估计的变更,6.2本报告期无前期会计差错更正,6.3与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明,1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司,(1) 因直接设立方式而增加子公司的情况说明,本期，公司出资 500 万元设立的全资子公司华博生物医药技术（上海）有限公司于 2011 年 6 月 2 日办,妥工商设立登记手续，并取得注册号为 310115001833131 的企业法人营业执照。因本
37、公司对其拥有实质,控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。,(2) 因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明,本期，根据公司与自然人张刚、丁成斌签订的股权转让合同，本公司以 614.18 万元和 785.82 万元,分别受让张刚、丁成斌各自持有的南通大晟化学品有限公司（现已更名为南通华宇化工科技有限公司）,43.87%和 56.13%的股权。本公司已于 2011 年 8 月 31 日支付 70%的股权转让款 980 万元，并办理了相应的,财产权交接手续。该公司亦已于 2011 年 9 月 11 日办妥工商变更登记手续，故自 2011 年 9 月起将其纳入合,并财务报表范围。
38、,2. 报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司,(1) 出售股权而减少子公司的情况说明,2011 年 1 月，根据本公司与浙江银通房地产集团有限公司签订的股权转让合同，浙江银通房地产集,10,浙江华海药业股份有限公司 2011 年年度报告摘要,团有限公司将所持有的浙江华海银通置业有限公司 40%的股权以 46,350,000.00 元的价格转让给本公司。,2011 年 9 月，根据本公司与浙江银通房地产集团有限公司、临海市荣炜投资有限公司签订的股权转让合,同，本公 司将所持 有 的浙江华 海 银通置业 有 限公司 40%和 60%的股权分别以 20,397,134.49 元和,30,595,701.74 元的价格转让给浙江银通房地产集团有限公司和临海市荣炜投资有限公司。本公司已于 2011,年 10 月 31 日收妥全部股权转让款，并办理了相应的财产权交接手续，故自 2011 年 11 月起不再将其纳入,合并财务报表范围。,(2) 无因其他原因减少的子公司。,董事长： 陈保华,浙江华海药业股份有限公司,2012 年 2 月 21 日,11,
