1、1.1,1.2,1.3,电话,广州药业股份有限公司2012 年年度报告摘要一、重要提示广州药业股份有限公司（“广州药业”或“本公司”）本年度报告摘要摘自本公司截至 2012 年 12 月 31 日止年度（“本报告期”）或（“本年度”）的 2012年年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读将刊载于上海证券交易所（“上交所”）网站（http:/）和香港联合交易所有限公司（“港交所”）网站（http:/.hk）等中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）指定网站上的年度报告全文。本摘要分别以中、英文两种语言编订，两种文体若出现解释上的歧义时，以中文本为准。按港交所证券上市规则(“上市规则”)附
2、录十六第 45、45A 段的规定,须载列于本公司 2012 年年度报告摘要的所有资料刊登于港交所网站。1.4 公司基本情况,股票简称,广州药业,股票代码,600332,（A 股）,上市交易所,上海证券交易所,股票简称,广州药业,股票代码,0874,（H 股）,上市交易所,香港联合交易所有限公司,联系人和联系方式姓名,董事会秘书庞健辉,证券事务代表黄雪贞,中华人民共和国（“中国”）广东省广州市荔湾区沙联系地址面北街 45 号,（8620）8121 8119,（8620）8121 8120,传真,（8620）8121 6408,1,电子信箱,,,二、会计数据和业务数据摘要2.1 主要会计数据本年比
3、,主要会计数据,2012 年,2011 年,上年增,2010 年,2009 年,2008 年,减（%）,营业收入（人民币千元） 8,229,059,5,439,612,51.28,4,486,067,3,881,938,3,527,424,归属于本公司股东的净利润（人民币千元）,395,278,287,531,37.47,267,112,210,989,182,496,归 属 于 本 公司 股 东 的 扣,除非经常性损益的净,377,425,265,742,42.03,233,168,156,584,87,698,利润（人民币千元）,经 营 活 动 产生 的 现 金 流量净额（人民币千元）利润
4、总额(人民币千元),506,530457,839,(185,040)334,993,373.7436.67,73,218321,341,439,393231,331,6,103202,179,本年末,主要会计数据,2012 年末,2011 年末,比上年末增减,2010 年末,2009 年末,2008 年末,（%）,归 属 于 本 公司 股 东 的 股东权益（人民币千元）总资产（人民币千元）总负债(人民币千元),4,096,5896,235,3942,011,073,3,781,6524,851,266956,094,8.3328.53110.34,3,539,3694,477,892836,3
5、51,3,304,18642,222,614824,561,3,124,8424,130,904905,993,归 属 于 本 公司 股 东 的 每,股股东权益 ( 人民币,5.05,4.66,8.33,4.36,4.07,3.85,元)注：以上财务报表数据和指标均以合并报表数计算。2.2 主要财务指标,主要财务指标基本每股收益（人民币元）稀释每股收益（人民币元）扣除非经常性损益后的基本每股收益（人民币元）,2012 年0.4870.4870.465,2011 年0.3550.3550.328,本年比上年增减（%）37.4737.4742.03,2010 年0.3290.3290.288,20
6、09 年0.2600.2600.193,2008 年0.2250.2250.108,2,0,加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）归属于本公司股东权益收益率(%)归属于本公司股东权益占总资产(%)资产负债率(%)（注）,10.059.609.6565.7032.25,7.847.257.6077.9519.71,增加 2.21 个百分点增加 2.35 个百分点增加 2.05 个百分点减少 12.25 个百分点增加 12.54 个百分点,7.816.827.5579.0418.68,6.564.876.3978.1819.51,5.882.835.8475.65
7、21.93,资产负债率的计算公式为：负债总值资产总值100%2.3 股本变动及股东情况,本报告期末股东总数,51,908 户,本年度报告披露日前第五个交易日末股东总数,41,077 户,股东名称广州医药集团有限公司(“广药集团”)香港中央结算(代理人)有限公司,股份性质内资股外资股,本报告期内增减(股)(344,000),本报告期末持股数量(股)390,833,391219,455,389,约占总股本比例(%)48.2027.06,所持有限售条件股份数(股)无无,质押或冻结的股份数(股)无未知,中国建设银行股份有限公司,兴全社会责任股票型证,内资股,2,949,104,2,949,104,0.
8、36,无,未知,券投资基金,交通银行海富通精选证券投资基金中国工商银行广发大盘成长混合型证券投资基金,内资股内资股,2,679,7802,500,000,2,679,7802,500,000,0.330.31,无无,未知未知,中国工商银行股份有限公司,海富通中小盘股票型证,内资股,2,204,870,2,204,870,0.27,无,未知,券投资基金中国农业银行股份有限公司,景顺长城能源基建股票,内资股,(785,771),2,199,990,0.27,无,未知,型证券投资基金,长安国际信托股份有限公司,内资股,2,069,303,2,069,303,0.26,无,未知,中国建设银行股份有限公
9、司,摩根士丹利华鑫消费领,内资股,1,981,873,1,981,873,0.24,无,未知,航混合型证券投资基金中国建设银行股份有限公司,博时裕富沪深 300 指数证,内资股,1,390,379,1,390,379,0.17,无,未知,券投资基金3,2.5,（1）根据香港中央结算（代理人）有限公司提供的资料，,上述股东关联关系或一致行动关系的说明,其持有的外资股（H 股）股份乃代多个客户持有。（2）本公司未知悉上述股东之间是否存在关联关系，也并不知悉其是否属于上市公司股东持股变动信息披露,管理办法规定的一致行动人。2.4 于本报告期末，本公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图广州市国有
10、资产监督管理委员会100%广药集团48.20%本公司本年度内，本公司或其任何附属公司概无买卖或购回本公司之股份。,2.6,公众持股量,就董事所知悉的公开资料作为基准，本公司于刊发此摘要的最后实际可行日期的公众持股量是足够的。,2.7,优先认股权,本公司章程及中国法律并无要求本公司须按照现有股东的持有股份比例向其发行新股的优先认购股权条款及规定。三、董事会报告管理层讨论与分析3.1 业务范围及经营状况,3.1.1,经营业务范围,4,本集团主要从事：（1）中成药、天然药物和生物医药的研究开发、制造与销售；（2）西药、中药和医疗器械的批发、零售和进出口业务；及（3）大健康产品的研究开发、生产与销售。
11、3.1.2 经营状况分析（1）2012 年，本集团的总体及各主要业务的经营情况如下：,项目营业收入其中：主营业务收入营业成本其中：主营业务成本销售费用管理费用财务费用税前利润归属于本公司股东的净利润经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额研发支出,2012 年（人民币千元）（经审计）8,229,0598,128,6535,954,9445,934,2581,359,454593,4844,717457,839395,278506,53011,430(151,553)86,574,2011 年（人民币千元）（经审计）5,439,6125,345,1584,0
12、42,7524,026,308710,833480,5321,853334,993287,531(185,040)(215,540)60,25999,445,变动比例（%）51.2852.0847.3047.3991.2523.51154.5636.6737.47373.74105.30(351.50)(12.94),（2）收入2012 年，本集团围绕经营目标，一是扎实推进市场营销、生产、质量、科技、重大资产重组等各项工作，加大市场的拓展力度，做好渠道分销和对外并购工作；二是积极应对医药政策变化，努力做好招投标工作；加强成本费用的管控，努力化解药品降价、成本上升等因素的影响，确保主营业务与盈利
13、水平的稳步提升；三是成立广州王老吉大健康产业有限公司（“王老吉大健康公司”），超常规运营红色罐装及红色瓶装王老吉凉茶产品。本报告期内，本集团的主营业务收入约为人民币 8,128,653 千元，比上年增长 52.08。5,制造业务,本报告期内，制造业务一是积极应对国家新医改政策，根据招标和企业产品的特点，不断加强基药目录增补及药品招投标等方面的工作。二是大力开展品牌、文化和学术营销活动，提升市场开拓能力，加快市场营销工作的转型超越。年内，本公司属下八家企业及其产品获授权许可使用“白云山”商号及商标，以充分发挥“白云山”品牌在全国市场的知名度和美誉度，提升省外市场的产品销量。通过开展中医中药中国行
14、、“CCTV 最美乡村医生评选活动”、“首届健康中国 2020高峰论坛”、下属企业成立百年庆典等活动，推动中药科普化，提升知名度及全国形象。通过加大重点产品消渴丸及一系列二线产品的推广力度，稳步推进华佗再造丸等产品的国际贸易步伐，通过各类型的产品活动策划、学术推广和客户培训活动，实现目标终端销量的有效提升。同时，组织下属企业通过各种慈善活动回馈社会，积极展现企业的公民责任。三是加快推进大健康产业，于今年上半年投资设立了王老吉大健康公司。先后与统一、银鹭等全国知名食品生产、原料和包材供应商建立战略合作关系，提升产能。快速建立自己的销售队伍与客户群，在全国范围内快速开展红色罐装及红色瓶装王老吉凉茶
15、的铺货上市工作，并收到了良好的效果。加强新产品研发，已推出无糖、低糖、现调型及固体王老吉凉茶饮料等新产品。四是加快产品结构调整与产品转型，重点提升高毛利、高附加值产品的市场份额，从而提高综合毛利率。五是加快属下企业 GMP 认证工作的开展。目前，本公司属下广州白云山潘高寿药业股份有限公司（“潘高寿药业”）已实现了全厂通过新版 GMP 认证，广州白云山中一药业有限公司（“中一药业”）的中药前处理车间、广州白云山汉方现代药业有限公司（“广州汉方”）的中药前处理及提取（口服制剂）车间和原料药亦已通过新版 GMP 认证。六是通过运营电子商务平台，推动重点产品与主要品种的促销，快速抢占药品零售电子商务市
16、场份额，以实现新兴销售渠道的快速增长。七是严格控制成本费用开支，努力降低经营成本压力。,本报告期内，制造业务的毛利率为 43.30%，同比下降 1.36 个百分点。,2012 年度，销售收入增长幅度较大的产品有凉茶饮料、安宫牛黄丸、滋肾,育胎丸、舒筋健腰丸、安神补脑液与新雪丹系列等。,6,贸易业务本报告期内，贸易企业一是因应医药政策和市场需求，进一步加强与经销商、厂家的协调与沟通，积极拓展用药销售路径与网络，探索商卫合作新模式，同时加快全国布局物流分仓建设，加强终端配送，促进主营业务的稳定增长，扩大销售规模。二是不断加强与厂家在基本药物目录、招投标等方面的合作，加强产品的引进与医院推广等工作。
17、三是进一步发挥贸易企业各资源整合平台的优势。本公司属下广州采芝林药业有限公司（“采芝林药业”）发挥中药材集中采购平台的优势，筛选归口采购品种实施统一管理，同时做好中药材市场动态和价格走向的分析和预测，及时准确掌握市场信息，迅捷调整采购策略，实行保质、保量、低价采购。广州医药进出口有限公司则加快原辅料、特色医药产品配送等业务平台的发展，实现了经营的稳步增长。四是大力推进对外投资与省内外并购以及中药材基地的建设，加强与全国各地中药材原料种植基地的合作，以从源头上掌控重点品种和大宗药材。截至本报告期末，已在西藏、山东、内蒙、贵州、重庆、吉林靖宇、黑龙江等地区建立中药材资源采购平台和 GAP 种植基地
18、公司。本报告期，本集团贸易业务的毛利率为 5.89%， 同比下降了 0.76 个百分点。截至 2012 年 12 月 31 日止，本集团的医药零售网点共有 47 家，其中，主营中药的“采芝林”药业连锁店 46 家，盈邦大药房 1 家。（3）成本,2012 年,2011 年,主营业务制造业务贸易业务,构成项目原材料燃料人工费其他采购成本,金额（人民币千元）929,39730,937139,8651,499,5133,334,546,占业务成本比例(%)35.751.195.3857.68100.00,金额（人民币千元）578,38927,215104,932692,3002,623,470,占业
19、务成本比例(%)41.231.947.4849.35100.00,金额变动比例(%)60.6913.6833.29116.6027.10,（4）费用本报告期，本集团的销售费用约为人民币 1,359,454 千元， 比上年增长了91.25%，主要是为了积极开展营销工作，提高销售收入，本集团特别是王老吉大健康公司于本年内加大了广告宣传力度、营销人员费用以及运输费用等与销售相7,3.08,关的支出增加所致。本报告期，本集团的财务费用约为人民币 4,717 千元， 比上年增长了154.56 %，主要是本集团本年度银行借款较上年增加导致利息费用相应增加所致。本报告期，本集团的所得税费用约为人民币 49,
20、509 千元，比上年增长了41.47%，主要是本年度本公司属下企业利润增长所致。（5）研发支出,本年费用化研发支出(人民币千元)本年资本化研发支出(人民币千元)研发支出合计(人民币千元)研发支出总额占净资产比例(%)研发支出总额占营业收入比例(%),86,57486,5742.051.05,其中：研发支出总额占医药制造业主营业务收入比例(%)本报告期内，本集团研发支出较上年同期变动幅度未超过 30%。本报告期内，本集团共申请发明专利 21 项，获得国内发明专利授权 17 项。此外，广州汉方“中药提取分离过程现代化国家工程研究中心”被国家发改委授予“国家工程研究中心优秀业绩奖”，中一药业、广州王
21、老吉药业股份有限公司（“王老吉药业”）、广州白云山敬修堂药业股份有限公司（“敬修堂药业”）、潘高寿药业、广州白云山奇星药业有限公司（“奇星药业”）等企业获得广州市经济贸易委员会授予的“广州市优势传统制造业转型升级示范企业”称号。敬修堂药业获“广州市级工程技术研发中心”认定，中一药业、潘高寿药业成功认定为“广州市市级企业技术中心”。中一药业胃乃安组方专利获广州市首届专利奖优秀奖。敬修堂药业“清热消炎宁作用物质基础与质量标准研究及其应用”通过广东省科学技术厅科技成果鉴定。此外，中一药业的“消渴丸制药过程质量控制高技术产业化示范工程”项目列入国家 2012 年第二批产业技术研究与开发资金高技术产业发
22、展项目投资计划，获得中央产业技术研发资金补助人民币 500 万元；潘高寿药业和广州汉方被认定为“广州市第二批创新型试点企业”；广州白云山陈李济药厂有限公司（“陈李济药厂”）获得“2011 年中国中西医结合学会科技贡献奖”。今年上半年，穆拉德博士与奇星药业签订了合作框架协议，以其获得诺贝尔奖的一氧化氮技术理论参与“华佗再造丸”研究，促进华佗再造丸的现代学术理论体系的建立以及与国际先进医药学研究的接轨；广西盈康药业有限责任公司承担的8,（注）,“维 C 银翘片、颗粒控制质量的关键技术研究”项目通过技术鉴定，达到了同类产品的国内领先水平。采芝林药业与广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所、广东宝桑园
23、健康食品研究发展中心共同研究桑树资源功能物质研究与食药用开发项目的成果率先提出桑树食药用品种选育的新思路和新方法，填补了国内空白，获广东省科技进步一等奖。治疗性双质粒 HBV DNA 疫苗临床试验进展顺利，目前有 219 例受试者按期参加回访工作，共有 168 例受试者完成临床试验，所有受试者预计在 2013 年一季度完成回访工作。3.1.3 本公司主要子公司及参股公司的情况,企业名称,业务性质,主要产品或服务,注册资本（人民币千元）,本公司直接持股比例(%),总资产（人 净资产（人民币千元） 民币千元）,净利润（人民币千元）,（1）子公司,中一药业（注）陈李济药厂（注）奇星药业（注）,制造业
24、务制造业务制造业务,生产中成药生产中成药生产中成药,217,410112,850100,000,100.00100.0075.00,848,138350,092336,278,619,382270,001161,849,52,99830,92427,547,潘高寿药业,（注）,制造业务,生产中成药,65,440,87.77,266,144,218,080,24,325,广州白云山拜迪,生物医药有限公,制造业务,药品研究开发,131,600,98.48,127,616,72,432,25,908,司（注）,广州汉方（注）采芝林药业医药进出口公司王老吉大健康公,制造业务贸易业务贸易业务制造业务,医
25、药、保健品研究开发销售中成药及中药材药品进出口生产及销售预包装食品、乳制,246,06032,22024,00010,000,97.97100.00100.00100.00,215,0521,003,868440,890844,623,134,88760,51533,17840,962,5,4768,7327,06930,962,司（注）,品等,（2）合营企业制造、加工、销,王老吉药业（注）,制造业务,售：中成药及药食同源饮,204,760,48.05,1,419,887,872,093,149,345,料、糖果,广州医药有限公司(“医药公司”),贸易业务,西药、医疗器械销售,700,000,
26、50.00,7,782,704,1,910,415,169,235,广州诺诚生物制,生产：冻干人用,品股份有限公司(“诺诚公司”)（注）,制造业务,狂犬病疫苗；货物出口、技术进出口,84,000,50.00,283,442,172,591,84,360,9,、 、,注：, 本报告期内，本公司属下原广州星群(药业)股份有限公司、广州中一药业有限公司、广州陈李济药厂有限公司、广州奇星药业有限公司、广州敬修堂(药业)股份有限公司与广州潘高寿药业股份有限公司六家企业获授权许可使用“白云山”商号，并分别于 2012 年 5 至6 月期间更名为“广州白云山星群(药业)股份有限公司”、“广州白云山中一药业有
27、限公司”、“广州白云山陈李济药厂有限公司”“广州白云山奇星药业有限公司”“广州白云山敬修堂药业股份有限公司”与“广州白云山潘高寿药业股份有限公司”。此外，本公司原广州汉方现代中药研究开发有限公司与广州拜迪生物医药有限公司亦于本年内获授权许可使用“白云山”商号，并于 2012 年 10 月分别更名为“广州白云山汉方现代药业有限公司”与“广州白云山拜迪生物医药有限公司”。, 王老吉大健康公司于 2012 年 2 月 28 日正式注册成立，为本公司属下全资子公司，,其主要业务是生产及销售预包装食品、乳制品等。, 上表中，王老吉药业的经营业绩数据均按全额列示。,王老吉药业主要从事制造、加工、销售：中成
28、药及药食同源饮料、糖果。本报告期内，王老吉药业加强产品宣传与市场推广力度，拓宽产品宽度，大力拓展全国市场，加强全面预算管理与成本费用控制，加速资金周转及应收账款回笼。,2012 年，王老吉药业的主营业务收入为人民币 2,319,369 千元，同比增长 20.15%；利润总额为人民币 172,140 千元，同比增长 0.75%；净利润为人民币 149,345 千元，同比增长4.92%。盒装王老吉凉茶、王老吉润喉糖、小儿七星茶颗粒和保济口服液的销售收入同比分别增长 22.40%、49.05% 、0.38%和 20.69%。, 上表中，医药公司的经营业绩数据均按全额列示。,医药公司主要从事西药、医疗
29、器械的批发与零售。2012 年，医药公司加强渠道分销和招标工作，加快物流体系建设，全力拓展终端网络，大力推动个性化服务，力促服务转型升级。同时，继续推动对外投资与省内外并购工作稳步前行，扩大企业规模，促进企业外延式增长。,2012 年，医药公司的主营业务收入为人民币 19,323,023 千元，同比增长 22.31%；利润总额为人民币 230,825 千元，同比增长 14.09%；净利润为人民币 169,235 千元，同比增长18.40%。, 上表中，诺诚公司的经营业绩数据均按全额列示。,目前，诺诚公司主要产品为冻干人用狂犬病疫苗，狂犬病疫苗已成为超亿元大品种。2012 年，诺诚公司进一步优化
30、营销模式以满足市场需求，确保狂犬病疫苗的生产经营稳步增长；同时，继续推进现有狂犬病疫苗车间新版 GMP 改造工作，已对狂犬病疫苗车间制剂部分进行了全面改造并完成了验收与相关验证工作。,2012 年，诺诚公司实现主营业务收入人民币 232,175 千元，同比增长 36.92%；利润总额为人民币 98,342 千元，同比增长 143.69%；净利润为人民币 84,360 千元，同比增长143.10%。,10,除上表所述的王老吉药业、医药公司与诺诚公司外，本报告期内，本公司并无单个参股公司的投资收益对本集团净利润影响达到 10%以上。本报告期内，本公司并无发生对净利润产生重大影响的其他经营业务活动。
31、3.2 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，本公司 2012 年度实现归属于本公司股东的合并净利润人民币 395,278,360.28 元，以本公司 2012 年度实现净利 润 人 民 币 263,666,455.43 元 为 基 数 ， 提 取 10% 法 定 盈 余 公 积 金 人 民 币26,366,645.54 元，加上上年结转未分配利润人民币 1,172,995,270.13 元，扣减分配上年度现金股利人民币 81,090,000.00 元后，实际可分配利润为人民币1,329,205,080.02 元。2012 年 12 月 21 日，本
32、公司收到中国证监会关于核准广州药业股份有限公司向广药集团发行股份购买资产及吸收合并白云山股份的批复，核准本公司向广药集团发行 34,839,645 股股份购买相关资产及本公司以新增 445,601,005股股份吸收合并白云山股份。截至目前，本公司正积极推进重大资产重组方案的实施工作。根据本公司和白云山股份签订的换股吸收合并协议书及其补充协议及本公司和广药集团签订的发行股份购买资产协议书及其补充协议，在重大资产重组方案实施前，若本公司发生进行分红、派息、资本公积金转增股份等除权除息事项，换股价格及发行股份价格将进行相应调整，新增股份及发行股份数量亦将发生相应变化，需重新获得中国证监会的核准。为保
33、证不因分红派息而影响本次重大资产重组进程，经本公司董事会讨论，建议：（1）不派发 2012 年度股息，亦不进行资本公积转增股本；（2）待重大资产重组方案实施完成后，本公司将考虑派发特别股息，且现金方式分配的股利不低于 2012 年实现的归属于本公司股东的净利润的 10%。本次利润分配方案拟提交本公司 2012 年年度股东大会审议通过。独立董事已就上述事项发表独立意见。本公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案,适用,不适用,3.3,财务状况分析,3.3.1 资金流动性11,于 2012 年 12 月 31 日，本集团的流动比率为 1.85（2011 年 12 月 31 日：2.65），速动比
34、率为 1.18（2011 年 12 月 31 日：1.67）。本年度应收账款周转率为 18.49次，比上年加快 21.94%；存货周转率为 5.52 次，比上年加快 11.61%。3.3.2 财政资源于 2012 年 12 月 31 日，本集团的现金及现金等价物为人民币 722,303 千元，其中约 99.38%及 0.62%分别为人民币及港币等外币。于 2012 年 12 月 31 日，本集团之银行借款为人民币 82,468 千元，均为短期借款（2011 年 12 月 31 日：人民币 144,929 千元）。3.3.3 资本结构于 2012 年 12 月 31 日止，本集团的流动负债为人民
35、币 1,915,390 千元（2011年 12 月 31 日：人民币 871,341 千元），较 2011 年上升 119.82%；长期负债为人民币 95,683 千元（2011 年 12 月 31 日：人民币 84,753 千元），较 2011 年上升12.90%；归属于本公司股东的股东权益为人民币 4,096,589 千元（2011 年 12 月31 日：人民币 3,781,652 千元），较 2011 年上升 8.33%。3.3.4 资本性开支本集团预计 2013 年资本性开支约为人民币 1.75 亿元（2012 年：人民币 0.62亿元），主要用于厂房基建、购建机器设备等。本集团的资金
36、完全能够满足资本性开支计划和日常运营等所需资金。3.3.5 资产与负债,项目,截至 2012 年12 月 31 日止(人民币千元),占总资产比例(%),截至 2011 年 12月 31 日止(人民币千元),占总资产比例(%),本年末金额较上年末金额变动比例(%),变动原因,本年度，本集团销售收入增,货币资金,729,534,11.70,384,136,7.92,89.92,加，提高资金回笼，预收客,户款项增加所致。,预付款项,415,610,6.67,132,518,2.73,213.63,本年度，本公司属下企业预付,12,购买医药原料及包装物款项增加所致。截至 2012 年 12月 31 日
37、止，本集团支付保证,其他应收款,89,198,1.43,54,057,1.11,65.01,金增加及出口,业务的应收出口退税款等业务增加所致。为了抢占市场，本集团于本年,存货,1,276,406,20.47,859,006,17.71,48.59,末加大生产备,货和原材料战略储备。截至 2012 年 12月 31 日止，本,其他流动资产,1,599,0.03,2,342,0.05,(31.75),集团未抵扣的增值税进项税,款有所减少所致。本年度，本集团,在建工程,27,897,0.45,20,370,0.42,36.95,增加技改等工程项目的投,入。本年度，本集团其他应付款及,递延所得税资产,
38、79,144,1.27,38,542,0.79,105.34,应付职工薪酬产生的暂时性,差异有所增加所致。本年度，本公司,短期借款,82,468,1.32,144,929,2.99,(43.10),属下贸易企业提前偿还银行,贷款所致。本年度，本公司属下贸易企业采用银行承兑,应付票据,38,937,0.62,5,432,0.11,616.80,汇票的结算方,式融通短期资金，减少融资成本。,应付账款,736,216,11.81,350,250,7.22,110.20,本年度，本公司,13,属下企业积极拓展优质供应商，获得较长的商业信用政策。本年度，本公司新设子公司王,预收款项,336,924,5.
39、40,146,932,3.03,129.31,老吉大健康公司，预收经销,商大额的预付货款所致。截至 2012 年 12月 31 日止，本,应付职工薪酬,131,740,2.11,64,167,1.32,105.31,集团本年应付未支付的工资,薪酬有所增长所致。截至 2012 年 12月 31 日止，本集团本年应交,应交税费,110,113,1.77,37,951,0.78,190.14,未交的增值,税、企业所得税有所增加所致。,478,854,7.68,121,544,2.51,293.98,截至 2012 年 12,月 31 日，本集团预提已发生,其他应付款,的广告费、运,输费、销售返利等增
40、加所致。3.3.6 外汇风险本集团大部分收入、支出、资产及负债均为人民币或以人民币结算，所以并无重大的外汇风险。3.3.7 主要现金来源与运用项目截至 2012 年 12 月 31 日止，本集团之现金及现金等价物为人民币 722,303千元，比年初增加人民币 366,555 千元；经营活动之现金流量净额为人民币506,530 千元，同比增加人民币 691,569 千元，主要是本年度，本集团销售收14,入增加，提高资金回笼，预收客户款项增加所致。3.3.8 或有负债截至 2012 年 12 月 31 日止，本集团并无重大的或有负债。3.3.9 本集团资产抵押详情截至 2012 年 12 月 31
41、 日止，本集团并无固定资产作抵押。3.3.10 员工情况于 2012 年末，本集团在册员工人数为 6,035 人。,其中：生产及后勤辅助人员销售人员工程、科研及技术人员财务及统计人员其他行政管理人员,2,366 人1,500 人1,234 人224 人711 人,本集团持有硕士文凭以上的员工 154 人，本科文凭的员工 1,934 人，另外，退休职工 5,447 人。本集团本年度的工资总额约为人民币 5.01 亿元。本集团员工的薪酬包括工资、奖金及其他福利计划。本集团在遵循中国有关法律及法规的情况下，视乎员工的业绩、资历、职务等因素，对不同的员工执行不同的薪酬标准。本集团注重提升员工队伍的整体
42、素质，制定各类人才培训计划，使企业的管理水平和市场竞争力得以不断提升。2012 年本集团根据综合管理体系的实际情况，开展了相关培训，保证本集团各项体系按要求正常运作。为适应本集团发展需要，贯彻落实专业技术人才知识更新工程，加强企业的管理工作，全面提升员工整体素质，本集团 2013 年培训工作计划如下：1、加强全员质量培训，通过多种方式组织全体员工进行药品管理法、药品流通监督管理办法、GSP、GMP、特殊药品管理等质量方面的知识法规培训以及安全意识培训，提高广大员工的质量意识和对法律法规的掌握程度和安全生产意识。15,2、围绕生物医药创新、药品监督管理、药品生产技术等为培训主题，邀请国内外相关学
43、者与专家担任授课老师，切实开展一系列药学专业继续教育培训班，深入了解国内外医药行业发展的趋势和特点，加大培训的广度和深度。,3、坚持做好继续教育培训，积极探索新时期下继续教育管理模式的创新，,不断提高教学水平，为药学专业技术人员教育提高坚实的平台。,4、坚持做好管理人员教育培训，有针对性地组织相关管理人员参加营销、管理、采购、物流、人力资源管理、执行力、团队管理、谈判技巧、沟通协调等各类型培训以及各类专业培训，提高员工的管理能力和业务素质。,5、坚持做好职能部门培训，以提高岗位技能、规范工作流程、解决工作问,题为主，全面提升职能部门人员的综合素质。,6、充分发掘本集团内部培训资源，鼓励公司员工
44、运用自身经验和能力支持,并参与本集团培训工作。,3.4 生产经营环境和宏观政策的变化及对公司的影响,市场竞争的日趋白热化、竞争格局的不断变化，特别是医药制造与流通业集中度的不断提高、国家对药品价格管控的不断加强、新医改环境下渠道及终端转型、经营成本的上升以及新版 GMP 标准的实施等，为本集团的未来发展带来挑战。,3.5 未来展望和计划,2013 年是本集团实施“十二五”规划承前启后的关键一年，充满了机遇与挑战。2013 年，随着我国经济的稳步增长、新医改的进一步推进、国内对中药和生物医药发展重视程度的提高及及医药经济国际化、人口老龄化、人民健康意识的增强，本集团采取“大南药”、“大健康”、“大商业”等举措，将为我们的发展带来机遇。然而，市场竞争的日趋激烈、国家对药品价格的管控、部分原材料价格及经营成本的持续上升以及新版 GMP 标准的实施，亦将为本集团发展带来挑战。,
