1、四川迪康科技药业股份有限公司 2011 年年度报告摘要四川迪康科技药业股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名张志成杨晓初,未出席董事职务董事董事,未出席董事的说明出差出差,被委托人姓名张光明张光明,1.3 公司年度财务报告已经天健正信会计师事务所有限公司审
2、计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人陈敏、主管会计工作负责人鄢光明及会计机构负责人（会计主管人员）马群声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,迪康药业600466上海证券交易所证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,蒋黎成都市高新区西部园区迪康大道 1 号028-87838250028-,胡影成都市高新区西部园区迪康大道 1 号028-87838250028-,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币1,四川迪康科技药业股份有限公司 201
3、1 年年度报告摘要单位：元 币种：人民币,主要会计数据营业总收入营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本,2011 年317,436,272.0617,018,207.9226,703,429.7223,582,570.825,346,862.0812,698,210.992011 年末625,903,716.0084,124,534.58541,607,624.54439,005,855.00,2010 年322,153,620.6625,870,483.5635,94
4、8,534.0330,966,585.3815,422,809.0133,205,123.872010 年末580,466,699.9462,256,769.71518,025,053.72175,602,342.00,本年比上年增减（%）-1.46-34.22-25.72-23.85-65.33-61.76本年末比上年末增减（%）7.8335.134.55150.00,2009 年314,350,369.0714,026,372.6518,393,427.4714,689,732.3910,807,983.2929,135,511.542009 年末548,851,387.3756,422,
5、971.89486,996,767.60175,602,342.00,3.2 主要财务指标单位：元 币种：人民币,主要财务指标基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）用最新股本计算的每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）资产负债率（%）,2011 年0.05370.05370.05370.01224.451.010.032011 年末1.2313.44,2010 年0.07050.07050.07050.03516.163.07
6、0.082010 年末1.1810.73,本年比上年增减（%）-23.83-23.83-23.83-65.24减少 1.71 个百分点减少 2.06 个百分点-62.50本年末比上年末增减（%）4.24增加 2.71 个百分点,2009 年0.03350.03350.03350.02463.062.250.072009 年末1.1110.28,3.3 非经常性损益项目适用 不适用2,0,0,0,0,0,四川迪康科技药业股份有限公司 2011 年年度报告摘要单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额-3,321,618.38,附注（如适用）,2010 年金额-2
7、,002,048.00,2009 年金额-1,393,035.17,计入当期损益的政府补助，但与公司,正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持,8,110,038.89,9,442,882.67,5,308,773.67,续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资,产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资,632,581.43,1,201,767.52,75,755.55,产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益,除上述各项之外的其他营业外收入和支出,4,896,801.29,2,637,215.8
8、0,451,316.32,其他符合非经常性损益定义的损益项目,8,993,453.19,信托项目投资收益,4,952,260.27,少数股东权益影响额所得税影响额合计,124.40-1,075,672.0818,235,708.74,-39,493.75-648,808.1415,543,776.37,-24,222.41-536,838.863,881,749.10,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股本年度报告公布,2011 年末股东总数,129,959 户,日前一个月末股,127,352 户,东总数前十名股东持股情况持有有,股东
9、名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,报告期内增减,限售条件股份,质押或冻结的股份数量,数量,四川蓝光实业集团有限公司徐开东蔡玥中信信托有限责任公司理财 18 信托产品,境内非国有法人境内自然人境内自然人其他,14.923.870.710.51,65,521,10017,000,0003,100,1722,240,200,-52,988,900-4,925,0003,100,1722,240,200,质押：55,000,000未知未知未知,中国工商银行股份有,限公司上证消费 80,其他,0.21,937,504,937,504,未知,交易型开放式指数证3,0,四川迪康科技药业股份有限公司
10、2011 年年度报告摘要券投资基金,胡杰蒋超朱军朱彧晶吴逸伦,境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人,0.210.140.140.130.12,917,000619,319610,000550,000529,874,917,000-556,101610,000550,000529,874,未知0 未知0 未知0 未知0 未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,四川蓝光实业集团有限公司徐开东蔡玥中信信托有限责任公司理财 18 信托产品中国工商银行股份有限公司上证消费 80交易型开放式指数证券投资基金胡杰蒋超朱军朱彧晶吴逸伦,65,521
11、,100 人民币普通股17,000,000 人民币普通股3,100,172 人民币普通股2,240,200 人民币普通股937,504 人民币普通股917,000 人民币普通股619,319 人民币普通股610,000 人民币普通股550,000 人民币普通股529,874 人民币普通股,65,521,10017,000,0003,100,1722,240,200937,504917,000619,319610,000550,000529,874,1、公司第一大股东四川蓝光实业集团有限公司（以下简称蓝光集团）与其他九名股东不存在关联关系或一致行动。,上述股东关联关系或一致行动的说明,2、公司未
12、知其他九名股东之间是否存在关联关系或属于,上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图杨铿95.04%四川蓝光实业集团有限公司14.92%四川迪康科技药业股份有限公司5 董事会报告5.1管理层讨论与分析概要5.1.15.1.2报告期内公司总体经营情况回顾2011 年，公司管理层和全体员工在董事会领导下，紧紧围绕董事会制定的目标，在“调整心态、积极进取；产品与市场开发并进；强化正向激励与考核；勇于挑战，寻求突破”的经营方针指导下，积极应对医改政策变化，完成了公司4,四川迪康科技药业股份有限公司 2011 年年度报告摘要,年度预算指标。
13、,报告期内，公司取得的主要成果如下：,1、销售方面：切实贯彻公司年度经营计划，根据行业形势，适时对市场、招标、模式及产品等策略进行调整，通过整合营销体系、加强配套功能、提升销售队伍综合作战力等措施，确保了公司重点品种的市场覆盖，保障了公司主营业务的利润贡献。报告期内，公司核心产品安斯菲、通窍鼻炎颗粒、龙七胃康片等销量继续保持较大的增长幅度。,2、生产方面：继续加强成本管理，消减 CPI 上涨趋势下的负面影响。2011年，公司对生产成本管控体系进行了梳理，从重点品种和整体成本入手，开展措施试点，同时紧盯原料市场行情，通过预判趋势、集中采购，大幅降低原料成本行情变动产生的损失。报告期内，公司下属子
14、公司重庆迪康长江制药有限公司（以下简称迪康长江）注射剂车间已完成 GMP 技术改造并于 2011 年 4 月通过了小容量注射剂、冻干粉针剂、大容量注射剂国家食品药品监督管理局药品 GMP 认证，非 PVC 软袋大输液生产线也已建成，正在进行软袋注册申报。3、研发方面：面对医药市场竞争日趋激烈的环境，公司开始积极寻找新的机遇，着眼于新产品、新项目的发现、论证和引进。2011 年 8 月 31 日，公司与西安新通药物研究有限公司签订了战略性合作协议，就新药研发成果的转化、开发、推广、生产、销售等事宜达成战略合作意向，对公司新产品开发、引进具有重大意义。,4、内部管理方面：2011 年，公司围绕“管
15、理 创新 突破”三个核心，结合公司实际经营情况，在发展规划、新产品引进、生产技改、营销策划、投融资规划、文化建设、团队建设、中长期激励、基础管理九大方面制定了专项三年规划，明确了未来三年的公司发展的方向，为公司中期战略发展奠定了坚实的基础。同时，报告期内，公司进一步完善公司激励考核方案，以利润为导向，激发团队向更高目标迈进，并大力倡导企业文化，提高员工文化和价值认同感。,报告期内，公司虽然取得上述经营成果，但公司下属控股子公司迪康长江面临较大的经营困难。迪康长江公司主营大输液、针剂及固体制剂，产品结构老化，无核心产品，无高附加值产品，其现有品种主要系基本药物，规模较小、产品同质化严重且盈利水平
16、低，随着国家基本药物招标政策的推进实施，基药中标价格集体走低，部分产品已出现成本倒挂现象，其主要产品大输液由于招标价格下降致使其市场份额丢失严重，加之注射剂车间实施 GMP 技术改造及认证，停产 7个月，进一步降低了产品的市场覆盖率，2011 年迪康长江销售收入和利润大幅下滑，经营性亏损较去年同期增加 854 万元。,2011 年，公司实现营业收入 317,436,272.06 元，比上年同期下降 1.46%，实现净利润 23,582,570.82 元，比上年同期减少 23.85%。利润下降的主要原因系迪康长江亏损所致，公司重点产品销售收入虽有提升，但仍不能有效弥补迪康长江亏损缺口。,5.1.
17、2 公司主营业务及其经营状况,5.1.2.1 主营业务分行业、分产品情况（详见 5.2）,5.1.2.2 主营业务分地区情况,单位:元 币种:人民币,5,四川迪康科技药业股份有限公司 2011 年年度报告摘要,地区四川省内四川省外合计,营业收入227,690,465.3987,285,116.88314,975,582.27,营业收入比上年增减（）,11.60-25.45-1.91,5.1.2.3 主要供应商、客户情况单位:元 币种:人民币,前五名供应商采购金额合计前五名销售客户销售金额合计,27,152,026.8851,343,445.97,占采购总额比重（%）占销售总额比重（%）,19.
18、6616.30,5.1.2.4 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的说明（详见 5.3）5.1.2.5 报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明。单位:元 币种:人民币,项目一年内到期的非流动资产长期应收款在建工程短期借款股本资本公积,报告期末47,248,150.68105,000,000.007,151,728.9518,800,776.00439,005,855.00143,393,715.08,报告期初79,952,260.2745,000,000.0013,299,403.35175,602,342.00406,797,228.08,增减变动
19、金额-32,704,109.5960,000,000.00-6,147,674.4018,800,776.00263,403,513.00-263,403,513.00,增减比例（%）-40.90133.33-46.23150.00-64.75,上述项目发生重大变化原因如下：一年内到期的非流动资产：该项目减少的原因系公司购买的中铁信托有限责任公司（以下简称中铁信托）丰利 5 期优质股权质押融资集合资金信托计划7,500 万元在 2011 年收回。长期应收款：该项目增加的原因系公司购买中铁信托汇金 15 期单一资金信托计划 10,500 万元在本科目核算所致。在建工程：该项目减少系公司子公司迪康
20、长江 GMP 技改工程部分验收合格转固所致。短期借款：该项目增加系子公司迪康长江向银行贷款所致。股本：该项目增加系公司资本公积转增股本所致。资本公积：该项目减少系公司资本公积转增股本所致。5.1.2.6 报告期公司现金流量构成情况同比发生重大变动的说明单位:元 币种:人民币,项,目,2011 年,2010 年,变动金额,变动幅度（%）,经营活动产生的现金流量净额收回投资收到的现金,12,698,210.99115,939,075.32,33,205,123.8728,365,147.05,-20,506,912.8887,573,928.27,-61.76308.74,上述项目发生重大变化原因
21、如下：6,四川迪康科技药业股份有限公司 2011 年年度报告摘要经营活动产生的现金流量净额：该项目减少主要系本年支付税费及市场开发费用较上年同期增长所致。收回投资收到的现金：该项目增加主要系购买的中铁信托丰利 5 期优质股权质押融资集合资金信托计划 7,500 万元在 2011 年收回。5.1.2.7 报告期内主要财务数据同比发生重大变动的说明单位:元 币种:人民币,项,目,2011 年 12 月 31 日（或 2011 年）,2010 年 12 月 31 日（或2010 年）,变动金额,变动幅度（%）,营业利润,17,018,207.92,25,870,483.56,-8,852,275.6
22、4,-34.22,归属于上市公司股,东的扣除非经常性,5,346,862.08,15,422,809.01,-10,075,946.93,-65.33,损益的净利润,资产总额负债总额总股本,625,903,716.0084,124,534.58439,005,855.00,580,466,699.9462,256,769.71175,602,342.00,45,437,016.0621,867,764.87263,403,513.00,7.8335.13150.00,上述项目发生重大变化原因如下：营业利润：该项目下降主要系子公司迪康长江技改及认证停产及基药招标价格下降导致收入下降，同时调整销售
23、模式、加强市场推广力度致销售费用增加。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：该项目下降主要系营业利润下降所致。资产总额：该项目增加主要系信托产品投资及技改投资增加所致。负债总额：该项增加主要系子公司迪康长江向银行贷款短期借款增加所致。股本：该项目增加系公司资本公积转增股本所致。5.1.2.8 公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析 主要控股公司的经营情况及业绩单位:元 币种:人民币,公司名称重庆迪康长江制药有限公司成都迪康中科生物医学材料有限公司,业务性质医药制造生物医学材料研发制造,注册资本50,000,00038,000,000,总资产216,013,316.6673,04
24、6,456.50,净资产9,293,376.1664,172,206.99,净利润-10,851,302.9312,195,497.01,7,四川迪康科技药业股份有限公司 2011 年年度报告摘要,四川和平药房连锁有限公司,医药零售,70,000,000,59,480,770.05,48,886,138.98,690,424.21,拉萨迪康医,药科技有限,医药销售,10,000,000,41,098,146.99,25,063,599.13,3,780,235.92,公司 报告期内公司来源于控股子公司的净利润对公司净利润影响达到 10%以上的情况如下：重庆迪康长江制药有限公司 2011 年度实
25、现营业收入 90,393,179.15 元、营业利润-9,861,665.47 元，实现净利润-10,851,302.93 元；成都迪康中科生物医学材料有限公司（以下简称迪康中科）2011 年度实现营业收入 36,078,616.76 元、营业利润 13,927,947.47 元，实现净利润 12,195,497.01元；拉萨迪康医药科技有限公司 2011 年度实现营业收入 87,002,554.82 元、营业利润-1,827,054.31 元，实现净利润 3,780,235.92 元。报告期内公司无来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的情况。经天健正信会计师事务所有限公
26、司审计，截止 2010 年 12 月 31 日，迪康中科未分配利润为 9,430 万元，为迪康中科长远发展及回报股东，经迪康中科 2011年第二次临时股东大会审议通过，同意迪康中科提取 9,400 万元未分配利润进行现金分红，每 10 股派发红利 24.736 元，剩余未分配利润 30 万元结转以后年度分配。截止报告期末，上述利润分配已实施完成。5.1.3 对公司未来发展的展望5.1.3.1 公司所处行业发展趋势和分析2012 年，医药企业在心理预期上、产品营销上、发展战略上都将面临一个重新调整的时期。医药兼并重组呈现明显增多的趋势，一部分没有形成规模、产能利用率低、质量控制能力差的企业在新形
27、势下将变得“无利可图”，并将在市场竞争中被淘汰。另一方面，国家即将出台新的药品价格政策，低价竞争将成为招标核心，在成本上升和招标降价的双重夹击下，没有高附加值产品的制药企业将出现利润下滑趋势。5.1.3.2 新年度经营计划2012 年，公司将以“保增长、求创新、促发展”为经营方针，以利润为核心，以经营创新为手段，努力克服各种困难，确保公司业绩稳步上升，力争 2012年公司主营业务收入达到 3.5 亿元，营业成本和费用控制在 3.3 亿元内。1、实现三大创新：改变原有单一的营销模式，开发并建立企业营销合作模式，启动 OTC 模式，建立全国性连锁战略合作；寻求重点产品安斯菲、可吸收骨折内固定螺钉、
28、可吸收医用膜、龙七胃康片、氨咖黄敏胶囊突破，提升主力产品的市场占用率及盈利能力，同时全面梳理挖掘现有产品；对成都、重庆两个生产基地的产能、产品结8,四川迪康科技药业股份有限公司 2011 年年度报告摘要,构进行统一的规划和调整，优化生产组织，有效降低成本。实现营销模式创新、产品策划创新 、生产管理创新三大创新。,2、做好三大任务：,积极引进新产品：公司品种结构老化目前已制约了公司的发展，对此，公司拟订了新产品三年发展专项计划，根据公司产品发展规划，公司拟通过购买或合作方式引进新产品，提升公司整体市场竞争能力。,分公司成都迪康制药公司实施 GMP 再认证技改和扩产改造：成都制药公司生产的固体制剂
29、为成都制药公司的主要剂型,是公司的主要利润来源，由于现阶段产能严重不足，急需进行扩产，加之成都迪康制药公司药品 GMP 证书将于 2013年 10 月 5 日到期，公司决定在 2012 年实施 GMP 再认证技改和扩产改造。该项目建成后可以满足 2015 年 12 月前药品 GMP 对药品生产企业的基本要求。控股子公司迪康中科实施可吸收膜新车间建设：迪康中科重点品种可吸收医用膜作为骨科、普外、妇科、产科常规使用的防粘连产品，市场需求逐年加大，由于膜是以医用级聚乳酸为原料，只能自己生产，无法进行外购，而公司现有的聚乳酸生产线目前已无法满足膜扩产后的需求，对此，公司决定对迪康中科实施聚乳酸新车间扩
30、建和膜生产车间扩建，为迪康中科未来可持续健康发展奠定基础。,3、夯实基础管理：,内控建设是公司 2012 年基础管理建设的重点。根据证监会要求，公司 2012年将全面推行企业内部控制基础规范，通过全面梳理公司各项业务流程、查找内控缺陷、建立内控缺陷评价标准及对内控缺陷进行整改，提升公司的经营管理水平和风险防范能力，促进公司战略目标的实现和可持续发展。,5.1.3.3 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否,5.1.3.4 资金需求、使用计划及来源情况,公司实施 2012 年经营计划所需的资金需求主要系正常生产经营资金，主要,来源于公司自有资金，包括公司银行存款及 2012 年销售收入。,5.1
31、.3.5 公司在经营中遇到的困难和问题及解决的措施：,1、产能不足的问题：,公司现有生产设备建成时间较长，目前已不能满足销售需要，其中控股子公司迪康中科重点产品可吸收膜市场需求强劲，但短期内受产能所限难以扩产，产能受到极大限制，分公司成都迪康制药公司现有产能特别是固体制剂产能已全面饱和，难以满足销售正常增长，产能成为制约公司发展的瓶颈。,对此，为保证公司可持续发展，公司将在 2012 年启动迪康中科可吸收膜新,车间建设和成都迪康制药分公司 GMP 再认证技改及扩产改造。,2、产品结构老化的问题：,公司现有品种经过近几年的深度挖掘后，现阶段已表现出对利润贡献的有限性，品种结构老化对发展的制约和瓶
32、颈效应开始凸显，特别是公司控股子公司迪康长江现有主要产品系普药和玻瓶大输液，由于药品集中招标采购和政策性降价已出现价格与成本倒挂的现象，在市场竞争中长期处于亏损，对公司整体盈利影响较大。,9,四川迪康科技药业股份有限公司 2011 年年度报告摘要对此，公司已制定了新产品引进规划，公司将以合作、委托研发为基本模式引进、开发新产品，为公司未来可持续性发展奠定基础。5.2 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币主营业务分行业情况,分行业药品销售,营业收入314,975,582.27,营业成本151,528,872.88,营业利润率(%)50.74,营业收入比上年增减(%)-1.91,营业成
33、本比上年增减(%)-10.18,营业利润率比上年增减（%）4.08,主营业务分产品情况,分产品片剂颗粒剂其他合计,营业收入114,431,642.7839,150,456.24161,393,483.25314,975,582.27,营业成本34,980,376.2618,656,219.7297,892,276.90151,528,872.88,营业利润率(%)67.8951.1838.4750.74,营业收入比上年增减(%)20.4254.20-19.58-1.91,营业成本比上年增减(%)-1.7888.92-20.56-10.18,营业利润率比上年增减（%）增加 6.42个百分点减少
34、8.90个百分点增加 0.52个百分点增加 4.08个百分点,备注：报告期公司根据产品毛利贡献情况调整产品结构，毛利较高剂型的片剂及颗粒剂收入有较大幅度增长。5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明适用 不适用单位:元 币种:人民币,项,目,2011 年,2010 年,变动金额,变动幅度（%）,营业税金及附加销售费用财务费用资产减值损失投资收益所得税费用,3,635,661.37101,276,956.84372,544.972,071,859.599,626,034.623,134,178.53,2,558,472.3281,594,12
35、1.76-587,189.721,670,381.986,155,425.744,467,019.28,1,077,189.0519,682,835.08959,734.69401,477.613,470,608.88-1,332,840.75,42.1024.12不适用24.0456.38-29.84,上述项目发生重大变化原因如下：营业税金及附加；该项目增加主要系公司本年缴纳信托产品收益相关税金增加所致。销售费用：该项目增加主要系公司调整销售模式，加强市场推广力度所致。财务费用：该项目增加主要系短期借款利息费用增加所致。10,四川迪康科技药业股份有限公司 2011 年年度报告摘要,资产减值损失：该项目增加主要系本年对部分应收账款单独认定全额计提,减值准备所致。,投资收益：该项目增加的主要系公司购买的中铁信托产品项目收益增加所,致。,所得税费用：该项目减少主要系公司本年利润总额减少所致。,6财务报告,6.1 本报告期无会计政策、会计估计变更。,6.2 本报告期无前期重大会计差错更正。,6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。,董事长：陈敏四川迪康科技药业股份有限公司,2012 年 3 月 21 日,11,
