1、商业计划书 吸引风险投资 私募招股说明 股东大会新发展计划说明公司：_姓名：_组号：_目 录一、公司介绍 21.1 公司简介 21.2 公司基本现状及表现 21.3 公司现有核心业务 2二、公司战略 32.1 公司定位 .32.2 公司未来规划 .42.3 战略布局 .5三、市场分析 53.1 行业市场现状与趋势 .53.2 公司核心竞争力 .63.3 竞争分析与优劣比较 .73.4 市场拓展计划 .73.5 潜在机会与威胁 .7四、商业模式与商业策略 84.1 赢利模式 .84.2 产品模式 .84.3 生产模式 .104.4 营销模式 .104.5 销售模式 .114.6 资本模式 .11
2、4.7 人力模式 .114.8 扩张模式 .124.9 治理模式 .134.10 管控模式 13五、投资分析 145.1 历史表现 .145.2 财务现状 .145.3 融资计划 .155.4 资金用途 .155.5 投资收益分析 .15六、结束语 15一、公司介绍1.1 公司简介品味之旅品牌源自于加拿大精致旅游，成立于 1997 年，加拿大地接的规模最大的地接服务商之一，我们的服务标准是 5 in one，使得我们成为加西第一质量服务商。2000 年，根据市场的需求，开始推动“微客制化”旅游，赢得了良好的市场反映和口碑。至 2007 年，25以上的客户尝试了“体验式”旅游。2009 年，我们
3、正式推出品味之旅品牌，目前 2010 在寻求战略合作伙伴和意向准备上市计划。1.2 公司基本现状及表现1997 年成立以来， ，同比增长 60，其中业务收入的 25来源于“微客制化”旅游产品，2009 年上半年公司与上海旅游情报台湾宝岛之声 大千电台和品味之旅进行战略合作，在市场受到流感、宏观经济不好的影响下（旅游市场预计下跌 45）的的状况下，公司全面推出了“微客制化旅游”产品系列，公司营收同比逆势上升14。 。预计在下半年经济触底预计下，公司可以实现增长 50 的目标。1.3 公司现有核心业务1，北美欧洲与澳洲的特殊旅游客制化市场的旅游接待同行2，上海旅游情报台湾宝岛之声 大千电台 品味之
4、旅的微客制化旅游直客 (预备展开全新成都业务范围)二、公司战略2.1 公司定位a. 公司使命让国人深度展开世界视角，提升品味生活。b. 公司愿景国内主题品味旅游的第一品牌c. 公司 2-8 年目标成为上市公司d. 公司核心价值观创造健康之完整旅游的放空体验。e. 品牌口号旅游是生活邮轮是品味2.2 公司未来规划a. 公司 5 年目标未来 5 年内，全面拓展加盟管道建设将公司发展成国内深度旅游的第一品牌，成为上市公司。b. 公司核心业务规划5 年内建立和培养 60 家区域供货商，100 家管道商，建立品味旅游平台，深入网络小区，建立品味旅游在市场上的深度旅游的第一品牌地位，年通过品味旅游的成都游
5、客在 1 万名以上（保守目标） ，挑战目标 5 万。2.3 战略布局阶段 阶段战略目标1，尝试期 20102011 认识主题旅游2，成长期 20122014 深入品味旅游3，成熟期 2016 后 全盘打响品牌三、市场分析3.1 行业市场现状与趋势2002 年，中国公民出境旅行人数为 1660 万人次，增长率 36.8 ；2003 年，中国公民出境旅行人数为 2020 万人次，增长率 21.8 ；2004 年，中国公民出境旅行人数为 2850 万人次，增长率 42.7 ；2005 年，中国公民出境旅行人数为 3102 万人次，增长率 7.5 ；2006 年，中国公民出境旅行人数为 3452 万人
6、次，增长率 11.3 ；2007 年，中国公民出境旅行人数为 4095 万人次，增长率 18.6 ；2008 年，中国公民出境旅行人数为 4584 万人次，增长率 11.9。3.2 公司核心竞争力竞争力 1可复制的竞争力竞争力 2难以复制的竞争力竞争力 3不可复制的竞争力3.3 竞争分析与优劣比较3.4 市场拓展计划3.5 潜在机会与威胁四、商业模式与商业策略4.1 赢利模式供货商 品味旅游平台 管道代理商 最终用户4.2 产品模式客户定位：白领、私企、崇尚品味的人士价格定位：RMB 1500030000，区别于市场上的高价旅游。 特殊旅游则不在此限。以客户自身需求为导向，引领领旅游新概念1，
7、品味之旅 （任何放空体验、城堡、美食、酒庄）2，主题之旅（如极光、任何生态如三文鱼、熏衣草主题、美酒等）3，风情之旅（1001 夜城堡、沙漠主题体验）4，挑战北极自驾之旅 （休闲自驾）5，南北极冰川探险与生态之旅6，邮轮航海复刻航程如北大西洋跨洋航线西非海岸风情航线夏威夷大溪地之旅与南太平洋岛国航线7，原味爱之船系列如 原味加州原味新英格兰原味意大利原味巴尔干原味波罗的海原味不列颠原味纽西兰原味北澳原味阿拉斯加原味加勒比海原味墨西哥8，酒庄美食系列如 法西酒庄德南酒庄意大利酒庄南非开普顿酒庄智利酒庄系列美加西酒庄加东尼加拉瓜瀑布区9，邮轮放空之旅东澳版美加西版欧洲北海加那利群岛地中海15 万
8、保证金4.3 生产模式4.4 营销模式媒体营销直邮会员制会馆营销（高尔夫、游艇俱乐部、影响力）管道加盟活动炒作4.5 销售模式1，门市销售 2，直邮销售3，见面会(主要)4店内 LED 看版与 T 吧5活动4.6 资本模式4.7 人力模式整合人才（合作、外包）1，合伙企业2，代理人制3，代理商制4，供货商制内部机制1，创业机制2，期权4.8 扩张模式4.9 治理模式组织结构4.10 管控模式五、投资分析5.1 历史表现5.2 财务现状5.3 融资计划5.4 资金用途1，1000 万用于市场营销、网络推广2，1000 万用于整合行业资源5.5 投资收益分析20102014 上市前后的平均净资产回
9、报率 30以上。六、结束语现在旅游已经成为习惯，已经是人们的一种生活方式，无形的“感受”让旅游成为永远的朝阳产业，注重深度体验式的质量旅游将走在这个行业的最前列。完美呈现时尚与科技 开启 Living & Fun 初体验！座落成都精华地段，洋溢着率性、简约，融合科技巧思，充满年轻、创意。SPA 美食成都新指标Food and Beverage 餐饮服务 餐台 蔬食飨宴营业时间： 06：30 AM 10：00 PM 早餐 Breakfast11：30 AM 13：30 PM 午餐 Lunch14：00 PM 16：30 PM 下午茶 Afternoon Tea18：00 PM 22：00 PM
10、晚餐 Fine Dining微微蓝光，柔和音乐，让人一进到这个空间不自觉就放松了整个人的线条。晶透水晶吊灯、黄铜古董镜面，细致雪白的珍珠墙面，加拿大设计师手绘图腾，以海军蓝壁面及褐色藤蔓交织表现古典时尚，新与旧的完美比例再现绝代风华。选用有生产履历无毒培养的食材展现其精湛的厨艺，忠实呈现出食材的最鲜活绝美滋味，点燃起您味蕾的无限惊喜！精选区位的景观养生空间，拥抱洒落城市的氛围，享受细腻体贴的服务及优雅浪漫的氛围中， 。 旺廊 微醺的缤纷之夜营业时间： 18：00 PM 00：30 AM 周日至周四18：00 PM 02：30 AM 周五及周六精选音乐漫舞于爵士乐曲、浪漫拉丁，可狂野，电视墙演出
11、声光佳作，多变缤纷的灯光气氛。 多元异料理 无国界界的异国美食营业时间： 06：30 AM 10：00 AM 早餐 Breakfast11：30 AM 14：00 PM 午餐 Lunch14：00 PM 18：00 PM 轻食 Snack18：00 PM 21：30 PM 晚餐 Dinner打破传统美食疆界，融合法国、西班牙、意大利等欧陆料理之精髓，甚至加入亚洲养生美食的元素，大量运用当季最新鲜食材，赋予每道佳肴传统却又饶富创意的新生命，让您在轻松自在的舒适空间中，享受美食所带来的快乐魔力！想要品尝异国风味，体验多元珍馔，就不能错过 IN Restaurant 异料理餐厅。 美味蔬食台 都会的
12、幸福滋味营业时间： 8：30 AM 21：30 PM每日供应新鲜出炉的精致面包、创意糕点、手工巧克力及各种进口佐酱等，色香味美。 Conference & Dinning Rooms 台台抬 宾主的欢愉飨宴贴心规划专属公共空间，各式科技设施，让您在举办客户互动、精致的主题茶会或商务互动。享用无国界养生健康风味小点。科技巧思，个人专属为了满足新世代人对于生活电子产品的使用需求，首创 Workstation 概念轻食馆，满足行动办公需求，全馆光纤宽带无线上网，随身 iPod 或 MP3 只要接上桌上的音源线，或将手提电脑屏幕直接切换至 37吋液晶电视，即可透过 5.1 声道环绕音响，播放出您喜爱的
13、音乐或影片，尽情享受卓越影音效果，欢乐无限！还有 DVD 播放机、激光打印机、个人文具组、万用插头、人体功学座椅等，整合于一，皆为出门在外的旅行者与商务人士提供相当的便利性和舒适性。Features and Services 邮轮式设施及服务Complimentary Amenities 免费设施服务 无线上网 免费使用活动电子设备会议空间两小时 (需请事先预约)Room Amenities 设施Workstation 全 功 能 整 合 大 型 电 视 与 LED 跑 马 灯 、 网 络 、 DVD 播 放 机 、 激 光 打 印 机 、 立 体 环 绕 音 响每日报纸 / 优质杂志简单文具
14、组卫星电视频道、付费电影万用插座Business Center 商务中心 个人计算机 个人名片印制 因特网及收发电子邮件 传真、扫描、影印服务 秘书及翻译服务不论第一阶段或第二阶段都要呈现 LIVE & LIFE 生命与律动颠覆旅行社应有的模式实体带来的感觉需如以下客户服务人员过滤需要咨询需要。以人情味为导向没有购物车太多虚伪我们以一区区开始点点滴滴娓娓道来产品低调朴实以客户需要导向带领客户深刻体会应有的风华去掉业务就是咄咄逼人的感觉精神内涵 艺文绿能安宁目标想稍微休息的人业务员或中级主管为最高导向。第一阶段网站与分享展示实在体验 + 活动配合为辅助。网络店 + 客户服务佐公司制作影片诉说定期
15、以活动邀请或办活动旅游达人亲自见证。下载旅游项目预约业务客户服亲自介绍咨询第二阶实体店方式(环境是需要明亮安心的归属感)轻食馆的形式旅馆的管理邮轮式的完整内在空间流畅动线食品仍快速但健康导向形态要低调朴实如星巴克的简约精致麦当劳的普遍但是要 7-11 的方便外在地点方便停车DVD 影片不断播放类似电视墙 并以定期旅游达人亲自见证第三阶段 直营再加盟在地化考虑取材的方便人员 依需要实际招募旅行社最主要的是信任诚实的平台但服务是来自诚信。旅行社人员特质应该是诚实好学肯学有同理心为取人因为态度决定气度气度决定高度第一阶段 - 形象首页基本套装购物车活动配套全面电子化管理即可+云端科技(这部份最重要)
16、第二阶段工作人员只是需要计划性出现在定点和在点跟点中间巡回。人力资源(可用一般服务业来作结构但经营需要如制造业一般看待因为旅游产品是抽象的是会比实体产品更加需要关注)人力资源培训产品认识阶段性转接到提供服务基本概念如下。完整细节需要架构完整之后再确认。这样可以避免错误结构混乱还有责任制 人员有同理心就知道怎么配合政策了 A 级旗舰店经理由总经理兼任(需要复制懂得看面的经理) 特别助理与业务助理兼会计 B 级 店经理就是点经理 + 助理因为电子化关系可以直接与 A 级对口。 RD 研发单位元需要同等 也就是 PM 产品经理是与 RD 互为研究贯穿 A 级与B 级 (RD 需要定时与 A 级单位与
17、 B 级单位元会诊需要以更新或提升服务) 以上 3 个单位元都需要在实习期间做过 A 级B 级工作以上都有工作细部人员作客户服务与总机转接等。不论是第一阶段网络或第二阶段实体都需要一个完整的运作结构与愿景第三阶段必须是前两阶段都走过运作实体与虚拟(网络) 都能够完整流窜畅产品可以以主题客户 + 服务性产品平衡。( 客制化)产品以小众游为区域主轴宣传锻炼反应并加强流程能力继而能胜任活动流程学习变得很轻松渐进不撕裂感才可以留下更多有认同感的人员一起努力。外站的公司之专业领队需要与各店客户服务与主管定期会议过滤需要与产品概念沟通。 在信息管理这里同时让我们同时有足够讯息分析。 正确旅游概念 与 咨询
18、技巧之关系的课程。 基本计算机知识与业务软件还有其它云端软件的在职训练。 实务与业务间连贯的熟练度练习。人员标准流程资金股东还有细节里面的种种可在本计划书里面找出平衡为祷。王品经营概念分享 敢拚能赚爱玩(这是我助理读书心得)敢拚：对外，用尽所有的力量去感动客人，提供高质量的产品与服务，在细节中不断自我提升；对内，启动二 0 六学分，有计划地培育人才，透过【一家人主义】感动同仁，激发出最不最多的能量能赚：不断改善流程，发挥经营综效。 持续整合上下游供应链，创造规模经济优势。树立优质品牌，勇敢创新。一年赚进一个资本额，实施海豚哲学，全员分享共荣！爱玩：所有主管都得登玉山、横渡日月潭，和骑铁马游宝岛
19、。一生要游百国，吃满一百颗星米其林餐厅。每年举办同仁国外旅游，店长、主厨以上股东办理创意股东会，以及别出心裁的年终尾牙，年年不能重复，永远要有新点子（注意喔！这里说的米其林可不是轮胎。这是一种在欧洲厨艺界公定的餐厅评鉴标准，最少是一星，最多为三星。通常，能够获得米其林一星的餐厅就可以算是在欧洲美食界占有一席之地了）这三种特质融合一起，成就与快乐兼得，一边工作一边享受，也让顾客、同仁与股东三赢替公司打造出优良口碑，也因尽心尽力的付出，让自己的人生无憾、创造出没有输家的境界。王品，从细节中发现天使【天使】 ，就是顾客的声音。王品集团在经营上的所有思考，就是以人为本 、 做到让顾客感动的服务 ，也落
20、实到每一个管理步骤与细节。以人心而非以数字为本的企业精神力，加上绝对贯彻的执行力，正是【王品】成功的最大关键！以人为本，从心出发，创造感动现代企业为了追求利润，往往忽略了人性的价值，员工被物化为生财的工具。 获利的时候，企业千方百计督促员工设法赚到更多钱；亏损的时候，企业想尽办法降低成本，员工沦为第一个被开刀的对象。不过王品是从一家人主义对员工无微不至的照顾与真诚的关怀，到完整细致的教育训练与终身学习，以及鼓励创意的内在文化，甚至员工还有内部创业的机会，服务生也可以做老板；王品的企业文化，在让我印象深刻。企业能否成功， 人是最关键的因素，王品能创造这样一来的内部环境，优秀的人才自然只进不出，也
21、难怪王品能够在竞争激烈的餐饮市场异军突起突起。海豚哲学王品具有中国传统儒家【仁民爱物】的核心价值，重视每一个人、每一个家庭，然后才是公司运营。创办人相信，从修身、齐家，进而经营公司、启动成长。王品的一家人主义照顾每一个员并及于家人并且视每一个人为【同仁】 ，而不是员工，这是资本主义社会很难兼顾的思考。王品是个极端资本主义，高效率经营的团队。实时奖励、每月分红的海豚哲学，开店运营的 KPI 及标准化作业流程再加上极具吸引力的内部创业的奖励制度、 （用放大镜的精神，推动【龟毛家族】 ；用计算器的精确，分享海豚哲学 ） 。 海豚哲学 ，即股东分红奖励。话说，某次王品载董在香港海洋公园观赏海豚跳火圈表
22、演，海豚每次完成了完美跳跃后，驯兽师便立该送上美味鲜鱼，奖赏海豚。载董当下领悟到：那些美味鲜鱼，便是海豚愿意一次次往火圈跳的动力。回来之后，便将这个灵感运用到组织管理上，设计成【实时奖励。立即分享】的股利分红制度。如今，王品每年的分红金额高达数亿台币，也因为这份利益共享的胸襟，方成就了今日的王品集团。立即回馈的分红制度，每月结算，不必等一年、半年或一季。每一个月，各店的盈余立即分享，所有股东按照比例分红。此外。各店盈余的二十，也会拿出来跟全店工作同仁一起分享。以集团现有九十四家店铺来看，年薪百万的店长和主厨便多达一百多位，超过一百五十万的也大有人在。整体平均年龄还不到三十岁成为股东的好处，对个
23、人来说是真正的有福同享；对企业而言，则是经营管理的一大突在同仁心中，原本只是【受薪阶级】的认知自动转换，店长变店里的董事长 。公司无须要求店长要有责任感，他们也会早出晚归、认真自发地工作；公司也不用担心成本管控不当，因为店长和你一样关心钱是否花刀口上。让他成为老板，这比订定什么制度都有效。如果，非简要归纳王品集团的成功关键，您认为是什么？应该就是【人】！从人扩大成【家人】 ，也就是一家人主义 ，因为是家人，就一定会付出真心来关怀；同仁被感动了，也会拿出真心来回报公司、回报顾客。不家彼此真心相待，就很容易成功。企业当然可以制订工作手册、加强训练和要求、但这些都是外在的，根本的问题还是回到【感动】
24、两个字。王品相信感动的力量，那你我 呢？不论是店长、主厨、还是扫地、洗碗的同仁、我们都一样尊重，一视同仁，好让在这里工作的每一个人都能安身立命。只要把工作做好，尽好自己的本分，不必看谁的脸色，不用担心老板喜不喜欢你，无须忧虑无缘无故被开除。同仁有充分的安全感，企业就拥有善的磁场，形成善的循环，不停释放出能量来。送花、写卡片，只是王品为生病住院的同仁和家属所传达的心意，后面还有一整套贴心且实际的行动，这些行动就叫做：一家人主义 。 一家人主义是王品的企业理念，王品宪法第九条明文规定：奉行【顾客第一、同仁第二、股东第三】之准则。 同仁就是家人，家人一旦生病或出事了，当然二话不说、义不容辞地挺进到底
25、。为了凝聚这样的文化，我们特别设立了一套电子秘书系统：每位家族成员（包含同仁家属）有任何婚丧喜庆、意外困难或特殊状况，都可登录到系统里；讯息一登录，集团总部、各事业处、每一家分店都看得到、无论一人有喜或家人出事，不用多久，集团上下就知道了。知道了就采取行动，这就是王品的特色。甚至， 家人住院后，如果人手不足，也会启动照顾机制，发动相关同仁排班轮流照护。通过这些细节，希望王品同仁都能感受到公司全体最真心的关怀。多数企业花了很多精神，拚命想要把【人力】发挥到极致；王品更重视的却是人心 。让人才留下来的唯一方法，就是用真诚的关怀感动他的心。王品的想法是：一定是这里让他有感情、像个家。这个家不停地在关
26、照他、滋养他，使他成长，给他发挥的空间。唯有这样， 人才肯跟你搏感情，他们看重的绝不只是钱！高科技公司常面临一种状况，以为员工只看重经济报酬与分红配股，最后形成的企业文化甚至产业特色变得【唯利是图】 、 【跳槽成风】 。经营者若没看到【人】 ，只看到【才】 ，上行下效，员工看到的当然也只有财 ，而没有人 ，无所谓忠诚度，那里钱多就往那里去。王品相信，让人才留下来的唯一方法，就是用【真诚的关怀】感动他的心，我们要做到使人才相信：别的地方薪水也许更高，但要找到像王品这么照顾我的公司，可就不一定有了从而甘心待下来，全心投入。王品的信念花园一家人主义是王品的企业理念。同仁就家人，家人一旦生病或出事，当
27、然二话不说、义不容辞挺到底。以下有两则故事安心篇之安心一辈子：阿荣是王品牛排高雄店的同仁，奋斗了好几年，终于升上主厨，成为股东。刚刚娶进门的另一半是越南，才十八岁，大家都羡慕得不得了，结婚一段时日后，他经常觉得腰酸，刚开始不以为意，以为只是太劳累，贴贴药布就好了。哪知道愈来愈痛，最后痛到几乎都站不直了。到医院检查后，发现是脑瘤，更糟糕的是，刚好长在控制下半身的神经丛中。不拿掉，肯定会没命：拿掉又风险又太大。最后。为了保命。还是决定动手术，脑瘤是顺利拿掉，下半身也瘫痪了。瘫痪后的阿荣，一家大小的生计也成山最大的问题。太太中文不通，妈妈年纪又大，自己复健也要钱，却无法上班。前途茫茫，不知怎么办才好
28、？于是公司启动了【载胜益同仁安心基金】 ，出钱照顾阿荣全家之外，还发动全体同仁一起出力，为他打气，这事发生在 1998 年，距今已经十年了，阿荣的状况没有更好，但也没有更坏。每年王品的股东大会，我们都会专程请他出席，当年在他手下的二厨、三厨，如今也都升上大厨，大家一看师父来了纷纷争相帮阿荣推轮椅， 师，气色不错喔！ 、 师父你好 ，之声不绝于耳阿荣就是第一位使用【载胜益同仁安心基金】的王品同仁。王品集团力行一家人主义 ，同仁之间的感情，就像兄弟姊妹；同仁与公司，就像一对结缘夫妻。只要你是王品的全职同仁，工作满一年，不管因公因私，不幸丧失了工作能力，公司愿意照顾你一辈子。所有的支出，都由【载胜益
29、同仁安心基金】支付。 【同仁安心基金】的设立，溯源于载董深感世事无常，繁华如梦，想替同仁架起保护伞，免除后顾之忧，能安心工作的一个念头。 【载胜益同仁安心基金】的对象，不仅同仁本身，也包括他的家人。一旦遭逢不幸， ，失去工作能力，经过中常会调查与评定等级后，根据他所需要的医疗费用与家庭收入，按严重程度区分五级，将这个级次乘以政府公告的最低薪资，就是每月所能领到的实质保障。万一不幸往生了，基金将会继续照顾他的子女，直到二十岁长成人为止，如果届时配偶也欠缺生活能力，则继续照顾其一辈子。 （真好的企业，难怪大家都说王品服务真好，下次还要去）因为公司对他们用心，他们也把这份心回馈给顾客。不止这样王品还有一个急难救助金，叫王国雄急难救助金 ，王国雄本书作者，救急不救穷，希望发挥紧急援助的工能。王国雄急难救助金原起，某天突然的一场大火，把某位同仁的住家给烧了个精光，连存折、印章、提款卡、证件等，烧了个精光就算有钱也领不出来或是买一套干净的衣服来更换都没办法，那真的是叫天，天不应，叫地，地不灵。 所以只一通电话，任何天灾地变等不可抗拒的意外，都可申请无息借款二十万元，以应付各种紧急所需。所以二十四小时、无论何时何地，一有状况，钱就得到位。王国雄手机从来不关机，除了紧急业务外， 随时准备照顾一家人也是最要原因之一。
