1、SINO Market Research Ltd.,2010年 手机消费者季度研究 （第一期）,4. 2010,Content,调研设计手机细分市场发展情况手机产品应用及购买偏好手机业务应用专题手机购买行为方式消费者通信行为特征消费者3G认知及选择特点厂商及运营商品牌形象附录：9S模型介绍,调 研 设 计,研究概述调查方法9S模型,研究概述,赛诺市场研究公司从2007年开始连续四年针对大陆手机消费者用户的手机应用行为及需求特征进行季度跟踪研究，以帮助手机厂商和运营商及时掌握用户需求，发掘市场机会，提升营销效果。2010年，三大运营商的3G业务步入快速发展期，3G手机、智能手机渐成燎原之势，谷歌
2、、苹果、微软、HTC和黑莓等品牌通过各种方式强势进入大陆市场，终端市场变化更快，消费者面临更多的选择。针对手机市场的新变化，赛诺在本年度的消费者研究中，将在分析手机应用及偏好行为、手机购买特征、通信行为特征的基础上，增加3G认知、智能机消费行为、音乐手机、手机游戏、软件商店、位置服务、手机双待等业务模块的专题研究。2010年的消费者季度研究采用CLT的方式进行数据收集，共涉及15个城市，一级城市3个，二级城市6个，三级城市6个，合计2353个样本。实际调查中，采用配额抽样方式进行抽样。2010年的消费者季度研究仍将基于9S模型分析不同细分市场消费者的使用行为及需求偏好。,调研方法,调查对象 三
3、个月前购买手机的消费者（1192） 三个月内购买手机的消费者（1161）调查方法 定点拦截访问（CLT） 配额抽样，在每个层级中根据城市容量和业态配额进行等比例抽样，现场等距拦截访问调查地点/时间 调查地点：在小区附近、商业街和IT-mall等 项目时间：2010.012010.02调查配额（见下页） 城市配额（分三级城市） 人口统计配额 现有/新购机配额 3G配额（610）,样本分布,调研方法,9S模型,基于近十年的手机用户研究经验，从消费者的购买决策行为和购机价值诉求两个维度，归纳出决定消费者手机消费的11个因子，通过聚类分析将手机消费市场划分为九类市场；鉴于手机消费者的消费特征在一年内不
4、会发生明显变化，连续季度研究中通过判别分析，利用关键测量语句对手机消费者进行9S的归类；消费者季度研究均针对九类细分市场进行比较分析。（细节见附1）,模型设计,STEP1：关键语句甄选,STEP2：因子分析,STEP3：聚类分析,STEP4：人群定义,STEP5：判别分析,9S模型,价格,感性驱动,理性驱动,S1功能体验族 (12%),S8基本应用族（15%）,S3理性数码族 (22%),S6时尚外观族 (9%),S9低价敏感族 (7%),S4品质追求者(5%),S7 实用档次族 (8%),S2玩乐炫酷族 (15%),S5商务品位族（8%）,9S人群分布,III. 手机细分市场发展情况,手机细
5、分市场分布手机细分市场特征细分市场品牌表现,手机细分市场分布,平均价格(元）,市场规模比重,2010年一季度，九个细分市场里，理性数码族消费者是份额最大的消费人群，约占手机市场的四分之一，商务品味族和品质追求者平均购机价格最高。,手机细分市场分布,玩乐炫酷族,功能体验族,外观时尚族,理性数码族,实用档次族,商务品味族,品质追求者,基本应用型,低价敏感型,%,AVERAGE,AVERAGE,考虑各细分市场本期的购机规模和价格分布，主要有33个块市场。,手机细分市场规模,手机细分市场分布,%,III. 手机细分市场发展情况,手机细分市场分布手机细分市场特征细分市场品牌表现,手机细分市场特征,S1
6、玩乐炫酷族消费特征,价值观、生活方式崇尚时尚事物，喜欢展现个性，喜欢尝试新鲜炫酷事物，兴趣广泛；生活充满激情，热衷玩乐和交友活动。,通信消费行为特征ARPU值为96元/月；每月增值业务的消费以20元以下为主（70%），20元-50元的比例超过20%。,人口统计特征1835岁年轻人为主(80%)；学生、普通白领和蓝领为主；中等收入，月薪10003000元；男性比例较大。,业务应用特征,本期购机特征价格：平均1750元设计: 外观时尚、大方功能特征:智能手机（15.5）双待手机（16.2%）音乐手机（38.8%）,此类人群业务应用：手机游戏（60.8%）定位服务（12 ）软件商店（10.3）手机听
7、音乐（67.5）,手机细分市场特征,S1 玩乐炫酷族需求,业务选择偏好对软件商店期望高（26.9%）位置服务应用期望有限（18.6%）音乐手机应用期望（35.9%）手机双待期望（16.7%）,决策方式与购买过程信息渠道：对互联网广告、手机网站较多信赖购机渠道：对手机独立店和商场超市偏好高于其他群体决策类型：预先决策的比例很高（74%）,产品选择偏好对手机外观、多媒体娱乐功能重视定价：1000元以下10.3%，1000-2500元55.1%设计：全键盘+手写（40%）2.6-3.2寸（65.4%），3.5寸（9%）重力感应、多向滑盖、透明键盘功能：视频、电视、在线音乐、在线游戏,典型产品代表,N
8、OKIA 5230,E71,N81,手机细分市场特征,S2 功能体验族消费特征,价值观、生活方式年轻人，正在接受或已接受了较好的教育，有一定的经济基础。喜欢刺激与挑战，乐于尝试新鲜事物，反感循规蹈矩的生活方式,通信消费行为特征平均ARPU值为95元/月；增值业务使用率高，每月超过10元的比例大于70%，超过50元的大于10%。,人口统计特征2135岁年轻人（约70%）；学生、企事业单位普通员工为主；中等收入，月薪15003000元左右；男性比例大。,业务应用特征,本期购机特征平均1710元设计: 触摸屏、大屏幕功能特征:音乐手机（43%）双待手机（6.4%）智能手机（14.6%）,此类人群业务
9、应用：手机游戏（70.2%）定位服务（19.1 ）软件商店（3.7）手机听音乐（77.1）,手机细分市场特征,S2 功能体验族需求,决策方式与购买过程信息途径：对专业手机网站有一定信赖。购机途径：对家电连锁和网络购物较其他群体更偏好。决策类型：以预先决策为主，部分消费者倾向于（被促销员）引导决策。,产品选择偏好喜欢体验新功能新应用，喜欢安装软件定价：1000-2000元，50%2000-3000元，33%设计：全键盘+手写（30.9%），全键盘（21%）2.6-3.0寸（58%），3.2寸（13.6%），3.5寸（9.9%）重力感应、多向滑盖、透明键盘功能：即时聊天、浏览网页、视频通话,典型产
10、品代表,业务选择偏好对软件商店期望高（29.6%）位置服务应用期望高（30.3%）音乐手机期望降低（35.8%）手机双待期望高（27.2%）,E66,N95,手机细分市场特征,S3 时尚外观族消费特征,价值观、生活方式中高等教育水平，喜欢娱乐与享受的生活方式，热爱生活，有一定的进取心，但要与生活平衡。,通信消费行为特征ARPU值为82元/月；增值业务消费方面，约80%在20元以下，约13.1%的消费在20-50元。,人口统计特征1840岁年轻人为主（90%）；学生和普通白领为主；中等收入，月薪10003000元左右；女性为主（72%）。,业务应用特征,本期购机特征平均价格为1450元设计: 外
11、观时尚、颜色鲜艳功能特征:智能手机（7.9%）双待手机（18.7%）音乐手机（43.8%）,此类人群业务应用：手机游戏（50%）定位服务（3 ）软件商店（2.9）手机听音乐（65.2）,手机细分市场特征,S3 时尚外观族需求,业务选择偏好软件商店期望，11.8%位置服务期望，12.9%音乐手机降低，25%手机双待，14.7%,决策方式与购买过程信息途径：对于促销员和销售人员的推荐较为相信。决策类型：预先决策的仅占一半，现场决策占近20%，引导决策的占30%。,典型产品代表,产品选择偏好关注手机外观、设计 定价：1500元以下（1/3）,1500-2000元（1/3）2000-3000元（1/3
12、）设计：全键盘+手写（30.9%）手写触摸（23.5%）2.6-2.8寸（约30%），3.2寸（30%）功能：透明键盘、多向滑盖、声控功能、弧度设计,E63,GD 580,手机细分市场特征,S4 理性数码族消费特征,价值观、生活方式向往成功，比较关注各类信息，喜欢思考，喜欢稳定、安定的生活方式；,通信消费行为特征ARPU值为80.5元；增值业务方面，50%的消费者不超过10元，约三分之一的消费者平均消费在10-20元。,人口统计特征2545岁年轻人；人群职业较为分散；中等收入，月薪2000元左右；男女比例大致平衡。,业务应用特征,本期购机特征平均购机价格为1230元功能特点:智能手机 （9.5
13、%）双待手机（8.4%）音乐手机（32.2%）,此类人群业务应用：手机游戏（59.4%）定位服务（7.0 ）软件商店（1.9）手机听音乐（66.9）,手机细分市场特征,S4 理性数码族需求,业务选择偏好软件商店期望，12.5%位置服务期望，16.8%音乐手机降低，25%手机双待，21.3%,决策方式与购买过程信息途径：人际传播是最信任途径，专业手机网站和电视广告有一定信任。购机途径：较其他群体更偏好于家电连锁和营业厅购买。决策类型：预先决策为60%。,典型产品代表,产品选择偏好看重性价比定价：1000-1500元(1/4）,1500-2000元（1/4）2000元以上（1/3）设计：全键盘+手
14、写（29.6%）手写触摸（29.2%）2.6-3.0寸（约60%）功能：透明键盘、多向滑盖、侧滑盖、一键实现功能,SGH-G618,5130XM,5800iXM,手机细分市场特征,S5 实用档次族消费特征,价值观、生活方式有一定经济基础，追求生活质量价值观较为独立成熟，不易受潮流影响。,人口统计特征21-30岁（40%），30-40岁（32%）；企事业单位普通员工为主（60%）；收入中等偏上，月薪20004000元；女性略高于男性。,通信消费行为特征ARPU值为87.9元；增值业务方面，超过80%的消费者不足20元，16%的消费者平均消费在20-50元。,业务应用特征,本期购机特征平均购机价格
15、为1620元功能特点:智能手机 （12.1%）双待手机（14.3%）音乐手机（34.5%）,此类人群业务应用：手机游戏（39.9%）定位服务（4.4 ）软件商店（1.4）手机听音乐（41.8）,手机细分市场特征,S5 实用档次族需求,业务选择偏好软件商店期望，2.7%位置服务期望，12.7%音乐手机降低，16.2%手机双待，16.2%,决策方式与购买过程信息途径：对店员的促销和电视广告有一定信任度。购机途径：倾向于在手机连锁店购买，其次便是商场超市购买。决策类型：引导决策的比例为32.3%，现场决策为23.4%。,典型产品代表,产品选择偏好价格适中，显档次定价：1000-1500元(31.1%
16、）,1500-2000元（21.6%）3000元以上（12.2%）设计：手写触摸（39.2%）普通键盘（32.4%）3.0-3.2寸（约45%）功能：透明键盘、多向滑盖、重力感应、弧度设计,N81,GT-S5230C,手机细分市场特征,S6 商务品味族消费特征,价值观、生活方式有良好的教育背景和丰富工作经验，追求事业的成功和高质量的生活，社会交往比较活跃。,人口统计特征2130岁，43%；31-45岁，41%；学历较高，50%以上具有大学以上学历；收入水平高，月薪30006000元；男性比例较高。,通信消费行为特征ARPU值为104.9元；增值业务方面，10-20元比例为33.1%，20-50
17、元占21.8%。,业务应用特征,本期购机特征平均购机价格为1780元功能特点:智能手机 （15.2%）双待手机（24%）音乐手机（29.8%）,此类人群业务应用：手机游戏（60.6%）定位服务（10.6 ）软件商店（5.9）手机听音乐（70.2）,手机细分市场特征,S6 商务品味族需求,业务选择偏好软件商店期望，21.2%位置服务期望，24.6%音乐手机降低，28.2%手机双待，17.6%,决策方式与购买过程信息途径：对亲友同事推荐和店员推荐较信任。购机途径：在家电连锁店和IT卖场的购机倾向较其他细分市场高。决策类型：预先决策为主，61.3%。,典型产品代表,产品选择偏好注重商务功能定价：15
18、00-2000元（29.4%）2000-3000元（35.3%）设计：普通键盘（31.8%） 全键盘+手写（28.2%）2.4-2.8寸（37.6%），3.2寸（18%）功能：透明键盘、多向滑盖、侧滑盖、重力感应、声控功能,N97,5800iXM,A3100,手机细分市场特征,S7 品质追求族消费特征,价值观、生活方式积极进取、生活稳定，家庭观念强，生活方式比较传统。,人口统计特征3140岁较多（42%）；自由职业者，企事业单位普通员工职业较为分散；中等收入，月薪20003000元左右；性别比例均衡。,通信消费行为特征ARPU值为91.6元；增值业务方面，10元以下的约占一半，20-50元的比
19、例占到16.5%。,业务应用特征,本期购机特征平均购机价格为1900元功能特点：智能手机 （10.5%）双待手机（19%）音乐手机（41.7%）,此类人群业务应用：手机游戏（49.4%）定位服务（7.4 ）软件商店（4.4）手机听音乐（67.9）,手机细分市场特征,S7 品质追求族需求,业务选择偏好软件商店期望，15.6%位置服务期望，19.8%音乐手机降低，28.9%手机双待，15.6%,决策方式与购买过程信息途径：对电视广告和户外广告较其他群体更加信任。购机途径：最偏好在手机连锁店购买，其次是手机独立店和营业厅。决策类型：预先决策约占50%，其次是现场决策型（24.7%）。,典型产品代表,
20、产品选择偏好高品位、高档次定价：1000-1500元（24.4%） 1500-2500元（37.8%）2500元以上（31.1%）设计：普通键盘（44.4%） 手写触摸（22.2%）2.6-3.0寸（约50%）3.2寸（17.8%）功能：重力感应、弧度设计、侧滑盖,N86 8MP,N97,W995,手机细分市场特征,S8 基本应用型消费特征,价值观、生活方式从事较低收入的工作或生活比较传统、节俭，观念比较保守，对新鲜事物接受较慢，消费观念易受周围人群的影响。,人口统计特征2135岁(44%),36-55岁（45%）；企事业单位普通员工为主，家庭妇女占一定比例（7.7%）；收入在2000元以下的
21、约占50%，超过95%不足6000元；女性比例较高，已婚的比例高。,通信消费行为特征ARPU值为78.1元；增值业务方面，10元以下的约占三分之二。,业务应用特征,本期购机特征平均购机价格为630元功能特点：智能手机 （6.3%）双待手机（6.4%）音乐手机（25%）,此类人群业务应用：手机游戏（43.5%）定位服务（2.4 ）软件商店（1.1）手机听音乐（43.5）,手机细分市场特征,S8 基本应用型需求,业务选择偏好软件商店期望，5.7%位置服务期望，9.5%音乐手机降低，22.7%手机双待，8.0%,决策方式与购买过程信息途径：人际传播是最信任的信息来源，对公交车/出租车/地铁广告较其他
22、群体更信任。购机途径：最偏好在手机连锁店购买，其次是营业厅。决策类型：预先决策约占43.5%，其次是现场决策型（36.9%）。,典型产品代表,产品选择偏好只要可以打电话就行定价：1500元以下（62.5%） 1500-2000元（18.2%）设计：全键盘+手写（31.8%） 普通键盘（27.3%） 手写触摸（27.3%）2.6寸（22.7%）2.8寸（24.1%）,F6219,2700c,GT-S3650C,N6300,手机细分市场特征,S9 低价敏感型消费特征,价值观、生活方式未接受高等教育，在国营、民营企业从事较低收入的工作或生活比较传统、节俭、安宁的中老年人。价值观是以家庭为中心。,人口
23、统计特征41岁以上的占约三分之一；兼职和临时员工及进城务工人员占15%；收入较低，月薪10002000元左右；女性比例高、已婚比例高。,通信消费行为特征ARPU值为71.3元；增值业务方面，10元以下的约占60%，20元以下的比例占到92.5%。,业务应用特征,本期购机特征平均购机价格为560元。功能特点:：智能手机 （8.8%）双待手机（7.4%）音乐手机（21.7%）,此类人群业务应用：手机游戏（47.2%）定位服务（5.7 ）软件商店（6.7）手机听音乐（47.2）,手机细分市场特征,S9 低价敏感型需求,业务选择偏好软件商店期望，13.3%位置服务期望，15.1%音乐手机降低，10%手
24、机双待，10%,决策方式与购买过程信息途径：人际传播是最信任的信息来源。购机途径：最偏好在手机连锁店购买，其次是营业厅。决策类型：预先决策约占47.2%，其次是现场决策型（35.8%）。,典型产品代表,产品选择偏好低价和耐用是主要考虑因素定价：1000元以下（40%） 1000-1500元（23.3%）设计：全键盘+手写（36.7%） 普通键盘（33.3%） 2.6寸（46.7%）2.8寸（13.3%）,6030,2626,I I. 手机细分市场发展情况,手机细分市场分布手机细分市场特征细分市场品牌表现,诺基亚份额进一步提高，摩托罗拉市场份额继续下降，国产机的市场份额略有提高。各细分市场在品牌
25、应用方面的表现差异较大，功能体验族、商务品味族和品质追求者使用国际品牌的比例上升，玩乐炫酷族、基本应用型和低价敏感型使用国产机的比例有所提高。,%,TOTAL,各品牌在细分市场的份额变化,细分市场各品牌表现,细分市场各品牌表现,诺基亚在玩乐炫酷族、功能体验族和实用档次族市场所占份额均超过了40%；三星在功能体验族、实用档次族、商务品味族和品质追求者的市场份额明显高于其他市场；摩托罗拉在商务品味族的市场份额高于其他市场。,2010年第一季度细分市场的品牌分布,细分市场畅销机型,诺基亚,诺基亚在整体市场所占份额超过30%，在2000-3000元的市场中超过40%，拥有很强的竞争优势。诺基亚手机型号
26、丰富，延伸出十多个系列，覆盖多数细分市场，而且更新速度快，引导行业整体趋势。,诺基亚在各细分市场的型号分布,2220S,三星,三星在高端市场具有较强的竞争力，2000元以上的市场占据近30%的市场份额，400-1500元的市场份额相对较低，不足15%。,三星在各细分市场的型号分布,SGH-E1070C,GT-S5200C,SGH-E2100C,SGH-E1310C,GT-S6700C,细分市场畅销机型,摩托罗拉,摩托罗拉在1500元以上的市场占据了一定的市场份额（约为5%），但是在低端市场不足3%。在商务品味族拥有较高的市场份额，其次在玩乐炫酷市场也有一定的竞争力。建议在保持商务智能机的传统优
27、势基础上，关注细分市场，加快新机型的研发和营销。,摩托罗拉在各细分市场的型号分布,W231,WX390,细分市场畅销机型,金立,集中于中低端市场，尤其在700-1000元的市场有较高的份额（超过6%），在2000元以上的市场没有表现。在理性数码族、基本应用型和低价敏感型有较高的市场份额，在功能体验族、实用档次族和品质追求者市场表现较差。建议大力营销针对年轻群体的子品牌，提升产品的外观设计和娱乐功能，逐步扩大金立在中端市场的认同和份额。,金立在各细分市场的型号分布,L800,S303,S520,V500,N35,细分市场畅销机型,索尼爱立信,索尼爱立信重点发展Walkman（音乐）和Cyber-
28、shot（拍照）两个系列手机，但是以拍照为主要定位的C系列和K系列手机在市场上表现较差，当前主要靠W系列手机覆盖市场。在玩乐炫酷族市场、高端的外观时尚族市场以及品质追求者市场有很强竞争力，中低端市场很少涉足。商务品味族的手机支付水平较高，提高该细分市场的份额，索尼爱立信需要加强手机娱乐功能与商务应用的结合和协调。,索尼爱立信在各细分市场的型号分布,U1 W995,细分市场畅销机型,天语,天语手机在低端市场拥有较大的份额，尤其在401-700元的市场，约占整体市场的10%，1001-1500元市场里也有一定的竞争力。在玩乐炫酷族、理性数码族、基本应用族和价格敏感族较受市场欢迎。建议大力开发明星机
29、型，培育高端用户群，逐步提升品牌价值。,天语在各细分市场的型号分布,B2030C,F6219,细分市场畅销机型,LG,通过巧克力、曲奇、冰激凌、棒棒糖等系列产品的推出，在外观时尚族和玩乐炫酷族市场里获得了一定市场份额，但在理性数码族、功能体验族市场缺乏竞争力；401-700元市场没有竞争力，在400元以下以及2000-3000元的市场有一定竞争力。建议加强理性数码族和商务品味族的女性用户的关注，产品设计方面平衡好外观、应用及价格。,LG在各细分市场的型号分布,KV600,细分市场畅销机型,联想,超过2000元的机型少，市场表现较差，400-1500元的机型市场表现超过平均水平；在外观时尚族、理
30、性数码族、基本应用型和低价敏感型有较多畅销型号，但主要集中于低端手机，以E系列和A系列为主。未来应侧重于2000-3000元的手机开发，有助于提高单机利润率，同时关注功能体验族、实用档次族的中端市场。,联想在各细分市场的型号分布,E106 E118,E260C E300C,A310,S533 P612,A900,P82 S700i380,A330 P619,i300,细分市场畅销机型,III. 手机产品应用趋势,手机制式选择及变化趋势定制手机应用趋势细分市场对手机ID及功能的需求分析用户关于新兴ID设计的偏好用户关于手机功能和软件的偏好国产机与国际品牌用户功能需求对比不同价格段手机功能需求分析
31、,手机制式变化趋势,在终端市场，GSM制式的手机份额下降明显，WCDMA制式的3G手机销售比例迅速提高。理性消费族和实用档次族购买GSM/EVDO制式手机的比例有所降低，品质追求者和基本应用型购买GSM/CDMA制式手机的比例降低。,%,TOTAL,2010年1季度各制式手机在细分市场的变化趋势,定制手机应用趋势,消费者购买定制手机的比例变化明显，新购机中超过50%都是定制机。品质追求者购买定制机的比例下降。,各细分市场定制手机应用情况,%,细分市场对手机ID及功能的需求分析,玩乐炫酷族,ID方面，全键盘、2.6寸、2.8寸和3.5寸以上（屏幕）市场占有率低，且不能满足用户的需求，手写键盘有较
32、高的市场占有率，但仍需进一步提升。功能应用方面，看电视、视频通话、浏览网页、手机炒股和即时聊天是用户需求满足度较低的应用，预装率需要提高。,市场占有率,市场潜力,关于ID的需求饱和分析,%,AVERAGE,AVERAGE,功能体验族,ID方面，全键盘、手写键盘、2.6寸、2.8寸、3.2寸、3.5寸以上（屏幕）的预装率不能满足消费者需求。手机看电视、视频通话、手机炒股和即时聊天，用户需求满足度低，需要进一步提升预装率。,2.4寸以下,细分市场对手机ID及功能的需求分析,AVERAGE,AVERAGE,外观时尚族,全键盘和3.5寸以上（屏幕）的预装远低于用户的期望，建议加大相关产品的研发力度。手
33、机看电视是急需提高预装的应用，其次视频通话、手机炒股和即时聊天的预装率也不能满足消费者的需求。,细分市场对手机ID及功能的需求分析,AVERAGE,AVERAGE,理性消费族,全键盘、手写键盘、2.6寸、2.8寸和3.5寸以上（屏幕）的市场占有率均不能满足用户需求，建议厂商加强关注。手机看电视的预装率和满足度最低，是未来手机开发的重点。,细分市场对手机ID及功能的需求分析,AVERAGE,AVERAGE,实用档次族,细分市场对手机ID及功能的需求分析,全键盘、手写键盘、2.6和3.5寸以上（屏幕）市场占有率均不能满足用户需求，建议厂商加强关注。手机看电视的市场占有率和满足度最低，是未来手机开发
34、的重点。视频通话和即时通讯市场占有率超过20%，但是满足度很低，需要重点关注。,AVERAGE,AVERAGE,商务品味族,3.5 寸以上（屏幕）的市场占有率与消费者的期望差距最大，其次是全键盘，建议厂商加强相关产品的研发和推出。商务品味族在看电视、手机炒股、视频通话和即时聊天的满足度较低，建议厂商在推出商务手机时，更加关注用户在休闲娱乐方面的需求。,2.4寸以下,细分市场对手机ID及功能的需求分析,%,市场占有率,市场潜力,关于ID的需求饱和分析,AVERAGE,AVERAGE,品质追求者,ID方面，全键盘、2.4寸、2.8寸、3.2寸和3.5寸以上（屏幕）的市场占有率不能满足品质追求者的需
35、求。功能应用方面，看电视、手机炒股是满足度最低的应用，其次是即时聊天和视频通话。,细分市场对手机ID及功能的需求分析,AVERAGE,AVERAGE,基本应用型,基本应用型用户对2.6寸、3.5寸以上（屏幕）和全键盘的期望要远远高于当前的市场占有率，同时，手写键盘虽然市场占有率超过30%，仍然不满足需求。在功能应用方面，看电视是预装最低，也是满足程度最低的应用。,细分市场对手机ID及功能的需求分析,AVERAGE,AVERAGE,低价敏感型,低价敏感型市场里，2.6寸（屏幕）和全键盘的市场占有率最低，与用户的期望差距也最大。功能应用方面，看电视和视频通话是需要进一步提高市场占有率的应用。,细分
36、市场对手机ID及功能的需求分析,AVERAGE,AVERAGE,用户关于新兴ID设计的偏好,关于新式设计，消费者最为偏好的是透明键盘，其次是多向滑盖和侧滑盖。,用户关于新兴ID设计的偏好,%,用户关于手机功能和软件的偏好,视频通话是用户最为偏好的应用，其次是在线看电视和即时聊天。消费者对于软件的偏好，即时通信最为关注、其次是音乐播放。,消费者偏好的应用业务,%,消费者偏好的应用软件,%,国产机用户与国际品牌手机用户对比,除了听音乐、即时聊天和看视频，国产机的大多数应用的市场占有率低于30%。相对国际品牌，国产机用户在浏览网页、视频通话、看电视和手机定位方面的满足度有待进一步提升。,国产机与国际
37、品牌用户功能需求对比,AVERAGE,AVERAGE,不同价格段手机功能需求分析,%,随着价格上升，各类应用的预装率明显提高。400元以下手机各类功能预装率大多不超过30%，而3000元以上手机的预装率平均保持在50%以上。,各类应用的预装率,不同价格段手机功能需求分析,%,大部分手机在听音乐和看视频上的功能预装可以满足用户需求，但是看电视的功能预装均低于用户期望。400元以下手机仅仅在听音乐方面基本满足期望，其他业务应用均不能满足需求。1501-2000元的手机在视频通话和手机炒股方面需要提高预装率。,各类应用的满足情况,未满足需求,满足需求,pOXLp7v0djZKylHSJr3WxBmH
38、K6NJ2GhiBeFZ7R4I30kA1DkaGhn3XtKknBYCUDxqA7FHYi2CHhI92tgKQcWA3PtGZ7R4I30kA1DkaGhn3XtKknBYCUDxqA7FHYi2CHhI92tgKQcWA3PtGshLs50cLmTWN60eo8Wgqv7XAv2OHUm32WGeaUwYDIAWGMeR4I30kA1DkaGhn3XtKknBYCUDxqA7FHYi2CHhI92tgKQcWA3PtGZ7R4I30kA1DkaGtgKQcWA3PtGZ7R4I30kA1DkaGhn3XtKknBYCUDxqA7FHYi2CHhI92tgKQcWA3PtGshLs50cL
39、mTWN60eo8Wgqv7XAv2OHUm32WGeaUwYDIAWGMeR4I30kA1DkaGhn3XtKknBYCUDxqA7FHYi2CHhI92tgKQcWA3PtGZ7R4I30kA1DkaGhn3XtKknBYCUDxqA7FHYi2CHhI92tgKQcWA3PtGshLs50cLmTWN60eo8Wgqv7XAv2OHUm32WGeaUwYDIAWGMes02GshLs50cLmTWN60eo8Wgqv7XAv2OHUm32WGeaUwYDIAWGMes02dLPqafkFGlzcvv2YiRQYHbhR8AI1LKULh3xvjDzkEAMGr8xbwF1bH1oIM30E7xp,
