1、订单管理流程 SOPP4.1.1版本状态：A / 0第 1 页 共 3 页1.0 目的为使本企业的订货、发货管理工作规范化、流程化，使各部门高度协作，保证客户订单能按时、保质保量的完成，特制定本流程。2.0 范围适合销售体系客户订单（含样品单）处理。3.0 岗位要求3.1 销售部3.1.1 在合同等销售文件签定前，填制订单评审表交市场部文员，进行订单的技术和交货期等评审；3.1.2 根据评审结果签定合同等销售文件；3.1.3 将销售文件移交给市场部文员；3.1.4 关注安装验收情况，促成回款；3.2 市场部文员3.2.1 接收销售部提供的订单评审表，并组织评审，将结果反馈销售部；3.2.2 接
2、收、归档销售部的销售文件；3.2.3 编制生产任务单，并跟踪订单完成情况；3.2.4 了解货款回收情况、审批报送；3.2.5 每天呈报订单明细；3.3 工程部3.3.1 负责审核订单评审表的相关技术要求，确定生产工艺，制作物料清单等；3.4 生产中心 PMC3.4.1 审核订单评审表，并及时作出书面回复；3.4.2 安排生产任务，并汇报生产进度和生产异常信息；3.4.3 提供成品库存数据；3.5 物流专员3.5.1 按市场部文员的收、发货通知收、发货；3.5.2 跟踪物流进度并汇报市场部文员；3.6 财务部3.6.1 建立客户档案；3.6.2 将客户回款情况反馈市场部文员；4.0 订单管理流程
3、4.1 签定销售合同4.1.1 未与意向客户正式签约之前，销售人员应根据客户的技术要求和交货期等填写订单评审表交市场部文员，由生产部、工程部、采购部、品质部、物流专员等进行书面回复；订单管理流程 SOPP4.1.1版本状态：A / 0第 2 页 共 3 页4.1.2 根据订单评审表的评审结果，销售人员与客户签定销售合同、样品管理协议（后续简称销售文件），销售文件原件移交给市场部文员；4.2 接收订单4.2.1 市场部文员审核销售文件内容，核实客户是否按约定方式结款；未按约定方式结款或前款未清者，注明情况后退回销售人员；若确有特殊情况，销售人员需向分管副总和总经理提出申请，经总经理批准，市场部文
4、员才可接单；4.2.2 市场部文员根据销售文件填写生产任务单，经本部门负责人和总经理审核、签字批准；4.2.3 市场部文员将销售文件原件交财务部，复印件留市场部备档；将核准过的生产任务单和订单评审表复印件交给 PMC，原件留市场部备档；4.3 订单生产4.3.1 PMC 根据生产任务单安排生产，报送生产总监批准；4.3.2 PMC 安排生产相关流程；4.3.3 PMC 整理并定时向市场部文员报备产品生产计划、进度，重点报备异常情况；4.3.4 产品生产完毕，PMC 通知市场部文员做好发货准备；4.3.5 市场部文员每天 9:30 前更新订单明细，并呈报部门负责人、分管副总和总经理；4.4 物流
5、4.4.1 产品准备完毕，市场部文员核实订单的要求，与销售人员沟通出货时间，通知物流专员发货，同时通知财务部完善客户档案；4.4.2 物流专员安排发货，做好运输过程跟踪，及时回收客户签收单，将到货消息及时通知市场部文员；4.5 回款及售后4.5.1 销售人员接到市场部文员到货通知以后，需及时了解产品安装验收情况，按合同要求促成回款；4.5.2 了解客户使用情况，若有异常，及时与销售支持部联系，为客户提供完善的售后服务；4.6 售后服务4.6.1 销售人员或客户提出售后服务需求；4.6.2 销售支持部需及时作出响应，提出解决方案；4.6.3 若解决方案无效，须退换产品，销售支持部就替换产品向市场部文员下单，并安排物流专员收回残次品；4.7 账务管理4.7.1 财务部根据合同要求核实回款情况，及时为客户开具相关票据。订单管理流程 SOPP4.1.1版本状态：A / 0第 3 页 共 3 页5.0 简易流程图6.0 支持文件6.1订单评审表6.2 销售合同、样品管理协议等销售文件6.3生产任务单6.4订单明细6.5收、发货通知单订单评审（技术、交期）编制生产任务单签订合同账务管理PMC 安排生产流程物流发货审核核实安装验收情况、回款 售后服务
