1、联想投资有限公司 深圳裕同印刷集团保密文件 2019-01-281/6业务尽职调查清单说明：之前已经提供过的材料，请在“提供”一列标注“”，尚未提供或需要补充提供的请在“未提供”一列标注“”。结合公司对业务尽职调查清单所提供的材料，后续需要公司协助我们会对公司管理团队（ 核心成员及各主要分支机构负责人 ）、公司上游供应商（ 主要原材料 ）、公司主要客户（ 卫宝、任天堂、富士康、华为、三星、华硕、伟易达、兄弟 ）及外围（ 主管部门、银行 ）等进行访谈，对行业协会的访谈我们自行安排，部分访谈将与管理尽职调查的访谈同时进行。文件/问题 提供 未提供 备注一、公 司 背 景(1) 公 司 所 成 立
2、的 日 期 和 地 方 ， 现 时 股 东 名 称 及 原 本 股 东 名 称 ， 持 股 比 例 ， 股 权 架 构变 动 情 况 及 现 时 股 权 架 构 图 /拥 有 权 架 构 (请 提 供 中 英 文 全 名 )(2) 详 细 的 贵 公 司 组 织 结 构 图 ， 包 括 子 公 司 、 关 连 公 司 、 合 伙 、 合 资 和 联 营 企 业 的 名称 、 成 立 年 份 、 业 务 性 质 、 目 的 及 股 权 结 构(3) 公 司 成 立 的 商 业 背 景 和 环 境 及 开 始 经 营 的 原 因(4) 公 司 由 成 立 至 今 的 业 务 概 述二、业 务 与
3、市 场 分 析(1) 请 详 述 贵 公 司 业 务 模 式 ， 包 括 有 ： 公 司 与 客 户 、 供 应 商 以 及 其 他 合 作 伙 伴 之 间 的 业 务 和 经 济 关 系 ； 收 入 来 源 介 绍 ； 产 业 价 值 链 介 绍 ； 类 似 模 型 典 型 公 司 列 示 与 简 介 模 式 的 经 济 特 征 ： 盈 利 性 特 征 （ 毛 利 率 、 净 利 率 、 成 本 特 征 、 费 用 和 费 用 率 特征 、 ROE、 ROA 等 ） 、 盈 亏 平 衡 点 分 析 、 现 金 流 特 征 、 影 响 业 务 规 模 济 增 长 速联想投资有限公司 深圳裕同印
4、刷集团保密文件 2019-01-282/6文件/问题 提供 未提供 备注度 的 主 要 因 素(2) 目 标 市 场 描 述 与 市 场 机 会 判 断 ： 当 前 市 场 规 模 及 成 长 趋 势 未 来 可 能 进 入 的 市 场 规 模 及 成 长 趋 势 市 场 的 驱 动 和 抑 制 因 素(3) 行业及公司竞争地位： 当前及未来可能的市场参与者介绍 同 行 业 表 现 比 较 (过 去 3-5年 的 官 方 统 计 、 营 业 增 长 比 较 、 市 场 占 有 率 及 行 业 评价 等 )(4) 关键成功要素： 内部因素 外部因素三、公 司 历 史 及 现 状(1) 贵 公 司
5、 的产品线 ： 产品之种类介绍（包括大类，特点及用途）； 各类产品的发展过程(如有) ； 各类产品的生产能力； 列出各类产品的主要代理商名单及地点； 与其它公司产品之比较； 各类产品之前十大客户及资料，包括：(i) 销售金额及其占销售总额的百分比；(ii) 成为客户的时间；(iii) 客户简单的背景资料，包括业务性质、股东背景及其于其行业的市场占有联想投资有限公司 深圳裕同印刷集团保密文件 2019-01-283/6文件/问题 提供 未提供 备注率或地位的描述；及(iv) 除作为客户外，与贵公司（或其董事及股东）及合资公司（或其董事及股东）的其它关系（如有）； 产品专利；(2) 贵 公 司 印
6、 刷 产 品 、 服 务 之外的其它主要投资项目(3) 在过去三年与各主要原材料供货商之合同、购买总额、原材料品种及该等供货商的地区性分布，前十大原料供应商的名单、产品和金额(4) 在过去三年与加工制造商的安排及合同(如有)(5) 生产/销售流程图（从顾客下订单到发货，请以图表表述）(6) 生产流程图和主要设备及机器的数据，包括： 名称 用途 可生产之最高数量 供货商名称 来源地 购买金额 购买时间；及 正式投产时间(7) 存 货 管 理 政 策 及 产品的品质确定程序介绍(8) 产品设计及新科技的研究及开发之介绍(9) 各类产品分销及推广的细节及渠道(例如：每年的展销会次数、地点及其它推广活
7、动的细节、广告宣传策略等)(10) 贵 公 司 产 品 所 获 之 奖 项 、认 可 证 书 等 有 关 文 件(11) 在市场竞争的主要策略，如品质、设计、种类、运送速度、价格、售后服务、销售队伍等方面之策略联想投资有限公司 深圳裕同印刷集团保密文件 2019-01-284/6文件/问题 提供 未提供 备注(12) 各业务方面的主要竞争对手概述(13) 过往三年营业额/利润按： 各主要客户分类； 地区性分类；及 主要产品分类(14) 与当地政府部门、代理商及客户的工作关系及安排协议(15) 最大十位客户占目标贵公司总营业额的比率(16) 最大十位供货商占贵公司总购货额的比率(17) 最大十位
8、加工商(如有) 占贵公司总购货额的比率(18) 请 详 述 现 有 客 户 数 量 、主 要 客 户 的 合 约 年 期 及 过 往 流 失 之 主 要 客 户 ;(19) 请 提 供 按 月 份 之 销 售 金 额 及 销 售 费 用 ，以 及 其 比 例(20) 请 提 供 按 月 份 之 销 售 数 量 、退 货 及 坏 货 数 量 ，以 及 其 比 例(21) 请 详 述 销 售 合 约 之 条 款 内 容 、付 款 方 法 及 接 受 之 货 币(22) 应 收 帐 款 的 帐 龄 分 析 报 告(23) 请 详 述 贵 公 司 从 成 立 至 今 之 主 要 应 收 帐 款 及 坏
9、 帐 之 金 额 及 客 户(24) 请 详 述 贵 公 司 所 需 采 用 之 各 原 材 枓 及 其 主 要 供 货 商 ，包 括 主 要 供 货 商 占 贵 公 司 总采 购 之 比 重 、主 要 供 货 商 之 合 约 年 期 、关 系 及 贵 公 司 跟 供 货 商 过 往 遇 到 的 困 难(25) 原 材 枓 每 月 价 格 的 浮 动 、采 购 合 约 的 条 款 、付 款 方 法 及 付 款 货 币(26) 许可及分销协议（如有）的细节四、团 队(1) 创始人与核心团队介绍(2) 团队与组织架构： 组织架构联想投资有限公司 深圳裕同印刷集团保密文件 2019-01-285/6
10、文件/问题 提供 未提供 备注 团队构成及分工(3) 内部管理规范与文化： 核心业务流程 团队文化五、业务计划(1) 贵 公 司 整 体 业 务 发 展 目 标 ， 包 括 业 务 模 式 （ 是 否 有 代 理 其 它 品 牌 的 计 划 ） ， 收 入模 式 ， 业 务 发 展 ， 并 购 及 投 资 策 略(2) 详 述 贵 公 司 异 地 拓 展 计 划 ， 包 括 并 购 计 划 ， 新 公 司 建 设 计 划 ， 市 场 开 发 计 划 ， 物流 配 送 计 划 ， 人 力 资 源 计 划 ， 资 金 计 划 等(3) 贵 公 司 业 务 在 市 场 发 展 的 潜 力 及前景，包
11、括销售额、利润、流动资金、行业中的地位及资产方面(4) 其它计划发展项目及其资本开支计划的细节(5) 可能影响贵 公 司 业 务 的 未来政府计划和限制(6) 可能影响贵 公 司 业 务 的未来银行贷款审核机制(7) 请 详 述 贵 公 司 将 如 何 运 用 本 次 私 募 所 筹 集 的 资 金 ， 包 括 未 来 计 划 所 需 之 资 本 性 开支 及 流 动 资 金 之 需 要(8) 产 品 发 展 请 说 明 贵 公 司 现 有 产 品 的 发 展 历 史 ， 例 如 已 投 入 的 研 究 及 开 发 成 本 ， 已 取 得 的有 关 认 可 及 知 识 产 权 、 推 出 市
12、场 的 时 间 及 该 等 产 品 的 最 新 发 展 情 况 等 。 请 详 细 说 明 贵 公 司 在 过 去 研 究 产 品 的 策 略 、 所 经 过 程 和 所 面 对 的 困 难 。 如 有 ， 请 详 列 贵 公 司 与 其 它 机 构 所 合 作 研 究 的 项 目 (例 如 与 大 学 及 政 府 研 究 部门 之 合 作 )的 资 料 ， 包 括 ：(v) 合 作 形 式联想投资有限公司 深圳裕同印刷集团保密文件 2019-01-286/6文件/问题 提供 未提供 备注(vi) 该 项 目 的 名 称 及 特 点(vii) 研 究 结 果(viii) 项 目 规 模 化 生
13、 产 期 （ 如 有 ） 产 品 研 究 发 展(ix) 请 说 明 业 务 的 研 发 过 程 (例 如 ： 设 计 及 测 试 等 ) ， 以 及 每 个 过 程 的 细节(x) 请 说 明 贵 公 司 的 研 究 人 员 有 否 出 席 各 地 之 研 讨 会 ？ 如 有 ， 请 列 出 名称 ， 地 点 及 出 席 日 期 及 提 供 有 关 证 明 。(xi) 请 说 明 贵 公 司 有 否 与 供 货 商 保 持 紧 密 联 络 ， 以 了 解 技 术 趋 势 及 发 展 。 贵 公 司 未 来 研 究 新 产 品 的 策 略 ， 及 有 关 的 市 场 推 广 策 略 包 括 估 计 未 来 市 场 的需 求 ， 市 场 占 有 率 ， 销 售 额 及 产 品 定 价 。五、风险(1) 外 部 风 险 （ 市 场 、 行 业 、 经 济 环 境 、 政 策 环 境 风 险 等 ）(2) 内部风险（战略、能力、技术、人员风险等）
