1、销售 部 营销管理科 年前三季度河南市场 分析报告 目录 全国市场总体概况 河南省市场分析 传祺河南表现 1 2 3 思考及建议 4 全国市场概况 -销量走势 数据源：乘联会批发数 148 94 133 126 123 124 112 120 142 141 150 158 161 113 147.4 141 140 138 120 131 151 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2013年 2014年 同 比 2013年 51.9% -7.2% 14.2% 14.6% 12.3% 11.8% 13.5% 12.3% 24.8% 27.0% 19.
2、0% 27.4% 2014年 9.0% 19.8% 10.8% 11.7% 13.8% 12.1% 7.1% 9.0% 6.8% 单位：万辆 315.4 375.2 421.5 329.9 372.4 419.1 319.1 373.7 401.9 2012年 2013年 2014年 一季度 二季度 三季度 964.4 1121.3 1242.5 16.3% 10.8% （单位：万辆） +12.5% +7.6% +12.9% +17.1% +18.9% +12.4% 月度销量走势 季度销量走势 2014年 国 内乘用车市场总体平稳，前三季度销量 1242.5万量，同比增长 10.8%；增速较去
3、年同期放缓；分三季度增长速度看，第三季度增速 有 所回落 后续市场基本面继续保持稳定，预计全年销量 1700万辆，同比增长 11% 单位：万台 2013年 2014年预计 全年销量 1570 1700 同比增幅 18.5% 11.0% （ 155） （ 165） （ 174） （单位：万台） 第一季度 第二季度 第三季度 东风日产 销量 21.3 26.4 19.7 同比 24.1% 18.0% -13.6% 一汽丰田 销量 12.3 12.8 15.1 同比 8.4% -2.1% 15.4% 广汽本田 销量 8.2 10.0 9.9 同比 5.2% 0.4% -5.0% 广汽丰田 销量 8.
4、6 9.0 9.1 同比 33.7% 20.5% 15.7% 东风本田 销量 8.2 8.9 4.9 同比 31.2% 16.8% -34.4% 日系第三季度同比下滑严重 30.6% 30.1% 27.2% 21.7% 21.4% 24.2% 19.8% 19.6% 18.3% 14.6% 15.0% 15.4% 10.1% 10.0% 10.2% 2012年 2013年 2014年 1-9月 意法系 韩系 美系 日系 德系 自主 全国 市场概况 -各 派系市场表现 各 派系市场 份额 变化 各派系增长情况 330 254 209 170 116 43 338 301 227 191 127
5、58 自主 德系 日系 美系 韩系 意法系 2013年 1-9月 2014年 1-9月 同 比 自主 德系 日系 美系 韩系 意法系 2.6% 18.6% 8.7% 12.6% 9.5% 34.1% 1-9月行业平均增长率 10.8% （单位：万台） 第一季度 第二季度 第三季度 自主 销量 117.2 111.8 109.3 同比 -1.4% 4.9% 4.7% 日系 销量 73.1 82.0 72.0 同比 16.3% 13.1% -2.1% 韩系 销量 44.0 42.4 40.8 同比 10.5% 8.9% 9.2% 各派系中欧美系继续保持稳定增长；日韩、自主增速低于平均水平，导致份额
6、进一步萎缩； 从前三个季度趋势分析，自主止跌回稳，趋势向好，日系第三季度遭遇重挫 日系 自主 数据源：乘联会批发数 日 韩、自主增长趋势 全国 市场概况 -自主品牌市场表现 自主品牌销量和增长率推移 -6.4% 3.6% 1.0% 3.2% 2.9% 8.9% 1.3% 5.0% 7.0% 9.0% 19.8% 10.8% 11.7% 13.8% 12.1% 7.1% 8.8% 6.8% 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 2013年 2014年 自主同比 行业整体同比 排名 厂商 销量 排名 厂商 销量 排名 厂商 销量 1 奇瑞 536807 1 长城汽车 627093
7、1 长安汽车 418649 2 吉利汽车 491444 2 吉利汽车 549393 2 长城汽车 416957 3 长城汽车 487370 3 比亚迪 506189 3 奇瑞 319401 4 比亚迪 456056 4 奇瑞 443944 4 比亚迪 297956 5 长安汽车 229662 5 长安汽车 409431 5 吉利汽车 276615 6 江淮汽车 200822 6 上海汽车 230020 6 东风柳州 174536 7 上海汽车 200332 7 华晨汽车 206722 7 北京汽车 134773 8 天津一汽 185018 8 江淮汽车 203498 8 上海汽车 132759
8、 9 华晨汽车 169059 9 东风柳州 180189 9 一汽轿车 125550 10 力帆汽车 158430 10 力帆汽车 145004 10 江淮汽车 123582 11 东风柳州 136638 11 天津一汽 130511 11 华晨汽车 113894 12 海马汽车 128747 12 众泰汽车 127629 12 众泰汽车 110076 13 众泰汽车 116024 13 一汽轿车 127194 13 力帆汽车 103300 14 东南汽车 100909 14 东南汽车 116058 14 广汽乘用车 74671 15 一汽轿车 78922 15 海马汽车 107758 15
9、郑州海马 63612 16 东风风神 60204 16 广汽乘用车 85647 16 海马汽车 59684 17 莲花汽车 49360 17 莲花汽车 84394 17 东风风神 53549 18 吉林汽车 41270 18 北京汽车 84022 18 天津一汽 51708 19 华泰汽车 34071 19 东风风神 80077 19 东南汽车 48021 20 广汽乘用车 32985 20 郑州海马 49484 20 江铃汽车 45521 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 2013年 48.1 29.4 41.3 36.8 35.8 33.9 30.0 33.9 40.6
10、 2014年 45.0 30.5 41.7 38.0 36.8 37.0 30.4 35.6 43.4 一季度 同比 -1.4% 二 季度 同比 +4.9% 三 季度 同比 +4.7% 2013年 2012年 2014（ 1-9） 单位：万台 (单位：台 ) 自主品牌上半年连续低迷，总体增速低于行业平均水平 第三季度不行业大势趋近，呈现逐渐复苏态势 数据源：乘联会批发数 4.1 10.5 19.4 20.4 23.0 40.9 41.9 -16.6% 157.3% 85.7% 5.1% 12.4% 78.3% 44.8% 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年
11、2014年 长安汽车销量推移 2.6 7.5 13.1 11.3 12.8 15.5 9.3 58.7% 188.4% 74.6% -13.5% 12.8% 21.5% -10.3% 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 全国市场概况 -自主市场表现 厂商 （单位：万台） 2013年 销量 2014年 1-9月销量 同比 民营 阵营 长城汽车 62.7 -8.8% 奇瑞 44.4 2.1% 比亚迪 50.6 -19.8% 吉利汽车 54.9 -26.4% 民营阵营合计 331.9 211.3 -10.0% 集团 背景 长安汽车 40.9 44.8%
12、 一汽轿车 12.7 48.8% 北京汽车 8.4 263.4% 上海汽车 23.0 -15.0% 广汽乘用车 8.6 41.6% 东风风神 8.0 -2.9% 集团背景合计 140.6 127.0 33.8% 自主合计 472.5 338.3 2.6% 41.7 31.9 29.8 27.7 45.7 31.3 37.1 37.6 41.9 12.6 13.5 13.3 7.5 5.4 28.9 8.4 3.7 15.6 5.3 5.5 （ 1-9） 单位：万台 （ 1-9） 荣威 销量推移 单位：万台 自主品牌内部分化严重，民营阵营受品牌战略定位、产品力等问题困扰，后继乏力而丌得丌进行调整
13、，销量大受影响；而集团背景阵营经过多年来的沉淀，总体呈现较强冲击力（荣威、风神未摆脱徘徊丌前局面） 目标： 55万 目标： 约 14万 数据源：乘联会批发数 87.2 53.1 41.6 30.1 117.8 76.6 54.8 27.8 35.1% 44.2% 31.6% -7.8% 自主 欧美 日系 韩系 2013(1-9) 2014(1-9) 增长率 全国市场概况 -SUV细分市场表现 各派系市场 SUV销量走势 单位：万台 SUV份额推移 41.1% 42.5% 25.0% 27.6% 19.6% 19.8% 14.2% 10.0% 2013年 2014年 1-9月 韩系 日系 欧美
14、自主 车型 （单位：万台） 2014年 1-9月 2014年第三季度 月均销量 增长率 月均销量 增长率 CR-V 1.35 -9.0% 0.88 -44.8% 逍客 0.75 -19.1% 0.52 -49.9% RAV4 0.98 27.5% 0.84 16.0% ix35 1.15 -8.7% 1.09 -21.7% 途胜 0.24 -43.4% 0.13 -69.2% 智跑 0.76 7.8% 0.70 1.3% 狮跑 0.34 -5.4% 0.29 -21.9% H6 2.48 48.8% 2.67 6.3% CS75 0.29 - 0.68 - 优 6 0.21 - 0.50 -
15、GS5 0.60 20.6% 0.51 10.9% X80 0.61 124.3% 0.62 15.3% 瑞虎 5 0.72 - 0.80 - 瑞虎 3 0.75 7.3% 1.17 88.8% 自主品牌增速高于总体水平，份额进一步扩大 主流合资品牌 SUV车型大多处于生命周期中后段，在新车的冲击下，销量逐步萎缩 自主品牌集体发力，不合资品牌展开竞争 数据源：乘联会批发数 13.2% 16.8% 27.2% 19.1% 4.3% 22.7% 28.4% 17.0% 16.7% 27.0% 10.4% 13.5% 6.0% 18.3% -3.8% 44.1% 10.8% 13.4% -3.1%
16、10.7% 9.3% 12.9% 25.7% -5.4% 1.2% 16.8% -53.6% 4.6% 21.1% 31.6% 25.4% 山东江苏广东河北浙江河南四川安徽湖南湖北辽宁陕西山西福建北京重庆云南江西内蒙古黑龙江广西吉林贵州上海新疆甘肃天津宁夏海南青海西藏销量 增长率 全国市场概况 -区域市场表现 单位：万台 全国平均增长率： 13.9% 区域 销量 增长率 东北 82.2 11.1% 华北 287.5 4.8% 华东 241.2 10.6% 华中 173.8 20.8% 华南 161.1 22.5% 西南西北 216.3 21.1% 合计 1162.1 13.9% 各区域销量情况
17、： 主 销省份保持稳步增长 华南华中西南西北增速较大 受限禁牌影响的城市，市场下滑严重 山东 江苏 广东 河北 浙江 河南 四川 安徽 湖南 湖北 辽宁 陕西 山西 福建 北京 重庆 云南 江西 内蒙 古 黑龙 江 广西 吉林 贵州 上海 新疆 甘肃 天津 宁夏 海南 青海 西藏 108.2 105.1 102.0 83.5 78.2 71.7 63.9 39.6 38.1 38.9 38.3 33.2 32.2 32.3 29.8 28.7 26.7 25.1 22.9 22.1 20.7 21.8 19.7 18.3 16.4 14.7 10.9 6.3 6.2 5.4 1.4 数据源：上
18、牌数据 区域 2014 销量 1-9月 （辆） 同比增长（ %） 市场份额（ %） 派系比例（ %） 车型比例 （ %） 主要品牌 （前三名） 4S店 数量 基本情况 人口 （万人） GDP （亿元） 2013 销量（辆） 09-13 平均增长（ %） 日系 德系 韩系 自主 意法系 美系 SUV A级 豫中 256157 30.9 35.7 16.0 25.3 11.9 26.6 4.9 15.2 21.1 43.6 一汽 大众 上海通用 上海 大众 179 1333 8105 267256 23.7 豫西南 155536 15.1 21.7 15.5 20.3 11.7 32.1 5.6
19、14.7 22.4 46.8 上海 大众 上海通用 一 汽大众 200 2716 9719 182000 19.7 豫东 137787 19.0 19.2 12.1 20.2 12.8 37.5 4.2 13.2 16.2 49.1 上海 大众 上海通用 一 汽大众 157 2599 6372 156125 28.3 豫北 112781 19.4 15.7 12.5 21.2 12.8 34.5 5.2 13.8 14.0 50.4 上海 大众 上海通用 一 汽大众 157 1427 5157 129621 20.6 豫南 54522 26.3 7.6 16.1 21.1 14.7 31.6
20、3.2 13.3 23.4 45.7 上海 大众 北京现代 上海 通用 55 1334 3079 57964 27.4 河南合计 716783 22.7 100 14.6 22.3 12.4 31.5 4.8 14.4 19.5 46.6 上海 大众 上海通用 一 汽大众 748 9409 32433 792966 23.2 豫中 豫西南 豫东 豫北 豫南 河南省市场概况 数据源：上牌数据 河南省基本情况 人口 ： 9400万，人口大省 GDP（ 2013） ： 3.2亿 销量（ 2014年前 3季度）： 71万，全国第六 河南市场特点 豫中地区市场份额相对较高（ 35.7%），其他区域销量比
21、较平均 自主比重高； A级车比重高 城市 2014销量 （ 1-9） 同比增长率 基本情况 人口（万） 2013年GDP （亿元） 人均GDP（万元） 2013年销量 2014年预测 郑州 223264 33.3% 903 6202 6.9 229002 305127 洛阳 51718 12.3% 729 3596 4.9 61766 70681 新乡 50673 19.8% 567 1766 3.1 58352 69253 南阳 47026 19.2% 1015 2500 2.5 53578 64269 商丘 44530 24.8% 732 1538 2.1 47606 60858 安阳 3
22、5575 25.1% 508 1684 3.3 38950 48619 许昌 32893 16.7% 430 1903 4.4 38254 44954 驻马店 30159 30.3% 694 1498 2.2 30401 41217 周口 28520 15.7% 881 1753 2.0 33337 38977 濮阳 27455 15.9% 360 1131 3.1 32116 37522 平顶山 27312 20.7% 493 1557 3.2 30658 37326 焦作 26533 11.8% 352 1707 4.9 32319 36262 信阳 24363 21.7% 640 158
23、1 2.5 27563 33296 开封 23830 16.0% 468 1327 2.8 27719 32568 漯河 15519 26.2% 256 862 3.4 16209 21209 三门峡 13961 -5.4% 223 1205 5.4 19789 19080 鹤壁 13452 19.9% 159 622 3.9 15347 18384 河南合计 716783 22.7% 9409 32433 3.4 792966 979603 河南省市场概况 销量 10万 5-10万 2-5万 2万 济源市 数据源：上牌数据 河南省 2013年销量 79万，预计 2014年达到97万 10万辆
24、以上城市（ 1个）：郑州 510万辆城市（ 4个）：洛阳、新乡、南阳、商丘 25万辆城市（ 10个）：安阳、许昌、驻马店、周口、濮阳、平顶山、焦作、信阳、开封、漯河 2万辆以下城市（ 4个）：三门峡、鹤壁 河南 市场特征 品牌表现 31.6% 31.7% 31.5% 19.2% 20.1% 22.3% 19.9% 17.2% 14.6% 14.0% 14.8% 14.4% 12.0% 12.3% 12.4% 2012年 2013年 2014年 1-9月 意法系 韩系 美系 日系 德系 自主 各 派系市场份额走势 各派系市场销量 18.8 11.5 9.9 8.6 7.4 2.3 22.6 16
25、.0 10.5 10.3 8.9 3.5 自主 德系 日系 美系 韩系 意法系 2013年 1-9月 2014年 1-9月 同 比 自主 德系 日系 韩系 美系 意法系 20.4% 38.3% 5.4% 20.0% 20.7% 54.2% 1-9月行业平均增长率 13.9% 河南 平均增长率 22.7% 单位：万辆 品牌 2014年 1-9月销量 同比 占有率 2013年销量 上海大众 34.2% 10.9% 8.0 上海通用 15.8% 10.2% 8.6 一汽大众 43.1% 9.6% 6.6 北京现代 23.2% 8.6% 6.6 东风日产 10.2% 5.4% 4.8 长安福特 49.
26、5% 4.3% 2.8 悦达起亚 15.5% 3.8% 3.1 长城汽车 11.7% 3.7% 3.2 长安汽车 41.2% 3.5% 2.4 比亚迪 -5.8% 3.1% 3.0 吉利汽车 -0.2% 2.5% 2.3 一汽丰田 19.3% 2.3% 1.9 广汽本田 -3.2% 2.2% 2.3 东风标致 49.8% 2.2% 1.4 东风风行 33.2% 2.1% 1.6 奇瑞汽车 -8.0% 2.0% 2.0 东风雪铁龙 48.2% 2.0% 1.3 一汽轿车 22.2% 1.9% 1.6 东风本田 7.1% 1.8% 1.7 上海汽车 -5.1% 1.4% 1.5 27 传祺 72.
27、6% 1.0% 0.6 全省 合计 71.7 22.7% 100.0% 79.3 0.4 1.1 1.2 1.1 1.0 1.5 1.1 1.0 1.7 1.4 1.8 2.3 1.8 2.4 2.4 2.0 3.5 5.0 4.8 6.3 5.8 0.7 1.0 1.3 1.4 1.4 1.4 1.5 1.6 1.6 1.7 1.8 2.2 2.5 2.7 2.8 3.1 3.8 6.1 6.9 7.3 7.8 2014 1-92013 1-9数据源：上牌数据 河南市场自主品牌比重最高，长安、长城、比亚迪、长城等均进入销量前 10 传祺在河南上牌量 7221辆，同比增 73% （ 4183）
28、 （ 7221） （ 6220） 1.2 1.1 2.4 3.5 0.5 0.4 1.6 2.0 2.6 2.2 0.9 0.7 2.4 3.2 3.0 1.9 1.2 1.0 2.5 2.7 2.2 1.4 1.3 0.8 长安 长城 比亚迪 奇瑞 奔腾 荣威 2011 2012 2013 2014 1-9品牌 2014年 1-9月销量 同比增长 2014年占有率 2013年销量 长城汽车 11.7% 3.7% 3.2 长安汽车 41.2% 3.5% 2.4 比亚迪 -5.8% 3.1% 3.0 吉利汽车 -0.2% 2.5% 2.3 东风风行 33.2% 2.1% 1.6 奇瑞汽车 -8.
29、0% 2.0% 2.0 一汽奔腾 54.4% 1.8% 1.2 上海汽车 -5.1% 1.4% 1.5 江淮汽车 -8.5% 1.2% 1.2 北京汽车 136.8% 1.1% 0.5 海马汽车 24.8% 1.0% 0.8 传祺 72.6% 1.0% 0.6 通用 五菱 243.3% 1.0% 0.3 众泰汽车 170.5% 0.7% 0.3 华晨汽车 3.3% 0.7% 0.7 自主 合计 22.6 20.4% 31.5% 25.2 (单位：万台 ) 主要自主品牌销量推移 0.5 0.2 0.2 0.4 0.6 0.3 0.9 1.1 0.8 1.5 1.1 1.8 2.3 1.8 2.4
30、 0.5 0.5 0.7 0.7 0.7 0.8 0.9 1.0 1.3 1.4 1.5 1.8 2.2 2.5 2.7 2014年 1-9月 2013年 1-9月 河南省市场特征 自主品牌表现 数据源：上牌数据 （ 4183） （ 7221） （ 6220） 多数自主品牌在河南市场均呈上升趋势，其中长安增长迅猛 传祺在河南自主乘用车品牌中排名第十 河南市场特征 SUV细分市场情况 5.2 8.0 12.9 14.1 54.8% 59.9% 52.2% 46.4% 48.4% 38.4% 2011 2012 2013 2014 1-9河南增长率 全国增长率 (单位：万台 ) 主要竞品销量推移
31、品牌 2014年 1-9月销量 同比 占有率 2013年销量 哈弗 H6 96.3% 9.7% 1.1 途观 28.8% 5.8% 0.9 Ix35 22.3% 5.0% 0.8 CR-V -12.0% 5.0% 1.1 CS35 185.2% 3.9% 0.3 翼虎 170.7% 3.8% 0.3 GS5 39.9% 3.6% 0.5 X80 268.5% 3.4% 0.3 哈弗 M4 -3.5% 3.3% 0.6 智跑 14.1% 3.0% 0.5 RAV4 3.5% 2.8% 0.5 新胜达 36.6% 2.6% 0.4 Q5 23.4% 2.5% 0.4 S6 40.0% 2.5% 0
32、.3 昂科拉 77.1% 2.5% 0.3 逍客 -17.6% 2.0% 0.5 SUV 合计 14.1 52.2% 100.0% 12.9 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.1 0.4 0.2 0.2 0.8 0.6 0.6 0.7 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.7 0.7 0.8 1.4 2014 1-92013 1-90.5 0.4 0.7 0.0 0.8 0.5 0.9 0.0 1.1 0.9 0.8 1.1 0.3 0.5 1.4 0.8 0.7 0.7 0.5 0.3 H6 途观
33、 ix35 CR-V X80 逍客 2011 2012 2013 2014 1-9（ 5115） （ 3657） （ 5133） SUV整体增长幅度大，其中自主品牌车型涨势迅猛 传统强势日系 SUV车型呈现下滑态势 GS5（ 1-9月）在河南市场上牌 5115辆，同比增长 39.9%，低于全省平均水平 1.4 1.8 1.1 1.4 0.7 0.8 0.6 1.7 1.5 1.2 1.0 0.7 0.7 0.6 桑塔纳 福克斯 科鲁兹 悦动 EC7 B50 逸动 2011 2012 2013 2014 1-9河南市场特征 A级车细分市场情况 21.1 26.8 36.2 33.4 26.7%
34、35.2% 25.7% 14.5% 22.4% 13.5% 2011 2012 2013 2014 1-9河南增长率 全国增长率 (单位：万台 ) 主要竞品销量推移 品牌 2014年 1-9月销量 同比 占有率 2013年销量 朗逸 12.1% 5.5% 2.2 桑塔纳 93.9% 5.2% 1.4 捷达 86.0% 4.8% 1.3 福克斯 11.5% 4.6% 1.8 凯越 15.7% 4.4% 1.7 朗动 18.6% 4.0% 1.5 轩逸 18.9% 3.7% 1.4 速腾 25.1% 3.6% 1.3 科鲁兹 56.1% 3.5% 1.1 悦动 -7.6% 2.9% 1.4 宝来
35、21.4% 2.7% 1.0 EC7 30.0% 2.2% 0.7 名图 2.1% 0.0 B50 21.6% 2.1% 0.8 逸动 44.4% 1.9% 0.6 A级 合计 33.4 25.7% 100.0% 36.2 0.4 0.6 0.0 0.6 0.7 1.1 0.8 0.9 1.0 1.1 1.3 1.4 0.9 0.9 1.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.9 1.0 1.2 1.2 1.2 1.3 1.5 1.5 1.6 1.7 1.8 2014 1-92013 1-9数据源：上牌数据 A级车市场大部分车型均同比增长 德系车型增幅高 EC7、 B50、逸动等自主车型，亦以
36、高增速，挤入前十五 3.6% 3.7% 4.5% 4.6% 2.9% 3.2% 河南 豫西南 豫南 豫东 豫北 豫中 1.0% 1.1% 1.5% 1.1% 0.6% 0.9% 河南 豫西南 豫南 豫东 豫北 豫中 传祺表现 河南 整体 河南市场整体增长 22.7%，传祺增长 72.6%，豫南、豫东、豫北不当地市场对比超出 较大 河南市场上传祺上牌 7221辆，占有率 1.0%，高于传祺全国平均占有率（ 0.6%），但不主要自主竞品对比，还有很大的提升空间 1172 385 597 325 1704 1787 817 1483 720 2414 15.1% 26.3% 19.0% 19.4%
37、30.9% 52.5% 112.2% 148.4% 121.5% 41.7% 豫西南 豫南 豫东 豫北 豫中 2013年 1-9月 2014年 1-9月 行业整体增长率 传祺增长率 传 祺各区域表现 (单位：万台 ) 单位：台 长城 长安 比亚迪 吉利 奇瑞 荣威 奔腾 风神 传祺 销量 26562 24843 22116 18169 14138 7500 13079 3756 7221 增长率 11.7% 41.2% -5.8% -0.2% -6.0% 2.5% 54.4% 2.8% 72.6% 市占率 3.7% 3.5% 3.1% 2.5% 2.0% 1.0% 1.8% 0.5% 1.0%
38、 传 祺各区域占有率 GS5各区域占有率 主要竞品 河南省 占有率 长城 长安 奔腾 吉利 奇瑞 比亚迪 3.7% 3.5% 1.8% 2.5% 2.0% 3.1% 数据源：上牌数据 （全国平均： 0.6%） （全国平均： 2.1%） 1.0 0.8 郑州 许昌 3.3 3.0 郑州 许昌 0.5 0.4 郑州 许昌 传祺表现 豫中 1537 167 2152 262 33.3% 16.7% 40.0% 56.9% 郑州 许昌 2013年 1-9月 2014年 1-9月 行业整体增长率 传祺增长率 传 祺增长率 (单位：万台 ) 1387 155 1580 182 61.1% 43.1% 13
39、.9% 17.4% 郑州 许昌 2013年 1-9月 2014年 1-9月 SUV整体增长率 GS5增长率 (单位：万台 ) GS5增长率 传 祺市占率 GS5市占率 GA3市占率 城市 CR-V 途观 H6 ix35 逍客 智跑 X80 GS5 名次 郑州 3252 3212 3121 2479 955 1672 1322 1580 9 许昌 273 249 687 320 67 198 231 182 12 豫中 合计 3525 3461 3808 2799 1022 1870 1553 1762 - （ 1.0） （ 3.6） （ 0.5） GS5在郑州和许昌的增长率低于当地增长水平；该
40、地区， GS5超越逍客，但不 CR-V、途观和IX35相比还有一定差距；同时，在许昌已被 X80超越 核心竞品对比 数据源：上牌数据 1.6 0.7 1.7 1.0 0.8 南阳 洛阳 漯河 平顶山 三门峡 4.9 2.5 6.3 3.0 2.2 南阳 洛阳 漯河 平顶山 三门峡 0.7 0.4 1.0 0.6 0.4 南阳 洛阳 漯河 平顶山 三门峡 传祺表现 豫西南 豫西南 5市中，南阳、漯河占有率高于全省平均，但传祺在南阳增长率低于当地增长水平； GS5全面超越逍客，幵在南阳和漯河地区超越 CR-V、途观、智跑、 X80 657 270 96 61 88 761 382 271 265
41、108 19.2% 12.3% 26.2% 20.7% -5.4% 15.8% 41.5% 182.3% 334.4% 22.7% 南阳 洛阳 漯河 平顶山 三门峡 2013年 1-9月 2014年 1-9月 行业整体增长率 传祺增长率 传 祺增长率 (单位：万台 ) 541 240 85 57 72 562 283 189 178 77 51.9% 36.5% 64.6% 53.3% 19.4% 3.9% 17.9% 122.4% 212.3% 6.9% 南阳 洛阳 漯河 平顶山 三门峡 2013年 1-9月 2014年 1-9月 SUV整体增长率 GS5增长率 (单位：万台 ) GS5增长
42、率 传 祺市占率 GS5市占率 GA3市占率 城市 CR-V 途观 H6 ix35 逍客 智跑 X80 GS5 名次 南阳 417 519 1446 613 206 261 494 562 3 洛阳 466 637 914 441 270 425 414 283 13 漯河 80 139 543 112 36 69 63 189 3 平顶山 385 207 628 373 152 227 214 178 11 三门峡 185 155 333 132 118 112 45 77 16 豫西南 合计 1533 1657 3864 1671 782 1094 1230 1289 - （ 1.0） （
43、 3.6） （ 0.5） 核心竞品对比 数据源：上牌数据 1.8 1.2 信阳 驻马店 5.0 3.9 信阳 驻马店 0.7 0.8 信阳 驻马店 传祺表现 豫南 162 223 448 369 21.7% 30.3% 176.5% 65.5% 信阳 驻马店 2013年 1-9月 2014年 1-9月 行业整体增长率 传祺增长率 传 祺增长率 (单位：万台 ) 126 207 331 241 54.2% 77.6% 162.7% 16.4% 信阳 驻马店 2013年 1-9月 2014年 1-9月 SUV整体增长率 GS5增长率 (单位：万台 ) GS5增长率 传 祺市占率 GS5市占率 GA
44、3市占率 城市 CR-V 途观 H6 ix35 逍客 智跑 X80 GS5 名次 信阳 283 506 696 499 183 175 249 331 4 驻马店 313 304 821 345 139 147 222 241 5 豫南 合计 596 810 1517 844 322 322 471 572 - （ 1.0） （ 3.6） （ 0.5） 豫南 2市占有率高于全省平均； GS5全面战胜逍客、智跑和 X80，幵在信阳超越 CR-V 核心竞品对比 数据源：上牌数据 1.4 0.8 1.1 1.1 1.1 濮阳 商丘 周口 开封 鹤壁 5.7 3.6 5.0 4.6 4.5 濮阳 商丘
45、 周口 开封 鹤壁 0.7 0.5 0.4 0.6 0.7 濮阳 商丘 周口 开封 鹤壁 传祺表现 豫 东 240 126 70 101 60 376 374 320 264 149 15.9% 24.8% 15.7% 16.0% 19.9% 56.7% 196.8% 357.1% 161.4% 148.3% 濮阳 商丘 周口 开封 鹤壁 2013年 1-9月 2014年 1-9月 行业整体增长率 传祺增长率 传 祺增长率 (单位：万台 ) 218 92 60 83 47 272 245 245 186 89 30.8% 66.7% 54.2% 66.0% 39.1% 24.8% 166.3%
46、 308.3% 124.1% 89.4% 濮阳 商丘 周口 开封 鹤壁 2013年 1-9月 2014年 1-9月 SUV整体增长率 GS5增长率 (单位：万台 ) GS5增长率 传 祺市占率 GS5市占率 GA3市占率 城市 CR-V 途观 H6 ix35 逍客 智跑 X80 GS5 名次 濮阳 205 200 633 242 67 90 143 272 2 商丘 201 404 818 337 122 203 263 245 7 周口 187 363 624 243 94 120 111 245 4 开封 146 198 394 144 65 84 148 186 5 鹤壁 43 90 2
47、36 85 38 45 54 89 4 豫东 合计 782 1255 2705 1051 386 542 719 1037 - （ 1.0） （ 3.6） （ 0.5） 豫东表现比较均衡、突出，濮阳、周口、开封、鹤壁占有率均高于全省平均； GS5全面超越 CR-V、智跑和逍客；除商丘外 战胜 IX35和 X80，在濮阳地区超越途观 核心竞品对比 数据源：上牌数据 0.6 0.9 0.5 新乡 焦作 安阳 2.5 3.7 2.7 新乡 焦作 安阳 0.4 0.7 0.3 新乡 焦作 安阳 传祺表现 豫北 123 60 142 308 241 171 19.8% 11.8% 25.1% 150.4
48、% 301.7% 20.4% 新乡 焦作 安阳 2013年 1-9月 2014年 1-9月 行业整体增长率 传祺增长率 传 祺增长率 (单位：万台 ) 104 59 124 188 146 121 40.1% 34.3% 48.5% 80.8% 147.5% -2.4% 新乡 焦作 安阳 2013年 1-9月 2014年 1-9月 SUV整体增长率 GS5增长率 (单位：万台 ) GS5增长率 传 祺市占率 GS5市占率 GA3市占率 城市 CR-V 途观 H6 ix35 逍客 智跑 X80 GS5 名次 新乡 252 423 871 386 110 209 207 188 11 焦作 106 271 473 130 62 77 141 146 6 安阳 182 293 417 195 63 82 396 121 11 豫北 合计 540 987 1761 711 235 368 744 455 - （ 1.0） （ 3.6） （ 0.5） 豫北地区相对较弱，市占率都低于全省平均； GS5在豫北地区全面超越逍客，在焦作超越 CR-V和 X80 核心竞品对比 数据源：上牌数据 Thank You!
