1、无锡金交所-惠水县文化旅游投资有限公司2017 年非公开发行定向融资计划 产品基本要素产品名称 惠水县文化旅游投资有限公司 2017 年非公开发行定向融资计划产品规模 3 亿存续期限 18+18 个月（18 月月末发行人有权提前偿还本定向融资计划的本息）10 万(含)-50 万(不含)： 8.6%50 万(含)-100 万(不含)： 9.0%100 万（含）-300 万（不含）： 9.3%产品收益300 万以上： 2 9.5% 募集账户户 名： 惠水县文化旅游投资有限公司账 号： 2010 0017 2004 211开户行： 惠水恒升村镇银行股份有限公司行 号： 3207 1626 1100认
2、购起点 10 万元，以 1 万元的整数倍增加收益分配 按自然年半年付息资金用途 用于贵州省黔南州惠水县好花红乡村旅游基础设施建设项目交易结构风险控制2030 年为 64%，城镇常住人口 30 万人。黔南州介绍：黔南州位于贵州省中南部，北靠省会贵阳，南与广西壮族自治区邻接，为多民族聚居区，首府位于都匀市。磷矿资源较为丰富，国家投资 60 多亿元建设的瓮福矿肥基地已投入运行，是亚洲最大的磷矿肥基地。近年黔南州经济增速较快，第三产业增加值 416.73 亿元，同比增长16.4%。第二、第三产业同比增速较快，产业结构进一步优化，旅游产业对黔南州第三产业贡献较为明显，境内有荔波漳江国家 5A 级景区以及
3、贵州茂兰国家级自然保护区等，2015 年黔南州实现旅游总收入 422.59 亿元，同比增长 22.5%。2016 年黔南州财政总收入完成 185.59 亿元，同比增加 12.90 亿元，增长 7.47%。全州一般公共预算收入 110.05 亿元，同口径比增加 12.91 亿元，增长 13.29%。全州一般公共预算支出 328.36 亿元，同比增加 19.43 亿元，增长 5.69%。 惠水县经济财政状况：2015 年，惠水县指标综合测评在全省非经济强县预排第 14 位，全州第 4 位。地区生产总值预计完成 70.7 亿元，增长 14.2%，2015 年，全县财政总收入完成 11.37 亿元，同
4、比增长 13.7%。一般公共预算收入累计完成6.15 亿元，同比增长 21.9。2016 年，全县财政总收入完成 13.48 亿元，同比增长 18.6%。全县一般公共预算收入完成 6.7 亿元，同口径同比增长13.1%元。融资主体惠水县文化旅游投资有限公司是惠水文化和旅游局出资成立的国有独资平台公司，由惠水县文化和旅游局 100%控股。成立于 2016 年 11 月，注册资本为 1 亿元，主要负责文化旅游项目的投融资建设的运营管理，以及民生性、公益性项目，目前总资产在 5 亿左右，资产负债率为零,经营状况良好。公司以大项目带动大扶贫、大开发为理念，按照惠水县委、县政府对惠水旅游的战略部署和要求
5、，整合存量优质资产，开发增量旅游资源，全力打造惠水旅游龙头企业及融资平台。同时，按照县政府旅游战略部署，对全县各重点旅游区域内具备资源优势和开发潜力的项目进行引导性投资和开发。2017 年在中国人民银行系统查询的企业信用报告显示，发行人对外无借款，无担保。同年经查全国法院被执行人信息查询系统，惠水旅投无相关被执行之记录，未查询到惠水旅投存在未终结的相关执行案件情况。担保主体贵州黔峰国有资本投资建设有限公司简介（以下简称黔峰国资）:黔峰国资是贵州锦绣实业有限公司和中国农发重点建设基金有限公司共同出资组建的国有企业，实际控制人为黔南州人民政府，黔峰国资总资产规模较大，注册资本 45.15 亿元，根
6、据 2015 年的审计报告，2015 年年末总资产有 51.82 亿元，净资产有 47.97 亿元，资产负债指标保持在一个比较低的水平。企业信用情况:根据 2017 年 3 月在中国人民银行系统查询的企业信用报告，黔峰国资于 2007 年首次与金融机构发生借贷关系，共在 2 家金融机构办理过信贷业务，没有不良和违约负债。担保情况:黔峰国资为本次项目提供全额无条件不可撤销连带责任担保。其 2014年、2015 年和 2016 年 11 月的资产负债指标保持在一个较低的水平。本次担保额度为 3 亿，担保额度较小，对企业的财务状况影响有限，且担保方黔峰国资信用被鹏元评为 AA 级，表明担保方的偿债能
7、力较强，受到不利经济环境的影响不大，违约风险小，说明担保人的资产实力、主体地位，足以具备一定的担保代偿能力。土地抵押抵押物简介： AA 级担保人贵州黔峰国资将其合法持有的位于惠水县城北新区永安大道南侧的商住土地抵押给本定向融资计划的受托管理人。抵押物详细情况如下: 产 权 单 位 土 地 使 用 权 证 号 土 地 性 质 面 积 (m) 评 估 价 (万 元 ) 贵 州 黔 峰 国 有 资 本 投 资 建 设 有 限 公 司 惠 国 用 （ 2015） 第2016A-9号 商 业 、 住 宅 用 地 306,8.20 60,413.64 合 计 306,8.20 60,413.64 总体评估
8、价值为 6.04 亿元，抵押率不超过 50%。该土地地理位置较好，位于城市发展新区，处理难度较低，保障效力较好。抵押物已由贵阳恒诚评估有限公司评估。项目概况项目情况简介：本定向融资计划所募集资金扣除发行费用后用于贵州省黔南州惠水县好花红乡村旅游基础设施建设项目。该项目建设规模：总建筑面积 11,000 平方米，其中旅客信息服务中心2000 平方米，游客集散中心 9000 平方米；景区旅游公路 20 千米，步行道7 千米，木质栈道 6 千米；绿化面积 100.5 万平方米，停车场 5 个共 6000平方米，亲水平台 45 处，共 1500 平方米，索道 600 米；供电线路 90 千米、电信线路
9、 90 千米，给排水管线 30 千米；桥梁 3 座，旅游厕所 15 座，垃圾处理设施 6 套，污水处理设施 2 套，观光亭 6 座，观光电梯 2 部；建设景区公共信息导视系统 6 套，区域移动网络建设，应急救援设备 4 套，消防设施 10 套，观光车 20 辆；配套建设智慧旅游体系，安防、消防、应急救援工程、路灯工程、景观绿化美化环境整治等设施。好花红村简介：好花红村位于贵州省惠水县，距县城 18 公里，是一个以布依族为主体的民族村，是著名布依族民歌好花红的发源地，迄今已有二百多年的历史。好花红村也是著名的“中国金钱橘之乡”和“中华布依第一堂屋”所在地，名称“三块金牌”。2014 年 11 月
10、，贵州省黔南州第六届旅游产业发展大会在惠水县好花红镇好花红村举办，会上好花红村被授予“国家 AAA 级旅游景区”和“全国首批少数民族村寨”两块牌子。亮点总结国家战略省级规划+AA 国资担保+两倍土地抵押+人大决议纳入财政预算+10万起投最高收益 9.5%！满 18 个月可能提前结束！ 备案机构无锡金融资产交易中心注册资本 5000 万元，实际控制人为无锡市国联发展（集团）有限公司。无锡金融资产交易中心经营范围为: 为国家政策允许的各类金融产品及与金融相关的权益提供募集挂牌、备案发行、交易、登记、托管、过户、融资、质押等服务；发布市场交易信息；受托代理本中心挂牌产品的买卖；咨询服务；省金融办批准的其他业务。
