1、ONLINE ERP协同办公操作手册2壹、系统介绍 9ONLINE ERPII 管理系统 .9有效地控管异地业务信息 10贰、我的工作台 10一、我的桌面（Web） 10二、工作日报（Web） 13三、汇报格式设定（Web ） 17四、填写我的汇报（Web ） 20五、查看回复汇报（Web ） 21六、日程活动（Web） 23七、活动明细（Web） 25八、来电管理（Web） 26九、站内讯息（Web） 28十、电子邮件（Web） 30十一、手机短信（Web） 32十二、手机短信明细表 33十三、手机短信统计表 34十四、新闻浏览（Web） 36十五、新闻设定（Web） 36十六、审核新闻（W
2、eb） 38十七、审核中心（Web） 393十八、审核状况明细表（Web ） 41十九、权责人变更（Web ） 43二十、审核代理授权（Web ） 45二十一、审核流程设计（Web ） 46二十二、预警信息（Web ） 48二十三、预警邮件信息（Web ） 49二十四、订单交期逾期预警讯息 51二十五、系统网络硬盘（Web ） 52二十六、个人网络硬盘（Web ） 53叁、常用单据 54一、报销单（Web） 54二、出差申请单（Web） 56三、员工借款申请单（Web ） 57四、员工借款申请明细表（Web ） 59五、员工借款申请统计表（Web ） 60六、办公物品领用（Web ） 62七、
3、办公物品领用明细表（Web ） 63八、会议室使用登记（Web ） 64九、车辆使用登记（Web ） 66十、其它设备使用登记（Web ） 67肆、论坛管理 694一、论坛浏览（Web） 69二、论坛设定（Web） 70三、帖子设定（Web） 71四、论坛标签设定（Web ） 72五、论坛权限设定（Web ） 73伍、OA 基础资料 .75一、员工资料（Web） 75二、员工联系方式资料（Web ） 76三、部门代号（Web） 77四、部门群组设定（Web ） 78五、问题分类设定（Web ） 80六、问题模块设定（Web ） 81七、合约种类设定（Web ） 82八、行事历类别设定（Web
4、） 83九、设备设定（Web） 84十、开启外勤管理（web ） .85十一、电信手机号绑定（web） .87十二、用户设定（web ） .88十三、类别设定 web.94十四、类别成员设定 web.99十五、预警类别设定 web.1015十六、群组管理 102十七、审核用户申请 web.104十八、统一设定密码 web.107十九、统一重整菜单 web.109二十、用户属性复制 111二十一、个人资料维护 web.113陆、知识库管理 115一、知识库搜索（Web） 115二、知识库设定（Web） 115柒、公文管理 116一、公文浏览（Web） 116二、公文设定（Web） 117三、公文
5、类别设定（Web ） 119捌、文件管理 120一、文件浏览（Web） 120二、文件浏览 123三、文件类型管理（Web ） 125四、设定目录管理权限（Web ） 126五、常用文件浏览（Web ） 127六、常用文件设定（Web ） 128玖、请假作业 129一、请假单管理（Web） 1296二、审核请假单（Web） 131三、员工打卡 132四、员工打卡机器设定（web） .134五、员工补/特休查询（Web） .135六、打卡记录查询（Web ） 136七、考勤明细表三 138拾、未/忘打卡申请 .139一、未/忘打卡（Web） .139二、审核未/忘打卡（Web） .140三、借出
6、/还入卡（Web） .141拾壹、加班申请 143一、加班申请单（Web） 143二、加班申请明细表（Web ） 144三、加班申请统计表（Web ） 145拾贰、电话中心 146一、电话中心（Web） 146二、电话设置（Web） 149三、电话分类（Web） 151四、电话统计（Web） 153五、电话管理（Web） 154拾叁、客户管理 156一、售前客户设定（Web ） 1567二、售前客户审核设定（Web ） 158三、售后客户设定（Web ） 159四、商机设定（Web） 161五、商机历史查询（Web ） 163六、合同设定（Web） 164七、客户问题处理（Web ） 166拾
7、肆、CRM 基础资料 .168一、行业别设定（Web） 168二、客户类别设定（Web ） 169三、成交分类（Web） 171四、联系人设定（Web） 172五、来源情况设定（Web ） 174六、商机失败原因设定（Web ） 175七、商机状态设定（Web ） 176八、商机分类设定（Web ） 177九、货品综合查询（web ） .1788壹、系统介绍ONLINE ERPII 管理系统ONLINE ERPII 管理系统是一套.Net 平台并完全运行于 Internet 的高效 DRP 系统。分销体系的使用者包括集团内容、各分公司、销售公司（办事处） 、分/经销商等角色，如何及时掌握渠道库
8、存和有效地控管异地业务信息流、物流、财务资金流是分销系统中的主要的环节。本系统集成于 ONLINE ERP 中，把 ONLINE ERP 和 ONLINE ERPII 紧密结合起来。ONLINE ERPII 管理系统的特色模块协同办公、进销存、财务管理、MRP 系统、售后服务、前端销售、环保系统、固定资产、项目管理、系统管理。软件对企业管理模型全方位透彻研究，考虑客户的个性化管理。 9有效地控管异地业务信息本系统集成于 ONLINE ERP 中，把 ONLINE ERP 和 ONLINE ERPII 紧密结合起来。ONLINE ERPII 管理系统的特色模块协同办公、进销存、财务管理、MRP
9、系统、售后服务、前端销售、环保系统、固定资产、项目管理、系统管理。软件对企业管理模型全方位透彻研究，考虑客户的个性化管理。贰、我的工作台一、我的桌面（Web） 菜单： 协同办公 工作中心 我的工作台 我的桌面 功能：系统个人桌面提过提供给用户快速浏览都相关项目的信息情况，用户可以将自己关心或常处理的项目设置显示于个人桌面，当登陆系统后即可在个人桌面快速浏览相关项目信息，通过超链接直接进入页面进行工作处理作业。 输入画面：10 栏位说明： 登陆后自动隐藏：此栏位控制了用户在登陆系统以后是否立即打开我的桌面页面，勾选则登陆不会自动打开我的桌面，不勾选则用户每次登陆后都会自动显示。 修改显示项目：修
10、改我的桌面所显示的项目，此设置为个人设置，设置后只影响当前用户的桌面显示项目。 刷新：点击刷新页面数据，当用户没有手工点击刷新按钮进行数据刷新，系统默认控制此页面每 10 分钟刷新一次数据。 通讯录查询：用户通过姓名中某一个字进行模糊查询，查找企业中员工姓名含该字的人员的通讯方式。 快捷入口：点击项目按钮则通过超链接进入该项目的操作页面。 更多：每一个显示项目都有一个更多按钮，点击此按钮直接进入项目所属单据页面，受各个项目的权限控制。 等待我的审核：列示等待登陆用户审核的单据的前 10 笔记录,可以点击直接进入审核中心等待我的审核页面进行审核。 最新新闻：显示新闻浏览页面中用户所浏览未过期的前
11、 10 笔新闻记录，可以直11接点击进入浏览新闻详细信息。 最新公文：显示最近发布给登陆用户未过期的 10 笔公文，可以直接点击进入查看公文内容。 我的短消息：登陆用户收到的短消息，可以直接点击进入查询信息中的具体内容。 我的预警：登陆用户收到的预警信息。 等待我审核的未/忘打卡：显示等待登陆用户审核的未/ 忘打卡的前 10 笔记录,点击可以直接进入审核未/忘打卡页面,进行审核。 等待我的审核的请假单：显示等待登陆用户审核的请假单的前 10 笔记录,点击可以直接进入审核请假单 页面 ,进行审核。 操作说明： 点击我的桌面 中的修改显示项目按钮，进入修改页面。 需要增加显示的项目时，可以勾选左上
12、角边框的未显示项目，选择显示区域，点击添加即可。 用户觉得系统的默认显示项目排列方式不符合自己的使用习惯，可以点击显示项目右上角的倒三角 符号，点击弹出的 close按钮，将不需要的项目关闭。12 用户可根据自己的喜好对项目进行移动，使用鼠标点击显示项目进行拖动即可。 权限说明： 我的桌面：此页面权限需要用户所属类别在类别设定-一般权限中设置允许权限，则用户方能进入此页面进行操作。 显示项目：各个显示项目的查询权限都是显示与项目对应单据的控管，如果只拥有我的桌面 权限，单没有其他 显示项目 权限，则 我的桌面时无法查询到相关数据。 快捷入口：快捷项目入口对应该页面的查询权限，如果没有该页面的查
13、询权限，则无法通过快捷入口进入页面。 通讯录查询：此窗口的权限受员工资料的查询权限控制。二、工作日报（Web） 菜单： 协同办公 工作中心 我的工作台 工作日报 功能：用于集团工作人员对个人日常工作内容的报告，同时相关管理的人员可以对下属员工的工作日报进行查看与批示。 输入画面：13 栏位说明： 列表显示：点击此按钮直接进入查询页面。 我的日报：根据选择的日期,点击此按钮,系统会自动显示当前用户的工作日报内容。 部门：用于选择所需查询下属人员所登打的工作日报,根据所选部门进行过滤。 人员：列示所选部门的人员名称，可直接点击名称查询所选日期此人员登打的工作报告。 本周汇总：系统将本周一至周日的所
14、有日报进行列示。 客户问题：显示用户在当天所登打的客户问题。 行事历：显示用户在当天所登打的行事历。 日报内容：输入日报的内容显示区域。 上传文件：可以点击此按钮进行添加本地文件。 暂存：日报内容登打完毕后如果需要完善再提交时，可以点击暂存暂时将日报内容进行保存，待修改完以后再进行提交，暂存的日报其它人员无法查询。 提交日报：日报修改完以后就可以点击此按钮进行提交，提交以后主管人员就可以查询到此人员登打的日报内容。14 复制：将前一份已保存的日报内容复制到表身中，方便用户对报告进行添加修改。 追加日报：当报告已经提交，用户发现需要对报告进行补充时，即可在追加日报进行报告补充，同时追加后系统会自
15、动显示追加的日期时间。 回复与批示：主管可以在此区域对下属人员所做的工作日报进行回复与批示。 操作说明： 添加操作： 进入协同办公 工作中心我的工作台工作日报页面。 单据呈新增状态，系统自动带出当前登陆人员的工作报告输入页面,如果当 日已经登打了工作日报,则会将内容设置为只读,不能对其进行修改。 每个登陆人员只能添加自己的工作报告，如果有相关权限则可以对下属人员的资料同时进行回复与批示。 确认日报内容后即可点击提交日报即可保存单据。 查看操作： 在日报编辑页面直接点击日历中日期为粗体的时间进行汇报内容查看，显示汇报人在某天所登打了工作日报。 查看工作日报 编辑页面上方的提示信息,所示汇报人在某
16、日期已经提交了工作日报。 也可以再编辑页面点击列表显示进入单据查询页面，对资料进行查询。 修改、删除操作： 工作日报 提交以后不能在修改和删除,此功能控制了人员登打日报以后不能再对日报进行修改。 如果汇报人在登打工作日报时未确定汇报内容，那么可以先使用暂存按钮将内容暂时存储,待修改完毕以后再使用提交日报按钮提交工作日报。 提前、延迟提交日报 系统控制报告汇报日期为每天一次，在进行日报的汇报时，系统会根据汇报日期进行判断，如果提前进行汇报，系统会提示用户提前了 N 天报告，反之会提醒用户延迟了 N 天报告，如果是当天的汇报，系统不做提示。 结合外勤系统查看行程轨迹 操作说明：15 进入协同办公
17、-我的工作台-工作日报，点击在中有设置的登录用户名字。 于画面上会呈现出，即可查看该用户对应手机号的行程轨迹。 举例说明： 进入，启动外勤管理系统。 进入，有增加一个页签我的行程 ，嵌入了外勤管理系统的页面，效果如下图所示：(只要手机在开机状态，就会根据电信外勤系统产生的数据于此处进行显示) 可以通过选择 行程轨迹/当前位置进行显示。 可以选择左侧的日期查看某天的行程。16 可以在地图中查看相关的定位信息。三、汇报格式设定（Web） 菜单： 协同办公 工作中心 我的工作台 工作汇报 汇报格式设定 功能：集团管理人员在日常工作过程中要求下属人员提交日常工作的书面汇报，工作汇报功能提供用户通过管理
18、人员设置相关的汇报格式，在设定后的每个周期17内在需要汇报的相关人员的填写我的汇报页面中自动产生一笔需要员工填写的汇报，同时管理人员可进入系统对已提交相关的汇报资料进行查询回复。 输入画面： 栏位说明： 汇报代号：所设置汇报格式的代号，可以手工输入，是唯一值不允许重复的。 汇报主旨：汇报格式的主题，人员进行汇报时会在汇报主旨栏位中进行显示。 要求人：要求汇报人员提交工作汇报的管理人员,汇报人员提交工作汇报以后,要求人 可以再 查询回复汇报 页面中进行查询、回复。 关心人：关心此工作汇报提交情况的系统登陆用户,汇报人员提交工作汇报以后,关心人 可以在 查询回复汇报 页面中进行查询、回复。 有效日
19、期：汇报格式的产生后汇报记录的有效期间,设置了开始时间和截止时间以后,系统根据期间产生相关周期的汇报记录供汇报人员进行填写。 截止日期 为空的,则表示此汇报格式长期有效。 设置时开始日期 不能小于当前系统时间,汇报格式保存并有汇报人员提交汇报记录后不能修改开始日期 。 汇报人员 已经提交了相关的汇报记录，那么此截止日期不能向后修改,18即只能够提前结束汇报格式的有效期,不能延长汇报格式的有效期。 当系统日期 大于截止日期后系统有效日期不能再进行修改。 汇报人员：汇报格式所要求的进行提交汇报记录的系统登录人员。 汇报周期：系统产生汇报记录的周期,只要提供周、月、季。 周即指在每周的指定时间需要按
20、照汇报格式产生汇报记录，汇报人在指定时间必须在填写我的汇报进行工作汇报。如：每周的星期一 星期二产生 汇报记录，在有效日期 内逢星期一 、 星期二在 填写我的汇报中产生一笔 汇报记录 。 月即每个月的指定某一天产生相关的汇报记录, 汇报人在指定当天必须进入填写我的汇报 进行工作汇报。如：每月 的 5 日产生 汇报记录，在有效日期 内每一个月的 5 日当天在 填写我的汇报 中产生一笔汇报记录 。 季即每个季度的第几个月的第几天产生相关的汇报记录，汇报人 在指定当天必须进入填写我的汇报进行工作汇报。如：每季的第 1 个月的 第3 天产生 汇报记录，2010 年就是在1 月 5 日 、 4 月 5
21、日、7 月 5 日、10 月 5 日在填写我的汇报 中产生一笔汇报记录。 主题：汇报记录中各项的主题说明。汇报人员提交汇报记录后，此栏位不能删除、修改。 汇报内容：汇报记录中各项主题的汇报内容说明文字，汇报人根据此说明归纳工作情况。汇报人员 提交 汇报记录 以后，此栏位不能删除、修改。 操作说明： 添加操作： 进入协同办公 工作中心我的工作台工作汇报汇报格式设定，打开汇报格式设定 查询页面,点击新增 按钮。 单据呈新增状态，用户根据实际需要对资料进行填写即可保存。 汇报代号 、汇报主旨、要求人、 汇报周期、汇报人员 为必填项，没有填写系统在保存时会弹出提示窗口进行提示。 查询操作： 进入汇报格
22、式设定 页面，选择所需修改的汇报格式。 点击编辑 按钮或双击汇报要求记录进入编辑页面查看明细数据。 修改操作：19 设定数据保存后，汇报人员未提交汇报记录是，汇报要求记录可以修改。 汇报人员 提交汇报记录以后，汇报格式设定中的汇报代号、要求人 、有效日期开始时间 、汇报周期 不能修改， 表身数据不能 删除和修改。 删除操作： 设定数据保存后，汇报人员未提交汇报记录是，汇报要求记录可以删除。 当汇报人员 提交汇报记录后，汇报格式不能删除，如果要求提前结束汇报格式，用户可以在有效日期截止如期字段讲日期修改为大于当前系统时间的日期值，提前结束产生汇报记录。四、填写我的汇报（Web） 菜单： 协同办公
23、 工作中心 我的工作台 工作汇报 填写我的汇报 功能：当集团人员登陆系统打开此页面时，未提交的汇报会根据汇报格式设定 过滤出当前用户需要提交的一周工作汇报，人员必须进入页面进行编辑提交。 输入画面：20 栏位说明： 汇报代号：所关联的汇报格式的代号，是只读的栏位。 汇报日期：汇报记录产生的日期，按照汇报周期所产生的记录日期。汇报人员超过此日期提交汇报时，系统会提示延迟 N 天提交汇报。 抄送：汇报人员 在提交汇报后可查看的人员。 汇报内容：汇报人员根据汇报要求所归纳对于日常工作的汇报内容。 提交汇报：汇报人员登打汇报内容以后直接点击提交汇报按钮,就可以对工作汇报 进行提交,提交后不能再进行修改
24、；相关的要求人、关心人即可在查看回复汇报页面中查看到相关工作汇报。 暂存：汇报人登打汇报内容时，需要中途离开或未确定汇报内容，那么可以点击 暂存按钮，将填写的汇报内容 暂时保存，暂存时的报表其它人员无法查询。 已提交的汇报：此页面可以查看汇报人员已经提交的汇报记录,包括要求人及关心人对相关 汇报记录 的回复内容。 操作说明： 进入协同办公 工作中心我的工作台工作汇报填写我的汇报，打21开填写我的汇报 查询页面,点击编辑 按钮或双击汇报记录进入编辑页面填写汇报内容。 单据自动带出汇报代号、汇报日期、要求人、汇报主旨的栏位数据，此项为灰，不能修改的。 汇报人员 进入汇报内容输入框进行填写内容及保存
25、。 查询说明： 汇报人员 提交汇报记录后，可以进入已提交的汇报页面，选择所需要查看的汇报记录。 如果相关的要求人 或关心人对此汇报记录进行回复后，汇报人员也可以在已提交的汇报 页面中的相关记录中查询到资料。五、查看回复汇报（Web） 菜单：协同办公 工作中心我的工作台工作汇报查看回复汇报 功能：企业管理人员通过查看回复汇报对其下属的工作内容进行查阅、回复和批示。 输入画面： 栏位说明：22 汇报日期：汇报记录产生的日期,即按照汇报周期所产生的汇报记录的日期。汇报人员超过此日期提交汇报记录 时,系统会提示 延迟 XX 天提交汇报。 汇报要求：汇报格式设定的主题和汇报内容,在这显示为标题及说明的作
26、用。 汇报内容：汇报人员根据汇报要求所归纳的对于日常工作的汇报内容。 回复：要求人 及关心人对汇报记录进行回复的输入窗口,输入回复内容后点击回复 即可提交内容。回复内容记录回复的时间精确到秒；回复人、 回复内容的信息。 操作说明： 进入协同办公 工作中心我的工作台工作汇报查看回复汇报，打开查看回复汇报 查询页面 ,点击编辑 按钮或双击 汇报记录进入编辑页面 查看回复汇报内容。 单据自动带出汇报代号、汇报日期、要求人、汇报人员、工作内容 ，是只读栏位，不能修改的。 输入回复内容 以后点击回复按钮即可。 要求人以及关心人回复以后，汇报人员就可以进入填写我的汇报-已提交的汇报 页面中查看 要求人 以
27、及 关心人的回复内容。六、日程活动（Web） 菜单： 协同办公 工作中心 我的工作台 日程管理 日程活动 功能： 日程活动主要用户系统用户在日常工作安排做相关的备忘记录，也可以将根据对行事历目录进行共享，邀请其他用户与会等。 输入画面：23 栏位说明： 我的行事历：列示登录用户的行事历分类。 他人行事历：当系统设置行事历没有开启共享模式时，则根据权限可查看到其他用户的行事历。 添加行事历目录： 名称：行事历目录的名称。 背景色：添加的行事历活动时系统显示的背景色，便于可以进行查看。 说明：对行事历目录的说明文字。 共享：如果需要将行事历对某些人进行公开，可以勾选此项，将此目录作为共享。被选择共
28、享的用户进入系统以后就可以在他人共享行事历中查看到相关的共享目录。但不能修改、删除别人共享的活动内容。可选择个别用户或部门。 记录客户否：此目录中所添加的行事历活动是否需要记录客户信息，如果勾 选，在新建活动时就会有栏位供用户选择相关的客户资料。 记录类别否：此目录中所添加的行事历活动是否需要记录活动类别信息，如果勾选，在新建活动时就会有栏位供用户选择相关的类别资料。24 记录关联商机否：此目录中所添加的行事历活动是否需要记录商机信息，如果勾选，在新建活动时就会有栏位供用户选择相关的商机资料。 记录关联项目否：此目录中所添加的行事历活动是否需要记录项目信息，如果勾选，在新建活动时就会有栏位供用
29、户选择相关的项目资料。 新增行事历： 主题：活动的主题。 地点：活动进行的地点。 行事历：过滤的是行事历目录。 全天：当活动需要一整天时，可以勾选此按钮，勾选后开始、结束时间会显示为日。 客户：供应商选择客户资料，受行事历目录中的记录类别否栏位控制。 与会：指此活动需要参与的用户，选择以后会将这个活动同时添加到洪湖的默认行事历目录中。 操作说明： 添加日程目录： 每个用户在系统中有一个默认的行事历目录,以用户名称进行命名,用户在使用过程中可以根据需要增加相应的行事历目录对相关的行事历进行分类。点击添加行事历目录 按钮即可弹出输入窗口，根据需要进行填写。 新增日程： 进入日程活动 页面，现在需要
30、添加的活动日期。 使用新建活动 按钮或者鼠标经过活动显示框时出现的活动添加按钮进行添加活动。 打开新建活动页面，输入相关的资料，进行确定以后即可在相关日期的活动显示框 中列示。 修改、删除说明： 行事历活动 保存以后，用户可以点击进行修改或删除，如果行事历与其他用户共享的，则不允许进行删除、修改，与会的活动也是相同处理方式。 当鼠标停留在活动主题上，系统会弹出明细窗口供用户查看，并提供修改、删除按钮供用户操作。 系统设定说明：25 打开营业人资料设定协同办公行事历日历设定页面。 工作时间：设置新建行事历的开始和结束的默认时间。 一周的第一天：设置行事历日历图的第一天为周几。 开启共享模式：当勾
31、选时，则行事历需要用户进行设定共享，指定用户才允许查询用户的行事历；当不勾选时，则可以查看所有用户的行事历。七、活动明细（Web） 菜单： 协同办公 工作中心 我的工作台 日程管理 活动明细 功能：用户对日程记录明细的查询，以报表的形式列示。其中包括本人的各个行事历目录的日程活动，也包括其它人共享给登陆用户的活动内容。 输入画面： 操作说明： 切换到进阶查询：点击以后由一般查询切换到高级查询条件列示页面。 用户：添加行事历活动的用户，过滤的是系统登录用户资料，但必须对方有将活动进行共享的才会将列示出来。 时间：系统提供多种快捷方式供用户选择，选择以后会根据选择的时间段对日期26选择框中的日期进
32、行修改。 客户：行事历活动的相关的客户，过滤的资料时系统中的客户资料。 完成否：选择全部即列示所有的资料,选择未完成即列示活动内容中没有勾选完成否 栏位的活动,选择已完成即列示活动内容中勾选完成否栏位的活动。 地点：依活动中输入的地点进行资料的过滤。八、来电管理（Web） 菜单： 协同办公 工作中心 我的工作台 来电管理 功能：主要通过手工记录来电这的相关信息，此功能可根据来电类别记录客户/厂商、员工、常用联系人的往来来电；另外也可记作临时来电的记录的。 输入画面： 栏位说明： 智能查询：提供智能查询窗口，根据此查询可快速过滤出来电对象。 来电类型：提供往来对象来电、临时来电的选择，只能单选。
33、如果为往来对象，则必根据往来对象的来源选择往来对象的资料；如果为临时来电，则需手工输入往来对象的。27 通话时间：缺省为当前系统时间。 联络人：本次来电的联系人资料，如果为临时来电则不可选择；如果是往来来电，则提供资料选择；另外可通过页面右边直接新增联系人而带出。 分类：根据电话分类设定的资料而带出，只可单选。 处理状态：提供未处理、处理中、结案的选择，只可单选。 处理人：本次通话内容的处理人员。缺省为当前系统登录用户，为必填项。 修改处理人员转移管理权否：缺省勾上，表示当变更处理人时是否同步变更录入人的值。 部门：根据处理人带出其所属部门。 录入人：缺省为系统登录用户，当变更处理人且有勾上修
34、改处理人员转移管理权否 ，则会同时变更录入人的。 紧急状态：提供一般和紧急两项选择，此栏位表示本次通话的重要情以及优先处理的。 操作说明： 进入协同办公 工作中心我的工作台来电管理 显示是在查询页面，然后用户点击新增按钮，进入新增页面。 缺省带出单据号码、通话时间、处理人&录入人、部门、处理状态。 用户可通过智能查询功能，查找出往来对象及相关的资料。 如果在联络人 栏位中没有找到相关的人员，则用户可于页面右边的新增联系人中输入资料，保存后会自动带至左边的联络人栏位里。 保存通话记录时，来电类型、通话时间、处理人、录入人、处理状态、部门、内容为必填栏位。 修改：当通话记录需修改，则于查询页面查找
35、出对应的记录，双击进入编辑页面进行修改，修改后点击保存即可。九、站内讯息（Web） 菜单： 协同办公 工作中心 我的工作台 通讯管理 站内讯息 功能：系统根据预警资料产生信息给登陆用户，用于预警信息、审核信息、公文发布等，也可以使用于内部人员发布邮件。当收到信息是审核通知或公文通知，就可以直接点击链接到相关的单据页面进行操作。28 输入画面： 栏位说明： 写信：点击查询页面-写信按钮进入写信页面,内容编辑完毕以后可以根据发送对象 进行发送短消息。 发送：内容编辑完毕以后直接点击发送按钮,即将短消息发出。 取消：点击取消短消息内容的编辑。跳出写信页面，回到查询页面。 新增：点击进入短消息新增页面
36、。 发送到：根据实际情况选择发送对象，包括全部、部门、个人、 群组。 消息内容：短消息的内容编辑窗口。 收件箱：收到的短消息的存放文件夹。 删除：可以根据用户所选择的短消息进行批次删除。 查看：查询所收短消息的条件，包括全部、未读、已读。 内容：短消息的内容，系统会按照输入的内容进行模糊查询。 发件箱：发出的短消息的存放文件夹。 系统短消息：存放系统发出的短消息，系统根据信息分为预警和公文两类。29 预警：由用户自己在个人资料设定- 个人预警设定中进行设定。 公文：当用户收到公文时，系统会自动发送短消息进行通知，用户点击消息内容中的公文代号 进入相关公文内容页面进行查看 公文。 浏览说明： 进
37、入协同办公 工作中心我的工作台 通讯管理站内讯息，打开站内讯息 页面。 选择点击讯息内容 ，查看信息。十、电子邮件（Web） 菜单： 协同办公 工作中心 我的工作台 通讯管理 电子邮件 功能：Webmail 电子邮件，主要是一个邮件收发的操作平台，可直接配置企业内部的 POP3 服务器或 EXCHANGE 服务器，又或者是直接获取比如 163 或 126 等邮箱在此处进行邮件收发操作的。 输入画面： 选择性的前提条件： 安装电子邮件服务，即是 POP3 服务。选择性安装30 环境设定中，勾选设定POP3 服务器 否。 进入配置 POP3 服务器设定中，输入相应资料进行测试连接。 基础资料 用户
38、设定，设定用户勾选启动 WebMail保存后即可使用。 操作说明： 单一邮箱邮件的接收： 打开电子邮件 页面，系统默认带出当前登陆用户的电子邮箱，直接点击收信按钮，页面显示黄色提示框为接受的邮件。 接收邮件完成后，邮件可在收件箱中查询到，用户查看邮件时可区分为全部、未读、已读或 标记四种：1、全部：查询的是邮箱中所有的邮件。2、未读：查询出来的是邮箱中没有阅读过的邮件。3、已读：查询出来的是已经阅读过的邮件。4、标记：查询时按照选择的标记进行过滤，包含：重要邮件、公司邮件、杂项邮件、全部标记。 多个邮箱邮件的接收： 多个邮箱中除了包含当前登陆用户的邮箱外，其它的邮箱可在页面中邮箱选项- POP3 邮箱设定 中进行设置，新增 POP3 邮箱。 输入对应资料保存后，对已添加的 POP3 邮箱，用户可进行修改、删除等操作。 添加 POP3 邮箱后，讲光标放在收信按钮上，则会显示多个邮箱。 邮件发送： 打开电子邮件 页面，点写信按钮，打开写信页面。 在收件人 、抄送、密送、 主题等相关栏位中输入资料。 发送的邮件需要插入附件，则可点击附件栏位后面的浏览按钮，查找到需要上传的附件直接上传即可。 内容栏中输入信件的正文。 资料都输入完毕后，点击发送按钮可将编辑的邮件发送到对应的邮箱中；如果保存该邮件到草稿箱，点击存草稿按钮即可。如果要取消编辑的邮件，直接点击 取消 按钮即可。 邮件相关操作：
