1、第三章 汽车消费信贷服务,3.1汽车消费信贷的基本概念,汽车消费信贷是用于购买汽车的消费信贷,指金融机构向申请购买汽车的用户发放的人民币担保贷款,由购车人分期向金融机构归还贷款本息的一种消费信贷业务。 2006年,我国汽车产量为728万辆,同比增长27.6%,已经超过德国,仅次于美国、日本,居世界第三位.汽车销量为721.60%万辆,同比增长25.13%,超过日本,成为全球第二大新车消费市场。,3.2我国汽车消费信贷特点与发展,3.2.1我国汽车消费特点1.消费主体由公车消费向私车消费转变2.购车群体由高收入者向中等收入者转变 购车是一项大额支出,不菲的购车价格的后期车船税、保险费、维修保养费
2、、汽油费、停车费、年检费、过路过桥费等。3.车型选择从大众化向个性化转变 二厢、三厢轿车,也有越野车(CRV)、商务车(MPV)和多功能车(SUV);,3.2.2我国汽车消费发展趋势,1.中小城市将成为私车发展最快的地区 中国城市汽车消费潜力排行榜上名列前10位的城市有大连、玉溪、珠海、昆山、成都、厦门、无锡、长沙、宁波和苏州.而北京、上海、广州等大城市排名都非常靠后。2.二次购车将成为主流消费群体,3.2.2我国汽车消费发展趋势,3.汽车后市场成为重头戏 汽车价格战中,汽车暴利时代正在结束,利润越来越薄已是不可避免的规律。 按照国际通行的说法,汽车后市场产生的利润相对前市场的比例应该是7:3
3、,整个汽车产业链上,后市场产生的利润至少超过前市场2倍以上。 中外合资的中美汽车科技服务公司不久前已在北京建立了30家汽车服务连锁店,2007年年底这个网络将扩展100家,博世等众多外资汽车服务企业,也早在中国汽车后市场开展了业务并伺机扩张。 在美国,快修连锁企业已占据整个汽车今后售后服务80%以上份额,产值占汽车行业的50%以上。,3.2.3我国汽车消费信贷的特点和发展,1.贷款对象分散,出险率高2.资金来源多元化 在我国出现了八大汽车金融公司,它们是:上海通用汽车金融公司、大众汽车(中国)金融服务公司、丰田汽车金融(中国)有限公司、福特汽车金融有限责任公司、戴克服务集团汽车金融公司、东风标
4、志雪铁龙汽车金融有限公司、沃尔沃汽车金融公司、现代汽车(金融)服务公司。3.资信调查和审查困难,信用风险较大4.汽车消费贷款是一项全新的业务、银业缺乏经验,社会配套措施不健全5.汽车消费信贷服务的延伸度不足,3.3汽车消费信贷的主要方式,3.3.1美国汽车消费信贷方式 直接融资是由银行金融机构或国家央行认可的具有贷款资质的非银行金融机构直接贷款给用户,用户用取得的贷款向经销商购买汽车,然后按分期付款的方式归还银行金融机构或非银行金融机构的贷款.间接融资是用户同意以分期付款的方式向经销商购买汽车,然后经销商把合同卖给信贷公司或银行,信贷公司或银行将贷款拨给经销商或清偿经销商存贷融资的贷款。 直接
5、融资的比例约占整个用户分期付款融资的42%,间接融资占58%。,3.3.2日本汽车消费信贷方式,日本约有50%的用户是通过消费信贷方式购车的,而另外50%以现金或向亲友融通资金购车. 商业银行、汽车经销商和非银行金融机构,其中以商业银行为主.1.以银行为主体的信贷方式2.以汽车经销商为主体的信贷方式3.以非银行金融机构为主体的信贷方式,3.4汽车消费信贷实务,3.4.1汽车消费信贷工作的参与单位及其职责经销商的职责:负责组织协调整个汽车消费信贷所关联的各个环节银行的职责:负责提供汽车消费信贷所需资金保险公司的职责:为客户所购车辆办理各类保险公证部门的职责:对客户提供文件资料合法性及真伪进行鉴证
6、汽车厂家的职责:不间断地提供汽车分期付款资源支持公安部门的职责:对有关客户提供有效证明文件咨询点的职责:发放宣传资料、扩大业务覆盖面,3.4.2汽车消费信贷的业务操作流程,1.经销商汽车消费信贷部门工作职责2.经销商汽车消费信贷业务流程客户咨询:客户咨询工作主要由咨询部门承担,工作内容主要是了解客户购车需求、帮助客户选择车型、介绍购车常识和如何办理汽车消费信贷购车、报价、办理购车手续等客户决定购买:应指导客户填写消费信贷购车初、复审意见表和消费信贷购车申请表复审:审查部应根据客户提供的个人资料、消费信贷购车申请、贷款担保等进行贷款资格审查,3.4.2汽车消费信贷的业务操作流程,与银行交换意见交
7、首付款客户选定车型签订购车合同书公证、办理保险审查办理银行贷款:审查部受银行委托,与客户办理相关个人消费信贷借款手续车辆上牌给客户交车建立客户档案,3.4.2汽车消费信贷的业务操作流程,3.银行审批程序如下:初审:在经销商向银行提供了客户材料后,银行要对所提供的资料进行初审终审:机动车辆分期付款售车信用险(或保证险)投保单、公证后的购车合同、购车发票、委托收款通知单银行信贷部主任审批签字银行行长审批签字银行将客户的首付款和贷款转入经销商在银行的账户中,3.4.2汽车消费信贷的业务操作流程,4.汽车消费信贷的程序管理贷款申请贷前调查及信用分析贷款的审批与发放贷后检查及贷款的收回,3.4.2汽车消
8、费信贷的业务操作流程,5.汽车消费信贷的管理要求 金融机构对消费信贷的管理要求,主要是突出“三性”,即赢利性、安全性和流动性。6.办理购车合同公证7.办理汽车消费信贷保险及机动车辆保险的程序,3.5中外汽车信贷服务比较,3.5.1中外汽车消费信贷服务在宏观环境上的比较1.消费观念的差异2.体制的差异3.市场法律制度的差异4.信贷消费环境的差异,3.5.2中外汽车金融服务能力上的比较,1.国外汽车金融服务业的信贷服务能力 专业的汽车金融公司比商业银行具有更全面的服务能力,原因主要有以下三点和母公司利益紧密相关经营的专业化程度提供多样化的综合服务2.国内汽车金融服务业的服务能力,3.6我国汽车消费
9、信贷风险及防范,3.6.1中国信贷风险中的角色分析 1.汽车消费信贷涉及商业银行、保险公司、经销商、消费者等四个基本主体。 风险的来源主要源于消费者和经销商,保险公司和银行只是被动的接收消费者和经销商带来的风险。,3.6.1中国信贷风险中的角色分析,2.汽车消费信贷风险的主要来源消费者道德风险及收入波动带来的偿债能力风险银行自身管理薄弱致使潜在风险增大保险公司内部管理不善,导致高额的车贷险的赔付而造成的经营风险“间客模式”下经销商转嫁风险以及恶意骗贷风险政策、法规不健全造成的政策性风险2004年10月1日,我国颁布了新汽车消费贷款管理办法,3.6.2汽车消费信贷风险管理,1.宏观层次法律制度建
10、设所有权保证制度产权证的制定和发放 目前我国已有汽车产权证书(即中华人民共和国机动车登记证书),买车人凭买车发票、车辆购置税完税证明等证明文件到公安交通管理局车管部门登记,上牌领证2.微观层次经销商欺诈风险购车消费者的违约风险,3.6.3汽车消费信贷风险控制与防范,完善“银行+保险+汽车经销商”的汽车信贷模式实行消费信贷证券化根据外部条件不同,灵活运用多种营销方式,并在简便贷款手续上下功夫在核准贷款前对消费信贷购车者进行信用评估是保证债权回收的首要条件在发展汽车消费信贷过程中,银行应根据各地区内外部条件的不同,区别对待建立有效的跟踪及催收系统适时根据市场需求及价格变动调整按揭乘数,3.7加快推
11、进我国汽车消费信贷的战备思考,3.7.1探索构建新型汽车金融服务体系1.建立多元化开放型汽车金融机构体系 扩大专业汽车金融组织规模,逐步形成以汽车金融公司为主,汽车金融公司、商业银行、汽车大集团财务公司共同发展的多元化的汽车金融机构体系。2.坚持汽车金融服务企业发展的专业定位 必须继续坚持汽车金融公司“专业性服务型金融机构”的终极定位。,3.7.1探索构建新型汽车金融服务体系,3.改善汽车金融有限监管机制 完善社会征信系统,为汽车金融的发展提供“外围保障”,进而推动汽车金融业务的持续健康发展。4.探索和完善新的汽车消费信贷模式采用介于“直客模式”和“间客模式”之间的“中间模式”加强同汽车厂商的
12、合作培育和扶持中国专业汽车金融行业的发展,3.7.2促进我国汽车金融公司的建立和发展,2003年10月3日,中国银行监督管理委员会颁布汽车金融公司管理办法,正式允许汽车金融公司从事汽车消费信贷业务。汽车金融公司就势在必行了1.我国设立汽车金融公司的意义 高盛公司的一项研究报告显示,一辆汽车在其整个生命周期中,生产环节创造40%的利润,流通和售后服务环节带来60%的利润2.发展专业汽车金融公司应解决的几个问题开辟专业汽车金融服务机构的资金来源放宽对汽车财务公司设置网点的限制加强信贷风险管理,防范汽车金融风险,3.7.2促进我国汽车金融公司的建立和发展,3. 拓展汽车金融服务的融资方式,发展汽车融资租赁业务国外汽车金融公司的融资方式包括分期付款、融资租赁、信托租赁等多种方式改善融资租赁业的经营环境大力发展二手车市场4. 进一步完善和发展汽车金融的配套措施加强汽车金融风险管理的法律制度建设改善汽车消费环境推广汽车抵押登记制度,
