北京博科测试系统股份有限公司招股说明书.pdf

1、 北京博科测试系统股份有限公司 （北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛中街 20号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报

2、稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。 北京博科测试系统股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-1 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（ A 股） 发行股数 不超过 1,472.4306 万股（行使超额配售选择权之前），占公司发行后总股本的比例不低于 25%，具体数量由公司董事会和主承销商根据本次发行定价情况以及中国证监会和深圳证券交易所的相关要求在上述发行数量上限内协商确定；本次发行全部为新股，不涉及公司股东公开发售股票和老股转让的情形 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 【 *】元 预计发行日期

3、【 *】年【 *】月【 *】日 拟上市证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过 5,889.7223 万股 保荐人（主承销商） 中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【 *】年【 *】月【 *】日 北京博科测试系统股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-2 重要声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由

4、发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会 计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料

5、有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 北京博科测试系统股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-3 重大事项提示 本公司提醒投资者特别关注本公司本次发行的以下事项及风险，在作出投资决策之前，务必认真阅读本招股说明书正文 内容： 一、特别风险提示 （ 一 ）新冠肺炎疫情的风险 由于目前全球范围内的新冠疫情仍在发展，延续时间及影响范围尚难以估计，若疫情进一步持续或加剧，可能对公司上游供应商及下

6、游用户造成冲击，一方面会影响到公司在执行项目的进度从而影响公司的现金流和经营业绩，另一方面也会影响到公司新项目的获取，从而对公司经营带来不利影响。 （二） 创新风险 公司长期致力于伺服振动测试和汽车测试试验行业多种智能测试试验设备的研发、设计、制造、销售及系统集成等综合服务，主要依靠自主创新开展生产经营，通过提升技术创新能力和研发成果转化能力、优化测试及控制技术，使产品在质量、寿命、稳定性等各方面得到持续提升或在应用场景方面得到拓展，以满足下游客户的多种需求。若未来公司未能准确把握行业、技术、产品和服务的发展趋势，不能继续保持科技创新并及时响应市场和客户对先进技术和创新产品的需求，将可能对公司

7、的持续盈利能力和财务状况产生不利影响。 （ 三 ）汽车行业 波动 风险 上世纪九十年代 以来中国汽车工业经历了多年的高速增长，至 2010 年汽车销量同比增速达到 32%。 2010 年到 2020 年汽车销量处于增速回落的过程。 2021年，中国汽车销量 2,627.5 万辆，同比增长 3.8%，结束了自 2018 年以来连续三年的下滑态势。报告期内，公司汽车测试试验系统解决方案收入金额分别为11,861.18 万元、 22,214.81 万元、 17,734.82 万元 及 7,995.11 万元 ，占报告期各期营业收入比例分别为 35.55%、 59.95%、 43.74%及 28.81

8、%，为公司营业收入主要来源之一。 发行人下游主要客户群之一为整车制造厂商，受下游汽车行业产销量下滑影响，如未来汽车产业出现大规模的不景气及停产减产情况， 汽车生产企业将减少北京博科测试系统股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-4 或延缓对新生产能力的建设投入，进而影响公司来自汽车测试试验领域的销售收入 ，可能会对公司经营造成不利影响。 （ 四 ）伺服液压测试行业需求下滑的风险 报告期内，公司伺服液压测试系统解决方案收入金额分别为 19,983.57 万元、13,559.19 万元、 21,343.08 万元 及 19,298.70 万元 ，占报告期各期营业收入比例分别为 59.90%，

9、36.59%、 52.63%及 69.54%，为公司营业收入主要来源之一。 公司所生产的伺服液压测试系统可应用于土木工程建筑、航空航天、核 电 工业、轨道交通、国防军工、船舶工业、石油工业、电子通信 、 汽车整车及零部件制造等行业的产品研发试验，而下游行业的研发项目预算及固定资产投资 计划 对于公司伺服液压测试系统的需求具有较大影响。若未来受到宏观经济增速放缓 及研发经费缩减等因素的影响，伺服液压测试行业需求将相应有所下降，进而对发行人 经营 造成不利影响 。 （ 五 ） 发行人与宝克公司合作关系发生不利变化的风险 公司作为宝克公司在中国境内的独家代理，报告期内宝克公司既是公 司的前五大客户，

10、也是公司的前五大供应商，其中销售金额占当期收入比例分别为15.38%、 11.21%、 12.27%及 5.19%，采购金额占当期采购总额比例分别为 11.53%、5.98%、 17.14%及 9.54%。 公司作为宝克公司在中国境内的独家代理，业务运营需遵循双方签署的代理协议（ Agency Agreement）约定。 在协议有效期内以及期满或终止后的三年内，博科测试均不得从事任何可能与宝克公司汽车类相关产品竞争的活动。未来若宝克公司与公司业务关系发生不利变化，例如代理协议终止、因国家间贸易争端或 新冠疫情进一步蔓延导致无法及时供货或供货价格发生重要调整等情形，将对公司的生产经营产生不利影响

11、。 （ 六 ） 应收账款及合同资产回收风险 报告期各期末，公司的应收账款及合同资产余额分别为 6,200.44 万元、7,915.92 万元、 11,015.45 万元 及 13,338.30 万元 ，随着公司业务规模的扩大，未来应收账款及合同资产的规模将会进一步上升。 北京博科测试系统股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-5 公司应收账款及合同资产的规模与行业经营模式、业务规模和客户经营状况有关，如果未来市场发生变化，客户无法及时支付货款，或者公司应收账款催收不及时，则公司会面临应收账款及合同资产无法收回导致的坏账损失风险。 （七）存货管理风险 报告期各期末，公司在客户现场的存货余额分

12、别为 21,557.77 万元、 19,149.58万元、 15,862.86 万元 及 18,329.72 万元 ，在客户现场的存货占存货余额比重较高，分别为 65.02%、 67.24%、 60.16%及 64.66%。在客户现场安装、调试阶段的存货金额较大与公司生产模 式有关。公司根据客户需求组织生产装配，直接发往客户现场进行安装、调试，经过试运行后进行验收，周期相对较长。因而报告期各期末，公司在客户现场的存货金额较大。 公司在客户现场划分独立区域存放存货，现场工程师会定期或不定期前往客户现场清点，检查设备状况。如果由于保管不当或者其他原因（如不可抗力等）造成设备的毁损、灭失，将对公司经

13、营造成不利影响。 （ 八 ） 项目验收周期较长的风险 公司产品从生产到验收整体周期较长，且受不同项目规模大小、技术复杂程度、客户现场安装环境、客户验收条件等因素影响，执行周期存在较大差异。通常从 签订合同到设计确认需要 1-6 个月时间，产品陆续出库需 2-9 个月时间，现场安装需 1-6 个月时间，现场安装后经试运行达到客户终验收标准需 1-9 个月时间。若客户不能及时履行设备验收程序，不仅影响公司的收入确认，还将增加存货占款和延长公司货款回收周期，一定程度上增加公司的流动性风险。 （九）收入及净利润季节性波动的风险 报告期内，公司主营业务收入存在一定的季节性特征，主要集中在下半年，尤其是第

14、四季度。公司客户一般为大型汽车生产厂商和科研院校，预算审批、项目招标通常集中于上半年，为有效执行预算管理制度，通常项目终验收 工作集中在下半年，尤其是第四季度，因此公司会在下半年配合客户进行设备调试，保证设备顺利交付验收，所以收入确认表现出一定的季节性特征。而发行人的相关费用则在各个季度持续发生，因此公司净利润集中在下半年尤其是第四季度体现，存在净利润季节性波动的风险。 北京博科测试系统股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-6 （ 十 ） 实际控制人控制权稳定性的风险 截至本招股说明书签署日， 公司实际控制人为李景列、张延伸、仝占民及仝雷父子共四人。其中，李景列直接及间接合计持股比例 2

15、4.03%，张延伸直接及间接合计持股比例 22.27%， 仝占民直接及间接合计持股比例 28.15%，仝雷持股比例 5.15%。 2021 年 10 月 18 日，李景列、张延伸、仝占民（仝雷代）、仝雷签署一致行动协议，就李景列、张延伸、仝占民以及仝雷之间在股东大会、董事会之间的表决、提案等权利约定保持一致行动，并确认自 2017 年 11 月起，李景列、张延伸、仝占民、仝雷已形成一致行动关系，各方在股东大会、董事会及公司的重大事项决策中均保持一致。 若未来四人无法继续保持一致行动 ， 可能会影响发行人控制权的稳定性。 二、老股转让的具体方案 本次公开发行股票不涉及老股转让事宜。 三、与本次发

16、行相关的重要承诺 本公司提示投资者认真阅读本公司、股东、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺、未能履行承诺的约束措施以及已触发履行条件的重要事项的履行情况，具体承诺事项请详见本招股说明书 “ 第十节 投资者保护 ” 之 “ 六、承诺事项 ” 。 四、股利分配和滚存利润政策 根据公司 2021 年第四次临时 股东大会决议，本次公开发行人民币普通股（ A股）股票并在创业板上市后，公司首次公开发行股票前滚存的未分配利润由首次公开发行股票后的新老股东按发行完成后各自持有的公司股份比例共同享有；发行后的 股利 分配和滚存利润政策具体 内容请详见本招股说

17、明书 “ 第十节 投资者保护 ” 之 “ 二、股利分配政策 ” 及 “ 三、滚存利润政策 ” 。 五 、 财务报告审计截止日后的主要经营状况 本招股说明书所引用财务数据的审计截止日为 2022 年 6 月 30 日 。 财务报告北京博科测试系统股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-7 审计截止日至本招股说明书签署日，公司的经营模式未发生重大变化，主要客户、供应商的构成未发生重大变化，主要实施合同未发生重大变化。 北京博科测试系统股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-8 目 录 本次发行概况 . 1 重要声明及承诺 . 2 重大事项提示 . 3 一、特别风险提示 . 3 二、老股转让

18、的具体方案 . 6 三、与本次发行相关的重要承诺 . 6 四、股利分配和滚存利润政策 . 6 五、财务报告审计截止日后的主要经营状况 . 6 目 录 . 8 第一节 释 义 . 13 一、一般术语 . 13 二、专业术语 . 15 第二节 概 览 . 16 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 . 16 二、本次发行概况 . 16 三、发行人主要财务数据及财务指标 . 17 四、发行人的主营业务经营 情况 . 18 五、发行人自身的创新、创造、创意特征、科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况 . 19 六、发行人选择的具体上市标准 . 20 七、发行人公司治理特殊安排 . 20 八、

19、募集资金用途 . 20 第三节 本次发行概况 . 22 一、本次发行的基本情况 . 22 二、本次发行的相关机构 . 22 三、发行人与本次发行有关的保荐人 、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间的关系 . 24 四、有关本次发行并上市的重要日期 . 24 北京博科测试系统股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-9 第四节 风险因素 . 25 一、创新风险 . 25 二、技术风险 . 25 三、经营风险 . 26 四、内控风险 . 28 五、财务风险 . 29 六、法律风险 . 31 七、募集资金投资项目的风险 . 31 八、发行失败的风险 . 32 九、其他风险

20、. 32 第五节 发行人基本情况 . 34 一、发行人基本情况 . 34 二、发行人的设立及报告期内股本和股东的变化情况 . 34 三、报告期内的重大资产重组情况 . 40 四、公司在其他证券市场的上市 /挂牌情况 . 40 五、发行人的股权结构 . 42 六、发行人子公司、参股公司、分公司简要情况 . 42 七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况 . 47 八、发行人股本情况 . 57 九、董事、监事、高级管理人员及其他核 心人员 . 62 十、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排 . 72 十一、发行人员工及其社会保障情况 . 76 第六节 业务

21、与技术 . 79 一、公司的主营业务及主要产品情况 . 79 二、公司所处行业的基本情况 . 136 三、公司市场地位及竞争状况 . 176 四、公司主要产品的销售情况及 主要客户 . 190 五、公司主要采购情况及主要供应商 . 195 六、主要资产情况 . 197 七、技术与研发情况 . 217 北京博科测试系统股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-10 八、产品质量控制情况 . 233 九、安全生产情况 . 237 十、环境保护情况 . 238 十一、特许经营权情况 . 238 十二、境外经营情况 . 238 第七节 公司治理与独立性 . 240 一、公司治理概述 . 240 二、

22、股东大会、董事会、监事会、独立董事及董事会秘书制度依法运作情况 . 240 三、特别表决权股份或类似安排 . 247 四、协议控制架构 . 247 五、公司内部控制制度的自我评估和鉴证意见 . 247 六、公司报告期内违法违规行为及受到处罚的情况 . 249 七、公司资金占用及担保情况 . 249 八、公司独立经营情况 . 250 九、同业竞争 . 251 十、关联方及关联交易 . 252 第八节 财务会计信息与管理层分析 . 261 一、财务报表及注册会计师的审计意见 . 261 二、财务报表编制基础及遵循企业会计准则的声明 . 269 三、合并报表范围及变化 . 269 四、关键审计事项及

23、重要性水平 . 270 五、重要会计政策及会计估 计 . 272 六、分部信息 . 326 七、非经常性损益情况 . 327 八、主要税项 . 327 九、主要财务指标 . 328 十、影响公司经营业绩的主要因素以及对 业绩变动具有较强预示作用的财务或非财务指标分析 . 330 十一、经营成果分析 . 332 北京博科测试系统股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-11 十二、资产状况分析 . 357 十三、偿债能力、流动性与持续经营能力分析 . 390 十四、重大投 资或资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项 . 396 十五、期后事项、承诺、或有事项及其他重要事项 . 396

24、十六、盈利预测 . 397 第九节 募集资金运用与未来发展规划 . 398 一、募集资金投资概况 . 398 二、本次募集资金投资项目的具体情 况 . 400 三、募集资金运用对公司财务状况和经营成果的影响 . 419 四、未来发展战略 . 419 第十节 投资者保护 . 425 一、信息披露制度与投资者关系 . 425 二、股利分配政策 . 426 三、滚存利润政策 . 427 四、股东投票机制 . 427 五、特别表决权股份、协议控制架构和累计未弥补亏损情况 . 428 六、承诺事项 . 428 第十一节 其他重要事项 . 455 一、重大合同 . 455 二、发行人对外担保有关情况 .

25、462 三、重大诉讼、仲裁及其他情况 . 462 四、公司控股股东、实际控制人的违法违规情况 . 463 第十二节 相 关声明 . 464 一、发行人及其全体董事、监事、高级管理人员声明 . 464 二、发行人控股股东、实际控制人声明 . 465 三、保荐机构（主承销商）声明 . 466 四、发行人律师声明 . 469 五、审计机构声明 . 470 六、资产评估机构声明 . 471 七、验资机构声明 . 472 北京博科测试系统股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-12 七、验资机构、验资复核机构声明 . 473 第十三节 备查文件 . 474 一、备查文件 . 474 二、文件查阅时间

26、、地点 . 474 北京博科测试系统股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-13 第一节 释 义 本招股说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 一、一般术语 公司、本公司、博科测试、发行人 指 北京博科测试系统股份有限公司 博科有限 指 北京宝克测试系统有限公司，系发行人的前身 博科景盛 指 北京博科景盛信息咨询中心（有限合伙），系发行人的股东 中证投资 指 中信证券投资有限公司，系发行人的股东 宝克博特 指 北京宝克博特测试设备有限公司，系发行人的关联方（ 2015年 9 月注销） 香港宝克博特 指 B.B.K. TESTING MACHINERY COMPANY LIMIT

27、ED，系发行人的关联方（ 2018 年 8 月注销） 香港博科 指 BBK TEST SYSTEMS HONGKONG CO., LIMITED，系发行人的全资子公司 SVT 指 SERVOTEST TESTING SYSTEMS LTD，系发行人的全资子公司 SL 指 SERVOTEST LIMITED，系发行人的全资子公司 SSL 指 SERVOTEST SYSTEMS LTD ，系发行人的全资子公司 SVT USA 指 SERVOTEST USA INC ，系发行人的全资子公司 苏州博科 指 苏州博科智能系统有限公司，系发行人的全资子公司（ 2020年 3 月注销） 江苏博科 指 江苏博

28、科智能检测系统有限公司，系发行人的全资子公司 博科上海 指 北京博科测试系统股份有限公司上海分公司，系发行人的分公司 博科重庆 指 北京博科测试系统股份有限公司重庆分公司，系发行人的分公司 宝克公司 指 Burke Porter Group, Ltd.及其下属公司 上汽集团 指 上海汽车集团股份有限公司（ 600104.SH） 一汽集团 指 中国第一汽车集团有限公司 长城汽车 指 长城汽车股份有限公司（ 601633.SH） 比亚迪 指 比亚迪股份有限公司（ 002594.SZ） 东风汽车集团 指 东风汽车集团有限公司 广汽集团 指 广州汽车集团股份有限公司（ 601238.SH） 北汽集团

29、指 北京汽车集团有限公司 一汽解放 指 一汽解放集团股份有限公司（ 000800.SZ） 奇瑞汽车 指 奇瑞汽车股份有限公司 美国 MTS 公司 指 MTS SYSTEM CORP（ MTSC.O）， MTS 系统公司 北京博科测试系统股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-14 德国 IST 公司 指 Instron Structural Testing System GmbH，英斯特朗结构试验系统有限公司 德国杜尔集团 指 DRR AG，杜尔集团 主承销商、保荐人、保荐机构、中信证券 指 中信证券股份有限公司 律师事务所、金杜、金杜律师 指 北京市金杜律师事务所 会计师事务所、容诚、容

30、诚会计师 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期、最近三年 一期 指 2019 年、 2020 年 、 2021 年 及 2022 年 1-6 月 报告期各期末 指 2019 年 12 月 31 日、 2020 年 12 月 31 日 、 2021 年 12 月 31日 及 2022 年 6 月 30 日 本次发行、本次公开发行、本次发行上市 指 发行人首次公开发行人民币普通股股票（ A 股）并在创业板上市 A 股 指 境内上市人民币普通股 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 全国股转公司 指 全国中小企

31、业股份转让系统有限责任公司 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 工商局 指 工商行政管理局 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 公安部 指 中华人民共和国公安部 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 交通运输部 指 中华人民共和国交通运输部 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 创业板上市规则 指 深圳证券交易所创业板股票上市规则 公司章程 指 北京博科测试系统股份有限公司章程 公司章程（草案） 指 北京博科测试系统股份有限公司章程（草案），经发行人于 2021 年 10 月 30 日召开的 202

32、1 年第四次临时股东大会审议通过并自发行人在深圳证券交易所上市之日起实施 元（万元） 指 如无特殊说明，意指人民币元（万元） 北京博科测试系统股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-15 二、专业术语 前束 指 汽车两前轮的前端距离小于后端的距离，其距离之差叫做前束值。前轮前束是指前轮前端面与后端面在汽车横向方向的距离差，也可指车身前进方向与前轮平面水平轴线之间的夹角，也称前束角 外倾 指 外倾是指轮胎安装后，其上端向外或者向内倾斜，使轮胎的旋转平面与纵向垂直于路面的平面间形成一个夹角，称之为外倾角 轴距 指 是汽车前轴中心到后轴中心的距离 路谱 指 指道路路面谱，简称路谱，指的是路面不平

33、度的功率谱密度曲线；路谱是用高精度仪器在现场实际环境下测试得到的， 是进行仿真的依据 六自由度 指 物体在空间具有六个自由度，即沿 x、 y、 z 三个直角坐标轴方向的移动自由度和绕这三个坐标轴的转动自由度 作动器 指 测试系统的执行装置（机构）之一，是实施系统控制的关键部件，包括液压伺服作动器和电动伺服作动器 公差 指 实际参数值的允许变动量 超差 指 是产品外形尺寸超出了产品标准规定的公差范围 工业 4.0 指 德国政府 2013 年 高技术战略 2020 确定的十大未来项目之一，并已上升为国家战略，旨在支持工业领域新一代革命性技术的研发与创新。工业 4.0 是实体物理世界与虚拟网络世界融

34、合的时代，未来 10 年，基于信息物理系统（ Cyber-PhysicalSystem， CPS）的智能化，将使人类步入以智能制造为主导的第四次工业革命。产品全生命周期、全制造流程数字化以及基于信息通信技术的模块集成，将形成一种高度灵活、个性化、数字化的产品与服务新生产模式 PLC 指 可编程逻辑控制器（ Programmable Logic Controller），是一种专门为在工业环境下应用而设计的数字运算操作电子系统 EV 指 电动汽车（ Electric Vehicle），是装备有代替了发动机的电动机和电池、车载充电器、蓄电池、控制装置等，用充电电池的电力代替汽油驱动的汽车 ABS 指

35、 防抱死制动系统（ Anti-lock Braking System），作用是在汽车制动时，自动控制制动器制动力的大小，使车轮不被抱死，处于边滚边滑的状态，以保证车轮与地面的附着力在最大值 ESP 指 车身电子稳定系统（ Electronic Stability Program），对旨在提升车辆的操控表现的同时、有效地防止汽车达到其动态极限时失控的系统或程序的通称。电子稳定程序能提升车辆的安 全性和操控性 HUD 指 抬头显示（ Head Up Display），又可称为平视显示系统，指以驾驶员为中心、盲操作、多功能仪表盘 NVH 指 噪声、振动与声振粗糙度（ Noise、 Vibration

36、、 Harshness） SUV 指 运动型多用途汽车（ sport/suburban utility vehicle） MPV 指 多用途汽车（ multi-Purpose Vehicles） 本招股说明书中部分合计数与各数值直接相加之和 ， 若在尾数上存在差异的，为四舍五入所致。 北京博科测试系统股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-16 第二节 概 览 本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者在作出决策前，应认真阅读招股说明书全文。 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 （一）发行人基本情况 发行人名称 北京博科测试系统股份有限公司 成立日期 2006 年 5 月 15 日 注

37、册资本 4,417.2917 万元人民币 法定代表人 李景列 注册地址 北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛中街 20 号 主要生产经营地址 北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛中街20 号 控股股东 无 实际控制人 李景列、张延伸、仝占民、仝雷 行业分类 C35 其他专用设备制造 在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况 2016 年 8 月 4 日至 2018 年 5 月15 日期间，公司在全国股转系统挂牌交易，证券简称为 “ 博科股份 ” 、证券代码为 “ 838652” （二）本次发行有关的中介机构 保荐人 中信证券股份有限公司 主承销商 中信证券股份有限

38、公司 发行人律师 北京市金杜律师事务所 其他承销机构 无 审计机构 /验资机构 /验资复核机构 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 资产评估复核机构 万隆（上海）资产评估有限公司 验资机构 利安达会计师事务所（特 殊普通合伙） 二、本次发行概况 （一）本次发行的基本情况 股票种类 人民币普通股（ A 股） 每股面值 人民币 1.00 元 发行股数 不超过 1,472.4306 万股 占发行后总股本的比例 不低于 25% 其中：发行新股数量 不超过 1,472.4306 万股 占发行后总股本的比例 不低于 25% 股东公开发售股份数量 不适用 占发行后总股本的比例 不适用 发行后总股本 不超过 5

39、,889.7223 万股 北京博科测试系统股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-17 每股发行价格 按照中国证监会认可的询价方式确定每股发行价格 发行市盈率 【 *】 发行前每股净资产 【 *】 发行前每股收益 【 *】 发行后每股净资产 【 *】 发行后每股收益 【 *】 发行市净率 【 *】 发行方式 本次发行采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者按市值申购定价发行相结合的方式或中国证监会、深圳证券交易所认可的其他方式（包括但不限于直接定价发行、向战略投资者配售股票） 发行对象 符合资格的网下投资者和在深圳证券交易所开户并开通创业板市场交易账户的境内自然人、法人等投资者（国家法

40、律、法规、中国证监会及深圳证券交易所规范性文件规定的禁止购买者除外） 承销方式 余额包销 拟公开发售股份股东名称 不适用 发行费用的分摊原则 不适用 募集资金总额 募集资金总额根据询价后确定的价格乘以发行股数确定 募集资金净额 募集资金净额由募集资金总额扣除发行费用后确定 募集资金投资项目 高端检测设备生产项目 北京总部生产基地升级项目 补充流动资金 发行费用概算 本次发行费用总额为【 *】万元，其中主要包括承销及保荐费【 *】万元、审计及验资费【 *】万元、律师费【 *】万元；发行手续费及其他【 *】万元 （二）本次发行上市的重要日期 刊登发行公告日期 【 *】 开始询价推介日期 【 *】

41、刊登定价公告日期 【 *】 申购日期和缴款日期 【 *】 股票上市日期 【 *】 三、发行人主要财务数据及财务指标 公司报告期经审计的主要会计数据和财务指标如下： 北京博科测试系统股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-18 单位：万元 项目 2022 年 6 月 30 日/2022 年 1-6 月 2021年 12月 31日 /2021 年度 2020年 12月 31日 /2020 年度 2019年 12月 31日 /2019 年度 资产总额 81,709.41 66,172.19 63,566.81 67,037.15 归属于母公司所有者权益 28,026.48 24,910.77 1

42、4,764.62 8,863.23 资产负债率（母公司） 61.95% 55.23% 73.39% 86.43% 营业收入 27,753.81 40,549.76 37,057.26 33,361.22 净利润 6,179.03 8,223.11 7,363.25 6,333.11 归属于母公司所有者的净利润 6,179.03 8,223.11 7,363.25 6,333.11 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 6,153.46 8,181.78 7,235.65 6,327.84 基本每股收益（元 /股） 1.40 1.90 1.74 1.52 稀释每股收益（元 /股） 1.4

43、0 1.90 1.74 1.52 加权平均净资产收益率 23.07% 41.45% 61.05% 84.61% 经营活动产生的现金流量净额 10,964.15 -783.50 5,611.45 8,899.57 现金分红 3,092.10 2,968.42 1,484.21 2,968.42 研发投入占营业收入的比例 5.08% 6.09% 5.93% 6.15% 四、发行人的主营业务经营情况 （一）主要业务或产品 博科测试是一家通过采用现代测试与试验技术来提供智能测试综合解决方案的供应商，主营业务为伺服液压测试设备和汽车测试试验设备的研发、设计、制造、销售、系统集成等综合服务，其主要可分为两

44、大类：（ 1）公司主要为高等院校、科研院所、整车制造厂商、车辆研究所设计伺服液压测试系统解决方案，并提供方案所需的伺服液压测试设备及相关技术服务，以满足客户对不同工况下振动模拟试验或结构加载试验的测试需求；（ 2）公司主要为整车制造厂商、零部件配套厂商、车辆研究所设计并提供汽车测试试验系统解决方案，包含方案所需的汽车测试试验设备及相关技术服务，以满足客户对整车及零部件的检测及试验测试需求。公司产品和服务覆盖研发和生产两大领域，广泛应用于土木建筑、轨道交通、航空航天、核电、通信、船舶、汽车等行业。 成立以来，公司始终专注于高端智能测试与试验装备、系统集成和技术服务北京博科测试系统股份有限公司 招

45、股说明书（申报稿） 1-1-19 领域。经过多年发展，公司积累了丰富的技术经验、数据资料及市场资源，具备独立完成 “ 交钥匙工程 ” 的专业测试试验设备生产和技术服务的能力，形成了伺服液压测试系统以 及汽车测试试验系统两大核心业务板块的业务体系，已成为一家自主研发与海外技术相结合、跨行业、国际化的企业。公司先后获得北京市 “ 专精特新 ” 中小企业、北京市专精特新 “ 小巨人 ” ） 、 博士后科研工作站、北京企业技术中心、高新技术企业、中关村高新技术企业、五星售后服务认证、中国汽车工程学会会员单位、中国汽车工业协会会员单位等多项荣誉。 2022 年 7 月，公司成功入围第四批国家级专精特新“

46、小巨人”企业公示名单。 具体内容详见 本招股说明书 “ 第六节 业务与技术 ” 之 “ 一、公司的主营业务及主要产品情况 ” 之 “ （二）公司主要产品和服务情况 ” 。 （二）主要经营模式 公司的经营模式具体详见 本招股说明书 “ 第六节 业务与技术 ” 之 “ 一、公司的主营业务及主要产品情况 ” 之 “ （四）公司主要经营模式 ” 。 （三）竞争地位 经过多年发展，公司通过产业合作及并购具备先进技术的行业内境外公司，已成长为提供伺服液压测试系统及汽车测试试验系统的领先企业之一，掌握国际领先的行业关键性技术，具备自主研发创新能力与坚实的市场基础，可为客户提供定制化产品生产和技术服务。 五、

47、发行人自身的创新、创造、创意特征、科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况 公司采用现代测试与试验 技术提供智能测试综合解决方案，通过多年的技术积累以及自主创新，围绕伺服液压测试和汽车测试试验领域，积累了多项核心技术。公司将伺服液压测试技术广泛应用于地震模拟试验，并将其引入高速磁悬浮列车振动模拟试验、大型水下设施振动模拟试验、大跨桥梁构件振动试验、核电设施抗震模拟试验、 5G 通讯基站振动模拟试验等多类大型试验项目，成为国内振动测试试验行业的头部企业，为国家技术攻关和行业创新提供了研发与认证手段。 北京博科测试系统股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-20 公司强大的研发团队能够不

48、断产生具备特色的研发创意，并将研发创意转化为技术成果，截至 2022 年 6 月 30 日 ，公司获得 国家专利 106 项，软件著作权67 项，主办、协办或支持承办 “ 2014 结构试验技术国际研讨会 ” 、 “ 2016 结构试验技术国际研讨会 ”、“ 2016 结构试验技术国际研讨会（暨河海大学模拟地震水下振动台落成典礼） ” 、 “ 2019 年汽车整车研发测试亚洲论坛 ” 、 “ 2020年第二届汽车整车研发测试研讨会 ” 、“ 第十一届全国防震减灾工程学术研讨会 ”等多项会议，助力我国汽车行业研发和测试技术的产业升级和进步，提升传统汽车的排放技术和认证水平，并推动和支持新能源汽车

49、的研究开发、生产质量控制及安全规范。 六、发行人选择的具体上市标准 根据容诚出具的北京博科测试系统股份有限公司审计报告（ 容诚审字2022215Z0300 号 ），公司 2019-2021 年度 及 2022 年 1-6 月 归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常性损益前后孰低值）分别为 6,327.84 万元、 7,235.65 万元、 8,181.78 万元 及 6,153.46 万元 。因此，公司选择的具体上市标准为创业板上市规则 2.1.2 条中 “ （一）最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于人民币 5,000.00 万元。 ” 七、发行人公司治理特殊安排 截至本招股说明书签署日，

50、公司不存在公司治理的特殊 安排。 八、募集资金用途 公司本次发行的募集资金在扣除相关发行费用后，拟用于以下项目： 序号 项目名称 项目投资总额（万元） 拟使用募集资金额（万元） 1 高端检测设备生产项目 102,000.00 50,675.28 2 北京总部生产基地升级项目 4,359.95 4,359.95 3 补充流动资金 - 19,964.77 合计 75,000.00 在募集资金到位前，公司可根据各项目的实际付款进度，通过自有资金或自筹资金 先行 支付上述项目款项，待本次募集资金到位后，可用于支付相关项目的北京博科测试系统股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-21 剩余款项 ，并