1、北京清大科越股份有限公司 招股说明书（申报稿） 北京清大科越股份有限公司 Beijing QU Creative Technology Co., Ltd. （北京市朝阳区望京东园四区 11 号楼 18 层 1801-1） 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创
2、板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 北京清大科越股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-1 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资
3、决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披
4、露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 北京清大科越股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-2 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（ A 股） 发行股数 拟公开发行不超过 3,725 万股，不低于本次发行后公司总股本 25.00%，本次公开发行 的股份 均为新股，不涉及股东公开发售股份。 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币 元 预计发行日期 年 月 日 拟上市
5、的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后股份总数 不超过 14,889.4359 万股 保荐人（主承销商） 长江证券承销保荐有限公司 招股说明书签署日期 年 月 日 北京清大科越股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-3 重大事项提示 发行人特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、特别风险提示 请投资者认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素 ” 的全部内容，并特别关注其中的以下风险因素： （一）技术创新不足和人才流失的风险 报告期内，公司业务集中于电力市场交易、电网智能调度、智能发售电和能源互联网等应用领域，该领域系在
6、智能电网、可再生能源并网消纳、新型电力系统和全国统一电力市场建设的背景下发展起来的新兴领域，不但涉及大数据、人工智能等新一代信息技术，还包括适用于电力系统特点的运筹优化等核心算法和适用于发电、输电、变电、配电、售电、用电等电力系统专业知识。由于未来新技术、新算法、新产品在该领域的形成、发展及迭代速度较快，如果公司投入不足或未能及时把握或跟随技术发展趋势，导致创新机制陈旧、技术路线预判失误或者投入不足，就将面临核心 技术落伍、产品升级迭代滞后和创新能力不足的风险。随着该领域快速发展，市场对行业骨干人才的争夺日趋激烈，如果公司因激励管理机制缺乏竞争力导致技术创新不足和人才流失的风险，会影响公司的长
7、期经营和发展。 （二）高成长、较高毛利持续保持的风险 公司一直聚焦于电力行业软件，受益于国家电力市场改革、新型电力系统建设、能源互联网发展等相关政策的推进， 2019 年至 2021 年，公司分别实现营业收入 12,450.55万元、 17,301.22万元和 19,752.00万元，年复合增长率为 25.95%。凭借较早进入该领域的先发优势，公司针对不同客户需求以及行业发展趋势制定了更加有针对性的解决方案。报告期各期，公司综合毛利率分别为 65.71%、 68.35%和 73.54%，毛利率水平较高；公司毛利率水平主要受核心技术含量、产品研发能力、市场竞争力度、客户需求预算等重要性因素的影响
8、。整体上，相比于同行北京清大科越股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-4 业其他上市公司如国电南瑞、朗新科技，公司的资本实力、业务规模等相对较小，但成长性和毛利率相对较高。未来，如果同行业其他公司以及新进入者依靠雄厚的资本实力和较高的研发水平不断加大对电力信息化产业的重视程度和投入，并获取该领域的业务订单，可能对公司未来是否能够继续保持高成长、较高毛利造成不利影响。 （三）客户集中和国家电力市场改革政策风险 公司业务主要分布于电力市场交易、电网智能调度、智能发售电和能源互联网等应用领域，主要客户为国家电网、南方电网、蒙西电网及国电投集团、国能集团、华电集团、大唐集团、华能集团、中国广核集
9、团、中国能建集团等大型电力企业。报告期内，公司来自国家电网的收入占比分别为 35.67%、 61.20%和64.77%，来自南方电网的收入占比分别为 19.19%、 28.19%和 16.15%，合计分别为 54.86%、 89.39%和 80.92%，占比较高。公司对电网公司依赖程度较高，受国家电力市场改革政策和投资安排影响较大。如未来国家电网、南方电网投资规模不及预期，或电力市场改革推进放缓、电网公司相关政策发生不利变化，或市场竞争日趋激烈，都将对公司的业绩稳定性和持续盈利能力产生不利影响。 二、本次发行相关主体作出的重要承诺 本公司提示投资者认真阅读本次发行相关主体作出的重要承诺、未能履
10、行承诺的约束措施，具体承诺内容参见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“五、发行人、发行人股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺”。 三、本次发行后公司的利润分配政策 本公司提醒投资者关注公司发行上市后的利润分配政策、现金分红的最低 比例、未来三年具体利润分配计划和长期回报计划，具体参见本招股说明书 “ 第十节 投资者保护 ” 之 “ 二、股利分配政策 ” 之 “ （一）本次发行后的股利分配政策 ” 。 北京清大科越股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-5 四、财务报告审计截止日后主要经营状况 本招股说明书已披露
11、财务报告的审计截止日为 2021 年 12 月 31 日。自 财务 报告审计截止日至本招股说明书签署日之间，生产经营状况正常，经营模式未发生重大变化，主要客户的构成较为稳定，税收政策、整体经营环境未出现重大不利变化。公司亦未出现其他可能影响投资者判断的重大事项。 北京清大科越股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-6 目 录 发行人声明 . 1 本次发行概况 . 2 重大事项提示 . 3 一、特别风险提示 . 3 二、本次发行相关主体作出的重要承诺 . 4 三、本次发行后公司的利润 分配政策 . 4 四、财务报告审计截止日后主要经营状况 . 5 第一节 释 义 . 11 一、普通术语 .
12、11 二、专业术语 . 13 第二节 概 览 . 17 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 . 17 二、本次发行概况 . 17 三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标 . 18 四、发行人主营业务经营情况 . 19 五、发行人技术先进性、模式创 新性、研发技术产业化情况以及未来发展战略 . 21 六、发行人选择的具体上市标准 . 26 七、发行人公司治理特殊安排 . 28 八、募集资金用途 . 28 第三节 本次发行概况 . 29 一、本次发行的基本情况 . 29 二、本次发行的有关当事人 . 30 三、发行人与中介机构关系的说明 . 31 四、有关本次发行的重要时间安排 . 31 第
13、四节 风险因素 . 32 一、技术风险 . 32 北京清大科越股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-7 二、经营风险 . 32 三、内控风险 . 34 四、财务风险 . 34 五、发行失败的风险 . 35 六、募集资金投资项目风险 . 35 第五节 发行人基本情况 . 36 一、发行人基本情况 . 36 二、发行人设立情况和报告期内的股本及股东变化情况 . 36 三、发行人股权结构及组织结构 . 42 四、发行人控股子公司、参股公 司情况 . 45 五、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况 . 47 六、发行人的股本情况 . 55 七、发行人董事、监事、高级管
14、理人员及 核心技术人员的简要情况 . 64 八、发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签定的协议及履行情况 . 77 九、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近两年的变动情况 . 77 十、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与发行人及其业务相关的对外投资情况 . 79 十一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶以任何方式直接或间接持有发行人股份的情况 . 79 十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况 . 80 十三、发行人已制定或实施的股权激励及相关安排 . 83 十四、发行人 员工情况 . 88 第六节
15、 业务与技术 . 91 一、主营业务、主要产品和服务的情况 . 91 二、所属行业的基本情况及竞争状况 . 107 北京清大科越股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-8 三、报告期主要产品的生产与销售情况 . 140 四、主要产品的原材料和能源及其供应情况 . 144 五、对主要业务有重大影响的主要固定资产、无形资产等资源要素情况 147 六、发行人核心技术情况 . 159 七、境外经营情况 . 172 第七节 公司治理与独立性 . 173 一、公司治理制度的建立健全及运行情况 . 173 二、发行人特别表决权股份或类似安排的情形 . 176 三、发行人协议控制架构情况 . 176 四、
16、公司内部控制情况 . 176 五、发行人报告期内违法违规情况 . 177 六、公司报告期内资金占用及对外担保情况 . 177 七、发行人独立运营情况 . 177 八、同业竞争 . 179 九、关联方与关联关系 . 181 十、关联交易 . 186 十一、关联交易履行的程序 . 188 十二、报告期内关联方的变化情况 . 190 第八节 财务会计信息与管理层讨论与分析 . 191 一、与财务会计相关的重大事项或重要性水平的判断标准 . 191 二、发行人最近三年财务报表 . 191 三、审计意见类型 . 200 四、财务报表编制基础、合并报表范围及 变化情况 . 203 五、重要会计政策及会计估
17、计 . 203 六、经会计师核验的非经常性损益明细报表 . 251 七、税项 . 251 八、主要财务指标 . 253 北京清大科越股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-9 九、影响收入、成本、费用和利润的主要因素，以及对发行人经营前景具有核心意义、或其目前已经存在的趋势变化对业绩变动具有较强预示作用的财务或非财务指标 . 255 十、经营成果分析 . 260 十一、资产质量分析 . 283 十二、偿债能力、流动性及持续经营能力分析 . 300 十三、重大投资或资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并分析 310 十四、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项分析 . 311 第九节
18、 募集资金运用与未来发展规划 . 312 一、募集资金运用概况 . 312 二、募集资金投资项目具体情况 . 314 三、募集资金运用对公司主要财务状况及经营成果的影响 . 327 四、未来发展与规划 . 327 第十节 投资者保护 . 331 一、投资者关系的主要安排 . 331 二、股利分配政策 . 332 三、本次发行前滚存利润的分配安排 . 335 四、股东投票机制 . 335 五、发行人、发行人股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺 . 336 第十一节 其他重要事项 . 360 一、重大合同 . 360 二
19、、对外担保情况 . 361 三、重大诉讼或仲裁情况 . 361 四、发行人控股股东、实际控制人重大违法的情况 . 362 第十二节 声 明 . 363 一、全体董事、监事、高级管理人员声明 . 363 北京清大科越股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-10 二、发行人控股股 东、实际控制人声明 . 364 三、保荐人（主承销商）声明 . 365 四、保荐人（主承销商）董事长 、总经理声明 . 366 五、发行人律师声明 . 367 六、会计师事务所声明 . 368 七、资产评估机构声明 . 369 八、验资机构声明（一） . 370 九、验资机构声明（二） . 371 第十三节 附 件
20、. 372 一、备查文件 . 372 二、备查时间及地点 . 372 北京清大科越股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-11 第一节 释 义 本招股说明书中，除文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 一、普通术语 清大科越、发行人、本公司、公司 指 北京清大科越股份有限公司 有限公司、科越有限 指 北京清大科越科技有限公司，系清大科越前身 科越软件 指 北京清大科越软件有限公司 科越海南 指 电技科越智慧能源科技（海南）有限责任公司 郑州分公司 指 北京清大科越股份有限公司郑州分公司 广州分公司 指 北京清大科越股份有限公司广州分公司 科越京华 指 北京科越京华信息咨询中心（有限合伙
21、） 科越创新 指 北京科越创新信息咨询中心（有限合伙） 乔贝昕弘 指 诸暨乔贝昕弘创业投资合伙企业（有限合伙） 同创安元 指 合肥同创安元二期股权投资合伙企业（有限合伙） 同创伟业 指 西藏同创伟业创业投资有限公司 同创诚泰 指 合肥同创诚泰股权投资合伙企业（有限合伙） 中网投 指 中国互联网投资基金（有限合伙） 天津冰雪 指 天津冰雪管理咨询合伙企业（有限合伙） 广州净能 指 广州净能管理咨询合伙企业（有限合伙） 常州和谐 指 常州和谐港华零碳创新投资合伙企业（有限合伙） 清新越华 指 北京清新越华商贸有限公司 国家电网 指 国家电网有限公司 南方电网 指 中国南方电网有限责任公司 蒙西电网
22、 指 内蒙古电力（集团）有限责任公司 五大发电集团 指 五大发电集团指中国华能集团有限公司、中国大唐集团有限公司、中国华电集团有限公司、国家能源投资集团有限责任公司、国家电力投资集团有限公司 华能集团 指 中国华能集团有限公司 大唐集团 指 中国大唐集团有限公司 华电集团 指 中国华电集团有限公司 国能集团 指 国家能源投资集团有限责任公司 国电投集团 指 国家电力投资集团有限公司 中国能建集团 指 中国能源建设集团有限公司 北京清大科越股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-12 中国广核集团 指 中国广核集团有限公司 国电南瑞 指 国电南瑞科技股份有限公司 北京科东 指 北京科东电力控
23、制系统有限责任公司，为国电南瑞全资子公司 中国电科院 指 中国电力科学研究院有限公司 朗新科技 指 朗新科技集团股份有限公司 恒华科技 指 北京恒华伟业科技股份有限公司 远光软件 指 远光软件股份有限公司 泰豪科技 指 泰豪科技股份有限公司 国能日新 指 国能日新科技股份有限公司 纬德信息 指 广东纬德信息科技股份有限公司 中恒博瑞 指 北京中恒博瑞数字电力科技有限公司 本次发行、首次公开发行 指 公司本次拟公开发行面值为 1 元的人民币普通股事宜 普通股、 A 股 指 境内上市的人民币普通股 老股 指 公司现有股东在本次发行前持有的公司股份 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上
24、交所、交易所 指 上海证券交易所 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 交易日 指 上海证券交易所的正常营业日 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 科创板上市规则 指 上海证券交易所科创板股票上市规则（ 2020 年12 月修订） 股东大会 指 北京清大科越股份有限公司股东大会 董事会 指 北京清大科越股份有限公司董事会 监事会 指 北京清大科越股份有限公司监事会 公司章程 指 北京清大科越股份有限公司章程 公司章程（草案） 指 北京清大科越股份有限公司章程（草案） 长江保荐、保荐机构、主承销商 指 长江证券承销保荐有限公司 国浩律师、发行人律师 指 国浩律
25、师（北京）事务所 致同会计师、发行人会计师、申报会计师 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 北方亚事 指 北京北方亚事资产评估事务所（ 特殊普通合伙 ） 信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期、最近三年 指 2019 年度、 2020 年度及 2021 年度 北京清大科越股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-13 元 指 人民币元 二、专业术语 能源 指 煤炭、石油、天然气、生物质能和电力、热力以及其他直接或者通 过加工、转换而取得有用能的各种资源。 一次能源 指 以天然形式存在，没有经过加工和转换的能源资源，如原煤、原油、 天然气、水能、核能、风能、太阳能等。 二
26、次能源 指 以人类活动的特定需求为目的，经由加工转换装置所生产的能源产品，如电力、煤气、焦炭、蒸汽及各种石油制品等，二次能源主要由一次能源加工转换生成，同时也包括由一种二次能源加工转换的另一种二次能源。 化石能源 指 可以作为能源使用的化石，它是由上古时期遗留下来的动植物遗骸在地层下经过上万年的演变形成的能源，比如煤炭（由植物体转化） ,石油和天然气（由动物体转化）等。 非化石能源 指 非煤炭、石油、天然气等经长时间地质变化形成，只供一次性使用的能源类型外的能源。包括当前的新能源及可再生能源，含风能、太阳能、水能、生物质能、地热能、海洋能等可再生能源及核能等新能源。 可再生能源 指 俗称新能源
27、，一般指风能、太阳能、水能、生物质能、地热能、海 洋能等非化石能源。 电力系统 指 电力系统是由发电厂、送变电线路、供配电所和用电等环节组成的 电能生产与消费系统。 电网调度 指 电网调度机构为保障电网的安全、优质、经济运行，对电网运行进 行的组织、指挥、指导和协调。 并网 指 指电厂（机组）与电网之间一次系统的连接。一般由并网双方通过 签署并网调度协议的方式进行约定。 电力市场 指 广义的电力市场是指电力生产、传输、使用和销售关系的总和，一般指竞争性的电力市场，是电能生产者和使用者通过协商、竞价等方式就电能及其相关产品进行交易，通过市场竞争确定价格和数量的机制。 电力交易 指 针对电力商品或
28、服务进行的买卖活动。包括电能交易、辅助服务交 易、输电权交易等。 市场出清 指 在商品价格具有充分的灵活性（ flexible）前提下，能使市场中的需求和供给迅速达到均衡的过程。在出清的市场上，没有定量配给、资源闲置，也没有超额供给或超额需求。 优化算法 指 在给定某一个或多个目标函数，在满足一定的约束条件下，从众多方案或者参数组合中寻找最优方案或者参数值的数学方法。工程应用的目的是使得某个或者多个系统功能指标达到目标状态，多存在于使得系统的某些性能指标达到最大值或者最小值。 社会福利最大化 指 在完全竞争的环境下，社会交换的最优条件和生产的最优条件同时得到满足，从而实现对社会中各方的有限资源
29、的最优配置。在电力行业，各方包括发电侧、电网侧（输电、变电、配电）、售电侧和用电侧，最终目的是利用有限的资源，在不影响生态效益的前提下，既实现电力生产效率的最优，又满足电力消费的最大化需求 。 电力调控中心 指 电网公司所属电力调度控制中心，负责管辖区域内电力调控、调度计划、运行方式、水电及新能源、继电保护、调度自动化和电力通信等专业管理 ;参与制定二次系统规划等。 在我国，电力调控中心通常包括国调、网调、省调、地调和县调共五级。 北京清大科越股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-14 电力交易中心 指 按照政府批准的章程和市场规则为电力市场交易提供服务，不以营利为目的，日常业务不受市场
30、主体干预，交易业务与电网企业其他业务分开，接受政府有关部门的监管的机构，一般采用有限责任公司的组织形式，截止 2018 年 5 月，全国共有包括北京电力交易中心在内的 34 家电力交易中心。 电力 中长期交易 指 符合准入条件的发电企业、售电企业、电力用户和独立辅助服务提 供者等市场主体，通过自主协商、集中竞价等市场化方式，开展的多年、年、季、月、周等 日以上的电力交易。 电力现货市场 指 电力及其相关产品作为特殊的大宗商品在电网中通过市场竞争进行物理交割而建立的机制。主要开展日前、日内、实时电能量交易和备用、调频等辅助服务交易的市场 。 电力现货交易 指 在电力现货市场进行的电力商品交易，在
31、市场化电力电量平衡的基础上实现电力及其相关产品的物理交割，是现代电力市场体系的核心部分，发挥发现价格、完善交易品种、形成充分竞争的作用。 LMP 指 Locational Marginal Pricing 的缩写，即基于节点的边际定价，是指当前电力市场运行状态下某一节点增加一单位有功需求所需的全系统购电成本的变化量，可以是正值，也可以是负值。节点电价机制是由 Schweppe 等人于 1988 年首先提出。它是目前国际上公认的最合理反应电力作为商品在物理系统交割时的时间和空间价值的一种定价机制，得到国际上大多数成熟电力市场的接受及应用。 SCED 指 Security-Constrained
32、Economic Dispatch 的缩写，即安全约束经济调度，是在满足电力系统安全约束的条件下，以社会福利最大化（或购电成本 最小化）为优化目标，制定多时段可调度资源发用电计划的方法。其普遍与电力系统节点电价模型相结合，优化结果既包含最优发用电计划，也包含各个节点的边际电价。 SCUC 指 Security Constrained Unit Commitment 的缩写，即安全约束机组组合，是在满足电力系统安全约束的条件下，以社会福利最大化（或购电成本最小化）为优化目标，制定多时段的可调节资源的启停计划的方法。 ISO/RTO 指 Independent System Operator /
33、Regional Transmission Organization 的缩写，即独立系统运营商（ ISO）及区域输电组织（ RTO）。它们是由美国 FERC（联邦能源管理委员会）分别于 1998 年和 2000 年提出的电力市场运营机构的名称。 ISO 通常是州范围内负责协调、组织和监控电力市场运营和电力系统运行组织。 RTO 管理的范围通常更大，一般是面向多个州组成的电力市场，负责各州及州际的电力输送和市场交易，保证该电力系统的安全性和可靠性。它们通常都是市场中立的非营利组织，接受市场管理委员会和 FERC的监管。 PJM 指 PJM Interconnection LLC 的缩写，即 PJ
34、M 电力市场运营机构，它是一个 RTO，成立于 1997 年 3 月 31 日的非股份制有限责任公司，负责美国东北部 13 个州及华盛顿哥伦比亚特区的多州电力系统运行和电力市场的运营管理。 PJM 负责集中调度美国最大、最复杂的电力控制区（世界上处于第三位），管理着国际公认的最高效、最复杂且最具流动性的电力市场。它接受市场管理委员会和 FERC 的监管。 商用解算器 指 商用化的 数学模型优化求解工具 包软件 ，通过解决数学规划问题从而给出复杂科学和工程问题中的资源最优配置和最高效利用的解决方案。 日前市场 指 现货市场中的主要交易平台，以一天作为时间提前量组织市场，形 成与系统运行情况相适应
35、的、可执行的交易计划。 日内市场 指 为市场主体提供在日前市场关闭后对其发用电计划进行微调的交北京清大科越股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-15 易平台，以应对日内的各种预测偏差及非计划状况。 实时市场 指 在小时前组织实施，接近系统的实时运行情况，真实反映系统超短期的资源稀缺程度与阻塞程度，并形成与系统实际运行 契合 度高的发用电计划的交易平台。 辅助服务市场 指 电力市场中针对保证系统安全稳定运行所需的辅助服务进行交易的市场。辅助服务通常包括 :为电力系统突发故障而提供的有功备用服务 ,为保持系统频率稳定而提供的调频服务 ,为维持系统各节点电压而提供的无功支持和电压控制服务 ,以
36、及在大停电后的黑启动服务等。 两个细则 指 以 电力并网运行管理规定和电力辅助服务管理办法 为基础制定的发电厂并网运行管理实施细则并网发电厂辅助服务管理实施细则等规则体系，简称“两个细则”。 “双碳 ” 指 “2030 年碳达峰 ”与 “2060 年碳中和 ”，即国内二氧化碳排放力争于2030 年前达到排放峰值，于 2060 年前实现 相对 “零排放 ”。 电改 9 号文 指 中共中央国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见（中 发【 2015】 9 号） CMMI 指 Capability Maturity Model Integration 的缩写，即能力成熟度模型集成，是由美国卡内基
37、-梅隆大学的软件工程研究所开发的用以帮助组织（企业）改进其项目管理、品质管理、组织绩效、工程过程等的最佳实践的集合，同时也是用以评估一个企业是否能够提供高质量的产品、高水平服务的标准。 CMMI 把软件开发过程的成熟度由低到高分为 5 级，即初始级、已管理级、已定义级、已量化管理级和持续优化级。 SCADA 指 Supervisory Control And Data Acquisition 的缩写，即数据采集与监视系统，主要应用于电力、冶金、石油、化工、燃气、铁路等领域的数据采集与监视控制以及过程控制等领域。 大数据 指 一种规模大到在获取、存储、管理、分析方面大大超出了传统数据库软件工具能
38、力范围的数据集合，具有海量的数据规模、快速的数据流转、多样的数据类型和价值密度低四大特征。 云计算 指 通过互联网按需、易扩展的方式获得计算能力和各种软件服务等资源，具有虚拟化、易扩展、按需部署等特点。其服务类型通常包含IaaS、 PaaS、 SaaS。 人工智能 指 使用计算机模拟人的某些思维过程和智能行为（如学习、推理思考规划等）的学科，主要包括计算机实现智能的原理、制造类似于人脑计算机，使计算机能实现更高层次的应用。 物联网 指 通过二维码识读设备、射频识别 (RFID)装置、红外感应器、全球定位系统和激光描器等信息传感设备，按约定的协议，把一切物品与互联网相连接，进行信息交换和通信，以
39、实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。 智能电网 指 以物理电网为基础，将现代先进的传感测量技术、通信技术、计算机技术和控制技术与物理电网高度集成而形成的具备智能判断与自适应调节能力的多种能源兼容、分布式管理的安全、可靠、经济、节能、环保、高效的互动式智能化网络。 发电 指 利用发电动力装置将水能、化石燃料（煤炭、石油、天然气等）的 热能、核能以及太阳能、风能、地热能、海洋能等转换为电能。 输电 指 电能的传输，是电力系统整体功能的重要组成环节。 变电 指 电力系统中，通过一定设备将电压由低等级转变为高等级（升压）或由高等级转变为低等级（降压）的过程。 配电 指 在电力系统中直接与
40、用户相连并向用户分配电能的环节。 北京清大科越股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-16 售电公司 指 提供售电服务或配售电服务的市场主体。售电公司在零售市场与电 力用户确立售电服务关系，在批发市场开展购售电业务。 能源互联网 指 “互联网 +”智慧能源，是一种互联网与能源生产、传输、存储、消费以及能源市场深度融合的能源产业发展新形态，具有设备智能、多能协同、信息对称、供需分散、系统扁平、交易开放等主要特征。具体可参见关于推进 “互联网 +”智慧能源发展的指导意见（发改能源 2016 392 号）的相关内容。 区块链 指 区块链是分布式数据存储、点对点传输、共识机制、加密算法等计 算机技
41、术的新型应用模式。 移动互联网 指 移动互联网将移动通信和互联网二者结合起来，成为一体。它是互联网的技术、平台、商业模式和应用与移动通信技术结合并实践的活动的总称。 电力负荷 指 发电厂或电力系统中，在某一时刻所承担的各类用电设备消费电功率的总和，叫电力负荷。根据电力用户的不同负荷特征，电力负荷可区分为工业负荷、农业负荷、交通运输业负荷和人民生活用电负荷等。电力负荷分类一直是电力系统规划、错峰管理、分时电价、负荷预测的基础。 负荷预测 指 根据系统的运行特性、增容决策、自然条件与社会影响等诸多因素，在满足一定精度要求的条件下，预测计算未来某特定时刻的负荷数据，其中负荷是指电力需求量（功率）或用
42、电量。 虚拟电厂（ VPP） 指 一种通过信息通信技术和软件系统实现分布式电源、可控负荷、电动汽车等分布式能源的聚合和协调优化，以作为一个特殊电厂参与电力市场和电网运行的电源协调管理系统。 敬请注意：本招股说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造成的。 北京清大科越股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-17 第二节 概 览 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 （一）发行人基本情况 中文名称 北京清大科越股份有限公司 有限公司成 立日期 2004 年 6 月 7 日 英文名称 Beijing QU Creative Technology Co.,
43、 Ltd. 股份公司成 立日期 2016 年 7 月 27 日 注册资本 11,164.4359 万元 法定代表人 郭少青 注册地址 北京市朝阳区望京东园四区 11号楼 18 层 1801-1 主要生产经 营地址 北京市朝阳区望京东园四区 11 号楼 18 层 1801-1 控股股东 郭少青 实际控制人 郭少青、薛纪华、郭梦婕 行业分类 I65 软件和信息技术服务业 在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况 无 （二）本次发行的有关中介机构 保荐人 长江证券承销保荐有限公司 主承销商 长江证券承销保荐有限公司 发行人律师 国浩律师（北京）事务所 其他承销机构 无 审计机构 致同会计师事务所（特殊
44、普通合 伙） 评估机构 北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙） 二、本次发行概况 （一）本次发行的基本情况 股票种类 人民币普通股（ A 股） 每股面值 人民币 1.00 元 发行股数 不超过 3,725 万股 占发行后股份总数比例 不低于 25% 其中：发行新股数量 不超过 3,725 万股 占发行后股份总数比例 不低于 25% 股东公开发售股份数量 不适用 占发行后股份总数比例 不适用 发行后股份总数 不超过 14,889.4359 万股 声 明 本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。 北京清大科越股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1
45、-18 每股发行价格 【】 发行市盈率 【】 发行前每股净资产 【】 发行前每股收益 【】 发行后每股净资产 【】 发行后每股收益 【】 发行市净率 【】 发行方式 本次发行将采取网下向询价对象询价配售和网上向投资者定价发行相结合的方式，或按中国证监会、上海证券交易所规定的其他方式发行 发行对象 符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已开立上海证券交易所科创板股票交易账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规、规范性文件禁止购买者除外） 承销方式 余额包销 拟公开发售股份股东名称 不适用 发行费用的分摊原则 不适用 募集资金总额 【】 募集资金净额 【】 募集资金投资项目 智能电网
46、调度和市场交易系统研发升级建设项目 面向综合能源服务的智慧一体化运营服务平台升级建设项目 市场化综合智慧能源运营服务体系建设项目 基于电力大数据和云架构的智能 AI 服务平台研发建设项目 营销网络建设项目 发行费用概算 保荐及承销费用 【】 律师费用 【】 审计及验资费 【】 发行手续费等其他费用 【】 信息披露费用 【】 （二）本次发行上市的重要日期 刊登发行公告日期 【】年【】月【】日 开始询价推介日期 【】年【】月【】日 刊登定价公告日期 【】年【】月【】日 申购日期和缴款日期 【】年【】月【】日 股票上市日期 【】年【】月【】日 三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标 公司报告期内经
47、审计的主要财务数据和财务指标如下： 北京清大科越股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-19 项目 2021 年 12 月 31日 /2021 年度 2020 年 12 月 31 日/2020 年度 2019 年 12 月 31 日/2019 年度 资产总额（万元） 45,895.51 34,328.14 27,402.82 归属于母公司所有者权益（万元） 38,976.37 24,214.79 16,914.77 资产负债率（母公司）（ %） 17.61 32.05 39.89 营业收入（万元） 19,752.00 17,301.22 12,450.55 净利润（万元） 8,035.69
48、 5,967.33 2,787.70 归属于母公司所有者的净利润（万元） 8,035.69 5,967.33 2,787.70 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元） 7,200.78 5,616.00 2,100.72 基本每股收益（元） * 0.65 0.54 0.23 稀释每股收益（元） * 0.65 0.54 0.23 加权平均净资产收益率（ %） * 19.94 24.51 11.33 经营活动产生的现金流量净额（万元） 6,876.55 343.90 6,892.52 现金分红（万元） 2,791.11 4,756.40 3,774.62 研发投入占营业收入的比例（
49、%） 16.98 15.40 17.20 *以扣除非经常性损益前后净利润孰低者为计算依据。 四、发行人主营业务经营情况 （一）主营业务或产品 发行人是一家长期专注于电力市场交易、电网智能调度、智能发售电和能源互联网等应用领域的战略咨询、算法研究、软件开发的高新技术企业，主要产品和服务为自研软件产品、软件开发服务、研究咨询、系统集成和技术服务。 公司的产品研发团队充分运用了大数据、人工智能等新一代信息技术、运筹优化算法和电力系统专业知识，持续为电力行业客户提供安全、稳定、高效的应用软件产品和服务，实现电力系统智能化调度交易、智慧能源市场化运营决策，助力中国能源行业绿色低碳发展。 公司客户涵盖电网
50、公司、电力交易中心、发电企业、售电企业、第三方独立主体等，包括国家电网、南方电网、蒙西电网及其旗下 20 多家网省级电力公司、70 多家供电局； 10 多家电力交易中心； 100 多家火力发电企业， 300 多家风电、北京清大科越股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-20 光伏、水电、核电等绿色发电企业； 10 多家售电公司；以及多家虚拟电厂运营商、园区负荷聚合商、独立储能服务公司、综合能源服务公司等第三方独立主体。 报告期内，发行人主要产品和服务包括自研软件产品、软件开发服务、研究咨询、系统集成和技术服务，其中，自研软件产品、软件开发服务两类业务占比较大，合计占比分别为 75.31%、
