1、 创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 南京肯特复合材料股份有限公司 NANJING COMPTECH COMPOSITES CORPORATION （ 南京市江宁区滨江开发区汤铜路 18 号 ） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （申报稿） 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有
2、据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 南京肯特复合材料股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-1 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自
3、行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭
4、受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺 因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 南京肯特复合材料股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-2 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（ A 股） 发行股数 本次公开发行股票数量不超过 2,103.00 万股，占本次发行后总股本的比例不低于 25%，最终以经深圳证券交易所审核通过和中国证监会同意注册的数量为准。本次发行全部为发行新股，不涉及原股东公开发售股份的情形 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 【】年【
5、】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过 8,412.00 万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量） 保荐机构（主承销商） 国泰君安证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 南京肯特复合材料股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-3 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书正文内容，并特别关注以下事项。 一、本次发行安排 公司本次发行前总股本 6,309.00 万股，本次公开发行股票不超过 2,103.00 万股，占发行后总股本的比例不低于 25.00%。 本次公开发行新股不会导致公司实
6、际控制人发生变更，不会导致公司股权结构发生重大变化，对公司治理结构及生产经营不存在重大影响。 二、本次发行相关主体作出的重要承诺 本公司提示投资者认真阅读本公司、股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺以及未能履行承诺的约束措施，具体承诺事项请参见本招股说明书 “ 第十三节 附件 ” 之 “ 三、本次发行相关主体作出的重要承诺 ” 。 三、股利分配政策 经公司 2022 年 3 月 30 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过，公司在本次股票发行完成前滚存的未分配利润全部由公司发行股票后的新老股东共同享有。 本公司承诺将遵守并执行届时有效
7、的公司章程中的利润分配政策。请投资者关注并详细阅读本招股说明书 “ 第十节 投资者保护 ” 之 “ 二、股利分配政策 ” 相关内容。 四、特别风险提示 本公司提醒投资者认真阅读本招股说明书 “ 第四节 风险因素 ” 的全部内容，并特别注意下列风险。 南京肯特复合材料股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-4 （一）经营业绩下滑风险 报告期内，公司主营业务收入分别为 22,926.02 万元、 23,696.52 万元、 30,954.75 万元 和 19,479.81 万元 ，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为 3,889.46 万元、 3,901.84 万元、 5,137
8、.50 万元 和 3,798.70 万元 。 2020 年度和 2021年度，公司主营业务收入增幅分别为 3.36%和 30.63%，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润增幅分别为 0.32%和 31.67%，公司利润规模相对较小，当宏观经济、下游市场需求等外部因素，以及公司技术研发能力、市场开拓等内部因素发生重大不利变化时经营业绩存在下滑的风险。 （二）核心客户收入占比较大风险 报告期内，公司前五大客户的销售收 入占当期营业收入的比例分别为53.93%、 42.83%、 40.25%和 43.62%，占比相对集中。公司主要为 CommScope、 Bray、Emerson、 Rego
9、、 Schlumberger、铁科院、中国中车、纽威股份、航天晨光、比亚迪等全球及国内领先的高端装备制造企业提供高性能工程塑料零部件及组配件产品，要成为上述优质客户的合格供货商，一般都要通过严格的认证。尽管公司与核心客户之间已建立长期、稳定的战略合作关系，已形成了较强的客户资源壁垒，但是如果公司的核心客户在经营上出现较大风险或终止与公司的合作关系，短 期内公司将面临销售收入减少的风险。 （三）存货跌价风险 报告期各期末，公司存货余额分别为 5,036.23 万元、 6,209.40 万元、 10,922.78万元 和 9,387.75 万元 。随着公司业务的发展壮大与营业收入的增加，公司未来存
10、货规模有可能进一步扩大。如果公司不能进行有效的存货管理，将可能导致公司存货积压，存在大幅计提存货跌价损失的风险。 （四）应收账款发生坏账风险 报告期各期末，公司应收账款余额分别为 5,909.07万元、 7,291.86万元、 8,422.07万元 和 11,703.29 万元 。随着公司业务规模 的扩大，应收账款余额可能保持在较高水平，并影响公司的资金周转速度和经营活动的现金流量。若下游客户未来受到行业市场环境或宏观经济环境变化等情况影响出现资金回收困难，导致公司的坏账风险增大，将对公司的生产经营产生不利影响。 南京肯特复合材料股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-5 （五）技术更新与
11、产品开发风险 高性能工程塑料制品应用于 通用机械制造、通信设备制造、铁路运输设备制造、汽车制造、仪器仪表制造 、医疗器械、半导体设备、环保设备、风电设备等众多下游行业。随着本行业与下游行业的发展壮大，高性能工程塑料制品产品类型不断丰富，精度和工艺水平不断提高，对新技术、新产品、新 配方的开发以及技术服务的水平要求日益提高，对企业自主创新能力的要求更加严苛。如果公司在新产品、新工艺以及新配方的研发和创新上投入不足，出现公司产品技术研发不能持续满足客户需求等情况，公司的竞争力随之下降，未来持续发展将受到不利影响。 （六）新增固定资产折旧风险 本次募集资金投资项目建成后，公司将新增大量固定资产，项目
12、投入运营后，将相应增加较多折旧及摊销费用。由于募集资金投资项目产生效益需要一定周期，如果遇到市场环境突变、市场竞争加剧、管理不善等情形，使募集资金投资项目不能如期达产，无法达到预期的经济效益，则 募集资金投资项目新增固定资产折旧及摊销将对公司经营业绩带来不利影响。 （七）新型冠状病毒肺炎疫情风险 2020 年受新冠疫情影响，我国高性能工程塑料零部件市场规模下滑至288.16 亿元，同比下滑 9.82%，主要系高性能工程塑料制品的下游行业的生产销售都受到了停工停产、交通限制等不利因素影响，并传导至上游高性能工程塑料制品生产企业。 新冠疫情在全球各地陆续扩散以来，各国相继采取了紧急应对措施，部分国
13、家和地区出现交通受阻、人员返岗受限的情形，行业产业链出现原材料运输及产品交付延期、主要经营企业复工率较低、下游订单减少或者推迟的情形，下游终端客户新产品发布可能放缓或延后，对行业以及公司的持续增长产生了一定的负面影响。未来，若新冠疫情不能得到及时控制，公司存在业务增长放缓甚至业绩下滑的风险。 南京肯特复合材料股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-6 目录 声明 . 1 本次发行概况 . 2 重大事项提示 . 3 一、本次发行安排 . 3 二、本次发行相关主体作出的重要承诺 . 3 三、股利分配政策 . 3 四、特别风险提示 . 3 目录 . 6 第一节 释义 . 11 一、一般释义 .
14、11 二、专业释义 .13 第二节 概览 .18 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 .18 二、本次发行概况 .18 三、发行人主要财务数据及财务指标 .20 四、发行人的主营业务经营情况 .20 五、发行人创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况 .22 六、发行人选择的具体上市标准 .23 七、发行人公司治理特殊安排 .24 八、募集资金用途 .24 第三节 本次发行概况 .25 一、本次发行的基本情况 .25 二、本次发行的有关当事人 .25 三、发行人与中介机构关系 .27 四、本次发行有关重要日期 .27 南京肯特复合材料股份有限公司 招股说明书（申
15、报稿） 1-1-7 第四节 风险因素 .28 一、创新风险 .28 二、技术风险 .28 三、经营风险 .29 四、内控风险 .32 五、财务风险 .33 六、发行失败风险 .34 七、募集 资金投资项目实施风险 .34 第五节 发行人基本情况 .36 一、发行人基本情况 .36 二、发行人设立、报告期内股本和股东变 化、重大资产重组及在其他证券市场的上市 /挂牌情况 .36 三、发行人股权结构及组织结构 .47 四、发行人控股子公司、参股公司及分公司情况 .48 五、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人情况 .50 六、发行人股本情况 .54 七、发行人董事、监事、高级管理
16、人员及核心技术人员情况 .59 八、发行人正在执行的股权激励及其他制度安排和执行情况 .76 九、员工及其社会保障情况 .76 第六节 业务与技术 .82 一、公司的主营业务、主要产品及变化情 况 .82 二、公司所处行业的基本情况 . 110 三、公司销售情况和主要客户 .157 四、公司采购情况和主要供应商 .161 五、主要固定资产和无形资产情况 .164 六、发行人取得的资质认证与许可情况 .173 七、发行人与他人共享资源要素情况 .176 八、发行人技术开发和研究情况 .176 九、公司境外生产经营情况 .196 第七节 公司治理与独立性 .197 南京肯特复合材料股份有限公司 招
17、股说明书（申报稿） 1-1-8 一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况 .197 二、发行人特别表决权股份情况 .200 三、发行人协议控制架构情况 .200 四、公司内部控制制度情况 .200 五、报告期违法违规行为情况 .202 六、报告期资金占用和对外担保情况 .202 七、公司对外投资、担保事项的政策、制度安排及执行情况 .203 八、发行人具有直接面向市场独立持续经营的能力 .205 九、同业 竞争情况 .207 十、关联方和关联关系 .208 十一、关联交易 .216 十二、减少关联交易的措施 .218 十三、报告期内关联方的变化情 况 .
18、221 第八节 财务会计信息与管理层分析 . 222 一、财务报表 . 222 二、审计意见 . 231 三、财务报表的编制基础及合并报表范围 . 232 四、与财务信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准 . 233 五、影响公司未来盈利能力或财务状况的主要因素 . 233 六、 分部信息 . 235 七、重要会计政策及会计估计 . 236 八、经注册会计师核验的非经常性损益明细表 . 272 九、主要税种、税率和税收优惠情况 . 274 十、主要财务指标 . 275 十一、经营成果分析 . 277 十二、财务状况分析 . 299 十三、偿债能力、流动性及持续经营能力 分析 . 321 十四
19、、重大投资、资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项 . 331 十五、期后事项、承诺及或有事项及其他重要事项 . 332 南京肯特复合材料股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-9 十六、盈利预测 . 332 第九节 募集资金运用与未来发展规划 .333 一、募集资金运用概况 .333 二、募集资金对公司主营业务发展的贡献、未来经营战略的影响及业务创新创造创意性的支持作用 .335 三、募集资金运用对公司财务状况和经营成果的整体影响 .348 四、公司战略规划及采取的措施 .349 第十节 投资者保护 .355 一、投资者关系的主要安排 .355 二、股利分配政策 .356 三、股
20、东投票机制的建立情况 .359 四、存在特别表决权股份、协议控制架构或类似安排，尚未盈利企业的投资者保护措施 .360 第十一节 其他重要事项 .361 一、重大合同 .361 二、对外担保 .365 三、诉讼、仲裁及其他重大事项 .365 四、控股股东、实际控制人报告期内重大违法情况 .366 第十二节 声明 .367 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 .367 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 .368 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 .369 二、发行人控 股股东、实际控制人声明 .370 三、保荐人（主承销商）声明 .371 四、发行人律师声明 .373
21、 五、会计师事务所声明 .374 六、验资机构声明 .375 七、验资复核机构声明 .376 八、资产评估机构声明 .378 第十三节 附件 .380 南京肯特复合材料股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-10 一、本招股说明书附件 .380 二、附件查阅地点、时间 .380 三、本次发行相关主体作出的重要承诺 .381 南京肯特复合材料股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-11 第一节 释义 在本招股说明书中，除非另有说明，以下名称、简称或术语具有如下含义： 一、 一般释义 本公司 /公司 /发行人 /肯特股份 指 南京肯特复合材料股份有限公司 肯特有限 指 南京肯特复合材料有限
22、公司，本公司前身 肯特新材 指 南京肯特新材料有限公司 润特新材 指 南京润特新材料有限公司 天津氟膜 指 天津氟膜新材料有限公司， 曾用名为 “ 天津市氟膜新材料有限公司 ” ，于 2019 年 12 月 6 日完成工商变更登记更名 3S Plastics 指 3S Plastics, LLC A 股 指 每股面值人民币 1.00 元的人民币普通股 本次发行 指 公司根据本招股说明书所载条件公开发行 A 股的行为 保荐机构 /保荐人 /主承销商 指 国泰君安证券股份有限公司 发行人律师 指 国浩律师（南京）事务所 会计师 /公证天业 /审计机构 指 原名为江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合
23、伙），前身为江苏公证天业会计师事务所有限公司，于 2019 年 6 月更名为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 /报告期内 指 2019 年度、 2020 年度、 2021 年度 和 2022 年 1-6 月 报告期各期末 指 2019 年 12 月 31 日、 2020 年 12 月 31 日 、 2021 年 12 月 31 日 和2022 年 6 月 30 日 招股说明书 指 南京肯特复合材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 国务院 指 中华人民共和国国务院 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 国家税务总局
24、指 中华人民共和国国家税务总局 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 工业和信息化部 /工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 南京三富 指 南京三富股权投资管理合伙企业（有限合伙） 南京肯特复合材料股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-12 南京科豪 指 南京科豪创业投资中心（有限合伙） 嘉兴 穗赋 （原简称为：福建穗赋） 指 福建穗赋股权投资合伙企业（有限合伙），曾用名为 “ 广州市启赋创业投资合伙企业（有限合伙） ” ，于 2021 年 1 月 28 日完成工商变更登记更名 （ 福建穗赋股权投资合伙企业（
25、有限合伙） 已于 2022 年 7 月 15 日变更名称为嘉兴穗赋股权投资合伙企业（有限合伙） 瑞洋立泰 指 泰州瑞洋立泰精化科技有限公司 上海国弘 指 上海国弘开元投资中心（有限合伙） Bray/博雷 指 美国博雷公司及其控制企业。博雷公司是 90 度回转阀门及流体控制系统领域全球最大的制造商之一 博雷（中国） 指 博雷（中国）控制系统有限公司，博雷在中国的阀门生产基地 CommScope/康普 指 美国康普公司及其控制企业。康普是在纳斯达克上市的全球领先的网络解决方案提供商（ NASDAQ:COMM） Emerson/艾默生 /艾默生集团 指 美国艾默生电气公司及其控制企业。艾默生电气公司
26、为一家在纽约证券交易所上市的跨国多元化制造企业（ NYSE: EMR） 铁科院 指 中国铁道科学研究院集团有限公司及其控制企业 Rego/雷舸 指 美国雷舸阀门公司及其控制企业。雷舸是全球工业气体和液化低温液体行业气体控制产品的主要制造商 雷舸流体 指 雷舸流体科技（上海）有限公司 航天晨光 指 航天晨光股份有限公司（股票代码： 600501）及其控制企业，航天晨光是中国航天科工集团有限公司控股的大型综合装备制造企业 纽威 /纽威股份 /纽威阀门 指 苏州纽威阀门股份有限公司（股票代码： 603699），国内最大的工业阀门制造商与出口商 Danfoss/丹弗斯 指 丹麦丹弗斯公司及其控制企业。
27、丹弗斯是丹麦最大的跨国工业制造公司之一，全球知名变频器制造商 HABONIM/瀚柏尼 指 瀚柏尼工业阀门执行器公司及其控制企业，瀚柏尼总部位于以色列，是世界上 主要 的四活塞气动执行器生产厂商 之一 中国中车 指 中国中车股份有限公司（股票代码： 601766）及其控制企业，中国中车是全球规模领先、品种齐全、技术一流的轨道交通装备供应商 中车株洲 指 中车株洲电力机车有限公司 西诺威阀门 指 西诺威阀门控制（苏州）有限公司 艾默生环境 指 艾默生环境优化技术（苏州）有限公司及艾默生环境优化技术（苏州）贸易有限公司 艾默生过程控制 指 艾默生过程控制流量技术有限公司 艾默生四川 指 艾默生自动化
28、流体控制（四川）有限公司 Schlumberger/斯伦贝谢 指 美国斯伦贝谢公司及其控制企业。斯伦贝谢公司为一家在纽约证券交易所上市的跨国油田服务企业（ NYSE: SLB），全球第一大油服企业 Baker Hughes/贝克休斯 指 贝克休斯公司及其控制企业，为在纽约证券交易所上市的全球石油开采和加工工业提供产品和服务的大型服务公司（ NYSE: BKR），全球第二大油服企业 纵横机电 指 北京纵横机电科技有限公司，前身为北京纵横机电技术开发公司 南京肯特复合材料股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-13 铁科纵横 指 铁科纵横（天津）科技发展有限公司 中核苏阀 指 中核苏阀科技实业
29、股份有限公司（股票代码： 000777），中国阀门行业和中国核工业集团有限公司所属的首家上市企业 江苏神通 指 江苏神通阀门股份有限公司（股票代码： 002438），是我国冶金特种阀门和核电阀门自主化的主要生产企业之一 Micro Motion 指 Micro Motion Inc.，是美国艾默生电气公司旗下从事流量、密度测量仪器的制造商 奥特佳 指 南京奥特佳新能源科技有限公司 华正新材 指 浙江华正新材料股份有限公司（股票代码： 603186），国内最早从事研发生产环氧树脂覆铜板的企业之一 华菱线缆 指 湖南华菱线缆股份有限公司（股票代码： 001208），国内大型电线电缆生产厂家之一 曼
30、恩机械 指 曼恩机械有限公司，欧洲领先的工程集团德国 MAN 集团在中国地区的生产基地 久耀电子 指 久耀电子科技（江苏）有限公司 蓝姆材料 指 东莞市蓝姆材料科技有限公司 华通线缆 指 河北华通线缆集团股份有限公司（股票代码： 605196），电力电缆行业的领军企业 生益科技 指 广东生益科技股份有限公司（股票代码： 600183），全球电子电路基材核心供应商 歌瑞新材 指 浙江歌瑞新材料有限公司 百盛铁氟龙 指 百盛铁氟龙股份有限公司 圣业阀门 指 江苏圣业阀门有限公司 意阀 指 意阀（苏州）阀门有限公司 华尔卡 指 上海华尔卡氟塑料制品有限公司 天塑科技 指 天津市天塑科技集团有限公司
31、天塑滨海 指 天津市天塑滨海氟塑料制品有限公司 天塑红叶 指 天津市天塑红叶商贸有限公司 公司章程 指 发行人现行有效的公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 创业板上市规则 指 深圳证券交易所创业板股票上市规则 元 /万元 指 人民币元 /万元 二、专业释义 工程塑料 指 工程塑料是指能在较高的机械应力、较高的使用温度及较为苛刻的化学物理环境条件下用作机电产品结构零件的塑料，可分为通用工程塑料和特种工程塑料两类 通用工程塑料 指 通用工程塑料具有质轻、比强度高 、 坚韧、耐磨、自润滑，易成型加工，以及良好的耐热性、尺寸稳定性、化学稳定性和介南京肯特复合材
32、料股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-14 电性能，使用寿命较长特性。主要包括聚酰胺（尼龙 PA）、聚甲醛（ POM）、聚碳酸酯（ PC）、聚苯醚（ PPO）和热塑性聚酯（ PET 或 PBT）等 特种工程塑料 指 特种工程塑料是指综合性能较高，长期使用温度在 150 以上的一类工程塑料，具有独特、优异的物理性能，主要包括以 聚四氟乙烯（ PTFE）为代表的含氟聚合物、 聚苯硫醚（ PPS）、聚酰亚胺（ PI）、聚醚醚酮（ PEEK）、聚砜（ PSF）、聚芳酯（ PAR）等 高性能工程塑料 指 高性能工程塑料包括特种工程塑料以及部分改性通用工程塑料 氟塑料 指 氟塑料是部分或全部氢被氟
33、 取代 的链烷烃聚合物，包括聚四氟乙烯（ PTFE）、四氟乙烯 -六氟丙烯共聚物（ FEP）、四氟乙烯 -全氟乙烯基醚共聚物（ PFA）、聚三氟氯乙烯（ PCTFE）、乙烯-三氟氯乙烯共聚物（ ECTFE）、乙烯 -四氟乙烯（ ETFE）共聚物、聚偏氟乙烯（ PVDF）、聚氟乙烯（ PVF）等 聚四氟乙烯 /PTFE 指 聚四氟乙烯，英文名称 Polytetrafluoroethylene（简写为 PTFE），一般又称为 “ 特氟龙 ” 、 “ 塑料王 ” 。这种材料具有抗酸抗碱、抗各种有机溶剂的特点，几乎不溶于所有的溶剂。同时，聚四氟乙烯具有耐高温的特点，它的摩擦系数极低，具有优异的自润滑性
34、，而且是一种表面能最小的固体材料，所以是耐磨润滑以及防腐易清洁管道内层的理想材料 聚醚醚酮 /PEEK 指 聚醚醚酮，英文名称 Polyetheretherketone（简写为 PEEK），其构成单元为氧 -对亚苯基 -氧 -对亚苯基 -羰 -对亚苯基，是一种线性芳香族半结晶型热塑性塑料。具有高的力学强度、耐热性、耐摩擦性以及耐化性等，同时还具有优异的加工性能 聚酰胺 /PA 指 聚酰胺，英文名称 Polyamide（简写为 PA），俗称尼龙，它是大分子主链重复单元中含有酰胺基团的高聚物的总称。聚酰胺可由内酰胺缩聚或开环聚合制得，也可由二元胺与二元酸缩聚等得到 改性 PA 指 是以 PA 原料
35、为基础，通过物化改性获得的改性工程塑料，可降低 PA 的吸水性和尺寸收缩率，增加力学性能，改善阻燃性等 聚甲醛 /POM 指 聚甲醛，英文名称 Polyformaldehyde（简写为 POM），是一种没有侧链的热塑性结晶聚合物。被誉为 “ 超钢 ” 或者 “ 赛钢 ” ，又称聚氧亚甲基。按化学结构可分为均聚甲醛和共聚甲醛。具有优异的综合性能，如强度高、抗蠕变、抗疲劳性好、自润滑性能优异等 CHILON 指 发行人自主研发并注册的一种工程塑料改性配方材料牌号 聚碳酸酯 /PC 指 聚碳酸酯，英文名称 Polycarbonate（简写为 PC），是分子链重复单元中含有碳酸酯基的高分子聚合物，根据
36、主链的结构可分为脂肪族、脂环族、芳香族、脂肪族 -芳香族等多种类型，具有优异的抗冲击性能、透明性以及尺寸稳定性等 聚苯硫醚 /PPS 指 聚苯硫醚，英文名称 Polyphenylene sulfide（简写为 PPS），是以苯环和硫原子交替排列的高结晶型热塑性树脂，具有机械强度高、耐高温、耐化学药品性、难燃、热稳定性好、电性能优良等优点 聚砜 /PSF 指 聚砜，英文名称 Polysulfone（简写为 PSF 或 PSU）， 是指分子链重复单元中含有砜基和芳核的耐高温型热塑性树脂，是一种线性热塑型工程塑料。外观呈琥珀色非晶型透明或半透明，具有良好的耐热性、耐氧化性、耐辐射性，以及较低的离子杂
37、质和良好的耐化学及耐水解性能 南京肯特复合材料股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-15 聚酰亚胺 /PI 指 聚酰亚胺，英文名称 Polyimide（简写为 PI），是 分子链结构中含有酰亚胺基团的一类杂环类聚合物，简称为 PI，是耐热性好、综合性能优良的特种工程塑料。按受热变化形态可分为热固性PI 和热塑性 PI，其品种很多，大多数在高温下具有突出的介电性能和力学性能 聚三氟氯乙烯 /PCTFE 指 聚三氟氯乙烯，英文名称 Polychlorotrifluoroethylene（简写为PCTFE），是一种半结晶型的热塑性氟树脂，由三氟氯乙烯经过自由基引发聚合得到，是氟塑料的一种 聚偏
38、氟乙烯 /PVDF 指 聚偏氟乙烯，英文名称 Polyvinylidene Fluoride（简写为 PVDF），是偏氟乙烯的均聚物，是由偏氟乙烯经由自由基引发剂引发的部分氟化的高分子聚合物，是氟塑料的一种 PG33 指 一种通用聚苯乙烯牌号，无色透明 TPX 指 聚 -4-甲基 -1-戊烯，是一种高结晶度透明材料，比重是塑料中最小的，介电性能优异 KT 系列 指 发行人自主研发的高性能复合材料 四氟膜 指 又称铁氟龙膜或聚四氟乙烯膜，是聚四氟乙烯材料通过旋切、压延、拉伸等方式获得的薄膜类产品 玻璃纤维 指 玻璃纤维（简称玻纤）是一种高强度、高模量的无机非金属纤维，其化学组成主要是二氧化硅、还
39、有三氧化硼及钠、钾、钙、铝等氧化物，是一种常用的增强材料。种类繁多，具有优异的耐热阻燃性、绝缘性及拉伸强度 碳纤维 指 碳纤维是一种含碳量在 90%以上的高强度、高模量的新型纤维材料。它是由有机纤维经固相反应转化得到 自润滑 指 在润滑过程中，固体润滑材料和周围介质要与摩擦表面发生物理、化学反应生成固体润滑膜，降低摩擦磨损 塑料改性 指 为增加塑料的功能或改善其性能，通过物理共混、复合增强、表面处理或化学方法等对塑料进行处理 力学强度 指 力学上，材料在外力作用下抵抗破坏（ 变形 和断裂）的能力称为强度。按 外力作用 的性质不同，主要有 屈服强度 、 抗拉强度 、抗压强度 、 抗弯强度 等 比
40、强度 指 比强度是材料的强度（断开时单位面积所受的力）除以其表观密度。又被称为强度重量比 刚性 指 物体或材料抵抗变形的能力 蠕变 指 固体材料在保持应力不变的条件下，应变随时间延长而增加的现象 耐久性 指 耐久性是材料抵抗自身和自然环境双重因素长期破坏作用的能力。即保证其经久耐用的能力。耐久性越好，材料的使用寿命越长 应力松弛 指 材料保持应变恒定，应力会随时间的增长而减小，这种现象为应力松弛 线膨胀系数 指 又称线胀系数，材料受热会发生尺寸的变化，线膨胀系数定义为温度每变化 1 ，材料长度线尺寸变化值与原始长度的比值，单位为 K-1或 -1 注塑 指 又称注射模塑，是高分子材料中常用的一种
41、成型工艺，又可分为橡胶注塑和塑料注塑。按塑化系统可分为螺杆式和柱塞式两大类，均由塑化系统、注射系统、锁模顶出系统三大部分组成 挤塑 指 挤塑又称为挤出成型或挤压成型，是借助螺杆和柱塞的挤压作用，使塑化均匀的材料强行通过口模而成为具有恒定截面的连南京肯特复合材料股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-16 续制品。是热塑性塑料成型的重要方法之一 吹塑 指 也称中空吹塑，是将挤出或注射成型的塑料管坯（型坯）趁热于半熔融的类橡胶状时，置于各种形状的模具中，并即时在管坯中通入压缩空气将其吹胀，使其紧贴于模腔壁上成型，经冷却脱模后得到制 品，是一种发展迅速的塑料加工方法 模压 /模压成型 指 模压成
42、型是将粉状，粒状、碎屑状或纤维状的塑料放入成型温度下的模具型腔中，然后闭模加压、加热使其成型、固化或冷却，脱模后即得制品的成型方法 挤出 /挤出成型 指 挤出成型又叫挤塑、挤压、挤出模塑，是借助螺杆和柱塞的挤压作用，使塑化均匀的材料强行通过口模而成为具有恒定截面的连续制品的成型方法 等压成型 指 又称为液压成型，是利用高压流体的不可压缩性和传递压力各处相等的特点，向可自由收缩或扩张改变形状的弹性模具（橡胶袋）的各部分施加相同压力，迫使有弹性的模具膨胀或缩小，放置在弹性模具与金属模间的树脂均匀地受压而被压缩成所需形状的预成型品。适宜于加工数量少的大型构件和形状复杂的内衬结构件 烧结 指 烧结是粉
43、末或粉末压坯加热到一定温度，然后以一定的方法和速度冷却到室温的过程。使粉末颗粒之间发生粘结，烧结体的强度增加，把粉末颗粒的聚集体变成为致密的聚结体，从而获得所需的物理、机械性能的制品或材料 机加工 指 机加工是机械加工的简称， 是指通过机械设备对工件的外形尺寸或性能进行改变的过程 电镀 指 电镀（ Electroplating）就是利用电解原理在某些金属表面上镀上一薄层其它金属或合金的过程，是利用 电解 作用使金属或其它材料制件的表面附着一层金属膜的工艺从而起到防止金属氧化（如锈蚀），提高耐磨性、 导电性 、反光性、抗腐蚀性（硫酸铜等）及增进美观等作用 热处理 指 热处理是指材料在固态下，通过
44、加热、保温和冷却的手段，以获得预期组织和性能的一种加工工艺 焊接 /热焊接 指 也称作熔接，是一种以加热、高温或者高压的方式接合金属或其他 热塑性 材料的制造工艺及 技术 球阀 指 球阀（ Ball Valve），标准 GB/T21465-2008阀门术语中定义为：启闭件（球体）由阀杆带动，并绕球阀轴线作旋转运动的阀门 固定式球阀 指 球体带有固定轴的球阀 浮动式球阀 指 球体不带有固定轴的球阀 蝶阀 指 启闭件（蝶板）由阀杆带动，并绕球阀轴线作旋转运动的阀门。蝶阀又叫翻板阀，是一种结构简单的调节阀，可用于低压管道介质的开关控制 平板闸阀 指 平板闸阀是一种关闭件为平行闸板的滑动阀。其关闭件可
45、以是单闸板或是其间带有撑开机构的双闸板 涡旋式压缩机 指 由一个固定的渐开线涡旋盘和一个呈偏心回旋平动的渐开线运动涡旋盘组成可压缩容积的压缩机 活塞式压缩机 指 由活塞往复运动，使得气缸内壁、气缸盖和活塞顶面所构成的工作容积不断变化的一种压缩机 射频同轴连接器 /连接器 指 射频同轴连接器是对用于射频同轴馈线系统的连接器的通称，该连接器供通信和电子设备及类似电子设备所配用射频传输线中连接射频同轴电缆。或同轴与微带，同轴与波导之间的连接。它的插头部分常装在电缆端头，插座部分常安装在设备固定单南京肯特复合材料股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-17 元上，也常用于两根射频电缆之间的连接 基
46、站 指 基站即公用移动通信基站是 无线电 台站的一种形式，是指在一定的无线电覆盖区中，通 过 移动通信 交换中心，与移动电话终端之间进行信息传递的无线电收发信电台 第四代移动通信（ 4G） /4G 指 是第四代移动通信及其技术的简称，是集 3G 与 WLAN 于一体并能够传输高质量视频图像以及图像传输质量与高清晰度电视不相上下的技术 第五代移动通信（ 5G） /5G 指 第五代移动电话行动通信标准，也称第五代移动通信技术，外语缩写： 5G。也是 4G 之后的延伸，是具有高速率、低延时和大连接的新一代宽带移动通信技术，是实现人机物互联的网络基础设施 转向系统 指 用来改变或保持 汽车 行驶或倒退
47、方向的一系列装置称为汽车转向系统。汽车转向系统的功能就是按照驾驶员的意愿控制汽车的行驶方向 悬挂装置 指 悬挂 装置是汽车的 车架 与 车桥 或车轮之间的一切传力连接装置的总称，其功能是传递作用在车轮和车架之间的力 和力矩，并且缓冲由不平路面传给车架或车身的冲击力，并衰减由此引起的震动，以保证汽车平顺行驶 电磁流量计 指 电磁流量计是应用电磁感应原理，根据导电流体通过外加磁场时感生的电动势来测量导电流体流量的一种仪器 ISO9001 指 ISO9001是 ISO9000族标准所包括的一组质量管理体系核心标准之一。 ISO9000 族标准是指由 ISO/TC176（国际标准化组织质量管理和质量保
48、证技术委员会）制定的国际标准 ISO/TC176（国际标准化组织质量管理和质量保证技术委员会）制定的国际标准 ISO14001 指 ISO14000 环境管理系列标准是国际标准化组织（ ISO）继 ISO900标准之后推出的又一个管理标准。该标准是由 ISO/TC207 的环境管理技术委员会制定，有 14001 到 14100 共 100 个号，统称为ISO14000 系列标准 本招股说明书中数字一般保留两位小数，部分表格合计数与各数值直接相加之和在尾数上存在差异，系因数字四舍五入所致。 南京肯特复合材料股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-18 第二节 概览 本概览仅对招股说明书全文做
49、扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 （一）发行人基本情况 中文名称 南京肯特复合材料股份有限公司 有限公司成立日期 2001 年 6 月 15 日 英文名称 NANJING COMPTECH COMPOSITES CORPORATION 股份公司成立日期 2016 年 12 月 26 日 注册资本 6,309.00 万元 法定代表人 杨文光 注册地址 南京市江宁区滨江开发区汤铜路 18 号 主要生产经营地址 南京市江宁区滨江开发区汤铜路 18 号 控股股东 杨文光 实际控制人 杨文光 行业分类 塑料零件及其他塑料制品制造行业（代码
50、 “ C2929” ） 在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况 无 （二）本次发行的有关中介机构 保荐机构 国泰君安证券股份有限公司 主承销商 国泰君安证券股份有限公司 发行人律师 国浩律师（南京）事务所 审计机构 公证天业会计师事务所（特殊 普通合伙） 资产评估机构 江苏中企华中天资产评估有限公司 验资及验资复核机构 公证天业会计师事务所（特殊 普通合伙） 二、本次发行概况 （一）本次发行的基本情况 股票种类 人民币普通股（ A 股） 每股面值 人民币 1.00 元 发行股数 不超过 2,103.00 万股 占发行后总股本比例 不低于 25% 其中：发行新股数量 不超过 2,103.00 万
