1、精品 料推荐公益信托部 客户管理专责任务绩效指标（信托企业）指标类别任务绩效（ 100%）指标项考核目的考核内容 / 方法拟订的客户台保证客户台账客户台账管理办法条款设定的不完账管理办法的管理办法的科整率低于 % ，无法操作的条款数全面性与可执学性不超过 条（两者权重各占 50%）行性保证及时准确客户管理台账记录客户有关未能及时记录客户有关信息的次数设立的有效性信息及相关变不超过 次 / 季动事宜与计划财务部保证客户资金未能按时与计划财务部进行计息情核对计息情况计息的准确无况核对的次数不超过 次 / 季的及时性误向客户及信托未能及时向客户及信托监察人报告监察人报告资提高对客户及资金运作状况的次
2、数不超过 金运作状况的信托监察人的次，客户及信托监察人对资金运作及时性与有效服务水平状况报告的投诉率不高于 % （两性者权重各占 50%）上报各种报表保证领导与有未能按公司有关规定及时上报有关关部门及时掌报表的次数不超过 次 / 季，上报的及时性与准握公益业务信的报表中出现差错的项目不超过确性息 处（两者权重各占50%）及时向客户提走访客户的次供有关信息，走访客户的次数不少于 次数加强同客户的关系客户对所提供保证为客户提客户对客户管理专责提供的咨询与的咨询与服务供优质服务服务的投诉率低于 %的满意程度将客户要求与为领导和相关客户其他方面未能及时、全面将客户要求及其他部门决策提供信息反馈到部信息
3、向领导和相关部门反馈的次数有关客户方面门领导和相关不超过 次的信息支持部门的及时性对归档材料收保证为部门业务的开展提供归档材料收集、整理的遗漏率低于集、整理的全面完整真实的资 %性和完整性料信息考核人公益信托部经理1精品 料推荐档案立卷、存档做到各项档案档案立卷存档的拖延次数不超过及时立卷、存的及时性 次档保证业务档案档案存放出错率低于 %，未能及业务档案管理妥善保管，信时进行业务资料更新、补充的频次的有效性息资料得到及不超过 次 / 季（两者权重各占时更新50%）逾期未还的档案册数不超过档案查阅规定避免档案的缺册，档案缺失的册数不超过 册，的执行力度失或为 否决性指标 （两者权重各占50%）备注2
