1、 1 统计分析 专利统计简报 2017 年第 11 期（总第 219 期） 国家知识产权局规划发展司 2017 年 12 月 25 日 战略性新兴产业专利统计分析 报告 （ 2017 年 ） 【摘要】 本报告基于战略性新兴产业 1全球及中国专利数据库，对 2012-2016 年战略性新兴产业全球发明专利申请、中国发明专利申请、中国发明专利授权以及2015 年、 2016 年中国有效发明专利，从整体、产业、区域、创新主体等维度进行了统计分析。总结了战略性新兴产业创新发展特点及工作建议。 “十三五”国家战略性新兴产业发展规划指出，要“加强战略性新兴产业专利分析及动向监测”。自 2011 始，国家知
2、识产权局规划发展司已连续 7 年开展战略性新兴产业专利 统计分析 相关工作 。 2017年，对 2012-2016 年的战略性新兴产业发明专利的发展态势进行了统计分析， 研究成果如下： 一、战略性新兴产业发明专利整体情况 （一）战略性新兴产业全球发明专利申请总体情况 1、 2012-2016 年战略性新兴产业全球发明专利申请总体情况 1 国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定中明确战略性新兴产业由节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车七大产业组成。 2 2012年 -2016年，世界范围内战略性新兴产业领域的专利数量激增，全球战略性新兴产业发明专利申请量
3、 2达到 357 万件， 五年年均增长率为 5.8%。 图 1 2012-2016 年战略性新兴产业全球发明专利申请走势 2012-2016 年中国（含港澳台，下同）是全球战略性新兴产业发明专利申请增长的主要动力，中国战略性新兴产业发明专利申请量从 2012年的 16.7 万件增加至 2016 年的 34.4 万件，在全球的占比由 2012 年的27.0%上升为 2016 年的 44.3%。 图 2 2012-2016年全球战略性新兴产业发明专利申请的国家比较（单位：件） 2、 2016 年战略性新兴产业全球发明专利申请布局 2016 年全球战略性新兴产业中，在中国申请的专利数量最多，申请量高
4、达 35.0 万件，美国、日本、欧洲、韩国的申请量分别为 13.8 万件、2本报告所述的“发明专利申请”指在 2012-2016年公开的发明专利申请，按照公开日统计。 3 6.5 万件、 6.4 万件、 5.4 万件，以五国 /地区为目标国 /地区的申请量占全球申请量的 85.6%。 图 3 2016 年全球战略性新兴产业排名前十目标国 /地区发明专利申请量（单位：件） 从各产业目标国 /地区分布来看，中国、日本、美国、韩国、欧洲是各产业的主要目标国 /地区，在目标国排名中均 居前五之列；中国在七大产业中均 位居第一位。美国在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新能源汽车等六
5、个产业排名第二。 图 4 2016 年全球各产业排名前十目标国 /地区分布（单位：件） （二）战略性新兴产业中国发明专利总体情况 1、 2012-2016 年战略性新兴产业中国发明专利规模 2012-2016 年，在中国受理并公开的战略性新兴产业发明专利申请总计 138.4 万件，占同期所有发明专利申请量的比重为 35.0%。 2016 年中国战略性新兴产业发明专利申请公开 35.2万件，是 2012年的 1.7倍。 4 图 5 2012-2016 年我国战略性新兴产业发明专利申请走势 2012-2016 年国内（含港澳台，下同）战略性新兴产业发明专利申请量由 2012 年的 14.3 万件、
6、占比 70.5%增至 2016 年 29.8 万件、占比84.9%，国内占比在五年期间增加了 14.4 个百分点。 图 6 2012-2016 年战略性新兴产业中国发明专利申请国内外比较（单位：件） 2012 年 -2016 年，战略性新兴产业中国发明专利授权 3量整体呈增长态势， 2016 年我国战略性新兴产业发明授权 15.8 万件，是 2012 年的1.7 倍，五年期间我国战略性新兴产业发明专利申请累计授权量达 56.3万件。 3本报告所述的“发明专利授权”指在 2012-2016年获得授权的发明专利。 5 图 7 2012-2016 年战略性新兴产业中国发明专利授权走势（单位：件） 2
7、012年 -2016年国内战略性新兴产业发明专利授权量增长速度高于国外在华。 2012-2016 年国内战略性新兴产业发明专利授权量呈增长态势，从 2012 年的 5.7 万件增长到 2016 年的 10.4 万件；国外在华发明专利授权量则呈现先降后增，从 2012年的 3.5万件增长到 2016年的 5.4万件。 图 8 2012-2016 年战略性新兴产业国内外在 华发明专利授权量比较（单位：件） 有效发明专利量，是指截至报告期末专利权处于维持有效状态的发明专利的数量。截至 2016 年 12 月 31 日，战略性新兴产业中国有效发明专利共 71.9 万件，其中国内有效发明专利达到 42.
8、9 万件，占战略性新兴产业有效发明专利的比重为 59.6%。 6 图 9 战略性新兴产业中国有效发明专利国内外占比 2、 2012-2016 年战略性新兴产业中国发明专利增速 2012-2016 年，战略性新兴产业中国发明专利申请公开量从 2012年的 20.3 万件增长至 2016 年的 35.2 万件，年均增速为 14.8%。 图 10 2012 年 -2016 年我国战略性新兴产业发明专利申请公开增速 2012 年 -2016 年，战略性新兴产业中国发明专利授权量从 2012 年的 92.3 万件增长至 2016 年的 15.8 万件，年均增速为 14.3%， 2016 年的同比增速达到
9、 23.8%。 图 11 2012 年 -2016 年我国战略性新兴产业发明授权增速 截至 2016 年 12 月 31 日，战略性新兴产业中国发明专利拥有量为71.9 万件，同比增速为 17.4%。其中，战略性新兴产业国内发明专利拥有量为 42.9 万件，同比增速为 21.2%，高于战略性新兴产业总体水平。 7 图 12 截至 2016 年战略性新兴产业中国有效发明专利增速 3、 2012-2016 年战略性新兴产业发明专利来源国 战略性新兴产业国外来华发明专利申请公开量位列前五的国家为美日韩德法，美日位居第一梯队占据绝对优势地位，韩德法位居第二梯队。 图 13 2012-2016 年中国战
10、略性新兴产业发明专利申请来源国趋势图 战略性新兴产业国外来华发明专利授权量位列前五的国家为日美韩德法，日美具有绝对优势，韩德法位居第二梯队。 图 14 2012-2016 年中国战略性新兴产业授权发明专利来源国趋势图 8 截至 2016 年 12 月 31 日，日美德韩法战略性新兴产业在华发明专利拥有量为 24.0 万件，占战略性新兴产业国外在华有效发明专利的比重达 82.7%，其中，日本在华的战略性新兴产业发明专利有效量为 10.5万件，占战略性新兴产业国外在华有效发明专利的近四成。 图 15 截至 2016 年战略性新兴产业国外在华有效发明专利占比图 4、 2012-2016 年战略性新兴
11、产业发明专利人才储备 2016 年国内战略性新兴产业发明创造人才规模达 32.0 万人，是2012 年的 1.6 倍， 2012-2016 年的年均增速为 12.6%。 图 16 2012-2016 年国内战略性新兴产业发明创造人才规模 2016 年中国战略性新兴产业发明专利申请人规模达 8.5 万户，是2012 年的 1.6 倍，年均增速为 12%，其中国内申请人 7.3 万户，占战略性新兴产业申请人数的比重为 85.9%。 9 图 17 2012-2016 年中国战略性新兴产业发明专利申请人趋势图 截至 2016 年，中国战略性新兴产业发明专利拥有量前 100 名的专利权人 4中，企业有
12、69 个，其中国外企业有 50 个；其余 31 个均为中国大专院校和科研单位。 图 18 截至 2016 年中国战略性新兴产业发明专利拥有量前 100 名专利权人分布图 二、七大战略性新兴产业发明专利产业分布 （一）七大战略性新兴产业发明专利产业分布整体情况 从七大战略性新兴产业的全球发明专利申请活动来看，生物产业近五年的发明专利申请总量居首位，五年申请总量为 126.1 万件，占各产业合计量的 32.26%。新一代信息技术产业和节能环保产业五年的申请累计量为 85.7万件和 81.3万件，分别占各产业合计量的 21.91%和 20.79%，三个产业的专利规模总量处于七大产业第一梯队。高端装备
13、制造、新能4按照我国各年公开的战略性新兴产业 有效 发明专利 的 第一 专利权 人（做了去重处理）统计 。 10 源、新材料产业专利规模处于第二梯队。新能源汽车产业相对于其他战略性新兴产业发明专利申请量最少，仅为 1.53%，处于第三梯队。中国七大战略性新兴产业的发明专利申请情况与全球类似。 图 19 2012-2016 年七大战略性新兴产业全球、中国发明专利申请公开量 （二） 2012-2016 年中国七大战略性新兴产业发明专利产业分布 1、 2012-2016 年中国战略性新兴产业发明专利申请公开的产业分布情况 2012-2016 年战略性新兴产业中，七大产业国内发明专利申请量均呈现持续增
14、长趋势，而同期国外在华发明专利申请量并没有明显增长，趋于平稳。 11 图 20 2012-2016 年各产业发明专利申请公开量比较 2、 2012-2016 年中国战略性新兴产业发明专利授权的产业分布情况 2012-2016 年战略性新兴产业中，七大产业国内和国外在华发明专利授权量均呈现持续增长趋势；其中，新能源汽车产业中的国外在华发明专利授权量高于国内。 图 21 2012-2016 年各产业发明专利授权量比较 3、截至 2016 年中国战略性新兴产业有效发明专利的产业分布情况 截至 2016 年，七大战略性新兴产业有效发明专利中，新一代信息技术和新能源汽车产业的国内有效发明专利数量分别为
15、10.4 万件和0.6 万件，分别低于国外在华有效发明专利数量 0.5 万件和 0.3 万件。 12 图 22 截至 2016 年七大战略性新兴产业国内和国外在华发明专利规模 （三） 2012-2016 年中国七大战略性新兴产业发明专利人才储备 1、 2012-2016 年中国七大战略性新兴产业发明创造人才 5储备 2016 年，在中国公开的战略性新兴产业发明专利发明人中，国内节能环保和生物产业发明创造人才规模均在 10 万人以上，分别为 12.1 万人和 11.5 万人。 2012-2016 年国内高端装备制造产业的发明人数量增幅最快，达到 17.8%， 2016 年发明人数增至 4.4 万
16、人；其次为新能源汽车产业，增幅为 16.6%，排名第二， 2016 年发明人数增至 0.9 万人。 图 23 2016 年公开的战略性新兴产业国内发明专利发明人个数以及 2012-2016 年 发明人数年均增速 2、截至 2016 年中国战略性新兴产业有效发明专利的专利权人类型 截至 2016 年，中国战略性新兴产业有效发明专利中，国内新一代5按照我国各年公开的战略性新兴产业国内发明专利申请统计发明人个数，发明人之间做了去重处理 。 13 信息技术和新能源汽车产业的企业占比最高，达到 79.3%，其次依次为新材料（ 63.5%）、节能环保（ 60.2%）、新能源（ 59.7%）、高端装备制造（
17、 55.2%）和生物（ 47.2%）产业。 表 1 截至 2016 年战略性新兴产业各产业国内有效发明专利的权利人类型比较情况 三、中国战略性新兴产业发明专利区域分布 （一）中国战略性新兴产业发明专利区域分布 1、 2016 年中国战略性新兴产业发明专利申请公开区域规模和增速 2016 年，国内各地区战略性新兴产业发明专利申请增长情况看，2016 年中部地区的战略性新兴产业发明专利申请量为 4.9 万件，增幅明显高于 2016 年战略性新兴产业发明专利申请平均增幅（ 12.59%），东部地区的战略性新兴产业发明专利申请增长量为 2.1 万件，虽然占国内总增长量的 61.76%，但该地区的年增长
18、率（ 12.17%）略低于 2016 年战略性新兴产业发明专利申请平均增幅。 图 24 2016 年各地区战略性新兴产业发明专利申请量及年增长率 2、 2016 年中国战略性新兴产业发明专利授权区域规模和增速 14 从 2016 年国内各地区战略性新兴产业发明专利授权量增长情况来看，各地区均呈正增长态势，各地区增长率均超过 13.6%。 2016 年中部地区和港澳台地区战略性新兴产业发明专利授权量分别为 1.4 万件和0.3 万件，与 2015 年相比增幅明显，分别达到 31.3%、 30.3%。 图 25 2016 年各地区战略性新兴产业发明专利授权量及年增长率 （二）中国战略性新兴产业发明
19、专利省市分布 1、 2016 年中国战略性新兴产业发明专利申请公开省市规模和增速 2016 年，国内战略性新兴产业发明专利申请公开量排名前十省市分别为江苏 (4.3 万件 )、广东 (3.6 万件 )、北京 (3.0 万件 )、山东 (2.9 万件 )、安徽 (2.5 万件 )、浙江 (1.9 万件 )、上海 (1.5 万件 )、四川 (1.2 万件 )、广西 (1.0 万件 )和湖北 (0.8 万件 )，其中同比增幅较大的为浙江，达到 29.6%，其次为安徽达到 28.4%。 图 26 2016 年排名前十省市的战略性新兴产业发明专利申请公开量及年增长率 15 2、 2016 年中国战略性新
20、兴产业发明专利授权区域规模和增速 2016 年，国内战略性新兴产业发明专利授权量排名前十省市分别为北京 (1.6 万件 )、广东 (1.4 万件 )、江苏 (1.2 万件 )、山东 (0.8 万件 )、上海 (0.7 万件 )、浙江 (0.7 万件 )、安徽 (0.5 万件 )、四川 (0.3 万件 )、中国台湾 (0.3 万件 )和湖北 (0.3 万件 )，其中同比增幅较大的为安徽，达到 60.8%。 图 27 2016 年排名前十省市的战略性新兴产业发明专利授权量及年增长率 3、截至 2016 年中国战略性新兴产业有效发明专利省市规模和增速 截至 2016年，拥有战略性新兴产业发明专利最多
21、的省市为北京 (7.1万件 )，其次为广东 (6.4 万件 )、江苏 (4.9 万件 )、上海 (3.2 万件 )和浙江 (2.7 万件 )；从增速看，安徽的增速最快，达到 42.9%，其次为广西和宁夏，增速分别达到 38.1%和 33.1%。 表 2 2016 年战略性新兴产业中国有效发明专利拥有量及比重情况 （三）中国战略性新兴产业发明专利区域比较优势 1、截至 2016 年中国战略性新兴产业省市产业比较优势 16 以截至 2016 年拥有战略性新兴产业发明专利的全国 31 个省（区、市）为研究对象，分析其战略性新兴产业的相对优势指数，数据显示：北京、山东、天津、黑龙江、吉林、云南、江西、
22、甘肃、内蒙古、新疆、海南、青海、西藏 13 个省（区、市）的战略性新兴产业发明拥有量相对于全国具有比较优势。 表 3 截至 2016 年七大战略性新兴产业全国各省区市的比较优势 2、截至 2016 年中国战略性新兴产业城市产业比较优势 遴选截至 2016 年战略性新兴产业有效发明量前 100 名的地级以上城市作为研究对象，分析其战略性新兴产业的相对优势指数，数据显示：全国共有 35 个地级以上城市在战略性新兴产业相对于全国具有比较优势；分产业看，节能环保产业共有 62 个地级以上城市有比较优势，生物、新材料、新能源汽车、新能源、高端装备制造等 6 个产业具有比较优势的地级以上城市分别有 56
23、个、 52 个、 52 个、 40 个、 35 个，新一代信息技术仅有 10 个地级以上城市具有比较优势。 17 图 28 截至 2016年七大战略性新兴产业有效发明专利全国地级以上城市比较优势 3、截至 2016 年中国战略性新兴产业城市群产业比较优势 对 13 个城市群的比较优势产业进行分析，数据显示：平均每个城市群拥有比较优势的产业个数为 2.2 个。其中，哈长城市群具有 5 个比较优势的产业，京津冀城市群具有 4 个比较优势产业，长江中游城市群和辽中南城市群等 2 个城市群均具有 3 个比较优势产业。 18 图 29 截至 2016 年七大战略性新兴产业有效发明专利城市群比较优势 五、
24、 总结 及工作建议 统计数据显示，基于专利视角的我国战略性新兴产业创新发展态势呈现如下特点： 一是我国战略性新兴产业创新引领优势开始凸显 。截至 2016 年底，我国战略性新兴产业发明拥有量达 71.9 万件，占我国发明拥有量的比重为 40.5%，其中战略性新兴产业国内（含港澳台）发明拥有量达 42.9万件，占国内发明拥有量的比重为 37%。经过“十二五”期间的培育发展，进入“十三五”阶段，我国战略性新兴产业创新引领优势开始凸显。一是战略性新兴产业发明申请授权超过同期我国平均水平。 2016 年战略性新兴产业发明授权量达 15.8 万件，同比增长 23.8%，增速比我国发明授权平均水平高 11
25、.3 个百分点。二是战略性新兴产业创新主体数量持续增高。 2016 年战略性新兴产业发明专利申请 人达 8.5 万户，是 2012年的 1.6 倍，以 12%的年均增速稳步增长，具有战略性新兴产业专利活动的创新主体规模不断增加。三是战略性新兴产业发明创造队伍持续扩大。 2016 年战略性新兴产业国内发明人规模达 32 万人，是 2012 年的1.6 倍，五年年均增速为 12.6%。节能环保、生物、新一代信息技术产业发明人规模分别为 12.1 万人、 11.5 万人、 8.3 万人，位居七大产业19 前三。 2012 年至 2016 年期间，高端装备制造产业的发明人数量年均增速达 17.8%，增
26、幅位居七大产业之首。 二是具有专利比较优势的战略性新兴产业创新高地 正在形成 。我国战略性新兴产业涌现出具有明显资源禀赋和地区特色的创新集群，呈现东部地区主导特征明显、中部地区成为新的增长极、西部地区特色化发展的空间格局。七大战略性新兴产业已经隆起具有专利比较优势的创新高地，北京、广东、江苏、上海、浙江、山东、四川、安徽、湖北、辽宁战略性新兴产业发明拥有量位居全国前十。北京、山东、天津、海南、西藏、江西、吉林、甘肃、青海、内蒙古、云南、新疆、黑龙江 13 个省市的战略性新兴产业发明拥有量相对于全国具有比较优势，战略性新兴产业正成为发达地区创新发展的主动力，成为中西部地区特色发展的新动能。 35
27、 个地级以上城市的战略性新兴产业相对于全国具有比较优势，京津冀、粤港澳大湾区、长江中游城市群等主要城市群的比较优势产业呈差异化错位发展，以城市、城市群为特征、点面结合的创新经济集聚发展新格局正在形成。 三是美日欧等发达国家不断强化战略性新兴产业专利优势 。战略性新兴产业全球竞争激烈，美日欧等发达国家积极开展专利布局作为抢占未来竞争的制高点，美国、日本、韩国、德国、法国等全球主要国家战略性新兴产业发明专利申请规模在高位保持稳定，同时不断加强在我国的专利布局，战略性新兴产业发明授权保持稳定增长。截止 2016 年，日本在华战略性新兴产业发明拥有量达 10.5 万件、美国在华战略性新兴产业发明拥有量
28、达 7.6 万件。七大战略性新兴产业中，新一代信息技术和新能源汽车产业的国外在华有效发明专利数量已经超过国内。 四 是我国战略性新兴产业发展存在不平衡和不充分的不足 。主要表现为七大战略性新兴产业发展不平衡，呈现节能环保、新一代信息技术20 和生物产业为第一梯队，高端装备制造、新能源和新材料为第二梯队，新能源汽车产业为第三梯队的 3-3-1 阵型。各个产业专利活动态势日益分化，新一代信息技术产业和新能源汽车产业的企业发明拥有量占比最高，产业市场化程度较高，而生物等产业仍处于研发储备阶段，高校和科研单位的发明拥有量占比较高。具有国际知识产权比较优势的企业发展不充分。我国战略性新兴产业企业的知识产
29、权国际布局处于起步阶段，具有知识产权比较优势的国内企业数量相对较低。我国仅有国家电网、京东方、华为、中兴、中石化、华星光电六家企业入围 2016 年战略性新兴产业全球发明专利申请 TOP50 申请人。节能环保、新一代信息技术、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽 车产业 2016 年全球发明专利申请公开量前二十申请人中，分别仅有 2 家、 4 家、 2 家、 4家、 1 家、 3 家国内企业入围，生物产业全球发明专利申请公开量前二十申请人全部为国外企业。截至 2016 年底，我国战略性新兴产业发明专利拥有量排名前一百专利权人中，国内企业共 19 家，而国外企业为50 家。 据此，项目组提出如下工作建议：一是持续更新完善战略性新兴产业专利数据库，支撑国家产业发展决策；二是加强战略性新兴产业专利统计分析项目系列成果的推广和充分利用；三是国家层面加强战略性新兴产业专利创造保护管理运用的配套政策 （ 高佳、武伟、 史光伟 ） 。 本期责任编辑： 高 佳 刘 磊 专利统计简报未经许可，不得转载。 联系人：杨国鑫、刘磊 联系电话： (010)62086022， 62083483 E-mail： 研究成果： 简报：
