1、,中国钢铁工业协会副会长 冶金工业规划研究院院长,李新创,2016年10月22日,内容纲要,2,冶金工业规划研究院,http:/,钢铁行业发展新形势,钢铁行业发展多元产业现状分析,1,2,钢铁行业发展多元产业路径思考,3,规划院助力钢铁企业提升多元产业发展,4,内容纲要,3,冶金工业规划研究院,http:/,钢铁行业发展新形势,1,4,世界经济在深度调整中曲折复苏。同时，国际金融危机深层次影响在相当长时期依然存在，全球经济贸易增长乏力，保护主义抬头。,冶金工业规划研究院,http:/,1.1 宏观经济及预测,四大机构对2016年世界及主要经济体GDP增长率的预测（）,各主要经济体中： 美国经济
2、虽有所回落但依然稳中向好，继续领跑发达市场 欧元区经济没有太大起色，略有回落 日本经济受累于负利率，依然深陷泥潭 新兴市场一方面受益于大宗商品价格触底、美元走弱和本币贬值，经济底部回升，另一方面受中国经济增长趋缓影响,受上半年全球市场动荡拖累，2016年全球经济或基本持平于2015年。,5,冶金工业规划研究院,http:/,1.1宏观经济及预测,冶金工业规划研究院,http:/,2015年GDP增速,2016年GDP增速,6,1.1宏观经济及预测,冶金工业规划研究院,http:/,7,1.1宏观经济及预测,隐忧！,8,冶金工业规划研究院,http:/,1.1宏观经济及预测,2016年1-8月，
3、重点大中型钢铁企业实现工业总产值1.48万亿元，同比下降7.12%；实现销售收入1.76万亿元，同比下降9.72%；累计盈利214.66亿元，去年同期为亏损178.82亿元；亏损企业亏损额为168.31亿元，同比下降52.75%。99家企业中有26家亏损，亏损面为26.26%。,2016年1-8月，重点大中型钢铁企业期间费用总计1522.17亿元，同比下降8.73%。其中，管理费用700.29亿元，同比下降5.96%；财务费用563.12亿元，同比下降14.23%；销售费用258.76亿元，同比下降2.89%。从环比看，8月份，重点大中型钢铁企业管理费用环比增加7.27亿元，增幅为8.53%；
4、财务费用环比增加7.81亿元，增幅为11.5%；销售费用环比增加3.05亿元，增幅为9.19%；三项费用环比共增加18.14亿元，增幅为9.73%。,9,冶金工业规划研究院,http:/,1.2 钢铁主业发展现状及趋势,金融危机以来，国际钢材贸易呈波动上升趋势。2015年，全球钢材出口量为4.6亿吨（超过了国际金融危机爆发前的最高规模），同比增长1.8%，约占全球产量的30%（折合粗钢），仍比国际金融危机前的最高点低约5个百分点。预计今后一个时期呈平稳波动发展态势，大幅上升或下降的是小概率事件。,全球钢材贸易量（百万吨）,10,冶金工业规划研究院,http:/,1.2钢铁主业发展现状及趋势,1
5、1,冶金工业规划研究院,http:/,中国钢材出口量总体呈上升趋势，2008年受国际金融危机的影响中国钢材出口开始减少，2009年出现一次大幅度的下降，之后中国钢材出口量逐年增长。由于中国钢材产品质量及服务的不断提升，近两年中国钢材出口量出现了激增。 2015年，中国出口钢材11240万吨，同比增长19.8%，创年度历史新高；2016年18月，中国出口钢材7635万吨，同比增长6.2%。,我国钢材进口量总体呈稳定状态，到2003年我们钢材进口量达到3717万吨，为近年来我国钢材进口量的最大值，之后钢材年进口量逐渐降低并稳定在一个范围，2015年我国钢材进口量为1278万吨，同比降低11.4%。
6、 2005年之前，中国一直是钢材净进口国，2005年以后中国才成为钢材净出口国。从历史累积量来看，中国直到2014年才达到进出口的平衡（约7亿吨），2015年才成为历史净出口国。,1.3 钢铁主业发展现状及趋势,12,冶金工业规划研究院,http:/,截至2016年8月末，国内钢材综合价格指数为77.54点，环比增加5.45点，增幅为7.56%，同比增加14.18点，增幅为22.38%。其中，长材价格指数为76.85点，环比增加5.30点，增幅为7.41%，同比增加11.5点，增幅为17.6%；板材价格指数为79.94点，环比增加5.39点，增幅为7.23%，同比上升18.1点，升幅为29.2
7、7%。,从同比看，主要钢材品种价格均高于去年同期水平。从分品种看，热轧卷板价格增长769元/吨，涨幅为34.65%；镀锌板价格增长762元/吨，涨幅为23.37%；中厚板和冷轧薄板价格分别增长619元/吨和742元/吨，增幅分别为28.52%和27.04%；高线和螺纹钢价格分别增长342元/吨和414元/吨，增幅分别为14.58%和18.74%；角钢价格增长387元/吨，增幅为15.99%，无缝管价格增长198元/吨，增幅为6.40%。,1.3 钢铁主业发展现状及趋势,冶金工业规划研究院,http:/,13,十三五规划提出的发展主线： 贯彻落实新发展理念、适应把握引领经济发展新常态，必须在适度
8、扩大总需求的同时，着力推进供给侧结构性改革，使供给能力满足广大人民日益增长、不断升级和个性化的物质文化和生态环境需要。必须用改革的办法推进结构调整，加大重点领域关键环节市场化改革力度，调整各类扭曲的政策和制度安排，完善公平竞争、优胜劣汰的市场环境和机制，最大限度激发微观活力，优化要素配置，推动产业结构升级，扩大有效和中高端供给，增强供给结构适应性和灵活性，提高全要素生产率。必须以提高供给体系的质量和效率为目标，实施宏观政策要稳、产业政策要准、微观政策要活、改革政策要实、社会政策要托底的政策支柱，去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板，加快培育新的发展动能，改造提升传统比较优势，夯实实体经济根基
9、，推动社会生产力水平整体改善。,1.4 钢铁行业发展政策环境,14,“供给侧”与“需求侧”相对应。需求侧有投资、消费、出口三驾马车，三驾马车决定短期经济增长率。而供给侧则有劳动力、土地、资本、创新四大要素，四大要素在充分配置条件下所实现的增长率即中长期潜在经济增长率。 而结构性改革旨在调整经济结构，使要素实现最优配置，提升经济增长的质量和效率。,供给侧改革的图解,冶金工业规划研究院,http:/,14,1.4 钢铁行业发展政策环境,15,产品升级 服务优化 去产能 降成本,钢铁工业怎样落实供给侧改革？,冶金工业规划研究院,http:/,15,1.4 钢铁行业发展政策环境,智能化,服务化,国际化
10、,绿色化,服务化,多元化,品质化（品牌与质量）,差异化,有序化,智能化,中国钢铁进入“减量发展”时代 减量不是不发展，而是以减量化为主线，推进九化协同，重塑价值链！,1.4钢铁行业发展政策环境,16,冶金工业规划研究院,http:/,17,智能化,服务化,减量化、有序化（调节供需关系）、国际化（走出去）,有序化（防止通过借债扩大规模）,标准化、绿色化、国际化、智能化、品质化、多元化、服务化,有序化（维护市场秩序）,标准化（标准引领，降低制造成本）、多元化（多元支撑、降低运营成本）、差异化（降本增效）,降成本,补短板,去库存,去杠杆,去产能,“九化” 与供给侧改革五大任务关系,冶金工业规划研究院
11、,http:/,1.4钢铁行业发展政策环境,内容纲要,18,冶金工业规划研究院,http:/,钢铁行业发展多元产业现状分析,2,19,(4),冶金工业规划研究院,http:/,往届全国钢铁行业非钢产业大会的主要共识如下：,随着环境和资源的双重压力，国内钢铁产能过剩矛盾显现，钢铁行业低盈利时代已经来临，并且短期难见改善。钢铁企业是否应该花大力气发展多元产业，社会上存在争议，但是可以肯定的是不做多元产业，钢企未来的日子肯定不好过。,钢铁企业围绕主业，实现适度多元化，已经不是局部问题、战术问题，而是事关企业可持续发展的全局问题、战略问题。围绕主业发展相关多元产业或涉足新兴产业发展非相关多元产业，开拓
12、新的经济增长点已是大势所趋。,2.1 发展多元产业内在动因,(4),中国大中型钢铁企业当前面临的三项主要任务是：做强、做精钢铁主业；强化钢铁产业链上下游的延伸；适度发展多元产业。多元产业的发展应该精干主体、剥离辅助、创新机制、市场化发展。,未来钢企发展多元产业将在以下四方面展开：进一步延伸钢材深加工产业链，发展以钢铁配套服务为主体的产业，积极投入战略性新兴产业，发展地区特色的区位性优势产业。,20,冶金工业规划研究院,http:/,结论：当前对于钢铁行业，多元化发展是钢铁企业面对前所未有的巨大压力之下，求稳定、求生存的重要措施。然而从企业发展战略的高度看待，非钢产业是企业发展战略的重要组成部分
13、，而非权宜之计，救急之策。 因此新常态下，钢铁行业发展多元产业是必然选择。,2.1发展多元产业内在动因,21,（二）我国钢铁行业发展多元产业的历程,冶金工业规划研究院,http:/,三大主要 发展阶段,工厂办社会阶段（解放初期1990年）,剥离辅助聚焦主业发展阶段（19912000年）,跨越式发展的新阶段（2001年至今）,2.2 多元产业发展历程,冶金工业规划研究院,据中国钢铁年鉴统计，截至1990年底，属于钢铁企业三产、即后来转为多元产业的厂办集体所有制企业（未含国营矿山部分）有4238个，职工总人数87万人，1990年拥有固定资产约30亿元，实现经营（销售）收入107.5亿元、利税10.
14、2亿元。生产产品品种4488个，产品规格28091个。1979-1990年间钢铁企业整体三产销售收入每年增长20%以上，累计安排待业青年就业99万多人，平均每年安排8万多人。,工厂办社会阶段,http:/,我国钢铁行业多元产业发展雏型， 又可细分为4个阶段：,2.2多元产业发展历程,22,“精干主体，分离辅助”的方针对改变了“企业办社会”、“大而全”的组织结构。主业分离出的人员，积极发展多种经营，逐步走上自负盈亏、自我发展的道路。武钢、鞍钢等企业率先实行， 到1996年，国家重点冶金企业中有56家不同程度地实行了改革。 主辅分离改革有力推动了钢铁企业多种经营的发展，多元产业从最初的简单为钢铁主
15、体和职工生活服务，向自我生存、自主发展的新阶段转变。1997年，51家重点钢铁企业分离辅助单位786个，职工83.5万人，分别占辅助单位及其职工总数的68%和76%，分离单位中53%实现自负盈亏，鞍钢分离的辅助单位减亏5.6亿元，宝钢分离的子公司创利4亿元。,冶金工业规划研究院,钢铁企业发展多元产业在此阶段取得了成效，推动了多种经营的发展。但从行业整体水平看，多元化经营发展仍然很不平衡，大多数钢铁企业仅按照生产、经营、服务等类型将下属非钢单位从钢铁主体简单分离。多元产业的存在问题有： 承担的主要责任是完成保产任务，实现减亏，经营观念仍较保守。 内部服务强于外部开拓，过分依赖钢铁主体，自主能力较
16、差； 产业交叉庞杂，缺乏支柱产业和主导产品，竞争能力较弱； 缺乏高素质人才，资金和技术投入较少，限制产业发展壮大。,剥离辅助、聚焦主业发展阶段,http:/,20世纪90年代初期，为落实国企改革，剥离社会辅助职能，我国钢铁企业开始加快多元化经营的步伐，提出“精干主体，分离辅助”的改革思路，钢铁企业的附属产业开始脱离主体，按照发展、维持、萎缩的市场定位，逐步向社会化过渡或者退出。,2.2多元产业发展历程,23,冶金工业规划研究院,跨越式发展新阶段,http:/,进入21世纪，钢铁企业紧扣时代发展脉搏，大力发展多元产业，实现了多元产业跨越式发展，部分企业多元产业已和主业平分秋色。中国钢铁工业协会成
17、立了多种经营工作委员会，进一步促进了钢铁行业多元产业快速发展。此阶段经历的三次重大历史转折：,2.2多元产业发展历程,24,冶金工业规划研究院,http:/,2.3多元产业发展特点,钢铁企业发展多元产业已不再只是“三产”、“服务公司”、“安置再就业”的概念，专业化、规模化、产业化的发展方式正在逐渐形成，涌现出了许多新的产业发展模式和子产业。钢铁多元产业发展主要以下几个特点：相关多元，非相关多元、投资领域、技术水平的变化等。,钢铁相关多元主要是指依靠钢铁主业进行拓展，和钢铁主业有很强的关联性。 主要包括资源产业、钢材深加工产业、物流产业、工程技术产业、商贸产业等。 钢铁多元产业初期，投资领域相对
18、较窄，技术水平相对较低。,相关多元,非相关多元包括新兴产业和传统产业。 新兴产业主要以国家近年大力鼓励发展的战略新兴产业为主，包括装备制造产业、节能环保产业、信息技术产业、新材料产业、生物制药产业、3D打印产业等；传统产业包括金融投资、食品、房地产、教育、医疗、旅游等配套服务产业等； 非相关多元是目前大钢铁企业多元产业发展的重点和增长点。,非相关多元,投资领域和技术水平等,随着钢铁行业发展，雄厚的资本和强大的技术研发力量，多元产业投资领域从资源产业等相关多元逐渐向生物制药、金融等非相关多元转变。 技术水平也从之前比较中低技术含量发展到高技术含量的信息技术产业、3D打印产业等。 从横向发展逐渐向
19、纵向发展转变。,25,内容纲要,26,冶金工业规划研究院,http:/,钢铁行业发展多元产业路径思考,3,27,我国钢铁企业多元产业发展规律,冶金工业规划研究院,http:/,为了集团的持续发展，要追求各多元业务之间的战略协同效应，即长中短线之间的战略协同。以短线业务的现金流和利润来支撑中线业务的发展；以中线业务的现金流和利润来支撑长线业务的发展。,3.1新形势下多元产业发展趋势,28,我国钢铁企业发展多元产业优势,冶金工业规划研究院,http:/,钢铁行业属于资金、技术密集型产业，钢铁生产涉及的产业范围广（矿产资源、循环经济、物流、装备制造、节能环保、金融服务、工业智能、钢材深加工等），围绕
20、钢铁生产的相关产业均是企业发展多元产业的方向，丰富了钢铁企业的产业选择。 钢铁行业减量化发展促进钢铁企业转型升级，在企业经济效益下滑的驱动下，多元化经营成为钢铁企业转型发展的重要方向，也成为企业提升竞争力的重要抓手，当前环境为多元产业提供了发展机遇。,3.1新形势下多元产业发展趋势,我国钢铁企业发展多元产业存在的问题,钢铁企业成立的各类多元产业公司的发展往往过于依附钢铁主业，对外独立经营能力较弱，管理较为分散，呈现出“小、弱、散”的特点，市场竞争力不强，多元产业布局和发展缺乏统一规划。 资金短缺。钢铁企业发展多元产业的资金支持能力较弱，行业经营困难致使企业缺乏足够的资金用于多元产业发展。 人才
21、匮乏。多元产业人才相对匮乏，制约多元产业发展。,29,冶金工业规划研究院,http:/,产业价值链,企业发展规律,时代主题,机制体制创新，混合所有制，三项制度改革，激发员工活力 鼓励新技术、新模式、新业态和新产业蓬勃发展；,总思路,改革、创新 一带一路 “互联网+” 中国制造2025,不断提高企业价值创造能力 全产业链资源整合+服务+金融,微笑曲线；由生产制造价值洼地到设计、营销、服务价值高地，优化产业结构,通过专业化多元化产融结合的发展路径，提升集团价值创造能力； 充分考虑内陆钢铁企业集团特点，发展具有区域优势多元产业； 核心传统产业实施精品规模化、低碳化和智能化改造；,以做优增量、调整存量
22、为目标，横向耦合、纵向延伸产业链； 以做强一批、培育一批、调整一批为原则配置资源。,3.2我国钢铁企业多元产业发展总思路,30,冶金工业规划研究院,http:/,引领高端钢材消费的高技术含量的钢材加工和服务，巩固钢铁产业链竞争优势的主要方向，我国钢铁产品与服务合资合作不断深化。,同心多元在深化,浦项已形成以钢铁主业为核心，搭配能源和材料等两大辅助板块； 蒂森克虏伯技术、服务、电梯“三足鼎立”的多元业务发展格局已经形成； 宝钢已确定资源贸易、技术服务和延伸加工的战略性相关业务体系。,水平多元在聚焦,相关多元发展,3.2我国钢铁企业多元产业发展总思路,钢铁企业多元发展个性化趋势相关多元发展思路,3
23、1,冶金工业规划研究院,http:/,装备制造,在经历自给自足、市场改制、深入发展三个阶段后，形成符合市场发展需求，具备设备检修保产、备件加工制造、修复再制造、成套设备制造以及技术创新、新产品开发等能力的产业。国有大型钢铁企业经营历史相对较长，技术实力、品牌、生产能力处于国内领先，市场中占据主导地位。,发展机遇,发展现状,3.3重点关注的钢铁多元产业相关多元,32,冶金工业规划研究院,http:/,发 展 方 向,市场,技术,业务,发 展 重点,以节能和环保要求为契机，以建设绿色工程为载体，发展余热余压利用、脱硫脱硝、污水处理、工业固体废料处理等高效节能、先进环保和资源循环利用设备制造及节能环
24、保成套工程，实现产品制造与增值服务融合，从生产制造向“制造+服务”转型。,以“智能制造”为重点，发展冶金关键非标零部件，金属冶炼、短流程连铸连轧、精整等冶金智能成套设备，智能在线监控及修复预警装备，智能化成形和加工成套设备等产品，推进装备制造向绿色、智能和成套方向发展。,立足并服务钢铁主业，以备件保供、维护保产为依托，提升备件制造能力，推进绿色修复再制造。发展冶金专业化产品，提高产品档次和附加值，打造产品和品牌由中低端向中高端转型，形成主辅依存的装备制造产业，适应市场化运作。,装备制造,3.3重点关注的钢铁多元产业相关多元,33,冶金工业规划研究院,http:/,钢铁行业大型企业在线采购额占比
25、为18.19%，中型企业为32.74%，小型企业为14.21%。 电子商务已经成为钢铁企业增强市场开拓能力和客户服务能力的重要手段。,采购,钢铁行业网上销售率为14.45%，大型企业为12.77%，中型企业为16.68%，小型企业为17.91%。 与大企业已建立起完善的线下销售网络体系相比，中小企业对线上销售网络体系的需求更加迫切，线下渠道向线上转型的步伐加快。,销售,据不完全统计，截至2015年底，我国钢铁电子商务平台已累计近300家。 近两年新建或正在发力的平台数量占57%，涌现出一批百亿级第三方交易平台。 目前，具有代表性的第三方平台有：欧冶云商、找钢网、钢银、五矿阿里钢铁电商平台、欧普
26、钢网、天务大宗等。 据不完全统计，2016年上半年，国内钢铁电子商务市场的钢材交易规模达到10460万吨，市场成交额达到2780.50亿元。,3.3重点关注的钢铁多元产业相关多元,钢铁电商,34,冶金工业规划研究院,http:/,2 钢铁相关多元产业钢铁电商,钢铁行业电子商务发展路径,个体方面：优化资源、迭代更新、完善体系 全局方面：跨界合作、优势互补、合纵连横,未来将形成2-3家集信息服务、产品交易、跟踪服务于一体的大型综合钢铁电子商务服务平台，实现在线定制、线上到线下等创新模式在钢铁销售领域的应用，为钢铁企业精准制造提供指导和服务。,物流产业,基础设施、技术装备水平落后，信息化水平低，专业
27、人才匮乏。构成钢铁物流产业的基本统计数据和指标仍是一片“黑大陆”。钢铁物流产业尚处于起步发展阶段。,整合钢铁物流资源，实现物流基础设施互联互通，培育具备较强竞争力的钢铁物流企业。 构建平台，创新模式，营造以物流园区为枢纽节点的“钢铁物流产业生态圈”。 推广应用新能源型物流设备，节能减排，发展绿色物流； 加强全供应链管理，发展智慧物流，引导钢铁企业向一体化、智能化反向转型。,发展现状,发展机遇,发展重点内容,国家和地方政府积极为钢铁物流产业发展创造良好的宏观环境。 钢铁企业开始重视物流，部分大型钢铁企业已经将物流作为支柱产业。 现代物流技术与现代信息技术为发展钢铁物流产业提供了强有力的技术支撑。
28、,钢铁物流产业,3.3重点关注的钢铁多元产业相关多元,35,冶金工业规划研究院,http:/,河钢物流是河钢集团物流专业管理和运营公司，注册资本8.94亿元。公司负责河钢集团物流优化和物流价值挖掘工作，统一管理集团各钢铁子公司厂外相关物流业务。经营范围主要有物流服务，道路货物运输，国内、国际货物运输代理，国内、国际船舶代理，仓储服务等业务。 河钢云商打造了现货直销、原燃料询比价采购、循环物资和化工产品竞拍、在线融资、在线代理订货等电商业务，2015年累计交易量4043万吨，会员总数9386户。 作为集团非钢产业的主力军，河钢物流严控成本费用，强力开拓市场，2015年实现4000万元以上利润目标
29、。此外，通过调整物流业务战略安排，以电商平台发展为依托，以铁路运输业务专业管理为突破口，加强与子分公司的业务对接合作，提升物流优化服务能力，2015年实现集团整体物流成本降低100元/吨。,案例,2015年初，宝钢集团和宝钢股份共同出资20亿元注册资本成立欧冶云商股份有限公司。上海欧冶物流股份有限公司（欧冶物流）是欧冶云商的子公司，范围包含大宗物资物流过程中的仓储服务、运输服务、加工服务、物流交易、融资监管等。 欧冶物流积极推进“千仓计划”，截止2015年底，系统仓库加盟数达到682家，管理仓库加盟数达到39家，系统仓库静态库存量、绿灯库控货量、管理库静态库存量均实现快速增长。运能交易平台上线
30、后，日均交易量稳定在2万吨。 此外，同为宝钢服务板块的宝钢资源有限公司早在2006年7月成立，倾力打造面向钢铁及其他工业领域的资源投资与贸易，以及综合物流服务平台，通过积极开展航运物流等业务的跨越式发展，国际化经营能力不断提升，2015年，宝钢资源实现营业收入294 亿元。,物流产业,3.3重点关注的钢铁多元产业相关多元,冶金工业规划研究院,http:/,产业概览,“十三五”发展展望,4.5万亿,2015年 节能环保产业产值,超过8万亿,2020年预计,3.3重点关注的钢铁多元产业相关多元,节能环保,37,发展路径,冶金工业规划研究院,http:/,节能及新能源领域,节能领域可重点发展冶金、化
31、工、水泥、有色等工业领域余热发电、动力驱动等余热余压利用技术及装备，余热锅炉、超高压煤气发电机组等高效节能设备，新能源领域可开展核能、风力发电等相关设备制造。,环保装备制造领域,此领域可重点发展冶金、火电、化工、水泥、有色等工业领域环保末端治理设施非标钢结构件装备制造，如焦炉或烧结脱硫脱硝塔体的加工制造、袋式除尘器与湿式电除尘器壳体及上下箱体制造、污水处理设施一体化钢结构设备制造、污染土壤修复与垃圾焚烧发电的焚烧炉设备制造等。,3.3重点关注的钢铁多元产业相关多元,节能环保,38,3.3重点关注的钢铁多元产业相关多元,钢材深加工产业,近年，在钢铁企业应对产能过剩和产业升级的道路上，通过钢材生产
32、向深加工产业拓展，实现钢铁企业由传统生产型制造业向服务型制造业的转变，成为钢铁企业普遍关注的重点。发展深加工可以搭建连接钢铁企业与终端用户之间的桥梁，是钢铁企业由大变强、创新驱动，推动钢铁行业可持续发展的重要举措。钢材深加工的重要性不言而喻，然而，钢铁企业发展钢材深加工，还存在诸多深层次问题，亟待破解。,问题1,问题2,问题3,问题4,总量快速增长与同质化竞争加剧并存，产品升级刻不容缓。近两年快速形成的加工配送能力与终端客户自有能力形成矛盾；制品产业产能过剩，市场需求低迷、同质化竞争激烈、环保压力和各项成本上升。,对主业过度依赖，项目选择的灵活性受限。由于深加工在钢铁生产企业根深蒂固的“辅业”
33、印象，参与外部竞争的意识和动力不强，发展的产品领域极大地受到主业钢材产品种类、规模和偏好的影响。,资金、人力、技术临资投入相对不足，可持续的发展缺乏保障。资源投入不足使得产品升级之路举步维艰，而低水平竞争带来的行业困境无法让钢铁企业加大资源投入，产业发展陷入恶性循环。,发展方式和营运机制受限。钢铁企业多采用新建、自我摸索的方式进行深加工产业的发展，成长方式的单一性和缺乏行业资源的有效整合，难以形成借力发展，再加上薪酬机制、激励机制、经营机制的制约性，阻碍了社会资源的有效配置。,39,冶金工业规划研究院,http:/,钢材深加工产业,对策1,对策2,对策3,对策4,要实现具有特色的发展和成长，必
34、须构建与目标相匹配、符合产业特征的资源、流程和价值观。,产业化发展要聚焦明确的方向。这样才能更专注地分析所处的领域、潜心研究目标客户的要求，对行业规律的掌握和行业资源的配置更有针对性。,注重培育与目标业务相匹配的能力。让熟知行业规律的人来管理相应行业的业务；强化具有先发优势的专有技能。,成长方式的多元化和创新体制、机制。合资、并购都是有助于钢铁企业跨领域的快速发展；探索各个层面的股权多元化，尝试推动经营层持股，在所有制结构方面寻求突破。,针对以上问题，宝钢金属作为钢企涉足钢材深加工的成功案例值得业内借鉴。 宝钢金属成立于2007年，是宝钢集团多元业务旗舰子公司之一。先后培育了金属包装、钢结构、
35、汽车零部件、线材制品、工业气体等业务，形成了宝钢包装、宝钢气体等著名品牌。,3.3重点关注的钢铁多元产业相关多元,40,冶金工业规划研究院,http:/,41,冶金工业规划研究院,http:/,钢铁行业基础自动化全面普及。 中国钢铁行业基础自动化在烧结、炼铁、炼钢等主要生产工序和流程中应用已得到广泛普及，关键工序数控化率、生产设备数字化率分别达到64%、47%。 钢铁行业精细化、集约化管理水平大幅提升。 信息技术正融入钢铁行业的生产、经营、管理、营销等各个环节，企业资源管理和制造执行系统在重点企业全面普及。 钢铁行业的大型企业整体处于单项覆盖向集成提升发展的阶段。 钢铁企业两化融合仍处于中级及
36、以下阶段，面临“综合集成”跨越困境。 钢铁行业大型企业智能制造就绪度高。 钢铁行业大型企业智能制造就绪度为14%，在10个传统行业中位居前列。,3.3重点关注的钢铁多元产业非相关多元,智能制造,42,冶金工业规划研究院,http:/,钢铁行业智能制造实施路径,精准决策 DSS,精准管理 ERP,精准制造 MES,精准控制 PCS+PLC,整合产业资源：把增强智能装备和产品自主发展能力作为智能制造的突破口,坚持标准先行：把制订智能制造标准化作为智能制造的优先领域,智能制造,3.3重点关注的钢铁多元产业非相关多元,43,冶金工业规划研究院,http:/,发展情况：产业资本与金融资本相结合已成为市场
37、发展的大势，大型钢铁集团如宝钢、武钢、包钢、马钢等均将金融产业列为未来发展的重点领域和方向，产业资本向金融资本渗透的步伐加快，以实现产融结合。,金融产业,华宝投资,华宝兴业基金管理,宝钢集团,财务公司,华宝证券,华宝信托,华宝投资： 2014年，华宝投资实现营业收入19.92亿元，利润13.48亿，管理资产规模5600亿元。,财务公司：2014年，财务公司实现税前利润2.1亿元，净资产收益率8.86%，管理资产规模179亿元。,发展方向：实现金融控股型公司上市,内部：,通过财务公司实现现金集中管理、提升集团运营效率。,外部：,以华宝投资为平台，控参结合，控股成立信托、基金和证券等金融机构。,战
38、略目标：在拥有证券、信托、基金的基础上，逐步完善金融服务功能，发挥综合金融的优势，为集团钢铁主业和其他相关板块提供研究、投融资、收购兼并等全方位的金融服务，探索拓展产融结合的新路径。,内部：,案例：宝钢,3.3重点关注的钢铁多元产业非相关多元,随着新一轮工业革命的到来，云计算、大数据、物联网等新一代信息技术在未来制造业中的作用愈发重要。“新一代信息技术产业”是中国制造2025十大重点领域的第一个。信息技术产业将成为未来我国中长期产业发展的重点领域，并有望在十三五期间迎来黄金发展期。,案例,信息产业,信息产业发展重点,行业发展机遇,3.3重点关注的钢铁多元产业非相关多元,44,冶金工业规划研究院
39、,http:/,第十八届五中全会制定能源“十三五”规划将加快建设安全、清洁、高效、低碳的现代能源体系。新能源的开发利用必定会成为国家能源发展的重点。,案例,新能源产业,行业发展机遇,行业发展方向分析,3.3重点关注的钢铁多元产业非相关多元,45,冶金工业规划研究院,http:/,新材料产业,我国新材料研发和应用发端于国防科技工业领域，经过多年发展，新材料在国民经济各领域的应用不断扩大，初步形成了包括研发、设计、生产和应用，品种门类较为齐全的产业体系。目前，全国范围内从事新材料开发的企业超过12000家，稀土功能材料、先进储能材料、光伏材料、有机硅、超硬材料、特种不锈钢、玻璃纤维及复合材料等产能
40、居世界前列。目前，全国范围内从事新材料开发的企业超过12000家，稀土功能材料、先进储能材料、光伏材料、有机硅、超硬材料、特种不锈钢、玻璃纤维及复合材料等产能居世界前列。,2010-2015年中国新材料产业规模,2015年中国新材料产业结构,3.3重点关注的钢铁多元产业非相关多元,46,冶金工业规划研究院,http:/,虽然我国新材料产业创新成果不断涌现，应用水平持续提高，整体实力明显提升，有力支撑了经济社会发展和国防科技工业建设，但与世界先进水平相比仍有较大差距，产业发展面临一些亟待解决的问题。,4,3,2,1,装备工艺落后。,创新不足制约产业发展。创新资源投入不足； 创新载体建设有待加强；
41、创新环境尚待改善； 创新成果产出能力不足。,新材料产业发展缺乏资金保障。 资金供需缺口较大；融资渠道有待创新；融资成本较高；融资结构有待完善；,税收等优惠政策还不够完善，对新材料产业的扶持力度需要加大。,新材料发展遇到的问题和障碍,钢铁企业应从产业基础、市场前景、行业盈利水平、技术成熟性、与企业现有业务契合度五个方面选择适合企业发展的新材料产业。,47,冶金工业规划研究院,http:/,新材料产业,3.3重点关注的钢铁多元产业非相关多元,新材料产业,新材料产业适逢快速发展的战略机遇期。新材料是“强国之基”，2016年“两会”审议通过的中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要政府工作
42、报告均明确要求要大力发展新材料，为新材料产业发展作出了顶层设计。中国制造2025“十三五”国家科技创新规划和即将发布的新材料产业规划等，为新材料产业发展作出全面部署，指明了方向，明确了重点，指出了路径，制定了措施。因此，在我国制造强国建设的关键时期，新材料产业正处在实施创新驱动战略、推进持续快速发展的战略机遇期。,发展机遇,发展方向,根据中国制造2025，要着重突破先进基础材料、关键战略材料、前沿性材料。,高性能纤维及复合材料,石墨烯及其改性材料,新型绿色建材,矿物功能材料,人工晶体,工业陶瓷,工业玻璃,48,冶金工业规划研究院,http:/,3.3重点关注的钢铁多元产业非相关多元,内容纲要,
43、49,冶金工业规划研究院,http:/,规划院助力钢铁企业提升多元产业发展,4,（四）冶金规划院助力钢铁企业提升多元产业发展质量和水平,政府机构的参谋部 行业发展的引领者 企业规划的智囊团,权威资质：冶金工业规划研究院成立于1972年，是国家唯一专门从事钢铁工业发展规划及战略研究的全国首批甲级工程咨询机构。 出色业绩：完成4000多个项目；服务200多家政府部门、行业协会，400余家国内冶金企业，50多个国际企业。 人才雄厚：90%员工具有硕士、博士学位，70%具备高级技术职称，50%享受政府特殊津贴专家、国家注册咨询工程师、教授级高级工程师。,50,冶金工业规划研究院,http:/,冶金工业
44、规划研究院,（四）冶金规划院助力钢铁企业提升多元产业发展质量和水平,非钢发展研究中心及主要业务板块,非钢发展研究中心：是冶金工业规划研究院的常设专业机构。本中心以各级政府、行业协会、各类企事业单位和金融机构等为服务对象，长期从事国内外钢铁行业非钢产业发展现状、存在问题及发展趋势等方面研究，开展钢铁企业总体发展规划和战略研究，提供钢铁企业多元发展总体战略规划、专项资源综合利用与循环经济规划、物流园区规划、电子商务和智能制造等咨询服务和研究报告,围绕钢铁行业产业链延伸、循环利用、节能环保、金融服务、物流电商和职能制造等多元产业发展，制定企业十三五总体战略规划和多元发展规划。 主要业绩： 柳钢十三五
45、发展规划 武钢十三五发展规划 包钢十三五发展规划 山钢集团相关多元产业十三五规划 贵州博宏公司2015-2020年实体产业发展规划 马钢实业公司十二五发展规划,企业多元战略规划业务,资源综合利用与循环经济业务,承担政府和行业循环经济课题研究，开展冶金企业循环经济规划、园区循环经济产业规划、矿产开发和深加工循环经济产业规划等。 主要业绩： 十二五钢铁行业循环经济发展研究 鞍钢建设循环型经济示范企业规划 攀钢钒钛资源综合利用及产业结构调整规划 甘肃马鬃山循环经济工业园规划 冀津（涉县天铁）循环经济产业示范区规划 沈阳金属深加工产业园循环经济规划,52,冶金工业规划研究院,http:/,（四）冶金规
46、划院助力钢铁企业提升多元产业发展质量和水平,非钢发展研究中心及主要业务板块,围绕钢铁企业降本增效开展冶金企业物流管理整合和系统优化、物流成本优化及专项规划研究。研究钢铁电商发展趋势、产业政策，为企业提供电商平台搭建、运营管理、系统开发等整套电子商务方案设计。 主要业绩： 安徽长江钢铁物流成本优化及发展规划 唐钢物流系统诊断优化与规划方案 马钢高效物流战略调整及系统优化方案 沙钢玖隆钢铁物流园区规划 淮钢物流产业园区总体规划 南京钢铁电子商务规划 陕钢物流优化专项规划,物流电商规划业务,工业智能咨询服务,密切跟踪先进智能制造理论、方法和技术，着眼于生产过程、业务经营和企业决策等核心环节，打造独具特色的产学研平台模式，精准对接企业实际需求和为企业提供相关服务。 主要业绩： 天津荣程商务智能系统规划 昆钢“互联网+”协同制造项目可研报告 柳钢十三五信息化专项规划 本钢智能制造3年行动计划 武钢、包钢、中信泰富、陕钢等专项规划,其它业务,此外，开展金融、管理和人力资源优化等专项规划服务。 主要业绩： 陕钢十三五规划及资本运作金融规划； 荣程众和能源战略规划及融资租赁,
