1、,甘肃独一味生物制药股份有限公司 2012 年度报告全文,甘肃独一味生物制药股份有限公司,2012 年度报告,2013 年 01 月 25 日,1,甘肃独一味生物制药股份有限公司 2012 年度报告全文,第一节 重要提示、目录和释义,本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确,性和完整性承担个别及连带责任。,公司负责人朱锦、主管会计工作负责人唐书虎及会计机构负责人(会计主管,人员)高娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。,所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。,公司经本次董事会审议通过的
2、利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公,司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股,（含税），不以公积金转增股本。,2,甘肃独一味生物制药股份有限公司 2012 年度报告全文,目录,2012 年度报告. 1一、重要提示、目录和释义.1,二、公司简介.2,三、会计数据和财务指标摘要.2,四、董事会报告.3,五、重要事项.6,六、股份变动及股东情况.8,七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.10,八、公司治理.10,九、内部控制.12,十、财务报告.12,十一、备查文件目录.51,3,甘肃独一味生物制药股份有限公司 2012 年度报告全文
3、释义,释义项无,指,释义内容无,4,甘肃独一味生物制药股份有限公司 2012 年度报告全文,重大风险提示,可能存在技术、行业竞争、经营与管理、市场、国家政策等风险，敬请广,大投资者注意投资风险。,5,电话,甘肃独一味生物制药股份有限公司 2012 年度报告全文第二节 公司简介一、公司信息,股票简称,独一味,股票代码,002219,股票上市证券交易所公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称（如有）公司的法定代表人注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司网址电子信箱,深圳证券交易所甘肃独一味生物制药股份有限公司独一味Gansu Duyiwei Biological Pharmac
4、eutical Co.,Ltd.朱锦甘肃省康县王坝独一味工业园区746500成都市锦江工业开发区金石路 456 号610063http:/,二、联系人和联系方式,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址传真电子信箱三、信息披露及备置地点,郭凯成都市锦江工业开发区金石路 456 号028-85950888-8618028-,曾庆眉成都市锦江工业开发区金石路 456 号028-85950888-8618028-,公司选定的信息披露报纸的名称登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点四、注册变更情况,中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报http:/公司董事会办公室,注册登记日期,
5、注册登记地点,企业法人营业执照注册号,税务登记号码,组织机构代码,6,甘肃独一味生物制药股份有限公司 2012 年度报告全文国税,首次注册,2001 年 09 月 30 日,甘肃省陇南市工商行政管理局,621200200001523,622625720251588/地税,72025158-8,621224572025158-8国税,报告期末注册,2012 年 07 月 12 日,甘肃省陇南市工商行政管理局,621200200001523,622625720251588/地税,72025158-8,621224572025158-8,公司上市以来主营业务的变化情况（如有）历次控股股东的变更情况（
6、如有）五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所,无变更无变更,会计师事务所名称会计师事务所办公地址,国富浩华会计师事务所有限公司北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼,签字会计师姓名,秦宝,张海英,公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用7,甘肃独一味生物制药股份有限公司 2012 年度报告全文第三节 会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否,2012 年,2011 年,本年比上年增减(%),2010 年,营业收入（元）归属于上市公
7、司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）净资产收益率（%）总资产（元）,336,964,448.1073,672,375.1366,534,258.2382,705,472.160.17150.171514.44%2012 年末869,097,842.03,307,244,763.7371,345,726.5465,336,973.0594,803,993.640.16610.166116.03%2011 年末600,796,030.45,9.672967%3.26109%1.832477
8、%-12.761616%3.251054%3.251054%-1.59%本年末比上年末增减(%)44.65772%,299,331,669.3165,961,429.4861,780,410.2664,425,815.790.15350.153517.09%2010 年末513,363,299.39,归属于上市公司股东的净资产,（归属于上市公司股东的所有者,544,478,071.67,477,156,896.52,14.108813%,414,179,809.95,权益）（元）二、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况单位：
9、元,归属于上市公司股东的净利润,归属于上市公司股东的净资产,本期数,上期数,期末数,期初数,按中国会计准则,73,672,375.13,71,345,726.54,544,478,071.67,477,156,896.52,按国际会计准则调整的项目及金额,按国际会计准则,73,672,375.13,71,345,726.54,544,478,071.67,477,156,896.52,8,-,甘肃独一味生物制药股份有限公司 2012 年度报告全文2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况单位：元,归属于上市公司股东的净利润,归属于上市公司股东的净资产,本期数
10、,上期数,期末数,期初数,按中国会计准则,73,672,375.13,71,345,726.54,544,478,071.67,477,156,896.52,按境外会计准则调整的项目及金额,按境外会计准则,73,672,375.13,71,345,726.54,544,478,071.67,477,156,896.52,3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明无三、非经常性损益项目及金额单位：元,项目非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）,2012 年金额-48,307.06,2011 年金额23,465.72,2010 年金额-218,186.83,说明,计入当期损益的政府补
11、助（与企业业务密,切相关，按照国家统一标准定额或定量享,6,808,666.00,6,592,000.00,5,121,000.00,受的政府补助除外）,除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,1,758,659.791,295,713.8885,187.957,138,116.90,422,981.771,029,694.006,008,753.49,-6,908.20714,885.754,181,019.22,对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
12、 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用9,甘肃独一味生物制药股份有限公司 2012 年度报告全文,第四节 董事会报告,一、概述,（一）报告期内公司经营情况的回顾,2012年是不平凡的一年。面对欧债危机的爆发，国家宏观经济调整，医改政策相继出台，社会经济通胀压力、生产成本压力增加等内外经营环境的变化，公司经营层紧紧围绕年初经营目标，积极应对各种不利因素，加强质量管理体系建设，确保产品质量，加大市场整合力度, 扩大各产品的市场占有率，使公司保持了稳步发展。2012年公司实现营业总收入336,964,448.10元，比去年同期增长9.67%；实现
13、净利润73,672,375.13元，同比增长3.26%，主营收入、利润均实现了平稳增长。,报告期内，公司主要采取了以下经营措施：（1）加强生产管理、确保产品质量,报告期内公司进一步加强生产各环节的管理，科学合理安排生产计划，精心调度组织生产，安全、保质保量完成了生产任务，增加有效产出，提高了劳动生产率及产品质量，各主要常规品种的物耗均控制在规定范围内，降低了生产成本。（2）加强学术推广，拓展营销网络,报告期内，公司加强产品的专业化学术推广，将推广的拉力与销售的推力相结合，使客户了解产品、信任产品、促进销售、树立了良好的公司品牌和产品品牌；继续拓展销售网络，加强了团队建设及空白市场开发；公司针对
14、国家继续推行基本药物目录的实施，我们重点抓了各省的药品招标和部分省市基药增补工作，产品进入基药目录的区域，销售均有明显增加。,根据年初确定的经营战略，公司加大了市场整合力度, 在保证主要产品市场稳定的基础上，对产品实行更为灵活的机制应对市场变化，扩大各产品的市场占有率，促使公司经营稳定健康发展。,（3）注重新药的研发力度，进军生物医药领域,公司多年来始终致力于研发具有独立自主知识产权的现代医药产品，公司的研发中心被评为甘肃省技术中心和甘肃省工程研究中心。报告期内，公司加大技术创新，注重新产品研发质量和效率；中药7类新药独一味凝胶膏已完成临床研究，并上报SFDA；中药6类新药独二味胶囊及中药6类
15、新药小儿止泻凝胶膏临床研究正顺利开展。,报告期内，公司的全资子公司上海独一味生物科技有限公司与美国“Apexigen”公司就一种特定的针对血管内皮生长因子受体2（VEGFR2）的人源化兔单克隆抗体“APX004”签署了许可和商业化协议，成功进军生物医药，研发逐渐向生物医药领域迈进，目前“APX004”临床前研究正顺利开展。新产品的研制和产业化将为公司下一步的发展增加动力。（4）加大兼并重组，拓展化药领域,公司于2012年收购了奇力制药80%的股权，成功迈入化学口服药及临床输液产品领域，奇力制药公司拥有80余个药品批准生产文号，包括中药、化药和输液产品，其中咳感康口服液、酮洛芬24小时缓释片等为
16、独家产品，奇力制药相关业务结构清晰，对公司医药业务板块能够实现有效的补充，具备良好的发展潜力和较好的成长性，将拓展公司在化药产业布局，目前正加强奇力制药产品的销售力度，整合营销渠道，将增加公司新的利润增长点。（5）进一步加强内部控制,在公司治理方面，公司强化董事会的责任，完善董事会的决策程序，进一步健全公司法人治理结构。公司按照上市公司的要求及时披露相关信息，规范公司运作，加强风险点的监控，完善内部控制体系、风险评估体系，为公司发展战略实现创造良好平台。同时公司也按照公司章程，充分授权经营层，为实现公司战略灵活经营.,10,0,1,2,3,4,甘肃独一味生物制药股份有限公司 2012 年度报告
17、全文二、主营业务分析1、概述本会计年度营业收入与上年同期相比增长9.67%，营业成本与上年同期相比增长18.02%，费用与上年同期相比增加5.55%，研发投入与上年同期相比减少11.41%，现金及现金等价物净增加额与上年同期相比减少12.33%。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况公司报告期的经营业绩基本符合公司前期的财务预算。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用2、收入,项目主营业务收入其他业务收入,2012 年336,767,987.93196,460.17,2011 年307,244,763.73,9.61%
18、,同比增减情况,说明业务收入无重大变化。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否公司重大的在手订单情况 适用 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用公司主要销售客户情况,前五名客户合计销售金额（元）前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）公司前 5 大客户资料 适用 不适用,149,813,214.3544.47%,序号5合计,客户客户客户客户客户,客户名称,销售额（元）39,136,029.5732,304,031.2827,819,095.3827,650,938.4622,903,119.66149,813,214.35,占年度销售总额比例（%）11.
19、61%9.59%8.26%8.21%6.8%44.47%,11,甘肃独一味生物制药股份有限公司 2012 年度报告全文3、成本行业分类单位：元,2012 年,2011 年,行业分类医药行业医药行业,项目主营业务成本其他业务成本,金额126,101,039.77213,840.67,占营业成本比重（%）99.83%0.17%,金额107,026,980.480.00,占营业成本比重（%）100%,同比增减(%)18.02%,产品分类单位：元,2012 年,2011 年,产品分类独一味系列参芪五味子系列输液其他产品系列,项目,金额49,730,977.8727,645,203.128,422,01
20、0.9940,302,847.79,占营业成本比重（%）39.37%21.89%6.67%31.9%,金额63,680,084.1522,759,359.590.0020,587,536.74,占营业成本比重（%）59.5%21.27%0%19.23%,同比增减(%)-21.9%21.47%95.76%,说明公司主要供应商情况,前五名供应商合计采购金额（元）,16,254,534.1912,1,2,3,4,5,甘肃独一味生物制药股份有限公司 2012 年度报告全文,前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）公司前 5 名供应商资料 适用 不适用,42.41%,序号合计,供应商供应商供应商
21、供应商供应商,供应商名称,采购额（元）2,178,299.142,712,800.833,144,115.023,220,254.254,999,064.9516,254,534.19,占年度采购总额比例（%）5.68%7.08%8.2%8.4%13.04%42.41%,4、费用财务费用与上年同期相比增加144.43%，变动较大的原因是本报告期公司贷款金额增加，利息支出增大。5、研发支出本年度研发支出的金额占公司最近一期经审计净资产的1.52%，占营业收入的2.52%。6、现金流单位：元,项目经营活动现金流入小计经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额投资活动现金流入小计投资活动现金流出
22、小计投资活动产生的现金流量净额筹资活动现金流入小计筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额,2012 年371,554,181.80288,848,709.6482,705,472.16128,000.0073,853,060.61-73,725,060.61190,000,000.00110,842,989.4379,157,010.5788,137,422.12,2011 年366,497,969.17271,693,975.5394,803,993.6453,150.009,457,964.02-9,404,814.0250,000,000.0034,863
23、,446.9715,136,553.03100,535,732.65,同比增减（%）1.379602%6.313991%-12.761616%140.827846%680.8558%683.907693%280%217.934682%422.952686%-12.332243%,相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用13,甘肃独一味生物制药股份有限公司 2012 年度报告全文投资活动现金流入：本报告期处置固定资产项目增加；投资活动现金流出：对外投资收购子公司支付金额增加；筹资活动现金流入：本报告期通过贷款等形式增加了筹资金额；筹资活动现金流出：本报告期偿还债务及利息费用金额增
24、加。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用三、主营业务构成情况单位：元,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）,分行业,医药行业,336,767,987.93,126,101,039.77,62.56%,9.61%,17.82%,-2.61%,分产品,独一味系列参芪五味子系列,226,802,529.6751,636,837.76,49,730,977.8727,645,203.12,78.07%46.46%,-7.69%23.73%,-21.9%21.47%,3.9
25、9%1%,输液,14,355,645.78,8,422,010.99,41.33%,其他产品系列,43,972,974.72,40,302,847.79,8.35%,122%,95.76%,12.29%,分地区,东北华北华东华南华中西北西南直辖市,10,004,838.955,637,208.0268,403,458.0241,924,830.8021,492,545.9128,616,174.36116,500,359.2344,188,572.64,3,954,554.783,213,733.1423,280,076.4614,137,557.547,533,844.9511,042,06
26、4.3848,080,656.8914,858,551.63,60.47%42.99%65.97%66.28%64.95%61.41%58.73%66.37%,0.13%122,584.82%36.68%70.33%32.54%23.33%-3.36%-29.44%,13.64%200,709.37%33.55%64.91%33.39%36.64%14.48%-31.88%,-4.7%-22.18%0.8%1.11%-0.22%-3.76%-6.43%1.2%,公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用四、资产、负债状况分
27、析1、资产项目重大变动情况单位：元,2012 年末金额 占总资产比,2011 年末金额 占总资产比,比重增减（%）,重大变动说明,14,甘肃独一味生物制药股份有限公司 2012 年度报告全文,例（%）,例（%）,货币资金,300,717,482.21,34.601108% 212,580,060.09 35.383067%,-0.781959%,应收账款,113,058,684.43,13.008741% 105,546,104.91,17.56771%,-4.558969%,存货,97,431,334.33 11.210629% 95,463,966.55,15.88958%,-4.6789
28、51%,固定资产,171,048,038.81,19.681103% 145,348,848.25 24.192711%,-4.511608%,在建工程,2,758,860.00,0.31744%,1,116,560.00,0.185847%,0.131593%,2、负债项目重大变动情况单位：元,2012 年,2011 年,金额,占总资产比例（%）,金额,占总资产比例（%）,比重增减（%）,重大变动说明,短期借款,190,000,000.00,21.86175% 50,000,000.00,8.322292%,13.539458%,3、以公允价值计量的资产和负债单位：元,项目,期初数,本期公允
29、价值变动损益,计入权益的累计公允价值变动,本期计提的减值,本期购买金额 本期出售金额,期末数,金融资产,上述合计,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,金融负债,0.00,0.00,报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否五、核心竞争力分析独一味公司未来将形成中成药、化学药、医疗服务业、生物医药创新开拓的新局面，以现代中药为基础，向化学药品、生物医药、医疗服务业领域迈进，致力于抗肿瘤药物的研究与开发。公司产品储备丰富，其中国家中药保护品种3个，全国独家品种9个。新品研发多管齐下、稳步进行，致力于研发具有独立自主知识产权的现代医药产品，独一味凝胶膏已完
30、成临床研究，独二味胶囊和小儿止泻凝胶膏临床研究进展顺利，2012年3月6日公司全资子公司上海独一味生物科技有限公司与美国旧金山湾区“Apexigen”公司签订的一份15,甘肃独一味生物制药股份有限公司 2012 年度报告全文关于“一种特定的针对血管内皮生长因子受体2（VEGFR2）的人源化IgG1抗体“APX004”的许可和商业化协议”，标志着我们公司将正式迈入了生物医药领域，对丰富公司产品线，增强公司的核心竞争力具有重要意义，目前该项目品研究进展顺利，处于临床前研究过程中。六、投资状况分析1、对外股权投资情况（1）对外投资情况对外投资情况,2012 年投资额（元）95,000,000.00公
31、司名称四川奇力制药有限公司上海独一味生物科技有限公司四川永道医疗投资管理有限公司康县独一味药材种植开发有限公司玛曲县顿珠药材种植开发有限公司（2）持有金融企业股权情况,2011 年投资额（元）22,000,000.00被投资公司情况主要业务医药生产技术研发投资管理中药材种植中药材种植,变动幅度331.83%上市公司占被投资公司权益比例（%）80%100%100%100%100%,公司名称 公司类别,最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%） 值（元） 益（元） 科目,股份来源,合计,0.00,0,-,0,-,
32、0.00,0.00,-,-,（3）证券投资情况,证券品种 证券代码 证券简称,最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目,股份来源,持有其他上市公司股权情况的说明无2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况单位：万元16,关联关系,0,无,无,0,0,0,甘肃独一味生物制药股份有限公司 2012 年度报告全文受托人名 委托理财 委托理财 委托理财 报酬确定 实际收回 本期实际 实际获得 是否经过 计提减值 是否关联称 金额 起始日期 终止日期 方式 本金金额 收益 收益
33、法定程序 准备金额 交易,合计,0,-,-,-,0,0,0,-,0,-,-,逾期未收回的本金和收益累计金额,委托理财情况说明,无,说明（2）衍生品投资情况报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险 无等）已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关 无假设与参数的设定报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用说明（3）委托贷款情况单位：万元,贷款对
34、象,是否关联方,贷款金额,贷款利率,担保人或抵押 贷款对象资金 展期、逾期或物 用途 诉讼事项,展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施,合计,-,0,-,-,-,-,-,说明3、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况单位：万元募集资金总额报告期投入募集资金总额已累计投入募集资金总额17,0,0,0%,甘肃独一味生物制药股份有限公司 2012 年度报告全文报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例（%）募集资金总体使用情况说明无（2）募集资金承诺项目情况单位：万元,承诺投资项目和超募资金投向,是否已变更项目(含部分变更),募集资金 调整后投承诺投资
35、资总额总额 (1),本报告期投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末 项目达到投资进度 预定可使(%)(3) 用状态日(2)/(1) 期,本报告期实现的效益,项目可行是否达到 性是否发预计效益 生重大变化,承诺投资项目,承诺投资项目小计,-,0,0,0,0,-,-,0,-,-,超募资金投向,超募资金投向小计合计,-,00,00,00,00,-,-,00,-,-,超募资金的金额、用途 不适用募集资金投资项目实 不适用募集资金投资项目实 不适用募集资金投资项目先 不适用用闲置募集资金暂时 不适用项目实施出现募集资 不适用,尚未使用的募集资金用途及去向,无,募集资金使用及披露中存在的问题或其他
36、 无情况（3）募集资金变更项目情况单位：万元,变更后项目变更后的项 对应的原承 拟投入募集 本报告期实目 诺项目 资金总额 际投入金额(1),截至期末实际累计投入金额(2),截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,变更后的项本报告期实 是否达到预 目可行性是现的效益 计效益 否发生重大变化,合计,-,0,0,0,-,-,0,-,-,18,无,新设,甘肃独一味生物制药股份有限公司 2012 年度报告全文变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)4、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司情况,公司名称,公司类型,所处行业,主要产品或服务,注册资本,总
37、资产（元）,净资产（元）,营业收入 营业利润(元) (元),净利润（元）,玛曲县顿,珠药材种植开发有,子公司,医药,中药材种植,20000000,20,923,466. 20,370,867.07 90,0.00,486,753.12,365,064.84,限公司康县独一,味药材种植开发有,子公司,医药,中药材种植,2000000,1,951,601.8 1,928,362.63 7,0.00,-42,043.98,-41,952.98,限公司上海独一,味生物科技有限公,子公司,医药,技术研发,20000000,18,678,912. 18,415,070.79 72,0.00,-1,584,929.28,-1,584,929.28,司四川永道,医疗投资管理有限,子公司,医药,投资管理,10000000,9,985,203.9 9,985,203.94 4,0.00,-14,796.06,-14,796.06,公司,四川奇力制药有限公司,子公司,医药,医药生产,60000000,102,379,15 11,431,858. 30,387,277. -8,071,071.09 61 44 4.75,
