一次性卫生用品的概况和展望.doc

1、一次性卫生用品的概况和展望江曼霞 孙 静 陈祥津 中国造纸协会生活用纸专业委员会1 市场概况1.1 消费量和渗透率一次性卫生用品也称吸收性用即弃产品，英文名“absorbent disposable products” 或“hygiene products” ，包括妇女卫生巾、卫生护垫、止血塞、婴儿纸尿布、成人纸尿布和其他成人失禁用品、宠物垫等。全球一次性卫生用品的销售额约为 400 多亿美元。2004 年我国一次性卫生用品的销售额约为 145亿元，约占全球销售额的 4.5%。妇女卫生用品2004 年中国卫生巾的消费量 384 亿片，比上年增长 4.3%,市场渗透率 59.5%。1990-20

2、04 年期间，中国妇女卫生巾的消费量从 28 亿片增长至 384 亿片，2004 年消费量是 1990 年的 13.7 倍。卫生巾市场渗透率也从 1990 年的 5增长到 2004 年的 59.5。卫生护垫在中国自 1992 年开始生产，1998 年以来，市场消费量迅速增加。2004 年卫生护垫的总消费量约 165 亿片，比上年增长 14.6%，市场渗透率 5.75。2004 年中国妇女卫生用品（卫生巾和卫生护垫）的市场销售额约 110 亿元。由于消费习惯和对因不洁而造成细菌感染的畏惧，止血塞在中国的使用量很少，估计市场占有率约为 0.3%。表 1-1 中国市场妇女卫生巾/卫生护垫的消费量和市

3、场渗透率年份 1990 1995 1996 1998 2000 2001 2002 2003 2004适龄妇女（1549 岁）人数/百万人311.1 330.0 336.2 342.1 350.0 352.7 355.0 357.0 358.8卫生巾消费量/亿片 28 186 230 275 315 334 351 368 384卫生巾市场渗透率/ 5 31.3 38 44.7 50.0 52.6 54.9 57.3 59.5卫生护垫消费量/亿片 4.0 65.0 95.0 120 144 165卫生护垫市场渗透率/% 0.15 1.86 3.37 4.23 5 5.75注：按中国大陆适龄妇女

4、（按 1549 岁）实际人均需用妇女卫生巾 180 片年，卫生护垫 800 片/年计算图 1-1 中国卫生巾市场渗透率婴儿纸尿布（含婴儿纸尿裤和纸尿片）2004 年全国婴儿纸尿布市场有很大的增长，婴儿纸尿布的总消费量达到 29.5 亿片，同比增长 51.3%,市场渗透率 6.70%，其中婴儿纸尿裤消费量约 23.5 亿片,同比增长 67.9%，市场渗透率 5.33%；婴儿纸尿片消费量约 6.0 亿片，同比增长 9.1%；婴儿纸尿布的市场销售额约 26.5 亿元。表 1-2 中国市场婴儿纸尿布的消费量和市场渗透率年份 1993 1995 1998 1999 2000 2001 2002 2003

5、 200402 岁婴儿/百万人 47.50 48.80 43.68 42.80 42.4 42.05 41.00 40.5 40.2婴儿纸尿布总消费量/亿片 0.4 1.5 5.0 7.5 9.5 15 16.3 19.5 29.5其中婴儿纸尿裤消费量/亿片 0.4 1.5 5.0 7.5 9.5 11 11.5 14.0 23.5其中婴儿纸尿片/亿片 4.0 4.8 5.5 6.0婴儿纸尿布市场渗透率/% 0.07 0.28 1.00 1.60 2.05 3.26 3.63 5.5 6.70婴儿纸尿裤市场渗透率/% 0.07 0.28 1.00 1.60 2.05 2.39 2.56 3.9

6、5 5.33注：1.按中国大陆 02 岁婴儿人均需用纸尿布 3 片/天计(欧美通常以 5.6 片/天计,日本以 4.9 片计)。2.由于少数企业在填写年度统计表时有虚报现象，经进一步核实，本次发表数据比年会时公布的数据低，请以本次数据为准。图 1-2 中国婴儿纸尿布市场渗透率成人失禁用品2004 年成人纸尿布的消费量约 1 亿片，同比增长 35.1%，其中成人纸尿裤的消费量约 2500 万片，同比增长 78.6%；成人纸尿片消费量为 7500 万片，同比增长 25%。护理垫（指具有非织造布包覆层、干法纸或绒毛浆吸收芯层以及 PE 膜底层的产品）销售量 2.6 亿片，估计减去为国外贴牌加工部分,

7、国内的消费量为 1.1 亿片,同比增长 52.8%。成人失禁用品的国内市场销售额约 8.5 亿元。表 1-3 成人失禁用品的消费量年份 65 岁以上人口/万人 成人纸尿布/亿片 其中:成人纸尿裤/亿片 护理垫/亿片1999 8687 0.40 0.502000 8811 0.48 0.552001 9062 0.58 0.612002 9377 0.68 0.672003 9692 0.74 0.14 0.722004 9879 1.00 0.25 1.101.2 出口量增加由于跨国公司进入中国建厂，绝大部分在中国销售的国际品牌一次性卫生用品都是在中国境内生产的。中国一次性卫生用品的市场基本上

8、属于自给型，产品的少量进出口以前主要是跨国公司/港台企业为调剂境内外销售品种而产生的。近几年国内一次性卫生用品市场竞争激烈，一些制造商积极开拓国际市场，净出口量呈迅速上升趋势,2004 年的净出口量是 2000 年的 17.2 倍。2004 年一次性卫生用品的进口量为 1.62 万 t，进口金额为 2816 万美元;出口量为 6.47 万 t,出口金额为 15694 万美元。净出口量 4.85 万 t，净出口额 12878 万美元，净出口额约占 2004 年一次性卫生用品销售额的 7.5%。主要出口产品是纸尿裤、护理垫、宠物垫等，大多是为国外公司做贴牌加工（OEM）。出口地分布在世界各地，纸尿

9、裤、卫生巾主要出口到中东、非洲等欠发达地区，护理垫、宠物垫主要出口到日本、韩国。表 1-4 2004 年一次性卫生用品的进出口情况商品编号 商品名称 数量/kg 金额/美元进口 16182246 2816074648184000 卫生巾及止血塞、婴儿纸尿布、尿布衬里等 14495468 2210555848185000 纸浆、纸、纤维素絮纸等的纸衣服及衣着附件 246661 85103048189000 纸浆、纸等制的其他家庭、卫生或医院用品 1440117 5204158出口 64695522 15694379248184000 卫生巾及止血塞、婴儿纸尿布、尿布衬里等 47901664 13

10、119796348185000 纸浆、纸、纤维素絮纸等的纸衣服及衣着附件 1119012 246416448189000 纸浆、纸等制的其他家庭、卫生或医院用品 15674846 23281665表 1-5 2000-2004 年卫生巾和婴儿纸尿布等产品的进出口情况年份 2000 2001 2002 2003 2004 2002 年比上年增长 2003 年比上年增长 2004 年比上年增长进口量/t 5331 6983 7358 10772 14495 5.37% 46.4% 34.6%出口量/t 7275 11026 19797 37986 47902 79.5% 91.9% 26.1%净出

11、口量/t 1944 4043 12439 27214 33407 207.7% 118.8 22.8%注: 由于海关统计数据未将妇女卫生巾与纸尿布分开,本表所列产品的海关商品编号为 48184000,商品名称为卫生巾及止血塞、婴儿纸尿布、尿布衬里等。1.3 婴儿纸尿布市场进入快速成长期在中国，一次性卫生用品是改革开放后出现的舶来品，各类产品从无到有，生产和消费持续增长，市场渗透率也在不断上升。对经济发展后市场潜力进一步释放的预期成为支持一次性卫生用品市场投资的力量，随着国产设备水平的迅速提高，进入该行业的资金门槛和技术门槛进一步降低，吸引大量民间资本进入，在 19982003 年形成又一个投资

12、高潮。经过 20 年的发展，2004 年全国妇女卫生巾的市场渗透率已经接近 60%，在大中城市则已饱和，市场进入成熟期。表现在 2004 年全国卫生巾产品的增长率不高，新进入的企业开始减少，在原材料价格上涨的压力下，2004 年大中企业销售额的增长率低于销售量的增长率；有些过去业绩不错的中型企业产销量锐减，经营困难；还有许多竞争力差的小企业关闭停产。随着经济收入的增加和前些年对婴儿纸尿布市场的培育推动而造成新一代年轻父母消费观念的改变，国内消费需求明显增加，婴儿纸尿布市场进入快速成长期。表现在 2004 年的消费量比 2003 年增长 51.3%，市场渗透率接近 7%。2004 年跨国公司和恒

13、安等企业的婴儿纸尿裤销售量比上年大幅增长，其中宝洁增长 100%，恒安增长 22.7%，尤妮佳增长 200%，中山瑞德增长 50%，金佰利增长 83%，广东宝儿增长 42%；部分生产婴儿纸尿裤的老企业销售量与 2003 年基本持平，包括全日美、爱护洁、好孩子、东莞瑞琪、佛山满盈、佛山新感觉等；新入行产销量较大的企业有山东益母以及福建恒利、杭州雄鹰等浙江、福建一带的企业。婴儿纸尿裤生产线过去需要从意大利、日本等国家进口，设备投资高，2001 年只有跨国公司和恒安等 10 多家企业生产婴儿纸尿裤，生产线仅 20 多条。2001 年后国产纸尿裤生产线的制造水平迅速提高，使设备可比投资降低至约 1/8

14、，入行门槛大大降低，吸引了一批厂商进入，2004 年纸尿布生产企业已经达到 160 多家，生产线近 200 条，大多数企业是在生产妇女卫生用品的基础上增加纸尿布业务的，仅有 1 条生产线。2004 年入行的比较有实力的企业有扬州三笑和杭州华兴。设备投资的降低和除绒毛浆等以外的大部分原材料的本土化，使纸尿裤的生产成本降低，市场竞争白热化更使纸尿裤的销售价格降低到 1 元/片以内，为更多的消费者所接受。1.4 原材料价格上涨供应紧张由于国际市场石油和纸浆价格上扬，2004 年以来一次性卫生用品的各类原材料价格持续上涨，其中高吸水树脂（SAP）和透气薄膜等还出现了供应紧张的情况。企业在产品不能同步提

15、价的情况下，利润空间进一步被压缩。非织造布由于上游石油价格上涨，造成纤维原料价格上涨，非织造布卷材的价格也随之上涨，至 2005 年 1 季度定量为 20g/m2左右的 ES 热轧、热风非织造布价格达到 21500 元/t，普通热轧、热风非织造布的价格达到 1500016000 元/t，比 2004 年上涨 900 元/t。高吸水树脂过去 20 年中，世界 SAP 市场需求以两位数的速度持续快速增长，随着中国一次性卫生用品市场特别是纸尿布市场需求的增长，中国成为全球 SAP 最具发展潜力的市场之一。2004 年全球 SAP 的年产能力 135万 t，中国 SAP 的消耗量约 3 万 t，其中约

16、 80%用于一次性卫生用品。2004 年以来生产 SAP 的丙烯酸原料供应紧张，造成 SAP 价格大幅度上涨和缺货，2005 年 1 季度，SAP 的价格已经达到每吨 23000 元左右。我国有 20 余家企业建有中小型 SAP 生产装置，2004 年国产 SAP 的生产能力约 3.5 万 t。大多数国产SAP 制造企业研发能力差、设备规模小、成本高、原料供应不足、品质差，设备利用率仅 30%左右，在丙烯酸原料价格高、供应量少的情况下，几乎全面停产，只有个别厂生产供农林等用途的 SAP。国内一次性卫生用品用 SAP 的主要制造供应商是日本触媒、日本三大雅、日本住友、德国巴斯夫、斯托侯森。其中日

17、本触媒在江苏张家港的年产 3 万 t 日触化工和日本三大雅在南通的年产 2 万 t 生产基地已经在 2005 年 3 月份投产，将缓解 SAP 供应紧张的局面。此外巴斯夫与中石化合作的扬-巴公司规模化的丙烯酸及其酯装置在 2005 年初投产，使 SAP 主要原料丙烯酸生产能力大幅增加。绒毛浆2004 年全球绒毛浆产量约 360 万 t,其中 46%用于婴儿纸尿裤，23%用于妇女卫生用品，22%用于成人失禁用品，9%用于干法纸产品。2004 年中国绒毛浆的使用量估计约为 35 万 t （部分卫生巾企业使用造纸浆板），约 70%的绒毛浆用于妇女卫生用品。2004 年绒毛浆国际市场的价格相当稳定，交

18、货价格保持在 680 美元/风干 t，但供货量偏紧，2005 年更表现为卖方市场。中国的中小企业一般要通过中间商购进绒毛浆，价格还取决于国内库存量等因素，2004-2005 年期间价格处于高位。国产绒毛浆的数量很少，主要制造商有：福建腾荣达制浆有限公司（BCTMP 绒毛浆生产能力 3 万 t/a），南宁武鸣奥诺纸业有限公司（马尾松卷筒绒毛浆），广西柳江造纸厂等。1.5 国产设备水平迅速提高走向国际市场近年来，中国一次性卫生用品生产设备的制造业迅速崛起，采用模块化设计，全伺服电动控制，开发一机多用的生产设备，同时在车速、稳定性、噪音控制等方面不断改进。国内具有先进技术的设备供应商已经可以制造包括

19、训练裤、成人纸尿裤生产线在内的各种设备。性价比较好的设备不但满足了国内市场的需要，而且利用在国际展览中亮相等方式走向国际市场。恒昌、兴世、新余宏、珂瑞特、汉威、培新等设备制造商业务的 20%50%来自国外。1.6 消费的城乡和地域差异由于跨国公司进入中国建厂，绝大部分在中国销售的国际品牌一次性卫生用品都是在中国境内生产的。中国城市和农村、沿海地区和内陆地区的经济发展水平和收入差异较大，地理、气候、消费习惯也各不相同，因此一次性卫生用品的消费存在着明显的城乡和地域差异。市场渗透率及消费者对产品种类的选择视市场的地点有所不同。市场渗透率在城市较农村地区为高，在东部沿海地区较西部内陆地区为高,主要是

20、卫生意识及收入水平的差异所致。根据 2004 年国家统计局数据，城镇居民家庭人均可支配收入为 9421.6元，而农村居民人均纯收入为 2936 元。在大中城市和经济发达地区一次性卫生用品的消费呈小康特征，卫生巾的市场渗透率基本上接近 100。城市消费者在选购卫生巾时，最注重的因素依次是价格适中、使用经验、产品功能和有名的牌子。在大中城市和经济发达地区，妇女个人卫生用品市场在超薄型卫生巾和护垫方面发展较快；有立体护围、特长夜用、加导流层的护翼卫生巾、抗菌/药物卫生巾和特色网面等差异化产品受到部分消费者的青睐；超薄卫生巾和护垫趋向使用干法纸作芯层；护翼型卫生巾在包覆材料和防漏 PE 底膜方面也在不

21、断改进，如包覆层采用三片式、PE 打孔膜。在广大乡村地区，直条型卫生巾产品仍占主导地位。经过技术改造的新型直条卫生巾生产线做出的产品增加了结构胶、导流槽，使用更好的包覆层材料，有些做成圆头形，这些产品因价廉物美受到内地低收入阶层和农民的欢迎，占有较大的市场份额。但是，在大城市和沿海开放城市，直条卫生巾的份额几乎全部由护翼卫生巾挤占。相对于妇女卫生用品而言,婴儿纸尿布市场的发展对居民可支配收入的要求高得多，婴儿纸尿裤的购买者主要集中在家庭收入较高的大城市以及东南沿海开放地区的中小城市。在这些地方相对富裕的家庭比例高，对外开放早，容易接受新的消费观念，年轻父母有经济能力购买婴儿纸尿裤。近两年由于恒

22、安、宝洁、尤妮佳等企业生产能力的扩大，以及在广告方面的投入，产生引导消费的作用，婴儿纸尿裤的消费有较大增长，国内租赁生产线和定牌加工的现象也很普遍。为了扩大市场份额，各制造商采取的营销策略是降低售价，推出各种经济型纸尿裤，简易包装和大包装。同时，一些大的纸尿裤制造商如中山瑞德、宝洁（中国）、福建恒安、上海全日美及上海尤妮佳公司都紧跟国际流行趋势采用透气膜做纸尿裤底膜，以保护婴儿皮肤，减少纸尿布疹的发生。中山瑞德公司还推出了有保护婴儿皮肤功能的芦荟纸尿裤，尤妮佳公司推出男女性别婴儿专用纸尿裤，宝洁公司纸尿裤具有透气弹性腰围，柔软的底膜，比基尼裤型，更透气、更舒适，以满足消费者多方位的需求。目前在

23、大型超市内婴儿纸尿裤的每片价格已经降到 1 元人民币左右，已在消费者接受的范围内。此外除了进入超市和商场外，纸尿裤生产商另一个“市场”在医院，大中城市的综合医院、妇产医院、儿童医院，通过医生的推荐，婴儿从一出生就用上纸尿裤，出院以后只要经济条件许可，会一直用下去。2004 年婴儿纸尿裤市场呈现快速增长的主要原因是国内经济持续快速增长，老百姓的物质生活水平进一步改善，婴儿纸尿裤价格适当降低和人们对纸尿裤呵护宝宝作用的普遍认可。婴儿纸尿布市场与以前相比有很大的变化，在大城市 90%左右的婴儿父母使用过纸尿布，婴儿在医院出生时就开始用纸尿布，回家后，大部分父母会选择继续使用纸尿布或与可洗尿布并用，纸

24、尿布逐渐成为普通的婴儿日用品。但根据天气和个人收入、节俭习惯的不同，收入较高的家长在新生儿期间每天用 610 片纸尿布，而收入较低或由祖父母看护的情况下，则只在夜晚和外出时使用纸尿布，甚至只用可洗尿布。与全国 6.7%的市场渗透率相比，大城市和长三角、珠三角地区的市场渗透率估计在 60%以上。在中小城镇，价格低廉的纸尿布的市场也在扩大，而对于农村地区的居民来说，婴儿纸尿布还是一种奢侈品，市场渗透率几乎为零。2004 年中国城镇人口比例为 41.76%,可以推算出 2004 年城镇婴儿纸尿布的市场渗透率约为 16%。与国外相比，我国婴儿纸尿裤的消费有以下特点：大城市 3 岁以下的婴儿使用纸尿裤，

25、而以 12 个月以下的最多，其次是 1324 个月的婴儿。有 3 种使用方式：只用纸尿裤或只用纸尿片；纸尿裤和纸尿片并用；纸尿布与可洗尿布并用。冬季为用纸尿裤的高峰期，夏季用的少，主要是在夜间和外出。婴儿纸尿裤的使用率与其看护者的年龄、文化程度有关，年轻的父母、受教育程度高的父母是婴儿纸尿裤的主要购买对象。 选择纸尿裤注重因素首先是质量的可靠性，其次是使用方便与安全、价格等。即使在发达国家成人失禁用品市场也处于发展阶段。进入老龄化社会较早的日本，成人失禁用品市场增长较快，市场渗透率在 40%以上。北美为 30%，西欧为 20%，世界平均水平为 64%，在中国则远低于 1%。目前中国市场上成人纸

26、尿裤每片的零售价为 45 元左右，对于一般中国家庭来说仍很昂贵，但也有新入行企业使用国产机器，使每片零售价降低到 23 元。此外每片零售价为 12 元的成人纸尿片价格相对比较低廉。中国已经进入老龄化社会，2004 年 65 岁以上的老年人口达到 9879 万人，在城市有经济条件使用成人失禁用品的家庭在逐步增加，市场需求量上升较快。护理垫（病人看护垫）的需求量也在增长，同时有些厂接国外定单做护理垫、宠物垫的 OEM 产品。1.7 销售渠道的变化一次性卫生用品属于快速消费品，物流成本较高、流动资金占用较大。中小型生产规模的制造商一般在附近地区销售产品，全国性的品牌为数不多。制造商一般通过多种渠道销

27、售产品，包括批发商、分销商、超市、大卖场、传统零售店铺及便利店。由于近几年中国加入 WTO 后大卖场和连锁超市在城乡的迅速普及，终端销售的重要性日益突出，所占比例扩大，销售渠道有很大的变化。零售商定牌加工的情况逐渐增多。根据 AC 尼尔森的数据分析，2004年在不包括西藏、内蒙古、宁夏、新疆、甘肃、青海和海南以外中国 20 个省的城镇零售网点（不包括批发商、集团消费等其他渠道）的跟踪调查，妇女卫生用品（含卫生巾和卫生护垫）的销售量占全国总销售量的 33%。根据生活用纸委员会 2004 年的统计数据分析，估计跨国公司的一次性卫生用品 80%以上的销售量在以上调查覆盖的范围内。AC 尼尔森在一份“

28、放眼中国市场”的报告中提到，妇女卫生用品在现代渠道即超市、大卖场、专卖店、百货商店、便利店等的销售额由 2000 年的 44%增加到 2001 年的 57%。估计2004 年应该在 60%以上。但对于一次性卫生用品而言，传统渠道仍然是不可或缺的，现代渠道无法完全取代。产品进入大卖场可以提高品牌的知名度，扩大销售量，减少中间环节，及时反馈信息，但在大卖场和制造商之间，“进场费”一直是碰撞最为激烈的话题，大卖场门槛的提高对跨国公司及大企业有利，很多中小企业因不能承受高额费用无利可图而选择退出。大卖场、超市因经营不善倒闭，使供货商财物两空的情况也时有发生。在现代渠道发达的一级市场，相对于集约特征明显

29、、单位吞吐量巨大的现代渠道，传统渠道存在经营管理水平落后、效率低、协调维护管理成本高、物流配送麻烦等缺陷，但与之相应的是，它具有要约门槛低、帐龄短、单位销售利润贡献率可能更高等优点，其在周边市场的辐射能力，对下级网点的掌控、配送能力仍然被许多企业所倚重，与现代渠道有很强的互补性。在二、三级市场，销售渠道仍以传统的批发分销通路为主。1.8 质量检测情况2004 年 1 季度纸尿裤（含纸尿片/垫）产品质量国家监督抽查结果：共抽查 43 家企业的 59 种产品，合格 50 种，产品抽样合格率为 84.7%。其中婴儿纸尿裤（含纸尿片/垫）抽样合格率为 87.2%；成人纸尿裤（含纸尿片/垫）抽样合格率

30、75.0%。抽查结果表明，大中型企业的产品质量好于小型企业。2004 年 4 季度卫生巾（含卫生护垫）产品质量国家监督抽查结果：共抽查 60 家企业的 76 种产品，合格 69 种，产品抽样合格率为 90.8%。抽查结果表明：卫生巾（含卫生护垫）产品质量整体水平较好，产品结构趋于高档。2005 年 1 季度纸尿裤（含纸尿片/垫）产品质量国家监督抽查结果：共抽查 44 家企业的 58 种产品，合格 51 种，产品抽样合格率为 87.9%。其中婴儿纸尿裤抽样合格率为 82.8%，婴儿纸尿片/垫抽样合格率为 95.0%；成人纸尿裤抽样合格率为 100%，成人纸尿片/垫的抽样合格率为 83.3%。抽查

31、结果表明：纸尿裤（含纸尿片/垫）总体产品质量较好，产品质量符合优等品的有 40 种，占合格品总数的 78.4%。2 主要制造商和品牌2.1 妇女卫生用品中国目前的妇女卫生用品市场仍由多个制造商组成,集中度较低。但全国性品牌的制造商并不多。全国综合排名前 10 位的妇女卫生巾制造商的销售量合计约占全国妇女卫生巾总销售量的 27.1%； 卫生巾全国性品牌主要有：安尔乐、护舒宝、苏菲、舒而美、娇爽、乐而雅、好舒爽、ABC、洁婷等。全国排名前10 位的卫生护垫制造商的销售量合计约占全国卫生护垫总销售量的 51.7%；卫生护垫全国性的主要品牌有：安尔乐、娇爽、苏菲、舒而美、益母、好舒爽等。恒安集团是目前

32、中国最大的妇女卫生用品制造商，2004 年其妇女卫生用品市场份额（含卫生巾和卫生护垫，按销售额计）约 10。市场美誉度最好的妇女卫生巾和卫生护垫品牌分别是上海尤妮佳公司的苏菲和强生（中国）公司的娇爽。表 2-1 2004 年综合排序前 10 位的卫生巾制造商序号 公司名称 品牌 生产能力/（亿片/年）1 福建恒安集团有限公司 安尔乐,安乐 69.5（其中护翼型 43.1）2 宝洁（中国）有限公司 护舒宝 11.0(全部为护翼型)3 福建恒利集团有限公司 好舒爽，舒爽 52.4(其中护翼型 23.6)4 上海尤妮佳有限公司 苏菲,佳慕 6.9(全部为护翼型)5 金佰利（中国）投资有限公司 舒而美

33、,高洁丝 6.0(其中护翼型 4.56)6 强生（中国）有限公司 娇爽 8.5(全部为护翼型)7 上海花王有限公司 乐而雅 12.0(其中护翼型 8)8 益母妇女用品有限公司 益母 18.3(全部为护翼型)9 上海唯尔福(集团)有限公司 唯尔福 16.5(其中护翼型 6.5)10 北京倍舒特妇幼用品有限公司 倍舒特 14.0(全部为护翼型)表 2-2 2004 年综合排序前 10 位的卫生护垫制造商序号 公司名称 品牌 生产能力/（亿片/年）1 福建恒安集团有限公司 安尔乐 23.82 强生(中国)有限公司 娇爽 12.03 上海尤妮佳有限公司 苏菲 9.94 金佰利(中国)投资有限公司 舒而

34、美,高洁丝 145 益母妇女用品有限公司 益母 36.06 福建恒利集团有限公司 好舒爽 7.07 上海唯尔福(集团)有限公司 唯尔福 6.58 桂林洁伶工业有限公司 洁伶 7.09 临安市雄鹰妇幼卫生用品有限公司 永芳 5.010 广东省芬兰馨实业有限公司 芬兰馨 5.1图 2-1 妇女卫生用品主要制造商图中：1 金佰利（中国）投资有限公司 11 上海申欧卫生用品有限公司 21 福建恒利集团有限公司2 北京倍舒特妇幼用品有限公司 12 金佰利（南京）个人卫生用品有限公司22 福建天和妇幼日用品有限公司3 北京特日欣卫生用品有限公司 13 江苏三笑集团有限公司 23 宝洁（中国）有限公司4 天

35、津日商卫生科技发展有限公司 14 泰州远东纸业有限公司 24 广东省芬兰馨实业有限公司5 沈阳东联日用品有限公司 15 杭州雅妮娜卫生用品有限公司 25 佛山市佩安婷卫生用品实业有限公司6 益母妇女用品有限公司 16 杭州可月卫生用品有限公司 26 东莞市姿庭生活用品有限公司7 上海唯尔福（集团）有限公司 17 绍兴唯尔福妇幼用品有限公司 27 广东海灵保健制品有限公司8 上海尤妮佳有限公司 18 临安市雄鹰妇幼卫生用品有限公司 28 南海市桂城景兴商务拓展有限公司9 上海花王有限公司 19 湖北丝宝卫生用品有限公司 29 桂林洁伶工业有限公司10 强生(中国)有限公司 20 福建恒安集团有限

36、公司 30 贵州久美企业有限公司表 2-3 卫生巾（含卫生护垫）免检产品企业和品牌（2002 年和 2003 年分两次批准）公司名称 产品 品牌福建恒安集团有限公司 卫生巾(含卫生护垫) 安尔乐,安乐宝洁(中国)有限公司 卫生巾(含卫生护垫) 护舒宝湖北丝宝卫生用品有限公司 卫生巾(含卫生护垫) 洁婷强生(中国)有限公司 卫生巾(含卫生护垫) 娇爽上海花王有限公司 卫生巾(含卫生护垫) 乐而雅金佰利(中国)投资有限公司 卫生巾(含卫生护垫) 舒而美，高洁丝上海尤妮佳有限公司 卫生巾(含卫生护垫) 苏菲福建恒利集团有限公司 卫生巾(含卫生护垫) 舒爽，好舒爽北京特日欣卫生用品有限公司 卫生巾(含

37、卫生护垫) 特日欣维达纸业(广东)有限公司 卫生巾(含卫生护垫) 维达，花之韵杭州雅妮娜卫生用品有限公司 卫生巾(含卫生护垫) 雅妮娜山东益母妇女用品有限公司 卫生巾(含卫生护垫) 益母上海唯尔福(集团)有限公司 卫生巾(含卫生护垫) 唯尔福北京倍舒特妇幼用品有限公司 卫生巾(含卫生护垫) 倍舒特贵州久美企业有限责任公司 卫生巾(含卫生护垫) 舒婷国家质检总局在 2005 年 3 月 11 日向各省、自治区、直辖市质量技术监督局下发了“关于开展 2005年度免检工作的通知”。通知要求对包括卫生巾（含卫生护垫）在内的 24 类产品免检有效期满的企业开展重新申请工作。通知规定原则上不再受理未获得免

38、检资格的新的企业的申请。新申请免检的卫生巾（含护垫）企业需达到的建议条件为年产值达到 5 亿元人民币。以上卫生巾(含护垫)产品免检企业正在按程序重新申请。由成功营销杂志和新生代市场监测机构在 2004 年联手推出2004 年中国最具竞争力品牌调查报告，调查覆盖全国 30 个主要城市，样本量 7 万人。对妇女卫生用品的调查结果如下：最具竞争力品牌年度排行卫生巾 消费者竞争力1 护舒宝 41.432 苏菲 28.303 ABC 27.40基本指标排行卫生巾 消费者份额卫生巾 忠诚度 卫生巾 成长指数 卫生巾 偏好度 卫生巾 渗透率1 护舒宝 17.24 护舒宝 58.43 ABC 130.37 护

39、舒宝 23.68 护舒宝 18.722 苏菲 10.37 苏菲 48.31 益母草 62.33 苏菲 11.79 苏菲 11.273 安尔乐 9.56 舒而美 47.13 妇康 28.35 安尔乐 10.33 安尔乐 10.384 娇爽 9.52 安尔乐 45.97 伊贝爽 27.11 娇爽 10.00 娇爽 10.345 舒而美 7.80 娇爽 44.66 佩安婷 26.75 舒而美 8.65 舒而美 8.48大学生消费市场最具竞争力品牌排行卫生巾 消费者份额 卫生巾 忠诚度 卫生巾 渗透率 卫生巾 偏好度1 护舒宝 14.31 护舒宝 52.75 护舒宝 18.51 护舒宝 18.382

40、安尔乐 13.03 苏菲 52.53 安尔乐 16.85 安尔乐 13.973 娇爽 9.75 安尔乐 44.04 娇爽 12.60 苏菲 11.804 苏菲 9.23 娇爽 42.44 苏菲 11.93 娇爽 10.075 舒而美 7.24 佳期 39.90 舒而美 9.36 舒而美 6.49卫生护垫 消费者份额 卫生护垫 忠诚度 卫生护垫 渗透率 卫生护垫 偏好度1 安尔乐 17.25 苏菲 66.48 安尔乐 10.57 苏菲 17.532 娇爽 15.80 娇爽 61.97 娇爽 9.68 娇爽 17.503 苏菲 14.75 舒而美 59.01 苏菲 9.04 安尔乐 16.574

41、护舒宝日适洁13.09 洁尔阴 54.08 护舒宝日适洁8.02 护舒宝日适洁11.415 洁婷 9.81 月月舒 53.78 洁婷 6.02 舒而美 10.122.2 婴儿纸尿布由于新进入的企业增多，产量分散，2004 年婴儿纸尿布的市场集中度比以前降低。2004 年全国排名前 10 位婴儿纸尿裤制造商的销售量约占婴儿纸尿裤市场份额的 66.9%。婴儿纸尿裤的全国性品牌有：帮宝适、安儿乐、妈咪宝贝、嘘嘘乐、FITTI、PETPET、爱护洁、好孩子、好奇等。宝洁公司和恒安集团是全国最大的婴儿纸尿布制造商；宝洁公司 2004 年的销售量比 2003 年翻了一番,占全国婴儿纸尿裤总消费量的 17.

42、0%，恒安集团 2004 年婴儿纸尿裤的销售量占全国婴儿纸尿裤总消费量的 15.1%。此外，销售量增长快的其他企业有：尤妮佳公司婴儿纸尿裤销售量是 2003 年的 3 倍；中山瑞德公司比 2003 年增长 50%。表 2-4 2004 年综合排序前 10 位的婴儿纸尿裤制造商序号 公司名称 品牌 生产能力/（亿片/年）1 宝洁（中国）有限公司 帮宝适 4.02 福建恒安集团有限公司 安儿乐 7.673 尤妮佳生活用品(中国)有限公司 妈咪宝贝 1.854 全日美实业（上海）有限公司 嘘嘘乐，小淘气 4.35 中山瑞德卫生纸品有限公司 FITTI，PETPET，爱婴 2.06 东莞瑞麒婴儿用品有

43、限公司 哈罗宝贝 1.627 汕头爱护洁护理用品有限公司 爱护洁 0.528 好孩子百瑞康卫生用品有限公司 好孩子,奇妙鸭 1.29 佛山市顺德区新感觉卫生用品有限公司 新感觉，没烦恼 1.510 福建恒利集团有限公司 舒儿爽 1.8表 2-5 2004 年综合排序前 10 位的婴儿纸尿片制造商序号 公司名称 品牌 生产能力/（亿片/年）1 福建恒安集团有限公司 安儿乐 3.402 威海洁瑞卫生材料制品有限公司 威乐 0.483 全日美实业(上海)有限公司 嘘嘘乐 0.704 福建恒利集团有限公司 舒儿爽 0.725 北京倍舒特妇幼用品有限公司 健康宝宝 1.606 佛山市顺德区新感觉卫生用品

44、有限公司 新感觉,没烦恼 1.007 金佰利(中国)投资有限公司 好奇 1.208 上海唯尔福(集团)有限公司 唯尔福 0.25图 2-2 婴儿纸尿裤主要厂商市场占有率(%)(2004 年)图 2-2 婴儿纸尿布主要生产企业图中：1 北京倍舒特妇幼用品有限公司 7 福建恒安集团有限公司 13 广东省宝儿用品有限公司2 威海洁瑞卫生材料制品有限公司 8 福建莆田佳通纸制品有限公司14 佛山市满盈卫生用品有限公司3 益母妇女用品有限公司 9 福建恒利集团有限公司 15 佛山市顺德区新感觉卫生用品有限公司4 全日美实业（上海）有限公司 10 汕头市爱护洁护理用品厂有限公司16 中山瑞德卫生纸品有限公

45、司5 尤妮佳生活用品（中国）有限公司 11 东莞市瑞麒婴儿用品有限公司17 佛山市佩安婷卫生用品实业有限公司6 好孩子百瑞康卫生用品有限公司 12 宝洁（中国）有限公司 18 广西舒雅护理用品有限公司.2.3 成人失禁用品成人失禁用品市场在中国处于发展初期。2004 年在中国大陆有成人纸尿裤生产线的企业有恒安集团（意大利 GDM 生产线）、天津杏林白十字公司（日本瑞光制造二手生产线）、南海稳德福（日本二手机）、顺德新感觉（意大利生产线）、义乌安柔（杭州新余宏生产线）等，上海全日美公司在大陆销售的成人纸尿裤（包大人）是在台湾生产的。表 2-6 2004 年成人纸尿裤/纸尿片和护理垫的主要生产企业

46、公司名称 品牌 产品福建恒安集团有限公司 安尔康 成人纸尿裤、纸尿片、护理垫天津杏林白十字医疗卫生材料用品有限公司 洒露把、必有福 成人纸尿裤、纸尿片、护理垫佛山市南海区稳德福无纺布有限公司 老夫子 成人纸尿裤、纸尿片全日美实业（上海）有限公司 包大人 成人纸尿裤（台湾产）、成人纸尿片佛山市顺德区新感觉卫生用品有限公司 新感觉 成人纸尿裤、纸尿片上海唯尔福（集团）有限公司 唯尔福 成人纸尿片、护理垫北京倍舒特妇幼用品有限公司 倍舒特 医用床垫、护理垫、宠物垫威海洁瑞卫生材料制品有限公司 威乐 卫生床垫天津日商卫生科技发展有限公司 小护士 护理垫天津市依依卫生用品厂 依依 护理垫、宠物垫浙江安柔

47、卫生用品有限公司 安利康 成人纸尿裤、宠物垫3 市场展望我国 2004 年一次性卫生用品的生产和市场有很大的发展，但与发达国家相比仍有较大的发展空间。特别是婴儿纸尿布和成人失禁用品与世界平均水平的差距很大，最具市场发展潜力。中国每年出生的婴儿约 1600 多万人,2004 年 12 岁的婴儿人数约为 4020 万人。婴儿出生数量是婴儿纸尿布销售的必要条件，但并非充分条件，因为最主要的影响因素是购买力，而购买力又取决于年人均 GNIPPP 值（与国民总收入有关的购买力平价值）。有国外资料按每片纸尿裤零售价 21 美分计算，发达国家婴儿人年均消耗费用为 475 美元，占其人均 GNIPPP 的 2

48、%，在美国这一比例更低。我国目前人均 GNIPPP值大约是发达国家的 1/5。但改革开放以来，中产阶层和富裕人群的数量迅速增加，婴儿纸尿布的价格也已经降低到城镇较高收入人群可以接受的程度，因此今后几年内预计还会有两位数的年增长率。2004 年全国 65 岁以上的老年人口达到 9879 万人。参考日本有关资料，65 岁以上老人需要护理的占12%，则我国在 2004 年需要护理的老人达 1185 万人，另外全国 65 岁以下的瘫痪和半瘫痪病人约 100 万人，再加上其他失禁病人，成人失禁用品的市场需求潜力很大。从日本成人纸尿布的发展情况来看，日本卫生材料联合会在 1997 年调查老人之家时，成人纸

49、尿布的使用不超过 13%，而在 2004 年调查中有 39%的单位只使用成人纸尿布，加上纸尿布和布尿布并用的单位，成人纸尿布的使用率达到 99%，基本上所有的老人之家都在使用成人纸尿布。可以预见我国成人失禁用品的市场将会有大的发展。由于经济的发展和人民生活水平的提高，一次性卫生用品市场在今后十几年内仍将持续繁荣，总量稳步增长，并逐渐呈现小康型消费特征。消费层次出现多样化且向中高档过渡，消费领域不断扩展，国内市场竞争更加激烈。从整体上看，今后十几年城镇市场和农村市场将日趋融合，但仍然存在着明显差距。预期到今后个人卫生用品市场会出现以下情况：妇女卫生用品市场进入成熟期，城镇市场基本饱和，消费量增长放慢，消费档次提高。随着国家减免农业税政策的贯彻和农民可支配收入的增加，农村妇女卫生巾市场还有相当大的发展空间，市场渗透率提高较快。由于市场竞争和优胜劣汰的结果，迫于利润压力，行业面临洗牌。妇女卫生用品的制造商和品牌数目将从逐年增加到逐渐减少，集中度提高。有实力的制造商追求规模效益，扩大生产规模或择厂定牌加工。卫生巾产品品质提高，由几个主要品牌占领大部分市场。婴儿纸尿布市场迅速发展。大城市和沿海地区中小城市市场渗透率进一步提高，随着中国政府开发西部和东北地区经济方针的推进，这些地区的经济会有较大程度的发展，婴儿纸