1、预付卡管理系统用户手册上海银商资讯有限公司预付卡管理系统用户手册 目录一 系统简介 1二 使用对象 1三 准备工作 1Internet 连接 1VPN 客户端安装和连接/数字证书导入 .1四 快速开始 21 卡片售卖 .22 卡片审核 .4五 系统功能 61 登入 .62 用户组设定 .6添加用户组 7查询用户组 73 用户组权限 .84 操作员设定 .10添加商户操作员 10查询商户操作员 115 卡状态管理 .11挂失和解挂 12冻结和解冻 12延期 13卡密码尝试次数重置 14卡密码修改 156 卡售卖 .167 卡账务管理 .18紧急扣款 18转账 20换卡 21退卡 23退货 24卡
2、片回收 25充值撤销 268 卡片审核 .27售卖审核打印 27卡片售卖审核 28卡片转账审核 29卡片退货审核 309 会员管理 .31会员注册 31会员查询 32会员批量导入 3310 统计查询 .35预付卡管理系统用户手册 店铺操作统计查询 35操作员操作统计查询 36卡交易查询 37卡信息查询 38预付卡操作记录明细查询 39商户门店消费明细查询 40紧急扣款查询 41商户分店消费统计 43商户报表下载 43商户分店报表下载 44购卡单位充值统计 4511 福利卡业务 .45添加购卡单位 46查询购卡单位 47批量导入会员 47福利卡会员充值 48福利卡充值审核 5012 系统参数设定
3、 .51刷新系统参数 51预付卡管理系统用户手册 内部文件 - 1 - 注意保密一 系统简介预付卡管理系统是上海银商资讯专门为积点卡发卡商户开发的一个集卡售卖、卡片管理、交易统计等功能于一体的平台。为客户提供了积点卡运营的一整套解决方案，使客户能更专注于积点卡的营销工作，从而免除了系统维护的后顾之忧。编写本文档的目的就是为发卡商户的管理员及柜面操作人员提供全面的系统功能参考，快速掌握积点卡商户管理系统的操作。二 使用对象系统管理员柜面操作员财务人员部门经理三 准备工作Internet 连接预付卡管理系统是一套基于 B/S 架构的系统，商户通过互联网(Internet)连接到系统，进行一系列的操
4、作。在开始使用前，用户必须确认自己的计算机已经连接了互联网(Internet) ，用户可以在 IE 浏览器中输入 http:/等大型门户网站进行连接确认。VPN 客户端安装和连接/数字证书导入请参见相关文档。根据配置不同，访问地址：预付卡管理系统用户手册 内部文件 - 2 - 注意保密四 快速开始1 卡片售卖1在登陆页面输入用户身份、密码及发卡商户代码，回车或点击“登入”按钮。2点击卡售卖列表下的“卡售卖”按钮，进入卡片售卖页面。预付卡管理系统用户手册 内部文件 - 3 - 注意保密3 输入需要售卖的卡号和卡号段，点击“提交”按钮。售卖的卡分为定额卡和非定额卡。非定额卡，可以重复充值，需要手工
5、输入充值金额；定额卡，不需要输入充值金额，系统根据设置自动充值，它的面值是固定的。4点击提交按钮，系统返回，售卖成功提示信息。预付卡管理系统用户手册 内部文件 - 4 - 注意保密充值售卖成功后进入审核页面，只有审核过后，充值金额才到账。2 卡片审核1对已经售卖，客户充值等操作的卡，必须先经过审核，才能交易。请求的状态有，A-批准，R-拒绝，W- 等待。点击卡片审核列表下的售卖审核。选择记录左边的复选按钮，点击批准。注意：售卖和售卖审核的操作员不能为同一个人。预付卡管理系统用户手册 内部文件 - 5 - 注意保密2点击要审核记录左边的复选按钮，点击批准或拒绝按钮。充值售卖审核之后可以通过卡信息
6、查询查询充值金额是否到账。如果没有到账，请及时联系运营单位。预付卡管理系统用户手册 内部文件 - 6 - 注意保密五 系统功能1 登入用户需要输入用户身份代码，用户密码和发卡商户代码，三个要素全部正确才可以进入积点卡管理系统。用户的身份代码由系统管理员建立，并且给与初始密码，用户在登陆后可以修改，发卡商户代码为银商资讯给定的一个代码，每个发卡商户都不相同。用户输入身份代码、用户密码和发卡商户代码后按回车或点击“登入”按钮即可。2 用户组设定用户组就是某一批拥有相同权限的操作员的群体，比如可以设定柜面、财务、经理等用户组，他们之间拥有不同业务权限。用户组 ID，只能是数字和字符。预付卡管理系统用
7、户手册 内部文件 - 7 - 注意保密添加用户组添加拥有相同权限的用户组。页面：功能：1添加用户组输入用户组 ID 和用户组描述后，点击“添加”按钮。查询用户组查询目前存在的用户组，并进行修改删除操作。页面：预付卡管理系统用户手册 内部文件 - 8 - 注意保密功能：1查询用户组查询目前存在的用户组，点击“查询”按钮，按“下一页”按钮查看多个记录。2修改用户组查询到某一群组后，点击“修改”按钮。3删除用户组查询到某一群组后，点击“删除”按钮。3 用户组权限用户组权限分配某一用户组的功能与权限，使某一用户组下的用户只拥有系统中某些功能，限定其他功能的使用，从而实现工作的分工，职责的明确。权限分为
8、页面权限和功能权限，可以定义到某个页面和某个功能。每个页面的功能主要分为增加、修改、删除、查询，管理员在设定组权限的时候，先选定某一组，查看该组目前拥有的权限，然后进行权限的增加和删减。页面：预付卡管理系统用户手册 内部文件 - 9 - 注意保密点击修改后，返回成功页面。功能：1修改管理员勾选完该组的权限后点击“修改”按钮。预付卡管理系统用户手册 内部文件 - 10 - 注意保密4 操作员设定操作员设定是管理操作员的页面。管理员可以增加、修改、删除操作员，并且可以设置操作员的状态，充值金额上限，级别等。用户身份：只能是字符和数字。用户密码：不能为空，至少六位，且不能包含空格。密码到期时间：时间
9、没有限制，若不输入，那么自设定之后延后一年。当前状态，两种状态：A-使用中，S-停止使用。充值金额上限，若不输入默认 8 个 9，若输入必须大于 0。操作员级别，分为三个级别，C-公司操作员，M-店铺操作员， S-个人操作员，若不输入，默认为个人操作员。添加商户操作员添加操作员的详细信息。页面：功能：1添加商户操作员预付卡管理系统用户手册 内部文件 - 11 - 注意保密输入操作员各项信息后，点击“添加”按钮。注意：1新增的用户组，若不赋予权限，则在用户组下拉框下，不能显示，必须先赋予权限（用户组权限设定功能） 。查询商户操作员根据指定的条件查询操作员。页面：功能：1查询商户操作员点击“查询”
10、按钮，按“下一页”查看后一条记录。2修改商户操作员查询操作员后，修改各项信息，点击“修改”按钮。5 卡状态管理对卡进行挂失，冻结，延期，卡密重置等操作。字符含义，L-挂失，F-冻结。预付卡管理系统用户手册 内部文件 - 12 - 注意保密挂失和解挂对一批卡进行卡挂失，解挂操作。支持单张卡操作（起始卡号和终止卡号相同） 。挂失的卡必须是激活的（状态为 A） ，且正常的。解挂的卡必须是激活的（状态为 A） ，且已挂失的。页面：功能：1挂失输入起始卡号和终止卡号，点击“挂失” 。2解挂输入起始卡号和终止卡号，点击“解挂” 。冻结和解冻对一批卡进行卡冻结，解冻操作。支持单张卡操作（起始卡号和终止卡号相
11、同） 。冻结的卡必须是激活的（状态为 A） ，且正常的。解冻的卡必须是激活的（状态为 A） ，且已冻结的。预付卡管理系统用户手册 内部文件 - 13 - 注意保密页面：功能：1冻结输入起始卡号和终止卡号，点击“冻结” 。2解冻输入起始卡号和终止卡号，点击“解冻” 。延期对一批卡进行卡延期操作。支持单张卡操作（起始卡号和终止卡号相同） 。有效期的格式为 YYMM，有效期不能早于原有效期。延期的卡必须是激活的，且正常的。页面：预付卡管理系统用户手册 内部文件 - 14 - 注意保密功能：1延期输入起始卡号，终止卡号和有效期，点击“延期” 。卡密码尝试次数重置当卡的密码被错误输入三次后，则该张卡被锁
12、定，需要卡密码尝试次数重置。重置的卡必须是激活的。页面：预付卡管理系统用户手册 内部文件 - 15 - 注意保密功能：1卡密码尝试次数重置输入卡号，点击“卡密码尝试次数重置” 。卡密码修改当卡的密码忘记后，可用该功能进行卡密码的重置，若不输入密码重置为6 个 8。需要修改的卡必须是激活的，正常的，且没有超期的。页面：预付卡管理系统用户手册 内部文件 - 16 - 注意保密功能：1卡密码修改输入卡号，密码，确认密码，若不输入，则默认为 6 个 8，点击“修改” 。6 卡售卖预付卡管理系统中最主要的功能就是卡片的售卖。售卖的卡分为定额卡和非定额卡。非定额卡，可以重复充值，需要手工输入充值金额；定额
13、卡，不需要输入充值金额，系统根据设置自动充值，它的面值是固定的。卡售卖其实就是将卡状态变为激活，售卖必须经过审核，才能真正成为可交易的卡。充值的金额长度最多为 8 位（包括小数点） 。页面：预付卡管理系统用户手册 内部文件 - 17 - 注意保密功能1售卖输入售卖卡号或者卡号段，点击“增加”按钮，进入售卖确认页面，输入充值金额，折扣，购卡单位等，点击“提交”按钮，售卖成功。预付卡管理系统用户手册 内部文件 - 18 - 注意保密7 卡账务管理卡片管理功能主要包括紧急扣款，转账，换卡，退卡，退货，卡片回收，充值撤销等功能，主要是对积点卡进行各种手工操作。紧急扣款紧急扣款，就是在 pos 机不能做
14、交易的时候，在预付卡系统中进行手工调账。紧急扣款的卡必须是激活且正常的卡。扣款后，可以打印紧急扣款凭证。页面：查询后，输入兑换金额，点击扣款，成功后返回提示信息，并且出现交易号。预付卡管理系统用户手册 内部文件 - 19 - 注意保密扣款成功后，点击打印按钮，出现紧急扣款凭证单，分商户栏和客户栏。功能：1查询输入卡号，点击“查询”按钮。预付卡管理系统用户手册 内部文件 - 20 - 注意保密2扣款查询卡信息后，输入兑换金额，点击“扣款”按钮。3打印扣款成功后，点击“打印”按钮。转账转账，就是把一定的金额，从一张卡转入另外一张卡内。注意，两张卡必须是激活，且正常的卡。页面：输入转出卡号和转入卡号
15、，点击查询，查询卡的详细信息。预付卡管理系统用户手册 内部文件 - 21 - 注意保密输入转账金额，点击转账。页面提示转账成功提示信息。功能：1查询 输入转出卡号和转入卡号，点击“查询”按钮。2转账查询后，输入转账金额，点击“转账”按钮。换卡客户损坏或者丢失卡片，可以通过换卡功能将原有的卡片内的金额转帐到一张新卡。换出的卡必须是激活且正常的卡，换入的卡必须是空白的卡，即未激活的卡。页面：预付卡管理系统用户手册 内部文件 - 22 - 注意保密输入卡号，点击查询，查询卡的详细信息。查询详细信息后，点击换卡按钮，换卡成功后，页面提示成功信息。预付卡管理系统用户手册 内部文件 - 23 - 注意保密
16、功能：1查询输入积点卡号码，点击“查询”按钮，查看卡片状态。2换卡查询后，点击“换卡”按钮。退卡商户可以对没有交易过的，激活的，且正常的卡，进行退卡。页面：预付卡管理系统用户手册 内部文件 - 24 - 注意保密功能：1退卡输入卡号，点击“提交”按钮，进行退卡。退货如果持卡人对购买的商品不满意，需要退货时，就需要将相应的金额还入卡内；同时商户结算时需要扣除相应的货款。系统提供这一系列的操作，但具体的业务管理还需要进行相应的审核。注意：退货必须为非本日交易。页面：预付卡管理系统用户手册 内部文件 - 25 - 注意保密功能：1查询输入卡号等信息，点击“查询” 。卡片回收在卡的任何情况下，都可以对卡片进行回收。回收后，卡片余额归零，卡片状态置为未激活。页面：预付卡管理系统用户手册 内部文件 - 26 - 注意保密功能：1卡片回收输入起始卡号和终止卡号，点击“提交”按钮。充值撤销当卡售卖出现操作失误时，可以用该功能进行充值撤销。页面：预付卡管理系统用户手册 内部文件 - 27 - 注意保密功能：1充值撤销输入卡号，金额和操作员，点击“充值撤销”按钮。8 卡片审核售卖审核打印对售卖审核的记录，可以进行下载或者打印。页面：
