1、新奥燃气定量研究报告 长沙,恩孚欧咨询（上海）有限公司北京分公司 2003年11月,本报告仅供新奥集团高层管理人员决策使用，其产权归NFO公司所有。本报告在未经NFO公司书面允许的任何情况下不得翻印、复制或泄露给第三方，否则NFO公司将依法追究责任人的法律责任。,1,目 录,研究目的与方法 2 重要结论摘要 3 目前家庭燃气的使用情况 8 管道天然气的产品认知 22 管道天然气的价格接受程度 32 新奥燃气的品牌形象 51 消费者的信息来源 58 被访者背景信息 69,2,研究目的：了解消费者对管道天然气和新奥燃气的认知情况，探求管道天然气的定价区间和新奥燃气的品牌形象 研究对象家庭耐用消费品
2、主要购买者和使用者 研究方法入户面访 抽样方法：300个样本需要按所在城市地理区位的人口比例进行相应分配，并要明确注明被访者所在的具体区域和街道名称 样本分布（样本量300） 管道煤气用户 100人，钢瓶用户200人 购房用户 37人，非购房用户263人 购买天然气可能性较大用户8人 其他说明：男女比例1：1 ，25-35岁与36-50岁人群比例为1：1,研究目的与方法,重要结论摘要,4,目前家庭燃气使用情况1.使用燃气的种类：目前长沙主要使用管道液化混合气和钢瓶液化石油气。消费者选用目前所用燃气的最重要原因是使用方便，对于管道煤气用户，价格比较经济也是 重要原因。2.价格方面：1）初装费：大
3、部分消费者所用燃气的初装费是个人负担的，其中管道煤气用户单位负担初装费的情况稍多，而钢瓶使用者多是由个人出钱购买钢瓶。2）使用费用：管道用户的平均月使用费用约为50元，钢瓶使用者的平均月使用费用约为60元。3.产品方面：目前燃气使用中的主要问题是漏气、燃烧不足。4.服务方面：市煤气公司和百江公司是目前提供燃气服务的主要提供商，消费者对其不满意的主要原因是服务不好、供气不足和价格不经济。57%的消费者对市煤气气公司的服务满意，34.9%的消费者对百江公司的服务满意。大部分的消费者表示肯定会或比较可能会继续使用目前所用的燃气。越一半的消费者对向朋友推荐目前的燃气服务商持中立态度。,重要结论摘要（1
4、）,5,管道天然气的产品认知情况1.认知程度： 总体而言，消费者对天然气的认知程度是不高的，尽管79%的消费者都听说过管道天然气，但是仅有11%的消费者对管道天然气比较了解和完全了解。2.信息来源：消费者主要是从电视、报纸和别人介绍中获得有关管道天然气的信息的。3.关键利益点：消费者认为管道天然气最大的优点是方便、干净和价格经济。绝大部分消费者认为管道天然气同其目前使用的燃气相比，比较有优势或非常有优势。4.接受程度：有63%的消费者肯定或比较可能接受管道天然气，30%的消费者对安装管道天然气持中立态度。有56.5%的消费者肯定或比较可能会向其朋友推荐管道天然气，28.8%的消费者对推荐管道天
5、然气持中立态度。 对管道天然气的价格接受程度1.初装费：根据价格测试结果管道天然气初装费的定价8001000元。大部分消费者肯定不会或不太可能接受目前的初装费水平（2430元）。,重要结论摘要（2）,6,2.对管道煤气/管道天然气的选择：消费者认为管道煤气的主要优点是使用方便和卫生干净，其主要缺点是漏气、不安全和供气不足。初装费的价格对于消费者选择管道煤气或管道天然气有重要影响，若按照目前的初装费水平，大部分消费者倾向于选择管道天然气。3.初装费分期付款：若以分期付款的方式缴纳初装费，定价应为100元/月。 4.预购新房者：全部钢瓶使用者和大部分管道用户认为购买新房时必须安装管道天然气，可见管
6、道天然气可以作为新房的一个卖点。因安装管道天然气会造成购房成本上升，根据价格测试结果，房价增幅为910元/平方米。5.更换燃气表/灶具和热水器的费用：管道煤气用户改装管道天然气需要更换燃气表，燃气表的定价应为100280元/个。若管道用户还需要更换目前的灶具和热水器，其费用应在5001000元之间。相比普通燃气表，大部分消费者愿意使用储值卡煤气表。当需要花费1700元更换灶具和热水器时，大部分消费者持中立态度或不太可能安装管道天然气。6.大部分消费者目前使用的灶具和热水器不能使用天然气。,重要结论摘要（3）,7,新奥燃气的品牌形象1.认知情况： 83.3%的消费者没有听说过新奥燃气，可见其品牌
7、认知度较低。2.信息来源：消费者主要是从报纸、电视和别人介绍中获知有关新奥燃气的信息的。3.理想的燃气厂商必备条件：消费者最为看重的是厂商的服务、价格及产品的质量。4.认同程度：消费者认为新奥燃气的优势主要在于实力、服务和品牌。大部分消费者对由新奥来提供燃气服务表示可能放心或比较放心。大部分消费者都比较赞同或非常赞同新奥的服务理念。 消费者的信息来源1.媒体习惯：消费者获取信息的渠道以讲座/展览、互联网和电台为主。潇湘晚报和长江晚报是最受欢迎的报纸，消费者最喜欢这两份报纸的新闻、时事、要闻热读栏目。大部分消费者收看当地电视台的新闻节目。消费者最喜欢的电视栏目为新闻时事、730剧场栏目和法网四方
8、。消费者最喜欢的电台栏目为点歌台、音乐之音和交通报道栏目。2.休闲活动：消费者的休闲活动以看书、报、电视，听音乐和购物为主为主。3.社区活动：较少消费者关注社区活动，消费者比较喜欢的社区活动形式是健身、文艺活动和义务劳动。,重要结论摘要（4）,目前家庭燃气的使用情况,目前所用燃气的初装费用,Q1b. 当年使用该种燃气的初装费用是_元人民币？,10,负担初装费的主体,23%的消费者所用燃气的初装费是由单位负担的，其中管道用户单位负担初装费的情况稍高，而钢瓶使用者多是由个人出钱购买钢瓶。,Q1c. 当年使用该种燃气的初装费用是否由单位承担？,11,单位对初装费的负担比例,若是由单位负担初装费，单位
9、负担的比例较大，多为100%，尤其是管道用户。,Q1d.单位承担的比例是多少？ _%,12,平均月使用费用,管道用户的平均月使用费用约为50元，钢瓶使用者的平均月使用费用约为60元。,Q1e.您现在每个月用于购买该种燃气的费用是_元人民币？,13,使用目前所用燃气的原因,消费者选用目前所用燃气的最重要原因是使用方便，对于钢瓶用户，价格比较经济也是非常重要的原因。,Q2. 您为何使用该种燃气？（最多三个答案）,14,目前所用燃气是否出现过问题,有8%的管道用户和5%的钢瓶使用者所用燃气曾出现过问题。,Q3 您现在使用的燃气是否出现过问题？,15,目前所用燃气的主要问题,钢瓶使用中的主要问题是有漏
10、气和燃烧不足，钢瓶用户的主要问题是燃烧不足。,Q3a 出现过什么问题？（最多三个答案）,16,理想燃气的主要利益点,消费者理想的燃气最关键的利益点是价格经济、使用方便和安全。,Q4 如果您换一种新型的燃气，您期望这种燃气可以给你带来什么样的好处？（最多三个答案）,17,消费者目前使用燃气的忠诚度指数,管道液化混合气使用者,钢瓶液化石油气使用者,Q5d. 如果您的朋友正在选用新的燃气，您在多大程度上会向他推荐使用该公司提供的燃气？,Q5c. 您是否可能会继续使用该公司提供的燃气？,Q5a 您对该燃气公司的总体满意度如何？,18,目前所用燃气的服务提供商,市煤气公司和百江公司是目前家庭燃气服务的主
11、要提供商。,Q5 您现在使用的燃气是由哪个燃气公司提供的？,19,消费者满意的原因,消费者满意的主要原因是服务好。,Q5b.（针对Q5a中回答4或5的被访者）您对哪些方面满意？ （最多三个答案）,20,消费者不满意的原因,管道用户不满意的主要原因是服务不好、供气不足；钢瓶用户主要对服务不好、价格高不满。,（针对Q5a中回答1或2的被访者）您对哪些方面不满意？ （最多三个答案）,21,消费者对燃气公司的忠诚度指数,市煤气公司（n70）,百江公司（n43）,Q5d. 如果您的朋友正在选用新的燃气，您在多大程度上会向他推荐使用该公司提供的燃气？,Q5c. 您是否可能会继续使用该公司提供的燃气？,Q5
12、a 您对该燃气公司的总体满意度如何？,管道天然气的产品认知,23,对管道天然气的知晓情况,79%的消费者都听说过管道天然气，可见产品的知晓程度较高。而欲购新房者的认知度在所有人群中是最高的。,Q6. 您是否听说过管道天然气？,24,对管道天然气的了解程度,Q8. 您对管道天然气的了解程度如何？,25,获取有关天然气信息的渠道,有效样本：238,Q7. 您是从什么渠道了解到有关天然气的信息？消费者主要是从电视、报纸和别人介绍中获得有关管道天然气的信息的。,26,管道天然气的优点（1）,消费者认为管道天然气最大的优点是方便、干净和价格经济。,Q9. 您认为管道天然气有什么样的优点？（无提示）,有效
13、样本：238,27,管道天然气的优点（2）,28,管道天然气各优点的重要程度,大部分消费者认为管道天然气的各优点都非常重要或比较重要。,Q10.下面我将读出管道天然气的主要特点，您认为这些特点是否重要，请以1到5分表示。,有效样本：300,29,管道天然气的相对优势,Q11. 您觉得管道天然气与您现在使用的燃气相比，是否存在优势？,绝大部分消费者认为管道天然气同其目前使用的燃气相比，比较有优势或非常有优势。,30,对管道天然气的接受程度,有63%的消费者肯定或比较可能接受管道天然气，30%的消费者对安装管道天然气持中立态度。,31,推荐管道天然气的可能性,有56.5%的消费者肯定或比较可能会向
14、其朋友推荐管道天然气，28.8%的消费者对推荐管道天然气持中立态度。,管道天然气的价格接受程度,33,初装费的价格测试Total,Q14. 在使用管道天然气之前，安装管道天然气需要支付一部分的初装费？A.您认为什么价格是最合理的，您肯定会安装管道天然气? B. 什么价格您认为贵，但还会安装？ C. 什么价格，您认为太贵了，肯定不会安装?,初装费定价区间 8001000元,价格上限： 1000元,价格下限： 800元,有效样本：300,34,初装费（2430元）的接受程度,大部分消费者肯定不会或不太可能接受目前的初装费水平。,Q15. 如果管道天然气的初装费是2430元，您有多大的可能性安装管道
15、天然气？（只针对钢瓶使用者）,35,分期付初装费的价格测试,Q16. 如果管道天然气的初装费是可以分期付款的，您觉得什么样的价格？ （只针对钢瓶使用者） A.您认为什么价格是最合理的，您肯定会接受分期付款? B. 什么价格您认为贵，但还会接受分期付款？ C. 什么价格，您认为太贵了，肯定不会接受分期付款?,价格上限和下限均为110元,分期付款每月付100元,有效样本：200,36,管道煤气的优点,消费者认为管道煤气的主要优点是使用方便和卫生干净。,Q17 您觉得管道煤气有什么样的优点？（开放题） （只针对钢瓶使用者）,37,管道煤气的缺点,可见，消费者认为管道煤气的主要缺点是漏气、不安全和供气
16、不足。,Q18 您觉得管道煤气有什么样的缺点？（开放题） （只针对钢瓶使用者）,38,对管道煤气VS管道天然气的选择,初装费的价格对于消费者选择管道煤气或管道天然气有重要影响，若按照目前的初装费水平，大部分消费者倾向于选择管道煤气。而对于欲购新房者来说，消费者愿意花费更多来安装管道天然气。,Q19 如果管道煤气的初装费是1500元，而管道天然气的初装费是3200元，比较两者的优缺点，您会选择？（只针对钢瓶使用者）,39,购买新房意向,Q20 在今后两年中，您是否会购买新房？,今后两年内消费者购买新房的意愿不高。,40,购买新房时安装管道天然气的意向,Q21. 您认为在购买新房时，管道天然气是否
17、是必须安装的？,大部分钢瓶使用者和管道煤气用户认为购买新房时必须安装管道天然气。,41,安装管道天然气增加购房成本的价格测试,Q22. 在新房中安装管道天然气必然会增加建设的成本，您认为价格应该是多少？ A.您认为每平方米价格提高多少是最合理的，您肯定会安装管道天然气? B. 什么价格您认为贵，但还会安装？ C. 什么价格，您认为太贵了，肯定不会安装?,价格上限： 10元/平方米,价格下限： 9元/平方米,价格区间： 910元/平方米,有效样本：37,42,更换燃气表的价格测试,Q23. 如果在您的家中使用管道天然气，需要更换使用的燃气表，您认为燃气表的价格？（只针对管道煤气用户） A.您认为
18、什么价格是最合理的，您肯定会安装管道天然气? B. 什么价格您认为贵，但还会安装？ C. 什么价格，您认为太贵了，肯定不会安装? D. 什么价格，您认为太便宜了以致会怀疑它的质量，肯定不会安装?,合理价格： 200元,价格上限： 280元,价格下限： 100元,定价区间： 100280元,有效样本：100,43,对两种燃气表的选择,大部分消费者愿意使用储值卡煤气表。,Q24. 您觉得你会使用哪一种燃气表？ （只针对管道用户）,44,更换灶具和热水器的价格测试,Q26. 如果在你家中使用管道天然气，您原来所使用的灶具和热水器都需要进行更换（只针对管道煤气用户） A.您认为什么价格是最合理的，您肯
19、定会更换灶具和热水器? B. 什么价格您认为贵，但还会更换？ C. 什么价格，您认为太贵了，肯定不会更换? D. 什么价格，您认为太便宜了以致会怀疑它的质量，肯定不会更换?,价格上限： 1000元,价格下限： 500元,合理价格： 980元,定价区间： 5001000元,有效样本：100,45,对管道天然气的接受程度,当需要花费1700元更换灶具和热水器时，大部分消费者持中立态度或不太可能安装管道天然气。,Q25. 如果在你家中使用管道天然气，您原来所使用的灶具和热水器都需要进行更换（需要的费用大约为1700元），您在多大程度上会使用管道天然气？,46,不使用管道天然气的原因,消费者不使用管道
20、天然气的主要原因是考虑价格问题。,Q26 您觉得您不会使用管道天然气的主要原因是什么？（针对肯定不会/不太可能会/可能会也可能不会更换灶具和热水器而安装管道天然气的消费者）,47,目前灶具是否可以使用天然气,大部分消费者家中的灶具不能使用天然气需要更换灶具来安装管道天然气。,Q27 您现在使用的燃气灶是否可以使用天然气作为燃气？,48,目前灶具已使用年限,大部分不知道目前灶具是否可以使用天然气的消费者家中的灶具已使用年限在5年之内。,Q28 您家燃气灶已经使用了多少_年?（针对不知道目前灶具是否可以使用天然气的用户）,49,目前热水器是否可以用天然气,大部分消费者家中的热水器不能使用天然气。,
21、Q29 您现在使用的热水器是否可以使用天然气作为燃气？,50,目前热水器已使用年限,Q30 您家的热水器已经使用了多少_年?,大部分不知道目前热水器是否可以使用天然气的消费者家中的热水器使用年限在6年之内。,新奥燃气的品牌形象,52,理想的燃气公司应具备的条件（1）,可见消费者最为看重的是厂商的服务、价格、信誉及产品的质量。,Q31. 您认为一家理想的燃气公司应该具备什么样的条件？,有效样本：300,53,理想的燃气公司应具备的条件（2）,Q31. 您认为一家理想的燃气公司应该具备什么样的条件？,54,对新奥燃气的认知情况,83%的消费者没有听说过新奥燃气，可见其品牌知晓度较低。,Q32. 您
22、是否听说过新奥燃气公司？,55,信息来源渠道,有效样本：35 Q33. 您是从什么渠道了解到有关新奥燃气公司的信息？（针对听说过新奥燃气的消费者）消费者主要是从报纸和电视广告上获知有关新奥燃气的信息的。,对新奥燃气的信任程度,有效样本：300 Q34.如果由新奥公司为您提供管道天然气的服务，您是否觉得放心？大部分消费者对由新奥来提供燃气服务表示可能放心或比较放心。,56,新奥燃气的竞争优势,消费者认为新奥燃气的优势主要在于实力、服务和品牌。,Q35. 与其他的燃气或者燃料公司相比，您觉得新奥公司具有什么样的优势？,有效样本：295,57,对新奥服务理念的赞同程度,Q36.您在多大程度上认同新奥
23、公司的服务理念？大部分消费者都比较赞同或非常赞同新奥的服务理念。,有效样本：300,消费者的信息来源,59,信息渠道,消费者获取信息的渠道以讲座/展览、互联网和电台为主。,D2. 您平时比较喜欢从下列哪些渠道获得信息？,有效样本：300,60,消费者最喜欢的报纸,该图为消费者最喜欢的15种报纸，可见萧湘晚报和长江晚报是最受欢迎的报纸。,D3. 您平时最喜欢看的报纸是哪些（最多3个答案）？,有效样本：262,61,消费者最喜欢的报纸栏目,该图为消费者最喜欢的10个报纸栏目。可见消费者最喜欢的是新闻、时事、要闻热读栏目。,您分别喜欢这些报纸的哪些栏目（最多3个栏目）？,有效样本：239,62,潇湘
24、晨报,消费者最喜欢潇湘晨报的新闻/时事和要闻热读。,63,长沙晚报,消费者最喜欢长沙晚报的新闻/时事和市民热线栏目。,64,对当地电视台新闻节目收视情况,绝大多数消费者收看当地电视台的新闻节目。,D4. 您是否观看当地电视台的新闻节目？,65,消费者经常从事的休闲活动,消费者的休闲活动以看书、报、电视，听音乐和购物为主。,D5 闲暇之余，您比较喜欢进行哪些活动？（最多3个答案）,有效样本：300,66,当地最受欢迎的电视栏目,消费者最喜欢的电视栏目为新闻时事、730剧场栏目和法网四方。,D6. 您认为当地电视台最好的电视栏目是什么（请至少说出3个）？,有效样本：297,67,当地最受欢迎的电台
25、栏目,消费者最喜欢的电台栏目为点歌台、音乐之音和交通报道栏目。,D7. 您认为当地广播电台最好的电台栏目是什么（请至少说出3个）？,有效样本：38,68,对社区活动的关注,较少消费者关注社区活动。,D8 您是否很关注社区活动？,69,消费者喜欢的社区活动形式,消费者比较喜欢的社区活动是健身、文艺活动和义务劳动。,D9 您认为比较好的社区活动形式是什么？（请至少说出1个，最多说出3个。）,有效样本：295,被访者的背景信息,71,家庭的决策结构性别,72,家庭的决策结构年龄,73,与老人同住情况,74,职业状况,受教育程度,有效样本：300,75,家中孩子个数,家庭人口数,有效样本：300,76,家庭税后平均月收入,有效样本：294,77,感谢您宝贵的时间！,
