1、员工绩效谈话记录表-1(柜员)绩效管理周期： 员工姓名 XX 所在部门谈话类别 期初绩效计划谈话 谈话时间主要内容关键业绩指标/关键工作任务/个人发展计划制订情况一、关键业绩指标制订情况：1.个人存款是重中之重，今年我们所的任务是去年的两倍，分配到具体个人，每人的任务也将加重，本人的存款任务数为 800 万；2.贷记卡是今年突出重点，既要考核递件数，也要考核开卡率，需引起重视，任务数为：270 张；3.电子银行产品营销是目前各行争夺的重点，未来几年电子银行业务将大量替代柜面业务。因此，电子银行产品任务数较去年有大幅提高：网上银行 800 户、手机银行 1000 户、短信通知 1000 户、电话
2、银行 1200 户；4.本所去年核算差错率居高不下、人均差错率在本支行最高，因此，降低核算差错率，提高业务质量是我们业务发展的前提，本人计划为：差错率控制在 0.01%以下；5.加强客户服务能力，降低客户等候时间，提高客户满意度也是今年的重点工作：客户满意度在 95%以上。二、个人发展计划制订情况：提高沟通交流能力，加强产品营销。存在的挑战/应注意的问题在做好营销的同时注重风险防范，防止过度营销，避免引起客户误解和投诉。实现方式/行动方案/时间计划一、实现方式：1.存款新增通过对大客户的持续维护来实现；通过公私联动做好高端客户的挖掘；2.贷记卡、电子银行产品除了柜台营销外主要通过公司客户的代发
3、工资业务实现。二、时间计划：1.抓住旺季营销阶段各项资源配置优越的大好时机，加强营销，力争完成全年任务的 50%；2.截止二季度末，力争完成全年任务的 80%；3.截止三季度末，力争完成全年任务的 90%。上级给予的支持/资源保障 希望上级能够给予客户资源分配方面的支持。直接上级：XXX 记录时间：员工绩效谈话记录表-2(柜员)绩效管理周期： 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日员工姓名 XX 所在部门 XX 储蓄所谈话类别 期中绩效辅导谈话 谈话时间 2011-07-11主要内容业绩目标/品能目标/个人发展计划进展情况一、 业绩目标进展情况：截止二季度末，各项指标
4、完成如下：1.由于一户大客户流失他行，个人存款新增没有按计划进度完成，完成率为 48%；2.贷记卡递件数虽高，但由于部分申请表的质量不高，申请人不符合发卡资格，导致开卡率低；3.电子银行产品完成很好，各分项产品完成率均在 75%以上；4.经过努力，核算差错率明显降低，保持了个人半年无差错；5.通过业务技能训练，提高了业务办理速度，降低了客户等候时间，同时通过客户服务礼仪的学习，使得客户满意度已经有所提高；6.此外，还积极营销计划指标之外的产品，销售理财产品 100 多万。二、 品能目标进展情况：上半年着重加强培养高效执行能力。通过设立清晰的目标和实现目标的进度表，已经能够做到合理安排时间、按照
5、事件的轻重缓急开展工作。二、个人发展计划进展情况：通过同事的带动和自身的学习，营销能力显著提高，获得二季度营销标兵称号。存在的问题与困难/绩效目标调整情况存在问题：贷记卡任务完成不理想，时间过半，任务仅完成37%。 上级提供的辅导或资源支持 1.将 XX 单位分配给我维护，增加了高端客户量。2.推荐参加省行组织的信用卡营销培训班。下一步工作计划或改进措施1.多学习文件，了解我行各种贷记卡的功能、优惠活动、办理方法。 2.多向营销能手学习，观察他们的沟通技巧和营销技巧。3.勇于开口，利用 DCC 的提示系统，对每一个被提示的客户推荐我行信用卡，熟能生巧，说的多了自然成功的概率就大了。4.针对存款
6、新增完成不理想的情况，计划在日常办理业务时多留意客户存款余额和账户进出明细，对于余额大的和进出量大的客户将进一步跟踪营销，从源头拓展存款。直接上级：XXX 记录时间：2011-07-11 员工绩效谈话记录表-3(柜员)绩效管理周期： 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日员工姓名 XX 所在部门 XX 储蓄所谈话类别 期末绩效反馈谈话 谈话时间 2012-02-13主要内容业绩目标/品能目标/个人发展计划完成情况一、业绩指标完成情况：1.个人存款新增在上半年完成不利的情况下，下半年加快客户拓展，通过高端客户的深挖掘，保证了年底完成新增计划；2.下半年推荐率降低，贷记卡
7、新增最终完成率仅为 70%；3. 继续保持电子银行产品增速，各分项产品完成量均位列本所第一；4.由于疏忽，出现了一笔重大差错；5.经过客户满意度调查，个人满意率达到 97.5%。二、品能目标完成情况：执行力的养成与日常点滴的积累密不可分，通过一年的努力，已经能够把握工作节奏，合理安排各项事务。同时，做到了准确领会上级指示精神，能够抓住要领并付诸行动，执行能力得到有效提升。二、个人发展计划完成情况：营销能力有一定的提高，主动营销次数增加，打破了陌生拜访销售为零的记录。分项/总体考核结果经过财会部门 KPI 评价和有权考核人打分评价，个人存款新增得分 30、贷记卡得分 14、电子银行产品得分 20
8、、差错率得分 8 分、客户满意度得分 14.25，最终业绩指标考核分数为 86.25 分，品能指标考核得分 92 分，加权得分 87.4，考核档次为 B（良好） 。成绩和优势 1.中间业务、存款、电子渠道签约等方面表现突出；2.工作认真严谨，业务质量相对较高；3.性格开朗乐观，同事关系融洽。问题与不足 1.作为一线柜员，业务的熟练程度和扩展方面稍有不足；2.产品营销的积极性有待进一步加强。绩效改进措施与建议1.工作不能“等”，要积极学习，主动营销；2.不断学习掌握业务技能，了解精通我行的各项产品用途和优势，不能片面基于知道或者了解，而是要熟练掌握，其中存款和信用卡是重中之重；3.要不满足于做好本职工作，对于对公产品也要学习。机会总是给有准备的人，只有自己知识丰富了，才能满足客户的各种需求，及时抓住营销时机。直接上级：XXX 记录时间：2012-02-13
