1、 中投顾问产业研究中心中投顾问让投资更安全 经营更稳健我国 5G 行业发展状况及市场竞争格局分析国内 5G 行业发展提速中投顾问发布的2017-2021 年中国第五代移动通信技术（5G ）产业深度调研及投资前景预测报告分析显示，在我国，5G 的战略地位不断得到强化，政策环境和产业布局加速完善。政策层面，李克强总理在 2017 年政府工作报告中提出， “全面实施战略性新兴产业发展规划，加快新材料、人工智能、集成电路、生物制药、第五代移动通信等技术研发和转化，做大做强产业集群。 ”5G 作为政府力推的战略性新兴产业之一，被赋予 “以创新引领实体经济转型升级”的重任。频谱是 5G 商用的先决条件之一
2、， 5G 频谱的明确将为产业布局和技术研发指明发展方向。据报道，工信部相关人士表示，2017 年将加快 5G 等重点频率的规划进度，包括提出 5G 在 6GHz 以下频段规划方案、做好 5G 技术试验毫米波段用频协调。无线电管理部门准备将 3.3GHz-3.4GHz、4.4GHz-4.5GHz 以及4.8GHz-4.99GHz 的频段争取划分到 IMT 应用，且协调已取得积极进展。 6G 以上的频段，约到 2019 年才会应用。在产业布局层面，2017 年 3 月召开的世界移动通信大会（MWC2017）可谓中国 5G 产业的检阅台。设备商方面，华为发布了全球首个面向 5G 商用场景核心网方案和
3、首款 5G 承载分片路由器；中兴发布了5G 高低频系列化预商用产品，将支持 3GPP 5G NR 新空口，支持业界 5G 主流频段，满足 5G 预商用部署的多样化的场景和需求。运营商方面，中国移动与华为、德国电信、大众集团联合发布了服务可保证的5G 网络切片白皮书。三大运营商均明确，在 2020 年实现 5G 网络规模商用。目前，我国 5G 技术研发实验已经进入第二阶段，在北京怀柔建设了全球最大的 5G 试验外场。2017年，三大电信运营商加快 5G 外场试验。2017 年 2 月 10 日，中国联通携手华为在上海完成了业界首个FDD 制式 Massive MIMO 技术的外场验证；2017
4、年 2 月 18 日，中国电信在南京江北新区产业技术研创园成功建成 4 个 5G 基站，总投资 3 亿多元的中国电信 5G 实验网项目，以研创园为中心在国家级南京江北新区全面铺开；2017 年 2 月 22 日，中国移动联合高通、中兴通讯宣布，计划合作开展基于 5G 新空口（5G NR ）规范的互操作性测试和 OTA 外场试验。5G 市场竞争状况分析（一）企业竞争焦点分析5G 技术发轫之始此前，行业普遍认为 LTE 技术将在未来相当长的时间内满足人们对于无线宽带数据业务的需求，但从 2014 年开始 5G 概念就成为业内关注热点。在 2012 年 11 月，欧盟就正式宣布成立METIS （Mo
5、bile and Wireless Communications Enablers for the Twenty-Twenty （2020） Information 中投顾问产业研究中心中投顾问让投资更安全 经营更稳健第 2 页Society） 。该项目由欧盟投资 2700 万欧元，由 29 个成员组成。其中包括爱立信、法国电信等主要设备商和运营商，欧洲众多的学术机构以及德国宝马公司。第一阶段计划运行 30 个月，目标是为建立下一代（5G）移动和无线通信系统奠定基础，为未来的移动通信和无线技术在需求、特性和指标上达成共识，取得在概念、雏形、关键技术组成上的统一意见。虽然目前如 3GPP 还并没
6、有对于 5G 技术立项，据预测国际组织对于 5G 技术的立项最早也要到 2016年。但对于 5G 技术的性能要求在一定范围内已经达成共识，如速率要从 4G 的 75Mbps 提高到 10Gbps，响应的速度也要到达毫秒级别。投入更大热情的如我国的华为，据报道已经有在 5 年内投入 6 亿美元研发 5G 技术的计划。未来发达城市及热点地区的移动数据流量增速将更快，而这些需要 5G 去支持。图表 移动通信技术专利分类数据来源：国际电联（二）运营商技术竞争加快对 5G 技术，国内三大电信运营商都十分重视，公布了自己的 5G 测试情况和下一步计划。中国移动 5G 系统设计主要从三方面进行考虑：一是统一
7、灵活的 5G 新空口；二是以用户为中心的网络；三是面向服务的云化网络。目前，中国移动已在北京、上海、广州进行 5G 外场测试。在北京怀柔外场，中国移动已完成 30 个站址规划，可满足 6 家系统厂商的外场组网性能测试需求；在上海浦东进行了5G C-Band5 站密集城区连续组网， C-Band 峰值速率可达 4Gbps，拉远覆盖可达 1.5 公里，平均吞吐率达到1.7Gbps；在广州番禹，初步选出 7 个站点作为备选测试区域。中国联通网络技术研究院首席专家唐雄燕说，中国联通将在近年率先在几个城市开展相应的 5G 实验，包括技术验证、设备测试，并逐步扩大规模，希望在 2020 年真正达到一定规模
8、的 5G 商用。中国联通将分三阶段推动 5G 技术验证，满足 5G 商用需求：第一，在 2017 年到 2018 年系统样机验证阶段，验证 5G 预商用样机整体能力。第二，在 2018 年到 2019 年规模外场验证阶段，验证 5G 商用能力及组网方案。第三，2019 年到 2020 年， （试）商用阶段，将在全国各重点城市完成 1000 站以上的 5G 规模部署，推进 5G（试）商用。中投顾问产业研究中心中投顾问让投资更安全 经营更稳健第 3 页中国电信技术创新中心副主任杨峰义介绍，中国电信 5G 部署的总体规划是 2016 年-2018 年，完成网络架构和关键技术研究以及概念验证，并提出
9、4G 向 5G 演进技术方案以及开展部分关键技术实验室测试与外场试验。2019 年建成若干规模预商用网，2020 年实现 5G 商用的目标。2020-2025 年，按照CTNet2025 网络发展目标，持续开展 5G 网络后续技术演进工作。中国电信 5G 工作重点是：统一构建测试验证环境，打造联合创新平台。（三）芯片厂商参与布局从全球看，虽然 5G 芯片研发实力最强的依然是高通，但其他芯片企业正在努力缩小差距。目前国内正式宣布研发 5G 芯片的企业是展讯，展讯也参加了中国的 5G 测试。展讯面对的竞争环境是非常激烈的。高通在 2017 年 2 月 26 日宣布正在扩展其骁龙 X50 5G 调制
10、解调器系列，以支持符合 3GPP 5G 新空口全球系统的 5G 新空口多模芯片组解决方案。全新的调制解调器支持在 6GHz 以下和多频段毫米波频谱运行，旨在为所有主要频谱类型和频段提供一个统一的 5G 设计，同时应对广泛的使用场景和部署场景。高通计划在 2017 年年底推出面向商用的 X50 5G 样片，商用产品预计将从 2019 年起上市，以满足2019 年商用部署的需要。受 5G 标准提速影响，展讯的芯片开发计划比原计划要提前。此前在 2017 年 3 月，3GPP 通过了由 20多家企业提出的加速 5G 标准的提案。与 5G 芯片研发密切相关的 5G 新空口（5G NR）标准的制定时间前
11、移，为了满足美国、韩国、日本等地运营商采用 WTTX（无线固定宽带接入）的需要，非独立组网（NSA）的 5G NR 标准提前了半年，而独立组网（ SA）的 5G NR 标准则仍将在 2018 年 6 月确定。展讯会紧跟 5G 标准的制定节奏，在 2018 年第三季度前后，会推出满足 NSA 要求的芯片，到 2019 年推出满足 SA 要求的芯片。展讯 5G 芯片的频率目前主要基于 6GHz 以下，这符合中国在 5G 上先发展低频的策略。5G 芯片的研发挑战主要存在于三个方面，一是要支持更高的传输速度；二是运算能力要求大增，要求芯片的处理能力更强；三是在高速率、高运算的同时，还要保证与 4G 芯片的功耗相当。目前英特尔在 5G 上的发展也非常迅速，并将 5G 看作是英特尔未来 10 年重要的战略市场的开端。在2017 年巴塞罗那展上，英特尔也宣布推出业界首款全球通用的 5G 调制解调器、LTE 千兆级性能的英特尔XMM 7560 调制解调器、英特尔 5G 移动试验平台等。英特尔认为，5G 与 4G 最大的不同是计算变得越来越重要，而英特尔有能力将通信与计算紧密结合。
