1、直入蓝海 共同创富 东方爱婴融资说明 东方爱婴 2011.05东方爱婴简介 主要业务与商业模式 历史业绩与发展 中国早期教育市场分析 行业现状与市场定位 未来发展规划 财务预测与融资计划 contents 目 录东方爱婴简介 创立于1998 年，是中国最早、规模最大的专业从事孕期教育和0-3 岁婴幼儿早期教 育的综合性服务机构，总部位于北京； 全国12 个城市70 多家直营中心； 全国180 多个城市近340 多家加盟连锁早期教育中心, ； 东方爱婴从业人员超过3000 人； 每周有超过12 万个家庭享受到东方爱婴的婴幼儿早期教育服务； 1 东方爱婴是中国0-3 岁早期教育的第一品牌； 北京市
2、著名商标； 中国“10大优秀特许经营品牌”。创始人与管理团队 1 姓名 职务 简述 贾 军 创始人、董事长 4 年公务员、4 年IDG 中国 的外资 企业项 目经理 、超过12 年 的早期 教育行 业经验 ， EMBA良好的教育背景，是Lamaze International 的LCCE 和PAT National Center 的 Born to Learn 爱婴导师；1998年创建 了中国 最大的 早期教 育集团- 东方爱 婴。她 是北 京市青年联合会第十届委 员会常 委、第 十一届 全国青 联联合 会委员 、中国 教育营 销杰出 人物、2008年度北京十 大培训 领袖、 北京市 优秀青
3、年企业 家、北 京学前 教育品 牌机构 领 军人物，并多次随温家宝 等国家 领导人 代表中 国优秀 青年出 访外国 。 余 宁 创始人、总裁 5 年可口可乐中国的销售 经历、3 年的职 业总经 理、超 过10 年的早 期教育 行业营 运经 验。曾服务于可口可乐、 立顿、 东方红 叶等著 名公司 ，出生 于科学 家家庭 ，法学 专业的 教育背景。 1998年放弃高管职位，创建 了中国 最大的 早期教 育集团- 东方爱 婴。 邓俊龙 财务总监 18年财务工作经验，已在 东方爱 婴服务10 年 才 斌 特许事业部总监 东方爱婴特许事业开创人 之一， 从事特 许工作11 年 孙家齐 教育事业部总监 有
4、多年的外资企业工作背 景和良 好的教 育背景 ，从事 东方爱 婴教育 管理工 作近10 年 谭 晟 信息部总监 有多家网站开发经验和与 时俱进 的IT 技能 ，从事 东方爱 婴信息 管理工 作8 年以上 张晓清 研发部总监 10 年出版 行业工 作经 历，从 事过图 书主 编、策划 、设计 、 出版等 工作， 在东 方爱婴 有长 达8 年时间负 责东方爱 婴官网策划 、 设计 ， 负责东方 爱婴课 程体系和 早教产品研发， 在 系统架构、资源整合和项 目管理 方面具 备很强 的实力 。组织结构 1股权结构 1 公司股权： 67.82% 外资股权： 32.18%主要业务与商业模式1 东方爱婴的主
5、要业务 核心 业务 增值 业务 7-48 个月早期教育课程 0-6 岁婴儿一对一访视 孕期课程 特许加盟业务 早教师资职业培训 出版业务 玩具、教学用具销售业务 家庭早教产品业务1 东方爱婴自1998 年起开办以早教中心为核心的商业发展模式，并不断扩展直营早教中 心的体系，迄今为止已拥有直营中心70多家。 将东方爱婴早教中心商业模式以特许经营的方式在中国铺开，迄今为止在中国拥有近 340 家授权早教中心。 直营 特许 商业 模式 东方爱婴的商业模式历史业绩与发展东方爱婴的规模 11 东方爱婴研发成果 课程方 面 产品方 面 特许方 面 商标专 利 中国0-6岁婴幼儿身心发展测评体系 19类专属
6、商标并获得北京市著名商标 称号 300多首音乐版权 100多种图书版权 CRM专属软件著作权 特许商业模式系列手册 营运管理操作手册 品牌管理操作手册 开发了上千种教学教具产品 研发48个组合288个品类早教产品 出版144套早教丛书和家庭读物 制作并出版了108张早教音乐和视频产 品 开创了互动教学原理和分龄教育模式 开发6阶段9大类31门早教课程 480多类教学课件和62册教学手册1 东方爱婴对外合作 东方爱婴 核心竞争力 中科院 儿心所 Lamaz e国际 组织 师范院 校 PAT 国 家中心 生育教育组 织、中国唯 一授权合作 伙伴 中国儿童身心发展研究伙 伴、合作研发0-6岁身心 发
7、展测评体系 提供婴幼儿 教育理论支 持和教师专 业技能培训 支持 提供大脑神 经科学最新 研究成果； 中国唯一合 作伙伴1 东方爱婴行业贡献 开创一个细 分市场 开创行业特 许商业模式 研发0-6岁 中国儿童身 心发育测评 标准 低龄化音乐 课程研发 创建早教分 龄教育模式中国早期教育市场分析2 每小时诞生近2000 个宝宝。 （数据来自国家统计公报） 每天出生4.34万 过去4 年平均新生宝宝1583万人 未来5 年出生率13.5% 城市人口比例由49.68 提高 55% 二胎政策的调整 国家统计的0 6 岁宝宝为9500 万，实际人数约为1.5 亿。 规模庞大的服务人群2 81% 受访者未
8、参加过早教服务 91% 受访者认同早教让宝宝健康、快乐、自信的理念 33% 受访者认为1 岁之前就应该开始实施早教 67% 认同“现在这个社会竞争压力这么大，我不希望我的孩子输在起跑线上” 的观点 67% 受访者认为应该在孩子3 岁之前就开始为未来竞争进行准备 数据来源： 中国家庭育儿方式研究 报告 () 行业状况 让我们先了解一组数据2 数据来源：中国家庭育儿方式研究报告- 华东师范大学心理学院培训成长中心 结论： 1.早教已获得广泛认同 2.81% 的有早教需求的宝宝未参 加早教，市场潜在需求巨大 3.需求越来越多元化 内容：从启蒙为主体延伸至艺术、 音乐、科学、数学、国学、英语 形式：游
9、戏互动、面授、工具 语言：英语教育需求非常大，且低 龄化 月龄：越来越低龄化，从0岁就开 始了（孕期、新生儿） 中国早教市场消费现状与需求2 早期教育已列入十二五发展规划，国 家产业 政策大 力支持 中国的学前教 育正受到中央 政府的高度关 注； 国务院总理温 家宝到北京两 所幼儿园就发 展学前教育问 题进行调研； 国务院常务会 议专题研究当 前发展学前教 育的政策； “人生百年， 立于幼学。加 快发展学前教 育，是党中央、 国务院顺应民 心民意做出的 重要决策和战 略重点” 中共中央 政治局委员、 国务委员刘延 东在全国学前 教育工作电视 电话会议上讲 话； “十二五”期 间制订了明确 的早
10、期教育的 政策导向：明 确政府职责， 建立政府主导、 社会参与、公 办民办并举学 前教育机制； 积极发展公办 早教机构，大 力扶持民办早 教机构。 中国教育部将 严格规范了健 全幼儿教师资 格准入制度； 实施“学前教 师专业培养计 划”和“学前 教师技能达标 计划”； 培养符合现代 教学理念的学 前教育教师； 北京市为推进 0-3 岁早期教 育，将新建 100个“北京 市社区儿童早 期教育基地”； 拨付设置专项 资金，推行政 府与社会共建 的模式，发展 早期教育；竞争与东方爱婴市场地位1 主要行业竞争者分析 结论：东方爱婴已取得行业绝对竞争 优势， 规模上 是竞争 对手的3 倍以上。1 东方爱
11、婴市场地位 来自第三方的调查数据： ChinaVenture 2009 年Sina 育儿调查 结论：东方爱婴处于行业领头 羊地位，在规模、扩张速度、 市场占有率方面均远超其他行 业机构。1 东方爱婴定位 中等及以上发达城市 目标顾客定位 目标市场中中等以上收入的0-6 岁宝宝家庭，精准定位为： 小型城市： 家庭月收入5000元以上 中大型城市：家庭月收入8000元以上 目标市场份额 目前东方爱婴在0-3 岁领域每周服务家庭数超过12万，占总 市场需求不到1% ，未来计划用3-5 年的时间将这一比例提高到 5% ，在直营城市提高到10% 的市场份额。 目标市场定位东方爱婴未来发展未来发展战略方向
12、 0-6 岁早期 教育服务和 早教产品提 供商 扩大直营区域和直营中心 规模 发展加盟中心，鼓励一线 加盟再 加盟， 拓展二 、三 线城市和地区 延展0-3 岁教育服务至0-6 岁 范畴， 增大顾 客群体 引入新项目、新服务、新 内容， 增大网 络价值 启动品牌升级，增加顾客 黏性 积极推进家庭早教产品会 员覆盖 率，深 挖顾客 价值未来3 年发展规划 基础营 运规划 网络增 值规划 资本营 运计划 继续加大中心网络建设 全面实施品牌升级 扩大家庭早教产品会员覆盖率 创新教学用具和会员礼品销售 积极推进IPO 各项事务 兼并收购，做大做强早教中 心增至 750家 3 年内将东方爱婴早教中心 增
13、加到750 家 保持直营店和加盟店同步 高速增 长，比 例争取 达 到30% ：70% 。 直营中心的拓展以直辖市 和具有 战略意 义的部 分 省会城市为主并兼顾周边 城市， 形成“ 旗舰店+社 区店”连片开发的态势； 加盟中心将利用东方爱婴 区域授 权的政 策优势 ， 充分调动加盟商的积极性 ，拓展 当地市 场，形 成区 域竞争优势 未来3 年发展规划 之 网络建设直营中心 网络建设， 220家 在现有的9 大直营城市充分 发挥现 有成熟 管理团 队 的潜力和品牌的影响力将 早教中 心拓展 到128家。 新开武汉、长沙两大直营 城市， 计划开 设16 家早 教中心。 新增全英文学科式学习中
14、心38 家。 回购或收回加盟店40 家 未来3 年发展规划 之 直营中心建设加盟中心 网络建设， 530家 初次加盟：计划新增50 家早 教中心 、70 家 英文学 科式学习中心。 再次加盟 ：东 方爱婴自2000 年开始特 许 经营业务 ， 在超过90% 的城市是 区域授 权的方 式，随 着加盟 管 理者和当地市场的成熟， 她们都 将陆续 开设自 营2 店、3 店及以上，计划新增110 家。 重点开发二线、三线经济 发达城 市，力 争3年内 加 盟中心增加到530家左右( 不含 收购城 市中心 数) 。 未来3 年发展规划 之 加盟中心拓展未来3 年发展规划 之 品牌升级 课程升 级 环境升
15、 级 商业模 式升级 服务方 式升级 品质 特色 多元 时尚 经济 富含教育意义 实施学时制，增加单次服务时长，缩短服务周期 增加半日课程 VIP 个性服务 开店模式升级为“旗舰中心店+ 社区店 ”的伞 型 发展模式。 服务内容升级为“课堂服务+ 早教产品 服务” 为 结构的学校、家庭全方位早教模式。 网络商业模式升级为”自有为主+ 引进 为辅” 早 期教育综合服务平台提供商模式。 行销模式升级成为集“店面+ 网络+ 社区+ 渠道+ 大客户”为一体的立体化行销模式网络增 值 早教产品目标：会员购买率 年均30% 教学用具与会员礼品目标：3 年营业 收入超 过5000 万 完善供应链体系、狠抓性
16、 价比， 力争占 有加盟 中 心年教具更新支出的80% 。 配合课程改革，将新教具 更新比 例提升 到60% 新产品的开发上升到战略 高度， 提高产 品更新 率 和自有品牌益智类玩具比 例 狠抓节日促销、升班促销 和招生 推广用 赠品的 开 发，力争 在三 年内提供 并不 断更新不 少于60 种时尚 、 精致、性价比高的促销用 品，占 有早教 中心促 销品 采购额的80% 以上 未来3 年发展规划 之 增值服务资本营 运 IPO 财务计划 2011 年完成改制 2012 年上半年开始进入申报 程序 2012 年4 季度或2013 年上半年力 争挂牌 兼并收购 2011 年计划完成10 家加盟中
17、心 的收购 合并 2012 年计划完成15 家加盟中心 的收购 合并 2013 年计划收购15 家加盟中心 ，适当 时机收 购同业机构 未来3 年发展规划 之 资本营运财务预测与资金需求. 34 . 未来3 年财务预测 未来3 年公司将继续保持年70% 以上的营业收入增长率。 营业收入： 单位：万元. 35 . 未来3 年平均净利润率保持20% 以上，力争3 年内进行IPO 净利润： 单位：万元 未来3 年财务预测. 36 . 资金投向 公司计划在2011年7 月完成项目融 资6000 万 人民币 ，具体 用途现 列表 如下： 投入项目 金额（万元） 网络建设 5000 产品研发和销售 1000 总计 6000
