1、市场部管理制度, 市场部 阎启宝2011.12.31,超同步科技,2,报价申请规范,办事处组织机构,新建客户流程及规范,出差管理制度,1,2,3,4,报销管理制度,5,超同步科技,目 录,办事处组织机构,北京总部,办事处经理,CTB TECHNOLOGY,商务助理,销售工程师,技术工程师,司机,第一章,第二章,新建客户流程及规范,建立客户,审核的内容,审核的目的,注意事项,争议的解决,方便管理（客户管理， 合同管理），防止发生 客户冲突；帮助销售员 跟进客户。,客户是否已建立； 是否符合所负责的销售区域或行业； 所提供客户信息是否详尽。,禁止在申请招待费、报销、做合同的同时，才将客户信息提交市
2、场部审核。,原则上友好协商； 按销售区域、负责行业划分； 两年内未第二次成交，三个月日报未联系。,正确的工作流程：,销售人员提供 详尽的客户信息,市场部审核,无争议 有争议，经解决,新建成功，后续 开展工作！,规范销售报价； 合理保证产品价格定位 ； 维护公司产品市场。,*一般是指公司应客户要求或为了开发市场向现有客户及潜在客户发出的价格要约。,报价定义,规范报价的目的,1.销售人员要详细了解所报产品的信息、相关内容及其公司情况； 2.商务助理填写报价单并确认所列信息 无误后，将其交给市场部相关人员； 3.价格批准后市场部会通知相关销售人员，按其要求的方式第一时间将价格 信息告诉客户；,4.申
3、请后的价格若存在疑义，销售人员应将想法或调整价格的理由向负责该区域的商务 助理阐述清楚（须再次申请价格要注明重申理由）；建议：销售人员把申请的信息及要求尽量说的准确、详细，对于不确定的型号及相关技术参数要求与技术沟通确认后再申请价格。,第三章,申请价格的流程,报价申请规范,超同步科技,第四章,出差管理制度,外注品质安定化,发展事前预防品质,出差定义, 驻外人员从办事处所在地到办事处所在城市以外的城市 （地区）开展工作，产生住宿费用的视为驻外出差。,出差申请,书面申请需提前24小时以上； 所拜访客户须为已在2288平台建立并信息详尽； 待领导批准后方可出行。,住宿标准,一般城市150元每天； 北
4、京、上海、深圳200元每天； 超过标准应提前请示，凭正式发票报销。,补助标准,出差天数按往返日期计，含从办处出发之日，不含抵达办事处所在地之日；每天 60元； 短程（一天内往返）出差，按实际报销交通费用，发放30元出 差餐补。,交通工具,一般乘坐火车（硬卧、软座、或硬座）或长途客车； 特殊情况须乘坐飞机，应报总经理批准后，方可订票。,. ,2.,采取备用金月度管理；额度不超过2000元；由办事处商务助理统一借备用金，用于办事处的日常开支。,办事处备用金,1., 报销单据统一邮寄到市场部进行审核报销，走正常财务报销付款流程，由财务部支付报销款补足备用金。,额度不超过4000元； 谁出差，谁借款，
5、谁报销；前款不清，后款不借。,差旅费备用金, 在借款上，必须依次有本人、上级主管、财务、总经理签字。,借款人,总经理,财务主管,填单,报总经理,报财务主管,借款成功！,超同步科技,第五章,报销管理制度,8,3.报销相关说明,招待费,出差人员应保留完整车票及住宿发票，即乘车时间、日期等票面信息清晰可见。住宿及餐饮为手撕发票的，必须填有日期及财务章，且票面无破损，无揉搓痕迹。,票据要求,招待费一律从简，销售人员如确有招待客户的必要，需提前3小时以上提出书面申请，待公司领导批准后方可招待；所发生的招待费用实报实销，计入个人销售费用；招待费花费金额需在当天或第二天日报中体现。,背书要求,报销出租车票据
6、、长途客车票据等，票面无始发站及终点站等信息，全部要求后面背书，表明事由、地点、时间，其中招待费、礼品费发票还要标明所招待客户的名字，职务，公 司名称。,招待费、住宿费、礼品费一律不得以票据丢失等理由用其他票据替代；票据 无背书或填写事由不合理，时间、地点不明确，此票公司将不予报销。,超过发票有效期的无效票据一律不予报销。,超同步科技,不允许多,将贴好的“票据粘贴单”汇总，附在“差旅费报销单”或“费用报销单”的后面，其上的每一事项均需填写完整；,出差票据按火车票（火车、长途客车）、市内公交、住宿、招待等分类粘贴；,粘贴要求,4.报销时限的要求,每月1号10号（以邮寄时间为准）期间，报销 人员须将上一个月的费用邮寄至市场部人员进行 报销审核，不得混月、隔月报销。,粘贴票据,审核通过后 报财务,不允许将多次出差行为混为一次粘贴报销；,1,2,3,4,不符合公司粘贴要求者，公司有权将票 据退回本人，重新粘贴、分类。,THANK YOU!,
