1、2009 年 11 月 21 日 第十七卷 第 22 期产 业 市 场收稿日期 ： 2009-09-08作者简介 ： 刘宇 （1979-）， 女 ， 工程师 ， 主要从事农药等精细化学品的信息调研工作 。烟酸/烟酰胺生产及市场现状刘宇（中国化工信息中心 ， 北京 100029）人们生活水平的提高和动物饲料产品的需求增长促进了全球烟酸 /烟酰胺的快速发展 。 有数据显示 ， 2007 年全球吡啶总产量的 35%以上都是用来满足烟酰胺 /烟酸的生产消耗 ， 预计 2012 年还将保持这个比例 。 目前 ， 全球烟酸 /烟酰胺总生产能力近 6 万 t/a。 其中 ， 美国和欧洲的产能在 2.85 万
2、 2.95万 t/a， 其余的超过 3 万 t/a 的产能主要分布在亚洲 ， 主要生产国家为中国 、 印度和日本 。 规模和产量较大的企业为瑞士的龙沙 、 美国的凡特鲁斯 、 印度吉友联公司 、 日本有机合成药品工业株式会社以及中国台湾长春石油化学股份有限公司 。其中龙沙公司几十年来一直是世界最大的烟酸和烟酰胺生产企业 ， 目前其产能近 3 万 t/a， 约占世界总产能的 50%。1美国在美国 ， 烟酰胺主要是通过 3-甲基吡啶经氨氧化得 3-氰基吡啶 ， 然后水解获得烟酰胺 （也可 得烟酸 ）， 产率接近90%。 凡特鲁斯特种化学品公司 (Vertellus Specialties， 200
3、6年 7 月 ， Reilly Industries 公司和 Rutherford Chemicals 合并成立的一个新公司 ) 是美国唯一的烟酰胺和烟酸生产商 ， 产能在 50006000 t/a， 公司的生产基地在美国和中国 。 除凡特鲁斯公司外 ， 吉友联和龙沙公司的烟酸和烟酰胺也在美国销售 。1.1 供 需 情 况表 1 列出了 20032007 年美国烟酸 /烟酰胺的供需情况 。由于大多数谷物中含有的烟酸不能被动物体稳定的吸收利用 ， 烟酰胺和烟酸经过胆碱或氯化胆碱复合后用于家畜和家禽的饲料添加剂 ， 这是烟酸和烟酰胺的主要应用 。 医药级烟酰胺和烟酸用于提高食品的营养价值 ， 同时
4、也用于人类的维生素片剂 。 烟酰胺也用于日化和个人护理用品 。 表 2 列出了 2007 年美国烟酸 /烟酰胺在各应用领域所占比例情况 。美国烟酰胺和烟酸在饲料中的应用增长速度适中 ， 在食品中的应用也是一个比较成熟的市场 。 尽管量不大 ， 但在添加剂和维生素增强饮料中的应用增加较快 ， 年均增长率为 3%5%。1.2 贸 易 情 况表 3 列出了 20002007 年美国合成烟酸 /烟酰胺的进口情况 。表 1 20032007 年美国烟酸 /烟酰胺的供需情况 t2003 2006 2007产量 5000 40004500 4500进口量 7200 6800 7000出口量 3100 150
5、0 1600表观消费量 9000 9500 9600表 2 2007 年美国烟酸 /烟酰胺在各领域应用比例应用领域 比例 /%饲料添加剂家禽 34奶牛 31猪 9其他 1食品 18医药及其辅料 6日化和个人护理品 1合计 100表 3 20002007 年美国合成烟酸 /烟酰胺的进口情况 t年份 烟酸 烟酰胺 合计饲料级 医药级2000 4100 700 1500 63002001 2500 900 2500 59002002 3000 1500 3000 75002003 3300 1000 2900 72002004 2000 1600 2700 63002005 3400 2100 12
6、00 67002006 3700 1400 1700 68002007* 1700 1100 600 3400注 ： * 数据为 16 月29产 业 市 场表 4 列出了 2006 年美国合成烟酸 /烟酰胺的主要进口国家 。表 5 列出了 20012007 年美国合成烟酸 /烟酰胺的主要出口地区情况 。凡特鲁斯特种化学品公司生产的 3-氰基吡啶 ， 大部分都出口到印度和中国用于生产烟酰胺和烟酸 ， 但由于烟酰胺 /烟酸对自产原料的依赖 ， 美国 3-氰基吡啶的出口量从 2004 年开始下降 。1.3 价 格表 6 列出了 2004 和 2007 年美国烟酰胺 /烟酸的价格 。2西欧在西欧 ，
7、2-甲基 -5-乙基吡啶 （MEP） 经硝酸氧化合成烟酰胺也是主要的生产路线 ， 龙沙也是唯一一家生产 MEP 的公司 ， 其自产的 MEP 超过 95%用于生产饲料级和医药级烟酸 。2.1 生 产龙沙 （Lonza AG Fine Chemicals and Specialties Division）消费自己大部分吡啶产能用于烟酸 /烟酰胺的生产 ， 其烟酸 /烟酰胺的消费几乎占到 2007 年西欧吡啶产品消费总量的 59%。表 7 列出了 2007 年西欧烟酸和烟酰胺生产企业及其产能情况 。龙沙的 MEP 产量稳定增长 ， 这是因为全球维生素 B3消费的增长 。 2007 年 ， 西欧 M
8、EP 的消费量为 1.78 万 t， 未来消费情况将会依赖于烟酸的增长 。在西欧 ， 饲料领域的应用占去烟酸 /烟酰胺消费的 75%，其他应用主要是在食品和医药领域 。 预计 20072012 年 ， 西欧烟酸 /烟酰胺的需求年均增长率在 1%2%。2.2 贸 易 情 况龙沙向美国出口大量的维生素 B3， 西欧烟酸 /烟酰胺生产的很重要一部分是用于出口的 。 表 8 列出了 20002007 年西欧烟酸 /烟酰胺向美国的出口情况 。在 20062007 年 ， 西欧烟酸和烟酰胺出口的大部分都产自瑞士 。 近年 ， 西欧烟酸的出口正面临着来自中国和印度低价原料的竞争 。3亚洲3.1 中 国随着广
9、州龙沙烟酰胺工厂的投产 ， 国内许多小型的烟酰胺 /烟酸生产商陆续退出市场 。 目前国内仍在生产烟酰胺 /烟酸的企业主要有浙江爱迪亚营养科技开发有限公司 、 天津兽药二厂 、 南通醋酸化工股份有限公司 、 浙江新赛科药业有限公司 、 浙江兰博生物科技有限公司 、 潍坊祥维斯化学品有限公表 4 2006 年美国合成烟酸 /烟酰胺的主要进口国家 t国家 烟酸 烟酰胺饲料级 医药级瑞士 2500 1100 100比利时 600 0 0印度 500 200 300中国 不计 1300表 5 20012007 年美国合成烟酸 /烟酰胺的主要出口地区情况 t北美 南美 欧洲 其他 合计2001 800 1
10、00 1300 200 24002002 500 100 1200 200 20002003 400 100 1900 700 31002004 500 200 1200 800 27002005 400 200 700 700 20002006 600 100 200 600 15002007* 200 不计 200 400 800注 ： * 数据为 16 月表 6 2004 和 2007 年美国烟酰胺 /烟酸的价格 美元 /kg年份 2004 2007烟酰胺 (饲料级 ) 8.49 8.18烟酰胺 (医药级 ) 9.50 10.49烟酸 (医药级 ) 9.50 12.50表 7 2007
11、年西欧烟酸和烟酰胺生产企业公司及厂址 产能 /(t/a) 产品 级别 原料比利时凡特鲁斯 SA*（安特卫普 ） 6500 烟酰胺 饲料 3-甲基吡啶2000 烟酸 饲料 /医药瑞士龙沙 AG 有机精细化学品 15000 烟酸 饲料 /医药 2-甲基 -5-（Visp） 乙基吡啶合计 23500注 ： * 之前的瑞利安特卫普 ， 瑞利工业公司的子公司 ， 该厂是2004 年从德固赛购买 。表 8 西欧烟酸 /烟酰胺向美国的出口情况 t烟酸 烟酰胺 合计饲料级 医药2000 3640 460 1200 53002001 2380 610 1830 48202002 2710 1080 1910 5
12、7002003 2550 790 2060 54002004 1470 1290 1390 41502005 2990 1830 150 49702006 3130 1100 150 43802007* 2300 1540 不计 3840注 ： 数据为 19 月302009 年 11 月 21 日 第十七卷 第 22 期产 业 市 场司 、 杭州胜大药业有限公司以及襄樊裕昌精细化工有限公司等 ， 但由于原料供应受限 ， 装置规模 、 产品质量和生产成本也都难以与国外大公司抗衡 ， 这些企业仍然面临严峻的市场挑战 。2007 年 ， 中 国 烟 酰 胺 /烟 酸 的 产 量 为 8500t， 其
13、 中 的40005000t 用于出口 。表 9 列出了 2007 年龙沙在中国的烟酰胺产能情况 。龙沙灵活利用其购买的 3-甲基吡啶或由 2-甲基 -1， 5-二氨基戊烷自产的 3-甲基吡啶用于满足烟酰胺工厂的生产 ， 并通过进口 2-甲基 -1， 5-二氨基正戊烷用于满足中国工厂 3-甲基吡啶的生产 。凡特鲁斯公司目前还计划在我国江苏南通建一个生产 3-氰基吡啶 （生产烟酰胺的中间体 ） 的工厂 ， 计划于 2009 年底建成 。3.2 印 度印度有超过 20 家公司生产烟酰胺或烟酸 ， 其中 ， 吉友联（Jubilant Organosys） 是印度最大的吡啶产品生产和出口商 ，也是印度主
14、要的烟酰胺 /烟酸生产企业 ； Resonance Specialties也生产少量的烟酸 。2007 年 ， 印度烟酰胺 /烟酸的产量为 65007000t， 出口总量为 4000t。3.3 日 本有机合成药品工业株式会社 （Yuki Gosei Kogyo Co.,Ltd.）是日本唯一一家生产医药级烟酰胺和烟酸的企业 。 日本烟酸和烟酰胺的产量从 2003 年开始下降 ， 这是因为日本主要从龙沙进口烟酸 /烟酰胺用于饲料和食品的生产 。 日本每年约进口900t 的食品和饲料级烟酰胺 /烟酸 。3.4 中 国 台 湾长春石油化学股份有限公司 （Chang Chun Petrochemical
15、Co., Ltd.） 是台湾最大的吡啶类产品生产企业 ， 拥有产能为6000t/a 的吡啶和 3000t/a 的 3-甲基吡啶 ， 2002 年开始生产烟酸 。2007 年 ， 台湾烟酰胺 /烟酸的进口量为 500t。4其他国家表 10 列出了加拿大和墨西哥烟酸和烟酰胺的进口情况 。加拿大和墨西哥的大部分烟酸进口自瑞士 ， 烟酰胺的大部分从美国进口 ， 加拿大也从中国进口一部分烟酰胺 。表 11 列出了 20002007 年部分中南美国家烟酸 /烟酰胺的进口情况 。其中 ， 进口中烟酸占主要比例 ； 而中南美地区烟酸和烟酰胺进口量的大部分都来自瑞士 、 比利时和中国 。由于烟酸 /烟酰胺主要应
16、用领域是饲料添加剂 、 医药和食品行业 ， 其刚性需求较强 ， 预计 20072012 年 ， 全球烟酸 /烟酰胺的需求预期将会以 2%3%的年均增长率增长 。 可以预计 ， 烟酸 /烟酰胺在发展中国家 ， 如亚洲 （日本除外 ）、 非洲和中南美将有较大增长 ， 亚洲还将成为仅次于欧洲的第二大烟酸 /烟酰胺生产基地 ； 美国和欧洲的烟酸 /烟酰胺将会有比较好的前景 。 但生产规模的不断扩大 ， 也必将带来更加激烈的市场竞争 。表 9 2007 年龙沙在中国的烟酰胺产能情况公司及厂址 产能 /(t/a) 备注广州龙沙精细化工有限 5500 自产 3-甲基吡啶 1999 年投公司广东 ， 广州 产
17、 ； 产能是从 3500t/a 扩至目前的 5500t/a； 瑞士龙沙出资 60%， 广州农药厂出资 40%。广州龙沙南沙有限公司 9000 2006 年投产 ， 100%由瑞士广东 ， 广州 龙沙拥有合计 14500表 10 加拿大和墨西哥烟酸和烟酰胺的进口情况 t加拿大 墨西哥烟酸 烟酰胺 烟酸 烟酰胺2000 586 91 251 5732001 607 144 218 7772002 874 345 250 6212003 710 259 276 7922004 517 106 349 7012005 432 98 381 5402006 362 188 386 7762007* 29
18、0 98 201 287注 ： * 数据为 16 月表 11 20002007 年部分中南美国家烟酸 /烟酰胺的进口情况 t阿根廷 巴西 智利 哥伦比亚 秘鲁 委内瑞拉2000 202 1194 217 218 68 1872001 162 1139 246 339 100 2052002 186 1213 216 248 130 1582003 155 1208 228 317 116 1952004 233 1304 237 249 90 2012005 259 1590 331 277 131 1832006 261 1607 522 331 155 2852007* 119 676 312 144 82 注 ： * 数据为 16 月31
