2017年度中国风电装机容量统计简报.pdf

1、 2017 年中 国风电 吊装 容量统计 简报 中 国 可再 生能 源学 会 风能 专业 委员 会 中 国 农业 机械 工业 协 会风 力机 械分 会 国 家 可再 生能 源中 心 2018 年 4 月 3 日 中国 风电装机统计 2017 特 别 声明 1. 本报告由中 国可再生 能源学会 风能专业 委会员 、 中国 农业机械工 业协会风 力机械分 会 和 国家可再生 能源中心 联合发布。 未经事先 书面授权， 任何个人和 机构不得 对本报告 进行 任何形式的 发布、 复制 。 如引用 ， 需注明 出处， 且不 得对本报告 进行有悖 原意的删 减和 修改。 2. 本统计数据 依据企业 填报的

2、项 目清单和 数据进行 多方 核定， 企业对 数据的真 实性、 准确 性 和 完整性 负有责任 。 3. 发布单位 已 力求数据 准确、 完整， 但 对于本 统计数据 的绝对真实 性和准确 性不作任 何 保 证，不承担 使用本文 件 以及文 件 内容引 起的任何 责任 。 4. 报告中的信 息不构成 投资、 法律、 会计 或 税务等 事项 的最终操作 建议或决 策依据， 发布 单位不就报 告中的内 容对最终 操作可能 带来的后 果承 担任何责任 。 5. 未经发布单 位 事先书 面同意， 本文 件的任何 信息部分 不可被复制、 扫 描、 公开展示 等 用 于 其他用途 进行 传播 。 统 计

3、说明 1. 本统计是国 家统计调 研的一部 分， 由 风能 专委会遵照 国家能源局 关于印发 可再生能 源 发电利用统 计报表制 度的通知 （ 国能规划2016115 号 ） 和 国家海洋 局关于印 发海洋 统计报表制 度的函（ 国海函201796 号） 的要求 组 织实施 。 2. 本统计中的 “风电装机容量” 是指 “吊装容量”， 指 统计期内风 电机组制 造企业发 货到 风电场现场， 施工单位 完成风电 机组所有 部件吊装 完 毕、 且完成安 装验收或 静态调试 后 的装机容量 。 3. 数据统计期为 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 ，即此数据 包含 2

4、017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日 之间 ，及 上一年度 未纳入 当年 吊装统计的 项目容量 。 4. 本统计数据 基于 发布 单位 风力 发电 项目 数据库以 及企 业 填报的项 目清单核 定。 核定过程 具体如下： a) 依 据国 家能 源局 下 发 的年度 全国 风电 开发 建设 方案文件 和各 省能 源局 下 发 的年 度中国 风电装机统计 2017 开发 建设方 案， 通过风 电发电项 目数据库， 风电项目 核准数据库 对企业报 送的清单 进行 逐一较 核 ，剔除 与统计期 内实际吊 装情况不 符的 数据 ； b) 通过公开信 息、 风电开 发企业施 工

5、进度信 息， 以及 聘 请的核查员 通过现场 核查 的方 式剔除与统计期 内实际吊装情 况不符的数 据 ； 并以企 业提供补充材料 为依据证明 ， 进行核实数 据 ， 确保统 计数据 的 可靠、 合 法、 合规 。 同时， 根据已 调取的其 他渠道 数据 ，并考 虑本行业 工程动态 的实际情 况 ，进行 核定 数据。 5. 本统计简报是依 据国家相关 职能机构对 数据来源、统 计口径及方法的 要求而编制 完成。 中国 风电装机统计 2017 致谢名单 （按 拼音首字 母排序 ） 风电 场开发商 北京洁源新 能投资有 限公司 北京京能新 能源有限 公司 北京天润新 能投资有 限公司 盾安控股集

6、团有限公 司 福建能源集 团有限责 任公司 甘肃省电力 投资集团 有限公司 广东省粤电 集团有限 公司 国电电力发 展股份有 限公司 国家电网公 司 国家能源投 资集团有 限责任公 司 国投新能源 有限公司 哈纳斯新能 源集团 华电新能源 发展有限 公司 华能新能源 股份有限 公司 华润电力控 股有限公 司 江苏德和新 能源科技 有限公司 江苏国信集 团 龙源电力集 团股份有 限公司 宁夏发电集 团有限责 任公司 山西晋能集 团有限公 司 深圳能源集 团股份有 限公司 神华国华能 源投资有 限公司 特变电工新 疆新能源 股份有限 公司 协合新能源 集团有限 公司 新疆电院电 力设备有 限公司

7、新天绿色能 源股份有 限公司 中国 风电装机统计 2017 中电控股有 限公司 中国大唐集 团新能源 股份有限 公司 中国电力投 资集团公 司 中国广核新 能源控股 有限公司 中国航天科 技集团公 司 中国能源建 设集团（ 股份）有 限公司 中国三峡新 能源有限 公司 中核汇能有 限公司 中节能风力 发电股份 有限公司 风电 机组制造商 北京京城新 能源有限 公司 东方电气风 电有限公 司 国家电网许 继集团风 电科技有 限公司 华仪风能有 限公司 明阳智慧能 源集团股 份公司 内蒙古久和 能源装备 有限公司 三一重型能 源装备有 限公司 山东瑞其能 电气有限 公司 上海电气风 电集团 沈阳华

8、创风 能有限公 司 太原重工股 份有限公 司 通用电气能 源集团 维斯塔斯风 力技术（ 中国）有 限公司 西门子歌美 飒可再生 能源公司 湘电风能有 限公司 新疆金风科 技股份有 限公司 远景能源（ 江苏）有 限公司 浙江运达风 电股份有 限公司 中车株洲电 力机车研 究所有限 公司风电 事业部 中国 风电装机统计 2017 中船重工（ 重庆）海 装风电设 备有限公 司 中国航天万 源国际（ 集团）有 限公司 中人能源科 技有限公 司 专家组 成员 陈志远 董万里 高辉 贾晨 许霞 张光希 朱立 中国 风电装机统计 2017 7 一、 总体 装机 情况 2017 年， 全国 （ 除港 、澳、

9、台 地区 外 ） 新增装机 容 量 1966 万 千瓦 ，同比下降 15.9% ； 累计 装机容 量 达到 1.88 亿千瓦 ，同比增 长 11.7% ，增 速放缓 。 图 1 2008 年至 2017 年中国新增和累计风电装 机容量 二、 区域 装机 情况 2017 年， 中 国 六大区 域的风电 新增装机 容量所占 比例 分别为 华北 （25%）、 中南 （23% ） 、 华 东 （23%）、 西北 （17%）、 西南 （9% ） 、 东北 （3% ） 。 “ 三北” 地区 新增 装机容量 占比为 45% ， 中东南部地 区 新增装 机容量 占 比达到 55% 。 与 2016 年相 比，

10、2017 年中国 中南地区 出现增长 ， 同 比增长 44% ， 新增 装机容 量 占比增 长至 23% ； 中 南地区 主要增长 的省份有： 湖 南、 河南 、 广西、 广东 。 另外， 西北、 西 南、 东 北、 华北、 华东装 机容量同 比均出现 下降， 西北、 西 南同比下降 均超过 40% ， 东北 同比下降 32% ，华 北同比下 降 9% ，华东同 比下降 5% 。 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

11、新增装机 615 1380 1893 1763 1296 1609 2320 3075 2337 1966 累计装机 1200 2581 4473 6236 7532 9141 11461 14536 16873 18839 单位：万千瓦 数据来源：CWEA中国 风电装机统计 2017 8 图 2 2016 年和 2017 年中国各区域新增风电装 机容量 占比情况 图 3 2013 年至 2017 年中国各区域新增风电装 机容量 趋势 1、东 北地 区（ 包括 辽宁 、吉 林、 黑龙 江） ； 2、华 北地 区（ 包括 北京 、天 津、 河北 、山 西、 内蒙 古） ； 3、华 东地 区（ 包

12、括 山东 、江 苏、 安徽 、上 海、 浙江 、江 西、 福建 ）； 4、西 北地 区（ 包括 新疆 、甘 肃、 青海 、宁 夏、 陕西 ）； 5、西 南地 区（ 包括 四川 、重 庆、 云南 、贵 州、 西藏 ）； 6、中 南地 区（ 包括 河南 、湖 北、 湖南 、广 东、 广西 、海 南） ； 26% 24% 20% 14% 13% 3% 17% 25% 23% 9% 23% 3% 西北 华北 华东 西南 中南 东北 2017 年 2016 年 数据来源：CWEA 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 东北 华北 华东 西北 西南 中南 单位：M

13、W 2013 2014 2015 2016 2017 数据来源：CWEA中国 风电装机统计 2017 9 图 4 2017 年中国各省 （ 区、 市 ） 新增 风 电装机容量 中国 风电装机统计 2017 10 图 5 截至 2017 年底 中国各省 （ 区 、 市） 累计 风 电装机 容量 中国 风电装机统计 2017 11 三、 风电 机组 制造 商 装机 情况 2017 年，中国 风电统计 有新增 装机的 整机 制造 企业 共 22 家， 新增装机 容量 1966 万千 瓦 ， 其中， 金风科 技 新增装 机容量达到 523 万千瓦， 市 场份额达到 26.6% ； 其次为 远 景能源、

14、 明阳 智能、 联合动 力 和重庆海 装 ，前五 家市场份 额合 计达到 67% 。 表 1 2017 年中国风电整 机制造企业 新 增装机 容量 序号 制造商 装机容量/ 万千瓦 装机容量占比 1 金风科技 523 26.6% 2 远景能源 304 15.4% 3 明阳智能 246 12.5% 4 联合动力 131 6.7% 5 重庆海装 116 5.9% 6 上海电气 112 5.7% 7 湘电风能 93 4.7% 8 运达风电 83 4.2% 9 东方电气 80 4.1% 10 华创风能 73 3.7% 11 三一重能 42 2.1% 12 中车风电 41 2.1% 13 Vestas

15、39 2.0% 14 许继风电 18 0.9% 15 GE 16 0.8% 16 Siemens Gamesa 11 0.6% 17 中人能源 11 0.6% 18 华仪风能 10 0.5% 19 太原重工 7 0.3% 20 航天万源 5 0.3% 21 京城新能源 5 0.2% 22 久和能源 2 0.1% 总计 1966 100.00% 近 5 年， 风电 整机制 造企业 的市场份 额 集中趋 势明显 。 排名前五 的风电机 组制造 企业 新 增装机 市场 份额由 2013 年的 54.1% 增长到 2017 年的 67.1% ， 增长 了 13% ； 排名前 十的风电 制造企业 新 增

16、装机 市 场份额由 2013 年 的 77.8% 增长到 2017 年的 89.5% ，增长 了 12% 。 中国 风电装机统计 2017 12 图 6 2013 年至 2017 年中国 风电整机制造企业 国内 新 增装机份额 集中度 变化情况 截至 2017 年 底， 全 国累计装 机 容量达到 1.88 亿 千瓦 ， 有 7 家整 机制造企 业 的累计 装机 容量超过 1000 万 千瓦，7 家 市 场份额合计 达到 67% ； 其中 ，金 风科技累 计装机容 量 达到超 过 4000 万千 瓦， 占国 内市场的 22.7% ； 另外， 联合动 力 累计装机 占比 9.4% ， 首次 超过

17、华锐 风电，位居 第二。 图 7 截至 2017 年底 中国风电制 造企业 累计装 机容量 4270 1766 1647 1453 1269 1193 1017 920 828 594 571 481 464 402 324 235 213 170 168 154 699 金风科技 联合动力 华锐风电 明阳智能 东方电气 远景能源 上海电气 湘电风能 重庆海装 Vestas 运达风电 华创风能 Siemens Gamesa 中车风电 三一重能 GE 华仪风能 航天万源 京城新能源 许继风电 其他 单位：万千瓦中国 风电装机统计 2017 13 图 8 2017 年中国 风电制 造企业 累计市

18、场份额 五、 风电 机组 机型 统 计 2017 年 ， 中国新增 装机的 风电机组 平均功 率 2.1MW ，同比增长 8% ；截至 2017 年底， 累计 装机的 风电机组 平均功率 为 1.7MW ，同 比增长 2.6% 。 图 9 1991 年至 2017 年中国新增和累计 装机的 风电机 组 平均功率 2017 年， 中国新 增风电机 组中，2MW 以下 （不含 2MW ）新 增装机容 量 市场占 比达到 金 风 科技, 22.7% 联 合 动力, 9.4% 华 锐 风电, 8.7% 明 阳 智能, 7.7% 东 方 电气, 6.7% 远 景 能源, 6.3% 上 海 电气, 5.4

19、% 湘 电 风能, 4.9% 重 庆 海装, 4.4% Vestas, 3.2% 其他, 21.60% 0 500 1000 1500 2000 2500 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 数据来源：CWEA 单位：KW 新增平均功率 累计平均功率中国 风电装机统计 2017 14 7.3% ，2MW 风电机组 装 机 占全 国新增 装机容量 的 59% ，2M

20、W 至 3MW （不包 括 3MW ）新 增装机占比 达到 85% 。3MW 至 4MW （ 不包括 4MW ） 机组新增 装机占比 达到 2.9% ，4MW 及 以上机组 新增装机 占比达到 4.7% 。 与 2016 年相 比， 变化 幅度较 大有， 2.1MW 至 2.9MW 机组市场份 额增长了 11% ； 1.5MW 机组市场份 额下降了 11% 至 6.2% 。 图 10 2017 年中国 不同功率风电机组 新增装机容量 比 例 截至 2017 年 底， 中国风电 累计装机 中， 2MW 以下 （ 不含 2MW ） 累 计装机容 量市场占 比达到 53.1% ，其中 ，1.5MW

21、风电机 组 累计装 机容量 占总装机容 量的 45.8% ，同 比 下降 约 5 个百分点 。 2MW 风电机 组 累计装 机容量占 比 上升至 35% ， 同 比 上升 约 3 个 百分 点 。 2MW 至 3MW （不包 括 3MW ） 累计装 机占比达 到 8.9% 。3MW 至 4MW （不包 括 4MW ） 机组累 计装机占比 达 到 2.1% ，4MW 及 以上机组 累计装机 占 比达到 1% 。 2.0MW 59.0% 2.12.9MW 26.1% 1.5MW 6.2% 4MW及以上 4.7% 33.9MW 2.9% 1.61.9MW 1.1% 数据来源：CWEA中国 风电装机统

22、计 2017 15 图 11 截至 2017 年底中国 不同功率风电 机组累计装机 容量比例 六、 风电 开发 商装 机 情况 2017 年， 中 国风电 有新增装 机的开发 企业共 80 多家， 前十五家装 机容量合 计接近 1500 万千瓦，占 比达到 76% 。截至 2017 年底 ，前十家 开 发企业累计 装机容量 合计超过 1.3 亿千 瓦，占比达 到 71% 。 图 12 2017 年中国风电开发企业新增 装机容量 1.5MW 45.8% 2.0MW 35.0% 2.12.9MW 8.9% 小于1.5MW 5.9% 33.9MW 2.1% 1.61.9MW 1.4% 4MW及以上

23、1.0% 数据来源：CWEA 340 176 174 123 117 110 105 73 56 50 48 46 26 25 24 471 国能投 国电投 大唐集团 华润集团 华能集团 中广核 中国电建 国家电网 协合 洁源 天润 华电集团 三峡集团 新天绿色能源 华源电力 其他 单位：万千瓦 数据来源：CWEA中国 风电装机统计 2017 16 图 13 2017 年中国风电开发企业新增 装机市场份额 注： 国能投的 统计为 国电集 团和神 华集团 的数据 之和。 华能集团 的统计 为华能 新能源 和其他 分公司 数据之 和。 华润集团 的统计 为华润 电力和 华润新 能源的 数据之 和。

24、 中国电建 统计为 中水电 、中水 顾问和 中水建 数据之 和 图 14 截至 2017 年底中国风电开发企业累计 装机容量 国能投, 17.3% 国电投, 9% 大唐集团, 8.9% 华润集团, 6.3% 华能集团, 6.0% 中广核, 5.6% 中国电建, 5.3% 国家电网, 3.7% 协合, 2.9% 洁源, 2.5% 天润, 2.4% 华电集团, 2.3% 三峡集团, 1.3% 新天绿色能源, 1.3% 华源电力, 1.2% 其他, 24.0% 3768 1903 1689 1368 1302 1179 668 555 525 423 5459 国能投 华能集团 大唐集团 国电投 华

25、电集团 中广核 华润集团 天润 中国电建 三峡集团 其他 单位：万千瓦 数据来源：CWEA中国 风电装机统计 2017 17 图 15 2017 年中国风电开发企业累计 装机市场份额 注： 国能投的 统计为 国电集 团和神 华集团 的数据 之和。 华能集团 的统计 为华能 新能源 和其他 分公司 数据之 和。 华电集团 的统计 为华电 国际、 华电新 能源及 其他分 公司 数据之和 。 华润集团 的统计 为华润 电力和 华润新 能源的 数据之 和。 中国电建 统计为 中水电 、中水 顾问和 中水建 数据之 和 。 七 、 海上 风电 装机 情 况 2017 年， 中国 海上风电 取得突破 进展

26、，新 增装机共 319 台，新增装 机容量达 到 116 万 千瓦，同比 增长 97% ；累 计装机达 到 279 万千瓦 。2017 年共 有 8 家制 造企业有 新增装机 ， 其中， 上海电气 新增装机 容量最多 ， 共 吊装 147 台， 容量为 58.8 万千瓦 ， 占比 达到 50.5% 。 国能投, 20% 华能集团, 10.1% 大唐集团, 9% 国电投, 7.3% 华电集团, 6.9% 中广核, 6.3% 华润集团, 3.5% 天润, 3% 中国电建, 2.8% 三峡集团, 2.2% 其他, 29% 数据来源：CWEA中国 风电装机统计 2017 18 图 16 2017 年中

27、国海上风电新增和累 计装机容量 表 2 2017 年中国风电制 造企业海上新 增装机容量 制造企业 额定功率/kW 装机台数 装机容量/MW 上海电气 4000 147 588 金风科技 2500 77 192.5 3000 5 15 3300 1 3.3 金风科技汇总 83 210.8 远景能源 4000 50 200 重庆海装 5000 21 105 明阳智能 3000 10 30 联合动力 3000 5 15 太原重工 5000 2 10 东方电气 5000 1 5 总计 319 1163.8 截至 2017 年底，海 上风电机 组整机 制造企业 共 11 家 ，其中，累 计装机容 量达

28、到 15 万 千瓦以上有 上海电气、 远 景能源、 金 风科技、 华锐 风 电， 这 4 家企业 海上风电 机组累计 装机 量占海上风 电总装机 容量的 88% ，上 海电气 以 55% 的 市场份额遥 遥领先。 0 50 100 150 200 250 300 2013 2014 2015 2016 2017 新增装机 6 23 36 59 116 累计装机 45 67 103 163 279 数据来源：CWEA 单位：万千瓦中国 风电装机统计 2017 19 图 17 2017 年中国风电制造企业海上 累计装机容量 截至 2017 年底，在 所有吊装 的海上风 电机组中 ，单 机容量为 4

29、MW 机 组最多 ，累计装 机容量达到 153 万千 瓦，占海 上装机容 量的 55% ；5MW 风电 机组装机 容量累计 达到 20 万 千瓦，占海 上总装机 容量的 7% ；6MW 风 电机组吊 装 的仍是样机 ，尚未批 量吊装。 图 18 2017 年中国海上风电不同功率 机组累计装机 容 量 1536 381 374 170 144 58 54 42 15 10 4 55.1% 13.7% 13.4% 6.1% 5.2% 2.1% 1.9% 1.5% 0.5% 0.4% 0.1% 0 500 1000 1500 2000 上海电气 远景能源 金风科技 华锐风电 重庆海装 湘电风能 联合

30、动力 明阳智能 东方电气 太原重工 三一重能 单位：MW 数据来源：CWEA 3.9 3.6 5.0 38.0 28.5 0.3 19.8 152.8 5.0 20.0 1.8 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 140.0 160.0 180.0 1.5MW 2.0MW 2.38MW 2.5MW 3.0MW 3.3MW 3.6MW 4.0MW 4.2MW 5.0MW 6.0MW 单 位 ：万千 瓦 数据来源：CWEA中国 风电装机统计 2017 20 八 、 风电 机组 出口 情 况 2017 年， 中 国向国外 出口风电 机组 311 台 ，容量 641

31、MW ，同比增 长 21%。截 至 2017 年 底， 中国风 电机组制 造企业已 出口的风 电机组共 计 1707 台，累计 容量达到3205MW 。 图19 2013 年至2017 年中国风电机组出口 容量 2017 年，6 家制造 企业分别 向 12 个 国家出口 风电机 组，其中， 金风科技 出口量最 大， 出口到 6 个 国家， 合 计 197 台 ， 总容量 为 399.5MW ； 其 次是 远景能 源出口两 个新型市 场国家， 共 51 台，总 容量 116MW 。 表3 2017 年中国风电机 组制造企业出 口情况* 制造商 功率/kW 出口国家 已发运台数 容量/MW 金风科

32、技 1500 巴基斯坦 66 99 美国 20 30 土耳其 7 10.5 2500 澳大利亚 30 75 菲律宾 16 40 美国 51 127.5 智利 7 17.5 金风科技汇总 197 399.5 远景能源 2000 黑山共和 国 23 46 2500 墨西哥 28 70 远景能源汇总 51 116 重庆海装 2000 巴基斯坦 25 50 东方电气 2500 俄罗斯 14 35 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 2013 2014 2015 2016 2017 新增/MW 692 369 275 529 641 累计/MW 1393 1761 2

33、036 2564 3205 数据来源：CWEA中国 风电装机统计 2017 21 联合动力 1500 南非 15 22.5 湘电风能 2000 法国 7 14 摩洛哥 2 4 湘电风能汇总 9 18 总计 311 641 数据来源 ：CWEA * 目前统计 的风电机 组出口情 况主要 针对 中 国 内资风 电机 组制造商， 外资风 电机组制 造商不包 含 在内。 截至2017 年底，中 国风电机 组累计出 口到 33 个国家 ，较 2016 年新增加 5 个国家 （包 括墨西哥、黑 山共和国 、菲律宾、 法国和摩洛哥） ； 其中向美国出 口的风电 机组容量最 多， 占出口总容 量的 17% 。

34、 其次是巴 基斯坦、 澳大利亚、 南 非， 出口占比 分别为 13% 、11% 和9%。 表4 2017 年中国风电机 组出口国家 国家 2017 年出口容量 （MW ） 2017 年累计出口容量 （MW ） 美国 157.5 552 巴基斯坦 149 427 澳大利亚 75 360 南非 22.5 299 巴拿马 270 埃塞俄比 亚 204 瑞典 134 土耳其 10.5 124 泰国 112 意大利 92 智利 17.5 77 墨西哥 70 70 保加利亚 52 罗马尼亚 50 伊朗 50 黑山共和 国 46 46 菲律宾 40 40 法国 14 37 西班牙 36 印度 36 俄罗斯 35 35 巴西 35 塞浦路斯 20 厄瓜多尔 17 白俄罗斯 9 中国 风电装机统计 2017 22 芬兰 5 古巴 5 摩洛哥 4 4 英国 4 丹麦 4 玻利维亚 3 哈萨克斯 坦 2 乌兹别克 斯坦 1 总计 641 3205