1、工程咨询概论,主讲人：陈治 高级工程师甘肃省工程咨询协会 2003.11,工程咨询概论培训辅导讲课提纲,一、工程咨询概论主要内容和知识结构二、工程咨询概论的考试纲要三、工程咨询概论的重点、难点,一、工程咨询概论主要内容和知识结构,1.1 主要内容:根据全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试大纲的要求，中国工程咨询协会组织编写了一套5本“考试教材”，工程咨询概论是第一本。本书主要介绍工程咨询和注册工程咨询师的定义和概念；咨询服务的业务内容和组织；咨询市场开发、风险和法律知识。,一、工程咨询概论主要内容和知识结构,1.2 概论的知识结构:（1）工程咨询的主要概念（2）工程咨询的服务内容（3）工程咨
2、询的服务方式和注意事项（4）工程咨询的组织和管理,1.2.1 工程咨询的主要概念,工程咨询的概念 工程咨询业的概念 注册咨询工程师（投资）的概念 （第一章、第二章）,1.2.2 工程咨询的服务内容,宏观经济咨询 项目前期的工程咨询 项目建设准备阶段的咨询 项目实施阶段的咨询 项目项目建成后的总结与评价咨询 项目管理咨询 （第四章、第五章）,1.2.3 工程咨询的服务方式和注意事项,工程咨询服务的采购 工程咨询的风险管理和保险 工程咨询的法律责任 （第六章、第八章、第九章）,1.2.4 工程咨询的组织和管理,工程咨询公司 工程咨询行业的组织与管理 （第三章、第七章）,二、工程咨询概论的考试纲要,
3、根据大纲，全书九章8个内容，共32节。按“掌握”、“熟悉”、“了解”分为三类： 1. 要求“掌握”的知识要点，共9节； 2. 要求“熟悉”的知识要点，共14节； 3. 要求“了解”的知识要点，共9节。,2.1 要求“掌握”的知识要点,第一章 第1节：工程咨询的概念 第一章 第2节：工程咨询与经济建设 第二章 第1节：注册咨询工程师（投资）的概念 第二章 第5节：注册咨询工程师必备的业务素质和职业道德素质 第四章 第1节：宏观经济咨询 第四章 第2节：项目前期的工程咨询 第五章 第2节：项目建成后的总结与评价咨询 第六章 第2节：工程咨询服务招标程序 第六章 第4节：工程咨询服务费用的计算,2.
4、1 要求“掌握”的知识要点,2.1.1-(P.1-P.3) 第一章 第1节：工程咨询的概念1.工程咨询的含义2.工程咨询业的原则和特点3.工程咨询的业务范围,2.1 要求“掌握”的知识要点,2.1.2-(P.3-P.8) 第一章 第2节：工程咨询与经济建设1.投资项目建设程序与工程咨询2.项目管理层次与工程咨询3.工程咨询在我国经济建设中的作用,2.1 要求“掌握”的知识要点,2.1.3-(P.23-P.24) 第二章 第1节：注册咨询工程师（投资）的概念1.注册咨询工程师概述2.我国注册咨询工程师的含义3.注册咨询工程师(投资)的执业范围,2.1 要求“掌握”的知识要点,2.1.4-(P.3
5、0-P.32) 第二章 第5节：注册咨询工程师必备的业务素质和职业道德素质1.注册咨询工程师(投资)必备的业务素质2.注册咨询工程师(投资)职业道德素质,2.1 要求“掌握”的知识要点,2.1.5(P.49-P.53) 第四章 第1节：宏观经济咨询1.规划咨询2.专题咨询研究,2.1 要求“掌握”的知识要点,2.1.6-(P.53-P.58) 第四章 第2节：项目前期的工程咨询1.项目前期工程咨询的概念2.项目投资机会研究3.项目建议书4.项目可行性研究5.项目评估,2.1 要求“掌握”的知识要点,2.1.7(P.77-P.91) 第五章 第2节：项目建成后的总结与评价咨询1.项目竣工咨询和总
6、结评价2.项目后评价,2.1 要求“掌握”的知识要点,2.1.8-(P.99-P.103) 第六章 第2节：工程咨询服务招标程序1.招标程序与步骤2.评价标准和评价方法,2.1 要求“掌握”的知识要点,2.1.9(P.107-P.112) 第六章 第4节：工程咨询服务费用的计算1.工程咨询收费方式2.取费计算方法,2.2 要求“熟悉”的知识要点（1）,第一章 第3节：工程咨询服务的对象及方式 第二章 第3节：注册咨询工程师的登记注册 第二章 第4节：注册咨询工程师的权利和义务 第三章 第2节：工程咨询公司的市场开发 第三章 第3节：工程咨询公司的服务质量 第四章 第3节：项目建设准备阶段的咨询
7、 第五章 第1节：项目实施阶段的咨询,2.2 要求“熟悉”的知识要点（2）,第五章 第3节：项目管理咨询 第六章 第1节：工程咨询服务的采购方式 第六章 第3节：工程咨询服务投标 第七章 第1节：中国工程咨询行业组织 第八章 第2节：工程咨询风险因素 第八章 第4节：工程保险 第九章 第3节：工程咨询服务过程中的法律 责任,2.3 要求“了解”的知识要点,第一章 第4节：工程咨询业的发展 第二章 第2节：注册咨询工程师考试申报条件及程序 第三章 第1节：工程咨询公司概述 第七章 第2节：国际工程咨询行业组织 第八章 第1节：风险管理概述 第八章 第3节：工程咨询风险管理 第九章 第1节：工程咨
8、询相关的法律法规、技术规范 第九章 第2节：工程咨询争端的解决 第九章 第4节：知识产权,三、工程咨询概论的重点、难点,全书九章重点内容有15条，难点有26处。,1. 工程咨询概念,A定义（P.1）工程咨询是受客户委托，在规定的时间内，将知识和技术应用于经济建设特别是工程建设，为寻求解决实际问题的最佳途径而提供的智力密集型服务。工程咨询应利用准确、适用的信息，集中专家的智慧和经验，运用科学技术、经济管理、法律等多方面的知识，为经济建设和工程项目的决策、实施和管理提供智力服务。工程咨询者既不是投资者、决策者，也不是项目法人、业主，更不是工程建设实施者，而是为项目及其投资决策和实施提供智力服务的专
9、家、专家集体和单位。,1. 工程咨询概念,B原则: 独立、科学、公正（P.12） 独立是工程咨询的第一属性，即咨询专家独立于客户而展开工作。独立性是社会分工要求咨询行业必须具备的特性，是其合法性的基础。咨询机构或个人不应隶属或依附于客户，而是独立自主的，在接受客户委托后，应独立进行分析研究，不受外界的干扰或干预，向客户提供独立、公正的咨询意见和建议。 科学是指以知识和经验为基础为客户提供解决方案。工程咨询所需的是多种专业知识和大量的信息资料，包括自然科学、社会科学和工程技术知识。多种知识的综合应用是咨询科学化的基础。同时，经验是实现工程咨询科学性的重要保障，技术知识的开发和说明不是咨询服务，只
10、有运用技术知识解决工程实际问题才是咨询服务。知识、经验、能力和信誉是工程咨询科学性的基本要素。 公正是指工程咨询应该维护全局和整体利益，要有宏观意识，坚持可持续发展的原则。在调查研究、分析问题、作出判断和提出建议的时候要客观、公平和公正，遵守职业道德，坚持工程咨询的独立性和科学态度。,1. 工程咨询概念,C特点：10条（P.2） （1）工程咨询服务实际上是完成顾客委托的任务。 （2）咨询任务弹性很大。 （3）每一项咨询任务都是一次性、单独的任务。 （4）咨询的时效性很重要，时间是构成质量要求的一部分。 （5）咨询过程不是以物流为中心而是以智力活动为中心。咨询质量的优劣，取决于信息、知识、经验的
11、集成和创新。 （6）咨询工作牵涉面比较广，包括政治、经济、技术、自然与文化环境等各方面，影响质量的因素多，不确定因素多，变数大。 （7）建设项目受有关条件的约束性较大，咨询工作必须充分分析、研究各方面的约束条件和风险。 （8）许多咨询成果是预测性的，要经受历史的考验。 （9）咨询工作的程序，允许有一定工作弹性。 （10）咨询产品没有批发环节，产销直接见面，带来顾客的个性化要求。,项目的定义,国际上一般把项目定义为“一种临时性的创造一项唯一产品和服务的任务”。项目的临时性（Temporary）是指每一个项目都有一个明确的开始和明确的结束。项目开始，项目就存在；项目结束，项目就不再存在。 项目的唯
12、一性（Unique）是指任何一个项目的产品和服务总会有某些方面与其他项目不同，项目的“个性”是比较突出的。 同时，项目是一项任务，而不是目的物或其他。,投资项目的定义,投资项目是指为某特定目的而进行投资建设并含有一定建筑或建筑安装工程的建设项目。,项目的特征,项目的主要特征：1）项目的相对性2）项目的临时性3）项目的目标性4）项目的约束性5）项目的周期性,项目的特征,（1）项目的相对性项目是一项任务，任务是相对于承担者而言的，不同的主体有不同的任务。例如政府、业主、出资者、承包商等的任务是各不相同的。明确项目的相对性，有助于界定项目的范围、目标和利益。,项目的特征,（2）项目的临时性一般项目都
13、是在一定时间内存在，是“临时的”。明确项目的临时性有利于项目管理机制、机构、模式和手段的选择。,项目的特征,（3）项目的目标性与任何任务都有目标一样，项目作为一项任务必须有明确的目标。项目目标往往是多层次的，就项目层次而言，项目只能有一个统一的最高目标。明确的项目目标是项目实施和管理的工作方向。,项目的特征,（4）项目的约束性任何任务都有其限定条件，限定条件就是约束性。项目的约束性包括投入要素（人、财、物等）方面的约束，时间的约束、质量的约束、外部条件的约束、政策法规的约束、机构制度的约束、环境保护的约束等等。,项目的特征,（5）项目的周期性任何项目都有一个确定的开始、实施和终结的过程，是一个
14、周期性的过程，这就是项目周期。项目周期各个阶段的工作任务不同、投入情况不同，明确项目周期以及各个阶段的任务，有利于总结规律，建立科学的项目管理体系。,投资项目的分类,投资项目一般分为三大类：1）竞争性项目（生产类型）：如工业、农业、商业、房地产业等。2）基础设施类型：如交通、通讯、水利等行业。3）公益性项目（社会基础设施和人力资源开发类型）：如环境保护、城镇建设、公共设施、文化体育、教育卫生、社会保险和社会福利等行业。 P.11,2工程咨询与投资项目,D项目周期：国际、国内（P.45）项目周期（Project Cycle）可以分成四个主要阶段，即策划阶段、准备阶段、实施阶段和完工阶段，（见图）
15、。工程咨询是在项目周期各个阶段为投资项目提供咨询服务。策划阶段 准备阶段 实施阶段 完工阶段 （生产运营）项目起始 批准立项 开工建设 竣工验收 事后评价 项目终止,中国的项目建设程序,1)项目建议书(立项)阶段 2)可行性研究阶段 3)设计阶段 4)项目实施准备及开工阶段 5)施工阶段 6)竣工验收(完工)阶段 7)项目后评价阶段,国际金融组织的贷款项目周期,1)项目立项 2)项目准备 3)项目评估 4)谈判与董事会批准 5)项目执行和监督 6)项目后评价,2工程咨询与投资项目,E项目管理层次与工程咨询（P.6）1.项目管理层次 项目执行管理层次 项目决策管理层次2.项目阶段（策划、准备、实
16、施、总结）1.项目执行管理工程咨询业务2.项目决策管理决策咨询业务,项目管理层次阶段性工作和工程咨询业务关系,3.工程咨询在我国经济建设中的作用,F工程咨询的地位和作用（P.7-P.8）投资决策工程设计规划战略项目管理国际业务,4工程咨询服务对象,G工程咨询服务对象（P.810） 工程咨询服务的对象包括投资项目从层次、阶段、内容到管理、机构等各个方面的单位和个人， 主要有：项目投资的出资者、项目业主、工程承包商、工程承包、项目融资等。,5. 注册咨询工程师概念,H注册咨询工程师的含义（P.23） 国际上一般对咨询工程师认可的概念是：咨询工程师是以从事工程咨询业务为职业的工程技术人员和其他专业（
17、经济和管理等）人员的统称。 我国注册咨询工程师（投资）与国际上通称的“咨询工程师”还有所区别。国际上咨询工程师是搞工程建设全过程咨询的，属于广义咨询工程师的范围，除了项目前期咨询之外，还包括设计、建造、监理等全部工程咨询的业务内容。由于我国现行管理体制下，工程建设领域和阶段被分由不同的政府行政部门管理，为避免与国家已经确定的其他注册制度重复和矛盾，我国在注册咨询工程师名称上专门注上（投资）两个字。 我国“注册咨询工程师（投资）”的含义为：以建设前期投资咨询为主，同时也兼顾到经济建设全过程中与投资咨询相关的业务，并取得中华人民共和国注册咨询工程师（投资）执业资格证书和注册咨询工程师（投资）注册证
18、专业技术人员的统称。,5. 注册咨询工程师概念,I注册咨询工程师的执业范围（P.24）：10条1）经济社会发展规划、计划咨询；2）行业发展规划和产业政策咨询；3）经济建设专题咨询；4）投资机会研究；5）工程项目建议书的编制；6）工程项目可行性研究报告的编制；7）工程项目评估；8）工程项目融资咨询、绩效跟踪评价、后评价及培训咨询服务；9）工程项目招投标技术咨询；10）国家主管部门规定的其他工程咨询业务。,项目周期管理,规划后评价 立项实施 评估融资,6必备的业务素质和职业道德素质,J必备的业务素质（P.3031） 知识结构、工作能力、业务素质K. 职业道德素质（P.32，十条）,7工程咨询公司的
19、市场开发和服务质量,L.市场开发信息和咨询服务质量 工程咨询市场的信息（P.4142）工程咨询公司质量管理的目的和要求（P.4445）,8宏观经济咨询,M规划咨询（P.4951） 范畴：经济、社会；地区、产业；综合规划、专项规划。 规划研究：发展战略目标；发展思路和开发方案；规划条件；产业结构和产业政策；投资方案和备选项目。 规划评估： 规划咨询原则：方法论原则，逻辑框架,投资规划案例,鄂尔多斯市青春山开发区规划（目录）前言一、鄂尔多斯市青春山开发区规划的背景 1鄂尔多斯市基本情况 2鄂尔多斯市的社会经济发展概况 3鄂尔多斯市发展面临的挑战二、青春山开发区的设立和城区总体规划 1青春山开发区的
20、设立 2青春山开发区的发展优势 3青春山城市总体规划三、青春山开发区产业规划1编制产业规划的依据和指导思想2鄂尔多斯市的产业优势3规划内容和产业选择4春山开发区工业园区规划四、开发区产业规划的投入产出目标和实施条件1规划的投入产出目标2实施青春山开发区产业规划的条件和风险五、几点建议附件: 1. 鄂尔多斯市青春山开发区产业规划说明 2. 鄂尔多斯苏里格天然气利用投资机会研究报告附录： 主要参考资料目录,规划评价案例,亚洲开发银行： 对华援助规划评价（报告提纲） 基础数据、报告摘要、地图 前言 中国的发展计划与实际 亚行援助战略和规划 援助贷款评价 技术援助及其他援助手段 对华援助总体效果评价
21、评价结论和经验教训 附录,8宏观经济咨询,N专题咨询研究（P.52） 1. 宏观专题研究；2. 微观专题研究；3. 咨询理论和方法研究；4. 国际合作咨询专题研究。,宏观战略研究案例,2000年化肥发展战略研究（报告提纲） 一、化肥在农业发展中的作用和战略地位 二、2000年化肥发展目标和存在的问题 三、政策和措施1.化肥工业的规模和布局 2.化肥资源的开发建设3.化肥价格调整 4.建设资金筹措5.技术进步与装备国产化 6.科学施肥7.管理体制 结束语分报告（题目）：1.化肥在农业发展中的战略地位 2.化肥工业发展战略目标及技术3.化肥价格政策的探讨 政策和措施4.化肥产供用体制改革的建议 5
22、.化肥的二次加工和科学施肥6.化肥装备国产化战略研究 7.化肥工业发展资金筹措的研究8.世界化肥工业展望及一些国家发展化肥的政策,9. 项目前期的工程咨询,O投资机会研究（P.54-56） 类型：地区、部门（行业、产业）、资源开发； 投资备选项目库： 投资机会研究的内容：投资动机的分析；投资机会的鉴别；投资方向的论证；投资项目的初步建议。,投资机会研究案例,鄂尔多斯苏里格天然气利用投资机会研究报告（目录） 一、投资机会研究背景 二、天然气化工产品方案：1.天然气制合成氨 2.天然气生产乙炔 三、天然气制甲醇：1. 甲醇市场现状 2甲醇生产工艺技术 3甲醇未来需求预测 四、甲醇衍生物产品1甲醛
23、2多聚甲醛 3碳酸二甲酯 4乙烯 五、推荐产品方案和装置规模1甲醇及其衍生品甲醛，多聚甲醛，碳酸二甲酯产品方案2远期乙烯方案 3项目原材料及公用工程消耗 六、规划项目投资和回报预测：1甲醇项目投资估算、主要技术经济指标2. 甲醛及多聚甲醛项目投资估算、主要技术经济指标3. 碳酸二甲酯项目投资估算、主要技术经济指标 七、主要制约条件和对策建议1污染控制 2天然气价格 3项目经济效益 4产品市场5统筹规划，分步实施 八、研究结论附：拟建项目投资机会研究逻辑框架,9. 项目前期的工程咨询,P项目建议书（也称初步可行性研究、预可行性研究（P.5758） 任务：项目必要性研究，项目生命力判断。 内容：项
24、目目标及功能定位；产品市场研究；规划选点；项目建设方案构思；项目建设方案初步论证。,9. 项目前期的工程咨询,Q项目可行性研究（P.5865） 1.依据、要求、主要内容（投资必要性；可行性分析技术、财务、组织、经济、环境、社会等；风险因素及对策。）2.工作任务：市场分析和营销战略研究；建设条件和厂址选择；工艺技术方案；实施计划和运营组织；环境影响；社会影响；财务评价；国民经济评价；风险分析。3.方法：预测多方案比较；系统分析。,项目可行性研究,项目可行性研究报告的基本内容： 1.项目兴建理由与目标 12.项目实施进度 2.市场预测 13.投资估算 3.资源条件评价 14.融资方案 4.建设规模
25、与产品方案 15.财务评价 5.厂址选择 16.国民经济评价 6.技术、设备和工程方案 17.社会评价 7.原材料燃料供应 18.风险分析 8.总图运输与公用辅助工程 19.研究结论与建议 9.环境影响评价 10.劳动安全卫生与消防 11.组织机构与人力资源配置,9. 项目前期的工程咨询,R项目评估（P.6568） 评估的关键问题：目标分析；效益分析；风险分析。 内容：必要性和市场预测；建设条件和技术方案；财务经济和社会环境效益；政策和管理；风险和对策。 方法：方法论原则；逻辑框架,10项目建设准备阶段的咨询,S项目建设准备阶段的咨询（P.6871）工程勘察设计项目融资工程和设备招标,11项目
26、实施阶段的咨询,T项目实施阶段的咨询（P.7275）项目合同管理工程监理项目跟踪评价咨询,12项目项目建成后的总结与评价咨询,U项目竣工验收（P.7679）项目竣工验收项目完工评价项目的自我总结评价,12项目项目建成后的总结与评价咨询,V项目后评价（P.8091） 项目后评价的概念：定义、原则、特点 内容：对项目全过程的回顾总结；项目的效果和效益分析；项目的目标和持续性分析；经验教训和对策建议。 项目建成的标志：工程建成；技术建成；经济（效益）建成；效益（影响）建成。 方法：一般原则；统计、预测；逻辑框架。,项目后评价,项目后评价，是指对已经完成的项目或规划的目的、执行过程、效益、作用和影响所
27、进行的系统的客观的分析。通过对投资活动实践的检查总结，确定投资预期的目标是否达到，项目或规划是否合理有效, 项目的主要效益指标是否实现，通过分析评价找出成败的原因,总结经验教训，并通过及时有效的信息反馈，为未来项目的决策和提高完善投资决策管理水平提出建议, 同时也为被评项目实施运营中出现的问题提出改进建议，从而达到提高投资效益的目的。,项目后评价,一个项目建成的标志是多方面的，主要包括工程、技术、经济、效益四个层次。 1. 工程建成：项目的实物建成（physical completion），即项目的土建完工、设备安装调试完成，装置和设施经过试运行。此时可以进行竣工验收。 2. 技术（能力）建成
28、：设施和设备的运行达到设计的技术指标，装置达到设计能力。一般项目需要23年的时间。 3. 经济建成：主要是指项目财务和经济指标的基本实现，包括运营（销售）收入、成本、利税、FIRR、借款偿还期等。一般项目需要项目竣工后3年左右的时间。 4. 效益建成- 影响（宏观目标）：是指项目的经济、环境、社会影响效益目标的实现，包括项目对国民经济、环境生态、社会发展所产生的宏观或长远的影响。一般需要35年或更长的时间。,完全成功的 基本成功的 部分成功的 不成功的 失败的,项目后评价案例,淮河下游防洪工程后评价报告（提纲）序言一、项目概况项目背景及目的 项目建设内容简介 项目实施描述二、项目实施过程评价1
29、、项目立项的理由 2、洪泽湖大堤防洪抗震加固工程3、淮河入江水道加固工程 4、分淮入沂水道加固续建工程5、成绩与问题三、防洪工程实际运营状况1、运营管理 2、技术与资金条件 3、机构与机制四、项目的效益评价1、防洪效益评价 2、社会效益评价五、项目目标评价和可持续性分析1、项目目标评价 2、项目可持续性分析六、结论与建议1、项目后评价结论和主要经验教训 2、建议,13项目管理咨询,W项目管理的概念和项目管理制度（P.92-93） 管理制度：项目法人责任制、投资项目资本金制度、建设项目招标投标制度、工程建设监理制度、建设工程合同制度。 项目监督管理：项目检查、项目稽察、项目审计。,14工程咨询服
30、务的采购,X工程咨询服务的采购方式和招标程序（P.98103） 方式：公开招标/邀请招标/直接委托 工程咨询服务招标程序：编写工作大纲；估算咨询费用；准备短名单；制订评选方法和标准；发邀请函；评价建议书；合同谈判与签约。,14工程咨询服务的采购,Y工程咨询服务投标和费用的计算（P.107110）工程咨询服务投标：投标准备（组织投标班子、公司实力介绍）；投标文件编制（技术建议书、财务建议书）；咨询合同签订（合同文本、注意事项）工程咨询服务收费方式和取费计算方法：,15工程咨询行业的组织与管理,Z工程咨询的行业组织（P.113、115120、122124） 中国工程咨询协会和中国工程咨询业的行业管理 国际咨询工程师联合会,关于教学授课课时的建议,建议总课时四个部分, 32课时:第一部分：第1、2、3章8课时第二部分：第4章8课时第三部分：第5章8课时第四部分：第6、7、8、9章8课时,联系方式,陈治 甘肃省工程咨询协会地址：兰州市皋兰路号省统办三号楼16楼1611号邮编：730000电话：0931-8416538传真：0931-8416538手机：13659310853Email: ,谢谢！,
