1、1/ 49泛微协同办公系统操作介绍泛微协同办公系统操作介绍 11、系统登录 31.1、登录方式 31.2、注意事项 42、界面介绍 72.1、快捷键介绍 72.2、门户介绍 82.3、功能菜单区域 103、常用操作 .113.1、如何通过门户处理日常工作 113.2、修改个人信息 123.3、发起一个流程 133.4、创建一篇文档 253.5、如何查询文档 283.6、人员查询 333.8、个性化设置 364、功能菜单介绍 394.1、我的流程 394.1.1、新建流程 .394.1.2、待办事宜 .392/ 494.1.3、已办事宜 .394.1.4、办结事宜 .394.1.5、我的请求 .
2、394.1.6、流程代理 .404.1.7、查询流程 .404.2、我的知识 414.3、我的会议 414.3.1、新建会议 .414.3.2、新的会议（我的会议） .434.3.3、会议室情况 .444.3.4、查询会议 .454.4、我的日程 454.4.1、我的日程 .454.4.2、新建日程 .464.4.3、查询日程 .474.4.4、共享设置 .484.4.5、共享日程 .493/ 491、系统登录只要在可以上互联网的地方通过 IE 浏览器都可以访问、应用我们的 OA。1.1、登录方式使用微软操作系统自带的浏览器 IE8/IE9/IE10（目前暂不支持 IE10 以上的版本） 。在
3、浏览器地址中录入：http:/ 如下图所示。注意事项：首次登录系统有可能会弹出如下网页消息，请点击【取消】进入系统或点击确认查看相关帮助进行设置。确认后进入 OA 系统登录界面，如下图。4/ 492、在登录界面图中必须录入“用户名”和“密码” ，再点击 “登录”按键。默认用户名和密码为员工的 AD 账号（无需输入 ld）和密码，可通过贵公司的账号管理员获取。3、移动端登录如下，在服务器地址中输入 http:/，如下图所示：5/ 491.2、注意事项 设为可信任站点 将 OA 网址设置为可信任站点，同时将可信任站点的安全级别调整为低，如下图所示。 下载安装插件进入 OA 系统后点击右上角快捷键操
4、作区域中的 按键，进入“插件下载“页面，如下图所示。6/ 49系统会自动检测未下载安装的控件，如已安装会显示 状态，用户第一次下载时只需下载第一个“E-cology 控件“即可（此控件包含了 2，3 ，4 ，5 四个控件） 。下载后双击安装即可（非 windows7用户） 。注意事项：对于 Windows7 用户下载到本地后需点击鼠标右键，以管理员身份运行，如下图所示。7/ 492、界面介绍在 OA 的应用主界面中，分以下几个区域，如下图所示。 快捷键操作区域； 信息展示及操作区域（门户区域） ； 功能菜单区域；下面就以上几个关键区域作简单讲述。2.1、快捷键介绍常用工具速查表序号 功能按钮
5、功能说明1. ：首页 进入首页8/ 492. ：刷新 刷新当前页面3. ：后退 返回前一个访问页面4. ：前进 返回后退前访问的页面5. ：主题中心 点击后用来选择自己喜欢的主题6.快速搜索设定快速搜索数据来源和关键字可以搜索系统各模块的数据7. ：更多 显示被隐藏的快捷按钮8. ：设置 进入个性化设置菜单9. ：我的日程 点击进入我的日程页面10. ：组织结构 显示系统组织结构11. ：版本 查看系统版本12. ：插件下载 下载插件2.2、门户介绍门户中主要放置了一些常用功能及信息的展示，其界面内容具体如下图所示，今后常用操作在门户中即可完成9/ 49系统中预设了集团门户、个人门户、部门门户
6、等多种门户。门户中常用元素介绍：1、流程中心元素 引用流程事项以列表的形式进行展现，根据流程状态可划分不同的选项卡 流程中心 待办：查看从别人（使用者的领导，使用者的同事，使用者的下属）传送到使用者这边，需要使用者处理的事情；10/ 49 流程中心 已办：可以查看使用者办理过且未办结的事情，查看其它人处理的情况如何； 流程中心 跟踪：可以查看使用者发出去的未办结的请求，被别人处理的情况如何； 流程中心 办结：可以查看使用者发起或办理过并且已经办理结束的事情；2、文档中心元素 引用目录中的文档以列表的方式展现，同时可根据不同目录划分不同选项卡3、文档内容元素 引用某一篇文档中的内容在门户中进行展
7、现4、最新文档元素 引用使用者最新未看过的文档在门户中进行展现5、RSS 订阅元素 根据设置的关键字在外网搜索含此关键字的新闻2.3、功能菜单区域菜单区域会按每个不同人的权限系统自动分配相应的菜单项。所以这里因人而异。主要包含以下几项内容： 门户 我的知识 我的流程 我的人事 我的会议 我的日程具体菜单项的操作将在稍后章节中详细介绍。11/ 493、常用操作3.1、如何通过门户处理日常工作在 OA 系统中，用户无须关心系统的结构是怎样的，他们登录系统门户就能方便地处理自己日常工作。系统为用户预设了多种类型的门户，具体门户作用如下： 集团门户集团门户针对每个使用者，将集团的新闻、通知、公告、快捷
8、操作等放置在门户中，用户登录系统后就能快速的处理知晓各项工作及新闻通知。如下图 个人门户个人门户将使用者日常工作要处理的事情及快捷操作等放置在门户中，如下12/ 49 各部门门户部门门户针对各自的部门，对部门事务进行处理。如下3.2、修改个人信息点击左上侧员工姓名， 可查看并编辑“个人信息” ；如下图所示。13/ 493.3、发起一个流程点击顶部功能菜单【我的流程】【新建流程】或点击快捷操作区域中的“新建流程”快捷键进入流程创建界面，如下图所示。界面中展示了当前使用者可以发起的流程，根据使用者的需要点击相应的流程名称即进入填写流程信息页面。如下图所示。14/ 49界面默认显示的是流程表单录入界
9、面，同样在界面下方提供了流程图、流程状态的查询切换，如下图所示。输入类型介绍：1、 单行文本输入框只能在一行中输入文本，如上述流程填写界面中的标题字段。2、 多行文本输入框可以多行输入文本，通过回车进行换行输入，如上述流程界面中的事由及签字意见字段。3、 选择框选择系统中已存在的内容或信息，点击后会弹出相应选择页面，用户通过各类查询条件进行筛选选择即可，如上述流程界面中的联系人员、抄送人、相关流程字段。例如：联系人员选择框，如下图所示，系统分别提供了根据组织架构、根据自定义的组、根据各类查询条件进行筛选选择。15/ 494、 附件上传将本地的文件上传到系统及流程中。如上述流程界面中的相关附件字
10、段。5、 文档添加或新建将系统中已有的文档上传到流程中或直接在流程中根据系统中的文档目录新建一篇文档。如上述流程界面中的相关文档字段。6、 单选框根据表单中提供的选项选择一项内容，如上述流程界面中的短信提醒、紧急程度字段。7、 选择框根据下拉框中的内容选择其中一项内容。8、 多选框可选择多个表单中提供的选项，在选项前打勾即代表选中。提示：在这个界面中当字段后标有红色感叹号“ ”，为必须选择或录入的项。根据表单中的内容录入完毕后可点击“保存”或“提交”按键进行流程的流转，其中“保存”按钮的作用是将流程表单内容保存到系统中，但暂不提交流程至下一节点， “提交”按钮则将表单内容保存后提交到下一节点。
11、可点击流程表单下的“流程图”来查看该请求所要经过的审批流程图。如下图所示。16/ 49也可点击流程表单下的“流程状态”来查看该请求的具体状态以及相关时间处理时间。如下图所示。提示：当请求提交后，将会在个人门户【我的请求】在顶部菜单【流程】左侧菜单【我的请求】中出现。17/ 49我们以一个用印申请流程为例，展示流程的提交、审核操作方式：1、 从【我的流程】【新建流程】中找到相应的请求，点击“用印申请流程” ，如下图所示。2、 系统将打开新的界面，如下图所示，出现相应表单录入界面。根据表单中的要求输入相应内容 （如果有明细表中的内容可点击“添加”按键，添加多条明细记录） 。3、 我们点击下方的“流
12、程图” ，可以看到这个请求的审批过程是怎么样的，如下图所示，申请人发18/ 49起后交由下属单位/总部部室负责人，审批后总部办公室监印人审核，加签则到领导加签，否则直接结束归档。4、 在填写相关内容后，点击左上角的“提交” ，完成申请，也可点击“保存” ，保存已录入的信息。5、 当提交后，我们可以在门户【流程中心】【我的流程】中可以看到刚提交的请求。如下图所示，如果是点击的“保存”而不是“提交” ，那会出现在【待办事宜】一栏中。6、 当下一节点操作者（此流程下一节点操作者为申请人所在部门经理）登录系统后，可以看到前19/ 49面提交的请求会在他的【待办事宜】中，同时系统还会有“消息提示” ，如
13、下图所示。7、 点击该请求后，进入该表单的编辑界面，如下图所示，在左上角有“批准” 、 “保存” 、 “退回” 、“转发” 、 “返回” 、 “打印”功能按键。8、 在填入“签字意见”栏位后，在点击“批准”后，系统会有如下图所示的完成提示。并且有流程过程图显示，红色箭头表示流程流转的路径及已经过的节点，红色节点表示当前所处的节点。20/ 499、 在“下属单位/总部部室负责人”批准后表单会按流程走到“总部办公室监印人审核”节点去，也就总部办公室监印人登录系统后同样会出现在【待办】栏中，同样也会有系统“消息提示” 。10、 我们回到最初申请人的界面，通过门户【我的流程】栏打开发起的请求，点击后可
14、以看到这个请求所走的流程以及各审批人的意见，如下图所示信息。11、 我们点击左下方的“流程图”可看到流程的走向与目前所处在的节点位置，其中点击按键可查看每个节点的操作者处理情况，从上到下分别代表了 未操作者（表示此节点哪21/ 49些人需要处理） 、 查看者（表示此节点哪些人已经查阅过此流程） 、 已操作者（表示此节点哪些人已处理过此流程） ，如下图所示。12、 我们点击下方的“流程状态”可以看到此表单的审批各结点状态以及完成时间和具体操作人，如下图所示。22/ 49在处理流程时，用户不但可以进行提交/批准的操作，还能进行退回、转发及打印的处理。【流程退回】如遇有需要退回的流程，如下图所示，在
15、“签字意见”一栏录入相关信息，再点击左上角中“退回”键，这样该流程就被退回给了创建人。提示：如流程中无特别说明， “退回”通常是退到创建人节点被退回人的菜单【我的流程】【待办事宜】或门户中的【待办】选项卡中就会出现被退的需处理流程，同时也会出现消息提醒。如下图所示，点击进入，可看到流程明细，流转意见中可以看到被退回的信息和意见。【流程转发】用户在处理流程时如需要其他人员审批或提供意见，可将此流程转发，点击“转发”键，系统弹出转发界面，如下图所示，在“签字意见”一栏录入相关信息并选择转发接收人，再鼠标右键点击“提交”键，这样该流程就被转发给了接收人。23/ 49小技巧：用户在处理审批流程时，如果
16、流程发起人提供的内容有误，希望其重新提供，同时又不希望退回给申请人（因为一旦退回就需要重新进行领导审批） ，此时可通过转发功能发送给申请人，让其在签字意见中说明相关有误的内容。提示：转发接收人是否处理不影响流程的流转，转发人仍能提交流程转发接收人的菜单【我的流程】【待办事宜】或门户中的【待办】选项卡中就会出现被转发的流程，点击进入，可看到流程明细，流转意见中可以看到转发的信息和意见。【打印流程表单】为确保能打印正常，请将 IE 的“文件”菜单下， “页面设置”中“打印背景顏色和图像”选中，如下图所示。24/ 49打开需要打印的表单，点击左上角的“打印” ，如下图所示。系统会弹出新的界面，如下图
17、所示，点击“工具”菜单，找到“打印” ，并点击是“打印”便可打印出所需要的表单。25/ 49提示：部分浏览器”打印”按键位置不同，如有问题请询问系统管理员操作技巧：1、 用户可以在个性化设置中设置需要经常使用的流程，设置后点击新建流程则只出现常用流程，如需发起其他流程可点击鼠标右键“全部请求”即可。2、 用户可以在个性化设置中设置各类私人组，例如：将项目成员归类到项目组，在发起流程时如需选择相关人员时可通过自定义组来快速选择人员。3、 用户可以在个性化设置中设置各类常用短语，设置后在签字意见中即可直接选择常用短语，避免了用户每次审批流程时均需要重新录入审批意见。上述技巧实现方式将在稍后章节“个
18、性化设置”中进行详细介绍！3.4、创建一篇文档点击顶部菜单【知识】【新建文档】或点击快捷区域中的“新建文档”快捷键进入文档目录界面，如下图所示。26/ 49界面中展示了当前使用者可以创建的文档目录即分类，根据使用者的需要点击相应的文档类型就进入创建文档页面。如下图所示。文档根据类型不同分为 HTML 文档、WORD 文档、EXCEL 文档、WPS 文档，新建文档时默认为HTML 文档，可通过 “切换文档类型”按键进行文档类型的切换。按键名称 功能说明27/ 49提交将这个文档提交到系统中，如文档目录设置有文档审批流程时，文档提交后变成打开状态，同时系统自动触发文档审批流程；草稿 将这个文档以草
19、稿方式保存，只有自己可以查看；预览 预览并保存为草稿；HTML 使用 HTML 语言编辑文档；显示属性 点击显示或隐藏文档目录属性；附件 当你需要在文档中添加附件时，点击这个按钮，在文档中增加附件；切换文档类型 选择创建的文档的类型，word 、excel 和 wps。输入文档标题、文档内容后点击“提交”按键进行文档的发布，发布后可点击“共享”键进行文档的共享设置（即那些人可查阅此篇文档） ，同时系统提供了可查看、查看并下载、可编辑、完全控制等权限的细分设定。如下图所示，同时如需对文档进行修改，则可点击“编辑”键进行修改。如门户中引用了此文档所在目录，文档创建后会自动更新至门户元素中。小技巧：
20、使用者在发布文档时通常情况下已经在本地制作完成了一份 word 或者 Excel 的文件，所以用户创建文档时只需要输入标题信息并点击“附件”键，在附件管理页面中通过“添加附件”键将本地已制作完成的文件上传即可。如下图所示。28/ 493.5、如何查询文档系统中提供了多种维度的查询方式，下面将一一列举各种查询方式，使用者可根据实际需求选择相应的查询方式。1、 快捷查询通过快捷区域中的快速搜索栏进行查询，在下拉框中选择“文档” ，输入需要查询的文档标题，例如： ，点击 键，系统根据输入的标题字段进行查询展示，如下图所示，在搜索结果中点击文档标题即可查看此篇文档的内容。29/ 49小技巧：输入的文档
21、标题系统支持模糊查找功能，且允许用户进行文字间的组合查询，如下图所示。如不输入则显示所有当前使用者有权查阅的文档。在文档的最后操作区域分别有“编辑” “删除” “共享” “日志”链接，分别代表了当前用户是否有权对此篇文档进行编辑、删除、设置共享、查看日志等操作，如无此权限则以黑色字体表示并且点击无反映。2、 我的文档我的文档用于快速查阅当前使用者自己创建的文档，点击功能菜单【我的知识】【我的文档】 ，系统展示了当前使用者创建的文档列表，如下图所示，同时用户还能在此基础上根据文档标题、文档目录、状态等属性进行查询。30/ 493、 最新文档最新文档用于快速查阅当前使用者未阅读过的文档，点击功能菜单【我的知识】【最新文档】 ，系统展示了当前使用者有权查阅且未阅读过的文档列表，如下图所示。
