1、中国汽车市场分析与预测,国家信息中心信息资源部 主任 高级经济师 徐长明 2011年2月23日 北京,2,内 容,一、2011年汽车市场预测,二、二三线市场发展分析,3,一、2011年汽车市场预测,4,2010年汽车市场全面超高速增长，而且主要车型都保持连续第二年超高速增长。,5,乘用车内需月度数据(万辆),6,国产商用车批发量月度走势(万辆),7,长期潜在增长率 2011年经济增长速度 政策,2011年汽市场回归常态运行。所谓常态运行，就是以长期潜在增长率为轴心上下幅度。,1.乘用车市场,8,千人保有量20辆,第一个高速增长期持续5年左右销量年均增长30%,千人保有量=5,第二个高速增长期持
2、续10年左右销量年均增长20%,千人保有量=100,潜在增长率 我国已经进入第二个高速增长期，现阶段的潜在增长率在15%左右。时间分布上，前高后低。,9,9,综合测算，预计2011年我国经济增长速度略低于2010年，GDP实际增长9.5%左右。,从经济发展角度看，2011年乘用车的宏观基础还是比较稳定的。,经济增长率,10,10,政策：2011年面临着一系列负面政策风险,因此，从政策角度讲，2011年负面影响大于正面作用。,2.5%车购税、以旧换新优惠政策退出 北京限牌，及对其它城市的强大示范效应,11,11,结论：2011年乘用车最大可能的回归常态运行，增长速度略低于长期潜在增长率的可能性更
3、大，相对2009-2010年来讲出现较大幅度的回调。,毕竟两年时间内仅乘用车实现了600多万辆的增长（总体近900万辆），需要调整，需要降温。 但是，有一点特别值得注意，由于北京限牌，其它几个特大型城市有可能出现恐慌性购买，一季度甚至上半年有继续快速增长的可能，这是值得关注的最新动向。,12,长期潜在增长率 2011年经济增长 政策,（1）长期潜在增长率,我国现阶段的长期潜在增长率在9%左右，这个趋势没有改变,2. 商用车预测,13,商用车：2020年前商用车将保持9%左右的长期增长趋势，略低于1999-2009年的平均增长率(13.2%),14,依据一： 中国经济仍将保持年均9%左右的增长速
4、度,GDP年均增长率：9%,15,公路 铁路 机场 港口 客货站场 城市基础设施 文化设施等大规模建设 工厂生产能力建设,投资：大规模建设,消费：住房、汽车,住房和汽车这些大件商品，全面普及所需的时间是很长的。 国际比较也表明，以建筑业和汽车工业支持的工业化中期进程，一般在几十年，至少20年。,投资规模大、产业链长、加工度高、中间产品多、增长持续时间长的特点。,工业化,主要动力：工业化和城市化,16,城市人口占总人口的比重。以后每年提高1个百分点，2020年达到60%左右,城市化,17,依据二：运输强度依然很高：主要是由资源分布和现阶段的经济结构决定的。,资源分布越不均匀，运输强度越高，而我国
5、是资源分布很不均匀的国家,18,三次产业占国民经济的比重,19,重工业和轻工业增加值增速,20,依据三：公路承担的份额基本稳定或略有上升,不同运输方式运送的货物,卡车,航空,价值/量,时限&服务,7918公路发展规划,铁路/水路 /管道,21,四种运输方式货运周转量量占比,22,东部平均半小时上高速 中部平均1小时上高速 西部平均2小时上高速,“7918”网 7射9纵18横8.5万公里 连接20万以上人口城市 覆盖人口10多亿 东部90% 中部83% 西部70% 覆盖地区GDP占全国85%,货运中转站,国家高速公路网建设,23,中重型卡车与GDP的变化保持高度的同步性，只有2003年和2005
6、年两年不一致（非典、治超政策突变），但波动幅度更大于GDP,短期周期波动规律,24,（2）2011年的经济形势,25,(3) 政策： 2.5%车购税 10%的汽车下乡 以旧换新 节能惠民（3000）,上述这些政策无论调整与否，对中重卡没有明显影响。关键是养路费取消和计重收费政策以前的影响多大和是否释放完毕。但对轻型和微型卡车影响较大。,按照上述假设，2011年商用车总体增长速度低于长期潜在增长率。,26,比较来看：,2011年乘用车相对好； 商用车次之； 微型客车影响最大（与之相关的厂家将因此受到较大影响）,27,二三线特别是三线城市有着良好的发展前景与巨大的市场机遇,二、二三线市场发展前景与
7、机遇,1-3线城市市场份额变化: 量变到质变,28,1) 发展阶段和人口规模决定的,2008年不同级别城市的千人保有量水平,29,二三线市场将成为未来全国汽车市场发展的主导力量,三线市场在迅速启动，已经出现攀比消费。,总人口比例,09乘用车需求量比例,30,2) 产业向二三线城市的加速转移促进二三线经济发展,二三线市场的经济发展速度加快,不同级别城市GDP总量份额变化,数据来源：中国城市统计年鉴按SIC分级城市汇总,31,不同级别城市人均GDP增长率,2007年,2008年,32,产业转移是促成二三线经济速度加快的主要原因,东部产业转出的压力很大：如广东/浙江/江苏/上海/北京,各省市人均GD
8、P水平及适宜发展的制造业结构,人均GDP(美元),33,劳动力因素: 2009年各地一产就业人员数,三线市场在承接产业转移方面具备较好的条件: 劳动力等,34,产业转移典型例子富士康集团,富士康集团由深圳搬迁至河南新郑，未来将带动30万人的就业受制于成本压力，富士康将停止在深圳的招工，使其当地代工群体由40万减到10万，并将30万产业工人整体搬迁至劳工输出大省河南。,上图：众多应聘者在富士康招聘台前咨询应聘 （图片来自于新华社）,35,政策方面：政府也将给予中西部及东北地区承接东部产业转移越来越多的支持。,积极引导沿海企业和资金向其他地区转移,在中西部地区创造更多的工作和就业机会,利好地区：集
9、中在三线市场 中部地区在政策引导下，将发挥越来越多的劳动力优势，属于政策最大利好区域，其次是西部和东北,国家的区域产业布局战略转变,从过去的“迁移人口”转变为“转移岗位” 从过去的“资金移动劳动力”转变为“劳动力移动资金”,36,2008年商务部确定的加工贸易梯度转移重点承接地,37,三线城市三产结构变化,从现状看，三线城市产业结构已经呈现升级趋势；,三线城市GDP增速,38,道路状况的改善,“村村通”工程,“五年千亿元”，力争在5年时间实现所有村庄通沥青路或水泥路，打破农村经济发展的交通瓶颈。,年末城市道路面积(万平方米),39,3) 三线市场汽车消费升级换代,三线市场车型分级别变化,市场向
10、A级车、7-15万元价位在转移。,数据来源：乘用车注册数据库，SIC分级,40,三线市场车型分价位变化,数据来源：乘用车注册数据库，SIC分级,41,面对机遇，怎样抢占先机、布局二三线市场？,?,42,三线城市2010年乘用车销量前20强城市销量（千辆）,(1) 选准目标城市,43,需求增长较快的的前20个三线城市,44,未来需求增长较快的潜力城市,45,（2）制定适合二三线市场的营销模式与战略,46,产品,外观气派（大） 内部空间宽敞（轴距长） 看得见的配置全 质量较高（皮实耐用） 品牌（知名度高）,价格,售价低 使用成本低（维修便宜包括配件和人工、油耗低）,牺牲：看不见的性能，降低技术含量,47,单店销量低，盈亏平衡点要低，降低标准，或2S,渠道,跨国公司集团(一汽大众+上海大众，一汽丰田+广汽丰田) 国内大集团联合(虽然有难度，因为外方控制，但是仍可以有所作为，如长安超市) 经销商集团,区域覆盖（更小区域网络特别是售后服务）,48,0,部分3线城市2009年增长率及销量,49,广告模式 公关模式,促销,50,谢谢大家,
