1、2017年医疗大数据市场研究报告2017年 5月201702应用环境应用现状实践路径应用趋势010304CONTENTS应用环境医疗信息化的三大模块及对应的大数据区域卫生信息化医药产品血液制品生命体征 电子健康档案医疗器械库急救信息库卫生监督库卫生经济库公卫资源库统一编码库统一编码资源管理卫生经济区域医疗卫生数据中心卫生监控 医药安全各级卫生行政管理机构公共卫生体系社区卫生服务机构公共卫生数据医院信息化医院诊疗数据基于互联网的健康管理健康管理数据医疗健康大数据为提升医疗服务提供有价值的依据数据处理能力 数据分析方法数据价值不断提升企业数据 数据管理目标 经营活动总结 兆及以下级别 几乎都是结构
2、化数据 以周为单位 信息粒度粗 解决数据集中和共享问题 仅能提取少量特定结构化数据 少样本的统计分析 兆到 G级别 结构化数据居多 几天甚至周为单位 信息粒度粗 计算能力及自动化商业分析能力补强 计算成本依然居高不下 大量样本的自动化统计分析 企业决策支持 TB以上 非结构化数据居多 秒或更小单位 信息粒度细 计算能力强，成本低 可以处理多类型数据 认知计算 深度学习 颠覆性变革信息获取时代信息挖掘时代价值输出时代以数据库的出现为标志以关系型数据库的出现为标志以分布式计算、非关系型数据库的出现为标志临床诊疗医院管理医学研究公共卫生 个性化 诊断 疾病早期诊断 不良事件 预警医疗健康大数据个人健
3、康 绩效评价 医疗质量管理 流程 优化 疾病 相关分析 疾病 精准 分析 生物标记 筛查 人口健康 平台 大众健康 传染病 控制 个性化 医疗 远程 健康 监控 智能 穿戴设备数据分析医疗健康大数据来源多样化且快速增长人口老龄化、慢性病、医疗资源不平衡迫切需要提高医疗服务 效率。社会因素政府对大数据的大力推动营造了良好的政策环境。政府推动各类分析技术和工具的进步，让数据分析和数据挖掘成为 可能。分析技术资本市场的持续热情，为产业发展注入了活力，提供了 支撑。资本市场 助 推医疗健康大数据发展条件日趋成熟，蓄势待发医疗行业各类数据量飞速增长，数据整合需求迫切 。医院 数据 积累颁发单位 主要政策
4、国务院 2015年国务院发布 促进大数据发展行动纲要 ，指出要发展医疗健康服务大数据，构建综合健康服务应用。国务院2016年国务院办公厅发布 关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见 ，其目的是规范和推动健康医疗大数据融合共享、开放应用。国家卫计委2017年 2月 21日，国家卫计委发布了 关于印发“十三五”全国人口健康信息化发展规划的通知 。提出 2017年和 2020年的目标。中共中央、国务院2017年，中共中央、国务院印发 “ 健康中国 2030”规划纲要 ，提出加强健康医疗大数据应用体系建设，推进基于区域人口健康信息平台的健康医疗大数据开放共享、深度挖掘和广泛应用。试点及专项 主
5、要举措健康医疗大数据应用及产业园建设试点工程为了进一步部署、推进和规范健康医疗大数据的应用发展， 2016年 10月 21日国家卫计委健康医疗大数据应用及产业园建设国家试点工程启动，确定 福建省、江苏省及福州、厦门、南京、常州 为第一批试点省市。人口健康医疗信息平台构建统一权威、互联互通的人口健康医疗信息平台，构建健康医疗大数据中心医疗健康大数据特色应用根据地方特点发展相关产业及健康医疗大数据应用，例如福州布局健康服务、精准医疗、生物医药、科技金融四个特色产业；南京的重点是建立在医疗、养生、养老、培训等方面的综合服务应用基地、在生物医药研制方面的应用基地等。政府连续推出一系列政策，积极推动医疗
6、健康大数据的发展2016年美国大数据分析领域的投资有 11起33455671010健康硬件综合诊疗服务医药电商基因检测母婴健康移动健康管理专科服务生物制药医疗信息化2017年第一季度医疗健康 行业投融资 53起序号 领域 总融资额（百万美元） 交易数量 平均交易额（百万美元）1 人口健康 392 25 15.72 患者体验 226 21 10.73 医学研究 184 9 20.44 医疗器械 175 16 10.95 大数据分析 170 11 15.56 电子病历 115 2 57.57 医疗服务工作流程 92 18 5.18 电子商务 77 3 25.79 个体化健康 /自我量化 65 9
7、7.210 养生保健 35 4 8.752017年第一季度医疗健康行业细分领域获得投资分布数据来源：移动信息化研究中心， 2017/042016年美国医疗健康领域投资统计医疗健康行业也是资本市场持续关注、参与的领域，投资热度不减也 可向患者、医院、医生收取一部分费用 向药企收费为主 向险企收费为主补充 主要基础设施建设政府：政策 打破现有利益体系，避免寻租行为 医疗大数据互通互联 医疗资源供给侧市场化 建立监管和保障体系医院 医生 患者 医药 医保技术 信息化 +互联网化 公立医院回归公益性取消药品加成，收入下降运营成本下降 引入社会资本 医生行医体现价值取消以药养医，医生隔绝灰色收入医院和医
8、生适度松绑，供给市场化改革 满足医生多层次诉求 区分患者需求对应供给按 ARPU值分，高 ARPU值用户对应市场化供给按病种分：慢病、疑难杂症、养病、康复等 药品回归治病角色切断医和药之间的利益链通过互联网化、信息化提升医药流通效率 医药流通新业态 医保满足基本保障医保控费，降低医疗资源浪费重视疾病预防 引入商业健康险目前医疗健康大数据产业链已初步形成已获得大数据能力的公司医疗行业 SI/ISV传统 IT 厂商互联网巨头初具规模的大数据公司偏 IT应用偏二次开发专科类医疗信息化医疗支付公司医保控费商保开发 OscarIT 互联网 +医疗健康企业医疗健康大数据的产业格局和全景图应用现状企业用户的
9、大数据应用仍处在备战阶段，医疗行业也是如此大 数据采集大 数据集成大 数据治理大 数据存取大 数据分析大 数据挖掘大 数据可视化企业用户需求最为旺盛 大 数据采集技术较为成熟 大数据集成及大数据治理技术趋于成熟大 数据实践“备战”阶段 大 数据“价值变现”阶段用户距离以价值为导向的实战阶段仍有较长的路要走 大数据存储、分析、挖掘及可视化技术变化较快 多数用户仍处于观望阶段医疗卫生领域积累了大量的医疗健康数据。政府推动、技术发展、资本推动，让海量数据的挖掘、存储、分析、应用等成为 可能。目前我国医疗健康大数据市场已经启动，正处于备战和起步 阶段。未来随着相关制度的不断完善，数据共享开放程度的不断
10、提高，医疗健康大数据将进入快速 发展阶段。医疗健康大数据正处于备战和起步阶段9.6 15.0 26.7 43.3 84.6 142.8 35.7%56.4%77.9%62.3%95.5%68.8%5%25%45%65%85%03060901202015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年单位： 亿 元2017-2020年中国医疗健康大数据市场规模2017年中国医疗健康大数据 市场的增速将会远 高于医疗信息化整体 水平 ， 更高于其他行业 。国务院和卫计委设定的 2017年和 2020年的人口健康信息平台建设目标 ， 将会大大刺激卫生领域大 数据的采购 需求 。大中型医
11、院已建或正在建设集成平台和数据中心 ， 未来医院基于大数据分析的临床数据中心的建设需求将会不断增长 。医疗健康大数据市场保持高速增长数据来源：移动信息化研究中心， 2017/042017年第一季度人口健康信息平台采购项目医疗机构 采购 额（万元） 比例 2016年同期比例医院 76756.02 71.3% 80.3%公共卫生 30924.9 28.7% 19.7%合计 107680.92 100.0% 100%序号 项目名称 采购单位 所在地区 采购内容 中标供应商 中标金额（万元）1 沈阳市区域人口健康信息平台 PPP 项目 沈阳市卫生和计划生育委员会 辽宁 区域人口健康信息平台 银江股份有
12、限公司 136802四川省攀枝花市卫生和计划生育信息中心攀枝花市人口健康信息平台建设（一期）服务采购项目四川省攀枝花市卫生和计划生育信息中心 四川 人口健康信息平台智业软件股份有限公司 19063 仪征市区域人口健康信息系统采购项目 仪征市卫生和计划生育委员会 江苏 区域人口健康信息系统 卫宁健康科技集团股份有限公司 4704 2016年省级补助信息化建设全员人口信息管理系统升级改造 湖南省卫生和计划生育委员会系统财务 湖南 全员人口信息管理系统升级改造长沙高新开发区联旭信息科技有限公司208.85 人口信息数据库及字库集成实施项目 福建省卫生和计划生育委员会 福建 人口信息数据库及字库集成
13、福建意德信息技术有限公司 159.866 四川省成都市彭州市卫生和计划生育局人口健康信息化服务外包项目 四川省成都市彭州市卫生和计划生育局 四川 人口健康信息化服务 成都智信电子技术有限公司 367 晋城市卫生和计划生育委员会人口健康数据扩容及信息平台服务费 晋城市卫生和计划生育委员会 山西 人口健康数据扩容及信息平台服务费中国移动通信集团山西有限公司晋城分公司318 人口健康信息综合平台对接软件项目 湖北省肿瘤医院 湖北 人口健康信息综合平台对接软件 重庆中联信息产业有限责任公司 252017年第一季度不同医疗机构的采购比重2017年第一季度人口健康信息平台的采购需求旺盛 ， 省级人口健康信
14、息平台占 主导 。与 2016年同期相比 ， 2017年 第一季度公共卫生 信息化采购占比明显 上升 。人口健康信息平台的 建设提升 公共卫生在医疗信息化投资总体中的占 比 。人口健康信息平台的采购需求集中释放，以省级平台为主数据来源：移动信息化研究中心， 2017/042017年第一季度医疗大数据采购项目序号 项目名称 采购单位 所在地区 采购内容 中标供应商 中标金额（万元）1柳州市中医院建设项目（一期）双活数中心及容灾系统设备采购及安装柳州市中医院 广西 双活数中心及容灾系统设备 福建方圆智能科技股份有限公司 1096.372泰和县人民医院信息化平台、数据中心建设维护项目泰和县人民医院
15、江西 信息化平台、数据中心建设维护 江苏世轩科技股份有限公司 876.243 南京市医疗卫生数据分析与决策系统项目 南京市卫生信息中心 江苏 医疗卫生数据分析与决策系统 万达信息股份有限公司 356.884四川省成都市公共卫生临床医疗中心数据中心建设采购项目（第三次）四川省成都市公共卫生临床医疗中心四川 公共卫生临床医疗中心数据中心 四川财富科技有限责任公司 279.375 天津市第四中心医院 医院数据集成平台采购 天津市第四中心医院 天津 医院数据集成平台 和仁（天津）科技有限公司 2466巫溪县人民医院模块化数据中心机房、虚拟化及容灾备份建设项目巫溪县人民医院 重庆模块化数据中心机房、虚拟
16、化及容灾备份建设重庆亚德科技股份有限公司 199.667厦门万翔 -公开招标 -XM2016-TCT0901-基因测序系统等设备厦门大学附属第一医院 福建 基因测序系统厦门共鑫科技有限公司 179.98辽宁中医药大学附属第二医院电子病历系统及临床数据采集分析系统项目采购辽宁中医药大学附属第二医院 辽宁电子病历系统及临床数据采集分析系统北京安博维科技发展有限公司 118序号 项目名称 采购单位 所在地区 采购内容 中标供应商 中标金额（万元）9经济指标平台数据整理及医价数据清理（代报财务处）北京市卫生会计核算服务中心 北京经济指标平台数据整理及医价数据清理北京冠新医卫软件科技有限公司 9610电
17、子病历系统服务器及存储扩容、集成平台和临床数据中心存储扩容及虚拟化存储维保项目福建医科大学附属第一医院 福建集成平台和临床数据中心存储扩容华信纵横科技有限公司 87.111日照市中医医院 BI数据挖掘分析系统和医学考试平台项目日照市中医医院 山东 BI数据挖掘分析系统 西安几何数字信息技术有限公司 6912四川省成都市成华区卫生和计划生育局成华区基层医疗卫生服务信息系统运维服务和区域卫生信息平台标准化数据改造四川省成都市成华区卫生和计划生育局四川基层医疗信息系统接口改造及平台数据传输接口改造创业软件股份有限公司 44.813 中国医科大学附属第一医院融合数据管理平台采购 中国医科大学附属第一医
18、院 辽宁 融合数据管理平台 沈阳时利和科技有限公司 43.514四川省成都市蒲江县人民医院 HIS数据迁移及系统数据安全服务采购项目四川省成都市蒲江县人民医院 四川HIS数据迁移及系统数据安全服务成都中联信息产业有限公司 32.915 医院运营管理数据挖掘及决策分析 采购项目 厦门大学附属中山医院 福建 运营管理数据挖掘及决策分 医惠科技有限公司 30医疗健康大数据采购需求旺盛，硬件 项目多于软件 项目数据来源：移动信息化研究中心， 2017/042017年第一季度医疗大数据采购项目序号 项目名称 采购单位 所在地区 采购内容 中标供应商 中标金额（万元）1柳州市中医院建设项目（一期）双活数中
19、心及容灾系统设备采购及安装柳州市中医院 广西 双活数中心及容灾系统设备 福建方圆智能科技股份有限公司 1096.372泰和县人民医院信息化平台、数据中心建设维护项目泰和县人民医院 江西 信息化平台、数据中心建设维护 江苏世轩科技股份有限公司 876.243 南京市医疗卫生数据分析与决策系统项目 南京市卫生信息中心 江苏 医疗卫生数据分析与决策系统 万达信息股份有限公司 356.884四川省成都市公共卫生临床医疗中心数据中心建设采购项目（第三次）四川省成都市公共卫生临床医疗中心四川 公共卫生临床医疗中心数据中心 四川财富科技有限责任公司 279.375 天津市第四中心医院 医院数据集成平台采购
20、天津市第四中心医院 天津 医院数据集成平台 和仁（天津）科技有限公司 2466巫溪县人民医院模块化数据中心机房、虚拟化及容灾备份建设项目巫溪县人民医院 重庆模块化数据中心机房、虚拟化及容灾备份建设重庆亚德科技股份有限公司 199.667厦门万翔 -公开招标 -XM2016-TCT0901-基因测序系统等设备厦门大学附属第一医院 福建 基因测序系统厦门共鑫科技有限公司 179.98辽宁中医药大学附属第二医院电子病历系统及临床数据采集分析系统项目采购辽宁中医药大学附属第二医院 辽宁电子病历系统及临床数据采集分析系统北京安博维科技发展有限公司 118序号 项目名称 采购单位 所在地区 采购内容 中标
21、供应商 中标金额（万元）9经济指标平台数据整理及医价数据清理（代报财务处）北京市卫生会计核算服务中心 北京经济指标平台数据整理及医价数据清理北京冠新医卫软件科技有限公司 9610电子病历系统服务器及存储扩容、集成平台和临床数据中心存储扩容及虚拟化存储维保项目福建医科大学附属第一医院 福建集成平台和临床数据中心存储扩容华信纵横科技有限公司 87.111日照市中医医院 BI数据挖掘分析系统和医学考试平台项目日照市中医医院 山东 BI数据挖掘分析系统 西安几何数字信息技术有限公司 6912四川省成都市成华区卫生和计划生育局成华区基层医疗卫生服务信息系统运维服务和区域卫生信息平台标准化数据改造四川省成
22、都市成华区卫生和计划生育局四川基层医疗信息系统接口改造及平台数据传输接口改造创业软件股份有限公司 44.813 中国医科大学附属第一医院融合数据管理平台采购 中国医科大学附属第一医院 辽宁 融合数据管理平台 沈阳时利和科技有限公司 43.514四川省成都市蒲江县人民医院 HIS数据迁移及系统数据安全服务采购项目四川省成都市蒲江县人民医院 四川HIS数据迁移及系统数据安全服务成都中联信息产业有限公司 32.915 医院运营管理数据挖掘及决策分析 采购项目 厦门大学附属中山医院 福建 运营管理数据挖掘及决策分 医惠科技有限公司 30出现了真正意义的医疗大数据项目硬件项目采购数量、金额均高于软件项目
23、医疗健康大数据采购需求旺盛，硬件 项目多于软件 项目数据来源：移动信息化研究中心， 2017/04医疗大数据采购需求比去年同期明显增加 流程集成和数据集成是实现大数据的关键环节 ， 而流程集成通过集成平台来实现 ， 数据集成通过临床数据中心 （ CDR） 的建设来实现 ， 所以说集成平台和临床数据中心的建设是大数据应用的起点和基础 。 流程集成的目标，是能够实现业务的协同，两个异构系统之间能够实现网络化的业务协同和流程优化。这种集成对实时性要求很高，一个业务申请发出，后面的流程马上就能看到。流程集成 数据集成目标不同实现方式不同大数据 数据集成的目标，是把所有医疗数据都能集中、统一地管理。集中
24、管理的好处是，用起来方便，但是它对实时性的要求可以不那么高。只要管理起来能用就行。通过集成平台来实现 通过临床数据中心（ CDR）来实现集成平台和临床数据中心是大数据应用的起点云计算为大数据提供了存储和运算的支撑平台。SaaS帮助中小医疗健康机构挖掘数据价值，提升医疗服务水平。SaaS， 47.3%IaaS， 31.9%PaaS， 20.8%云计算和大数据相辅相成的，大数据是云计算的重要应用。SaaS有助于中小医疗机构优化诊疗流程，降低医疗 成本。云计算为大数据提供了存储和运算的支撑平台数据来源：移动信息化研究中心， 2017/04医疗健康大数据商业模式尚未成熟但未来可期 医疗健康大数据企业盈
25、利模式案例盈利方式 盈利模式案例数据收入靠自己收集的病种基因组数据与其他企业按项目制进行合作，靠数据取得分成，如华大基因或23andme等搭建系统收费 荣之联为华大基因搭建生物云系统取得生物云业务的收入。软件收入 通过出售基因组分析所需的软件获得收入，例如DNA分析企业华生科技有此类业务。提高服务收费生物信息公有云服务是这种模式的典型代表，生物信息公有云服务的内容包括存储、数据管理、数据分析等，典型的收费模式是按资源使用量收费。免费提供服务换取流量，之后靠流量变现Practice Fusion是免费向医生提供基于云的电子病历工具，之后通过在医生端发放广告变现的类型。虽然尚未形成稳定成熟的商业模
26、式 ， 但医疗健康大数据市场未来的发展仍然值得期待 。目前国内健康医疗大数据企业现有的盈利方式主要有：数据收入 、 搭建系统收费 、 软件收入 、 提供服务收费 、 免费提供服务换取流量之后靠流量变 现 。国内健康医疗大数据市场的发展仍处于起步阶段 ，市场内还未形成成熟的商业模式 。医疗健康大数据目前尚没有形成稳定的商业模式实践路径医疗行业用户的 IT战略IT整合 服务器虚拟化移动应用和物 联网云计算 商业智能和大 数据桌面虚拟化数据安全和灾 备其他51.8%49.1%43.6% 42.8%37.0%30.1% 28.2%6.6%医疗行业用户的 IT战略与大数据紧密相关数据来源：移动信息化研究
27、中心， 2017/04医疗行业用户希望获得利用的大数据类型影像数据 , 26.7%病历数据 , 21.3%检验检查结果 , 17.4%研发数据 , 10.6%患者数据 , 8.5%支付和医保数据 , 6.4%诊疗 数据是医疗行业用户最希望获得利用的大 数据类型 。随着医疗和健康数据的急剧扩容 ， 各类数据呈几何级的增长 ， 主要有包括影像数据 、 病历数据 、 检验检查结果在内的诊疗数据 ， 包括诊疗费用在内的支付和医保数据 ， 研发数据和患者数据 等 。其中 ， 基因测序产生的大数据可归属于诊疗数据和患者数据 ， 这类数据对于临床决策支持 、 疾病预防和管理 、 新药研发和基础研究等方面都有
28、重大 意义 。诊疗数据是医疗行业用户最希望获得利用的大数据类型数据来源：移动信息化研究中心， 2017/0412.3%23.0%27.8%37.5%42.6%提高 IT投资回报自我管理 IT服务资源，降低 IT架构所需资源让 IT服务尽早向自动化方向发展提高医院内部数据的使用率优化 IT资源使用效率16.5%22.1%25.7%31.8%39.4%51.2%让患者加强自我健康管理提升医生科研水平减少差错，降低医疗事故降低医院运营成本提高服务效率，减少患者的排队等候时间提升医疗服务质量和服务水平医疗行业用户应用大数据的动力 -技术方面 医疗行业用户应用大数据的动力 -管理方面优化 IT资源使用效
29、率和提升服务质量是医疗行业应用大数据的动力数据来源：移动信息化研究中心， 2017/04医疗卫生大数据源医生 诊断 处方 治疗医疗卫生服务个人 个人疾病全周期 个人健康全周期个人生命全周期药品招投标 采购 支付医疗供应链物流患者分析疾病 分析用药 分析费用 分析健康 分析药品 分析安全风险分析货源 分析效果分析专题 大数据应用个人（患者、亚健康）医疗卫生服务机构医药生产经营企业医疗卫生管理机构医疗保险机构公共卫生服务机构医药监管机构业务 大数据应用建立医疗大数据分析平台是大数据应用的关键步骤疾病 药品医生病人 医患关系管理医药临床因果关系医生用药管理患者疾病史分析根据医院业务流程，针对不同的对
30、象，有不同的场景和内容医生患者疾病药品医疗从业者围绕医患管理围绕医院管理医生用药、医生与特定疾病、医生自身的习惯等患者自身因素、就诊疾病史、药品依赖关系等疾病耐药性、医生对疾病处理方法、疾病异常指标与患者关系等药品对检查或者化验指标的影响、药品对特定疾病作用、药品对患者的影响等关注问题、科研成果等有效解决医患双方信息不对称及挂号、候诊、收费队伍长等问题核心关注指标、 KPI绩效考核、记分卡等医疗大数据应用场景逐步增加医疗行业部署大数据面临的困难和挑战9.8%15.6%19.3%25.1%30.9%42.5%55.4%医疗与信息技术复合型人才缺口明显战略规划和体系不健全，缺少顶层设计，行业监管缺
31、位难以进入核心医疗应用领域线上线下医疗闭环难形成，缺乏可行的盈利模式尚无完善的激励机制打破现有的利益格局数据共享面临多重阻碍数据标准不统一、归属权不明确 医疗行业部署大数据面临的最大障碍和困难是数据标准不统一 ， 归属权不明确 ， 其次是数据共享面临多种障碍 ， 第三是没有完善的激励机制打破竞争格局 。药剂门诊办医务院领导临床科室医技科室病人院感医疗行业在部署应用大 数据的过程 中面临诸多挑战数据来源：移动信息化研究中心， 2017/04 疾病研究阶段 生命健康研究阶段 养老研究阶段 流行病学 公共健康 肥胖病 乳腺癌 糖尿病 数据挖掘 机器学习 数据驱动的 精准医疗、个性化健康与智慧养老服务
32、 正在成为当前和未来一段时间研究的重点研究热点 研究的重点方向技术支撑国际医疗健康大数据研究的热点和方向创新路径从国际医疗健康大数据研究的热点和方向，可以预判中国的发展路径应用趋势电子健康档案电子医疗病历数据交换 数据交换医学研究机构远程诊断医院门诊慢病管理药房家庭自我健康管理体检社区服务院前急救以病人为中心从市场需求来看，未来几年医疗健康大数据行业市场增速超过 50%，增长 迅猛。从技术支撑来看，数据融合、数据挖掘、生物检测技术正在发生快速变化，医疗健康大数据行业技术更新换代速度 加快。从市场竞争来看，布局医疗健康大数据的企业数量不断增多，行业 竞争日趋激烈。从资本市场来看，医疗健康大数据的投融资热度不减，每月都有稳定数量和金额的投资 项目。整体来看，尽管仍有一些技术、管理、法律等方面的难题和障碍 ，但 未来医疗健康大数据行业增长空间较大，市场有待进一步挖掘 ，预计 未来几年医疗大数据应用进入快速 发展阶段。未来几年医疗健康大数据将进入快速发展阶段
